[테마 동향]

강세테마 : 농업, 조림사업, 비료, LPG, 자원개발, 종합상사, 수산, 정유, 비철금속 등...

약세테마 : 생명보험, 항공/저가 항공사, 카지노, 갤럭시 부품주, 야놀자 관련주, 폴더블폰, 2차전지, 인터넷 대표주, 석유화학, 은행 등...


[특징 테마]

- 비철금속 -

대러 제재 및 공급차질 우려 확산에 따른 비철가격 급등 등에 일부 관련주 상승.

▷키움증권은 보고서를 통해 러시아의 우크라이나 침공 이후 국제사회의 대러시아 제재 및 공급차질 우려가 확산되며 비철가격이 급등하고 있다고 밝힘. 더불어 에너지가격 급등에 따른 유럽의 비철생산 차질과 중국의 경기모멘텀 회복은 올해 1분기부터 최소 3분기까지 비철가격 상승압력을 지속적으로 높일 것으로 판단된다고 분석.

▷또한, 최근 알루미늄가격 상승에 힘입어 미국 비철금속 대장주 Alcoa 주가는 2008년 이후 최고치로 급등했다며, 따라서 국내 주식시장에서도 고려아연과 풍산을 중심으로 비철금속 관련 업체들에 대한 관심을 높여야 할 시점이라고 밝힘.

▷이 같은 분석 속 금일 풍산, 황금에스티, 고려아연 등 일부 비철금속 테마가 상승세를 기록중임.


- 정치/인맥(윤석열) -

부산저축은행 불법 대출 수사 무마 의혹 관련 김만배 녹취록 공개 소식에 하락.

▷전일 뉴스타파에 따르면, 대장동 사건 핵심 인물인 김만배 씨가 검찰 수사 직전인 지난해 9월 지인과 나눈 1시간 12분 분량의 대화 음성파일을 뉴스타파가 입수했으며, 이 대화 녹음파일에는 김만배 씨가 대장동 사업을 진행해 온 과정, 최근 논란이 되고 있는 2011년 부산저축은행 수사 당시 대장동 대출 관련자에 대한 검찰의 봐주기 수사 의혹 등에 대한 김 씨의 주장이 들어있는 것으로 알려짐.

▷김만배씨는 당시 대화에서 "박영수 변호사와 윤석열 당시 대검 중수부 검사를 통해 사건을 해결했다", "이재명 성남시장 때문에 대장동 사업에 어려움을 겪었다"는 등의 말을 한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 NE능률, 덕성 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 하락세를 기록중임. 반면, 동신건설, 에이텍티앤, 에이텍, 수산아이앤티, 형지엘리트 등 정치/인맥(이재명) 테마는 상승세를 기록중. 

- 코스피 특징주★

신송홀딩스(006880) : 지난달 세계식량가격지수 사상 최고치 기록 소식 속 자회사 곡물트레이딩 사업 부각에 상한가.
▷현지시간 4일 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 지난달 세계식량가격지수(FFPI)가 140.7을 기록해 지난 1996년 집계 이후 역대 최고치를 기록한 것으로 전해짐. 이는 통화 가치 하락에 우크라이나-러시아 전쟁까지더해지면서 세계 식량 가격이 폭등한 것임. 특히, 우크라이나 농가가 밀 파종을 중단한 가운데, 우크라이나 정부가 주요 식량에 대한 수출까지 중단하면서 전 세계 식량 위기가 초읽기에 들어가는 모습.
▷이 같은 소식에 자회사를 통해 곡물트레이딩을 사업을 영위하고 있는 것으로 알려진 동사가 시장에서 부각.

