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[테마 동향]
강세테마 : 종합상사, 요소수 관련주, 도시가스, 셰일가스, 시멘트/레미콘, 조선, 자원개발, 조선기자재 등...
약세테마 : 사료, 2차전지, NFT, 정유, 농업, 게임, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 일자리(취업), 3D 프린터, 키오스크, 모바일게임, 인터넷 대표주 등...
[특징 테마]
- 시멘트/레미콘 -
유연탄 가격 급등에 따른 시멘트 판매가격 인상 기대감 등에 상승.
▷최근 시멘트 생산에 투입되는 유연탄 가격이 급등세를 기록하고 있는 가운데, 시멘트 공급 부족 우려 속 시장에서는 시멘트 판매가격 인상 기대감이 부각되는 모습. 국내 시멘트 업체는 러시아산 유연탄 의존도가 높은데 최근 유연탄 공급에 차질이 발생하면서 유연탄 가격이 급등세를 기록하고 있는 것으로 알려지고 있으며, 시멘트 가격이 톤당 1만원 가량 인상될 경우 국내 시멘트 업체들의 평균 매출은 약 15% 증가할 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식에 고려시멘트, 서산, 성신양회, 아세아시멘트 등 시멘트/레미콘 테마가 상승세를 기록중.
- 도시가스 -
EU, 러시아산 천연가스 수입 금지 조치 논의 예정 소식에 상승.
▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 유럽연합(EU)이 러시아산 천연가스 수입 금지 조치 논의를 시작할 예정이라고 알려짐. EU 회원국들의 회담이 룩셈부르크에서 진행되고 있는 가운데 호세프 보렐 EU 외교안보 정책 고위대표는 러시아산 천연가스 수입 금지를 지지하는 목소리가 우세 중이라고 언급했으며, 사이먼 코브니 아일랜드 외무장관은 러시아산 천연가스 수입 금지 조치가 다음 대러 제재의 일부가 될 수 있도록 노력 중이라고 밝힘.
▷다만, 유럽연합 회원국들의 러시아산 에너지 의존도가 높은 탓에 천연가스 수입 금지 합의가 쉽지 않을 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식 속 지에스이, 대성에너지 등 도시가스 테마가 상승세를 기록중.
- 정유/석유화학/LPG -
국제유가 급락 등에 하락.
▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 中 코로나19 확산에 따른 봉쇄 지속 등에 급락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 3.97달러(-4.04%) 급락한 94.29달러에 거래 마감.
▷이와 관련, 중국의 코로나19 확산으로 봉쇄가 지속됐던 中 상하이가 도시 전면 봉쇄를 일부 해제했으나 여전히 절반 이상 지역에서 봉쇄를 계속하고 있고, 광둥성 광저우시에서도 코로나19 감염자가 확인되고 있음. 이에 시장에서는 세계 최대 원유 수입국인 중국에서 코로나19 확산에 따른 봉쇄로 원유 수요가 위축될 것으로 전망.
▷이 같은 소식 속 S-Oil, SK이노베이션, SKC 등 정유/석유화학/LPG 테마가 하락세를 기록중.
- 가상화폐(비트코인 등) -
비트코인 4만 달러 하회 소식에 하락.
▷최근 인플레이션 우려가 지속되고 있는 가운데, 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 및 공격적 긴축 우려 등이 커지면서 비트코인 등 암호화폐 가격이 약세를 보이고 있음. 특히, 비트코인 가격은 약 한달 만에 4만 달러선이 무너졌음. 이에 지난밤 뉴욕시장에서 암호화폐 거래소 코인베이스(-4.39%)의 주가가 하락세를 기록.
▷글로벌 코인시황 중계사이트인 코인마켓캡에 따르면, 한국시간으로 오전 11시 기준 비트코인 가격은 전일대비 6% 하락한 3만9,700달러 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐 거래소 업비트에서는 5,000만원선 부근에서 거래되고 있음.
