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[테마 동향]
강세 테마 : 사료, 증강현실(AR), 메타버스, 가상현실(VR), 영화, 게임/모바일게임, 2차전지, 영상콘텐츠, NFT, 면역항암제, 크래프톤 관련주, 원자력발전, 풍력에너지, 인터넷 대표주 등...
약세 테마 : 코로나19(스푸트니크V), 바이오시밀러, 키오스크, 마리화나(대마), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 등...
[특징 테마]
- 사료/농업/비료
우크라이나 전쟁 이후 식량 수출 금지 국가 14개국으로 증가 소식 등에 상승
▷지난 17일(현지시간) 美 싱크탱크 피터슨 국제경제연구소(PIIE)에 따르면, 러시아-우크라이나 사태 이후 식료품 수출을 금지한 국가가 14개국에 달하는 것으로 알려짐. PIIE는 곡물 등 주요 원자재 수출국인 러시아와 우크라이나의 수출길이 막혀 원자재 가격이 급등하자 식량안보 등을 이유로 식료품 수출을 금지하는 국가들이 늘어나고 있다며, 이 같이 발표한 것으로 전해짐.
▷PIIE는 코로나19로 인한 공급망 혼란과 지난해 작황 부진 등으로 식품 가격이 오르고 있는 상태에서 러시아-우크라이나 전쟁으로 식량 부족 우려가 더욱 커진 상황이라고 진단하고 있음. 아울러, 전쟁이 계속되면 곡물과 식용유를 중심으로 식량 부족이 더욱 악화할 수 있다면서 이로 인해 식량 수출을 제한하는 국가들이 더욱 늘어날 수 있다는 우려를 내놓음.
▷한편, 한국은행은 4월 생산자물가지수는 전월대비 1.1% 상승한 118.02로 나타났다고 발표. 이는 1965년 통계가 작성된 이후 최고치로 올해 1월부터 4개월 연속 최고 기록을 경신했음. 특히, 돼지고기의 경우 전월대비 28.2% 급상승했다고 밝힘. 한은 관계자는 "사회적 거리두기 해제로 외식이 늘어나면서 수요가 급증한 영향"으로 여기에 우크라이나 사태 등으로 인한 사료값 급등도 영향을 미쳤다고 분석.
▷이 같은 소식 속 대주산업, 고려산업, 케이씨피드, 사조동아원, 팜스코, 팜스토리, 우진비앤지, 누보, TYM 등 사료/농업/비료 테마가 상승.
- 증강현실(AR)/ 가상현실(VR)/ 메타버스(Metaverse)
애플, 이사회에서 혼합현실(MR) 헤드셋 공개 소식에 상승
▷외신에 따르면, 애플이 지난주 열린 이사회에서 새로운 혼합현실(MR) 헤드셋을 선보였다고 전해짐. MR은 현실 세계에 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 덧씌워 현실과 가상세계 간 상호작용이 가능하게 하는 기술로 이사회에서 MR 헤드셋을 선보였다는 것은 개발이 사실상 마무리돼 출시가 임박했음을 시사한다고 알려짐.
▷한편, 업계에서는 애플 헤드셋이 출시되면 페이스북 모기업인 메타 플랫폼, 소니, 마이크로소프트(MS) 등과의 경쟁이 치열해질 것으로 보고 있으며, 특히 메타는 앞으로 수개월 내에 애플의 MR 헤드셋과 유사한 \\\\\\'프로젝트 캄브리아\\\\\\'를 800달러(약 101만원) 이상의 가격으로 내놓을 예정인 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속 맥스트, 자이언트스텝, 스코넥, 알체라, 위지윅스튜디오, 비트나인, 드래곤플라이, 스코넥, 나무가 등 증강현실(AR)/가상현실(VR)/메타버스(Metaverse) 테마가 상승. 한편, 비트나인은 언론을 통해 \\\\\\'AGE\\\\\\' 프로젝트(아파치 AGE)가 아파치 재단의 탑레벨 프로젝트(TLP)로 승격됐다고 밝힘.
- 반도체 관련주
美 바이든 대통령, 삼성 평택 반도체공장 방문 소식 등에 상승
▷조 바이든 美 대통령이 아시아 순방 일정으로 금일 오후 한국을 첫 방문할 예정인 가운데, 한국에서 첫 일정으로 윤 대통령과 함께 삼성전자 평택 반도체공장을 찾을 예정임. 삼성전자에서는 이 부회장이 직접 양국 정상을 맞이해 시설과 사업 현황 등을 소개할 것으로 알려짐.
▷바이든 대통령이 첫 일정으로 삼성전자 반도체 공장을 찾는 것은 반도체 산업을 중요한 육성 산업으로 보고 있기 때문으로 분석되고 있으며, 미국이 반도체 공급망 강화를 위해 글로벌 기업의 협력을 당부하는 상황에서 삼성전자를 구심점으로 한미 반도체 협력 생태계가 한층 강화될 것으로 전망되고 있음.
