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[테마 동향] 강세 테마 : 사료, 아프리카 돼지열병(ASF), 국내 상장 중국기업, 구제역/광우병 수혜, 육계, 비료, 여행, 항공/저가 항공사, 카지노, 손해보험, 수산, 출산장려정책, 정유, 면세점 등...
약세 테마 : 마리화나(대마), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 카메라모듈/부품, 면역항암제, 통신장비 등...
[특징 테마]
- 아프리카 돼지열병(ASF)
강원 홍천군 올해 첫 아프리카 돼지열병(ASF) 발생 소식에 상승
▷전일 아프리카돼지열병(ASF) 중앙사고수습본부는 강원 홍천군에 있는 돼지농장에서 아프리카 돼지열병(ASF)이 발생했다고 밝힘. 이에 중수본은 해당 농장에 초동방역팀과 역학조사반을 파견해 출입통제, 소독, 역학조사 등 방역조치를 진행중이며, ASF 확산차단을 위한 긴급행동지침(SOP)에 따라 이 농장에서 사육하는 돼지 1,500마리를 모두 살처분할 예정이라고 밝힘.
▷또한, 당국은 홍천군에 있는 돼지농장 15곳에 대해선 긴급 정밀 검사를 실시할 예정이며, 이와 함께 28일 오후 6시 반까지 경기·강원 지역의 돼지농장과 도축장, 사료공장 등에 대해 일시 이동중지명령을 내렸음.
▷이 같은 소식에 금일 체시스, 한일사료, 이글벳, 팜스토리 등 아프리카 돼지열병(ASF) 테마가 상승.
- 여행/항공/카지노 등
日 정부, 관광객 입국 허용 소식 등에 상승
▷전일 기시다 후미오 일본 총리는 일본 도쿄도 내 한 강연에서 코로나19 확산으로 중지해 온 외국인 관광객 입국을 다음달 10일부터 재개하겠다고 밝힘. 일본이 관광 목적 입국을 재개하는 것은 약 2년 만인 것으로 알려짐.
▷기시다 총리는 외국인 입국 규제 정책과 관련 "다음달 1일부터 하루 입국자 총수를 (현재 1만명)에서 2만명으로 끌어올리는 것과 동시에 입국시 코로나 양성률이 낮은 나라에 대해서는 입국시 (코로나)검사를 실시하지 않겠다"며, "다음달 10일부터 여행 가이드가 있는 패키지 투어(단체 관광)를 위한 입국을 재개하겠다"고 언급. 이어 "다음 달 중에 (홋카이도에 있는) 신치토세공항과 (오키나와에 있는) 나하공항에서 국제선 수용을 재개할 수 있는 준비를 진행하겠다"고 밝혔음.
▷한편, 에어부산은 27일 오전 9시 인천국제공항에서 간사이국제공항으로 향하는 BX172편을 시작으로 인천-오사카 노선을 주 1회 운항한다고 밝힘. 지난 25일 나리타 취항에 이어 27일 오사카, 7월22일 후쿠오카까지 인천발 일본 노선 3곳에 연이어 신규 취항하며, 이는 향후 양국 간 무비자 입국제도가 복원될 경우 한·일 여행 수요 폭증이 예상되는데 따른 선제적 대응조치로 분석됐음.
▷이 같은 소식에 금일 참좋은여행 등 여행, JTC 등 면세점, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC), 파라다이스 등 카지노 등 리오프닝 관련 테마가 상승.
- 음식료업종/사료/비료
곡물가 상승세 지속 전망 및 주요국 농산물 수출 제한 우려 지속 등에 상승
▷하나금융투자는 보고서를 통해 곡물가는 지난 20년 간 약 8번의 상승과 하락 추세를 형성했던 가운데, 과거 싸이클 평균 주기인 약 \\\'2년 7개월\\\'에 수렴한다고 가정하면 올해 연말까지는 상승세가 이어질 것으로 전망. 따라서 올해 하반기는 가격 전가가 가능한 1st-tier 업체로의 선별적 투자가 유효해 보인다고 설명. 중소형 가공식품 업체는 올해 하반기까지 수익성 개선 가능성이 제한적일 것으로 판단되는 반면, 내년 곡물가 하락이 가시화된다면 2023년 실적 레버리지를 기대해 볼 수 있다고 밝힘.