▷이 같은 소식에 네오위즈홀딩스, 갤럭시아머니트리, SGA솔루션즈 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락세를 기록중임.
- 코스피 특징주★ STX엔진(077970) : 호주시장 납품 기대감에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 엔진·전력기업인 펜스케 오스트레일리아의 로저 글리슨 방산부문 총괄 부장은 최근 호주 시드니 사무실에서 한국 취재진들과 만나 "K-9·K-10의 호주 진출과 \\\'레드백\\\' 장갑차가 최종 후보에 오른 호주 미래형 보병전투장갑차 사업(LAND 400 Phase3)을 계기로 한화디펜스와 협력을 시작했다"고 밝힌 것으로 알려짐.
▷아울러 "동사와 MTU사의 MT881 엔진의 생산 및 호주시장 납품과 관련한 협력을 추진 중이고 SNT다이내믹스와 앨리슨사의 X1100 트랜스미션 관련한 협력 체계를 구축하고 있다"고 밝힌 것으로 전해짐.
한진(002320) : 1분기 실적 호조에 강세.
▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 7,027억원(전년동기대비 +26.90%), 영업이익 332억원(전년동기대비 +144.11%).
▷이와 관련, 동사 관계자는 "고객 중심 사업 역량을 강화하고 운영 효율성을 통한 수익성 극대화로 올해 경영목표를 달성할 것"이라며 "ESG 경영 내재화로 지속 가능한 성장 기반도 마련해나가겠다"고 밝힘.
이엔플러스(074610) : 머스크 리튬 사업 진출 시사 소식 속 세계최대 리튬 생산업체 강봉리튬 자회사와 업무제휴 협약 체결 사실 부각에 상승.
▷언론에 따르면, 지난 8일(현지시간) 일론 머스크가 트위터를 통해 "리튬 가격이 미친 수준까지 올랐다며, 리튬은 지구상 거의 모든 곳에 있기 때문에 부족한 것이 아니지만 채굴과 정제 속도가 너무 느리다"고 밝힘. 이어 "테슬라는 비용이 개선되지 않는다면 실제 채굴과 정제에 직접 진출을 고려해야 할지 모른다"고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 올해 4월 세계 최대 리튬 생산업체인 \\\'강봉리튬\\\'의 자회사 강봉리튬전지와 전기차 사업 및 LFP(리튬·인산·철) 배터리 팩, 셀 사업에 대한 업무제휴 협약서를 체결 한 바 있는 동사가 시장에서 부각.
SGC에너지(005090) : 1분기 실적 컨센서스 상회 전망 및 절대적 저평가 분석 등에 상승.
▷메리츠증권은 동사에 대해 1Q22 연결기준 영업이익은 641억원(+2.1% QoQ)을 기록하며 컨센서스(590억원)를 소폭 상회할 것으로 전망. 이와 관련, 발전 부문 원재료인 석탄, 원재료 매입 가격이 각각 40%, 15% QoQ 상승했을 것으로 추정되지만, SMP가 약 45% 증가하며 스프레드는 확대될 것이기 때문이라고 설명.
▷아울러 동사에 대해 절대적 저평가 국면으로 2022년 순이익에 Peer 평균 PER 6.8배를 적용했으며, Peer 대비 높은 수익성과 낮은 규제 리스크를 감안 시 향후 추가적인 프리미엄 발생도 가능하다고 언급.
덕양산업(024900) : 음주운전 방지 장치 부착 렌터카 시범 운영 계획 소식 속 음주운전 방지시스템 관련 특허 취득 사실 부각에 소폭 상승.
▷전일 언론에 따르면, 한국교통안전공단은 음주운전 방지 장치가 부착된 렌터카 시범 운영 사업을 실시할 계획인 것으로 알려짐. 공단은 현재 렌터카 업체와 시범 운영 차량 대수와 사업 시행 시기 등을 조율 중으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 2018년 차량 음주운전 방지시스템 및 이의 제어방법 관련 특허를 취득한 바 있는 동사가 시장에서 부각.
