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[테마 동향]
강세테마 : 도시가스, 자원개발, 정유, 셰일가스, 생명보험, 손해보험, LPG, 은행, 조선, LNG, 음원/음반, 2차전지(생산), 원자력발전 등...
약세테마 : 해운, MLCC, 반도체 재료/부품, 쿠팡 관련주, 갤럭시 부품주, 재택근무/스마트워크, 아이폰, LED장비, 증강현실, 시스템반도체 등...
[특징 테마]
- 은행/생명보험/손해보험 -
연준 인사 매파적 발언 지속 속 美 국채수익률 강세 등에 상승.
▷현지시간 27일 美 국채수익률은 연준 인사들의 매파적 발언이 지속되는 가운데 상승 마감하는 모습. 전일에 이어 찰스 에반스 시카고 연은 총재와 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 라엘 브레이너드 연준 이사, 미셸 보우만 연준 이사 등 연준 관계자들이 매파적 발언을 내놓았으며, 특히 찰스 에반스 시카고 연준은행 총재는 곧 테이퍼링을 시작할 것 같다며 11월 회의에서 테이퍼링을 시작할 가능성이 매우 크다고 밝힘. 美 동부시간 오후 3시 기준 10년 만기 국채수익률은 전거래일대비 2.27bp 상승한 1.484%를 기록했으며, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 0.81bp 상승한 0.288%를 기록.
▷이에 현지시간 27일 뉴욕시장에서 JP모건체이스, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹 등 은행주가 상승세를 보였고, 메트라이프 등 보험주도 상승세를 기록했음.
▷이 같은 소식에 하나금융지주, KB금융, 신한지주 등 은행 테마, 한화생명, 삼성생명 등 생명보험, 메리츠화재, DB손해보험 등 손해보험 테마가 상승세를 기록중.
- 정유, 석유화학, LPG, 조선 -
국제 유가 3년래 최고치 기록 등에 상승.
▷최근 국제유가가 상승세를 이어가고 있는 가운데, 전일(현지시간) 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 1.47달러(+1.99%) 상승한 75.45달러로 2018년 10월 이후 최고치를 기록. 브렌트유 역시 런던 국제선물거래소(ICE)에서 배럴당 79.53달러로 80달러에 육박하면서 2018년 10월 이후 최고치를 기록.
▷골드만삭스는 브렌트유의 연말 전망치를 기존 80달러에서 90달러로 상향조정했으며, 이는 허리케인 아이다의 여파로 공급이 타격을 입은 가운데 인도 등 아시아 지역의 수요가 회복되고 있기 때문이라고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 S-Oil, GS 등 정유, 롯데케미칼 등 일부 석유화학, SK가스, 흥구석유 등 LPG(액화석유가스), 현대중공업, 현대미포조선 등 일부 조선 테마가 상승세를 기록중.
- 원자력발전 -
영국, 소형 원전 건설 검토 소식 부각 등에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 원자력발전 비중을 줄이기로 했던 영국이 다시 원전 개발에 관심을 기울이고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 영국 정치권에서도 실질적 탄소 배출량을 제로(0)로 만드는 ‘탄소중립’을 위해서는 원전 비중을 늘려야 한다는 목소리가 나오고 있으며, 영국 정부는 방산업체 롤스로이스의 소형 모듈 원자로(SMR) 신규 건설 프로젝트를 긍정적으로 검토하고 있는 것으로 전해짐.
▷전일 언론에 따르면, 우리나라가 오스트리아 빈에서 열린 국제원자력기구(IAEA) 이사회에서 만장일치로 차기 IAEA 이사회 의장국으로 선출된 것으로 알려짐. 한국이 핵무기 확산 방지와 원자력의 평화적 이용 증진을 임무로 하는 IAEA의 이사회 의장을 맡는 것은 1957년 창설 회원국으로 가입한 이래 64년 만에 처음으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 한전산업, 일진파워, 서전기전, SNT에너지 등 원자력발전 테마가 상승세를 기록중임.
- 대북 관련주 -
북한, 동해상으로 미상 발사체 발사 소식에 하락.