태경케미컬/케이씨 : 헬륨 가스 수급 대란 우려 속 관련주로 부각되며 급등.
▷언론에 따르면, 최근 러시아의 우크라이나 침공 사태로 인해 헬륨가스 공급이 부족해질 것이라는 우려가 커지고 있음. 러시아가 결국 극동에 있는 거대한 가스 공장에서 현재 세계 헬륨 생산량의 3분의 1에 해당하는 양을 생산하기 시작할 것으로 예상되지만, 서방 국가들이 우크라이나 침공에 대한 자국의 자금 흐름을 차단하고 있어 헬륨이 세계 시장에 도달하지 못할 것으로 전망되고 있음.
▷한편, 러시아의 우크라이나 침공으로 미국과 유럽연합(EU) 등이 대러 제재에 나서면서 유럽 내 가스 공급 부족 우려가 이어지고 있는 가운데, 유럽 천연가스 가격지표인 네덜란드 TTF 천연가스 선물가격은 지난 2월28일(현지시간)부터 지난 4일(현지시간)까지 약 95% 넘게 폭등한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 자회사 \\\'케이씨인더스트리얼\\\'을 통해 헬륨 등을 포함한 가스(특수가스)제조 및 판매업을 영위하고 있는 케이씨와 액체탄산 및 고체탄산가스(드라이아이스) 등 탄산가스 제조업을 영위하고 있는 태경케미컬이 시장에서 부각.
[종목] : 태경케미컬, 케이씨

BGF리테일(282330) : 물가 상승과 리오프닝 수혜 전망에 상승.
▷대신증권은 지난 4일 동사에 대해 코로나19 영향 하에 특수 입지 비중이 높아 상대적으로 실적 악화가 크게 나타났던 점이 2022년에는 반대로 빠른 회복세를 보일 것으로 전망. 아울러 편의점 채널도 일부 온라인 채널과 경쟁 시작했지만, 동사는 순수 편의점 업체로서 오프라인의 타 채널이나 경쟁사 대비 온라인 간섭도가 심하지 않고 물가 상승에 수혜도 예상되는 점을 고려하면 올해 유통섹터 내 백화점 채널과 함께 outperform 할 것으로 예상.
▷또한, 지난 해 4분기 편의점 기존점 성장률은 +3%(일반 상품 +3.8%,담배 +1.9%)를 기록했는데 코로나19 영향으로 트래픽은 (-) 성장 했음에도 불구하고, 물가 상승 효과로 인해 객단가가 yoy 5% 상승했다고 밝힘.

삼성엔지니어링(028050) : 올해 신규수주 증가 전망 등에 상승.
▷신영증권은 동사에 대해 올해 신규수주 목표 금액은 8조원으로 전년대비 15% 증가할 것으로 전망. 이와 관련, 고유가 기조 장기화될 가능성이 높아지고 있어 산유국 중심의 프로젝트 발주 금액이 증가할 것으로 보이며, 특히 중동의 경우 가스 중심의 대규모 입찰이 예정되어 있다고 밝힘.
▷아울러 중동 국가를 중심으로 단기적으로 가스 프로젝트 발주가 증가할 것으로 예상되나, 중장기적으로 탈탄소를 위한 대체에너지 및 수소 사업 투자가 확대될 것으로 보인다고 밝힘. 특히, 동사는 Green Solution Provider로서 국내외 협력관계를 통해 그린수소사업 실증 사업을 검토하고 있어 대응력을 갖췄다고 판단.

- 코스닥 특징주★​

대동기어(008830) : 지난해 호실적 등에 급등.
▷21년 개별기준 매출액 2,029.11억원(전년대비 +29.73%), 영업이익 75.10억원(전년대비 +50.00%), 순이익 47.61억원(전년대비 +103.60%).
▷보통주 1주당 40원(시가배당율0.7%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시.

지엔씨에너지(119850) : 고유가로 인한 실질적인 수익 증가 기대감 등에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 국제 유가가 배럴당 130달러를 넘어서는 등 고유가 현상이 지속되면서 신재생에너지 관련주인 동사의 수혜가 기대되는 것으로 전해짐. 특히, 동사의 관계자는 "음폐수 시설에서 발생된 바이오가스를 통해 전기를 생산하고 있으며, 고유가로 전력판매단가(SMP)와 신재생에너지공급인증서(REC) 판매금액도 상승하고 있다"면서 "신재생에너지 수요의 증가와 고유가로 인한 실질적인 수익이 증가될 것으로 예상하고 있다"고 설명.

제넨바이오(072520) : 이종이식 종합 연구단지 제넨코어센터 준공 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 경기도 평택시 소재 이종이식 종합 연구단지인 제넨코어센터의 건설을 완료하고 지난 4일 준공식을 개최했다고 밝힘. 제넨코어센터는 핵심 시설로 비임상시험센터와 GMP(제조 및 품질관리기준) 제조소를 갖춘 이종이식 종합 연구개발 센터라고 언급. 이어 비임상시험센터에서는 이종이식 연구 외에도 바이오신약 및 첨단의료기기 업체들의 비임상시험을 수행하는 임상수탁(CRO) 사업이 병행될 예정이며, 이종이식 제품의 대규모 양산을 위한 최초의 민간 제조시설이 될 예정이라고 밝힘.
▷이와 관련, 김성주 동사 대표는 준공식 환영사에서 "제넨코어센터 준공으로 이종이식 전 과정을 아우르는 이종이식 플랫폼을 구축한 만큼, 전 세계가 직면한 이식용 장기부족 문제를 해결할 수 있을 것"이라고 밝힘.

에이스토리(241840) : 올해 자체 IP 라인업 본격화에 따른 실적개선 가속화 전망 등에 상승.
▷하이투자증권은 동사에 대해 OTT 이용자 증가를 위해 콘텐츠 확보 경쟁이 치열해진 가운데, 콘텐츠 가치 상승으로 이어지면서 국내 드라마 콘텐츠 업체 밸류에이션 리레이팅 될 것으로 전망. 또한 한한령이 본격화된 2017년 이후 처음으로 \\\'밥 잘 사주는 예쁜 누나\\\'가 광전총국 심의를 1개월여 만에 통과함에 따라 IP를 보유한 국내 드라마 업체에게는 중국 지역으로도 확대 가능성이 높아지면서 밸류에이션을 상승시킬 수 있는 요소로 작용할 것이라고 분석.
▷아울러 동사의 비즈니스 모델이 자체 IP를 확보해 국내 및 해외에 방영권을 판매하는 방식으로 전환되고 있는 중으로 올해 \\\'빅마우스\\\', \\\'이상한 변호사 우영우\\\' 등의 방영이 예상되며, \\\'무당\\\', \\\'영 나잇 쑈\\\' 등도 제작에 들어갈 것으로 전망. 이러한 자체 IP 확보 드라마 라인업 등이 본격화되면서 실적 개선이 가속화될 것으로 추정.

흥국에프엔비(189980) : 올해 실적 성장세 지속 전망에 상승.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 지난 4분기 연결 매출액은 172억원(+66.0% yoy), 영업이익은 1억원(흑자전환 yoy, 4Q20: 4억원 적자)을 기록하며, 영업이익이 흑자 전환했다고 밝힘. 이는 스타벅스향 시즌 음료 출시 효과와 올리브영 등 주력채널에서의 테일러팜스 푸룬주스(딥워터) 판매 호조세로 외형과 수익성 모두 개선됐기 때문이라고 분석.
▷아울러 올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 911억원(+27.4% yoy), 98억원(+46.6% yoy)을 기록할 것으로 추정. 테일러팜스 인수(21년 7월) 효과가 올 2분기까지 이어질 것으로 예상되며, 거리두기 완화에 따른 음료 베이스와 커피 등 카페 소재 판매가 개선될 것으로 전망. 또한 올해 들어서도 투입 원가 상승 부담은 크지 않은 것으로 파악되며, 주력 제품 집중 생산에 따른 수율 개선세가 당분간 지속될 것으로 예상된다고 분석.