기업 REPORT

제목 2022년 5월 12일 ★오전 특징주★
등록일 2022-05-12

[테마 동향]

강세테마 : 해운, 리비안 관련주, 요소수 관련주, 희귀금속(희토류 등), 손해보험, 정유, 종합상사, LPG, 건설기계, 코로나19(진단키트), 자원개발, 조선 등...

약세테마 : 두나무 관련주, 음원/음반, 엔터테인먼트, 인터넷 대표주, 크래프톤 관련주, 모바일게임, NFT, 게임, 육계, 일자리(취업), 가상화폐(비트코인 등), 전자결제, 사료 등...


[특징 테마]

- 해운 -

해운운임 강세 및 HMM, 1분기 사상 최대 실적 기대감 등에 상승.

▷전일 한국관세물류협회에 따르면, 지난 10일 기준 BDI(건화물선 운임지수)는 올해 최고치인 2,939p로 지난 1월 대비 2배 가까이 오른 것으로 전해짐. 일각에서는 최근 브라질의 철광석 수출 규모가 확대되고 유럽이 러시아에서 수입하던 석탄을 다른 국가로부터 해상 운송을 통해 공급받는 모습을 보이며 상승세로 돌아섰다고 분석.

▷언론에 따르면, HMM의 1분기 실적 발표를 앞둔 가운데, 6분기 연속 최대 실적이 유력시되고 있는 것으로 전해짐. 에프앤가이드에 따르면, HMM의 1분기 매출액은 4조3,815억원(YoY +80.45%), 영업이익은 2조5,766억원(YoY +152.78%)을 기록할 것으로 전망되고 있으며, 일각에서는 지난 1분기 환율 상승 여파가 겹치면서 3조원이 넘는 영업이익을 거둘 가능성도 제기되고 있음. 아울러 2분기에도 물동량 증가와 해운업계 성수기가 맞물리며 2조원대 영업이익을 거둘 것이란 기대감이 커지고 있음.

▷이 같은 소식에 HMM을 비롯해 흥아해운, 팬오션, 대한해운 등 해운 테마가 상승. 한편, 삼성증권은 팬오션에 대해 1분기 실적이 컨센서스를 상회했다고 밝힘.


- 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스/셰일가스 -

우크라 가스관 중단 소식 속 국제유가 급등에 상승.

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 우크라이나 가스관 중단 소식 등에 급등. 외신에 따르면, 우크라이나 국영 가스운송 기업 GTSOU는 \\\'불가항력(force majeure)\\\'을 선언하고, 러시아의 방해로 루한스크주 노보프스코우 가스 압축 시설의 가동을 중단한다고 밝힌 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 노보프스코우 시설은 하루 최대 3,260만㎥의 가스가 지나는 통로로 우크라이나를 통해 유럽으로 가는 러시아산 가스의 3분의 1을 담당하는 것으로 전해짐. 이로 인해 유럽의 천연가스 가격이 급등했고, 이는 원유 수급에 대한 우려도 촉발한 것으로 분석되고 있음.

▷이 같은 소식 속 S-Oil, SK가스, 삼천리, 한국가스공사 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스/셰일가스(Shale Gas) 테마가 상승.


- 일부 코로나19(진단키트) -

북한 오미크론 환자 발생소식 등에 상승.

▷언론에 따르면, 북한에서 코로나19 첫 감염자가 발생했다고 전해짐. 조선노동당 중앙위원회는 이날 "국가비상방역지휘부와 해당 단위들에서는 지난 5월 8일 수도의 어느 한 단체의 유열자들에게서 채집한 검체에 대한 엄격한 유전자 배열 분석 결과를 심의하고 최근에 세계적으로 급속히 전파되고 있는 오미크론 변이 바이러스 BA.2와 일치하다고 결론하였다"고 밝힘.

▷한편, 코로나19 감염자가 단 한 명도 없다고 주장해온 북한이 확진 사실을 인정한 것은 이번이 처음임.

