[테마 동향]

강세테마 : 희귀금속(희토류 등), 면역항암제, 반도체 대표주(생산), 제약업체, 건설 대표주, 치매, 화장품, 통신장비/5G, 타이어, 여행 등...

약세테마 : 게임/모바일게임, NFT(대체불가토큰), 코로나19(음압병실/음압구급차), 증강현실, 메타버스, 재택근무/스마트워크, 가상화폐 등...


[특징 테마]

- 반도체 관련주 -

메모리 가격 반등 및 서버 수요 긍정적 전망 등에 상승.

▷전일 유진투자증권은 DDR4 8G 현물가격은 10월 중 약 8% 하락했으나, 최근 2주간 약 5% 가까이 반등했다고 설명. 특히, 현물 시장의 큰 손인 킹스톤이 공급 조절에 나서면서, 일부 현물딜러들도 물량을 거둬들이고 있는 상황이며, 내년 1 분기까지 소매 및 유통 수요 전망은 불확실하지만, 칩 메이커들의 재고 수준이 낮아 일정 가격수준 이하에서는 출하를 조절할 것이라는 전망이 우세해지면서 메모리 다운턴이 길게 이어지지 않을 것이라는 기대감이 높아지고 있다고 밝힘.

▷한국투자증권은 서버 수요 개선 기대감이 확대되며 최근 글로벌 서버 관련 업체들(Aspeed, Wiwynn 등)의 주가 또한 강세가 지속되고 있다고 밝힘. 특히, 메타버스, AI 등 코로나19 이후 기업들의 디지털화가 빨라지면서 클라우드 데이터 수요 증가세가 확산되고 있고, 최근 ESG 경영 중요성이 부상하면서 전문적으로 서버를 관리하려는 수요 또한 늘고 있다고 설명. 이에 올해 상반기까지 부진했던 서버 출하량은 21년 4분기부터 22년까지 기업들과 각국 정부의 투자 확대에 따라 반등할 것으로 전망.

▷전일 CLSA는 메모리 반도체 업황이 회복세에 접어들면서 내년 1분기를 기점으로 메모리 가격이 바닥을 다질 것이라는 전망을 내놓았음. 아울러, 현재 진행중인 메모리 침체는 예상보다 짧고 얕은 수준일 가능성이 높다며, 2분기부터 메모리 ASP 상승이 다시 가속화되면서 주가 회복 모멘텀을 받게 될 것이라고 전망. 삼성전자의 목표주가는 84,000원에서 105,000원으로 SK하이닉스의 목표주가는 114,000원에서 175,000원으로 상향.

▷이와 관련 DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자, 이녹스첨단소재, LX세미콘, 네패스 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.


- 제약/바이오 -

내년 항암제 파이프라인 주목 및 헬스케어 기업 이익 증가 전망 등에 상승.

▷유안타증권은 보고서를 통해 2021년 연초대비 헬스케어 수익률은 -30%로 타 섹터대비 가장 낮은 수익률을 기록했다고 분석. 다만, 펜더믹은 초기 단계에서 모든 임상 시험 중단, 지연 등의 영향을 주었으나, 종양학 임상시험에 대한 영향은 비종양학 임상 시험에 비해 덜 심각했으며, 코로나 백신 및 치료제가 출시됨에 따라 이러한 영향은 다소 줄어들고 있다고 설명. 이에 중단 또는 지연되었던 항암제 임상 파이프라인에 대한 관심이 증가될 것으로 예상된다며, 위드코로나 체제로 전환됨에 따라 신약개발 임상 또한 다시 활발해질 것으로 전망.

▷아울러, 2021년 전통제약사의 전문의약품 및 일반의약품의 국내 매출은 2020년 코로나 이전 상황으로 회복세를 보이고 있다고 설명. 이에 22년 커버리지 상위제약사(대웅제약, 한미약품, 종근당, 유한양행)의 합산 영업이익은 4,453억원으로 21년대비 16.4% 증가할 것으로 전망.

▷이에 금일 유틸렉스, 셀리버리, 앱클론, 한미약품, 종근당 등 제약/바이오 관련주가 상승세를 기록중임.

