[테마 동향]

강세테마 : 2차전지(LFP, 리튬인산철), 그래핀, 아이폰, 시스템반도체, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시멘트/레미콘, 우주항공산업 등...

약세테마 : 정유, 야놀자 관련주, LPG, 여행, 손해보험, 음원/음반, 두나무 관련주, 게임, 가상화폐(비트코인 등), 카지노, 모바일게임 등...


[특징 테마]

- 2차전지(LFP, 리튬인산철) -

현대차·기아, 벤츠 등 일부 완성차업체 리튬인산철(LFP) 배터리 전환 계획 소식에 상승.

▷언론에 따르면, 테슬라에 이어 현대차·기아, 벤츠 등 일부 완성차업체들이 리튬인산철(LFP) 배터리를 채택할 것이란 소식이 전해짐. 현대모비스는 최근 CATL과 CTP 기술에 대한 라이선스 계약을 체결했으며, 이번 계약 체결에 따라 개발된 시스템을 향후 생산되는 완성차와 협의를 할 예정으로 전해짐. 아울러 메르세데스 벤츠 모회사인 다임러의 올라 켈레니우스 최고경영자(CEO)는 인터뷰를 통해 배터리 원자재 가격 상승세 등을 고려해 'EQA'와 'EQB' 같은 차세대 전기차 모델에 2024∼2025년부터 가격이 저렴한 LFP 배터리를 탑재할 계획이라고 밝힘.

▷한편, 앞서 테슬라도 3분기 투자 설명자료에서 표준 범위의 주행거리 모델에 사용하는 배터리를 기존 삼원계 배터리에서 LFP 배터리로 교체할 것이라고 밝힌 바 있음.

▷이 같은 소식에 코윈테크, EG, 파워넷, 아모그린텍, 팬스타엔터프라이즈 등 2차전지(LFP, 리튬인산철) 테마가 상승세를 기록중임.


- 시멘트/레미콘 -

유연탄 가격 하락 및 건설 경기 개선 기대감 등에 상승.

▷최근 언론에 따르면, 중국 정부의 시장 개입 천명으로 유연탄 가격이 하락한 것으로 전해짐. 10월 셋째주 유연탄 가격은 전주대비 19.5% 하락한 187.18달러(톤당)를 기록한 것으로 알려짐. 시장에서는 시멘트 제조원가의 상당부분을 차지하는 유연탄 가격 하락에 더해 건설경기 개선에 대한 기대감도 커지면서 관련주들에 매수세가 유입되는 것으로 풀이되고 있음.

▷이와 관련, 금일 한일시멘트, 고려시멘트, 아세아시멘트 등 시멘트/레미콘 테마가 상승세를 기록중.



- 정유/LPG/석유화학 -

국제유가 약세 속 하락.

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 미국의 원유재고가 시장 전망보다 큰 폭의 증가세를 보인 영향 등으로 하락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 1.99달러(-2.35%) 하락한 82.66달러에 거래를 마감했음.

▷美 에너지정보청(EIA)이 발표한 지난주 원유재고는 전주대비 426만8,000배럴 증가한 4억3,081만2,000배럴을 기록, 시장 예상치 50만 배럴 증가를 크게 웃돌았음. 아울러 최근 국제유가가 상승세를 보이며 7년만에 최고치를 재차 경신한 가운데, 차익실현 물량이 출회된 점과 이란 핵협상 기대감이 지속되고 있는 점도 국제유가에 하방 압력으로 작용했음.

▷이에 금일 S-Oil, 중앙에너비스, GS, 애경유화 등 정유/LPG/석유화학 테마가 하락세를 기록중임.

▷한편, S-Oil은 3분기 실적 발표. 21년3분기 연결기준 매출액 7.11조원(전년동기대비 +82.52%), 영업이익 5,494.17억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 3,345.48억원(전년동기대비 +1,004.77%).

- 코스피 특징주★

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남양유업(003920) : 홍원식 회장 등에 대한 의결권행사금지 가처분 인용 판결 속 급등.
▷전일 장 마감 후 최대주주(홍원식 외 2인)에 대한 의결권행사금지 가처분 인용 공시. 이에 따라, 홍원식 회장 등은 오는 29일 열리는 동사 임시주주총회에서 사내이사 3명과 사외이사 1명을 선임하는 안건에 찬성 의결권을 행사할 수 없는 것으로 알려짐.
▷앞서 홍원식 회장은 자신이 보유한 동사 지분 53.07%를 한앤코에 3,100억원에 매각하고 경영 일선에서 물러나겠다고 발표했으나, 8월 경영권 매각을 위한 주주총회를 미뤘고 한앤코는 계약 이행 지연과 무리한 요구 등을 이유로 소송을 낸 바 있음.