▷아울러 러시아의 우크라이나 침공 이후 농산물 수출 제한에 나서는 국가들이 속출하면서 세계 식량 위기·식품 인플레이션 우려가 커지고 있음. 워싱턴DC 소재 국제식량정책연구소(IFPRI)에 따르면, 올해 들어 26개국이 식품이나 비료에 대해 전면 수출 금지 또는 특별 인허가 절차 신설 등의 수출 제한 조치를 내놓은 것으로 알려짐. 한편, 최근 세계 설탕 수출 2위 국가인 인도는 식량 안보를 이유로 설탕 수출을 제한하기로 결정했음.
▷이 같은 소식 속 대한제당, 신송홀딩스, 사조동아원, 고려산업 등 음식료/사료/비료 테마가 상승.
- 반도체 관련주
美 필라델피아반도체 지수 급등 등에 상승
▷지난밤 뉴욕증시가 美 유통 업체 실적 호조 속 저가 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 큰 폭으로 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 111.68(+3.87%) 상승한 2,994.61을 기록. 인텔(+3.03%), AMD(+6.58%), 엔비디아(+5.16%), 퀄컴(+2.75%) 등이 상승.
▷삼성·SK의 대규모 투자계획 발표도 호재로 작용. 삼성전자는 지난 24일 최근 향후 5년간 팹리스, 파운드리 분야 등에 450조원 규모 투자 계획을 발표했으며, SK하이닉스도 전일 5년간 반도체와 배터리, 바이오 분야에 약 247조원 가량을 투자한다는 계획을 발표.
▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 성도이엔지, 네온테크, 이녹스첨단소재, 하나마이크론 등 반도체 관련주가 상승.
- 원숭이두창
세계보건기구(WHO), 원숭이두창 경계 강화 촉구에 상승
▷세계보건기구(WHO)는 전일(현지시간) 원숭이두창 확진자 수의 지속적인 증가세를 예상하며 각국의 경계 강화를 촉구했음. WHO에 따르면, 전일(현지시간) 기준 원숭이두창 비풍토병 지역으로 분류된 20여 개국에서 200여 건의 누적 확진 사례가 나왔으며, 의심 건수는 100건 이상임. 마리아 밴커코브 WHO 코로나19 대응 기술팀장은 "앞으로 더 많은 사례가 감지될 것으로 예상된다"며 "각국에 감시 수준을 상향해 달라고 요구하고 있다"고 밝힘.
▷한편, 원숭이두창은 영국을 시작으로 유럽·북미·중동·호주 등으로 확산되고 있는 가운데, 비풍토병 지역 치명률은 1% 안팎으로 그리 높지 않지만, 매일 꾸준히 확진자 수가 증가하며 각국이 방역 태세를 강화하는 상황임.
▷이 같은 소식 속 녹십자엠에스, HK이노엔, 블루베리 NFT 등 원숭이두창 테마가 상승. 한편, HK이노엔은 미국 제약사 콘서트파마슈티컬스가 탈모환자 모발 재생률 80%가 넘는 신약 개발 속 이와 동일기전인 JAK 방식 신약 후보물질 보유 사실이 시장에서 부각.
- 코스피 특징주★ 특징종목 | 이슈요약 | |
DL
(000210) | 크레이튼 인수로 이익 확대 기대감 등에 강세 | ▷한화투자증권은 동사에 대해 3/15일부로 Kraton(기존 미국 화학 상장사)이 그룹에 100% 인수되면서 연결 편입되었다며, 이를 통해 이익 확대와 유가 안정성이라는 두마리 토끼를 잡았다고 분석. 만약 Kraton 인수가 반영되었다면 동사의 지난해 실적은 매출액 4.6조원(+95%, 이하 yoy), 영업이익 5,163억원(+133%), 순이익 5,059억원(+63%)을 기록해 매출/이익 체력이 2배 이상 확대됐을 것이라고 밝힘.
