[테마 동향]

강세테마 : 손해보험, 강관업체(Steel pipe), 게임, 철강 중소형, 생명보험, 사료, 여행, 수산, 비료 등...

약세테마 : 인터넷 대표주, 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품, 시스템반도체, 폴더블폰, 2차전지, 반도체 장비, 보톡스(보툴리눔톡신) 등...


[특징 테마]

- 손해/생명보험/은행 -

브레이너드 美 연준 부의장 지명자 매파적 발언 및 4월 금통위 금리 인상 전망 부각 등에 상승.

▷지난밤 뉴욕채권금리는 브레이너드 연준 부의장 지명자 발언 등에 급등 마감. 브레이너드 지명자는 전일(현지시간) 연설에서 "인플레이션을 낮추는 것이 가장 중요한 과제"라며 "연속적인 금리 인상과 이르면 오는 5월에 빠른속도로 대차대조표 축소를 시작함으로써 체계적으로 긴축적인 통화정책을 지속할 것"이라고 밝힘. 이어 "대차대조표가 이전보다 훨씬 빠른 속도로 축소될 것"이며, 인플레이션에 관련해서는 "필요하다면 연준이 더 강한 조치를 취할 준비가 돼 있다"고 언급.

▷전일 韓 3월 소비자물가지수가 10년여만에 4%를 기록한 가운데, 한국은행은 당분간 물가가 4%대를 나타내는 등 올해 연간 소비자물가가 지난 2월 전망치(3.1%)를 크게 상회할 것으로 전망. 이에 당초 한국은행이 5월에 기준금리를 인상할 것이란 관측이 우세했지만, 이달 14일에 예정된 금통위에서 추가 금리 인상에 나설 것이라는 전망이 제기되고 있음.

▷한편, 이달부터 보험가입자가 백내장 수술에 대해 실손보험금을 받기 위해서는 세극등 현미경 검사 결과를 제출해야 하는 가운데, 업계에서는 보험사의 위험 손해율이 개선될 것으로 전망. 이는 지난해 백내장 수술로 지급된 보험금이 약 1조 원 가량이기 때문이라고 설명.

▷이 같은 소식에 롯데손해보험, 한화손해보험, 현대해상, 한화생명, 동양생명 등 손해/생명보험 테마 및 우리금융지주 등 은행 테마가 상승세를 기록중.


- 항공/여행 -

국제선 단계적 일상 회복 방안 추진 소식 등에 상승.

▷이날 국토교통부는 지난달 31일 개최된 코로나19 해외 유입 상황평가회의에서 연말까지 국제선 운항 규모를 2019년의 50% 수준까지 회복하는 국제선 단계적 일상 회복 방안을 추진하기로 방역 당국과 합의했다고 밝힘. 이에 따라 국토부는 국제항공 네트워크를 총 3단계에 걸쳐 정상화 할 예정이며, 현지 방역 상황, 입국 시 격리면제 여부, 상대국 항공 정책의 개방성 등을 고려하여 빠른 여객 수요 회복이 예상되는 노선을 중심으로 항공 네트워크를 복원할 계획.

▷5~6월 1단계 계획을 시행할 예정이며, 코로나19 이전 대비 운항 규모가 8.9%로 축소된 국제선 정기편을 5월부터 매월 주 100회씩 증편할 계획. 또한, 인천국제공항의 시간당 도착 항공편 수 제한도 2년만에 10대에서 20대로 완화할 예정.

▷이러한 소식 속 AK홀딩스, 에어부산, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC), 모두투어, 롯데관광개발, 노랑풍선 등 여행 테마가 상승세를 기록중.


- 사료/비료/농업/수산 -

러시아 식량 수출 감시 및 美, 러시아 추가 제재 발표 소식 등에 상승.

▷블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 전일(현지시간) 농업 관련 회의에서 "세계적인 식량 부족 상황에서 올해 우리는 해외 식량 공급에 신중할 필요가 있고 분명히 우리를 적대시하는 국가들로의 식량 수출은 면밀히 주시할 필요가 있다"고 밝힘. 이어 푸틴 대통령은 현재 식량 생산이 국내 수요는 완전히 충족시키고 있다면서, 정부 관리들에게 수입 대체품을 늘릴 것을 주문했음. 시장에서는 현재 러시아의 우크라이나 침공으로 세계 식량 가격이 급등한 가운데, 러시아의 의도적인 수출 중단까지 가세할 경우 식량난이 더욱 가중될 것으로 전망되고 있음.

