[테마 동향]

강세테마 : 그래핀, 3D 낸드(NAND), 반도체 장비, 아이폰, 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품, 2차전지(LFP, 리튬인산철), 시스템반도체 등...

약세테마 : 손해보험, 음원/음반, 게임/모바일게임, 정유, 여행, 두나무관련주, 야놀자 관련주, LPG, 원자력발전, 메타버스, 가상화폐(비트코인 등) 등...


[특징 테마]

- 반도체 관련주 -

삼성전자, 3분기 역대 최고 실적 달성 및 인텔, DDR5 지원 CPU 출시 소식 등에 상승.

▷삼성전자는 21년3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 73.97조원(전년동기대비 +10.47%), 영업이익 15.81조원(전년동기대비 +28.04%), 순이익 12.29조원(전년동기대비 +31.32%). 올해 3개 분기 연속으로 분기 기준 최대 매출을 경신했으며, 영업이익은 역대 두 번째로 큰 규모임. 특히, 반도체 부문에서 매출액 26.41조원, 영업이익은 10.06조원을 기록해 호실적을 이끌었음.

▷이와 관련, 삼성전자는 "메모리는 서버용 제품을 중심으로 수요에 적극 대응해 D램이 분기 최대 출하량과 역대 두 번째 매출을 달성했다"며, "파운드리도 글로벌 고객사 대상으로 제품 공급을 확대해 실적이 개선됐다"고 설명. 이어 "파운드리의 경우 평택 캐파(생산능력) 확대 및 미국 공장 신설 검토 등 양산 캐파 확보를 위해 전례 없는 투자를 진행하고 있다"며, "올해 캐파는 2017년 대비 약 1.8배 확대됐고, 2026년까지 약 3배 가까이 큰 폭으로 캐파를 확대할 계획"이라고 밝힘.

▷한편, 현지시간으로 27일 외신에 따르면, 인텔이 12세대 데스크톱 PC용 중앙처리장치(CPU)를 출시했다는 소식이 전해짐. 이번 신제품은 처음으로 DDR5 메모리 지원과 10나노급 공정을 적용했으며, 서로 다른 코어가 합쳐진 '하이브리드 아키텍처'도 적용한 것으로 알려짐. 시장에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 DDR5용 D램을 개발 완료해 양산을 앞두고 있는 가운데, DDR5를 지원하는 인텔 CPU 공급이 늘수록 DDR용 D램 수요도 함께 늘어날 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 삼성전자를 비롯해 SK하아닉스, DB하이텍, 하나마이크론, 테크윙 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임. 

- 코스피 특징주★​

현대일렉트릭(267260) : 일시적 요인에 따른 3분기 실적 부진 분석 속 실적 회복 전망에 강세.
▷전일 21년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,941억원(전년동기대비 -0.97%), 영업이익 74억원(전년동기대비 -74.82%), 순이익 39억원(전년동기대비 -40.0%).
▷이와 관련, 메리츠증권은 동사에 대해 수출물량 선박 수배 지연, 캐나다 반덤핑 관세 및 매출 인식 이연 등으로 3분기는 부진한 실적을 기록했지만, 3분기 부진의 원인이 본업이나 원가구조의 악화로 발생한 것이 아니라고 분석. 캐나다 반덤핑 관세는 소형 변압기를 납품했던 모든 기업들의 관세율을 동일하게 출하 대기 물량까지 일괄 반영, 추가 손익 악화는 없다며, 고수익 한전 계열向 매출액은 3분기 339억원에서 4분기 900억원 수준으로 회복할 것으로 전망. 이에 4분기 매출액 6,284억원(+27.9% YoY), 영업이익 296억원(+43.2% YoY)을 기록할 것이라고 밝힘.
▷아울러 주력 시장이던 중동의 발주물량 회복이 확인되고 있고, ESS 시황도 개선되며 북미지역 전력 인프라 투자 증가가 수주로 이어지는 시점이며, 일시적 요인에 따른 실적 부진으로 주가는 크게 조정을 받았지만, 회복의 방향성은 변함이 없다는 점에서 매수할 시기라고 밝힘.

KSS해운(044450) : 3분기 실적 호조에 강세.
▷21년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 866.78억원(전년동기대비 +51.08%), 영업이익 194.41억원(전년동기대비 +50.78%), 순이익 221.90억원(전년동기대비 +190.40%).