▷한편, 업계에 따르면, 삼성전자 평택 반도체공장에서 양국 대통령은 삼성의 3나노 웨이퍼에 사인 후, 반도체 공정 라인 투어 및 경제안보동맹 비전을 발표할 것으로 전해짐. 해당 웨이퍼는 삼성전자가 세계 최초로 양산 예정인 3나노미터(nm·10억 분의 1m) 공정 웨이퍼로, 향후 양국의 ‘반도체 동맹’에서 핵심역할을 할 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, 하나마이크론, 엘비세미콘, 코아시아, 동진쎄미켐, 고영 등 반도체 테마가 상승.
- 제약/바이오 관련주
제약/바이오 업체 주가 바닥 통과 분석 등에 상승
▷하나금융투자는 보고서를 통해 제약/바이오 기업들이 상반기 부진한 수익률을 기록했다며, 금리 인상에 따른 신약 후보물질 전반의 할인율 상승, 개별 기업의 실망스러운 R&D 성과, IPO 시장 냉각에 따른 바이오텍 자금 조달 어려움 등이 섹터 투심을 악화시키는 요인이었다고 설명.
▷다만, 바닥에 가까워졌음은 분명하다며, 제약/바이오 섹터가 전체 시가총액에서 차지하는 비중이 코로나19 팬데믹 발생 당시 수준에 도달했고, 보유 현금 가치보다 시가 총액이 낮아진 글로벌 바이오텍의 비율이 역대 최대 수준에 있다고 분석. 이에 바이오 기업들이 Death Valley를 지나는 현재 상황은 좋은 기업을 Buy and Hold 하기에 좋은 시점이라고 밝힘.
▷이에 금일, SK바이오사이언스, 셀트리온제약, 대웅제약, 셀리드, 오스코텍 등 제약/바이오 관련주가 상승.
- 여름 테마주
남부지방 주말 폭염특보 예고 전망에 상승
▷기상청에 따르면, 온난한 공기가 유입되면서 일주일간 더운 날이 이어질 것으로 보이며, 남부지방은 오는 22일부터 낮 기온이 최고 32도까지 오르면서 폭염특보가 내려질 것으로 전망. 또한, 질병관리청은 여름철 폭염에 대비하기 위한 \\\\\\'온열질환 응급실 감시체계\\\\\\'를 금일부터 9월30일까지 운영한다고 밝힘.
▷백경란 질병청장은 "기상청은 올여름에 평년보다 무더울 때가 많을 것이라고 전망하고 있어 갑작스러운 더위로 인한 온열질환에 대비해야 한다"며 "폭염으로 인한 건강피해를 조기에 인지해 신속하게 대응할 수 있도록 발생 현황 정보를 적시에 제공하겠다"고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 에스씨디, 신일전자, 후성, LG생활건강 등 여름 테마가 상승.
- 코스피 특징주★ 특징종목 | 이슈요약 | |
LG에너지솔루션
(373220) | 2차전지 테마 상승 및 배터리 프로젝트 경제성 확대 분석 등에 상승 | ▷키움증권은 각국 정부와 지방정부의 배터리/전기차 업체 투자 유치를 위한 경쟁이 심화되고 있으며, 동사의 배터리 프로젝트들의 경우 시장의 예상보다 투자 경제성이 훨씬 뛰어날 것으로 분석. 특히, 동사는 GM/현대차/스텔란티스 등 OEM 업체들과의 합작을 통하여 투자비 규모를 줄이고 있고, 추가적인 화재 사고 제한으로 인한 판매보증충당금의 급감 및 원재료 가격 연동 범위 확대로 안정적인 영업현금흐름을 창출하고 있다고 밝힘. 이어 IPO를 통하여 올해 1분기 말 기준 10조원 이상의 현금성자산을 보유하고 있다고 설명.
▷최근 전기차/배터리 업체 투자 유치를 위한 각국 정부 및 지방정부들의 경쟁 심화로 보조금/세금혜택/무상 토지 제공 등 인센티브가 커진 점도 동사 배터리 Capex 부담 완화 및 프로젝트 경제성을 높이는 요인으로 작용할 전망.