LG디스플레이(034220) : 3분기 실적 컨센서스 하회에도 4분기 실적 개선 기대감 등에 강세.
▷전일 장 마감 후 21년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 7.22조원(전년동기대비 +7.20%), 영업이익 5,289억원(전년동기대비 +221.79%), 순이익 4,634.70억원(전년동기대비 +4,067.52%).
▷이와 관련, KB증권은 동사에 대해 3분기 실적은 컨센서스를 하회했지만, 4분기 큰 폭의 실적 개선을 보일 것으로 전망. 이와 관련, LCD TV 패널가격 하락에도 불구하고 OLED TV 패널 부문이 4분기 물량증가 효과로 의미있는 흑자전환을 보일 것으로 전망.

카카오뱅크(323410) : 국고금수납점 승인 소식에 상승.
▷한국은행은 언론을 통해 국세 납부 편의성 증진과 국고업무의 효율성 제고 등을 고려해 국고금 관련 법률상 국고금수납점 지정 요건을 충족한 동사를 국고금수납점으로 승인했다고 밝힘. 이에 따라 다음달 1일부터 동사는 국고금수납점으로서 한국은행을 대리해 국고금 수납업무를 취급할 수 있게된 것으로 알려짐.

한화시스템(272210) : 3분기 매출 호조 등에 상승.
▷21년3분기 연결기준 매출액 5,573.60억원(전년동기대비 +46.83%), 영업이익 425.75억원(전년동기대비 -4.70%), 순이익 311.91억원(전년동기대비 -0.45%).
▷언론에 따르면, 방산부문의 경우 피아식별장치(IFF) 모드5 성능개량사업 양산 및 개발(890억), 전술정보통신체계(TICN) 3차 양산(520억), 해군의 차기고속정(PKX-B) 전투체계(300억) 등이 매출 증가를 견인했으며, ICT부문에서는 보험코어 시스템 구축사업(79억원)과 차세대 ERP 구축사업 등이 매출에 기여한 것으로 알려짐.

삼성전기(009150) : 3분기 호실적 분석 등에 상승.
▷전일 동사는 21년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2.68조원(전년동기대비 +20.62%), 영업이익 4,578.27억원(전년동기대비 +48.91%), 순이익 3,534.67억원(전년동기대비 +47.28%).
▷이와 관련 NH투자증권은 동사에 대해 반도체 공급 부족에 따른 전방산업 공급 및 수요 둔화에도 불구하고 모든 부문에서 고른 성장세를 기록하며 3분기 실적이 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 아울러, 4분기는 비수기임에도 불구하고 고부가가치 위주의 부품 판매 확대에 따른 믹스 개선으로 우려대비 양호한 실적을 기록할 것으로 전망.

대웅제약(069620) : 3분기 호실적 분석 등에 상승.
▷전일 21년3분기 실적 발표. 별도기준 매출액 2,650.89억원(전년동기대비 +6.49%), 영업이익 239.22억원(전년동기대비 +240.52%), 순이익 144.83억원(전년동기대비 +303.31%).
▷이와 관련 SK증권은 동사에 대해 영업이익이 시장 컨센서스를 상회했으며, 매출액의 경우 ETC 부문이 전년동기대비 +4.1%, 나보타 매출이 전년동기대비 +85.0% 성장하며 매출 성장세를 견인했다고 분석. 이어 지난해 3분기 45억원에 달했던 소송비용이 23억원으로 축소되면서 영업이익률도 개선세를 보였다고 밝힘.
▷동사의 실적은 2020년 저점을 찍고 올해부터 회복되기 시작하면서 크게 개선되고 있다며, 미국 ITC 소송 마무리, 알비스 폐기비용 모두 처리 완료 등 각종 악재들은 해소된 반면, ETC와 OTC 매출 회복세, 나보타 수출 호조세 등의 긍정적인 요인들이 실적 증가를 견인할 것으로 전망.

SK바이오사이언스(302440) : 노바백스, 코로나19 백신 英 승인 신청 소식에 소폭 상승.
▷언론에 따르면, 전일(현지시간) 노바백스가 영국 내 1만5,000명을 대상으로 한 임상시험에서 96.4% 효과를 보였다며, 영국 보건당국에 코로나19 백신 승인을 신청한 것으로 알려짐. 미국과 멕시코에서 3만명 대상으로 한 임상시험에서 중등도 이상 증상을 막는 데 100%, 전반적으로는 90.4% 효과가 나왔다는 자료도 함께 제출했으며, 연말에 미국에 승인 신청을 할 계획으로 전해짐.
▷이와 관련, NH투자증권은 동사에 대해 노바백스의 이번 승인 신청은 조건부 판매 허가에 대한 것이기 때문에 가속(rolling) 심사가 가능하다며, 노바백스가 주요 생산 시설 중 하나로 꼽은 동사의 안동공장은 eu-GMP를 받은 상황으로 노바백스 백신이 영국을 비롯해 유럽지역에서 승인이 될 경우 내년 실적에 긍정적인 영향을 미치리라 판단된다고 밝힘.