▷이에 인수 비용이 모두 제거되는 3Q부터 동사의 절대 매출 체력은 2배로, 이익체력은 2배 이상으로(고유가) 확대될 것이라며, 이익이 성장되는 만큼, 그리고 이익이 안정화된 만큼, Valuation이 상향될 필요가 있다고 밝힘. | 에스엘
(005850) | 자동차부품 업체 에스엘미러텍 지분 51% 신규 취득 결정 속 소폭 상승 | ▷전일 장 마감 후 기술 협력/협업을 통한 시너지 창출 및 사업영역 확대 목적으로 자동차부품 제조 및 판매업체인 (주)에스엘미러텍 지분 51%(117,615주)를 491.63억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2022-05-31) 공시. | 하이브
(352820) | 美 바이든 대통령, 방탄소년단(BTS) 백악관 초청 소식에 소폭 상승 | ▷백악관은 전일(현지시간) 바이든 美 대통령이 아시아계·하와이 원주민·태평양 제도 주민(AANHPI) 유산의 달을 맞아 오는 31일(현지시간) 백악관에서 BTS를 만나 ‘반(反) 아시안 증오범죄’ 등을 논의한다고 밝힘. 백악관은 "바이든 대통령과 BTS는 다양성과 포용성의 중요성과 전 세계에 희망과 긍정의 메시지를 확산하는 청년 대사로서 BTS의 플랫폼에 대해서도 논의할 것"이라고 설명.
▷한편, 바이든 대통령과 BTS의 만남은 백악관의 요청에 따른 것으로, 미국 대통령이 개별적인 음악 그룹을 백악관으로 초청하는 것은 이례적인 일로 평가되고 있음. | 영원무역홀딩스
(009970) | 점진적인 주가 우상향 흐름 기대감 등에 소폭 상승 | ▷현대차증권은 동사에 대해 저평가 구간으로 점진적인 주가 우상향 흐름이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 2Q22 매출액은 9,053억원(+20.4%YoY, -34.7%QoQ), 영업이익은 1,607억원(+37.9%YoY, -52.9%QoQ)으로 1분기에 이어 호실적 기조를 이어갈 것으로 전망. 4Q21부터 S/S 수주 확보를 통해 OEM 비수기 효과 완화, OEM 매출의 큰 폭 성장으로 고정비 감소 및 가동률 상승에 따른 영업 레버리지 효과를 달성할 것이라고 설명. | PI첨단소재
(178920) | 매출 성장세 지속 및 수익성 회복 기대감 등에 소폭 상승 | ▷케이프투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 819억원(+10.6% YOY), 영업이익은 171억원(-20.9% YOY)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 2분기에는 ASP 상승 효과가 본격 반영되고 원재로 가격 상승이 일단락되며 수익성 회복이 시작될 것이라고 설명.
▷아울러 매출액과 수익성은 지속 개선될 것으로 기대된다며, 그럼에도 불구하고 동사의 2022F PER는 21x로 5년 평균 PER 35x 대비 40% 할인 되어있는 상황으로 이는 과도한 저평가로 판단 | KT
(030200) | 저평가 매력 부각 등에 소폭 상승 | ▷하나금융투자는 보고서를 통해 주간 통신 3사 종목별 투자 매력도를 동사>SK텔레콤>LG유플러스 순으로 제시했음. 이와 관련, SKT 외국인 한도가 사실상 소진됐다며, 동사로의 외국인 매수세 쏠림이 본격화될 것으로 전망. 이어 추정 올해 DPS 대비 저평가 매력이 부각되고 지배구조 개편 기대감이 커질 동사에 대한 집중 매수를 추천한다며, 상반기 주가가 4만원 돌파를 시도할 것으로 전망. | 페이퍼코리아
(001020) | 100억원 규모 단기차입금 증가 결정 속 소폭 하락 | ▷전일 장 마감 후 운전자금 확보 목적으로 금융기관 차입을 통해 100억원(자기자본대비 22.04%) 규모 단기차입금 증가 결정 공시. |
- 코스닥 특징주★ 특징종목 | 이슈요약 | |
플레이위드
(023770) | 신작 모바일게임 \\\'씰M\\\' 중화권 정식 출시 속 대만 앱스토어 매출 1위 소식에 상한가 | ▷동사는 전일 언론을 통해 플레이위드게임즈가 개발한 모바일 게임 신작 \\\'씰M\\\'을 대만, 홍콩, 마카오 등 중화권 지역에 정식 출시했다고 밝힘. 이번 중화권 출시 이후 동남아와 한국 등 서비스 지역 확대에도 나설 계획이라고 밝힘.