▷이 같은 소식 속 수젠텍, 휴마시스, 지노믹트리, 엑세스바이오 등 일부 코로나19(진단키트) 테마가 상승. 한편, 지노믹트리는 1분기 호실적 기록, 휴마시스는 GS Global CORP.와 191.32억원(최근 매출액대비 5.94%) 규모 공급계약(코로나19항원진단 홈키트 공급) 체결, 수젠텍은 전일 1분기 호실적 영향이 지속된 점도 긍정적으로 작용. 조아제약은 과거 북한에 의약품 지원사업을 진행한 바가 있다는 사실이 부각되며 상승.


- 가상화폐(비트코인 등) -

루나 코인 폭락 영향 등에 하락.

▷한국인이 만든 암호화폐로 잘 알려진 루나코인은 지난달 120달러까지 상승하며 가상화폐 시가총액 순위 10위권 내에 들었지만, 최근 일주일 새 97% 폭락해 32위로 미끄러졌음. 전일(현지시간) 가상화폐 정보 사이트 코인마켓캡에 따르면, 루나는 1달러대, 자매 스테이블 코인 테라도 60센트 수준으로 급락. 현재 루나코인은 금일 기준 1.1달러선에 거래되고 있음. 이는 전일 20달러선에서 하루만에 90% 이상 급락한 수준임.

▷美 금리 인상과 미국 증시 추락이 가상화폐 시장에 찬물을 끼얹은 상황에서 루나와 테라의 특이한 거래 알고리즘은 두 코인에 대한 \\\'패닉 셀\\\'(투매)을 촉발했다고 분석되고 있음.

▷한편, 코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 금일 10시 기준 3만달러선이 붕괴된 29,600달러 부근에서 거래중. 업비트에서는 4,000만원선이 붕괴된 3,970만원선에서 거래중.

▷이 같은 소식 속 우리기술투자, 비덴트, 티사이언티픽 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락. 

 

 

 

- 코스피 특징주★

 

모나리자(012690) : 최대주주, 동사 매각 추진설에 급등.
▷전일 일부 언론에 따르면, 동사의 최대주주인 사모펀드 운용사 모건스탠리PE가 일부 IB들을 통해 인수자를 찾고 있는 것으로 전해짐. 일각에서는 모건스탠리PE 측이 실적이 가장 높았던 2020년말 주가와 시총을 기업가치 산정 기준으로 판단하는 것으로 전해졌으며, 여기에 경영권 프리미엄을 더하면 4,000억원대의 매각가를 제시할 가능성이 나오고 있음.
▷이와 관련 IB업계 관계자는 "가격 협상과 부가적인 옵션 및 전략적 투자자(SI)만 확보된다면 시장에서 관심을 보일 수 있다"면서, "모나리자를 10년 가까이 보유해왔던 모건스탠리PE는 이제 투자 회수를 결단할 시기"라고 언급했음.
▷한편, 모건스탠리PE는 특수목적법인 NHPEA Tissue Holdings AB를 통해 MSS홀딩스 지분 100%를 10년째 보유 중에 있으며, MSS홀딩스가 보유한 동사 지분이 매각 대상임.

한국타이어앤테크놀로지(161390) : 2분기 외형 성장 전망 등에 강세.
▷전일 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.79조원(전년동기대비 +10.75%), 영업이익 1,260.69억원(전년동기대비 -32.22%), 순이익 1,032.08억원(전년동기대비 -40.98%).
▷다올투자증권은 동사에 대해 1분기 영업이익이 시장 기대치인 1,029억원을 약 22.5% 상회했다고 밝힘. 이어 2분기에는 핵심 지역별로 외형 확대 흐름이 지속될 것으로 기대된다며, 미국의 경우 가장 뚜렷한 회복 흐름을 보이고 있고, 신차용 타이어(OE)와 교체용 타이어(RE) 모두 적극적 가격 인상으로 전년 대비 15%의 외형 성장을 기록할 것으로 전망.
▷또한, 1분기에는 전체 평균판매단가(ASP)가 6% 이상 인상됐고, 이달 들어서도 4% 추가 인상을 추진하고 있다며, 하반기 마진 추가 상승에 대한 가시성이 확대됐다고 분석.