한미약품(128940) : 장기 지속형 호중구감소증 치료제 롤론티스, 美 FDA 허가심사 시작 소식에 소폭 상승.
▷동사는 전일 언론을 통해 장기 지속형 호중구감소증 치료제 \\\'롤론티스\\\'에 대한 미국 식품의약국(FDA)의 허가심사가 시작됐다고 밝힘. 이와 관련, FDA는 \\\'처방의약품 신청자 수수료 법\\\'(Prescription Drug User Fee Act, PDUFA)에 따라 오는 9월9일 이전에 최종 허가 여부를 결정할 것으로 알려짐.
▷이와 관련 권세창 동사 대표이사 사장은 "롤론티스의 FDA 허가를 위한 마지막 관문에 공식적으로 진입했다"며, "롤론티스의 성공적인 시판 승인을 위해 파트너사인 스펙트럼과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝힘.
DB하이텍(000990) : 1분기 실적 전망치 상회 전망 등에 소폭 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 1Q22 매출액과 영업이익은 각각 3,849억원(YoY +58%, QoQ +5%), 1,714억원(YoY +183%, QoQ +24%, OPM 45%)으로 실적 전망치를 상회할 것으로 전망. 이는 예상보다 좋은 8인치 수요와 환율 여건 때문이라고 설명.
▷아울러 2022년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1.7조원(YoY +39%), 7,762억원(YoY +94%, OPM 46%)에 달하며 강한 실적 모멘텀을 과시할 것으로 전망. 당사 리서치센터의 영업이익 추정치 7,762억원은 컨센서스 영업이익 평균치인 6,200억원 대비 25% 높은 수치로 전망치 상향 근거는 올해 들어 이미 상승한 8인치 파운드리 판가 기반에서 하반기 가격이 추가로 인상되고 있다는 점 때문이라고 설명.
현대글로비스(086280) : 호주 우드사이드와 액화천연가스(LNG) 장기운송 계약 체결 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 호주 에너지 기업인 \\\'우드사이드(Woodside)\\\'와 액화천연가스(LNG) 장기운송 계약을 체결했다고 밝힘. 동사는 계약 수행을 위해 LNG 운반선을 발주했고, 선박이 인도되는 2024년 하반기부터 호주에서 생산된 LNG를 실어 동북아시아 등 글로벌수요처에 나르는 등 본격적으로 사업을 시작할 것으로 알려짐. 계약 기간은 기본 10년에 연장(5년) 옵션이 추가된 최대 15년으로, 동사는 우드사이드와 향후 수소 해상 운송까지도 고려 중이라고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "에너지 전환이라는 시대 흐름 속에서 글로벌 선사로서 중요한 역할을 수행할 것"이라며, "가스 해상운송 영역에서도 글로벌 경쟁력을 선보이겠다"고 밝힘.
크래프톤(259960) : 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락.
▷한국투자증권은 동사에 대해 올해 1분기 매출액과 영업이익은 각각 4,863억원(+5.5% YoY, +9.5% QoQ), 1,630억원(-28.3% YoY, +279.2% QoQ)으로 컨센서스를 18%(영업이익 컨센서스 1,988억원) 하회할 것으로 전망.
▷아울러 지난해 4분기 대규모로 발생한 일회성 비용이 제거되며 크래프톤의 이익 레벨은 평소 수준으로 회복될 전망이지만, 여전히 올해 실적 성장을 견인할 예정이었던 뉴스테이트가 부진한 이상 보수적인 시각을 유지할 필요가 있다고 밝힘.
쌍방울 그룹주 : KB증권, 쌍방울 그룹 \\\'쌍용차\\\' 인수자금 조달 철회 소식에 급락.