▷게임 업계에 따르면, \\\'씰M\\\'이 대만 이용자들의 주목을 받는데 성공하며 단기간 매출 상위권에 오른 것으로 전해짐. 이와 관련, 출시 첫날 대만 애플 앱스토어 인기 순위 1위를 기록했으며, 금일 오전 기준으로는 매출 1위에 오르며 흥행작 반열에 오른 것으로 전해졌음. | 헝셩그룹
(900270) | 감사의견 \\\'적정\\\' 감사보고서 제출 속 급등 | ▷전일 장 마감 후 감사의견 \\\'적정\\\' 감사보고서 제출 공시. | 국전약품
(307750) | 샤페론, 코스닥 상장예비심사 승인 소식 속 샤페론 지분 보유 사실 부각되며 급등 | ▷전일 면역 신약개발 바이오기업 샤페론은 한국거래소로부터 코스닥 시장 상장을 위한 상장예비심사 승인을 받았다고 밝힘. 샤페론은 기술특례를 통한 코스닥 상장을 추진 중이며, 연내 증권신고서를 제출하고 상장을 본격적으로 추진할 계획인 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 성승용·이명세 샤페론 공동대표이사는 "코스닥 상장을 통해 기업 가치와 신뢰도를 더욱 높이고, 염증질환 치료제 분야를 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 동사가 샤페론 지분을 보유하고 있는 점이 시장에서 부각. | 아이진
(185490) | mRNA 코로나19 백신 임상 관련 가시적인 성과 발표 기대감 등에 급등 | ▷동사는 금일 언론을 통해 올해 초 부스터샷 중심으로 임상 전략을 변경해 국내와 해외에서 mRNA 계열의 코로나 백신 임상을 개시했으며, 올해 7~8월 가시적인 성과가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 김석현 동사 연구소장·의학박사는 "국내에서 하는 것만 몰두하지 않고 호주하고, 남아프리카공화국에서 다시 1,2a를 진행하고 있고 그 결과를 바탕으로 올해 안으로 2b,3까지 진행이 됐으면 한다"라고 밝힘. | 디어유
(376300) | 마이홈 서비스 출시 기대감 등에 강세 | ▷상상인증권은 동사에 대해 사용자(아티스트와 팬) 프로필 내 개인 공간을 제공하는 서비스인 마이홈 서비스 출시가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 마이홈 서비스는 기존 채팅 서비스를 넘어 팬과 아티스트 간 상호작용의 다양성을 넓히고 팬덤의 소비확대 가능성을 볼 수 있어 추후 동사 비즈니스 모델 확장의 초석이 될 서비스가 될 것이라고 설명. 이어 올해 마이홈 서비스와 라이브 서비스 기능 출시를 통한 실적 점프가 가능할 것으로 전망. | 디어유
(376300)네오위즈
(095660) | 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승 | ▷전일 장 마감 후 주주가치 제고 목적 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-05-30~2022-11-30, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)) 공시. | 퓨쳐켐
(220100) | 전립선암 치료제 美 FDA 임상 1/2a상 IND 승인에 상승 | ▷동사는 미국 식품의약국 FDA로부터 전이성 거세저항성 전립선암 환자에 대한 [177Lu] 루도타다이펩의 단일투여 및 반복투여 치료의 안정성 및 유효성 평가 : 제1/2a상 임상시험계획 승인됐다고 공시.
▷이와 관련 언론에 따르면, 이번 승인을 통해 동사는 국내 방사성의약품으로는 최초로 미국 FDA에서 전립선 암 치료제 임상계획을 승인 받은 회사가 됐으며, 해당연구는 동사가 글로벌 CRO기관인 Linical Korea 및 Linical USA와 위탁계약을 체결하여 진행하게 될 예정인 것으로 전해짐. | 스맥
(099440) | 세계 3D CAD 시장 점유율 1위 오토데스크와 업무협약 체결 소식에 상승 | ▷동사는 전일 언론을 통해 세계 3D CAD 시장 점유율 1위 업체인 오토데스크와 업무 협약식을 체결하고 스마트 제조 생태계 혁신을 위한 협업에 나선다고 밝힘. 양사는 스마트 제조 생태계 혁신을 위한 전략 수립 및 최신 디지털 설계, 스마트 제조 기술 지원에 협력할 것으로 전해짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 다양한 산업군에서 정밀하고 복잡한 형상에 대한 가공 수요와 무인 자동화 시스템에 대한 관심도가 증가하고 있다며, 동사의 스마트 자동화 기술력과 오토데스크의 CAD/CAM 솔루션 접목으로 시너지 효과가 기대된다고 밝힘. | 두산테스나
(131970) | 1,237.65억원 규모 기계장치(반도체Test장비) 양수 결정에 상승 | ▷전일 장 마감 후 1,237.65억원 규모 유형자산(기계장치(반도체Test장비)) 양수 결정(양수기준일:2023-01-31) 공시. | 바이오플러스
(099430) | 고성장·고수익으로 기업가치 상승 기대감 등에 소폭 상승 | ▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 120억원(YoY +36.2%)과 영업이익 56억원(YoY +13.3, OPM 46.6%)을 달성했다며, 향후 실적에 대한 성장성을 확인했다고 밝힘. 이어 2분기 실적은 매출액 130억원(YoY +38.3%)과 영업이익 61억원(YoY +20.2%, OPM 46.9%)으로 1분기에 이어 호실적을 이어갈 것으로 전망.