에스디바이오센서(137310) : 1분기 실적 호조에 강세.
▷22년1분기 연결기준 매출액 1.38조원(전년동기대비 +17.75%), 영업이익 6,196.20억원(전년동기대비 +6.86%), 순이익 4,749.38억원(전년동기대비 +7.68%).

한국가스공사(036460) : 1분기 실적 컨센서스 상회 분석 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 1분기 영업이익은 9,126억원(+19%YoY)으로 당사 추정치 8,000억원과 컨센서스 8,325억원을 상회했다고 분석. 특히, 국내 가스도매사업은 견조한 판매 성장세가 유지되는 가운데 유가 상승에 힘입어 호주 GLNG를 중심으로 해외사업 실적이 예상치를 크게 상회했다고 설명.
▷아울러 올해 연간 실적은 가스도매사업 적정투자보수 상승과 2분기이후 호주 Prelude FLNG 정상으로 9년만에 사상 최대실적이 기대된다고 전망.

KT(030200) : 1분기 호실적 등에 상승.
▷22년1분기 연결기준 매출액 6.27조원(전년동기대비 +4.11%), 영업이익 6,266억원(전년동기대비 +41.06%), 순이익 4,554억원(전년동기대비 +39.47%). 22년1분기 별도기준 매출액 4.60조원(전년동기대비 +0.74%), 영업이익 4,299억원(전년동기대비 +17.45%), 순이익 3,910억원(전년동기대비 +16.92%).
▷한편, 동사는 이날 언론을 통해 헬스케어 서비스 기업 휴레이포지티브와 베트남 원격의료 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝힘.

신송홀딩스(006880) : 식용유 공급대란 현실화 속 자회사 신송식품 식용유 판매 사실 부각 등에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 전 세계적인 식용유 공급 부족 사태로 인한 파장으로 인해 국내 창고형 할인점이 잇달아 식용유 구매 개수를 제한하는 등 식용유 대란이 현실화되고 있다는 소식이 전해짐. 이마트는 전국 트레이더스 매장 20곳에서 1인당 식용유 구매 개수를 2개로, 코스트코 전 지점은 일부 식용유 제품에 한해 1인당 1일 1개로 제한하고 있고 롯데마트 맥스 등은 아직 별도의 구매 제한을 두고 있진 않지만 상황을 주의 깊게 지켜보는 중인 것으로 알려짐.
▷한편, 한국소비자원 가격정보 종합포털 참가격에 따르면, \\\'오뚜기 콩기름 100%(900㎖)\\\'의 5월 평균 판매가격은 4,916원으로 전년동월대비(3,855원)보다 27.5% 올랐으며, 같은기간 \\\'해표 맑고 신선한 식용유(900㎖)\\\'도 4215원에서 4477원으로 오름세를 보인 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 식용유 등의 제품을 판매하고 있는 신송식품을 자회사로 보유한 동사가 시장에서 부각.

강원랜드(035250) : 1분기 영업이익 흑자전환 등에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 22년1분기 연결기준 매출액 2,268.51억원(전년동기대비 +132.82%), 영업이익 105.29억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 58.46억원(전년동기대비 적자지속).
▷이와 관련, 신한금융투자는 영업이익은 컨센서스 영업이익 247억원 대비는 크게 하회했지만, 레저기업 중 유일하게 흑자를 기록했다고 밝힘. 아울러 방문객은 여전히 동시체류 3천명 제한이 적용되나, 2분기부터는 4천명 중후반, 주말에는 5천명까지 회복된 것으로 추정.

SK스퀘어(402340) : 자회사 원스토어, 상장 철회 결정에 소폭 하락.
▷지난 6일 SK쉴더스에 이어 자회사 원스토어도 공모가를 낮춘 후 상장을 강행하려고 했으나 지난 9일부터 이틀간 진행한 기관투자자 수요예측에서 저조한 기록을 내자 결국 상장을 철회키로 결정.

