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[테마 동향]
강세테마 : 전선, 철강 주요종목, 요소수 관련주, 손해보험, 비료, 리츠(REITs) 등...
약세테마 : 해운, 게임, NFT, 모바일게임, 엔터테인먼트, 인터넷 대표주, 테마파크, 영화, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 음원/음반, 증강현실(AR), 여행, 영상콘텐츠 등...
[특징 테마]
- 희귀금속(희토류 등) -
펠로시 美하원의장 대만 방문 예정에 따른 미중 갈등 심화 우려에 일부 관련주 상승.
▷외신에 따르면, 러시아의 우크라이나 침공으로 대만해협 주변에 군사적 긴장이 높아지는 가운데, 낸시 펠로시 미국 하원의장이 미국의 대만관계법 제정 43주년을 맞아 오는 10일 대만을 방문할 예정이라고 전해짐. 미국 정부가 최근 방공 미사일 등 주요 무기의 대만 판매를 잇따라 승인한 데 이어 의회 차원에서도 대만에 대한 지지를 표명하는 셈이어서 중국측의 반발이 이어질 것으로 전망.
▷이 같은 소식 속 동국알앤에스, 유니온머티리얼즈 등 일부 희토류 테마가 상승세를 기록중.
- 중국소비 관련주 -
상하이 봉쇄에 따른 영업 환경 악화 우려 지속 등에 하락.
▷최근 중국 상하이의 코로나19 확산세로 봉쇄령이 내려진 가운데, 현지에 생산 공장을 둔 업체들의 우려가 커지고 있음. 특히, 당초 지난 5일로 예정됐던 봉쇄 해제 조치가 코로나19 확산세로 무기한 연장되면서, 봉쇄 장기화에 따른 생산 차질 피해가 우려되고 있음.
▷이에 라면류를 생산하는 농심의 상하이 공장 가동이 저번달부터 중단된 가운데, 아모레퍼시픽, 코스맥스 등 화장품 업계의 상하이 공장 가동도 중단되는 등 현지에 공장을 둔 한국 기업들의 피해가 커지고 있는 것으로 알려졌음.
▷한편, 다올투자증권은 보고서를 통해 국내 화장품 업종의 1분기 실적이 시장 기대치를 다소 하회할 것으로 전망. 이는 브랜드 점유율 위축으로 인해 고전하던 중 중국 봉쇄까지 이어지며 이중고가 불가피한 가운데, ODM은 중국 수출 고객사 오더 둔화와 비용 상승이 우려된다고 밝힘.
▷이에 금일 잇츠한불, 아모레퍼시픽 등 화장품 테마를 비롯해 참좋은여행, 한진칼, 호텔신라 등 여행/항공/면세점 등 중국소비 관련주들이 하락세를 기록중임.
- LPG(액화석유가스)/정유/석유화학 -
국제유가 급락 소식에 하락.
▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 IEA 비축유 방출 추진 소식 등에 급락했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 5.73달러(-5.62%) 급락한 96.23달러에 거래 마감. 외신에 따르면 국제에너지기구(IEA) 회원국이 치솟는 유가를 안정시키기 위해 1억2,000만 배럴의 비축유 추가 방출을 추진하고 있다는 소식이 전해짐.
▷이 같은 소식에 중앙에너비스, SK이노베이션, GS, S-Oil, 금호석유 등 LPG(액화석유가스)/정유/석유화학 테마가 하락세를 기록중임.
- 인터넷 대표주 -
Fed 공격적 긴축 예고 등에 하락.
▷美 연방공개시장위원회(FOMC)의 3월 의사록(3월15일~16일 회의)에 따르면, Fed는 보유채권을 매각하는 대차대조표 축소(양적긴축)에 착수할 가능성을 시사했음. 회의 참석자들은 Fed 보유 자산 중 국채 600억 달러, 주택저당증권 350억 달러 상당을 매달 줄여나가는 데 대체로 합의했음. 지난 2017∼2019년 대차대조표 축소 당시 월 상한선이 최대 500억 달러였다는 점을 고려하면 이번 양적 긴축은 종전보다 2배 가까이 빠른 속도로 진행되는 것임.
▷한편, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 Fed가 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성은 78.8%를 기록했으며, 6월 회의에서 50bp 금리 인상 가능성은 60.7%, 75bp 금리 인상 가능성은 24.8%를 기록.
▷이 같은 소식에 지난밤 기술주 중심의 나스닥 지수는 2.22% 급락했으며, 금일 카카오, NAVER 등 인터넷 대표주도 하락하는 모습.
- 코스피 특징주★ 일진 그룹주 : 일진그룹, PI첨단소재 인수전 참여 소식에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 폴리이미드(PI) 필름 세계 1위업체인 PI첨단소재의 인수전에 일진그룹이 참여한 것으로 알려짐. 유력 후보로 꼽히던 롯데그룹이 불참하고 일진그룹과 유럽계 화학기업인 솔베이 등 전략적 투자자와 칼라일그룹 등 재무적 투자자를 포함해 10여곳이 참여했다고 전해짐. 일진그룹 계열사인 일진머티리얼즈는 최근 스마트폰용 연성동박적층필름(FCCL) 국내 1위 회사인 넥스플렉스 예비입찰에도 참여한 바 있으며, 일진그룹은 두 매물(PI첨단소재, 넥스플렉스) 중 한 곳을 인수하기 위해 사업적 시너지와 가격을 놓고 비교 중인 것으로 알려짐.
[종목] : 일진홀딩스, 일진디스플, 일진다이아, 일진전기, 일진하이솔루스
삼양식품(003230) : 5월 친환경 신공장 가동 기대감에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 수출 제품 생산을 담당하는 경남 밀양공장이 5월초 준공을 앞두고 있다고 밝힘. 현재 시운행을 진행하고 있으며 다음 달 2일 본격 가동되면 연간 최대 6억개의 라면이 추가 생산될 예정임.
▷또한, 첨단 공장인 만큼 건물 일체형 태양광 시스템을 적용해 외벽 두 개 면에 설치한 924개 패널로 매년 760가구가 사용 가능한 전기량을 생산하며, 이를 통해 연간 이산화탄소 배출량 194t을 줄일 것으로 알려졌음.
▷이와 관련 동사 관계자는 "국내 가파른 인건비 상승에 자동화·데이터화·지능화로 대응하는 동시에 필수 전문 생산인력을 확보할 것"이라며, " 수출에 유리한 입지 조건을 활용, 해외 시장 수요에 적극 대응하기 위해 밀양 스마트팩토리를 수출 전진 기지로 삼을 예정"이라고 밝힘.
DL이앤씨(375500) : 1분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락.
▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액 1.6조원, 영업이익 1,384억원으로 전년동기대비 각각 8.5%, 30.7% 하락할 것으로 전망. 이는 주택 매출 성장이 미미하면서 별도 매출액이 감소를 기록했고, 자회사 DL건설의 실적 부진이 두드러졌기 때문이라고 설명.
▷한편, 12M Fwd. ROE 축소가 13.3% -> 12.2%로 크지 않고, 동사 별도보다는 자회사 실적 부진 영향이 주요했으며, 이미 다른 경쟁사 대비 낮은 멀티플을 적용하고 있기 때문에 1분기 실적 부진에서 불구하고 목표주가를 변경하지 않는다고 언급.
현대건설(000720) : 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락.
▷KB증권은 전일 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액은 4.42조원(+6.5% YoY, -14.7% QoQ), 영업이익은 1,842억원(-8.3 YoY, -3.7% QoQ)을 기록하면서 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이와 관련, 지난 1분기 안전 이슈 점검 등으로 인한 국내 현장 전반적인 공정률 저하, 오미크론 확산에 따른 해외 현장 매출 반등 약화, 지난 4분기 부진했던 연결자회사의 더딘 실적 회복 가능성을 복합적으로 고려하면 이번 분기 실적에 대한 기대감은 낮출 필요가 있다는 판단.
