[테마 동향]

강세테마 : 2차전지, 여행, 카지노, 우주항공산업, 비철금속, 전기차, 항공/저가항공사, 항공기부품, IT 대표주, 철강 주요종목 등...

약세테마 : 면역항암제, 크래프톤 관련주, 유전자 치료제/분석, 모바일게임/게임, NFT, 치아 치료(임플란트 등), 바이오시밀러 등...


[특징 테마]

- 2차전지/전기차 -

LG에너지솔루션 기관 수요예측, \\\'1경\\\'원 이상 주문액 기록 소식에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 지난 11~12일 진행한 LG에너지솔루션의 기관 수요예측에서 경쟁률이 1,500 대 1을 넘어섰음. 기관들에 배정된 공모 주식 수가 2,337만5,000주로 상단에 주문이 몰린 만큼 1,500 대 1 이상의 경쟁률을 고려하면 기관 주문액이 총 1경518조원 이상을 기록할 것이라고 전해지고 있음. 이에 따라 공모가는 희망밴드(27만5,000원~30만원)의 상단인 30만원으로 결정될 것이 유력하며, 공모 금액은 12조7,500억원으로 지난 2010년 삼성생명(4조8,000억원) 이후 최대 공모규모를 기록할 전망.

▷이 같은 소식에 브이원텍, 대보마그네틱, 씨아이에스, 삼기, 씨아이에스 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록중임. 한편, 삼기는 엔드 플레이트를 LG에너지솔루션에 공급하고 있는 점과 자회사 삼기이브이가 상장을 추진하고 있는 점도 시장에서 부각.


- 철강 주요종목/철강 중소형 -

POSCO, 사상 최대 연간 실적 발표 및 철강 업종 호실적 기대감 등에 상승.

▷POSCO는 전일 장중 지난해 실적 발표, 21년 연결기준 매출액 76.4조원(전년대비 +32.1%), 영업이익 9.2조원(전년대비 +283.8%) 및 21년 별도기준 매출액 39.9조원(전년대비 +50.6%), 영업이익 6.6조원(전년대비 +484.6%).

▷이와 관련, 신한금융투자는 POSCO에 대해 사상 최대 연간 실적을 기록했다며, 1~3분기 누적 실적을 감안해 추정한 4분기 영업이익은 연결 2.4조원, 별도 1.7조원으로 시장 기대치(연결 2.39조원, 별도 1.8조원)에 부합했다고 언급. 아울러 최근 중국 철강재 재고가 감소세로 진입한 가운데, 2022년 중국의 경기부양책 발표에 대한 기대감이 커지고 있어 철강 유통가격의 반등도 기대할 수 있는 구간에 있다고 분석. 이에 베이징 동계올림픽 폐막 이후 규제 흐름의 변화가 나타나며 본격적인 철강 수요 증가로 이어질 것으로 전망.

▷또한, POSCO의 호실적 속 국내 철강 업종의 실적에 대한 기대감도 커지는 모습. 시장에서는 현대제철의 지난해 매출액이 23조334억원, 영업이익이 2조5,244억원을 달성했을 것으로 전망하고 있음.

▷이에 금일 POSCO, 현대제철, 세아제강, 대한제강, 경남스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승세를 기록중임.


- 카지노/여행 -

카지노/여행 업종 비중확대 분석 등에 상승.

▷신한금융투자는 보고서를 통해 카지노/여행 업종에 대해 \\\'비중확대\\\'를 제시한다고 밝힘. 카지노 업종은 코로나19로 인한 하늘길 차단으로 불황이 이어지고 있지만, 바닥이라는 확신과 향후 반등 가능성에 대한 믿음이 생겼다고 설명. 여행 업종은 이번 코로나19를 거치면서는 “비싸도 안전한 대형사로”라는 인식이 더욱 확산될 수 밖에 없는 가운데, 여행수요 증가, 가격 상승, 구조조정 및 비용통제에 따른 이익 레버리지가 동반될 것으로 전망. 이에 단기적으로는 리스크에서 가장 안전한 강원랜드, 장기적으로는 구조조정 및 매출 성장의 수혜가 큰 파라다이스, 하나투어를 추천한다고 언급.

▷이 같은 소식에 하나투어, 모두투어, 롯데관광개발, 강원랜드 등 여행/카지노 업종이 상승세를 기록중임.


- 정유/LPG/석유화학 -

美 원유재고 감소 등으로 국제유가 상승에 상승.