더블유게임즈(192080) : 1분기 실적 부진 등에 소폭 하락.
▷현대차증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 1,499억원(YoY -8.5%), 영업이익은 427억원(YoY -15.3%)으로 전년동기대비 역신장하며 시장 기대치를 10% 가량 하회한 실적을 기록했다고 밝힘. 이와 관련, 매출액이 전년동기대비 8.5% 감소하였음에도 인건비 및 마케팅비는 동기간 각각 9.2%, 5.5% 증가한 영향으로 감익 폭은 15%로 다소 확대된 것으로 판단.
▷아울러 1분기 실적 하회를 반영한 추정치 하향 및 마켓 밸류에이션 하락에 따른 멀티플 조정에 기인하여 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘.

LG생활건강(051900) : 1분기 어닝쇼크에 급락.
▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표. 22년1분기 연결기준 매출액 1.64조원(전년동기대비 -19.23%), 영업이익 1,756억원(전년동기대비 -52.61%), 순이익 1,138억원(전년동기대비 -56.02%).
▷삼성증권은 동사에 대해 중국인 수요와 관련된 면세점과 중국 현지 매출이 크게 감소한 가운데, 국내에서도 리오프닝의 수혜를 누리지 못하며 매출이 감소했다고 분석.
▷아울러 1Q22 판매 부진이 일시적 현상에 그칠지 판단이 어려운 상황이라며, 이에 투자의견과 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘.

 

 

- 코스닥 특징주★

 

에코캡(128540) : 美 전기 상용차 업체 \\\'VIA Motors\\\'와 수주 협상 진행 및 LOI(투자의향서) 발행 예정 통보 소식 등에 상한가.
▷동사는 언론을 통해 지난 10일 VIA Motors(비아모터스)와 Wiring Harness(전장 케이블 어셈블리) 공급 건으로 수주 협상을 진행했으며, VIA Motors 내부적으로 승인되어 LOI(Letter of Intent: 투자 의향서)를 수일 내에 발행 예정임을 통보 받았다고 밝힘. 금번 LOI 이후 계약이 성사된다면 2026년까지 연매출 최소 5,000만불(총매출 2억불)에 이르는 획기적인 성과가 될 것으로 예상된다고 언급.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "작년 12월 LS ELECTRIC과의 전기차 분야의 MOU(양해각서)와 2022년 02월 미국 St. Clair (세인트 클레어)와의 미국 시장 차량용 부품 공급 MOU를 바탕으로 북미 전기자동차 분야의 부품 공급 확대 및 추가 수주에 가시적인 성과를 보이고 있다"고 밝힘.

신화콘텍(187270) : 애플, USB-C타입 충전방식 탑재 전망 제기 소식에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 애플이 그동안 아이폰에서는 USB-C 대신 라이트닝 포트를 고집해 왔지만, 이 같은 관행은 내년부터 달라질 것이란 전망이 제기. 2023년 출시될 아이폰15에는 라이트닝 포트 대신 USB-C 충전방식이 탑재될 전망.
▷한편, 지난달 유럽의회의 내부시장 및 소비자보호위원회(IMCO)가 모바일 기기 충전기를 USB-C로 통일하는 법안을 확대 적용하는 방안을 통과시킨 바 있음.
▷이 같은 소식 속 USB C포트를 생산하고 있는 동사가 시장에서 부각.

아진산업(013310) : 한-중아공 정상환담서 서중호 대표 언급 소식 속 급등.
▷전일 언론에 따르면, 윤석열 대통령은 이날 용산 대통령실 청사 5층 접견실에서 한-중앙아프리카공화국 정상환담을 가진 것으로 전해짐. 이번 환담에서 투아데라 대통령은 "한국과 중앙아프리카공화국 국민들에 있어 역사적 순간"이라며, "서중호 아진산업 대표 역할 덕분에 양국간 협력 관계가 경제 분야에서 더욱 발전하고 있다고 생각한다"고 언급한 것으로 알려짐.
▷한편, 서 대표는 2017년부터 인도적 차원에서 중앙아프리카공화국에 차량, 생필품, 복구비 등을 지원해왔으며, 이 공로로 투아데레 대통령으로부터 훈장을 받기도 했음.