▷아울러 바이든 美 대통령 방한을 앞두고 신재생에너지 협력 확대 기대감 등에 2차전지 테마가 상승하고 있는 점도 긍정적으로 작용. | 효성티앤씨
(298020) | 효성 동나이 나이론에 1,500.28억원 규모 출자 결정 속 상승 | ▷전일 장 마감 후 나일론 사업부문 경쟁력 강화 목적으로 효성 동나이 나이론(Hyosung DongNai Nylon Co., Ltd.)(가칭)에 1,500.28억원 규모를 출자키로 결정했다고 공시. 출자후지분율은 100%임. | TKG휴켐스
(069260) | TDI 호황에 따른 실적 개선 기대감 등에 상승 | ▷유안타증권은 동사에 대해 4년만에 TDI 호황 사이클에 진입했다며, 실적 개선이 기대된다고 밝힘. TDI 업황과 동사의 판매제품인 DNT 이익률에는 일정한 관계가 있다며, TDI 스프레드가 1,500$ 이하에서는 5~6%를 얻을 수 있고 2,300$을 상회하면 영업이익률이 35%까지 높아질 수 있는 것으로 추정된다고 밝힘. 2022~2023년 TDI 스프레드는 2,100$까지 상승할 것으로 전망.
▷DNT 호조로 동사 영업이익 규모는 지난해 934억원에서 올해 1,709억원, 내년 1,511억원을 기록할 것으로 전망. 또한 연말 예상 배당금도 1,500원(전년 1,000원)을 기록할 것으로 전망. | 제이에스코퍼레이션
(194370) | 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승 | ▷50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-05-20~2022-11-19, 대신증권 주식회사(DAISHIN SECURITIES CO., LTD.)) 공시. | 대우건설
(047040) | 3,504.71억원 규모 평택포승 지식산업센터 신축사업 공사 수주에 소폭 상승 | ▷주식회사 골드랜드제이앤제이와 3,504.71억원(최근 매출액대비 4.04%) 규모 공급계약(평택포승 지식산업센터 신축사업) 체결 공시. | S-Oil
(010950) | 울산공장 화재 발생 속 소폭 하락 | ▷전일 동사의 울산공장에서 폭발로 인한 화재가 발생한 가운데, 협력업체 직원 1명이 숨지고, 원/하청 근로자 9명이 부상을 입은 것으로 알려짐. 이번 화재는 알킬레이션 제조 공정에서 발생했으며, 제조 공정의 보수공사가 끝난 뒤 시운전을 하는 과정에서 폭발이 발생한 것으로 추정되고 있음.
▷이날 동사는 울산 온산공장 #2 Alkylation 공정 화재가 발생했다고 공시했으며, 이로 인해 2022년5월19일부터 해당 공정의 생산이 중단된다고 공시.
▷이와 관련 동사 후세인알 카타니 대표이사는 기자회견을 통해 애도와 사죄를 표명했으며 정확한 원인 규명을 위해 관계 당국에 최대한 협조하겠다고 밝힘. 또한, 사고가 난 공장 시설은 사고 원인이 밝혀지고 재발 방지 대책이 마련되기까지 운영을 중단하며 그동안 보유 재고와 국내외 네트워크를 활용해 내수 공급에 차질이 없도록 대책을 강구하고 있다고 밝힘. | 하나투어
(039130) | 실적 개선 흐름 제한 전망 등에 소폭 하락 | ▷키움증권은 동사에 대해 올해 이연 수요의 탄력적 회복력이 다소 주춤할 것으로 전망. 해외여행 가능 지역 확대 및 관리체계 완화로 출국 조건 개선이 발생하지만, 단거리 다회 패턴을 보이는 국내 해외여행 특성상 일본, 중국의 완전한 입국 재개까지 탄력적인 실적 개선 흐름을 보이기는 어려울 것으로 분석. |
- 코스닥 특징주★ 특징종목 | 이슈요약 | |
자이언트스텝
(289220) | 2분기 신규 프로젝트 본격 상업화 기대감 등에 급등 | ▷삼성증권은 동사에 대해 2분기부터 신규 프로젝트의 본격 상업화로 실적 성장이 기대된다고 밝힘. 동사의 신규 사업은 버추얼 휴먼과 미디어 인터랙티브 아트 사업으로 버추얼 휴먼은 엔터테인먼트, 라이브 쇼핑, IP R/S 등 다양한 수익모델을 통해 사업을 진행하고 있으며, 현재 한유아, 이솔 등 총 4개 버추얼 휴먼을 출시했고 연내 10명 이상으로 라인업을 확대할 것으로 알려짐. 아울러 미디어 인터랙티브 사업은 4월1일 인수한 사일로랩을 필두로 올해 하반기 미디어 아트 갤러리를 선보일 전망이라며, 비용단에서도 네이버와의 연구개발이 마무리 수순에 접어들어 비용 인식 규모가 크게 줄어들 것으로 전망.