▷또한, 마스크 착용 규제 완화 및 폐지로 비성형 시술(쁘띠성형)이 코로나19 펜더믹 이전으로 회복될 것으로 전망되는 가운데, ODM을 이용한 마케팅비용 전가로 높은 수익성 확보, DVS(DiVinyl Sulfone: 디비닐 설폰)를 가교제로 사용한 국내 유일의 필러로 원가경쟁력 보유, 가시화된 중국 필러시장 진출 등에 주목할 필요가 있다고 밝힘. | 대원미디어
(048910) | 자체 IP 개발능력을 통한 올해 견조한 실적 전망에 소폭 상승 | ▷한국IR협의회는 동사에 대해 올해 실적은 매출액 2,860억원(YoY -4.6%), 영업이익 170억원(YoY +38.5%), 영업이익률 5.9%(전년대비 1.8%p 개선), 지배주주순이익 92억원(YoY +61.7%)을 기록할 것으로 전망.
▷2021년 4분기 시작된 아머드 사우루스 IP 사업 본격화 및 다양한 라이선스 사업 강화, 게임 유통사업부문의 이익 개선, 방송, 출판 자회사들의 콘텐츠 출시 등을 통해 올해 매출은 소폭 감소하나 이익이 크게 증가할 것으로 전망. 중장기 성장 모멘텀이 될 수 있는 IP 개발 및 활용 능력을 가지고 있어 비교기업 대비 프리미엄이 가능하다고 밝힘. | 메드팩토
(235980) | 백토서팁 췌장암 병용요법 효과 확인 등에 소폭 상승 | ▷동사는 언론을 통해 췌장암 환자 16명을 대상으로 개발 중인 항암신약물질 \\\'백토서팁\\\'과 \\\'폴폭스(FOLFOX)\\\'를 병용 투여한 결과, 종양 억제 등 효과를 확인했다고 밝힘. 이번 병용임상은 췌장암 치료 표준 항암화학요법인 폴폭스와 백토서팁 50~200mg을 1일 2회 병용 투여하는 임상1상 후기 중간 결과라고 언급.
▷특히, 오는 6월3일부터 7일(현지시간)까지 미국에서 개최되는 세계 3대 암 학회 중 하나인 임상종양학회(ASCO)에 제출한 초록이 공개됐다고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “이번에 공개한 임상 데이터는 췌장암 환자에서 백토서팁과 폴폭스 병용요법의 치료 효과를 확인한 것”이라면서 “췌장암 환자에게서 백토서팁 병용요법의 상용화 기대감이 높아지고 있다”고 밝힘. | 에이티세미콘
(089530) | 제3자배정 유상증자 납입일 연기에 하락 | ▷전일 장 마감 후 납입일 변경에 따른 유상증자결정 정정 공시. 인플루언서랩을 대상으로 진행하는 101.15억원 규모의 제3자배정 유증과 김형준 대표를 대상으로 진행하는 79.99억원 규모 제3자배정 유증의 납입일이 5월31일에서 7월28일로 각각 연기됐음. 79.99억 규모 유증은 지난해 12월 발행 결정 이후 4번째 일정 변경이며, 101.15억원 규모 유증도 2번째 납입 연기임. 또한, 전환사채권(CB)와 신주인수권부사채권(BW) 납입일도 유증과 같은 7월28일로 변경. |
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