▷현지시간으로 12일 국제유가는 美 원유재고 감소 등에 상승세를 기록했음. 서부텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일보다 1.42달러(+1.75%) 상승한 82.64달러에서 거래를 마감. 美 에너지정보청(EIA)에 따르면, 지난 7일로 끝난 한 주간 원유재고는 전주대비 455만3,000 배럴 감소한 4억1,329만8,000 배럴로 집계된 것으로 알려짐. 이는 시장 예상치보다 큰 폭으로 하락한 수치이며, 원유재고는 7주 연속 감소했음. 아울러 전일 파월 Fed 의장 발언 이후 조기 긴축 우려가 일부 완화되고 있는 점도 국제유가에 상방압력을 가함.

▷이 같은 소식에 SK이노베이션, 중앙에너비스, SK가스 등 LPG(액화석유가스)/정유, 대한유화 등 일부 석유화학 테마가 상승세를 기록중.

- 코스피 특징주★

한세실업(105630) : 4분기 실적 호조 기대감에 강세.
▷메리츠증권은 동사에 대해 4분기 매출액 4,442억원(전년동기대비 +20.5%), 영업이익 240억원(전년동기대비 +238억원), 순이익 210억원(전년동기대비 +112.6%)을 기록할 것으로 전망. 베트남 생산 정상화에 따른 고정비 레버리지 효과가 뚜렷하게 나타날 것으로 전망.
▷아울러, 올해는 최고의 한 해가 기대된다며 강력 매수 접근을 추천하다고 밝힘. 미국 소매 의류 재고율은 1.7(평년 2.0 이상)로 글로벌 금융 위기 때보다도 낮다며, 동사가 미국 매출 비중 85%인 점을 고려할 때 수혜가 기대된다고 밝힘. 전일 종가 기준 올해 예상 PER은 7.8배로 역대 최저 수준이라고 밝힘.

LG전자(066570) : 독일 자동차 제조사 메르세데스-벤츠에 인포테인먼트 시스템 공급 소식 등에 강세.
▷동사는 언론을 통해 독일 자동차 제조사 메르세데스-벤츠에 플라스틱 올레드(P-OLED) 기반 인포테인먼트(IVI)시스템을 공급했다고 밝힘. 프리미엄 전기차인 2022년형 EQS 모델에 양사가 공동 개발한 인포테인먼트 시스템을 탑재했다고 언급.
▷이와 관련, 동사 VS사업본부장 은석현 전무는 "고객들에게 지금까지 경험하지 못한 가치를 제공하기 위해 새로운 인포테인먼트 시스템을 개발했다"며 "차별화된 기술력을 바탕으로 앞선 기준을 끊임없이 제안해 나갈 것"이라고 밝힘.
▷한편, \\\'애플카\\\'를 추진하는 애플이 동사와 협력할 것이라는 기대감도 동사의 주가에 영향을 미치는 모습.

LS ELECTRIC(010120) : 올해 실적 정상화 전망 등에 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 2022년 매출 2.7조원(+6% y-y), 영업이익 1,837억원(+17% y-y)을 기록할 것으로 전망. 이는 임자도(계약금액 889억원, 계약기간 16개월), 비금도(계약금액 3,301억원, 30개월)와 같은 대규모 태양광 프로젝트 외에도 신축 데이터센터와 배터리공장 증설 등 대형 프로젝트의 투자 확대, 인버터의 국산화와 전기차 차단기(DC Relay)의 시장 점유율 확대가 기대되기 때문이라고 밝힘.
▷아울러 2022년 실적 기준 PER은 12배로 역사적 저점 수준으로 밸류에이션 매력을 갖췄다고 판단.

효성화학(298000) : 올해 영업이익 증가 전망 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 올해 영업이익은 2,575억원으로 작년 대비 40% 이상 증가하며, 증익 기조를 유지할 것으로 전망. 이는 베트남 PP/PDH 증설 효과가 본격적으로 반영되는 가운데, LPG 등 주요 원재료 가격의 안정화가 예상되고, TPA/NF3/폴리케톤 등도 증설 효과 및 수급 여건 개선으로 작년 대비 실적 증가가 예상되기 때문 등으로 분석.
▷아울러 중국 반도체 업체의 사업 축소로 인한 경쟁사 PERIC Special Gas의 추가 증설 제한, 올해 하반기 증설로 인한 규모의 경제 효과 발생, F2N2 등 고마진 부산물의 판매량 증가로 동사 NF3부문은 고수익성을 지속하고 있는 가운데, 증설 완료 후 동사의 NF3 영업가치는 6,000억원을 상회하며, 전사 시가총액의 50%를 상회할 것으로 추정된다고 밝힘.

고려아연(010130) : 한동안 높은 수준의 아연가격 수혜 전망 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기에도 높은 수준의 금속가격 지속으로 양호한 영업실적이 예상된다고 전망. LME 아연 가격은 1월 중순 현재 3,000불/톤 중반으로 여전히 높은 수준이 지속되고 있으며, 천연가스 가격 급등에 따른 전력대란이 지속되고 있기 때문에 한동안 높은 수준의 아연가격이 지속될 것으로 예상.
▷아울러 올해 4분기에 가동이 예정된 전지박공장도 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 전망.