솔고바이오(043100) : 자회사 길온, 바이오 코리아에서 전문가용 보행분석 시스템 소개 소식 속 급등.
▷동사의 자회사 길온은 언론을 통해 바이오 코리아 2022에 참가해 전문가용 보행분석 시스템(GDCA) 및 소비자용 보행건강 솔루션(I-SOL Care, I-SOL Smart)을 소개한다고 밝힘. GDCA는 스마트인솔 기반으로 다양한 보행 파라미터와 보행 분석 프로토콜 수행이 가능한 전문가용 제품이며 지난 1월 I-SOL MD 제품명으로 식품의약품안전처로부터 의료기기 인증을 받고 3월 건강보험심사평가원으로부터 행위 비급여 대상이 된 것으로 알려짐.
▷한편, 동사는 지난 3월 보행기반 빅데이터 분석을 통한 근골격계 질환의 예방, 진단, 치료를 위한 메디칼 솔루션 분야로 사업영역 확대 목적으로 주식회사 길온 주식 500,000주를 5,000억원에 취득키로 결정했다고 공시한 바 있음.

미래컴퍼니(049950) : 1분기 호실적에 강세.
▷분기보고서를 통해 1분기 실적 발표. 22년1분기 연결기준 매출액 484.69억원(전년동기대비 +121.89%), 영업이익 123.46억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 132.96억원(전년동기대비 +1,207.09%).

머큐리(100590) : 지하철 와이파이 6E 공급사 선정 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 지하철 28GHz 5G망을 활용한 \\\'지하철 객차용 와이파이 6E\\\' 공급사로 선정됐다고 밝힘. 최근 KT에서 진행한 \\\'5G 28GHz 지하철 WiFi AP 구매\\\' 입찰에서 지하철 와이파이 6E 장비 공급사로 선정.
▷한편, 이번 장비 공급사 선정으로 국내 와이파이6 시장은 본격적으로 와이파이6E 장비로 전환될 것으로 전망되며, 동사는 이번 사업을 계기로 와이파이6 시장뿐 아니라 와이파이6E 시장에서도 선도업체로 자리 잡을 것으로 전망되고 있음.

CJ프레시웨이(051500) : 1분기 호실적 달성 및 2분기 실적 개선 전망 등에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표. 22년1분기 연결기준 매출액 5,642.88억원(전년동기대비 +3.33%), 영업이익 106.13억원(전년동기대비 +237.13%), 순이익 56.26억원(전년동기대비 흑자전환).
▷DS투자증권은 동사에 대해 1분기 코로나19 확진자 수 급증과 인플레이션 부담에도 큰 폭의 수익성 개선을 시현했다고 분석. 아울러 2분기 계절적 성수기를 맞아 동사의 실적이 더욱 개선될 것으로 전망되는 가운데, 원가 부담의 판가 전가 점진적 확대, 외식경기 회복, 대용량 밀키트 등 밀솔루션을 기반으로 한 시장 점유율 확대도 기대된다고 밝힘.

펄어비스(263750) : 1분기 실적 부진에 하락.
▷22년1분기 연결기준 매출액 914.29억원(전년동기대비 -9.38%), 영업이익 51.76억원(전년동기대비 -60.41%), 순이익 58.03억원(전년동기대비 -71.90%).
▷동사는 언론을 통해 1분기 영업비용이 총 863억 원으로, 이 중 인건비가 50.6%를 차지했다고 밝힘. 이어 지급수수료 23.9%, 광고선전비 9.5% 등으로 나타났다고 설명.
▷또한, 지난달 중국 시장에 출시한 \\\'검은 사막 모바일\\\'의 부진과 관련, 김경만 최고사업책임자(CBO)는 "매출 기조가 저희 예상 대비 약한 흐름을 보이고 있다. 서비스 첫날 중국 현지 회선 장애로 인해 출시 초기 흥행 효과를 누리지 못했고, 현지 규제 등으로 초기 BM(사업모델)을 약하게 설정한 점도 영향을 미쳤다"고 설명했음.