▷이어 연초 28.3배에 달하던 동사의 12MF P/S는 현재 11.7배 수준으로 내려왔다며, 최근 어닝쇼크 및 가이던스 하향 등으로 글로벌 메타버스 관련주들의 주가가 큰 폭으로 하락한데 반해 국내 실감 콘텐츠 기업의 펀더멘털적인 충격은 덜하다고 분석. 이에 중장기적인 시각의 접근이 필요하다고 밝힘. | 한컴MDS
(086960) | 이스라엘 코그나타와 자율주행 분야 파트너십 체결 소식에 강세 | ▷동사는 전일 언론을 통해 이스라엘의 자율주행 시뮬레이션 전문기업인 코그나타와 파트너십을 체결하고, 자율주행차량 검증에 필요한 시뮬레이션 솔루션 공급에 나선다고 밝힘. 이번 파트너십 체결을 통해 동사는 코그나타가 개발한 첨단운전자보조시스템(ADAS) 및 자율주행차량(AV) 시뮬레이션 플랫폼의 국내 판권을 확보했으며, 기존에 보유하고 있던 하드웨어 시뮬레이션을 포함한 통합 소프트웨어·하드웨어 검증 솔루션 제공에 집중할 예정임. | 위세아이텍
(065370) | AI 개발 플랫폼 와이즈프로핏, 조달청 디지털서비스몰 등록 소식에 상승 | ▷동사는 언론을 통해 AI 개발 플랫폼 \\\\\\'와이즈프로핏(WiseProphet)\\\\\\'을 조달청 디지털서비스몰에 등록했다고 밝힘. 와이즈프로핏은 AI 예측 모델을 손쉽게 개발할 수 있도록 구현한 제품으로, 데이터 전처리부터 데이터 학습, 모델 평가와 최적화에 이르기까지 복잡한 AI 개발 프로세스를 자동화했음. 또한, 마우스 클릭만으로 AI 프로젝트를 수행할 수 있으며, 제조, 에너지, 교육, 환경 등 여러 산업에서 활용할 수 있는 범용성도 갖춘 것이 특징임.
▷동사 관계자는 "조달청 디지털서비스몰 등록은 GS인증 획득, 시험결과서 제출 등 제품의 기술력과 품질을 검증하기 위한 엄격한 심사 과정을 거친다"며, "새 정부가 \\\\\\'디지털플랫폼 정부\\\\\\' 출범을 공식화한 만큼, 공공시장에서 와이즈프로핏의 수요가 더욱 확대될 것으로 예상한다"고 밝힘. | 에이치시티
(072990) | 시험 인증 수요 증가 전망 등에 상승 | ▷흥국증권은 동사에 대해 시험인증 부문 중 정보통신은 5G 스마트폰 인증과 국내 및 북미향 기지국/중계기 인증에 무선 IT제품군까지 수요가 더해지며, 전사적인 실적 성장을 견인하고 있다고 분석. 아울러 차량용기기는 반도체 수급 문제에 따른 신규 전장 부품의 출시 지연으로 인증 수요도 이연되고 있지만, 자동차 전장 확대에 따른 인증 수요 확대는 향후 유효한 성장 동력으로 판단. 특히, 전기차 확대 등 배터리 제조사들의 중대형 배터리 시험 인증 수요가 증가하고 있으며, 동사는 \\\\\\'21년 하반기 국내 민간 시험기관 최초 중대형 배터리 전용 방폭 시험장(그린에너지동)을 준공하고 가동을 개시해 본격적인 성장의 태세를 완성했다고 설명.
▷한편, 동사는 매년 그리고 매분기 지속하고 있는 실적 성장세에도 전일 52주 최저가의 주가 약세를 기록. 정보통신에서 자동차 전장, 중대형 배터리로 이어지는 인증 수요 확대와 안정적인 교정부문 실적, 미국 법인의 영업 확대 등 실적 성장세를 긍정적으로 판단해 주가 하락에도 높은 상승여력의 목표주가 수준을 유지한다고 밝힘. | 파라다이스
(034230) | 하반기 실적 회복 기대감 등에 소폭 상승 | ▷키움증권은 동사에 대해 하반기 국내 여행수요 집중과 일본의 해외 여행 완화 움직임 등으로 실적 회복이 기대된다고 밝힘. 7월부터 연말까지 코로나19 이전의 50% 회복을 목표로 국제선 정기편 확대가 발생할 전망이라며 3분기 하계휴가 시즌과 외국인 입국 재개 효과가 기대된다고 밝힘. 다만, 중국과 일본의 재입국 여부는 4분기 이후 제한적으로 결정될 것으로 보여 본격적인 성장은 연말부터 시작될 것으로 전망.
▷1분기 실적이 오미크론의 영향으로 매출액 997억원(전년동기대비 -46.0%), 영업손실 255억원(전년동기대비 적자지속)을 기록했으나 2분기는 사회적 거리두기 해제로 1분기보다 소폭 개선된 매출액 1,078억원(전년동기대비 +44.4%), 영업손실 179억원(전년동기대비 적자지속)을 기록할 것으로 전망. |
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