|
[테마 동향]
강세테마 : 마리화나(대마), 온실가스(탄소배출권), 풍력에너지, 해저터널, U-Healthcare(원격진료), 타이어, 시멘트/레미콘, 항공/저가 항공사, 정유 등...
약세테마 : 캐릭터상품, 코로나19(화이자), 코로나19(스푸트니크V), mRNA, 창투사, CCTV & DVR, 웹툰, 유전자 치료제/분석, 코로나19(모더나) 등...
[특징 테마]
- U-Healthcare(원격진료) -
네이버, 헬스케어 사업 진출 기대감 등에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 네이버가 헬스케어 IT기업 이지케어텍 지분 10%를 인수하고 의료 데이터 분야에서 공동 사업을 추진하는 계약 협상을 진행중인 것으로 전해짐. 사업이 성사되면 네이버의 클라우드 기술과 이지케어텍의 전자의무기록(EMR) 데이터를 결합한 헬스케어사업이 추진될 것으로 기대되고 있음.
▷한편, 금일 LG전자는 언론을 통해 비대면 의료수요 증가에 대응해 병원에서 사용할 수 있는 클라우드 기반 원격진료 솔루션을 출시했다고 밝힘. LG전자는 이지케어텍과의 기술 협업으로 원격진료 솔루션을 개발했으며, 병원용 디스플레이와 함께 사용할 수 있고, 다자간 화상회의 플랫폼을 기반으로 입원·외래 환자를 위한 원격진료뿐 아니라 대규모 학회 등에도 활용할 수 있음.
▷이 같은 소식에 금일 이지케어텍, 인성정보, 비트컴퓨터, 유비케어 등 일부 U-Healthcare(원격진료) 테마가 상승세를 기록중임.
- 해저터널(지하화/지하도로 등) -
남해~여수 해저터널 예타 통과 소식에 상승.
▷전일 정부는 안도걸 기획재정부 2차관 주재로 제5차 재정사업 평가위원회를 열어 '제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획(2021∼2025)'에 포함될 후보사업에 대한 일괄 예비타당성조사 결과를 심의·의결했으며, 이 가운데 영·호남 주민들의 공동 숙원인 여수∼남해 해저터널이 포함됐음. 이번 예타 통과로 오는 2029년까지 국비 6,824억원이 투입돼 여수시 상암동과 남해군 서면을 잇는 총 7.3㎞ 길이(해저터널 4.2㎞, 육상부 터널 1.73㎞, 진입도로 1.37㎞)의 도로가 건설될 예정임.
▷이 같은 소식에 KT서브마린, 특수건설, 동아지질, 우원개발 등 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마가 상승세를 기록중임.
- 게임/모바일게임(스마트폰) -
게임 셧다운제 10년 만에 폐지 소식에 일부 관련주 상승.
▷문화체육관광부와 여성가족부는 금일 유은혜 부총리 겸 교육부 장관 주재로 열린 제15차 사회관계장관회의에서 '셧다운제도 폐지 및 청소년의 건강한 게임이용 환경 조성 방안'을 발표했음. 이번 방안에서는 '게임시간 선택제'가 청소년 게임시간 제한제도로 채택됐으며, 이 제도는 '게임산업진흥에 관한 법률' 제12조의3에 따라 만 18세 미만 청소년 본인 또는 법정대리인의 요청이 있을 경우에 원하는 시간대로 게임 이용시간을 설정할 수 있는 것으로 전해짐.
▷이에 대해 한국게임산업협회는 "국내 대표 갈라파고스 규제인 강제적 셧다운제 폐지 결정을 적극 지지하고 환영한다"며, "관련 법안 개정이 신속하게 이뤄지기를 기대한다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 드래곤플라이, 네오리진, 넥슨지티, 룽투코리아, 넷마블 등 일부 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승세를 기록중임. 특히, 넷마블은 신작 '마블 퓨처 레볼루션' 78개국 앱스토어 인기순위 1위 소식 등도 긍정적으로 작용.
- 반도체 관련주 -
삼성, 3년간 240조원 규모 투자 결정 등에 일부 관련주 상승.
▷유안타증권은 보고서를 통해 삼성전자가 반도체/바이오 등 전략 산업 육성을 위해 향후 3년간 240조원 투자를 결정했다며, 이 중 180조원은 국내에 투자가 이루어 질 것이라고 밝힘.
