[테마 동향]

강세테마 : 보톡스, 플렉서블 디스플레이, 폴더블폰, MLCC, 2차전지, 전기차, 아이폰, 엔터테인먼트, 국내 상장 중국기업, 영화, 수소차 등...

약세테마 : 조선, 줄기세포, 해저터널(지하화/지하도로 등), 여행, 키오스크, 게임, 콜드체인(저온 유통), 육계, 자전거, 창투사, 시멘트/레미콘 등...


[특징 테마]

- 폴더블폰/갤럭시 부품주 -

삼성전자 갤럭시Z 폴드3·플립3 흥행 소식 등에 상승.

▷최근 출시된 삼성전자의 갤럭시Z 폴드3와 갤럭시Z 플립3의 판매가 역대 최대치를 경신하는 등 흥행을 보이고 있는 것으로 전해짐. 삼성전자에 따르면 지난 17일부터 23일까지 1주일간 진행된 갤럭시Z폴드3•플립3의 사전판매량은 약 92만대로 지난해 출시된 갤럭시노트20 사전판매량 대비 1.3배, 갤럭시S21 사전판매량대비 1.8배 수준인 것으로 알려짐.

▷아울러, 삼성전자가 중국에서 9월1일 갤럭시Z3 시리즈 예약판매를 시작할 예정인 가운데, 시장에서는 중국 갤럭시Z3 시리즈 구매 대기자가 100만명에 달할 것으로 전망되고 있음. 이는 국내 예약 실적보다 많은 규모이며, 갤럭시Z3 시리즈를 통해 중국 내 삼성전자 스마트폰 시장 점유율이 확대될 것으로 전해짐.

▷이러한 소식에 파인테크닉스, 디케이티, 비에이치 등 폴더블폰 테마와 세경하이테크, 덕산네오룩스 등 갤럭시 부품주 테마가 상승세를 기록중.


- 게임/모바일게임(스마트폰) -

중국發 게임 규제 우려 등에 하락.

▷전일 관영 신화통신 등 중국 매체들에 따르면, 중국의 게임 부문을 총괄하는 국가신문출판서는 청소년들의 게임을 제한하는 새 규제를 발표한 것으로 전해짐. 해당 규제에 따르면, 중국의 18세 미만 청소년은 금·토·일요일과 휴일 오후 8시부터 9시까지 1시간만 온라인 게임을 할 수 있으며, 모든 청소년들은 실명 확인 절차를 거쳐야만 게임을 할 수 있는 것으로 전해짐.

▷또한, 게임회사들이 이용시간 제한과 게임중독 방지 시스템을 잘 가동하고 있는지 확인하기 위해 감독을 강화하겠다고 밝힌 것으로 알려졌음.

▷이 같은 소식에 금일 펄어비스, 네오위즈, 크래프톤 등 게임/모바일게임 테마가 하락세를 기록중임.
 

- 코스피 특징주★

SK바이오사이언스(302440) : 코로나19 백신 후보물질 GBP510 임상 3상 시험 첫 피험자 투여 소식에 상승.
▷전일 동사는 언론을 통해 美 워싱턴대학 항원디자인연구소(IPD)와 공동으로 개발한 코로나19 백신 후보물질 GBP510의 임상 3상 시험 첫 피험자 투여를 개시했다고 밝힘. 해당 후보물질은 국내에서 개발된 코로나19 백신 후보물질 중 최초로 임상 3상에 진입하게 됐으며, 고려대 구로병원 등 국내 14개 기관과 유럽, 동남아 등 해외 기관에서 만 18세 이상의 국내외 성인 4,000여명을 대상으로 진행될 것으로 전해짐.

한독(002390) : 저평가 분석 등에 상승.
▷유진투자증권은 동사에 대해 PBR 0.9배로 비교업체들 대비 저평가 상태가 심하다고 밝힘. 이와 관련, 파이프라인의 매력도에 따라 대부분의 중견 이상의 제약사들은 PBR 기준 2~4 배 수준에서 가치가 형성되고 있는데 동사에 대한 가치평가가 낮은 이유는 자체 파이프라인 개발보다 외부 바이오기업들에 대한 투자에 의존한다는 점 때문 등으로 분석. 다만, 자체 파이프라인은 아니지만, 오랜 오픈이노베이션 결과로 제넥신의 1대 주주이고, 4개 이상의 가치를 평가할 수 있는 파이프라인을 보유하게 되었다고 밝힘.
▷아울러 동사는 전문의약품과 케토톱, 훼스탈 등의 일반의약품의 꾸준한 성장이 예상되며, 오픈이노베이션 효과도 기대해 볼 수 있다고 밝힘. Pan-TRK 저해 항암신약(HL5101, 국내 임상 1상 완료 후 라이선스 아웃, CMG 제약과 공동 개발) 및 지속형 성장호르몬(HL 2356, 미국 FDA 3상 준비, 중국 3상 투약 시작, 제넥신과 공동개발) 등을 주목해야 한다고 밝힘.

메리츠금융지주(138040) : 500억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승.
▷전일 장 마감 후 500억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-08-30~2022-08-29, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES.,LTD.)) 공시.

SKC(011790) : SK와 합병 루머 등으로 인한 주가 하락 속 매수 기회 분석 등에 상승.
▷메리츠증권은 동사에 대해 시장의 루머(SK㈜-SKC 합병 우려)와 섹터 투자심리 악화(LG에너지솔루션의 GM리콜 충당금 설정) 등으로 최근 주가가 급락세를 보였다며, 전일 언론사의 합병 가능성 보도에 주가가 장중 6% 급락하기도 했다고 밝힘. 다만, SK㈜-SKC 양사가 동반 공시를 통해 합병설을 부인했다며, ESG 경영을 선언했던 동사가 강화된 사내 거버넌스로 시장 루머에 강경 대응하고 주주 친화적 주가 부양을 위해 노력한 점은 긍정적으로 판단된다고 밝힘.
▷또한, 해당 합병설 부인 공시가 악화된 투자 심리 개선 요인으로 작용할 것으로 전망된다며, 이에 시장 루머에 따른 주가 낙폭을 매수의 기회로 활용해야 한다고 밝힘.

LG이노텍(011070) : 체질 개선 속 연간 1조원 이상 영업이익 달성 전망 등에 소폭 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 체질 강화 등으로 매분기 깜짝 실적 행진을 이어가고 있는 가운데, 광학솔루션의 공급 방식이 변화된 상황에서 경쟁사들의 수율 및 코로나로 인한 생산 차질 이슈가 더해져 고객사 내 위상이 더욱 강화될 것으로 전망. 또한, 광학솔루션의 아이폰 SE 5G 및 신규 XR 기기 출시 효과, 전장부품 흑자전환, 기판소재 성장 기조 등으로 연간 1조원 이상의 영업이익 달성이 무난할 것으로 전망.
▷아울러 3분기 영업이익은 2,991억원(+1765 Yoy)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망되는 가운데, 광학솔루션이 기대 이상의 실적을 이끌 것으로 분석.

넥스트사이언스/에이치엘비그룹주 : 베트남 코로나19 백신 '나노코박스' 긴급승인 보류 소식에 급락.
▷일부 언론에 따르면, 베트남 당국이 베트남 최초의 코로나19 백신 나노코박스(NanoCovax vaccine)의 긴급승인을 유보한 것으로 전해짐. 베트남 제약사 나노젠제약 바이오테크놀로지(Nanogen Pharmaceutical Biotechnology)사가 최근 발표한 내용에 따르면 베트남 당국은 나노코박스 백신의 3상A 임상실험에 대해 임상결과를 승인했으나 긴급승인을 보류하면서 일정이 차질이 생긴 것으로 알려짐.
▷베트남 당국은 나노코박스 백신 긴급승인을 위해 긴박하게 일정을 만들었지만, 안전성 확보를 위해 속도 조절에 나선 것으로 풀이되고 있음.
▷이 같은 소식에 나노코박스의 글로벌 권리를 인수한 바 있는 에이치엘비를 비롯해 에이치엘비생명과학, 에이치엘비제약, 에이치엘비파워 등 에이치엘비 그룹주와 나노젠 지분을 보유한 넥스트사이언스가 큰 폭의 하락세를 기록중임.
[종목] : 넥스트사이언스, 에이치엘비, 에이치엘비파워, 에이치엘비제약, 에이치엘비생명과학

- 코스닥 특징주★

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원익피앤이/에스트래픽/아모센스 : 전기차 충전 인프라 확대 수혜 기대감 등에 급등.
▷지난 27일 산업통상자원부가 내년부터 건축허가를 받는 아파트는 총 주차면수의 5%, 이미 지어진 아파트는 2% 이상 규모로 각각 전기차 충전기를 의무적 설치해야 하는 내용을 골자로 하는 ‘환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법 시행령 일부개정령안’을 입법 예고한 가운데, 전기차 충전 인프라 관련주에 대한 관심이 커지고 있음. 특히, 세계 각국이 전기차 충전기 설치를 확대하며 관련 기업들의 실적과 주가가 모두 우상향할 것이라는 전망이 나오고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련 자회사 피앤이시스템즈를 통해 전기차 충전기를 생산하는 원익피앤이와 'SSCharger’라는 브랜드로 전기차 충전소를 운영하는 에스트래픽, 전기차 무선충전에 적용되는 '고출력 하이브리드 자기장 차폐시트'를 개발한 바 있는 아모센스가 시장에서 부각.
[종목] : 원익피앤이, 에스트래픽, 아모센스

한국비엔씨(256840) : 판권 보유 중인 코로나19 치료제 안트로퀴노놀 美 FDA 임상 2상 대상 확대 승인 소식에 급등.
▷전일 동사는 언론을 통해 한국 등 일부 국가에 대한 제조/판매 권리를 확보한 코로나19 치료제 안트로퀴노놀이 美 FDA에서 임상 2상의 대상 확대(중증환자)를 승인 받았다고 밝힘. 해당 임상은 원 개발사인 대만 골든바이오텍이 진행하는 것으로 골든바이오텍은 지난 7월 FDA 중증환자를 포함하는 임상시험 계획서 변경을 신청한 것으로 전해짐.

위메이드(112040) : 주당 1주 배정 무상증자 결정 및 미르4 흥행 기대감 지속 등에 급등.
▷전일 장 마감 후 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-09-14, 상장예정:2021-10-06) 공시.
▷한편, 동사는 전일 미르4 흥행 기대감 등에 상한가를 기록한 바 있음. 전일 언론에 따르면 지난 26일 글로벌 출시한 '미르4'가 서버 개수를 11개에서 34개까지 증설하며 대박 조짐을 보이고 있는 것으로 전해짐.

라파스(214260) : 항노화 원료 레티놀 마이크로니들 관련 특허 취득에 강세.
▷전일 장 마감 후 레티놀 안정화를 위한 사이클로덱스트린을 포함하는 마이크로니들 제조용 조성물 및 이러한 조성물로 제조된 마이크로니들 관련 특허 취득. 본 발명의 레티놀-탑재 마이크로니들은 마이크로니들 제형에 특유한 높은피부 전달 효율을 달성하여 레티놀의 주름 개선 등의 효과를 극대화시킬 수 있고, 화장품 시장의 주요 분야인 주름분야에서 경쟁력있는 마이크로니들 화장품을 출시하여 매출 층대를 목표로 한다고 밝힘.

엑세스바이오(950130) : 101억원 규모 코로나19 항원진단키트 추가 주문 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 최근 한 의료기기 유통업체로부터 101억원 규모 코로나19 항원진단키트 구매 주문서를 획득했다고 밝힘. 주문금액은 지난해 매출액대비 8.3% 수준이며, 제품은 오세아니아 내 국가에 공급될 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 "美 FDA로부터 긴급사용 승인허가를 받았다는 것이 많은 국가에서 중요한 레퍼런스로 활용되고 있다"며, "최근 오세아니아로도 우수한 성능의 제품이 성공적으로 납품되기 시작하면서 점차 재주문 규모가 확대되고 있다"고 밝힘. 이어 "실제로 동일한 기업으로부터 소규모 주문을 지속적으로 받아 오고 있는 가운데, 이번 주문을 포함하여 최근 한달 간 수령한 총 9건의 구매요청서 누적금액이 약 233억원에 달한다며 재주문이 이어지고 있다는 것은 회사에게 매우 긍정적인 상황"이라고 언급했음.

바이오로그디바이스(208710) : 관계사 샐바시온, 코빅실-V 세계 각국 메디컬전문지서 혁신제품 선정 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 관계사 샐바시온의 코빅실-V가 영국, 미국, 베트남 등 언론에 보도된 데 이어, 'Aesthetics Advisor'지에도 소개됐다고 밝힘. 업계에 따르면 말레이시아, 오스트레일리아에서 전 세계 소비자를 대상으로 건강, 뷰티 및 라이프스타일에 대한 과학 기반 가이드를 제공하는 전문 매체 'Aesthetics Advisor'는 코로나19에 대한 최고의 비강스프레이 베스트 10에 한국 관련 기업 최초로 샐바시온의 코빅실-V를 선정한 것으로 전해짐.
▷샐바시온 관계자는 "최근 코로나 백신의 돌파감염 및 지속적인 변이 바이러스의 출현과 맞물려 코로나 바이러스의 전파경로가 비강 내 섬모세포를 근원지로 하고 있음이 밝혀지면서, 백신과는 또다른 화학적, 물리적 작용기전의 코로나 바이러스 예방제로 비강스프레이가 전세계적으로 주목받고 있음을 시사한다"고 밝힘.