기아(000270) : 3분기 호실적 분석 및 내년 글로벌 성장 기대감 등에 소폭 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 17조7,528억원(+8.8% y-y), 1조3,270억원(+579.7% y-y, 영업이익률 7.5%)으로 시장 우려 및 당사 예상 대비 양호한 실적을 기록했다고 밝힘. 이와 관련, 반도체 수급 이슈에 따른 글로벌 가동률 하락 및 원자재 가격 상승 등 부정적 요인이 있었지만, 성공적인 신차효과(누적)에 따른 제품 믹스 개선이 양호한 실적의 배경이라고 밝힘.
▷아울러 내년 스포티지/EV6 글로벌 론칭 과정에서 실적 성장뿐만 아니라 글로벌 시장에서의 시장점유율 상승 및 브랜드 위상 강화가 기대된다고 밝힘.

조선선재(120030) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-10-27~2022-10-26, 삼성증권(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)) 공시.

GS건설(006360) : 호주서 2.77조원 규모 도로공사 수주 등에 소폭 상승.
▷동사는 호주 노스이스트링크(North East Link Primary PKG) 민관합작투자사업(PPP) 입찰에 참여해 호주 빅토리아 주정부 산하 주무관청에서 최종 낙찰자로 선정됐다고 밝힘. 이 사업은 호주 멜버른의 인구 증가와 도시 확대에 따라 북동부의 외곽순환도로(Metropolitan Ring Road)와 동부도로(Eastern Freeway)사이에 단절된 구간을 연결하는 공사임. 이와 관련 Spark North East Link Pty Ltd와 2.77조원(최근 매출액대비 27.45%) 규모 공급계약(호주 North East Link Project) 체결(계약기간:2021-10-28~2028-12-29) 공시.
▷한편, 동사는 전일 장 마감 후 21년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2.17조원(전년동기대비 -6.26%), 영업이익 1,522.65억원(전년동기대비 -27.26%), 순이익 1,332.99억원(전년동기대비 +29.68%).
▷한국투자증권은 동사에 대해 준공현장 지체상금 청구 등으로 3분기 실적이 컨센서스를 하회했으나, 해당 이슈를 제외하면 양호한 실적이었다고 밝힘. 특히, 주택 부문의 선전이 두드러졌다고 밝힘.

삼성물산(028260) : 3분기 실적 부진 등에 소폭 하락.
▷전일 장 마감 후 21년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 8.30조원(전년동기대비 +5.76%), 영업이익 1,410.13억원(전년동기대비 -34.56%), 순이익 3,751.05억원(전년동기대비 +15.98%).
▷이와 관련, KB증권은 강릉 안인화력발전소 PJT에서 약 2,000억원의 추가비용이 발생한 영향 등에 영업이익이 예상치를 하회했다고 밝힘.

더존비즈온(012510) : 3분기 실적 컨센서스 하회 및 4분기 실적 전망 하향 조정 등에 약세.
▷한화투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 775억원, 영업이익은 172억원을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 12% 하회했다고 밝힘. 이와 관련, ERP 매출액이 353억 원으로 전년 수준에 그친 것이 실적 부진의 주요 원인이라고 밝힘.
▷아울러 동사의 4분기 매출액은 898억원, 영업이익은 246억원을 전망하며, 기존 전망 대비 각각 6%, 5%를 하향했다고 밝힘. 이와 관련, 코로나 상황이 개선되고 경기 회복 시그널이 확인된다면 실적 상향 가능성이 존재하지만, 단기적으로 모멘텀은 부족하다고 밝힘.

- 코스닥 특징주★

쎄미시스코(136510) : 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가.
▷전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 8,390원임.

오리엔트정공(065500) : 내년 5월 전기차 및 자율주행차 필수 부품 SBW 생산 시작 소식 속 급등.
▷최근 일부 언론에 따르면 동사가 내년 5월부터 전자제어식 조향시스템(전자변속기, SBW)을 생산할 것으로 알려짐. 동사 관계자는 SBW의 핵심부품을 양산하기 위해 지난 8월 제3공장을 증설해 생산라인 구축을 완료했으며, 고객사와 30억원 규모 공급계약을 체결했고, 내년 5월부터 SBW 생산을 시작할 계획이라고 밝힘. SBW는 전기 신호로 차량 방향을 제어하는 시스템으로 전기차 및 자율주행차에 필수 탑재되는 부품인 것으로 전해짐.

멕아이씨에스(058110) : 사우디아라비아 GVF와 인공호흡기 라이센스계약 체결에 급등.
▷전일 동사는 언론을 통해 사우디아라비아의 글로벌 벤처스 프레임웍스(GVF)와 사우디 현지에서 부분조립생산(SKD)하는 방식으로 인공호흡기(MV2000 EVO5)를 수출하는 계약(PLA)을 체결했다고 밝힘. 동사는 이번 계약 후 선제적으로 100대를 완제품으로 수출할 예정이며, 10년 간 매년 최소 500대에서 최대 2,000대까지 SKD 방식으로 인공호흡기를 공급할 예정.
▷동사 관계자는 "이번 계약이 SKD 사업의 성공 사례로 자리잡아 지속적인 매출 확대를 기대하고 있다"며, "사우디와 같은 성공적인 협력 사례를 지속적으로 구축하겠다"고 밝힘.

동일철강(023790) : 무상증자 권리락 효과 발생에 급등.
▷전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 5,510원임.

바이넥스(053030) : 머크의 코로나19 경구용 치료제 '몰누피라비르' 복제약 허용 소식 속 국내 복제약 위탁생산 업체 부각 등에 급등.
▷언론에 따르면, 전일(현지시간) 머크는 코로나19 경구용 치료제로 개발한 '몰누피라비르'를 다른 제약회사도 생산할 수 있도록 라이선스를 제공하는 내용의 협약을 유엔이 지원하는 비영리 의료단체인 '국제 의약 특허풀(MPP)'과 맺었다고 알려짐. 이 같은 소식 속 동사는 위탁생산(CMO) 업체로 오송에 1,000L 규모 생산 설비 2개와 5,000L 설비 1개로 총 7,000L 규모를 갖추고 있으며 송도 공장의 생산능력은 동물세포 설비 4,500L와 미생물 설비 500L를 갖추고 있다는 점이 시장에서 부각.
▷아울러 신한금융투자는 동사에 대해 2009년 바이오의약품 CDMO 시장에 진출하며 선제적 투자를 바탕으로 글로벌 시장 내에서 충분한 경쟁력을 갖춤에 따라 고객사 파이프라인의 개발 단계 진전, 생산설비 증설을 통해 바이오 CDMO 매출은 고성장세를 지속할 전망이라고 밝힘. 또한 현재 항체의약품 중심의 바이오의약품 CDMO 사업을 향후 고성장이 기대되는 CGT(세포/유전자 치료제) 영역으로 확장을 통해 중장기 성장 모멘텀 확보가 기대된다고 언급.
▷한편, 뉴라클사이언스는 언론을 통해 캐나다 보건부로부터 퇴행성 뇌질환 항체치료제 ‘NS101’의 임상 1상 시험승인신청(CTA) 승인을 받았다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 뉴라클사이언스의 퇴행성 뇌질환 항체치료제 ‘NS101’의 임상시험 시료 생산을 맡고 있다고 전해짐.

아이씨케이(068940) : 관계사 에이앤비코리아, 하나카드와 파트너십 체결 소식 속 강세.
▷동사는 언론을 통해 관계사인 에이앤비코리아가 KEB하나카드(하나카드)와 파트너십을 체결했다고 밝힘. 이를 통해 한국의 가맹점에 셀피(Cellfie)의 소프트 포스 가맹점 결제승인 솔루션을 출시할 예정.
▷셀피는 하나카드와 협력해 모든 안드로이드 스마트폰을 POS 장치로 전환할 수 있으며, 가맹점이 추가 하드웨어 없이 비접촉식으로 비자 또는 마스터카드 결제를 승인할 수 있게 됨. 이를 통해 고객은 가맹점의 스마트폰에 신용 카드 또는 직불 카드를 통해 결제할 수 있게 될 예정.

라온피플(300120) : 300억원 규모 CB 발행 결정에 상승.
▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 키움 에이아이 신기술사업투자조합 등 대상 300억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:17,581원, 전환청구일:2022-10-29 ~ 2026-09-29) 공시.
▷이와 관련 동사는 언론을 통해 조달 자금에서 150억원은 지능형 정부 구축을 위한 데이터댐 사업과 차세대지능형 교통체계(C-ITS) 구축과 메타버스 환경에 쌍둥이 현실세계를 구현하는 디지털트윈(Digital twin) 사업, 지자체에 AI 스마트 영농 솔루션을 공급하기 위한 연구개발비 및 글로벌 기업으로 도약하기 위한 사옥이전 및 시설투자에 사용하고, 나머지 150억원은 글로벌 영업력 강화, 특허출원 및 신기술 개발에 필요한 자재와 물류비용, 그리고 개발인력 양성 등 R&D 운영자금에 사용할 계획이라고 밝힘.