▷이와 관련, 메모리 시장 내 절대 우위를 유지하고 시스템 반도체 시장에서 세계 1위로 도약하기 위한 기반을 마련할 계획이라며, 먼저 14nm 이하 DRAM과 200단 이상 NAND 위주의 생산으로 기술기반 원가 경쟁력 격차를 재차 확대하고 혁신적인 차세대 솔루션 개발에 투자할 것으로 분석. 또한, 시스템 반도체 분야에서는 파운드리 선단공정 적기 개발과 과감한 투자를 통해 혁신 제품 경쟁력으 확보할 계획이라고 밝힘.
▷이에 3개년 Capex 120~130조원, R&D 60~80조원, M&A 20~30조원으로 추산, 향후 3년간 삼성전자 반도체 capex 및 사업 방향성이 명확해진 이벤트로 판단된다며, 삼성전자와 소부장 업종에 대한 비중확대 의견을 유지한다고 밝힘.
▷하나금융투자는 보고서를 통해 이번 발표 내용은 무엇보다도 삼성전자 주가에 긍정적이라며, 메모리 반도체의
Cash flow를 기반으로 비메모리 반도체에서 활로를 찾는다는 점이 긍정적이라고 설명.
▷이에 금일 원익IPS, 하나마이크론, 시그네틱스, 원익머트리얼즈 등 일부 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.
- 코스피 특징주★ 휴켐스(069260) : 금호미쓰이화학과 3.68조원 규모 MNB 공급계약 체결에 급등.
▷금호미쓰이화학(KUMHO MITSUI CHEMICALS)과 3.68조원(최근 매출액대비 621%) 규모 공급계약(MNB) 체결(계약기간:2024-03-01~2038-12-31) 공시.
디티알오토모티브(007340) : 두산공작기계㈜ 인수를 위한 ㈜지엠티홀딩스 유상증자 참여 소식 등에 강세.
▷동사는 전일 장 마감 후 두산공작기계 인수를 위한 재원 마련을 위해 (주)지엠티홀딩스의 유상증자에 참여한다고 밝힘. 이와 관련 두산공작기계㈜ 인수를 위한 재원 마련 목적으로 ㈜지엠티홀딩스 주식 4,809,267주를 1,202.31억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2021-08-25) 공시.
▷한편, 동사는 지난 13일 두산공작기계 지분 100%를 2조4,000억원에 취득한다고 발표한 바 있음. 인수는 100% 종속회사인 (주)지엠티홀딩스를 통해 진행되며, 취득예정일은 2022년1월28일임.
효성중공업(298040) : 1,962.45억원(최근 매출액대비 6.58%) 규모 공급계약 체결 등에 강세.
▷전일 장 마감 후 주식회사 남우디앤씨와 1,962.45억원(최근 매출액대비 6.58%) 규모 공급계약(안성 진사지구 공동주택 신축공사) 체결 공시.
▷아울러 수소, 플라스틱 등 친환경 사업 기대감 속에 동사를 비롯해 효성티앤씨, 효성첨단소재, 효성화학, 효성 등 효성 그룹주들이 강세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용.
일진홀딩스(015860) : 손자회사 일진하이솔루스, 공모주 청약 첫날 흥행 소식에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 일진하이솔루스의 일반 공모 청약 첫날 경쟁률이 61.9대 1을 기록했으며, 청약 건수 32만6,790건, 증거금 3조4,705억원이 몰린 것으로 전해짐. 이는 올해 하반기 상장 대어로 꼽힌 카카오뱅크(37.8대 1)와 에스디바이오센서(29.9대 1), 크래프톤(2.8대 1) 등의 첫날 경쟁률을 크게 웃도는 수치임.
▷일진하이솔루스는 현대차의 수소차인 '투싼'과 '넥쏘' 등에 수소연료탱크를 공급하고 있는 등 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 최근 독일 파운(FAUN)그룹과 수소연료저장시스템 공급 계약을 체결한 바 있음.
▷한편, 동사 자회사인 일진다이아가 일진하이솔루스의 최대주주임.