▷일부 언론에 따르면, KB증권이 쌍방울그룹의 쌍용자동차 인수자금 조달 계획을 철회한 것으로 전해짐. 앞서 KB증권은 쌍용차 인수를 추진 중인 쌍방울(광림컨소시엄) 측에 자금 4,500억원의 절반 규모를 대겠다는 투자의향서(LOI)를 제출한 바 있으나, 최근 KB증권은 담당부서 임원회의를 통해 투자를 철회하기로 결정함. 이는 시장에서 도는 기업 평판이나 여러 가지 리스크를 종합적으로 고려해 이번 딜에 참여하지 않기로 내부적인 결론을 내린 것으로 알려짐. 쌍방울 측이 증권사 2곳에서 쌍용차 인수자금 4,500억원을 확보했다며 물꼬를 텄던 만큼 향후 추진 과정에 차질이 불가피할 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식에 쌍방울, 광림, 나노스, 비비안 등 쌍방울 그룹주와 쌍방울 특수관계사인 아이오케이, 미래산업, 쌍방울 컨소시엄에 참여한 KH 필룩스가 큰 폭의 하락세를 기록중임. 반면, 또다른 인수 후보인 KG케미칼, KG ETS, KG스틸, KG모빌리언스 등 KG그룹주는 상승세를 보이고 있음.
[종목] : 광림, 쌍방울, 나노스 - 코스닥 특징주★
구영테크(053270) : 현대차그룹 美 전기차 공장 선정 임박 소식 속 조지아 공장 공급업체로 부각되며 급등.
▷일부 언론에 따르면, 정의선 현대차그룹 회장이 미국 내 전기차 생산공장 부지 선정을 위해 미국 출장길에 오른 것으로 전해짐. 정 회장이 이번 출장 중 현대차그룹이 미국에 투자하는 현지 전기차 프로젝트를 최종 낙점할 것이라는 관측이 제기되고 있으며, 현대차그룹의 미국 내 전기차 공장 부지로는 기존 앨라배마 또는 조지아 공장에 생산라인을 추가로 짓는 방안이 우선 거론되고 있는 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 美 조지아 현대·기아차 공장에 부품을 공급하고 있는 동사가 시장에서 부각.
티사이언티픽(057680) : 가상자산거래소 한빗코 운영사 플루토스디에스 지분 취득 결정에 급등.
▷전일 장 마감 후 동사는 신규 사업 진출 목적으로 플루토스디에스㈜ 지분 60.36%(106,218주)를 241.45억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2022-05-16) 공시. 플루토스디에스는 가상자산거래소 한빗코를 운영하는 업체로, 동사는 이번 인수를 통해 블록체인 기반의 신사업을 추진하고 미래성장을 위한 투자 및 경영전략을 펼칠 것으로 전해짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 블록체인 IT기업의 전략 방향성을 기준으로 이번 인수를 결정했다며, 가상자산거래소를 기반으로 NFT 마켓, 다양한 금융서비스 사업모델 등 시너지 사업영역 확장을 검토하고 있다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 동사의 주가가 급등세를 기록중이며, 동사의 최대주주인 위지트도 상승세를 기록중임.
세아메카닉스(396300) : LG에너지솔루션과 배터리 부품 공급 논의 소식에 급등.
▷일부 언론에 따르면, LG에너지솔루션은 동사와 미국 공장에서 사용할 물량 공급 여부에 대한 논의를 진행 중인 것으로 알려짐. LG에너지솔루션은 그동안 중국산 엔드플레이트를 주로 썻으며, 동사는 LG에너지솔루션에 엔드플레이트를 공급한 이력이있으나 물량이 많지 않았던 것으로 전해짐.
지니틱스(303030) : 구글 핏빗 美 FDA 통과 소식 속 핏빗에 웨어러블IC 공급 사실 부각에 강세.