▷한편, 한미약품은 언론을 통해 자체 개발해 미국 스펙트럼에 기술수출한 폐암 신약 \\\'포지오티닙\\\'의 美FDA 시판허가 절차가 시작됐다고 밝힘.


- 수소차(연료전지/부품/충전소 등) -

정부, 내년 1분기 수소·암모니아 발전 로드맵 마련 소식 속 상승.

▷산업통상자원부는 이날 제2차 수소·암모니아 발전 실증 추진단 회의를 개최한 가운데, 국내 화력발전 우수 인력과 인프라·기술력을 활용해 세계 1위 수소·암모니아 발전(發電) 국가로 도약하기로 하고 이를 위해 2022년을 수소·암모니아 발전 원년으로 삼고 1·4분기 로드맵 마련에 나선다고 밝힘.

▷이와 관련 정부 예산 240억원을 포함한 총 400억을 투입해 대용량 암모니아 저장 인프라를 구축하고, 내년 하반기 파일럿 실증을 착수할 예정임.

▷한편, 한국과학기술연구원(KIST)은 수소·연료전지연구센터 유성종 박사 연구팀이 반도체 제조에 쓰이는 금속박막 증착 기술인 스퍼터(Sputter) 공정을 이용해 물리적 방법으로 수소 연료 전지의 핵심 촉매인 금속 나노 입자를 합성하는 데 성공했다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 두산퓨얼셀, 상아프론테크, 에스에너지 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승세를 기록중임.


- 방위산업/전쟁 및 테러 -

한국산 무기체계 수출 본격화 기대감 등에 상승.

▷한국투자증권은 보고서를 통해 한국 방위산업이 스테디셀러인 K9, T-50를 보유하고 현궁, 천무, 호위함, 잠수함도 수출하고 있다며, 최근 UAE의 천궁2 4조원 규모 구매 의사 및 협상을 통해 K-방산의 개화기를 알리고 있다고 분석.

▷특히, UAE 천궁2 수출은 대한민국 무기체계를 세계 시장이 인정한 사례로 평가된다며, 이는 무엇보다도 한국 무기체계의 고도화와 정부, ADD, 방위산업계의 노력으로 꼽힌다고 설명. 아울러 이번 천궁2 수주는 단발로 끝나지 않고 비슷한 대규모 수주가 이어질 것으로 판단된다며, 전에 본적 없던 규모의 수주 POOL이 만들어졌고, 앞으로도 UAE 천궁2와 같은 조 단위 계약이 이어질 것으로 예상된다고 밝힘.

▷이에 금일 루멘스, 풍산, 한국항공우주, 한화에어로스페이스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록중임. 

- 코스피 특징주★

일동제약(249420) : 일본 시오노기제약과 공동개발 중인 경구용 코로나19 치료제, 내년 4월 출시 예정 소식에 급등.
▷최성구 동사 부사장은 전일 서울 용산 드래곤시티에서 한국경제신문 주최로 열린 ‘2021 대한민국 바이오 투자 콘퍼런스(KBIC)’에서 “오는 10~15일 S-217622의 국내 임상 2·3상 환자를 첫 등록하고, 이어 1월 초 환자 모집을 마칠 것으로 예상한다”며, “동사가 개발하고 있는 먹는(경구용) 코로나19 치료제 ‘S-217622’는 내달 말 임상을 마치고 내년 4월 출시 예정”이라고 밝힘. 이어 “치료제 생산은 일동 공장에서 진행할 것”이라며, “우리나라에 필요한 약물을 공급할 수 있는 역량을 갖췄다”고 언급.
▷한편, 동사는 지난 17일 식품의약품안전처로부터 일본 시오노기제약과 경구용 코로나 치료 후보물질 S-217622 공동개발 및 임상시험(P2/3)에 대한 IND 승인받은 바 있음.
▷이 같은 소식에 동사의 주가가 급등세를 기록중이며, 동사 최대주주인 일동홀딩스도 상승세를 기록중임.