넷마블(251270) : 신작 '마블 퓨처 레볼루션' 78개국 앱스토어 인기순위 1위 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 신작 ‘마블 퓨처 레볼루션’이 사전 다운로드만으로 한국과 미국, 일본 등 글로벌 78개국 애플 앱스토어에서 인기 순위 1위를 차지했다고 밝힘. 특히, 신흥 시장으로 떠오르고 있는 인도와 캄보디아 등에서도 인기순위 Top 3에 오르며 게임 출시를 앞둔 240여개국 전반에서 흥행 기대감을 고조시키기고 있음.
▷한편, ‘마블 퓨처 레볼루션’은 금일 오후 5시 글로벌 240여개국에 정식 출시될 예정임.
이수페타시스(007660) : 체질 개선 및 미중 분쟁 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷신한금융투자는 전일 동사에 대해 통신장비와 서버 관련 투자로 수년간 견조한 본사 실적을 기록한 가운데, 엑사보드 사업 철수 및 중국법인 턴어라운드 등 자회사 실적도 개선되고 있다고 분석. 아울러 미국 서버, 통신장비 기업들 다수는 기존에 중화권 기판 사용하여 미중분쟁에 따른 미국 고객사들의 공급선 변화(중국->한국)에 대한 반사 수혜가 기대된다고 밝힘. 이어 경쟁사들의 사업 철수에 따른 MLB(다층인쇄회로기판, 서버·장비·전장 등에 채용) 기판 공급축소도 긍정적이라고 언급.
동양피스톤(092780) : 647,132주(47.76억원) 규모 자사주 처분 결정에 하락.
▷전일 장 마감 후 보통주 647,132주(47.76억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2021-08-25) 공시. - 코스닥 특징주★ 비디아이(148140) : 자회사 엘리슨, 세계 최초 흡입식 폐암 치료제 개발 기대감에 상한가.
▷언론에 따르면, 동사의 자회사 엘리슨이 미국에서 임상 2상을 진행 중인 흡입식 폐암 치료제 ‘ILC’에 대해 폐암 1차 치료를 받은 환자를 대상으로 FDA 최종 승인을 추진할 계획으로 알려짐.
▷이와 관련, 엘리슨 관계자는 현재까지 골육종에 대한 임상 2상을 포함해 총 4개의 임상시험을 완료할 정도로 약물의 안전성을 검증받았다며, 약 12조원 규모로 추산되는 미국 폐암 치료제 시장에서 ILC가 시장 점유율 50%를 달성하는 것이 목표라고 밝힘. 아울러 ILC는 세계 최초의 흡입식 폐암 치료제가 될 가능성이 높기 때문에 글로벌 제약사들과 협력해 임상 3상을 진행하는 것도 고려하고 있다고 밝힘.
▷한편, ILC는 폐암뿐 아니라 소아골육종에도 효과가 있어 소아골육종 치료제 승인을 위한 임상 3상도 내년부터 시작할 계획이며, 미국과 유럽에서 희귀의약품으로 지정 받은 것으로 전해짐.
이지케어텍(099750) : 네이버, 동사 지분 인수설에 급등.
▷전일 언론에 따르면, 네이버가 동사 지분 10%를 인수하고 의료 데이터 분야에서 공동 사업을 추진하는 계약의 협상을 하고 있다는 소식이 전해짐. 이르면 이달 계약이 마무리될 것으로 전망되고 있으며, 투자 금액은 약 300억원으로 계약이 성사되면 네이버는 서울대병원에 이어 동사의 2대주주가 될 것으로 알려짐.
▷한편, 네이버는 우선 EMR 클라우드 사업 확대에 주력한 뒤 분야를 넓혀나갈 것이며, 동사의 EMR 노하우와 네이버클라우드 기술, 데이터가 결합할 경우 시너지가 클 것으로 분석되고 있음.
삼강엠앤티(100090) : 연이은 수주행진 속 성장 기틀 마련 분석 등에 급등.
▷신영증권은 동사에 대해 2분기 말 수주잔고가 7,970억원을 기록해 역대 최고 수주잔량을 기록하고 있다며, 1분기대비 잔고가 가장 많이 늘어난 분야는 해양플랜트로 일본으로부터 수주한 해양플랜트 구조물이 큰 영향을 미친 것으로 파안된다고 밝힘.
▷아울러 8월 중 경비함 2척 수주 소식을 알려 잔고가 더 늘어날 것으로 판단되는 가운데, 하반기에도 해상풍력부문의 신규수주를 확보할 시 연간 수주목표 1.1조 달성이 가능할 것으로 전망.
▷또한, 고성에 추가 부지를 확보하고 생산설비 투자계획을 발표하는 등 성장 기틀을 마련하고 있다고 밝힘.
동아화성(041930) : 자회사 동아퓨얼셀, 세계최고 수준 5kw급 차세대 수소연료전지 상용화 성공 소식에 강세.
▷동사의 자회사 동아퓨얼셀은 언론을 통해 차세대 수소연료전지인 세계 최고 수준의 5㎾급 고온 고분자 전해질 수소연료전지(HT-PEMFC) 시스템을 개발해 KC 인증을 획득했다고 밝힘. 이 시스템은 탄소중립을 실현하기 위한 건물용 연료전지로, 국내 시장뿐 아니라 독일 등 유럽 시장을 타깃으로 상용화하고 있음.
이엔코퍼레이션(066980) : 주당 1주 무상증자 결정에 강세.
▷전일 장 마감 후 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-09-09, 상장예정:2021-10-05) 공시.
바이오리더스(142760) : 경구용 백신 플랫폼 재평가 기대감 등에 강세.
▷키움증권은 동사에 대해 경구용 점막 면역 백신 플랫폼(뮤코맥스)을 보유하고 있다며, 뮤코맥스 기반 자궁경부전암(CIN 2/3) 국내 2상과 듀시엔형 근이영양증(DMD) 국내 1상을 완료했다고 밝힘.
▷아울러 오는 10/7~10일 개최되는AACR-NCI-EORTC에서 자궁경부전암 2b상 결과 발표가 기대되는 가운데, 해당 데이터가 긍정적으로 나올 시 경구용 백신 플랫폼의 가치 재평가가 이어질 수 있다고 밝힘.
▷또한, 와이즈만 연구소와 합작 법인(동사 70%, 와이즈만 30% 지분 출자)을 설립, 와이즈만 연구소의 원천 기술을 도입해 p53 재활성화 기전의 First-in-class 항암제(고형암)를 개발 중에 있다며, 이르면 올해 하반기~내년 초 IND 신청이 가능할 것으로 전망.
현대무벡스(319400) : 242.80억원 규모 쿠팡 용인2 FC Crossbelt Sorter & Conveyor 구축공사 수주에 강세.
▷전일 장 마감 후 쿠팡 주식회사와 242.80억원(최근 매출액대비 12.3%) 규모 공급계약(쿠팡 용인2 FC Crossbelt Sorter & Conveyor 구축공사) 체결(계약기간:2021-07-15~2022-02-10) 공시.
에이스토리(241840) : 2분기 어닝 서프라이즈 분석 등에 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 매출 253억원(+8,076% y-y), 영업이익 45억원(흑자전환 y-y)으로 어닝 서프라이즈를 기록했다고 분석. 이는 '지리산'의 진행률 인식 영향이며, ‘지리산’ 확정 매출만으로 34%의 GPM 달성함에 미루어볼 때, 최종 ROI는 그 이상일 것으로 전망.
▷아울러 우호적 업황과 강화된 협상력이 비로소 외형 및 ROI 성장으로 나타나는 구간이라고 설명.
이브이첨단소재(131400) : 무상증자 권리락 효과 발생에 상승.
▷전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 2,475원임.
압타머사이언스(291650) : 세계 최고 BBB 투과기술로 46兆 규모 퇴행성 뇌질환 시장 진출 기대감에 상승.
▷동사는 언론을 통해 다국적 제약사를 포함해 복수의 기업과 혈관뇌장벽(Blood Brain Barrier, BBB) 셔틀 플랫폼 기술수출 논의를 진행하고 있다고 밝힘. 동사는 자사 기술을 적용해 BBB 투과율을 4%까지 높이며 글로벌 제약사들의 이목을 끌고 있음.
▷동사 관계자는 "압타머 BBB 셔틀 플랫폼은 핵산 염기가 수소로 결합한 형태"라며, "수소 결합은 산성도가 낮아지면 분리된다. 뇌혈관 밖에선 PH 농도가 7.4고, 세포 뇌막 안은 PH가 5.5다. 인위적인 결합력 조작 없이도 압타머 BBB 셔틀 플랫폼은 세포 뇌막 안에서 수용체와 약물이 분리된다. 압타머 BBB 셔틀 플랫폼이 약물을 뇌 속 세포까지 잘 투과시키는 이유"라고 밝혔음.