▷일부 언론에 따르면, 미국 식품의약국(FDA)은 \\\'핏빗(Fitbit)\\\'이 심방세동 식별을 위해 개발한 광혈류 측정(PPG Photoplethysmography) 알고리즘에 승인을 부여한 것으로 알려짐. 핏빗은 FDA 승인을 획득함에 따라 핏빗 스마트워치에 새로운 불규칙한 심장박동 알림기능을 탑재할 수 있게 된 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 핏빗 최신 모델에 웨어러블IC를 공급한 바 있는 동사가 시장에서 부각.
덕산하이메탈(077360) : 솔더블 본업 및 미얀마 법인 매출 호조 전망 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기 별도(본업) 매출은 전년동기(1Q21 매출 140억원) 대비 64.8% 증가한 230억원으로 기존 추정치 218억원을 상회할 것으로 전망. 이는 패키지 기판의 연결 단자로 BGA(Ball Grid Array) 방식의 솔더볼과 마이크로 솔더볼의 출하가 견조하고, 고객사가 70여 곳으로 분산되어 있어 안정적으로 매출이 발생하기 때문이라고 설명. 또한, 본업 외 미얀마 법인 매출이 80억원으로 기존 추정치 50억원을 상회할 것이라며, 지난해 사업 개시 이후 미얀마 현지의 내전에도 불구하고 리스크 관리가 어느정도 성과를 보이는 것으로 판단. 이어 덕산넵코어스의 경우 수주 잔액의 매출 시현이 하반기에 반영되는 것으로 전망해 1분기 매출은 45억원으로 추정하며, 하반기에 성수기 효과를 기대한다고 분석.
▷2022년 연간 매출은 기존 추정치 1,561억원에서 1,638억원으로 상향 조정. 이는 솔더볼의 전방시장인 패키지 기판 업체들의 연결 단자 수요 증가, FC-BGA 패키지 기판용 마이크로 솔더볼 시장 점유율 확대 등 때문이라고 설명.
티플랙스(081150) : 스테인레스 가격 급등에 따른 실적 랠리 지속 전망에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 한국IR협의회 기업리서치센터는 동사에 대해 STS(스테인레스)가격 급등과 판매량 증가로 실적 랠리가 지속할 것이라고 평가한 것으로 알려짐. 이원재 한국IR협의회 리서치센터 연구원은 "봉강부문은 세아창원특수강과의 전략적 제휴로 경쟁력 있는 가격에 소재를 안정적으로 공급받고 있으며 지난해 12월 포스코의 STS판재 대리점으로 지정되면서 성장세가 지속할 것"이라고 밝힘.
▷아울러 "니켈가격이 글로벌 공급감소 및 LME 재고 감소, 전기차 배터리 수요 증가 등 타이트한 수급 영향으로 강세 기조인 상황에서 2월 러시아의 우크라이나 침공으로 연초대비 60% 수준 급등세를 보이면서 STS제품가격도 연초이후 톤당 80~90만 원 급등했다"며, "STS가격 급등 및 전방수요 호조와 설비증설에 따른 판매량 증가 영향으로 2022년 매출액은 전년대비 34.3%, 영업이익은 41.1% 증가하며 지난해에 이어 실적 랠리가 이어질 것"이라고 밝힌 것으로 전해짐.
메디포스트(078160) : 차세대 약물 전달체 \\\'엑소좀\\\' 시장 성장 전망 속 엑소좀플러스와 공동연구 업무협약 체결 사실 부각에 소폭 상승.
▷언론에 따르면, 세포에서 직접 생성되는 ‘엑소좀(exosome, 소포체)’이 차세대 약물 전달체로 활용될 가능성이 높아지고 있는 것으로 전해짐. 엑소좀은 세포에서 분비되는 50~150나노미터(㎚) 크기의 소포체로 조직과 기관이 손상됐을 때 복원하는 기능을 가져 차세대 약물전달체로 각광받고 있으며, 특히 질병특이적인 바이오마커(생체표지자)로서 진단분야에서 상용화가 시작돼 치료 용도로 가능성이 대두되고 있는 것으로 알려짐.
▷시장조사업체 DBMR 리서치에 따르면 글로벌 엑소좀 시장은 지난해 117억7,400만달러(약 14조원)에서 2026년 316억9,200만달러(약 38조원)까지 성장할 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식에 엑소좀 기반의 신약개발 기업 엑소좀플러스와 줄기세포 유래 엑소좀 기반 질병 치료제 개발을 위한 공동연구 업무협약을 맺은 바 있는 동사가 시장에서 부각.
LX세미콘(108320) : 1분기 실적 호조 전망 등에 소폭 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 1Q22 매출액은 5,704억원(+6%QoQ, +41%YoY), 영업이익은 1,067억원(+24%QoQ, +80%YoY)으로 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 전망. 이와 관련, Blended ASP는 고부가가치 제품 확대에 힘입어 상승세가 예상되고, 출하량은 고객사 내 점유율 확대와 IT 패널용 신제품 출시 효과가 맞물리며 계절적 비수기 영향을 상쇄시킬 것이기 때문이라고 설명.
▷아울러 2022년 매출액은 2.5조원(+33%YoY), 영업이익은 4,707억원(+27%YoY)으로, 당사 예상치 및 시장 컨센서스(3,933억원)를 모두 크게 상회할 것으로 전망. IT 세트 수요 및 LCD 업황에 대한 우려와 달리 동사의 제품 가격(P)과 출하량(Q) 모두 시장 기대치를 상회하고 있는 것으로 파악되며, 이는 단발성이 아닌 연중 지속될 것으로 판단.
인크로스(216050) : 1분기 실적 부진 전망 등에 하락.
▷키움증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 91억원(yoy -12.8%)으로 주요 광고주 대행물량 감소와 티딜 취급고 부진의 여파가 반영될 것으로 전망. 아울러 전년 높은 베이스의 영업이익이 부담으로 작용하며 이익 훼손폭도 크게 발생할 것으로 분석. 특히, 부문별로는 전년 1분기 기준 최대 실적을 기록했던 미디어렙이 22.3% 역성장하고 티딜의 분기 취급고도 전분기 대비 4.2% 감소해 성장 둔화가 나타나 탑라인 부진이 발생한 것으로 보일 것으로 전망.
▷이에 1분기 취급고 성장 둔화에 따라 2022년 티딜 취급고 전망치를 기존 1,800억원에서 1,500억원으로 조정하고, 2022E 지배주주순이익 EPS도 9.7% 하향 조정함.
유앤아이(056090) : 최대주주 에디슨EV, 감사의견거절 사유 해소 확인서 미제출 속 상장폐지 우려 등에 하락.
▷최대주주 에디슨EV, 전일 장 마감 후 감사의견거절 사유 해소에 대한 감사인의 확인서 미제출 공시.
▷상장폐지사유 발생으로 관리종목 지정 공시.
엔켐(348370) : 1,014.98억원 규모 우선주 유상증자 결정 속 하락.
▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 신한금융투자 주식회사 대상 우선주 1,201,160주(1,014.98억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:84,500원) 공시.
위메이드(112040) : 1분기 실적 부진 전망 등에 약세.
▷다올투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액 1,327억원(전년동기대비 +74.5%), 영업이익 121억원(전년동기대비 -56.1%)을 기록할 것으로 전망. 미르4 글로벌의 경우 2월까지는 지난해 4분기 수준의 일 매출이 유지되었으나 3월부터 매출 감소가 나타났으며, 이는 신규 유저 유입 부진이라는 장기적 원인에 의한 변화로 판단해 향후 매출 전망치를 하향 조정한다고 밝힘. 아울러, 위믹스 플랫폼도 미르4 글로벌과 유사한 매출 하향 추이를 겪을 수 있다고 판단하여 온보딩 게임 평균 일 매출 하향 안정화를 가정한다고 밝힘.
▷이러한 소식 속 동사의 종속회사인 위메이드맥스의 주가도 동반 하락세를 기록중. |
