[테마 동향]

강세테마 : 건설기계, 지능형로봇/인공지능(AI), 항공기부품, 스마트팩토리, 음원/음반, 4차산업 수혜주, LED 장비, 반도체 재료/부품, 전선, 원자력발전 등...

약세테마 : 수산, 조림사업, 건설 대표주, 사료, 리츠(REITs), 음식료업종, 자동차 대표주, 마켓컬리 관련주, 면세점, 여행, 자전거 등...


[특징 테마]

- 원자력발전 -

인수위, 탈원전 정책 폐기 기대감 등에 상승.

▷안철수 대통령직인수위원회 위원장은 이날 오전 11시 6대 추진 방향과 110개의 세부과제 등의 내용이 담긴 차기 정부 국정과제를 발표할 예정. 이에 탈원전 정책 폐기 등의 원자력산업 지원책의 구체적인 내용이 담겨 있을 수 있다는 기대감이 긍정적으로 작용하는 모습. 인수위는 현 정부와 달리 원자력 에너지를 탄소 중립의 달성 수단 중 하나로 여기고 있으며, 원자력 발전 비중을 유지하고 SMR를 비롯한 차세대 원전 개발 및 상용화 지원을 공약한 바 있음.

▷또한, 작년 미국과 맺은 원전 동맹도 발전시켜 나갈 계획하고 있으며, 문재인 정부의 탈원전 정책도 공식폐지되고, 탄소 중립 전략도 이에 맞춰 수정될 것으로 전망. 인수위는 신한울 3·4호기 건설 재개, 원전의 계속 운전, 이용률 조정 등을 통해 2030년 원전 발전 비중을 상향할 계획으로 원자력발전을 친환경 산업으로 분류하는 녹색분류체계(K택소노미)에 포함하겠다고 밝힌 바 있음.

▷외신에 따르면, 영국이 다수의 차세대 원전을 건립하기 위해 한국과 협상중이라는 소식이 전해짐. 크와시 쿠르텡 영국 산업에너지부 장관이 영국 원자력 산업 투자를 논의하기 위해 한국전력공사 측과 만났으며 협상이 진행 중인 것으로 파악했다고 알려짐. 논의는 현재 초기 단계로 특정 원전과 관련한 합의안은 아직 의제에 없는 것으로 관측된다고 보도.

▷이 같은 소식 속 우진, 에너토크, 서전기전, 일진파워 등 원자력발전 테마가 상승.


- 지능형로봇/인공지능(AI) -

인수위, 미래산업 육성 전략 발표 기대감 등에 상승.

▷안철수 대통령직인수위원회 위원장은 이날 오전 11시 6대 추진 방향과 110개의 세부과제 등의 내용이 담긴 차기 정부 국정과제를 발표할 예정. 앞서 안 위원장은 \\\'새 정부 미래먹거리 분야 국가전략\\\'을 통해 AI 산업에서 \\\'AI-로봇 디지털 기술 활용 제조서비스 혁신전략\\\'을 수립하겠다는 계획을 밝힌 바 있음.

▷이와 관련, 신한금융투자는 보고서를 통해 지난주 대통령직인수위가 \\\'미래 먹거리산업 신성장전략\\\'을 발표했다며, 경제정책의 한 축인 산업정책의 방향을 제시하며 ‘기존 산업의 기후 위기 및 4차 산업혁명 대응’과 ‘현재 첨단산업의 경쟁력 유지’에 7가지 첨단산업이 더해졌다고 언급. 이는 3일 국정과제 발표에서 구체화될 것으로 관측되고, 새 정부의 정책 우선순위와 추진 강도를 확인할 수 있을 것으로 분석.

▷특히, 인공지능과 모빌리티 산업은 4차 산업혁명의 중요한 축이라며, 글로벌 인공지능 산업은 연평균 38%의 고성장이 기대된다고 밝힘. 이에 정책 방향은 인공지능 산업 활성화를 통해 제조업의 서비스화 추진이라고 언급.

▷이에 금일 휴림로봇, TPC, 유진로봇 등 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.


- 반도체 관련주 -

美 필라델피아 반도체 지수 상승 및 인텔 韓 투자 확대 소식 등에 상승.

▷지난밤 뉴욕증시가 저가 매수세 유입 등에 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 102.50(+3.51%) 상승한 3,022.24를 기록. 퀄컴(+3.99%), 엔비디아(+5.32%), 인텔(+3.14%), AMD(+5.05%) 등이 상승.

▷전일 스티브 롱 인텔 아시아태평양·일본(APJ) 지역 총괄 대표는 기자간담회에서 “인텔은 한국 반도체 관련 기업(플레이어)들에 전략적으로 투자를 할 계획”이라면서 “반도체 공급망 생태계를 아우르는 광범위한 파트너와 협력을 확대할 것”이라고 밝힘.

▷한편, 전일 언론에 따르면, 국내 반도체 소켓 전문 기업 A사가 애플에 처음으로 애플리케이션 프로세서(AP) 테스트용 반도체 소켓을 공급하게 됐다는 소식이 전해짐. 최근 성능테스트(퀄) 테스트를 통과했고 올해 하반기부터 공급할 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식 속 DB하이텍, 삼성전자, 원익QnC, 네온테크, 하나마이크론 등 반도체 관련주가 상승.


- 2차전지/전기차 -

美 전기차 업체 주가 상승 및 에코프로비엠, 1분기 호실적에 상승.

▷지난밤 美 증시가 저가 매수세 유입 등에 상승 마감한 가운데, 테슬라(+3.70%), 리비안(+4.96%), 루시드(+5.42%) 등 美 전기차 업체의 주가가 상승세를 기록. 테슬라는 최근 트위터 인수 등의 악재에도 불구하고 상승하며, 900달러선을 회복했음.

▷2차전지 업체 에코프로비엠이 1분기 호실적을 기록한 점도 긍정적으로 작용. 전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 6,624.62억원(전년동기대비 +151.69%), 영업이익 410.62억원(전년동기대비 +130.27%), 순이익 304.08억원(전년동기대비 +119.94%).

▷이 같은 소식 속 디에이테크놀로지, 에코프로비엠, 코스모신소재, 로스웰, 엘앤에프 등 2차전지/전기차 테마가 상승.


- 육계 -

닭고기 가격 상승세 지속에 상승.

▷축산물품질평가원 통계에 따르면, 전일 기준 육계 1kg당 도매가는 3,581원으로 지난해 5월3일의 도매가 2,792원보다 28.3% 상승. 육계 도매가는 지난해 4월 2,642원에서 올해 4월에는 3,553원으로 34.4% 상승했으며, 올해 들어서는 1월 3,236원을 기록한 뒤 매달 상승세가 계속되면서 4월까지 9.8% 상승. 이는 러시아의 우크라이나 침공 사태로 사료비가 오른 것과 동시에 3~4월의 이상 한파로 도계량이 줄었기 때문으로 분석되고 있음.

▷이 같은 소식 속 동우팜투테이블, 마니커, 하림 등 육계 테마가 상승.


- 자동차 대표주 -

현대차/기아 4월 판매량 부진 속 하락.

▷전일 장 마감 후 현대차는 2022년4월 자동차 판매량이 308,788대(전년동월대비 -11.6%)를 기록했다고 공시. 기아는 2022년4월 자동차 판매량이 238,538대(전년동월대비 -5.8%)를 기록했다고 공시. 이는 반도체 부품 수급 부족으로 인한 생산 차질 및 오미크론 확산 등 경영 불확실성이 지속되고 있기 때문인 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 현대차, 기아, 현대위아 등 자동차 대표주 테마가 하락. 

- 코스피 특징주★​

TYM(002900) : 1분기 호실적에 급등.
▷22년1분기 연결기준 매출액 3,003.94억원(전년동기대비 +39.59%), 영업이익 362.67억원(전년동기대비 +183.46%), 순이익 319.51억원(전년동기대비 +167.52%).

솔루엠(248070) : 1분기 호실적 분석 등에 상승.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 3,687억원(+57% yoy), 영업이익 150억원(+22% yoy)을 기록하며, 매출과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 특히, 1분기 ESL 매출액은 592억원(+75% yoy)으로 2021년 평균인 509억원을 큰 폭으로 상회했다고 밝힘. 아울러 영업이익률 개선은(1Q21 5% → 2Q 2% → 3Q 1% → 4Q 2% → 1Q22 4%) 전자부품 사업부의 해외신규공장 가동 안정화와 원재료비 상승분의 일부 판가전이에 기인한 것으로 추정된다고 밝힘.
▷이어 올해 예상 매출액은 14,988억원(+30% yoy), 영업이익 884억원(+233% yoy), 영업이익률 6%(+4%p yoy)을 기록할 것으로 전망. 특히, ESL 매출액은 3,742억원(+83% yoy)로 올해 예상 매출액 증가분의 50%를 기여할 것으로 전망.

한국카본(017960) : 652억원 규모 대우조선해양 Insulation Panel 공급관련 Letter of intent 체결에 상승.
▷전일 장 마감 후 652억원(최근 매출액대비 약 17.73%) 규모 대우조선해양 Insulation Panel 공급 관련 Letter of intent 체결 공시.

DL(000210) : 내년 실적 개선 기대감 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 올해 2분기 이후 Kraton에서만 분기 500~700억원 수준의 영업이익을 창출하며, 내년 동사의 연결 영업이익은 올해 대비 89.1% 증가한 5,065억원을 기록할 것으로 전망. Kraton의 Chemical 사업부문은 소나무 펄프 공정 제품에서 파생된 고부가가치 제품을 제조하는 세계 소나무 화학 산업의 선도적인 사업부문이라고 설명.
▷한편, 1분기 영업이익은 323억원으로 전분기대비 5.0% 감소하였으며, 이는 DL에너지/DL모터스/글래드의 실적 턴어라운드에도 불구하고 Kraton 인수 관련 일회성 비용(288억원)이 인식되었기 때문이라고 언급.

F&F(383220) : 2분기 수익성 악화 전망 등에 소폭 하락.
▷대신증권은 동사에 대해 2분기는 계절적으로 비수기인데다, 중국 락다운 장기화로 고마진의 중국 매출 성장률 둔화와 국내 면세 채널 매출 부진에 따라 수익성 악화가 불가피하다고 언급. 현재 상하이, 베이징 등 주요 도시의 영업 중단 점포 수 비중은 약 20%(562개 중 110개)이나 피해 매출 비중은 이 보다 다소 높을 것으로 보이고 이에 따라 2분기 영업이익은 yoy 6% 증가에 그칠 것으로 전망.
▷한편, 1분기 매출액과 영업이익은 각각 4,371억원, 1,346억원을 기록하며 당사 및 시장 컨센서스 영업이익을 상회(분할 전 기준, 매출액 yoy +53%, 영업이익 yoy +92%)했다고 언급.

DL이앤씨(375500) : 1분기 실적 부진에 약세.
▷전일 장 마감 후 22년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 1.51조원(전년동기대비 -10.87%), 영업이익 1,257.46억원(전년동기대비 -37.05%), 순이익 1,027.69억원(전년동기대비 -41.13%).
▷이와 관련 하나금융투자는 시장 기대치를 큰 폭 하회했다고 밝힘. 매출 부진의 주된 요인은 별도 플랜트 매출이 YoY 53% 급감하였고, 연결 자회사인 DL건설 매출이 20% 감소했기 때문이라고 분석. 다만, 수주/착공 세대수는 1분기를 기점으로 증가할 것으로 전망.

- 코스닥 특징주★​

줌인터넷(239340) : 尹정부 포털 독점지위 약화 정책에 따른 반사이익 기대감에 급등.
▷전일 인수위 과학기술교육분과 박성중 간사는 브리핑을 통해 "포털이 가짜 뉴스의 숙주 역할을 하지 못하도록 검증하겠다"며, 포털의 투명성·신뢰성 제고 방안을 발표했음.
▷박 간사는 "알고리즘이 중립성을 담보하는 것처럼 보이지만, \\\'사람의 편집\\\'보다 어쩌면 더 위험한 결과를 초래할 수도 있다"며, 전문가 중심의 가칭 \\\'알고리즘 투명성위원회\\\'를 법적 기구로 신설해 포털 내부에 설치하겠다고 언급했음. 아울러 네이버·카카오의 뉴스제휴평가위원회(제평위)에 대해 "제평위의 밀실 심사를 투명하게 바꾸겠다"며, 제평위 모든 회의의 속기록 작성을 의무화하고 공개하겠다고 밝힘.
▷이에 국내 포털 시장에서 양대 포털사이트의 독점적 지위가 약화될 것이라는 전망 속 동사의 반사이익 기대감이 커지는 모습. 동사는 인터넷 포털 사이트인 줌닷컴을 통해 검색, 뉴스, 커뮤니티, 블로그 등 인터넷 기반 서비스를 제공하고 있음.

소니드(060230) : 최대주주 대상 99.99억원 규모 유상증자 결정 등에 급등.
▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 주식회사 제이와이미래기술컴퍼니(최대주주) 대상 12,853,470주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:778원, 상장예정:2022-06-20) 공시.
▷한편, 동사는 전일 자회사 에프디스플레이 흑자전환 소식에 급등한 바 있음.

