[테마 동향]

강세테마 : 손해보험, 게임/모바일게임(스마트폰), 자동차 대표주, 생명보험, 사료, 여행, 철강 중소형, 수산, 항공/저가 항공사(LCC), 희귀금속(희토류 등) 등...

약세테마 : 인터넷 대표주, 반도체 대표주(생산), 3D 낸드(NAND), 시멘트/레미콘, 폴더블폰, 해운, IT 대표주, 패션/의류 등...


[특징 테마]

- 자동차 대표주 -

현대차그룹 지난해 자동차 판매량, 미국 빅3 추월 소식 등에 상승.

▷최근 인터넷 자동차 전문매체 카 엑스퍼트(Car Expert)가 각가 통계를 취합해 보도한 2021년 글로벌 상위 10대 자동차 판매 기업 순위에 따르면, 현대차그룹은 666만7,085대를 판매해 토요타(1,049만5,548대), 폭스바겐 그룹(861만100대), 르노 닛산 미쓰비시 얼라이언스(768만14대)에 이어 4위를 기록한 것으로 전해짐.

▷현대차그룹 다음으로는 스텔란티스(658만3,269대), GM(629만1,000대), 혼다(412만1,000대), 포드자동차(394만2,000대), 스즈키(276만3,000대), BMW(252만1,514대) 순으로 미국 자동차 산업을 대표하는 GM‧스텔란티스‧포드 등 ‘빅3’를 모두 제쳤음.

▷아울러 기아 등 주요 자동차 대표주들이 1분기 양호한 실적을 기록할 것이란 전망도 긍정적으로 작용. 다올투자증권은 기아에 대해 1분기 매출액 18.3조원(전년동기대비 +10.2%), 영업이익 1조,3242억원(전년동기대비 +23.0%)을 기록해 영업이익이 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. IBK투자증권은 만도에 대해 1분기 매출액은 1.56조원(+3.6% yoy), 영업이익은 585억원(-18.5% yoy)을 기록해 컨센서스에 부합할 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 만도, 기아, 현대차, 현대위아 등 자동차 대표주가 상승세를 기록중임.


- 게임/모바일게임(스마트폰) -

P2E 및 NFT 연계 신작 게임 출시 기대감 등에 상승.

▷언론에 따르면, P2E(플레이투언)·NFT(대체불가능토큰) 진출을 선언한 국내 게임사들이 블록체인 생태계를 구축에 힘을 쏟고 있는 가운데, 이달 중으로 자사 간판 지식재산권(IP)을 활용한 블록체인 게임을 대거 출시할 것으로 알려짐.

▷넷마블은 P2E 신규 IP인 \\\'골든브로스\\\'를 한국, 중국 등을 제외한 글로벌 시장에 출시할 계획이며, 테라 기반 C2X 블록체인 생태계 기반을 구축 중인 컴투스는 자사 대표 IP \\\'서머너즈 워\\\'를 활용해 지난해 출시한 \\\'서머너즈 워: 백년전쟁\\\'의 신작을 출시할 예정. 또한, 네오위즈는 지난달 29일 온라인 쇼케이스를 통해 브라운더스트의 글로벌 버전인 ‘브레이브 나인’의 P2E 서버 오픈을 예고한 바 있음.

▷게임업계 관계자는 "주요 게임사가 P2E시장을 겨냥하고 있는데, 이달부터 구체적인 윤곽이 드러날 것으로 보인다"며, "점점 해당 서비스에 뛰어드는 게임사가 늘어날 것"이라고 밝힘. 이어 "현재 국내에서는 P2E 서비스가 허용되고 있지 않은 만큼, 차기 정부의 게임 정책이 어떻게 전개될지를 유심히 지켜보는 상황"이라고 언급했음.

▷이 같은 소식에 룽투코리아, 와이제이엠게임즈, 엠게임, 선데이토즈, 미투온, 컴투스 등 게임/모바일게임 테마가 상승세를 기록중임.


- 희귀금속(희토류 등) -

정부, 희토류 180일분 비축 계획 차질 소식에 상승.