▷또한, 조 바이든 美 행정부 당국자는 "미국이 6일(현지시간) 주요 7개국(G7) 및 유럽연합(EU)과 협력해 러시아에 대한 새로운 제재를 발표할 것"이라며, "러시아에 막대한 비용을 부과하고 경제, 금융, 기술적으로 훨씬 더 고립시킬 것"이라고 밝힘. 러시아에 대한 국제사회의 추가 제재가 곡물가격 인상을 부추길 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 한탑, 미래생명자원, 사조동아원, 누보 등 사료/비료/농업 테마가 상승세를 기록중임. 아울러 사조대림, 사조오양 등 수산 테마도 상승세를 기록중임.


- 원자력발전 -

고리2호 원전 연장 가동 전망 등에 상승.

▷언론에 따르면, 한국수력원자력이 내년 4월 수명이 만료되는 고리 2호기의 가동 연장 절차에 나선 것으로 전해짐. 원자력안전위원회는 한국수력원자력이 운용하고 있는 고리 2호 원자력발전소에 대한 안전성평가 보고서를 제출했으며, 현행 원자력안전법에서는 원전을 지속적으로 운용하려면 안전성평가 보고서를 지속적으로 제출하도록 되어 있어 이번 보고서 제출을 연장 운행으로 해석하는 시각이 나오고 있는 것으로 알려짐.

▷아울러 윤석열 대통령 당선인이 탈원전 정책 폐기를 공약한 만큼 가동 시한이 다가오는 다른 원전의 수명도 순차적으로 연장될 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 한신기계, 우진, 디케이락 등 원자력발전 테마가 상승세를 기록중임.


- 수자원(양적/질적 개선) -

서울시, 장기 사용 상수관로 단계적 교체 기대감 지속에 일부 관련주 상승.

▷지난 4일 서울시는 \\\'2040 서울 수도정비기본계획\\\'을 올해부터 단계적으로 실행한다고 밝힘. 해당 계획엔 장래 서울시 수돗물 수요량 전망에 따른 공급계획, 상수도관 정비, 주요간선 송수계통의 입체적 수돗물 공급체계 구축 등의 내용이 담겨있으며, 공급계통 수질관리 강화를 위해 2040년까지 사용연수 30년 이상의 장기사용 상수관로 3073km를 단계적으로 지속 교체·정비할 예정임.

▷이와 관련 동양철관, 하이스틸, 한국주철관 등 일부 수자원(양적/질적 개선) 테마가 상승세를 기록중임.


- 반도체 관련주 -

필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락.

▷지난밤 뉴욕주식시장이 Fed 고위인사 매파적 발언 속 국채금리 급등, 러-우크라 지정학적 리스크 지속 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 155.13(-4.53%) 급락한 3,269.82를 기록. AMAT(-5.97%), 퀄컴(-5.43%), 엔비디아(-5.22%), AMD(-3.36%), 인텔(-2.17%) 등이 하락.

▷브레이너드 Fed 부의장 지명자는 전일(현지시간) 연설에서 "인플레이션을 낮추는 것이 가장 중요한 과제"라며, "연속적인 금리 인상과 이르면 오는 5월에 빠른속도로 대차대조표 축소를 시작함으로써 체계적으로 긴축적인 통화정책을 지속할 것"이라고 밝힘. 이어 "대차대조표가 이전보다 훨씬 빠른 속도로 축소될 것"이며, 인플레이션에 관련해서는 "필요하다면 연준이 더 강한 조치를 취할 준비가 돼 있다"고 언급. 이에 美 국채금리가 급등세를 보이면서 대표적 기술주인 반도체 업종에 부담으로 작용. 특히, 10년물 국채금리는 장중 한때 2.56%대로 올라서며 2019년 5월 이후 최고 수준을 나타냈음.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 유진테크, 하나머티리얼즈, 한미반도체 등 반도체 관련주가 하락세를 기록중.


- 2차전지/전기차 -

美 전기차 업체 주가 약세 및 美 규제당국, LG에너지솔루션 전기차 배터리 조사 착수 소식에 하락.

▷지난밤 美 증시가 레이얼 브레이너드 연방준비제도(Fed) 이사의 매파적 발언 속에 국채금리가 급등세를 보이면서 3대 지수 모두 하락한 가운데, 테슬라(-4.73%), 리비안(-9.33%), 루시드(-5.87%) 등 美 전기차 업체의 주가가 약세를 기록. 특히, 리비안은 전일(현지시간) 올 1분기 2,553대의 차량을 생산해 총 1,227대를 인도했다고 밝힘. 이어 공급망 제약, 오미크론 변이 확산으로 인한 코로나19 재유행, 일리노이 공장의 혹독한 겨울 날씨 등으로 올해 생산 목표를 2만5,000대로 하향 조정했음. 이는 시장 예상치인 5만대를 크게 하회한 수준임.

▷전일(현지시간) 미국 도로교통안전국(NHTSA)에 따르면, LG에너지솔루션 배터리를 장착한 차량 13만8,324대를 대상으로 조사를 시작했다고 알려짐. 이번 조사는 제너럴모터스(GM), 메르세데스-벤츠, 현대차, 스탤란티스, 폭스바겐 등 5개 자동차 회사가 2020년부터 LG 배터리 결함 등에 따른 화재 위험을 사유로 연쇄 차량 리콜을 한 데 이은 것이라고 전해짐. 이와 관련, LG에너지솔루션은 "리콜과 관련한 통상 절차로, 이미 美 당국의 리콜 절차와 GM 등 완성차 업체와의 합의 등을 마친 사안"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 스카이이앤엠, EMW, SK이노베이션, LG에너지솔루션 등 2차전지/전기차 테마가 하락세를 기록중. 

- 코스피 특징주★​

SBS(034120) : 1분기 실적 호조 기대감 등에 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 2,600억원(+41% yoy, +8% qoq), OP 340억원(+3% yoy, 흑전 qoq)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 중계권료 선반영분을 제외한 기준으로도 OP 270억원 수준으로 과거 1Q 평균을 크게 상회할 것이며, 통상 1Q는 광고 비수기여서 실적이 부진했으나 TV 광고시장의 반등과 동사의 효율적인 비용 집행으로 1Q 기준 최고 이익을 기록할 것이기 때문이라고 설명.
▷아울러 연간 20개까지 편성되었던 드라마는 21년 12개, 22년 8~10개 정도 편성이 예정되어 있으며, TV 편성은 줄였지만 22년부터는 Wavve, 넷플릭스 등 마진이 높은 OTT향 오리지널을 확대함으로써 TV 드라마 편성 감소의 공백을 최소화 하면서도 수익 개선을 추구할 전망.

고려아연(010130) : 1분기 실적 호조 전망 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.8조원(YoY +27.9%, QoQ -5.7%)과 3,113억원(YoY +15.3%, QoQ +8.3%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 판매량 감소(QoQ: 아연 -2.4%, 연 -10.4%, 금 -3.9%, 은 -4.3%)에도 불구, 아연정광 Spot T/C 상승과 원/달러 환율 상승(QoQ +1.9%) 및 전반적인 금속 판매가격 상승(QoQ: 아연 +9.6%, 연 +0.1%, 금 +1.7%, 은 -2.1%)의 영향으로 영업이익은 시장컨센서스인 2,955억원을 상회할 것으로 예상.
▷아울러 지난해에 이어 올해에도 금속가격 강세의 수혜가 예상되고 올해는 아연정광 벤치마크 T/C도 상승할 것으로 기대된다고 분석. 또한, 올해 4분기 완공 예정인 전지박공장이 예정대로 준공 중으로 내년부터 수익성 개선에 기여할 것으로 전망.

애경산업(018250) : 가습기 살균제 조정안 사실상 무산 소식 속 상승.
▷언론에 따르면, 가습기살균제 참사 후 11년 만에 나온 피해 구제 조정안이 사실상 무산될 상황에 놓인 것으로 알려짐. 이와 관련, SK케미칼·SK이노베이션·LG생활건강·GS리테일·롯데쇼핑·이마트·홈플러스 등 7개 업체는 조정안을 수용하겠다고 밝혔지만, 옥시레킷벤키저와 동사 두 곳은 조정안 내용에 동의하지 않는다는 결론을 낸 것으로 전해짐.
▷한편, 피해자 단체들도 조정안을 받아들일지 의견이 분분하고 반대하는 이들도 있지만, 기업들이 돈을 내지 않는다면 찬성한다고 해도 보상금을 받기는 사실상 어려운 것으로 전해짐.

효성첨단소재(298050) : 1분기 실적 컨세서스 부합 전망 등에 소폭 상승.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액 1조170억원(전년동기대비 +32.2%), 영업이익 1,154억원(전년동기대비 +38.3%)을 기록해 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 타이어 보강재는 견조한 수요가 지속되는 타이트한 공급이 이어지면서 판가 상승이 지속될 것으로 전망. 또한, 산업자재 기타 부문에 속해있는 대표적인 성장산업인 탄소섬유, 아라미드 사업 부문 또한 호실적이 기대된다고 밝힘.
▷특히, 수소 경제의 대표적인 소재로 부각되는 탄소섬유의 경우 다양한 친환경 산업으로의 수요 확대가 지속되고 있다며, 동사의 수혜가 기대된다고 밝힘.

SK바이오사이언스(302440) : 1분기 실적 컨센서스 하회 전망에 하락.
▷하나금융투자는 동사에 대해 연결 기준 1분기 매출액 889억원(- 21.1% YoY, -80.3% QoQ), 영업이익 277억원(-48.4% YoY, -89.1% QoQ)을 기록하며 컨센서스 매출액 1,980억원, 영업이익 1,058억원을 크게 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 이는 작년 4분기부터 발생했던 Novavax 향 CMO 물량의 외 주 QA(Quality Assurance) 지연이 1분기까지 이어진 것이 컨센서스 하회의 주 원인이라고 분석.
▷다만, 동사는 풍부한 백신 모멘텀을 보유하고 있다고 밝힘. GBP510의 임상 3상은 환자 등록이 1월 중순 마무리되었으며, 4월 중으로 중간 결과 확인 후 상반기 허가가 예상된다고 밝힘. 이어 동종 부스터(3차 접종) 임상 1/2상과 이종 부스터에 대한 연구자 1/2상은 연내에 마무리될 예정이며, 소아, 청소년과 임산부를 대상으로 하는 적응증 확대 임상은 하반기에 시작될 것으로 전망. 장기적으로는 동사가 제시한 Glocalization, viral vector CDMO, mRNA 백신 플랫폼을 포함한 포스트 코로나 성장 전략들의 성과에 따라 리레이팅이 가능할 것으로 전망.

- 코스닥 특징주★​

스킨앤스킨(159910) : 최대주주 등의 자발적 의무보유 등에 급등.
▷전일 장 마감 후 최대주주 (주)더편한 등 주요주주는 동사의 경영 안정성과 책임경영을 위하여 보유주식에 대하여 자발적 의무보유를 결정했다고 공시. 의무보유 주식은 (주)더편한 : 121,359,223주, 한재진 : 9,200,347주, 정은영 : 7,744,400주이며, 의무보유 기간은 2022.04.05~2025.04.04(3년)임.
▷한편, 주식회사 아크가 동사와 체결한 OEM공급계약서에 따라 공급한 일회용 마스크의 공급대금을 지급하지 않았다고 주장하며 의정부지방법원에 동사에 대한 파산신청서를 제출했다고 공시.

아이씨케이(068940) : PG(결제대행) 사업 진출 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 "셀피를 통한 IT 솔루션 사업을 위해 국내 PG사 인증 절차를 진행 중"이라며, "미국 파이서브(Fiserv)와 함께 쌓은 글로벌 사업 노하우를 활용해 국내 시장에서도 본격적인 탭투페이 서비스를 선보이겠다"고 밝힘.
▷아울러 "세계적인 결제솔루션 기업 파이서브와의 글로벌 시장 경험을 기반으로 국내 탭투페이 시장을 이끌 것"이라며, "보유 중인 IT 기술력과 카드사 네트워크을 활용해 신규 사업을 차질 없이 진행하겠다"고 밝힘.

씨에스베어링(297090) : 독일 육상풍력 설치 제한 규제 완화 기대감에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 현지시간 5일 독일은 부처 장관회의를 통해 육상풍력 설치를 제한하는 각종 환경과 자연보호 규제들을 현실화하는 방안에 합의한 것으로 전해짐. 독일의 육상 풍력 설치량은 전성기 시절 연 5GW 수준이었으나 규제 등으로 인해 현재 1GW대로 하락한 상태로 독일은 올해 육상풍력법을 도입할 예정이며, 2030년까지 육상풍력 시장을 연 10GW수준으로 육성할 계획인 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 풍력발전 베어링 전문업체인 동사가 시장에서 부각.

휴젤(145020) : 대법원, 서울식약청 항고 기각에 따른 동사 보툴렉스 제조 판매 지속 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 대법원이 식품의약품안전처가 동사의 보툴리눔 톡신 제제 \\\'보툴렉스\\\'에 내린 품목허가 취소 처분에 대해 동사의 손을 들어준 것으로 알려짐. 동사는 언론을 통해 대법원이 서울고등법원의 보툴렉스주 허가취소 집행정지 결정에 불복해 서울식약청이 제기한 항고를 지난 5일 기각했으며, 보툴렉스 품목허가 취소처분에 대한 집행정지 결정을 유지했다고 밝힘. 이로써 보툴렉스주에 대한 허가취소 처분은 동사가 서울식약청을 상대로 제기한 \\\'품목허가취소처분등 취소\\\' 소송의 판결 선고일로부터 30일이 되는 날까지 정지될 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "대법원의 판단은 식약처의 처분이 약사법 상 간접 수출에 대한 법리적 해석 차이로 발생한 문제일 뿐 동사가 제조·생산한 보툴렉스의 제품 품질과는 전혀 무관하다는 것의 입증"이라며, "보툴렉스는 지난 10년간 1,500여회의 국가출하승인 과정에서 한번도 안전성, 유효성이 문제가 된 적이 없는 검증된 품질의 제품"이라고 밝힘.

케이엘넷(039420) : 부산항 디지털 항만물류 플랫폼 고도화 추진 사업 참여 소식에 소폭 상승.
▷부산항만공사는 언론을 통해 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원과 협약을 체결하고 \\\'부산항 디지털 트윈 항만물류 플랫폼\\\' 고도화에 나선다고 밝힘. 이번 사업은 동사를 비롯해 한국해양대 등 6개 기관 및 기업이 참여하는 부산항만공사 컨소시엄이 국비와 민간 자본 등 10억원을 들여 10개월간 추진될 예정.
▷한편, 해당 플랫폼은 세계 최초로 선박과 항만, 배후물류를 통합 연계한 사례로, 실시간으로 물류현장과 데이터를 시각적으로 확인할 수 있으며, 다양한 알고리즘을 통해 항만과 배후물류의 생산성과 효율성을 높일 수 있다는 점이 특징임.

지더블유바이텍(036180) : 한세광 교수 연구팀, 연속혈당 측정용 스마트 콘택트렌즈 개발 소식 속 과거 한 교수 창업 회사와 전략적 업무협약 체결 사실 부각에 소폭 상승.
▷언론에 따르면, 포항공과대학교(포스텍) 신소재공학과 한세광 교수 연구팀이 미국 스탠포드대학교 제난 바오 교수와 함께 연속혈당 측정용 스마트 콘택트렌즈를 개발했다는 소식이 전해짐. 이번에 개발된 고민감도, 실시간 모니터링 스마트 콘택트렌즈 진단 시스템은 다양한 생체표지자(바이오마커) 분석에 적용 가능해 여러 난치성 질환의 진단에도 활용될 것으로 기대되며, 이번 연구성과는 국제학술지 \\\'어드밴스드 머터리얼즈; 표지논문으로 선정돼 게재된 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 한세광 교수가 창업한 화이바이오메드와 지난 2019년 전략적 업무협약을 체결한 바 있는 동사가 시장에서 부각. 한편, 화이바이오메드는 2019년 동사와 전략적 업무협약을 체결하고, 지노바아시아(Xinova Asia) 와 스마트 콘택트렌즈의 해외시장 진출을 본격적으로 추진키로 한 바 있음.

아이스크림에듀(289010) : 박기석 사내이사, 동사 지분 매도 소식에 하락.
▷동사는 전자공시를 통해 박기석(등기임원)이 동사의 주식 200,000주(-1.56%)를 장내매도했다고 밝힘.

에스엘바이오닉스(214310) : 스튜디오산타클로스 매각 추진 보도 관련 조회공시 답변 속 약세.
▷전일 장 마감 후 조회공시((주)스튜디오산타클로스 매각 추진 보도) 답변으로 매각을 추진하고자 삼정회계법인을 자문사로 선정한 후 필요한 사전 절차를 진행하고 있지만 현재까지 확정된 것은 없다고 밝힘.

에스피시스템스(317830) : 최대주주 특별관계자, 동사 지분 매각 소식에 약세.
▷동사는 전자공시를 통해 최대주주의 특별관계자 서연자 등이 동사의 주식 430,000주(5.28%), 주권 505,000주(6.20%)를 매각했다고 밝힘. 변동사유는 단순 처분, 스톡옵션 부여 및 행사, 임원 선임임.