▷언론에 따르면, 북한이 금일 오전 동해상으로 미상 발사체를 발사한 것으로 알려짐. 이와 관련, 문재인 대통령은 북한이 미상발사체 1발을 발사한 것과 관련해 "최근 북한의 담화와 미사일 발사 상황을 종합적이며 면밀히 분석하여 대응 방안을 마련하라"고 지시한 것으로 전해짐.
▷아울러 국가안전보장회의(NSC) 상임위원들은 이날 긴급회의에서 북한의 미사일 발사 상황과 의도에 대해 검토했으며, 향후 북한의 동향을 면밀히 주시하는 가운데 미국을 비롯한 유관국들과 긴밀히 협의해 나가기로 의견을 모은 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 제이에스티나, 코데즈컴바인, 한창, 세명전기, 선도전기 등 남북경협, 철도 등 대북관련주들이 하락세를 기록중. 반면, 한일단조, 빅텍 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마는 상승세를 기록중임.
- 도시가스/셰일가스(Shale Gas)/LNG(액화천연가스) -
천연가스 가격 급등 등에 상승.
▷지난밤 뉴욕상업거래소에서 11월물 천연가스는 전 거래일 대비 10.21% 오른 5.73달러에 거래를 마감했음. 이는 2014년 2월 이후 최고치로 시장에서는 이번 급등에 대해 올해 겨울 추위로 인해 천연가스 가격 인상 가능성이 높아진 가운데, 미국 허리케인 '아이다'의 여파로 인한 수급 악화에 영향을 받은 것으로 분석되고 있음. 이어 블룸버그통신은 최근 1년 간 유럽의 천연가스 가격이 500% 가까이 급등했다고 보도했음. 이와 관련, 블룸버그는 "유럽의 천연가스재고는 역사적으로 매우 낮은 수준"이라며 "노후된 원자력 발전소를 단계적으로 축소하고 있는 데다 온화한 날씨로 풍력 발전의 출력 또한 감소해 어느 때보다 천연가스가 더욱 필요한 시점"이라고 밝힘.
▷아울러 언론에 따르면, 중국의 광범위한 지역에서 심각한 전력 부족 현상 원인으로 심각한 석탄 공급난과 중국 당국의 강력한 탄소 배출 억제 정책이 거론되고 있다는 소식도 전해짐. 이와 관련, 최근 광둥성, 저장성, 장쑤성, 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장 등 중국의 10여개 성에서 산업용 전기 제한 공급이 이뤄지면서 많은 공장의 가동이 전면 중단되거나 조업 시간이 크게 줄은 것으로 알려짐.
▷한편, 산업통상자원부는 최근 기획재정부에 11월 도시가스 요금을 인상 필요성을 전달한 것으로 알려짐. 정부는 지난해 7월 이후 주택용 및 일반용 도시가스 요금을 동결해 왔음.
▷이 같은 소식에 지에스이, 대성에너지, 한국가스공사, SH에너지화학, 비에이치아이, 삼천리 등 도시가스/셰일가스(Shale Gas)/LNG(액화천연가스) 테마가 상승세를 기록중임. - 코스피 특징주★ LX인터내셔널(001120) : 물류사업 강세 지속 및 원자재 가격 급등에 따른 호실적 기대감 등에 급등.
▷NH투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액 4조787억원(+29% y-y), 영업이익 1,514억원(+334% y-y)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 아울러 올해와 내년 영업이익은 각각 5,354억원(+235% y-y), 4,513억원(-16% y-y)을 기록할 것으로 전망. 이는 물류사업 강세 지속과 원자재 가격 급등에 따른 원자재부문 이익기여가 본격화되기 때문이라고 설명.
▷또한, 전력 수요 증대와 역행하는 중국의 석탄생산 및 발전 규제에 따라 석탄가격 최고가 갱신 중이라며, 석탄가격 강세의 후행 반영 감안하면 영업이익 강세가 최소한 4분기까지 이어질 것으로 예상된다고 밝힘.
DL(000210) : 자회사 DL케미칼, 美 석유화학업체 크레이튼 인수 소식에 강세.
▷동사의 자회사 DL케미칼은 전일 이사회에서 美 석유화학업체인 크레이튼(Kraton) 지분 100%를 주당 46.5달러, 총액 16억 달러(약 1조8,800억원)에 인수하기로 의결했다고 밝힘. DL케미칼 관계자는 이를 통해 전통적인 석유화학기업에서 고부가가치 스페셜티 및 바이오 케미칼 시장의 글로벌 석유화학 선도 기업으로 도약할 수 있는 기반을 마련했다고 밝힘.
▷아울러 이번 인수를 통해 크레이튼이 확보한 800여개의 글로벌 특허를 활용해 핵심 소재 국산화에도 나설 것으로 전해짐.
하이브(352820) : BTS 美 오프라인 콘서트 개최 소식에 상승.
▷이날 동사의 보이그룹 방탄소년단(BTS)은 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스와 공식 SNS를 통해 BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 공연을 미국 LA에서 개최한다고 밝힘. 공연은 현지시간 11월 27~28일, 12월 1~2일 LA에서 개최될 예정이며, 이번 오프라인 공연은 지난 2019년 10월 서울에서 개최된 러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 월드투어 마지막 공연 이후 2년만인 것으로 전해짐.
SK아이이테크놀로지(361610) : 높은 진입 장벽 및 대체 불가 기술력 보유 분석 등에 상승.
▷미래에셋증권은 전일 동사에 대해 높은 진입 장벽과 대체 불가 기술력을 보유하고 있다고 분석. 특히, 높은 고정비와 CAPEX, 연구개발 기간만 최소 3년으로 타 소재 대비 높은 진입장벽을 가지고 있으며, 축차 연신 위주의 글로벌 업체 중 생산성 우위(라인당 8,400sqm)를 보유하고 있어 원가 경쟁력을 확보했다고 설명.
▷실적은 단기, 중장기적으로 안정적인 성장을 지속할 것으로 예상하며, 25년 예상 매출액은 2.2조원, 영업이익은 7,058억원, EBITDA는 1.1조원 수준일 것으로 전망.
LG전자(066570) : 3분기 영업이익 전망치 하향 조정 등에 소폭 하락.
▷DB금융투자는 동사에 대해 비즈니스솔루션(BS) 사업부가 수익에 거의 기여를 못하면서 3분기 영업이익 전망치를 종전 8,600억원에서 7,958억원으로 하향 조정한다고 밝힘. BS 사업은 IT Device, 태양광모듈, 로봇 등으로 구성되어 있는데 IT Device는 펜트업 수요가 약화되면서 정체 국면에 들어갔고, 태양광모듈은 경쟁 심화, 로봇은 초기 단계라 수익성에 악영향을 끼칠 것으로 분석.
동방(004140) : 306.80억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 속 급락.
▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 8,000,000주(306.80억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:3,835원,1주당 약 0.16주 배정,청약예정:2021년12월06일(우리사주조합)/2021년12월06일~2021년12월07일(구주주),상장예정:2021-12-24) 공시. - 코스닥 특징주★ 프롬바이오(377220) : 신규 상장 첫날 급등.
▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 18,000원을 상회한 19,250원에서 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록중. 한편, 동사는 건강기능식품 연구개발, 제조 및 판매업체로 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매에 이르는 건강기능식품 밸류체인의 전 과정을 영위하고 있음. 주요 제품으로는 관절연골엔 보스웰리아, 위건강엔 매스틱, 와일드망고, 수면건강엔 락티움, 눈건강엔 빌베리 등이 있음.
하이즈항공(221840) : 종속회사 데크항공(주), (주)하이즈그린에너지 흡수합병 결정 속 급등.
▷종속회사 데크항공(주), 영업경쟁력 및 경영효율성 제고를 목적으로 (주)하이즈그린에너지를 흡수합병키로 결정(합병비율:데크항공(주) : (주)하이즈그린에너지 = 1.3000000 : 1.0000000, 합병기일:2021-11-08) 공시.
메디프론(065650) : 연세의대 성학준 연구팀, 세계최초 암세포 억제 나노입자 개발 소식 속 성학준 교수가 동사 투자사 뉴메이스의 기술 고문인 점이 부각되며 강세.
▷언론에 따르면, 연세의대 의학공학교실 성학준 교수 연구팀은 세포 간 상호작용에 관여하는 세포막 유래 나노입자를 암 치료제로 활용할 수 있는 가능성을 발견한 것으로 전해짐. 이번 연구 결과는 재료 과학 분야 저명 학술지인 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, IF 30.849) 최신 호에 게재됐으며, 성학준 교수는 "이번 연구를 통해 세포와 CMNP의 관계와 구조 범위로 연구 분야가 확장될 것이라며, 노치1 신호를 억제하는 압타머를 접합한 나노물질이 암 성장을 억제한다는 것이 확인돼 향후 후두암뿐만 아니라 다양한 암에 적용해 치료제로 활용될 수 있을 것”이라고 밝힘.
▷이에 성학준 교수가 동사 투자사인 뉴메이스의 기술 고문이란 소식이 시장에서 부각.
비에이치아이(083650) : 555.04억원 규모 화력발전소 환경설비 공급계약 체결에 강세.
▷KC코트렐과 555.04억원(최근 매출액대비 22.8%) 규모 공급계약(화력발전소 환경설비) 체결(계약기간:2021-09-27~2024-11-16) 공시.
켐트로스(220260) : 2차전지 메인 소재업체로 재평가 기대감 등에 강세.
▷교보증권은 동사에 대해 향후 동사의 주력이 될 첨가제가 배터리 충방전시 온도 상승을 막아주는 역할을 하여 최근 2차전지 산업에서 가장 큰 걸림돌로 여겨지는 배터리 열폭주로 인한 화재를 막아주는 해결사가 될 것이라고 분석. 이에 배터리셀 업체의 필요성과 부합해 향후 큰 폭의 성장성이 예상된다고 밝힘.
▷아울러 천보와 같은 사업을 영위하며 선두업체의 기술력을 기반하고 있어 배터리셀 업체와 공고한 파트너쉽이 강화되는 중이라고 설명. 또한 고객사 물량 확대와 3공장 완공 비용은 선반영되어 가파른 실적 우상향이 전망되며, 실적 확대와 배터리 질적 기술 개발의 해결사의 역할로 2차전지 소재 메인 업체로 재평가를 기대한다고 분석.
이엔코퍼레이션(066980) : 자회사 한성크린텍, 2차전지 핵심소재 동박 제조용 전극 개발 추진 소식에 강세.
▷동사의 자회사인 한성크린텍은 언론을 통해 2차 전지 음극 집전체용 소재 등으로 사용되는 동박의 제조용 양극 개발을 위한 배치(Batch) 테스트를 완료하고, 연속 공정의 파일럿 테스트를 진행 중이라고 밝힘.
▷이와 관련 한성크린텍 관계자는 "수처리 전기분해 기술을 활용해 기존 양극과 차별화한 고전류밀도 공급과 극한 조건에서 장기간 사용 가능한 경쟁력있는 양극 개발이 목표"라며, "파일럿 테스트를 성공적으로 완료하고 동박 제조용 핵심 부품 시장에 진출할 예정"이라고 밝힘. 이어 "2차 전지 1위 생산국인 한국의 안정적인 수급 측면뿐만 아니라 기술개발을 통한 품질 혁신과 가격 경쟁력 확보를 위한 국산화에 기여하도록 힘쓰겠다"고 밝힘.
▷한편, 한성크린텍은 일본 등 외국에서 수입 의존도가 높은 동박 제조용 양극 시장의 국산화를 위해 지난해부터 자체 수처리 기술을 적극 활용해 양극을 개발 중에 있는 것으로 전해짐.
파워넷/상보 : 삼성디스플레이 13조 차세대 퀀텀닷 디스플레이 11월 양산 소식에 상승.
▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성디스플레이가 오는 11월부터 '퀀텀닷(QD) 디스플레이' 양산을 시작하고, 삼성전자는 이 패널을 탑재한 TV를 내년에 출시한다는 소식이 전해짐.
▷이 같은 소식에 삼성전자에 퀀텀닷TV 관련 전력변환장치(SMPS)를 단독 수주한 바 있는 파워넷, 유기발광다이오드(OLED) 대체재로 퀀텀닷 소재 개발에 집중하고 있는 것으로 알려진 상보가 시장에서 부각.
[종목] : 상보, 파워넷
바른손이앤에이(035620) : 봉준호 감독 등과 추가 작품 계획 소식에 상승.
▷언론에 따르면, '기생충'의 제작사인 동사가 봉준호 감독과의 향후 2편의 한국어 영화를 함께 할 예정인 것으로 전해짐. 아울러 '킹덤' 김성훈 감독과 영화 및 글로벌 OTT 드라마를 협업하기로 했으며, '서복' 이용주 감독, '가려진 시간' 엄태화 감독의 차기작도 함께하는 것으로 알려짐.
강스템바이오텍(217730) : 줄기세포 약물 상호작용 기전 규명 및 국제학술지 게재 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 동물 모델에서 제대혈 줄기세포와 기존 아토피 피부염 면역억제 치료제를 함께 적용한 경우, 두 약물간의 상호작용과 그 기전을 세계 최초로 규명했으며, 관련 논문을 국제학술지(Stem cell Research & Therapy)에 게재했다고 밝힘.
▷논문에 따르면, 제대혈 유래 중간엽 줄기세포와 면역억제제인 피메크로리무스(Pimecrolimus)를 동시에 투여하게 되면 줄기세포에서 분비되는 면역조절인자인 PGE2 생성을 감소시켰고, 이로 인해 줄기세포 치료제의 효능이 저하되는 것으로 나타났다고 알려짐.
▷이와 관련, 이승희 연구소장은 "이번 퓨어스템 에이디주의 아토피 임상 3상에서는 이와 같은 약물 간 상호작용을 고려해 임상 프로토콜을 설계했다"며 "유의적 효능 입증이 충분히 가능할 것"이라고 밝힘.
아이씨디(040910) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승.
▷전일 장 마감 후 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-09-27~2022-03-28, 삼성증권(주)) 공시.
원일특강(012620) : 33억원 규모 효성금속(주) 주식 신규 취득 결정에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 사업다각화 추진 목적으로 효성금속(주) 주식 660,000주를 33억원(자기자본대비 2.78%)에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2021-09-27) 공시.
피에스케이(319660) : 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 등에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-09-27~2022-03-26, NH투자증권(주)) 공시.
▷하나금융투자는 동사에 대해 해당 신탁계약 체결이 시총 비중 대비 대규모는 아니지만 주가에는 긍정적으로 작용할 것으로 분석. 이는 19년5월 기업분할 이후 사실상 첫 번째 자사주 취득 신탁계약으로 주가 부양 의지가 엿보이기 때문이라고 밝힘.
▷아울러 최근 반도체 중소형주 하락에도 불구하고 비메모리 반도체 전공정 장비주로서의 대표성을 지녔다는 점과 해외 고객사향 매출 확대라는 로드맵에는 변함이 없다고 밝힘.
라파스(214260) : 패치형 백신 생산 cGMP급 국내 공장 내년 착공 소식 등에 소폭 상승.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 부착(패치)형 백신 개발을 위한 본격적인 행보를 보이고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 지난 15일 정도현 대표는 언론 인터뷰를 통해 "코로나19를 계기로 백신 개발 환경이 개선되며, 동사도 최종 목표인 패치형 백신 개발 사업을 가속화하고 있다"고 밝힘.
▷아울러 현재 마곡 본사 3층에 국내 우수의약품제조및 품질관리기준(GMP)에 적합한 마이크로니들 패치형 백신 생산 설비를 보유하고 있으며, 미국 우수의약품제조및 품질관리기준(cGMP)에 적합한 설비를 갖춘 공장도 국내에 설립할 계획인 것으로 알려졌음. 이는 임상 3상 및 상업화 제품 생산에 대비한 설비로, 연내부지를 확보하고 내년 착공을 목표로하고 있으며, 완공 이후 검사 및 인증을 받는 기간까지 고려할 시 실제 가동까지 약 3년이 걸릴 것으로 전망되고 있음. |