국보(001140) : 투자사 레드힐 바이오파마 코로나19 경구용 치료제, 오미크론 변이에도 효과 가능 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 지분을 취득한 미국/이스라엘의 생명공학 기업 ‘레드힐 바이오파마(RedHill Biopharma)’가 개발중인 코로나19 경구용 치료제가 오미크론 변이를 해결할 수 있을 것이라고 밝힘. 동사에 따르면, 지난 6일 레드힐은 현지 언론을 통해 현재 개발 중인 코로나19 경구용 치료제 오파가닙(Opaganib)이 바이러스 자체가 아닌 인간 숙주 세포를 표적으로 작동하므로, 스파이크 단백질을 통한 돌연변이의 영향을 받지 않을 것으로 예상된다고 밝힌 것으로 전해짐.
▷또한, 임상 중인 글로벌 2/3상 연구데이터가 유럽 EMA에 제출됐고 검토결과는 12월 말까지 나올 것으로 전망되고 있으며, 美 FDA 결과는 내년 1월에 나올것으로 예상되고 있음. 미국과 유럽뿐 아니라 영국 MHRA을 포함한 기타 국가 승인 규제 기관들의 검토 결과도 기다리고 있는 것으로 전해짐.

현대건설(000720) : 현대엔지니어링 상장 예비심사 통과 소식 등에 상승.
▷전일 한국거래소는 현대엔지니어링의 유가증권시장 상장예비심사 신청을 승인했다고 밝힘. 현대엔지니어링은 동사와 특수관계인이 지분 90%를 보유한 플랜트 엔지니어링 설계 및 시공·건축 기업임.
▷아울러 동사는 언론을 통해 한국과학기술연구원(KIST)과 손잡고 스마트 건설 환경 구축 및 친환경 에너지 기술 활성화를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 이번 협약으로 동사와 KIST는 건설관리 자동화 및 디지털 트윈(Digital Twin) 환경 구축, 건설시공과 미래주거 서비스 자동화 로봇기술, 수소에너지 기반 기술, 친환경 기반 기술 분야의 공동연구를 활성화해 사업에 적용할 예정임.

JW중외제약(001060) : 국내 독점 개발·판권 보유 악템라, 美 FDA에 이어 유럽의약품청(EMA) 성인 대상 코로나19 중증 치료제 사용승인 권고 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 유럽의약품청(EMA)이 전일(현지시간) 악템라의 성인 대상 코로나19 중증 치료제 사용승인을 권고했다는 소식이 전해짐. 자문위원회는 4,000여 건의 성인 환자와 관련한 연구 자료 등을 토대로 이 치료제를 사용하는 이익이 환자들의 위험보다 훨씬 많다고 결론 내렸으며, 이에 유럽연합(EU)도 곧 EMA의 권고에 따라 로슈 악템라에 대한 코로나19 치료제 사용을 승인할 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식 속 로슈 산하 주가이제약으로부터 악템라 한국 독점 개발과 판권을 들여와 지난 2013년부터 류머티즘 관절염 치료제로 판매하고 있는 동사가 시장에서 부각. 아울러 동사 최대주주인 JW홀딩스와 계열사인 JW신약도 상승세 기록중임.

한미약품(128940) : 폐암 신약 포지오티닙 美 FDA 시판허가 신청 소식 등에 상승.
▷동사는 언론을 통해 자체 개발해 미국 스펙트럼에 기술수출한 폐암 신약 \\\'포지오티닙\\\'의 미국 식품의약국(FDA) 시판허가 절차가 시작됐다고 밝힘. 동사의 파트너사 스펙트럼은 치료 경험이 있는 국소 진행 및 전이성 \\\'HER2 Exon 20\\\' 삽입 변이가 있는 비소세포폐암(NSCLC)을 적응증으로 해 FDA에 신약시판허가신청서(NDA) 제출을 완료했으며, 이르면 연내 FDA 시판허가신청이 되면 이를 발판으로 임상 3상 전에도 미국 처방이 가능해질 예정.
▷한편, 동사는 지난 9월 식약처 불순물 관련 지시 공문 이후 생산돼 시장에 공급중인 모든 로사르탄 성분의 제품들은 Azido 불순물(AZBT, LAZ-A)에 대한 엄격한 시험검사를 거쳐 품질 적합이 확인됐다며, 안심하고 처방 및 복용해도 된다고 밝힘. 

- 코스닥 특징주★

비투엔(307870) : PCN과 AI 기반 메타버스 기술개발을 위한 업무협약 체결 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 메타버스 개발 전문기업 PCN과 빅데이터 및 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 AI 기반의 메타버스 기술개발을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. PCN과 업무협약을 통해 전문분야인 빅데이터와 AI 기술을 활용한 사업 확장에 속도를 낼 계획이며, 특히 메타버스를 만드는 인터렉티브 콘텐츠와 UX 전문기업인 PCN과 현실 반응형 AI 기반의 메타버스 플랫폼 개발에 나서면서 메타버스 분야로의 사업을 확대해 나갈 계획이라고 언급.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “PCN과의 전략적 제휴를 통해 AI 기반의 메타버스 플랫폼 비즈니스 모델과 수익모델, 사업성, 글로벌 시장성 등을 구체화하면서 사업을 확장해 나갈 계획”이라며, “PCN과 다양한 사업적 구상을 통해 긍정적인 기회를 만들 수 있도록 협력관계를 유지해 나갈 것”이라고 밝힘.

바이오니아(064550) : 美 코아레와 췌장암 RNAi 치료제 공동연구 소식 등에 급등.
▷동사는 언론을 통해 미국 신약개발 기업 코아레 바이오테크놀로지와 췌장암 치료제 개발을 위한 본격적인 공동연구에 들어간다고 밝힘. 양사는 지난 3년 간의 연구에서 긍정적인 결과를 도출해 신약개발을 위한 연장 계약을 체결했으며, 코아레가 발굴한 후보물질에 동사의 플랫폼 기술인 \\\'SAMiRNA\\\'를 접목해 새로운 리보핵산간섭(RNAi) 치료제 개발에 도전하고 있으며 이번 공동연구 계약은 췌관 선암종 치료제 후보물질의 효능, 생체분포 확인 및 예비독성 평가 등을 목표로 한다고 밝힘.
▷한편, 동사는 전일에도 오미크론 변이 대응 가능 진단키트 개발 기대감 및 세계 최초 탈모 siRNA 화장품 식약처 승인 심사 결과 예정 소식 등에 급등한 바 있음.

미스터블루(207760) : 풍운객잔 카카오페이지 액션무협 장르 7일 연속 1위 소식에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 제작한 무협 웹툰 \\\'풍운객잔\\\'이 지난 1일 연재가 시작된 이후 현재까지 카카오페이지 액션무협 장르 일간 순위 1위를 유지하고 있는 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "정통 무협만화 ‘괴\\\'와 \\\'염라\\\'는 만화 강국인 일본에서 인기리에 서비스되는 등 무협 작품의 해외 매출도 지속적으로 늘어날 것으로 기대하고 있다며, 향후 동사가 보유 중인 무협 IP를 적극 활용한 원소스멀티유즈(OSMU) 전략을 적극 펼칠 계획"이라고 밝힘.

앱클론(174900) : CAR-T AT101, 임상 승인 기대감 등에 상승.
▷이종서 대표는 전일 한국경제신문 주최로 열린 \\\'2021 대한민국 바이오 투자 콘퍼런스(KBIC)\\\'에서 키메릭항원수용체 T세포(CAR-T) 치료제 \\\'AT101\\\'의 임상 승인 여부가 조만간 결정될 것이라고 밝힘.
▷이 대표는 "동사의 독자적 기술로 탄생한 키메릭항원수용체 T세포(CAR-T) 치료제 \\\'AT101\\\'은 기존 킴리아나 예스카타와 다른 새로운 항원결정부위(에피토프)에 결합해, 기존 치료제에 효과가 없던 환자에게서도 효과가 있을 것으로 기대된다"고 밝힘.
▷이어 "기존에 승인받은 CD19 CAR-T 치료제들은 \\\'FMC63\\\'이라는 마우스 유래 항체를 사용해 동일한 CD19를 표적하고, 같은 에피토프에만 적용된다"며, "AT101은 CD19의 새로운 에피토프에 결합하는 신규 항체 \\\'1218\\\'을 적용했다"고 설명. 아울러 "조만간 승인 여부가 결정돼, 내년 초부터 1상 환자 등록 및 투약을 시작할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝힘.
▷한편, AT101은 림프종과 백혈병을 적응증으로 하는 신약 후보 물질로, 동사는 지난 6월 국내 식품의약품안전처에 AT101의 임상 1·2상을 신청한 바 있음.

뷰웍스(100120) : 무역의 날 \\\'수출 1억불탑\\\' 수상 속 상승.
▷동사는 언론을 통해 전일 코엑스에서 열린 제58회 무역의 날 기념식에서 수출 1억불탑을 수상했다고 밝힘. 동사는 수출을 개시한지 2년만인 지난 2008년 1천만불탑을 시작으로 2012년 2천만불탑을 수상하였고 1년 뒤인 2013년 3천만불 탑을 바로 수상하며 수출 행보에서 탄력을 받았으며, 이어 2016년 5천만불, 2017년 7천만불탑 수상에 지난해 수출 실적 1억불을 돌파한 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사의 김후식 대표는 "지속적인 연구 개발 및 투자 그리고 우수 인재 확보를 통해 글로벌 기업으로의 입지를 확고히 할 것"이라고 밝힘.

케이엔더블유(105330) : 종속회사 플루오린코리아, 이차전지 소재 생산 재개 및 IPO 준비 착수 소식에 상승.
▷동사의 종속회사 플루오린코리아는 언론을 통해 이차전지 전해액 첨가제 생산을 본격적으로 재개했다고 밝힘. 이와 관련, 플루오린코리아는 과거 사업성이 낮아져 중단했던 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 생산을 재개해 올해 첫 매출을 기록한 것으로 전해짐. 한편, FEC는 이차전지 4대 핵심 원자재 중 하나인 전해액에 들어가는 첨가제임.
▷이와 관련, 오범석 플루오린코리아 대표이사는 "환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천의 일환으로 이차전지 관련 사업 외에도 신규 탄소배출권 사업을 통해 회사의 지속가능한 가치를 추구해 나가겠다며, 이차전지 전해액 첨가제 생산재개는 물론 ESG 역량을 갖춰 기업공개(IPO) 준비에 착수하겠다"고 밝힘.

덕산테코피아(317330) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승.
▷10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-12-07~2022-06-07, KB증권(KB SECURITIES CO.,LTD.)) 공시.

바이넥스(053030) : 셀트리온과의 CMO 협력 체결에 따른 실적 성장 전망 등에 상승.
▷신한금융투자는 전일 동사에 대해 지난 11월30일 셀트리온과 바이오의약품 CMO 국산화 업무협약 체결을 발표했으며, 이번 셀트리온과의 CMO 협력 체결로 실적 성장 뿐만 아니라 글로벌 수준의 GMP 인증 획득이 가능할 것으로 전망. 아울러 셀트리온이 보유한 다수의 초기 단계 바이오시밀러 파이프라인 수주를 통한 오송, 송도 공장의 가동률 상승이 기대되며, 향후 고성장이 기대되는 세포치료제 CDMO 사업 진출도 기대되는 만큼 높은 경쟁력을 바탕으로 한 투자 매력은 충분하다고 판단.

에스맥(097780) : 클린에어스 코로나19 공간살균정화기 현대차 납품완료 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 위탁생산하는 클린에어스 코로나19 공간살균정화기가 현대자동차 본사 임직원 편의시설에 납품 및 설치 완료됐다고 밝힘. 클린에어스 공간살균정화기는 지난 10월 미국식품의약국(FDA)으로부터 미립자와 미생물을 제거해 환자 감염을 줄이기 위한 수술실용 공기처리장치로 2등급(Class2) 의료기기 인증을 획득한바 있으며, 이를 바탕으로 품질 우수성을 인정받았기 때문에 신세계 백화점과 골프존에 이어 현대자동차에도 납품이 가능했다고 설명.