▷한편, BBB는 외부 물질의 침입을 막아주는 1차 방어벽 역할을 하지만, 현재 기술로는 대부분 약물이 BBB를 통과하지 못해 치료에 어려움을 주는 장애물로 작용하고 있으며, 알츠하이머·파킨슨병 같은 퇴행성 뇌질환 정복을 위해선 BBB를 통과해 약물을 전달하는 'BBB 투과율'을 높이는 것이 중요한 것으로 알려짐. 또한, 시장조사기업 '모도 인텔리전스'(Mordor Intelligence)에 따르면, 올해 퇴행성뇌질환 시장 규모는 392억달러(45조6,915억원)로 추산되고 있음.
제넨바이오(072520) : 당뇨병 환자에 돼지췌도이식 관련 제1상 임상시험계획(IND) 신청에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 식품의약품안전처(MFDS)에 당뇨병 환자에서 돼지췌도이식의 안전성 및 유효성을 평가하기 위한 단일기관, 공개 임상시험 제1상 임상시험계획(IND) 신청 공시. 이와 관련, 현재의 고식적 치료로 혈당조절이 불량한 인슐린 치료중인 당뇨병 환자의 근치적 대안으로서 돼지췌도이식의 안전성및 유효성을 확보하여 치료적 대안이 부재한 다수의 환자들에게 선택지를 제공하고 후속연구 및 임상적용을 위한 근거자료로 활용할 수 있을것으로 기대된다고 밝힘.
하나머티리얼즈(166090) : 3분기 최대실적 전망 등에 소폭 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 3Q21 실적은 매출액 705억원(+10% QoQ), 영업이익 216억원(+14% QoQ), OPM 31%로 최대실적을 재차 경신할 것으로 전망. 이와 관련, 3Q21 국내 반도체 Capex 하락 전망에도 불구하고 분기별 실적 성장 및 이익률 증가를 예상하는 이유는 거래선 다변화 효과의 시작, SiC 매출액 증가(+73% QoQ) 및 흑자전환 시작을 전망하기 때문으로 분석.
메디콕스(054180) : 149.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 하락.
▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 빅베슬1호조합을 대상으로 10,295,126주(149.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,457원, 상장예정:2021-10-22) 공시.
휴젤(145020) : GS그룹 컨소시엄, 1.72조원 규모 동사 인수 계약 체결 소식 속 하락.
▷최대주주 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY가 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC에 보유주식 5,355,651주를 1.49조원(단, 전환사채의 양수도 대금을 합할 경우 1.72조원)에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시. APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 GS그룹과 국내 사모펀드 IMM인베스트먼트가 공동 출자한 해외 법인 SPC, 아시아 헬스케어 전문 투자 펀드 CBC 그룹, 중동 국부펀드 무바달라로 구성된 다국적 컨소시엄으로, CBC 그룹이 최대주주임.
바이젠셀(308080) : 신규상장 첫날 급락.
▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 52,700원을 상회한 73,500원에서 시초가를 형성한 뒤 급락세를 기록중임. 한편, 동사는 면역항암제 및 면역억제제의 세포치료제 전문 업체로 주요 플랫폼은 항원 특이 살해 T 세포 치료제인 ViTier 플랫폼과 감마델타 T세포 유전자 치료제인 ViRanger 플랫폼, 제대혈 유래 골수성 억제세포치료제인 ViMedier 플랫폼으로 구성되어 있음. 특히, 면역 치료의 핵심인 항원 특이 살해 T 세포 연구는 국내 최초, 최다의 임상시험 경험을 보유하고 있으며, 산모와 태아 사이의 면역관용을 유지하기 위해 풍부한 면역조절 환경에 있는 제대혈에서 줄기세포를 이용한 세계최초의 골수성 억제세포(MDSC) 증식에 성공하여 면역억제 세포치료제 상용화 단계에 있음.
▷한편, 동사가 급락세를 기록중인 가운데, 최대주주인 보령제약도 하락세를 기록중임. |