한화시스템(272210) : 항공기 첨단 방어 시스템 ‘DIRCM’ 국산화 성공 및 UAE 천궁수출 최종 계약 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 국방과학연구소(ADD)가 주관한 ‘지향성적외선방해장비(DIRCM) 운용시험평가’를 성공적으로 완료해 언제든 전력화가 가능하다고 밝힘. 이와 관련, 이광열 동사 감시정찰사업본부장은 “DIRCM의 성공적인 국산화를 통해 해외에 의존해온 한계를 극복하고 자주국방 실현에 기여할 수 있기를 바란다”며 “향후 우리 군이 운용 중인 다양한 항공기에 적용함으로써 기술경쟁력을 확보해 나가며 글로벌 방산 시장까지 진출할 계획”이라고 밝힘.
▷일부 언론에 따르면, 아랍에미리트(UAE) 천궁-II(M-SAM 블록-2) 수출에 참여한 동사와 한화디펜스도 최종 계약을 마쳤으며, 조만간 정부간에 수출체결 공식행사를 할 예정이라고 전해짐. 천궁-II UAE 수출 계약 규모는 4조원에 달하며, 이중 다기능레이더를 생산하는 동사의 수출규모는 약 1조2,000억원으로 단일 레이더 수출액으로는 최대 규모라고 전해짐.

현대로템(064350) : 올해 첫 회사채 공모 흥행 부각에 상승.
▷지난 11일 언론에 따르면, 동사(신용등급 BBB+)가 1,000억원 규모 회사채 발행을 예정하고 진행한 수요예측에서 2,460억원 규모의 주문이 들어온 것으로 알려짐. 이와 관련, 800억원 규모 2년물에 1,520억원, 200억원 규모 3년물에 940억원의 청약이 각각 몰린 것으로 전해짐.

F&F(383220) : 지난해 4분기 및 올해 실적 호조 전망 등에 상승.
▷KB증권은 동사에 대해 중국 호실적에 힘입어 4Q21 연결 매출액은 5,414억원(+57% YoY), 영업이익은 1,592억원(+121% YoY)으로 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 4%, 11% 상회할 것으로 전망.
▷아울러 2022년 연결 매출액은 1조 9,324억원(+32% YoY), 영업이익은 5,493억원(+37% YoY)을 달성할 것으로 전망. 특히, 2022년 중국 매장수 ‘순증’ 추정치를 종전 +183개에서 +312개로 상향조정하면서, 2022년 중국 법인 매출액도 7,295억원(+87% YoY)으로 종전 추정치 대비 18% 상향했다고 설명. 특히, 강력한 브랜드 파워, 효과적인 디지털 마케팅, 공격적인 해외 확장 전략 등에 기반해 탁월한 실적 모멘텀을 이어 나갈 것으로 기대된다고 밝힘.

엔씨소프트(036570) : 4분기 실적 컨세서스 하회 전망에 소폭 하락.
▷한국투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액과 영업이익이 각각 6,697억원(전년동기대비 +19.3%), 1,564억원(전년동기대비 -0.2%)을 기록해 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 리니지W가 예상대로 안정적인 성과를 이어가고 있으나, 리니지M과 리니지2M의 일매출액이 전분기대비 크게 감소해 리니지W 흥행 성과가 상쇄되었다고 밝힘.
▷한편, 언론에 따르면 2,215억원을 횡령한 오스템임플란트 직원이 지난해 11월 동사 주식 3,000억원 가량을 매수했던 인물과 동일인이라는 주장이 제기됐음. 이와 관련, 금융당국은 불공정 조사 관련 내용은 확인해줄 수 없는 사안이라고 답변했음.

만도(204320) : 4분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락.
▷신한금융투자는 동사에 대해 4분기 매출액은 1.6조원(-8.3%, YoY), 영업이익은 511억원(-36.4% YoY)을 기록해 시장 기대치(OP 850억원)를 40% 하회할 것으로 전망. 이는 3분기에 이어 원가(철강, 구리, 알루미늄 등) 상승분이 반영되면서 수익성이 낮아졌기 때문이라고 분석.
▷한편, 22년 주가 상승의 핵심 변수로는 차량용 반도체 부족에서 벗어난 볼륨 회복세와 ADAS 사업의 성장 궤도 재진입이 될 것으로 전망.

HDC그룹주 : 아파트 붕괴 여파 지속 및 HDC현대산업개발 광주시 내 모든 현장 공사중지 명령 등에 하락.
▷HDC현대산업개발은 전일 장 마감 후 광주시 현장에 대한 공사중지 공시. 광주 화정아이파크 신축공사 현장에서 발생한 붕괴사고로 인하여 광주시는 동사가 광주시에서 진행하는 모든 건축, 건설 현장의 공사 중지 명령을 내리기로 결정하였다고 밝힘.
▷언론에 따르면, 고용노동부는 HDC현대산업개발 본사와 주요 시공현장에 대한 특별감독을 지시했고, 경찰도 이번 공사를 진행한 하청업체 3곳에 대해서도 압수수색을 진행했다는 소식이 전해짐.
▷이 같은 소식에 HDC현대산업개발, HDC, HDC현대EP 등 HDC그룹주가 하락세를 기록중임.
[종목] : HDC, HDC현대EP, HDC현대산업개발

크래프톤(259960) : 4분기 실적 부진 전망 등에 하락.
▷삼성증권은 동사에 대해 4분기 매출액은 2.2%(QoQ) 증가에 그친 5,106억원으로 컨센서스를 21.8% 하회하고, 영업이익은 18.4%(QoQ) 감소한 1,594억원으로 컨센서스를 40% 하회할 것으로 전망. 이는 지난해 10월 말 출시된 신작 배그:뉴스테이트의 매출이 시장 기대를 크게 하회했고, 신작 출시로 마케팅비가 3분기 대비 두 배 가량 증가했기 때문인 것으로 분석.
▷아울러 뉴스테이트는 출시 이후 초기 주요 국가 다운로드 순위는 상위를 기록하였으나, 매출 순위 상승에는 실패했다고 밝힘. 이에 22년 뉴스테이트의 매출 추정치를 기존 5,500억원에서 1,500억원으로 하향 조정하며, 22년 영업이익도 1.2조원에서 8,700억원으로 28% 하향한다고 밝힘.

- 코스닥 특징주★

솔루에타(154040) : 전장부품으로 사업 확대 검토 소식 등에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 애플과 삼성전자 스마트폰에 공급하던 전자파 차폐소재를 자동차 전장부품에도 공급하는 방안을 검토 중이라고 전해짐. 이와 관련, 동사 관계자는 "전자파 차폐소재의 경우 모바일용으로 공급 중"이라며 "향후 노트북과 TV, 자동차 전장 등에 공급하는 방안도 검토하고 있다"고 밝힘.

애플카 관련주 : 애플카 실무진, 국내 부품업체와 미팅 영향 지속 등에 상승.
▷최근 언론에 따르면 애플이 연내 큰 틀에서 애플카 공급업체를 선정하고 본격 개발에 착수할 것으로 전망되고 있는 가운데, 지난달 애플 실무진이 한국을 방문해 국내 부품업체들과 미팅을 했다는 소식이 전해졌음. 이는 지난해 여름 무렵 애플 실무진이 방한해 LG, SK와 전기차 배터리 관련 논의를 한 이후 두 번재 방문으로 알려짐.
▷이러한 영향 속 애플카 위탁생산 유력업체 마그나의 공급사인 대성파인텍, LG그룹 애플카 부품 납품 기대감 속 LG전자에 전기차 모터부품을 납품하는 캐스텍코리아, 애플 재생에너지 협력사로 선정된 덕우전자 등이 상승세를 기록중.
[종목] : 캐스텍코리아, 대성파인텍, 덕우전자

메드팩토(235980) : 면역항암제 \\\'백토서팁\\\' 임상 부작용 소식에 하한가.
▷식약처가 지난 10일 공개한 중앙약사심의위원회(이하 중앙약심) 회의록에 따르면, 동사가 요청한 \\\'백토서팁\\\'의 2상 임상시험 변경 계획안이 부결 처리됐다고 전해짐. 이번 중앙약심 회의 이전에 전문가회의부터 참석한 한 의원은 "분명한 것은 의약품A(백토서팁)가 세포독성항암제와의 병용에서 나타나지 않는 부작용이 면역관문억제제와 병용 시 뚜렷하게 보인다"고 밝힘. 다른 한 의원은 보고된 2건의 사망 사건이 하나는 피부, 다른 하나는 간부전이 원인이었다는 점을 지적하며, 피부독성뿐만 아니라 간독성 여부도 문제로 봐야 한다고 언급.
▷한편, 동사는 홈페이지를 통해 기사에서 언급된 사망건은 백토서팁과 면역항암제와의 병용으로 인한 사망이 아니라고 밝힘. 또한 해당 비소세포폐암 1차치료제 임상은 현재 자료보완 중에 있으며 규제기관이 납득할 만한 충분한 자료를 바탕으로 변경계획서를 재신청할 예정이라고 언급.