원익QnC(074600) : 1분기 실적 호조에 급등.
▷22년1분기 연결기준 매출액 1,817.30억원(전년동기대비 +27.44%), 영업이익 340.46억원(전년동기대비 +70.59%), 순이익 229.27억원(전년동기대비 +52.99%).

아이센스(099190) : 1분기 실적 호조에 강세.
▷22년1분기 연결기준 매출액 688.23억원(전년동기대비 +30.89%), 영업이익 98.11억원(전년동기대비 +21.78%), 순이익 129.36억원(전년동기대비 +84.82%).

엔에스/원익피앤이 : 엔에스, 원익피앤이 흡수합병 결정 속 강세.
▷엔에스는 전일 장 마감 후 (주)원익피앤이를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 2.7553229, 합병기일:2022-08-01, 신주상장예정:2022-08-22) 공시. 합병 시 취득하게 될 자사주 소각으로 주주가치 제고를 위해 8.4% 비율의 무상감자 결정(기준일:2022-08-01) 공시.
▷이 같은 소식에 엔에스가 강세를 기록중이며, 원익피앤이도 상승세를 기록.
[종목] : 원익피앤이, 엔에스

서울옥션(063170) : 1분기 호실적 전망 및 향후 실적 성장 지속 기대감 등에 강세.
▷케이프투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 211억원(+20.9% yoy), 영업이익은 60억원(+86.8% yoy)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 1분기 경매는 총 12회(오프라인 3회, 온라인 9회) 진행했으며 오프라인 기준 평균 낙찰총액 133억원, 낙찰률 88%를 달성하면서 지난해에 이어 좋은 흐름을 이어갔기 때문이라고 설명.
▷아울러 미술품이 소수, 프리미엄 중심에서 벗어나 대중화된 만큼 과거와 달리 꾸준한 실적 성장이 가능할 것으로 전망.

에스아이리소스(065420) : 상장유지 결정 속 거래재개 첫날 상승.
▷전일 장 마감 후 코스닥시장위원회 심의 결과 상장 유지 결정(거래재개일: 2022-05-03) 공시. 상장폐지 사유 해소, 상장유지 결정으로 관리종목 해제 공시.
▷한편, 동사는 지난 2019년3월21일 상장적격성 실질심사 대상(사유발생)으로 거래정지 된 바 있음.

코나아이(052400) : 1분기 호실적에 상승.
▷22년1분기 연결기준 매출액 580.30억원(전년동기대비 +50.66%), 영업이익 147억원(전년동기대비 +66.91%), 순이익 100.15억원(전년동기대비 +18.60%).

씨티씨바이오(060590) : 발기부전·조루 복합제 CTCBIO, 임상3상 투약 완료 및 올해 허가 기대감 등에 상승.
▷한양증권은 동사에 대해 최근 임상 3상 중인 발기부전+조루 복합제 ‘CTCBIO’의 한국 판권을 동구바이오제약에 L/O 했으며, 2019년부터 진행된 795명 규모의 ‘CTCBIO’의 임상 3상의 환자투약이 지난 4월28일 종료되었고 올해 중순 이후 결과가 공개될 예정이라고 밝힘. 식약처 보완요청이 없다면 올해 내로 허가가 가능한 가운데, 국내 발기부전 치료제 시장규모는 약 2,500억원 수준으로 10%점유를 가정한다면 내년부터 매년 수십억원의 영업이익 발생을 기대할 수 있다고 설명.
▷아울러 최근 곡물가격 상승으로 사료업체들의 영업환경과 주가가 좋은 모습을 보이고 있다며, 동사는 자체개발 사료첨가제 ‘CTCZYME’, ‘Bacter phase’를 보유하고 있고 매출액이 증가하고 있어 올해 이익기여도가 클 것으로 전망.

옴니시스템(057540) : 서울시, 수도계량기 \\\'스마트 원격검침 방식\\\' 전환 소식에 상승.
▷서울시는 올해부터 2030년까지 서울 222만 수도계량기의 30%에 해당하는 66만 수전에 대해 비대면으로 수도 사용량을 확인하는 스마트 원격검침 계량기로 본격 전환한다고 밝힘. 서울시는 원격검침 추진 배경에 대해 "중대재해처벌법 시행으로 안전한 검침방법이 요구되고 있는 가운데, 포스트 코로나 시대의 비대면 검침 요구 확대 등 생활방식의 변화 등에 따른 것"이라고 언급.
▷이 같은 소식 속 디지털 전력량계 및 디지털 계량기 제조업체로 스마트미터 원격검침시스템(AMI) 제품을 보유한 동사가 시장에서 부각.

디에이테크놀로지(196490) : 61억원 규모 공급계약 체결에 상승.
▷국내 공장 자동화 설비 공급업체와 61억원(최근 매출액대비 13.4%) 규모 공급계약(2차전지 모듈 자동화 조립라인) 체결 공시.

자이언트스텝(289220) : 소통하는 버츄얼 휴먼 이솔 첫 공개 소식 속 상승.
▷동사는 언론을 통해 버추얼 휴먼 \\\'이솔(SORI)\\\'이 금일 네이버의 라이브 커머스 플랫폼 \\\'네이버 쇼핑라이브\\\'에서 처음 공개된다고 밝힘. 이솔은 다양해지는 콘텐츠와 플랫폼의 흐름을 빠르게 반영하고 대응할 수 있는 \\\'리얼타임형 버추얼휴먼\\\'이며, 이 같은 기술은 전체를 Full 3D와 리얼타임 엔진으로 구현해 실제 사람과 실시간 대화나 인터랙션(interaction)이 가능한 가상 인간을 만들 수 있는 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "메타버스 시대에 버추얼 휴먼은 기본적이고 핵심적인 콘텐츠를 제공하는 다양한 역할을 수행하게 될 것"이라며, "XR Live 솔루션으로 구현된 가상공간에서 버추얼 휴먼이 실시간 움직이며 실제 사람과 대화를 나누고 노래를 부르거나 춤을 추는 리얼타임(Real-Time) 콘텐츠를 제작하고 있다"고 밝힘.

이엠텍(091120) : 330억원 규모 유상증자 결정 속 상승.
▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 1,245,000주(330억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:26,500원,1주당 약 0.08주 배정,청약예정:2022년07월11일~2022년07월12일(구주주),상장예정:2022-08-02) 공시.

파트론(091700) : 1분기 호실적 달성 속 올해 실적 개선 전망에 소폭 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 연결기준 올해 1분기 영업이익은 208억원(+31.9% yoy/-4.9% qoq)으로 종전 추정치(209억원)에 부합했으며 컨센서스(226억원)는 소폭 하회했다고 밝힘. 매출은 3,599억원(+8.2% yoy/+13.4% qoq)으로 컨센서스(3,533억원)에 부합하는 등 전반적으로 양호했다며, 전체적인 실적 호조세를 보였다고 분석.
▷이는 갤럭시A 시리즈에 광학식 지문인식 모듈 공급 확대로 센서 모듈 매출 (+89% yoy /+14% qoq) 증가에 기인했다며, 또한 갤럭시S22향 공급으로 카메라 모듈 매출 (+2% yoy/+24% qoq) 증가도 긍정적으로 기여했다고 분석.
▷아울러 삼성전자의 보급형 모델(갤럭시A시리즈)에 손떨림보정부품(OIS) 적용으로 카메라모듈의 평균공급단가 상승이 예상되고 있는 가운데, 삼성전자의 전체 스마트폰 판매량 증가(Q)와 평균공급단가(P)의 상승으로 카메라모듈 업체의 실적 개선이 예상된다고 밝힘. 이에 동사의 올해 매출액 및 영업이익은 각각 1.44조원(+9.9% yoy), 853억원(+8.4% yoy)을 기록할 것으로 전망.

카카오게임즈(293490) : 1분기 호실적에 소폭 상승.
▷22년1분기 연결기준 매출액 2,663.48억원(전년동기대비 +104.68%), 영업이익 420.93억원(전년동기대비 +169.67%), 순이익 282.71억원(전년동기대비 +54.19%).
▷이와 관련, 동사는 컨퍼런스콜을 통해 “기존 모바일 및 PC온라인 게임 매출의 안정화에 효율적인 비용 집행, 개발력 내재화가 이뤄졌고, 비게임 부문인 기타 매출의 약진이 전체 매출에 유의미한 영향을 미쳤다”고 밝힘. 특히, 모바일 게임 부문은 다중접속온라인역할수행게임(MMORPG) ‘오딘: 발할라라이징’의 국내 매출 안정화와 대만 출시로 전년대비 194.6% 증가했다고 언급.

에스티팜(237690) : 177.01억원 규모 LNP용 핵심 인지질 2종 공급계약 체결에 소폭 상승.
▷북미 지역 글로벌 바이오텍회사와 177.01억원(최근 매출액대비 10.7%) 규모 공급계약(mRNA백신에 사용되는 LNP용 핵심 인지질 2종(이온화지질 및 PEG지질)의 공급) 체결(계약기간:2022-05-03~2023-06-30) 공시.