덕우전자(263600) : 애플 재생에너지 협력사 선정 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 애플이 오는 2030년까지 전체 생산공정에 대한 탄소중립을 선언하면서 100% 재생에너지를 사용하는 협력사를 선정해 발표한 가운데, 지난 3월 기준 110개 협력사에서 65개 기업이 더 추가된 것으로 전해짐. 특히, 이번 명단에는 동사를 포함해 삼성SDI, LG에너지솔루션, 범천정밀, 미래하이테크, 영풍전자 등이 새롭게 포함된 것으로 전해졌음.
▷한편, 애플은 청정에너지 프로그램에 참여하는 협력업체에 다양한 투자 지원과 물량을 밀어줄 것으로 전망되고 있음.

지엔씨에너지(119850) : 메타버스·자율주행 등 성장에 IDC용 비상발전기 수요 증가 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 정부의 한국판 뉴딜 2.0을 통해 주목을 받고 있는 메타버스 열풍 및 자율주행시장 성장과 함께 IDC(인터넷데이터센터, Internet Data Center) 확보 경쟁이 뜨거워 지면서 동사의 IDC용 비상발전기 수요가 늘어나고 있다고 밝힘. 아울러 동사의 비상발전기는 가스터빈방식으로 타사의 디젤 방식 발전기 대비 출력뿐 아니라 소음, 매연에서도 친환경적인 우수한 성능을 가지고 있어 시장점유율은 더욱 증가할 것으로 전망함.

에스티팜(237690) : 3분기 흑자전환에 소폭 상승.
▷21년3분기 연결기준 매출액 462.96억원(전년동기대비 +106.81%), 영업이익 77.74억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 77.37억원(전년동기대비 흑자전환).

아이패밀리에스씨(114840) : 신규상장 첫날 하락.
▷금일 코스닥시장에 신규상장한 동사의 주가는 공모가 25,000원을 상회한 28,650원에 시초가를 형성한 뒤 하락세를 기록중임. 한편, 동사는 색조화장품 브랜드 롬앤(Rom&nd)과 웨딩 서비스 브랜드 아이웨딩(iwedding)을 중심으로 한 뷰티/생활 분야 브랜드 운용 업체로 매출 대부분은 색조화장품 브랜드 롬앤을 통해 발생하며, 주요 제품으로 립틴트, 립스틱, 아이섀도우, 베이스 등이 있음.

서울옥션(063170) : 200,000주(54.91억원) 규모 자사주 처분 결정에 하락.
▷전일 장 마감 후 보통주 200,000주(54.91억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2021-10-28) 공시.

액토즈소프트(052790) : 전기아이피가 제기한 가압류 이의에 대한 항고 기각에 급락.
▷전일 장 마감 후 공시를 통해 ㈜전기아이피를 상대로 제기한 가압류 결정 인가에 대한 항고에 대해 서울중앙지방법원이 기각을 결정했다고 밝힘. 서울중앙지방법원은 제1심의 판단은 정당한 것으로 보이는바, 제1심 결정의 이유와 같다고 설명했으며, 동사는 본 가압류 결정에 대해 재항고 여부를 검토할 예정이라고 밝힘.

큐라클(365270) : 유럽 1위 안과업체와 기술이전계약 체결 속 급락.
▷전일 장 마감 후 Thea Open Innovation(떼아오픈이노베이션, 프랑스)과 당뇨병성 황반부종 및 습성 황반변성 치료제 CU06-RE 기술이전 계약 체결 공시. 선급금 $6,000,000(원화 약 70억원)은 계약 체결 후 15영업일 이내 수령할 예정이며, 마일스톤은 $157,500,000로 총계약금액은 총 $163,500,000(원화 약 1,906.90억원)임.
▷계약지역은 아시아를 제외한 전세계지역이며, 계약기간은 해당 라이선스 제품의 최초 상업적 판매로부터 10년 중 마지막 날짜까지 계약국가별로 유효하다고 밝힘.
▷한편, 동사는 언론을 통해 제품 출시 후 순매출액의 8%에 해당하는 로열티를 포함하면 10년간 총 2조3,000억원(20억달러)를 수령할 수 있다고 언급.