CBI(013720) : 별도기준 2분기 영업이익 흑자전환에 상승.
▷전일 장 마감 후 반기보고서를 통해 21년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 62.46억원(전년동기대비 +129.47%), 영업이익 1.59억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 4.00원(전년동기대비 적자폭 축소).
▷이와 관련 동사는 언론을 통해 효율적인 생산을 위해 공장을 이전 배치하는 등 비용 절감 노력, 원부자재 가격 상승 대비책으로 공급가격 현실화 등에 따른 성과라고 밝힘.

브랜드엑스코퍼레이션(337930) : 무상증자 권리락 효과 발생에 상승.
▷전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 10,650원임.

인텔리안테크(189300) : 안테나 공급 물량 증가 기대감 등에 상승.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 스페이스X외 5개 LEO 사업자(원웹, 아마존, SES, TELESAT, Iridium)와 안테나 공급 논의 중이며, 예상보다 빠르고 많은 LEO 물량에 대응하여 추가 증설 진행하고있다고 밝힘.
▷아울러 신규 공장이 증축되는 2022년부터 약 1,100억원에 달하는 원웹 향 수주잔고와 신규 LEO 사업자 향 매출이 본격적으로 발생할 것으로 전망.

케이피엠테크/텔콘RF제약 : 렘데시비르+렌질루맙 코로나19 임상 승인 소식 속 렌질루맙 국내 및 필리핀 판권 확보 사실 부각에 상승.
▷전일 식품의약품안전처에 따르면 입원치료를 요하는 코로나19 환자들에 대한 새로운 치료 약제 발굴을 위한 다기관 임상 시험이 승인되었고, 이는 산소치료가 필요한 코로나19 환자 대상으로 remdesivir + lenzilumab의 안전성과 치료효과를 비교하기 위한 것으로 전해짐.
▷이에 케이피엠테크와 텔콘RF제약이 지난해 11월 렌질루맙의 국내 및 필리핀 지역 판권을 확보한 사실이 금일 시장에서 부각.
[종목] : 케이피엠테크, 텔콘RF제약

SGC이테크건설(016250) : 물류센터 모멘텀 및 토건 실적 고려 시 저평가 분석 등에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 토건부문에서 분양 확대와 함께 지분 투자를 통한 시행이익으로 장기적인 수익성 개선이 예상된다고 밝힘. 이와 관련, 투자 연계형 사업으로 지난 2분기 구리역 더리브 현장을 분양했으며, 올해 연말과 내년 1분기까지 여러 현장을 더 분양할 계획이라고 밝힘.
▷아울러 중소형 건설사 중 물류센터에서 두각을 나타내고 있다며, 2분기말 기준 물류창고 수주잔고는 플랜트 전체(1.1조원)의 36%인 4,160억원(9개 현장)이라고 밝힘. 여기에 3분기에만 쿠팡물류센터(1,200억원), 김해 덕암물류센터(1,278억원) 등 4건(3,369억원)의 수주를 추가했다고 밝힘.
▷이에 현재 시가총액 1,408억원에 올해 예상 연간 당기순이익 566억원을 적용하면 PER은 2.5배에 불과하다며, 물류센터 모멘텀과 지분 투자를 통한 토건 실적 개선을 고려할 시 과도한 저평가 상태라고 분석.

에스에프에이(056190) : 하반기 이후 영업마진 개선 전망 등에 상승.
▷카카오페이증권은 동사에 대해 신규 수주분이 매출로 반영되는 하반기 이후 영업마진은 개선될 전망이며, 이러한 추세는 2022년 이후 보다 확연하게 실적으로 반영될 것으로 전망. 특히, 그간 배터리셀은 생산성을 이유로 전수검사를 회피했으나, 화재에 대한 고객들의 우려를 불식시키기 위해서라도 전수검사가 보편화될 전망이며, Digital Transformation 기술을 기반으로 한 배터리 비파괴 검사장비를 2021 하반기 중 고객사들에게 공급 개시할 것으로 기대된다고 설명.
▷한편, 2Q21 실적은 매출액 3,643억원(-13% YoY), 영업이익 331억원(-32% YoY)로 당사의 추정치를 하회했으나, 이는 매출 포트폴리오 다변화 과정에서 미드/로엔드 제품 확대가 불가피 했던 이유였던 것으로 판단.

삼일(032280) : 500,000주(27.90억원) 규모 자사주 처분 결정에 약세.
▷전일 장 마감 후 보통주 500,000주(27.90억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-08-31~2021-09-03) 공시.