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[테마 동향]
강세테마 : 아스콘, 주류업, 시멘트/레미콘, 철강 주요종목, 미디어, 2차전지, 백화점, 철강 중소형, 해저터널, 비철금속, LPG, 공작기계 등...
약세테마 : 인터넷 대표주, CCTV & DVR, 은행, 웹툰, 코로나19(스푸트니크V), 크래프톤 관련주, 토스 관련주, 보톡스, 반도체 대표주(생산), 그래핀 등...
[특징 테마]
- 2차전지/일부 전기차 -
현대차 2045년 탄소중립 실현 목표 등 글로벌 완성차 업계 전기차 전환 가속화 기대감 등에 상승.
▷언론에 따르면, 현대차는 2045년 탄소중립 실현을 목표로 유럽시장에서 당초 계획보다 5년 앞당긴 2035년부터 전기차만 판매할 예정이며, 2040년에는 국내에서도 내연기관차 판매를 중단할 예정. 아울러, 2045년에는 전 세계 모든 지역에서 내연차 판매를 중단하겠다는 청사진을 내놓은 것으로 전해짐.
▷아울러, GM은 2035년까지 기존 가솔린, 디젤 엔진차의 생산·판매를 중단한다고 선언했으며, 혼다도 2040년부터는 전기차와 연료전지차(FCV)등 친환경 차량만 만들겠다고 발표한 것으로 전해짐. 벤츠는 2030년부터 전 차종의 전기차 출시를 목표로 배터리 전기차 부문에 400억 유로(약 54조2,200억원)를 투자할 예정이며, 볼보차도 2030년까지 모든 생산 차종을 전기차로 전환할 계획인 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 켐트로스, 천보, 엘앤에프, 신흥에스이씨, DI동일, 유에스티, 후성 등 2차전지 및 일부 전기차 테마가 상승세를 기록중.
▷특히, 전일 산업통상자원부가 소부장 정책 2주년을 맞이해 'K-소부장 새로운 역사를 쓰다' 백서를 발표한 가운데, 증시에 상장돼 있는 국내 소부장 기업들의 지난해 1분기 대비 매출액 증가율이 전체 상장기업 평균 증가율을 크게 웃돌았다는 소식이 전해지며 천보, 켐트로스, 엘앤에프, 후성 등 2차전지(소재/부품) 테마의 강세가 두드러짐.
- 태양광에너지/풍력에너지 -
文 대통령, 2025년까지 국내 태양광/풍력 설비 2배 이상 확대 추진 소식에 일부 관련주 상승.
▷이날 문재인 대통령은 제2회 푸른 하늘의 날 기념 영상메세지를 통해 2025년까지 태양광과 풍력 설비를 지금보다 2배 이상 확대할 것이라고 밝힘. 이와 관련 청와대는 지난해 기준 태양광/풍력 생산 설비 규모는 17.6GW(기가와트)였으며, 이를 2025년까지 42.7GW 규모로 확대하겠다는 정부의 계획을 문재인 대통령이 거듭 강조한 것이라고 설명했음.
▷문 대통령은 경제 구조를 대전환해야 한다며 그린 뉴딜 역시 탄소중립이 목표고 기술 혁신을 통해 신재생 에너지의 잠재력을 더욱 끌어올릴 것이라고 밝힘. 아울러, 탄소중립 정책은 배터리와 수소경제 분야에서 기업들의 도약기회가 될 수 있다며 정부도 탄소 국경세 등 새 국제질서에 기업들이 대응할 수 있도록 지원할 것이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 대성파인텍, 대주전자재료, 주성엔지니어링, 동국S&C, 대한그린파워 등 일부 태양광에너지/풍력에너지 테마가 상승세를 기록중.
- 엔터테인먼트 -
中 엔터산업 규제 제한적 영향 분석 등에 일부 관련주 상승.
▷미래에셋증권은 중국 엔터산업 규제로 국내 엔터사 주가 상승세가 최근 둔화됐으나, 규제가 실적에 미칠 실질적 영향은 예상보다 훨씬 작은 수준이라고 분석. 특히, 음반/음원/콘서트/광고 및 방송 출연/유튜브 수익 등 엔터사 BM 영향은 제한적이라고 설명.
▷아울러 K-Pop 팬덤 확대와 수익 모델 확장에 전혀 문제 없으며, 조정을 기회로 비중확대를 추천한다고 밝힘. 또한, 간판 라인업 컴백(9월 리사, NCT, 에스파, 10월 트와이스, 스트레이키즈, 블랙핑크), 각 사 차세대 라인업 팬덤 성장, MD 판매가 반영될 3Q 실적에도 긍정적 기대감이 형성될 것으로 전망.
▷이와 관련 SM C&C, 에스엠, 큐브엔터 등 일부 엔터테인먼트 테마가 상승세를 기록중임.
- 코스피 특징주★ 대한제강/영화금속/삼보산업 : 가덕도신공항 특별법 시행령 제정안 의결 소식 속 상승.
▷국토교통부는 언론을 통해 국무회의에서 가덕도신공항 건설을 위한 특별법 시행령 제정안이 의결됐다고 밝힘. 시행령에는 신공항 건설사업을 추진하기 위한 기본계획과 실시계획 수립에 대한 세부 절차뿐만 아니라 주변지역개발사업의 지정, 신공항 건설사업의 재정 지원 및 지역기업의 우대 등을 규정하는 내용이 담긴 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 박형준 부산시장은 "가덕도신공항 건설을 위한 특별법 시행령 제정안이 국무회의를 통과했다며, 부울경 800만 시도민들을 위한 제대로 된 관문공항을 건설할 제도적 기반이 완성됐다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 가덕도 인근 창원시에 공장을 보유하고 있는 영화금속, 가덕도 인근 창원시 진해구에 본사가 위치해 있는 삼보산업, 부산 지역을 기반으로 한 철강회사로 가덕도 인근에 토지를 소유하고 있는 것으로 알려진 대한제강이 시장에서 부각.
[종목] : 삼보산업, 영화금속, 대한제강
스카이라이프(053210) : 유료방송 플랫폼 이상의 가치 창출 분석 등에 소폭 상승.
▷흥국증권은 동사에 대해 M&A와 자회사의 호조세를 통해 본연의 유료방송 플랫폼 이상의 가치가 창출되고 있는 시점이라고 분석. 아울러 새로운 성장성 발현에도 불구하고 Valuation은 여전히 과거의 저평가 구간에 머무르고 있다고 밝힘. 특히, 미디어 업종 최저 수준에 불과하고, 컨텐츠 부문의 성장성과 플랫폼 부문의 안정성을 겸비한 저평가 주식으로 이제는 저평가 기조에서 벗어나야 할 국면인 것으로 판단.
▷한편, 현대HCN 인수를 통해 KT그룹의 미디어 플랫폼 사업 핵심의 위치에 서서 위성 사업자 특유의 독립적 장점을 활용하고, 쌍방향성 부재라는 단점을 커버하며, 가입자 추가 확보에 따른 규모의 경제 시현이 가능할 것으로 전망.
엔씨소프트(036570) : 기업가치 정체 우려 등에 하락.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 리니지W 초기 성과 확인 전까지 기업가치는 현재 수준에서 정체될 가능성이 클 것으로 분석. 특히, 게임성 측면에서는 국가대항전이 연상되는 엔드 콘텐츠 및 다크 판타지풍 기반 높은 타격감 확보를 차별화 포인트로 제시했지만, 동 게임이 기존 리니지 게임성을 기반으로 하기에 본질적 차별화 포인트가 제한적일 수 있다는 점과 과금 BM에 대한 유저 수용도 리스크 등을 감안해야 된다고 설명.
▷한편, 블소2는 게임성과 과금 BM 측면에서 문제점을 노출했으며, 블소2 초기 분기인 3Q21E 일평균 매출 추정치를 기존 30억원에서 5억원으로 하향 조정함. - 코스닥 특징주★ 넥스턴바이오(089140) : 자회사 로스비보, 세계적 당뇨 치료제 기업 노보 노디스크와 당뇨병 치료제 공동 개발 관련 기밀유지협약(CDA) 체결 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 자회사 로스비보 테라퓨틱스가 세계적인 당뇨 치료제 기업 노보 노디스크(Novo Nordisk)와 당뇨병 치료제 공동 개발 및 기술 수출을 위한 기밀유지협약(CDA) 을 체결했다고 밝힘. 이번 CDA 체결을 통해 로스비보와 노보 노디스크는 miRNA 기반 ‘RSVI-301/302’ 당뇨 치료 신약 파이프라인의 기술 수출 및 당뇨병 치료제 공동 개발을 위해 실질적인 방안을 수립할 계획이라고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “전임상 결과에서 당뇨병 완치 가능성을 확인한 바 있고, 제2형 당뇨 병 치료 과정에서 발생하는 합병증과 부작용을 개선해 유수의 제약사로부터 신약의 가치를 인정받고 있다”고 밝힘.
▷한편, 로스비보는 세계적인 미국 제약사 일라이 릴리와 CDA를 체결했으며, 중국 통화 동바우 제약과 MOU 체결해 당뇨병 치료제 관련 중국 내 개발·기술 수출을 진행하고 있는 것으로 알려짐.
제이티(089790) : 167.01억원 규모 비메모리 Test Hander 공급 계약 체결에 강세.
▷하나마이크론과 167.01억원(최근 매출액대비 37.44%) 규모 공급계약(비메모리 Test Hander) 체결(계약기간:2021-09-07~2021-12-31) 공시.
이오플로우(294090) : 웨어러블 인슐린 펌프 핵심부품 이오펌프 생산시설 투자 진행 소식에 상승.
▷전일 동사는 언론을 통해 웨어러블 인슐린 펌프 핵심부품인 이오펌프 생산시설에 대규모 투자를 진행한다고 밝힘. 해당 투자를 위해 한국산업은행으로부터 180억원 규모의 시설자금 대출을 받아 자금을 투입할 것으로 전해짐.
▷이와 관련 동사 김재진 대표는 이오펌프의 자동화에 대해 대대적인 투자를 진행한다는 것은 이미 본 구동부의 생산공정이 안정화되었으며, 향후 수요의 대폭적인 증가를 예상하고 있다는 의미라고 밝힘.
▷한편, 동사는 지난 6월15일 경기도 광주 지역 내 이오펌프 생산공장을 위한 토지 및 건물 취득을 결정한 바 있음.
에이치엘비(028300) : 나노젠 코로나19 백신 '나노코박스', 모더나와 동일 수준 항체형성 관련 베트남 보건부 차관 발표 속 상승.
▷언론에 따르면, 지난 6일(현지시간) 하노이 정부청사에서 베트남 보건부 차관이 기자회견을 통해 나노젠 코로나19 백신 나노코박스가 항체형성에 있어 모더나와 비슷한 효능을 낸다고 발표했다고 전해짐. 이와 관련, Tran Van Thuan 차관은 "항체 감소 정도를 좀 더 명확히 비교하기 위해 긴급 허가를 받은 백신인 모더나를 예로 들어 보면 모더나 주사 후 43일째에 비해 119일째에 항체 농도가 3.96배 감소했다"며, "이는 나노코박스가 60.47U/ml 대비 3.7배(16.25U/ml) 감소한 것과 같은 수준"이라고 밝힘. 아울러 "90일째의 항체 수치는 42일째에 비해 감소했지만 회복된 코로나19 환자군에 비해 높았다"며, "미국 CDC기준인 60일 항체 유지 기준치에 부합되는 수준"이라고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 동사가 나노젠의 코로나19 백신 나노코박스의 글로벌 판매권 보유하고 있다는 사실이 부각. 또한, 자회사 에이치엘비생명과학도 이 같은 소식 속 강세를 기록중임.
비엠티(086670) : 수소모빌리티+쇼에서 자체 개발한 수소인프라용 제품 발표 예정 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 오는 8일부터 11일까지 이어지는 수소모빌리티+쇼에 참가해 자체 개발한 수소인프라용 제품을 선보인다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 이번 전시회에서 '프리포밍 피팅 (Pre-forming Fittings)'을 비롯해 6만psi의 압력까지 사용 가능한 중·고압용 피팅·밸브 시리즈를 소개할 예정으로 알려짐.
▷아울러 동사는 이번 참가를 통해 수소인프라용 핵심 부품의 국산화에 나설 예정이며, 현재 국책과제의 일부로 진행 중인 초고압(105MPa=1050bar) 수소용 배관밸브의 개발에도 속도를 내고 제품 상용화를 앞당길 계획으로 알려짐.
대양전기공업(108380) : 조선 업황 개선에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 조선 업황 개선에 따른 수혜 등이 기대된다고 밝힘. 최근 글로벌 조선 산업이 한, 중, 일 빅3에서 한, 중 빅2로 재편되고 있으며 최근 국내 조선 3사가 규모가 큰 수주 계약을 따오면서 국내 조선업황은 올해 연말을 기점으로 확연한 개선세를 나타낼 것으로 전망. 이에 동사가 공급하는 선박용 조명과 방폭등은 선박 건조 초기보단 중기부터 공급되기 때문에 내년 2분기 말부터 실적 개선세를 확인할 수 있을 것으로 전망.
▷아울러, 동사가 MEMS기반 센서 개발에 집중해 국내 최고라 할 수 있는 품질과 가격 경쟁력을 보유한 센서를 개발했다며, 현재 국내 자동차 밸류체인에 진입에 성공해 ECS시장 내 비중을 확대하고 있다고 밝힘. 또한, 수소연료전지 차량에 사용되는 수소탱크와 연료전지 Stack에 MEMS 센서가 사용되어 수소 생태계 확대에 따른 수혜도 기대된다고 밝힘. |