롯데정보통신(286940) : 자회사 칼리버스, 메타버스 사업 본격화 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 지난 7월에 인수한 메타버스 기업 비전브이알의 사명을 칼리버스(Caliverse)로 변경하고 본격적으로 사업을 확대한다고 밝힘. 칼리버스는 독자 개발한 이미지 보정 기술과 실사와 가상현실을 결합한 초고화질 VR(가상현실) 영상 구현 기술을 보유한 기업으로 알려졌으며, VR 장편 드라마 하나비와 강다니엘의 VR 콘서트, 현대차 VR 홍보 영상 등을 제작한 것으로 전해짐.

LG화학(051910) : 2차전지 소재 사업 성장 기대감 및 日 도레이와 분리막 합작법인 설립 소식 등에 상승.
▷미래에셋증권은 동사에 대해 25년까지 지속성장 가능한 성장 분야에 총 10조원(친환경 소재 3조, 2차전지 소재 6조, 생명과학 1조)을 투자하기로 결정하는 등 전통 석유화학 기업에서 2차전지, 생명과학 등의 신사업 확장으로 포트폴리오 전환 중에 있다고 밝힘. 특히, 지주사의 배터리 소재사업으로 양극재 생산능력 확대, M&A 또는 JV 통한 분리막 사업성장, CNT(나노탄소튜브) 등의 소재 사업 확장을 통해 에너지솔루션과의 시너지가 기대된다고 밝힘.
▷아울러 동사는 전일 언론을 통해 유럽분리막 시장 공략을 위해 일본 도레이와 손잡고 유럽에 이차전지용 분리막 합작법인을 설립한다고 밝힘. 합작법인은 50대 50 지분으로 설립되며, 30개월 이후 동사가 도레이의 지분 20%를 추가 인수해 경영권을 확보할 예정이며, 추가 지분 인수까지 총 6,427억원을 투자할 예정. 이에 양사는 총 1조원 이상을 단계적으로 투입하기로 했음.
▷한편, LG에너지솔루션이 배터리 리콜사태의 해결을 위해 권영수 부회장을 특급 소방수로 투입한 데 이어, 배터리 설비공법을 교체할 것으로 알려짐. 지금까지 유지했던 쌓기 방식의 셀 적층(라미네이션&스테킹) 배터리 설비의 개선 작업과 함께 경쟁사가 적용한 Z폴딩 설비 공법도 새롭게 도입할 예정인 것으로 알려짐.

케이카(381970) : 국내 중고차 시장 성장세 및 온라인화 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 국내 중고차 시장 성장세가 지속되고 있는 가운데 온라인화가 진행되고 있어 수혜가 기대된다고 밝힘. 국내 중고차 시장은 2020년 기준 39조원 규모를 형성하고 있으며 연평균 5% 성장해 2025년에는 50조원을 형성할 것으로 전망. 현재 개인간 거래 비중이 50% 이상으로 가장 크게 차지하고 있으나 코로나19 이후 비대면 거래 선호, 차량 상태 및 품질에 대한 불확실성이 없는 업체에 대한 수요가 늘어나고 있는 만큼 매매업자 거래가 증가할 것으로 전망된다며, 품질에 대한 책임을 지고 온라인 채널이 활성화 되어 있는 동사의 수혜가 기대된다고 밝힘.
▷올해 매출액과 영업이익은 각각 1.9조원(전년동기대비 +40.3%), 780억원(전년동기대비 +106.8%)을 기록할 것으로 전망되며, 2022년에도 30%가 넘는 고성장이 이어질 것으로 전망.

삼성에스디에스(018260) : 3분기 실적 컨센서스 하회 분석 및 오버행 우려 등에 소폭 하락.
▷NH투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 3조3,813억원(+14% y-y), 영업이익은 2,220억원(+1% y-y)으로 시장 컨센서스 하회했다고 밝힘. 물류 BPO에서는 고성장을지속하고 있지만, IT 서비스 부문의 매출액 성장이 전 분기보다 둔화한 데 이어 IT 인건비 상승으로 인해 수익성이 소폭 하락했다고 언급.
▷아울러 상속세 납부 위해 지배주주일가 보유지분 17.0% 중 3.9% 처분신탁 공시한 가운데, 오버행 불확실성도 부정적이라고 밝힘.

에쓰씨엔지니어링(023960) : 402.56억원 규모 세원이앤씨 주식회사 지분 전량 양도 결정 속 소폭 하락.
▷전일 장 마감 후 재무구조 개선 및 현금 유동성 확보 목적으로 세원이앤씨 주식회사 지분 전량(35,005,732주)을 402.56억원에 양도하기로 결정(양도예정일:2021-12-16) 공시.

HDC현대산업개발(294870) : 3분기 영업이익 부진에 하락.
▷21년3분기 연결기준 매출액 8,594.36억원(전년동기대비 +5.78%), 영업이익 664.00억원(전년동기대비 -49.93%), 순이익 437.81억원(전년동기대비 흑자전환).

두산퓨얼셀(336260) : 3분기 실적 부진에 약세.
▷21년3분기 별도기준 매출액 1,226.63억원(전년동기대비 -29.51%), 영업이익 76.37억원(전년동기대비 -38.93%), 순이익 67.34억원(전년동기대비 -8.81%).

- 코스닥 특징주★

나무기술(242040) : 메타버스 업체들과 파트너십을 맺고 관련 사업을 진행 소식에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 삼성전자, 삼성SDS 등 삼성그룹, 현대차그룹, LG그룹 등을 주요 고객사로 두고 있는 것으로 알려진 동사가 메타버스 업체들과 파트너십을 맺고 관련 사업을 진행 중인 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 "메타버스 플랫폼 및 서비스 업체들과 파트너십을 맺고 있다”며, “클라우드 인프라 관리 및 PaaS 플랫폼 구축 등의 서비스를 제공할 예정”이라고 밝힘. 이어 "과학기술정보통신부 지원 민간 주도로 추진 중인 메타버스 얼라이언스에도 가입해 활동할 예정"이라고 언급.

지트리비앤티(115450) : 에이치엘비 컨소시엄 피인수 기대감 재부각에 급등.
▷전일 동사는 지트리홀딩스 주식회사가 제기한 신주발행금지가처분 소송이 수원지방법원 성남지원으로부터 기각됐으며, 지트리홀딩스 주식회사가 제기한 주주총회개최금지 소송은 각하되었다고 공시. 아울러, 지난 20일 주식회사 에스에이치파트너스가 제기한 신주발행금지가처분 소송도 기각되었으며, 지트리홀딩스 주식회사가 제기한 의안상정가처분 소송도 기각됐음.
▷동사에 제기된 모든 소송이 기각/각하됨에 따라 불확실성이 해소되었고 이에 시장에서는 에이치엘비 컨소시엄의 동사 인수에 다시 탄력을 받게 될 것이란 전망이 제기되는 모습. 11월16일로 연기된 임시주총에서 주주들이 에이치엘비가 지명한 이사들을 찬성표로 지지하면 인수 절차가 최종 마무리 되는 것으로 알려짐.

웰크론한텍(076080) : 158억원 규모 서울 필립메디컬센터 증축 공사 계약 체결 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 창덕의료재단과 158억원 규모의 서울 필립메디컬센터 증축 공사 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약을 통해 동사는 영등포구에 위치한 필립메디컬센터 본원의 증축공사를 진행하게되며 건물은 지하 4층~지상 9층, 연면적 4,835.72㎡(약 1,463평)의 의료시설로 증축될 것으로 알려짐.

KEC(092220) : '우버'가 허츠와 협력해 테슬라 전기차 임대 계획 소식 속 테슬라와 공급계약 체결 사실 부각에 상승.
▷언론에 따르면, 미국 렌털카 업체 허츠가 전기차 5만대를 차량공유업체 우버 운전자들에게 제공하기로 한 것으로 알려짐. 앞서 허츠는 테슬라의 저가형 세단인 '모델3' 10만대를 구매한다고 발표했는데 이 차량의 절반을 우버가 공급받기로 한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 디지털콕핏(저전력 금속산화물 반도체전계 트랜지스터(LV MOSFET))이 적용된 터치스크린에 대해 승인을 획득하고 올해부터 테슬라에 공급을 시작한다고 밝힌 바 있는 동사가 시장에서 부각.

크리스탈신소재(900250) : 그래핀 사업 자회사 탄구얼웨이, 그래핀 파우더 초도 물량 출하 완료 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 그래핀 사업 자회사 탄구얼웨이를 통해 멍더신소재로부터 수주된 그래핀 파우더 첫 주문 물량 1,500kg 생산을 마치고 출하를 완료했다고 밝힘. 동사는 그래핀 생산라인의 설비 상태를 상시 점검∙평가함으로써 경험을 축적하고 후속 주문 제품의 생산도 순조롭게 진행될 수 있도록 각종 제어 프로세스를 보완해 나갈 예정이며, 기타 소규모 주문 건에 대해서도 이달 말까지 납품을 모두 완료할 계획이라고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “신설 그래핀 생산라인이 정식 가동 이후 현재까지 문제 없이 안전하게 운행되고 있다”며 “첫 납품 물량의 생산 소요 기간도 당초 목표보다 5일 단축하고, 생산된 제품은 검사 결과 멍더신소재의 기술적 요구에 완전히 부합한다”고 밝힘.
▷한편, 동사는 10월12일 탄구얼웨이를 통해 멍더신소재와 111억원(6천만 위안) 규모의 그래핀 파우더 공급계약을 체결한 바 있으며, 총 주문 물량은 10,000kg로 내년 3월30일까지 납품을 완료할 계획임.

아난티(025980) : 연간 1,000억원대의 운영 수익 확보 및 꾸준한 성장 기대감 등에 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 과거와 달리 연간 1,000억원이 넘는 운영 매출액을 확보하면서 신규 분양이 없어도 매년 안정적인 수익을 낼 수 있는 사업 구조를 만들었으며, 최근 2~3년간 진행해온 시설 투자도 마무리된 만큼 내년부터는 운영 부문 이익률도 많이 향상될 것으로 예상.
▷아울러 현재 진행 중인 빌라쥬 드는 완공 후 매출액으로 인식 할 수 있는 만큼 2023년에 유입될 전망이며 청평도 내년부터 분양과 착공을 시작하면 2024년경에는 분양 매출액이 인식될 것으로 전망. 또한, 2021년 6월에 강남에 호텔을 오픈할 예정인 만큼 약 100억원의 신규 운영 매출액도 발생할 것이라고 밝힘.

에이치피오(357230) : 하이앤고고 밀크파우더, 중국 유아동용품 전문 플랫폼 하이즈왕 입점 소식에 소폭 상승.
▷동사는 금일 언론을 통해 11월1일부터 중국 유아동용품 전문 판매회사 하이즈왕의 온라인 플랫폼에서 '하이앤고고 밀크파우더(High&GoGo Denmark organic milk powder)' 판매를 시작한다고 밝힘. '하이앤고고 밀크파우더'는 덴마크 유기농 재료에 동사의 기능성 원료를 투입한 제품으로 성장기 아동들이 영양적으로 균형 잡힌 성장을 할 수 있도록 설계된 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "중국시장에서 하이앤고고 밀크파우더 제품은 올해 상반기 판매액이 지난해 전체 판매액에 근접할 정도로 가파른 성장세를 보이고 있다"며, "하이즈왕은 플랫폼 기능에 강점을 보유하고 있어 회사의 브랜드 전략을 확장할 수 있는 좋은 기반이 될 것"이라고 언급.

오스템임플란트(048260) : 3분기 실적 컨센서스 하회 속 하락.
▷21년3분기 연결기준 매출액 2,132.53억원(전년동기대비 +29.25%), 영업이익 354.70억원(전년동기대비 +49.71%), 순이익 315.89억원(전년동기대비 -32.28%).
▷한편, 에프앤가이드에 따르면, 동사의 3분기 추정 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 2,216억원, 392억원을 기록할 것으로 전망된 바 있음.

티앤엘(340570) : 3분기 실적 컨센서스 하회 속 약세.
▷21년3분기 연결기준 매출액 182.76억원(전년동기대비 +112.01%), 영업이익 69.67억원(전년동기대비 +207.18%), 순이익 61.61억원(전년동기대비 +67.50%).
▷한편, 에프앤가이드에 따르면, 동사의 3분기 추정 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 203억원, 89억원을 기록할 것으로 전망된 바 있음.