와이지엔터테인먼트(122870) : 1분기 실적 부진에 하락.
▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 22년1분기 연결기준 매출액 755.20억원(전년동기대비 -22.15%), 영업이익 60.99억원(전년동기대비 -36.02%), 순이익 58.27억원(전년동기대비 -32.63%).
▷이와 관련, 키움증권은 동사에 대해 1분기 실적이 컨센서스를 하회했으며, 이는 1분기 아티스트 활동성 저하 때문이라고 밝힘. 한편, 2분기는 트레저, 위너, 아이콘의 콘서트 개최와 음원 유통부문이 실적 안정감을 더해 줄 장치로 작용할 것이며 2022년은 블랙핑크 컴백이 가장 주목 받을 것으로 판단.

천보(278280) : 2분기 실적 부진 전망 등에 하락.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 매출액 735억원(전년동기대비 +22%, 전분기대비 -22%), 영업이익 135억원(전년동기대비 +41%, 전분기대비 -25%)을 기록해 전분기대비 감익이 전망된다고 밝힘. 중국 리튬 공급 물량 증가로 인해 제품 가격 하락세가 지속될 것으로 예상됨에 따라 전해액 고객사들이 물량 주문을 하반기로 이연시키는 가운데, 전체 매출 절반을 차지하는 중국 고객사들이 코로나19 확산에 따른 봉쇄조치로 생산 차질을 겪고 있기 때문이라고 밝힘.
▷한편, 동사는 1분기 매출액 943억원(전년동기대비 +92%), 영업이익 180억원(전년동기대비 +90%)을 기록해 컨센서스를 소폭 상회했다고 밝힘.

CJ ENM(035760) : 1분기 실적 부진 등에 약세.
▷전일 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 9,572.67억원(전년동기대비 +20.88%), 영업이익 496.26억원(전년동기대비 -46.99%), 순이익 15.88억원(전년동기대비 -98.03%).
▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기 영업이익이 컨센서스(656억원)를 하회했다고 밝힘. 이는 콘텐츠 제작 지연으로 고정비가 부각된 영향이라고 설명. 이어 약 9,000억원을 투자해 엔데버 컨텐츠를 인수했지만, 1분기 실적이 너무 부진했고 올해 역성장 가이던스의 중요한 이유 중 하나인 티빙의 유료가입자 성장이 작년 말 대비 정체되었다며, 2개의 가장 큰 성장축이 부진한 상황이기에 관련 지표를 확인할 필요가 있다고 분석.
▷한편, 동사는 언론을 통해 네이버웹툰 日 계열사 \\\'라인 디지털 프론티어’ 및 스튜디오드래곤과 손을 잡고 일본내 합작법인(JV) ‘스튜디오드래곤 재팬(가칭)’을 설립한다고 밝힘.

위메이드(112040) : 1분기 실적 컨센서스 하회 분석 등에 약세.
▷NH투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 1,310억원(+72.3% y-y,+3.4% q-q), 영업이익 65억원(-76.4% y-y,-74.5% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 238억원과 시장 컨센서스 265억원을 크게 하회했다고 분석. 이는 미르4의 매출이 하락하였고, 온보딩 예정된 P&E 게임의 출시 지연과 성과 미달에 따라 위믹스 플랫폼 매출이 시장 예상치 대비 크게 하회했기 때문이라고 설명.

메디콕스(054180) : 90% 비율의 감자 결정에 급락.
▷전일 장 마감 후 90% 비율의 감자 결정(기준일:2022-06-13, 상장예정:2022-07-05) 공시.

하이딥(365590) : 스팩합병 상장 첫날 급락.
▷금일 엔에이치스팩18호와의 스팩합병으로 변경상장한 동사의 주가가 급락세를 기록중임. 한편, 동사는 스마트폰용 및 스마트와치용 Touch IC, Stylus Solution 개발업체로, 주요 제품은 Smartwatch용 Touch IC, Casino display용 Touch IC 등이 있으며, 출 대부분은 Smartwatch용 Touch IC에서 발생하고 있음.

 

 

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