▷한편, 1분기 특별한 대형 해외수주는 없었던 것으로 파악되며, 본격적 수주는 인프라 프로젝트 중심으로 2분기부터 이뤄질 전망.
하이브(352820) : 성장주 매력도 하락 및 IP 부재 리스크 부각 등에 하락.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 글로벌 금리 인상 기조로 인한 성장주 매력도 하락 및 대표 IP 부재 리스크 부각 등을 고려하여 적용 멀티플을 60배 수준으로 하향 조정한다고 밝힘.
▷한편, 연결기준 1분기 매출액과 영업이익은 각각 3,571억원(+100.2% yoy), 589억원(+158.7% yoy)을 기록할 것으로 전망. 이는 주요 아티스트 IP의 신규 앨범 공백에도 불구하고, 공연 및 팬미팅 등 Re-Opening 효과에 기인한 실적 성장이 나타날 것이기 때문이라고 설명. - 코스닥 특징주★ 플리토(300080) : 국내 웹툰/웹소설 플랫폼 일본 내 계열사 웹툰 번역 계약 체결 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 국내 웹툰/웹소설 플랫폼의 일본 내 계열사와 웹툰 번역 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 동사는 세계 최대의 만화 시장을 보유한 일본에서 국내 웹툰의 현지어 번역을 담당할 것으로 알려짐. 계약 파트너사는 공개되지 않았지만 네이버/카카오 중 한 곳인 것으로 전해짐.
▷이와 관련 동사 이정수 대표는 거대한 웹툰 시장에 진출하는 우리나라 기업들이 점차 늘어날 것으로 예상된다며, 양질의 콘텐츠 수출을 위해 표현이 자연스럽고 매끄러운 번역이 수반되어야 하고 더 많은 K-콘텐츠 기업들의 해외 진출을 지원할 것이라고 밝힘.
아비코전자(036010) : 메탈파워인덕터 생산확대를 위한 신규시설 투자 결정 및 올해 실적 반등 기대감 등에 상승.
▷메탈파워인덕터 생산확대를 위한 기반시설 확충 목적 56.58억원(자기자본대비 5.37%) 규모 신규시설(증평 신공장 신축공사) 투자 결정 공시. 아울러 종속회사인 출자법인의 설비 및 시설 확충, 운영자금 확보 목적으로 ABCO ELECTRONICS Vina Co.,Ltd.(베트남) 출자증권을 36.57억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2022-04-21) 공시.
▷한편, SK증권은 동사에 대해 올해 전사 실적에 가장 큰 기여는 연결 자회사 아비코테크가 할 것이라며, MLB는 수익성 좋은 신규 수주 비중이 늘고 있고 패키지 기판 임가공 매출이 1분기부터 본격화되며 이익에 기여할 것으로 전망. 본사에서는 메탈 파워인덕터와 시그널인덕터의 실적 개선이 예상되며, 수익성이 가장 높은 메탈 파워인덕터는 스마트폰과 SSD향 고객사 내 점유율이 지속 상승할 것으로 전망.
엘앤에프(066970) : 1분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 영업이익이 419억원을 기록해 컨센서스(369억원)를 상회할 것으로 전망. 이어 테슬라 효과가 지속되고 있는 가운데, 2분기에는 구지 공장까지 조기 가동하며 분기별로 높은 성장세를 보일 것으로 전망.
▷아울러 해외 증설 발표, 주요 OEM들과의 직납 계약, 테슬라 4680 밸류체인 진입 등 긍정적인 이슈들이 많이 있으며, 연내 유럽/미국 공장 증설도 발표될 것으로 기대된다고 밝힘. |