▷한국광해광업공단 한국자원정보서비스(KOMIS)에 따르면, 희토류 주요 품목인 산화네오디뮴 가격이 지난 1일 기준 t당 15만9,000달러로 전년 동기(9만750달러) 대비 75.2% 증가했음. 지난 2월 초 19만2,300달러까지 상승한 후 하락했지만 여전히 수요가 많아 1년 전과 비교해서는 높은 수준을 유지하고 있음. 이에 정부는 핵심 전략물자인 희토류의 비축 물량을 올해 최대 180일분까지 확보할 방침이었으나 원자재값 급등으로 계획에 차질이 불가피할 것으로 전망.

▷이와 관련, 산업통상자원부 관계자는 "한정된 예산에 희토류 수급을 늘리기 위해 현재 형성된 시세로는 계획한 물량을 모두 채울 수 없어 분활 확보 등 다양한 안을 검토 중"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 동국알앤에스, 유니온, 쎄노텍 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승세를 기록중. 

- 코스피 특징주★

롯데렌탈(089860) : 중고차 시장 개방 최대 수혜주 분석 등에 강세.
▷유진투자증권은 동사에 대해 중고차 시장 개방의 최대 수혜주라고 밝힘. 동사는 대기업의 중고차 시장 진출 허용됨에 따라 4Q22 중고차 소매 사업에 신규 진출할 계획이며, 국내 렌터카 사업 1위 업체라는 이점을 바탕으로 자회사 그린카, 최근 지분을 인수한 쏘카와의 협력을 통해 매입 물량을 확보할 수 있을 것으로 전망. 중고차 매입은 제조업의 제품 생산에 해당하는 핵심 활동으로 초기 시장 경쟁에서 차별적인 경쟁력의 원천으로 작용할 것이며, 2025년 시장점유율 8% 가정 시, 매출액 3조원, 영업이익 1,220억원(OPM 4%)의 수익을 확보할 수 있을 것으로 추정된다고 밝힘.
▷또한, 국내 대기업 신규 진출과 중고차 플랫폼 사업자의 외형 확대로 중고차 매입 경쟁 점차 심화될 것이라며, 이는 중고차 매입/매도 가격 상승 압력으로 작용할 전망. 이어 중고차 가격의 하방 경직성이 높아져 중고차 매매 수익의 안정적인 우상향이 기대된다고 분석. 아울러 동사는 1분기 매출액 6,569억원(+11.6%yoy), 영업이익 710억원(+44.3%yoy), 지배순이익 384억원(+95%yoy)으로 호실적을 기록할 것으로 전망.

일동홀딩스(000230) : 일동바이오사이언스, 미국 \\\'자체 검증 GRAS\\\' 취득 소식에 강세.
▷동사의 건강기능식품 사업 계열사 일동바이오사이언스는 언론을 통해 미국에서 프로바이오틱스 원료의 \\\'자체 검증 GRAS(Self-Affirmed Generally Recognized As Safe)\\\'를 취득했다고 밝힘. 이번 자체 검증 GRAS를 취득한 원료는 락토바실러스 속 4종, 비피도박테리움 속 2종, 바실러스 속 1종 등 총 7 종이며, 기존에 보유한 12종에 더해 총 19종의 미국 자체검증 GRAS 원료를 확보하게 됐음.
▷이와 관련 일동바이오사이언스 관계자는 "국내외 시장에서 자체 검증 GRAS는 원료의 수준과 안전성을 나타내는 중요한 기준 중 하나"라며, "검증된 다양한 프로바이오틱스 원료와 4중 코팅 공법 등 원천기술을 앞세워 차별화를 시도할 계획"이라고 밝힘.

한국항공우주(047810) : 이라크 T-50IQ 후속운영지원 착수 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 이라크 공군에 납품한 T-50IQ의 후속운영지원 사업에 착수했다고 밝힘. 이와 관련, 작년 11월 이라크 국방부와 체결한 후속운영지원 계약에 따라 오는 2025년2월까지 신규 조종사와 정비사 양성을 위한 교육훈련을 지원할 예정이며, T-50IQ에 대한 정비와 군수지원, 군수품 관리 프로그램도 제공할 계획으로 전해짐.

더존비즈온(012510) : 중진공 매출채권팩토링 사업 활성화 지원 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 중소벤처기업진흥공단의 매출채권팩토링 사업 활성화를 위한 지원에 나선다고 밝힘. 이와 관련, 중진공의 팩토링 플랫폼 구축, 운영은 물론, 매출채권팩토링 신청기업의 적격성 여부를 판단하기 위한 회계정보 분석 데이터도 단독으로 공급할 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 "혁신금융서비스 사업자 지정 이후 더존비즈온의 플랫폼을 이용하는 로열티 높은 기업 고객을 대상으로 매출채권팩토링 서비스를 제공해왔다"라며, "중소벤처기업진흥공단 전용 매출채권팩토링 플랫폼의 원활한 운영을 지원해 정책자금이 만성적인 운전자금 부족 문제를 겪는 중소·중견기업에 원활하고 균형 있게 제공될 수 있도록 돕겠다"고 밝힘.

솔루엠(248070) : 1분기 시장 컨센서스 상회 전망 등에 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 1분기 예상 매출액과 영업이익이 각각 3,226억원(YoY +38%, QoQ -3%), 134억원(YoY +9%, QoQ +140%)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이는 전자부품(Power Module, 3in1 Board) 해외 사업장의 비용 정상화 및 주요 제품 원재료 가격 상승에 따른 판가 전이 효과가 1분기부터 반영될 것으로 예상되기 때문이라고 설명.
▷아울러 2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 3,394억원(YoY +46%, QoQ +5%), 163억원(YoY +356%, QoQ +21%)으로 추정. Macro 이슈로 전사 비용 부담이 일부 지속되겠지만 전년대비 기저효과를 감안하면 실적 개선세가 뚜렷할 것으로 전망.

케이카(381970) : 중고차 시장 온라인/기업형 사업자 중심 재편에 따른 수혜 기대감 등에 상승.
▷유진투자증권은 동사에 대해 중고차 시장 온라인/기업형 사업자 중심 재편에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 동사는 온라인 중고차 거래 플랫폼 1위 사업자로 직접 차량을 매입하고 상품화를 거쳐 유통한 경험이 가장 풍부하다며 축적된 데이터와 판매 네트워크는 시장 성장 초기의 차별적인 경쟁력이 될 것으로 전망.
▷아울러 대기업의 중고차 시장 진출로 중고차의 평균 매입/판매 가격은 상승 추세를 유지할 것으로 전망된다며, 동사의 판매 마진은 전반적으로 일정하게 유지되기 때문에 가격 상승기 매출액과 영업이익이 동반 상승할 것으로 전망.

두산퓨얼셀(336260) : 1분기 적자전환 전망 등에 소폭 하락.
▷메리츠증권은 전일 동사에 대해 올해 1분기 영업적자는 -1억원(적자전환 YoY)을 기록하며 컨센서스(33억원)를 하회할 것으로 전망. 이는 대선 전후 정책 불확실성이 커짐에 따라 고객사들의 발주가 얼어붙었기 때문 등으로 분석.
▷아울러 인수위가 RPS 비율의 하향을 검토하고 있는 점도 부정정이라고 밝힘. 이와 관련, RPS 제도는 연료전지를 포함한 신재생에너지 발전 수요의 근간이기에 일견 부정적인 소식처럼 느껴진다고 설명. 다만, 연료전지의 중장기적 수요를 끌어올릴 수 있는 CHPS 제도의 논의는 오히려 가속화되고 있다고 밝힘.

- 코스닥 특징주★

하인크코리아(373200) : 모바일 간편결제 사업 강화 기대감 등에 상한가.
▷언론에 따르면, 지난 1월 코스닥시장에 상장한 동사가 모바일 간편결제 서비스 바로다(Baroda) 사업에 속도를 낼 것으로 알려짐. QR과 NFC(근거리무선통신) 기능을 접목한 \\\'모바일 오더\\\' 서비스를 통해 소상공인의 스마트 상점화를 도울 계획인 것으로 전해졌음.
▷이와 관련, 동사는 지난 2월 응용소프트웨어 개발 및 공급업체 비오디에스링크(BODS LINK)를 인수한 데 이어, 3월29일 열린 정기주주총회에서 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비 등을 사업목적에 추가했음. 이에 동사는 스타벅스의 디지털 플라이휠(Digital Flywheel) 전략을 적용해 소상공인들의 스마트상점 시장을 노릴 계획인 것으로 전해짐.
▷한편, 바로다는 고객들이 매장에서 키오스크가 아니라 스마트폰으로 간편하게 주문부터 결제까지 할 수 있는 시스템으로, 별도의 애플리케이션을 사용하지 않고 QR코드를 이용해 바로 주문이 가능한 것이 특징임.

와이제이엠게임즈(193250) : 글로벌 NFT 거래소 오픈씨 초기 투자 성공 소식에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 2018년 구미 크립토스(gumi Cryptos) 펀드 조합(1호)을 통해 세계 최대 NFT(대체불가토큰) 거래소 오픈씨(OpenSea)에 투자해 100배가 넘는 수익률을 낸 것으로 알려짐. 당시 오픈씨의 기업가치는 1억~2억 달러 수준으로, 최근 책정된 가치는 133억 달러(약 15조원)로 전해짐. 구미 크립토스 캐피탈(Gumi Cryptos Capital, GCC)은 구미 크립토스 펀드(펀드 1호)의 수익률이 약 24.6배 났다고 공개한 바 있으며, 아직 전체 펀드가 청산되지 않은 만큼 수익률은 더 올라갈 것으로 전망되고 있음. 구미 크립토스 캐피탈이 밝힌 수익률에 따르면, 동사가 투자한 23억원은 현재까지 약 500억원의 평가 수익을 거뒀을 것으로 추정되고 있음.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “구미 크립토스 관련 투자는 공시된 사항이 전부”라며, “펀드사의 개별 투자처에 대해서는 알 수 없다”고 밝힘.

이랜텍(054210) : 올해 실적 호조 전망 등에 상승.
▷상상인증권은 동사에 대해 22년 기존 추정(매출 9,500억, 영업이익 617억(OPM 6.5%))을 매출 1조420억, 영업이익 682억(OPM 6.5%)으로 상향한다고 밝힘. 이와 관련, 사업부별 매출 비중은 21년 케이스 54%, 충전기 및 기타 21%, 전자담배 13%, 배터리팩 11%에서 22년 예상 케이스 41%, 충전기 및 기타 13%, 전자담배 29%, 배터리팩 17%으로, 전자담배와 배터리팩이 성장을 주도할 것으로 전망.

제일제강(023440) : 가상자산 및 게임 NFT 기업 인수 자문단 신설 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 가상자산 및 게임 NFT 사업을 위한 자문단을 신설하고 관련 기업의 인수를 추진할 계획이라고 밝힘. 신설 예정인 자문단에는 글로벌 유명 크립토 투자사의 총괄 책임자, 스위스 크립토밸리에서 활동 중인 블록체인 전문 변호사 및 준법 감시인, 국제적 블록체인 전문 회계자문사의 파트너 등이 포함될 것으로 알려짐.
▷동사는 자문단의 컨설팅을 바탕으로 빠르면 이달 중 게임 NFT 관련 플랫폼 회사 인수 및 경영권 확보를 위한 투자에 나설 것으로 알려짐.

티에스아이(277880) : 올해 실적 호조 전망 등에 상승.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 올해 예상 매출액은 1,410억원(+109%, YoY), 영업이익은 127억원(흑자전환, YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 2021년 수주잔고 1,003억원에 1H22 예상되는 신규 수주물량을 고려했기 때문이라고 설명.
▷아울러 글로벌 팬데믹 영향으로 2차전지 투자가 지난 2년간 지연되었지만 22년부터는 지연된 물량이 본격적으로 소화되고 2차전지 업체들의 공격적인 CAPEX 투자가 새롭게 나타나며 동사의 Mixing장비/시스템 수혜가 본격화될 것으로 판단.

위메이드(112040) : 투핸즈게임즈에 전략적 투자 및 챔피언 스트라이크 온보딩 계약 체결 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 투핸즈게임즈에 전략적 투자를 단행했다고 밝힘. 투핸즈게임즈는 온라인 골프 게임 ‘팡야’를 성공시킨 엔트리브소프트 창업자 김준영 대표와 원년 핵심 개발자들로 구성된 개발사로 전략적 투자와 함께 ‘챔피언 스트라이크’ 온보딩 계약도 맺었다고 언급.
▷이와 관련, 장현국 동사 대표는 “전세계의 다양한 블록체인은 상호운용성(interoperability)을 기반으로 모두 연결될 것”이라며 “위믹스는 투핸즈게임즈와 같은 뛰어난 역량을 갖춘 개발사들과 협업하며 가장 많은 이용자들이 즐기는 플랫폼이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝힘.