[테마 동향]

강세테마 : 여행, 코로나19(화이자), 철강 주요종목, 항공/저가 항공사, 영상콘텐츠, 엔터테인먼트, 영화, 철강 중소형, 비철금속, 면세점 등...

약세테마 : 없음


[특징 테마]

- 코로나19(화이자)/콜드체인/mRNA/소비관련주 -

美 FDA, 화이자 코로나19 백신 정식 승인 소식에 상승.

▷美 FDA는 현지시간으로 23일 성명을 통해 화이자의 코로나19 백신 사용을 정식 승인키로 결정했다고 밝힘. FDA로부터 긴급사용 승인에 이어 정식 승인을 받은 코로나19 백신은 화이자 제품이 최초임. 시장에서는 이번 정식승인 조치가 기업체·사업장이나 정부, 대학·학교 등의 백신 접종 의무화를 가속화할 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 제주반도체, 우리바이오, 제일약품, 아이큐어, 대한과학, 올리패스 등 코로나19(화이자)/콜드체인(저온 유통)/mRNA(메신저 리보핵산) 테마가 상승세를 기록중임.

▷아울러, FDA 정식 승인에 따른 백신 접종 확산 수혜 기대감 등에 SM C&C, 하나투어, 모두투어 등 여행, 아시아나항공, 진에어, 제주항공 등 항공/저가 항공사, 롯데관광개발, 파라다이스, GKL 등 카지노, 신세계, 호텔신라, 현대백화점 등 면세점/백화점 등의 소비관련주들이 상승세를 기록중임.


- 반도체 관련주 -

필라델피아 반도체지수 급등 및 삼성전자, AI 메모리 제품 확대 소식 등에 상승.

▷지난밤 뉴욕증시가 조기 테이퍼링 우려 완화, 화이자 코로나19 백신 정식 승인 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감했음. 지수는 전 거래일 대비 85.51(+2.63%) 상승한 3,342.01을 기록. 특히, 엔비디아(+5.49%)가 연일 강세를 이어갔으며, 최근 부진한 모습을 보였던 마이크론 테크놀로지(+2.15%)도 반등에 성공. 아날로그디바이스(+1.79%)는 중국 정부의 맥심 인터그레인티드(+4.90%) 인수 합병 승인 소식 등에 상승.

▷삼성전자는 이날 온라인으로 개최된 차세대 반도체 기술 학회 ‘Hot Chips’에서 지난 2월 업계 최초로 개발한 HBM-PIM를 비롯해 프로세스 인 메모리(PIM) 기술을 적용한 다양한 제품군과 응용사례를 소개했음. 특히, D램 모듈에 AI엔진을 탑재한 ‘AXDIMM(Acceleration DIMM)’, 모바일 D램과 PIM을 결합한 ‘LPDDR5-PIM’ 기술, HBM-PIM의 실제 시스템 적용 사례를 각각 보여주는 등 인공지능(AI) 메모리 반도체 시장 선점에 나설 계획으로 전해짐.

▷한편, NH투자증권은 보고서를 통해 테슬라가 AI Day 를 개최해 자율주행 연산을 위한 자체 개발 컴퓨터 Dojo 와 D1 프로세서를 공개한 가운데, D1 프로세서는 전공정보다 패키징 기술이 핵심으로 네패스, SFA 반도체, 엘비세미콘 등 국내 후공정 업체에 관심이 필요하다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스를 비롯해 네패스, SFA반도체, 엘비세미콘, 에프엔에스테크 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.


- 온실가스(탄소배출권) -

당정, 2조5,000억원 규모 기후변화대응기금 신설 소식 등에 상승.

▷언론에 따르면, 더불어민주당과 정부는 금일 국회에서 당정 협의회를 열고 내년도 예산안 편성 방향과 추석 민생대책을 논의한 가운데, 코로나19 완전 극복과 민생안전, 빠른 경기 회복을 충분히 예산에 반영하는 데 뜻을 모은 것으로 전해짐. 당정협의에 참석한 윤호중 민주당 원내대표와 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 내년 예산안을 올해 본예산과 1,2차 추가경정예산편성액(604조원)을 초과한 604조7,000억원 이상으로 편성하기로 했다고 밝힘.

▷특히, 이 자리에서 당정은 오는 2022년부터 2조5,000억원 규모 온실가스 감축 및 기후변화대응기금을 신설하기로 했음.

▷이 같은 소식에 금일 유니드, 켐트로스, 그린케미칼, 후성 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승세를 기록중임.


- 음원/음반, 엔터테인먼트 -

7월 K-POP 음반 수출 호조 소식 등에 상승.

▷현대차증권은 보고서를 통해 7월 K-POP 음반수출액은 2,642만불(YoY +263%)을 기록하며 작년 7월 727만불 대비 3.6배로 대폭 증가했다고 밝힘. 지역별로는 중국이 825만불(YoY +1,291%), 미국 651만불(YoY +203%), 일본 581만불(YoY +195%)로 3국 합산이 78% 비중을 차지했으며, 아시아 외 지역 수출비중은 41%로 나타나는 등 5개월 만에 40%대를 회복한 점이 긍정적이라고 분석.

▷아울러 글로벌 역량이 입증된 아티스트 컴백이 없어 8월은 비수기가 예상되나, 9월에는 리사 솔로 및 NCT127 컴백이 예상되는 등 다시 한 번 강한 수출 드라이브가 예상된다고 밝힘.

▷이에 금일 SM C&C, 에스엠, 키이스트, JYP Ent. 등 음원/음반, 엔터테인먼트 테마가 상승세를 기록중임.


- LPG(액화석유가스)/정유 -

국제유가 급등에 상승.

▷지난밤 국제유가가 낙폭 과대에 따른 반발 매수세 유입 속 中 코로나19 우려 완화 등에 급등세를 기록. 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 전거래일보다 3.50달러(+5.63%) 급등한 65.64달러에 거래를 마감.

▷최근 코로나19 델타 변이 글로벌 확산 우려 등에 7거래일 연속 하락세를 보인 국제유가는 지난밤 낙폭 과대에 따른 반발매수세가 유입되었고, 중국 본토 내 코로나19 신규 확진자가 전일 기준 0명을 기록했다는 소식에 주요 원유수입국인 중국의 코로나19 우려 완화 등에 원유수요 회복 기대감이 커지는 모습.

▷이 같은 소식에 중앙에너비스, 극동유화, S-Oil 등 LPG(액화석유가스)/정유 테마가 상승세를 기록중임. 아울러, 현대미포조선, 삼성중공업, 대우조선해양 등 조선 테마도 상승세를 기록중.


- 게임/모바일게임(스마트폰) -

글로벌 게임전시회 '게임스컴2021'서 신작 공개 기대감 등에 상승.

▷언론에 따르면, 오는 25일(현지시간) 독일 쾰른에서 온라인으로 개최되는 게임전시회 '게임스컴2021’을 통해 한국 게임기업의 주요 차기작이 베일을 벗을 것으로 전망되고 있음.

▷컴투스는 내년 출시 예정인 신작 모바일 MMORPG '서머너즈워: 크로니클'의 세부 정보를 공개할 예정이며, 펄어비스도 메타버스 형태로 개발되고 있는 '도깨비'를 소개할 것으로 전망되고 있음. 또한, 썸에이지는 신작 PC 오픈월드 슈팅 게임 '크로우즈'를 출품하며, 넷마블은 오프닝 행사를 통해 '마블 퓨쳐 레볼루션'의 트레일러 영상을 공개할 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 금일 룽투코리아, 데브시스터즈, 액션스퀘어, 웹젠 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승세를 기록중임.

- 코스피 특징주★

KCC(002380) : 유기실리콘 가격 사상 최고치 갱신 속 저평가 분석에 급등.
▷신영증권은 동사에 대해 유기실리콘 가격이 사상 최고치를 기록하고 있으며, 반도체, 태양광, 전기차, 헬스케어 등 실리콘 전방 산업의 수요는 꾸준히 상승하는 가운데 공급 부족 사태는 장기화될 것으로 보여 올해 영업이익은 전년대비 224% 증가한 4,300억원으로 추정된다고 밝힘. 이어 내년에도 20% 성장을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 올해 기준 PBR 0.5배, EV/EBTIDA 4.4배의 극 저평가가 되고 있으며, 유기실리콘에 대한 시장의 이해 부족으로 빚어낸 과매도 구간으로 마지막 저평가 시점이 될 것이라고 밝힘.

현대미포조선(010620) : 1,103억원 규모 컨테이너선 3척 수주에 상승.
▷전일 장 마감 후 오세아니아 소재 선사와 1,103억원(최근 매출액대비 3.95%) 규모 공급계약(컨테이너선 3척) 체결(계약기간:2021-08-20~2023-09-30) 공시.

세진중공업(075580) : 4분기부터 실적 회복 전망 및 저평가 분석 등에 상승.
▷대신증권은 전일 동사에 대해 3분기 실적은 조업일수 부족 영향으로 큰 반등을 예상하기는 어려우나, 조선 물량이 많고 삼성ENG 플랜트모듈 매출도 예정된 4분기를 시작으로 좋아지는 그림을 보일 것으로 전망.
▷아울러 상대적으로 원가 상승 부담에서 자유롭고 2022년 LPG선 인도 증가, 풍력사업 확대 기대가 예상되며, 최근 주가 하락으로 매수하기 좋은 구간에 진입했다고 분석.
▷다만, 목표주가는 토지 자산 재평가를 가정한 22E BPS 9,430원에 타깃 PBR 1.15배를 적용하여 하향 조정함.

한국카본(017960) : 이스라엘 IAI와 걸프스트림 G280 항공기 꼬리날개 구조물 공급계약 체결에 상승.
▷동사와 동사의 관계회사인 한국복합소재㈜는 이스라엘 IAI(Israel Aerospace Industries Ltd.)와 미국 걸프스트림(Gulfstream Aerospace Corporation) G280 항공기의 꼬리날개 구조물을 공급하는 계약을 체결했다고 공시. 납품 기간은 2022년에서 2031년까지이며, 예상 매출금액은 약 24M USD(약 290억원)임.

대덕전자(353200) : 반도체 패키지 기판 가격 인상 등에 따른 3분기 호실적 전망에 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 반도체 패키지 기판 매출 증가, Module SiP의 구조조정 등으로 3분기 영업이익은 30%이상 QoQ 증가할 것이며, 연간 실적은 매출 1조원에 영업이익률 7% 수준이 기대된다고 밝힘. 아울러 반도체 패키지 기판은 FC-BGA, FC-CSP 모두 쇼티지 상황이어서 가격이 인상되고, 안정적인 캐파를 가져가는 업체는 고수익을 누릴 정도로 인기 산업이라며, 동사는 FC-BGA에 적기 투자하여 패키지 기판 시장에서 최근 주목받고 있는 플레이어로 투자자의 관심이 필요하다고 밝힘.

JW중외제약(001060) : 플루복사민 코로나19 치료 효과 확인 소식 속 플루복사민 성분 듀미록스정 국내 판권 보유 사실 부각에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 판권을 갖고 있는 듀미록스의 원료인 플루복사민이 코로나19 감염자에게 치료효과가 있다는 연구결과가 나온 것으로 알려짐. 브라질에서 약물재창출을 통한 코로나19 치료 국제임상단체인 투게더 트라이얼(Together Trial)의 연구진들은 최근 한 심포지엄에서 플루복사민(fluvoxamine)이 초기 코로나 감염자에게 투여했을 때 치료효과가 있음을 확인한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 플루복사민 성분의 듀미록스정을 판매중인 동사가 시장에서 부각.

아센디오(012170) : 261.80억원 규모 유상증자 결정 속 하락.
▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 17,000,000주(261.80억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:1,540원,1주당 약 0.27주 배정,청약예정:2021년10월20일~2021년10월21일(구주주),상장예정:2021-11-09) 공시.

- 코스닥 특징주★

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아이큐어(175250) : 세계 최초 도네페질 패치제 상용화 기대감 지속에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 셀트리온과 개발중인 치매 치료 패치제의 상용화가 임박하면서 향후 시장 안착에 관심이 쏠리고 있는 것으로 전해짐. 특히, 국내 임상 3상을 마친 도네페질 패치제는 승인시 세계 최초 도네페질 패치제가 될 전망이며, 앞서 또 다른 치매치료제 성분인 리바스티그민도 패치제로 개발돼 경구용 시장 대부분을 대체한 사례가 있어, 향후 1조 매출 규모의 블록버스터 신약으로 도약할 가능성도 제기되고 있음.
▷한편, 동사는 셀트리온과 함께 진행한 임상 3상 결과, 경증 및 중등증 알츠하이머 치매 환자들의 기억, 언어, 재구성, 행동 등을 다루는 대표적 표준 도구 'ADAS-cog'를 1차 유효성 평가변수로 설정해 경구용 도네페질 대비 도네리온패취의 비열등성을 입증한 바 있음.

랩지노믹스(084650) : 100억원 규모 신규 나노케이지 기술 기반 면역 항암치료제 기술도입 계약 체결에 강세.
▷(주)시프트바이오와 신규 나노케이지 기술 기반 면역 항암치료제 기술도입 계약 체결 공시. 계약금액은 총 100억원(계약금 5억원, 마일스톤 95억원) 규모임. 경상기술료는 향후 발생하는 순매출액의 5%이며, 수익은 제3자 기술이전시 합의된 조건에 따라 배분될 예정이라고 밝힘.

헬릭스미스(084990) : 대사성 골질환 또는 갱년기 증상 예방 또는 치료용 조성물 관련 특허 취득에 강세.
▷대사성 골질환 또는 갱년기 증상 예방 또는 치료용 조성물 관련 특허 취득 공시. 이번 특허는 유효성분으로서의 갈근(Pueraria lobata) 및 길경(Platycodon grandiflorum) 복합 추출물을 포함하는 대사성 골질환 또는 갱년기 증상 예방 또는 개선용 조성물에 관한 것으로, 여성 갱년기 증상 치료제 또는 건강기능식품 개발에 활용될 예정이라고 밝힘.

오비고(352910) : 모빌리티 패러다임 변화에 따른 소프트웨어 수혜 전망 속 본격 성장 기대감 등에 강세.
▷NH투자증권은 동사에 대해 차량용소프트웨어 전문기업으로 매출 구조가 공동연구개발(건당 3억~10억원), 라이선스&로열티(대당1~8달러), 유지보수(3~7년간)로 구성되는 안정적인 수익 모델 보유하고 있다고 분석. 이에 차량 양산 확대에 따른 본격적인 성장세가 기대된다며, 내년 실적은 매출액 242억원(+134.2% y-y), 영업이익 68억원(흑전 y-y, 영업이익률 28.0%)으로 턴어라운드가 전망된다고 밝힘.
▷특히, 글로벌 Top3 완성차 업체(R사, N사) 및 국내 완성차 업체와의 양산 계약에 따라 향후 시장 점유율 글로벌 20%, 국내 80% 확보할 것으로 예상된다고 밝힘. 아울러 본격적인 양산 확대가 예정된 단계로 내년까지 누적 580만대 차량에 동사의 소프트웨어 탑재 전망된다며, 모빌리티 패러다임 변화에 따른 높은 성장 잠재력을 지닌 기업으로 판단된다고 밝힘.

이퓨쳐(134060) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승.
▷전일 장 마감 후 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-08-23~2022-02-25, 삼성증권(주)) 공시.

JYP Ent.(035900) : 하반기 아티스트 성장 모멘텀 가속화 전망 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 하반기에는 2세대 아티스트의 성장 모멘텀이 더욱 가속화될 것으로 전망. 특히, 3분기 선주문 93만장을 달성하며 첫 밀리언셀러에 등극할 것으로 예상하는 스트레이키즈와 ITZY의 정규 1집, 일본에서 트와이스, 2PM, NiziU의 활동이 예정되어 있어 올 하반기에 이어 내년까지 아티스트 IP의 지속 확장이 기대된다고 설명.
▷아울러 신인 데뷔 후 수익화 레벨에 이르는 기간을 단축시키는 동사의 역량이 발휘될 내년은 실적 규모와 질의 동시 성장을 전망.

샘씨엔에스(252990) : 국내 프로브카드 적용 분야 확장에 따른 최대 수혜 예상 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 프로브카드 필수 부품인 기판 생산 전문업체로 DRAM, 비메모리용 프로브카드 국산화에 따른 수혜가 예상된다고 밝힘. 아울러 MEMS 프로브카드 수요 증가에 따라 필수 소재인 세라믹 STF의 동반 성장이 전망되며 via정밀도에 강점을 가진 동사의 수혜도 예상된다고 밝힘.
▷또한, 동사는 고객사 및 제품다변화를 통한 꾸준한 매출액 증가(매출액 20년 359억원 -> 21F 456억원 -> 22F 618억원)가 예상되며 21년 기준 PER 30.1배, 22년 기준 PER 19.5배로 향후 EPS증가에 따라 밸류에이션 매력 또한 더해질 것으로 전망.

특수건설(026150) : 402.28억원 규모 공급계약 체결에 상승.
▷에스케이에코플랜트㈜와 402.28억원(최근 매출액대비 20.23%) 규모 공급계약(동탄~인덕원 복선전철 제1공구 및 월곶~판교 복선전철 제8공구 건설공사 중 동탄인덕원 터널공사) 체결(계약기간:2021-08-24~2026-03-31) 공시.

네오팜(092730) : 4분기 의미 있는 실적 회복 전망 등에 상승.
▷상상인증권은 동사에 대해 3분기를 거쳐 4분기에 의미 있는 실적 회복 가능할 것으로 전망. 특히, 3분기는 계절적으로 비수기이고 아토팜 리뉴얼 이슈 등으로 영업실적에 대한 기대가 크지 않지만, 4분기에는 계절적 성수기에 진입하고, 대표브랜드인 아토팜 매출이 9월 리뉴얼 효과로 성장할 전망임.
▷그 외 더마비(바디보습 국내 1위)와 리얼베리어 등이 H&B채널에서 성장하고 있어 4분기 전망이 밝은 상태이며 의미있는 영업실적 성장은 4Q21부터 이루어질 전망.

아시아경제(127710) : 573억원 규모 옥산레저 주식회사 주식(1,784,299주) 양도 결정 속 상승.
▷전일 장 마감 후 투자수익 실현 및 신규사업 재원 확보 목적으로 주식회사 케이엠에이치 대상 옥산레저 주식회사 지분 전량(1,784,299주)을 573억원에 양도하기로 결정(양도예정일:2021-08-25) 공시.
▷한편, 이 같은 소식 속 KMH도 상승세를 기록중임.

로보티즈(108490) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-08-24~2022-02-23, 미래에셋증권) 공시.

메디톡스(086900) : 글로벌 로펌 '퀸 엠마뉴엘' 선임을 통한 IP 보호 예고 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 보툴리눔 균주와 제조공정 등 지적재산권(IP) 보호를 위해 세계적 로펌 '퀸 엠마뉴엘(Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP)'을 선임했다고 밝힘. 퀸 엠마뉴엘은 동사의 지적재산권을 침해하여 해외 진출을 추진하는 모든 기업을 대상으로 정당한 권리를 되찾기 위한 활동을 적극 추진할 계획임.
▷이와 관련 동사 관계자는 "최근 승소한 미국 ITC소송을 통해 동사의 지적재산권이 보호돼야 하는 이유와 정당성이 명확히 확립됐다"며, "동사는 자사의 IP를 침해해 해외 진출을 추진하고 있는 기업들로부터 마땅히 보호받아야 하며, '퀸 엠마뉴엘'의 선임을 계기로 정당한 권리를 되찾기 위한 행보를 시작할 것"이라고 밝힘.

뷰노(338220) : 인공지능 기반 심정지 예측 소프트웨어 VUNO Med®-DeepCARS™의 식품의약품안전처의 의료기기 제조허가 승인에 소폭 상승.
▷인공지능 기반 심정지 예측 소프트웨어 VUNO Med®-DeepCARS™의 식품의약품안전처의 의료기기 제조허가 승인 공시. 이와 관련, 인공지능 기반 심정지 예측 소프트웨어 VUNO Med®-DeepCARS™는 아산병원에서 진행한 임상시험을 통해 일반병동 입원환자의 심정지 발생 예측에 대한 유효성을 확인하여, 입원환자의 심정지 발생에 대비 함으로써 위험을 감소시키거나 심정지 발생시 즉각적인 대처가 가능할 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘.