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[테마 동향]
강세테마 : 통신장비, 5G(5세대 이동통신), UAM(도심항공모빌리티), 정유, 원자력발전, 건설 대표주, MLCC(적층세라믹콘덴서), 은행, 전력설비, 방위산업/전쟁 및 테러, 손해보험, 폴더블폰 등...
약세테마 : 사료, 육계, 농업, 아프리카 돼지열병(ASF), 국내 상장 중국기업, 미용기기, 면세점, 비료, 주류업(주정, 에탄올 등), 음식료업종, 도시가스, 조선, 화장품, 항공/저가 항공사(LCC) 등...
[특징 테마]
- 5G(5세대 이동통신)/통신장비 -
삼성전자, 약 1조원 규모 5G 통신장비 수주 소식 등에 상승.
▷삼성전자는 전일 언론을 통해 미국의 4위 이동통신사인 디시 네트워크(DISH Network)에 대규모의 5세대 이동통신(5G) 장비를 공급한다고 밝힘. 공급 규모는 1조원 이상이며, 삼성전자는 디시네트워크의 미국 5G 전국망 구축을 위한 가상화 기지국(virtualized Radio Access Network, vRAN), 다중 입출력 기지국(Massive MIMO radio) 등 다양한 통신장비를 공급할 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 신한금융투자는 보고서를 통해 삼성전자 벤더들의 디시 네트워크향 장비 공급 시점은 하반기부터 시작될 것으로 전망(당초 계획 시점). 2H22, 2H21과 다르게 삼성전자 벤더들의 실적 흐름 견조할 가능성 높아진 상황(버라이즌 +α 확보 → Dish, 유럽, 인도 등)이라며, 삼성전자 내 M/S가 높은 벤더들의 수혜가 기대된다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 에프알텍, 이루온, 기가레인, 다산네트웍스, 오이솔루션 등 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승.
- 은행/생명보험/손해보험 -
美 금리 인상에 따른 한국은행 금리인상 전망 등에 상승.
▷현지시간으로 4일(한국시간 5일 새벽) FOMC 회의 결과가 발표될 예정인 가운데, Fed는 5월 FOMC 회의에서 2000년 이후 처음으로 기준금리를 50bp 인상할 것으로 전망되고 있음. 이어 대차대조표를 축소하는 양적긴축(QT) 계획도 발표할 것으로 전망되고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물시장에서 Fed가 5월 회의에서 기준금리를 50bp 올릴 가능성은 99.8%에 달했으며, 6월 회의에서 75bp 인상할 가능성은 95.6%까지 상승했음.
▷일부 언론에 따르면, 글로벌 투자은행(IB) JP모건은 한국은행이 올해 5월을 포함, 연내 네 차례 추가로 기준금리를 인상해 연말 기준금리가 2.5%가 될 것으로 전망한 것으로 알려짐. 이어 내년 1월 25bp 추가 인상으로 최종적으로는 내년 1분기까지 기준금리가 2.75%에 도달할 것으로 전망. 한편, 한은은 4월 금통위 의사록에서 "과거 중국에서 금융불안이 심화됐던 기간에 국내에서도 외국인 자금이 유출됐던 사례가 있다"며, "내외금리차 문제와 중국 성장 둔화에 따른 금융불안 이슈가 중첩될 경우 그 여파가 클 수 있다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 하나금융지주, KB금융, 삼성생명, 현대해상 등 은행/생명보험/손해보험 테마가 상승.
- LNG(액화천연가스)/셰일가스(Shale Gas) -
美 천연가스 가격 14년래 최고치 기록 소식에 일부 관련주 상승.
▷시카고상품거래소에 따르면, 전일(현지시간) 美 천연가스 기준물인 헨리허브 가격이 한때 9% 넘게 폭등해 100만BTU당 8.169달러까지 상승한 것으로 전해짐. 이는 2008년 9월 이후 14년만에 최고치임.
▷시장에서는 유럽연합(EU)이 러시아산 에너지 의존도를 줄이기 위해 각종 제재를 취하고 있는 데 따른 결과로 분석되고 있음. 이외에도 미국 천연가스 생산량도 감소해 미국 내 천연가스 재고 규모는 1년 전보다 약 21% 가량 줄어든 것으로 나타난 점도 영향을 미친 것으로 분석되고 있음.
▷이 같은 소식 속 한국가스공사, SK가스 등 일부 LNG(액화천연가스)/셰일가스(Shale Gas) 테마가 상승. - 코스피 특징주★ 퍼스텍/디알텍/웰크론/유진로봇 : 우크라이나 지뢰 위험성 부각 속 관련주로 부각되며 급등.
▷지난 2일(현지시간) 외신에 따르면, 러시아군이 키이우에서 퇴각하며 농경지에 지뢰를 매설하거나 불발탄 등을 그대로 두고 떠나 인명 피해와 전세계의 식량난이 우려되고 있음. 이에 지뢰 제거 작업이 본격화할 경우 국내 기업의 참여 가능성도 제기되고 있음.
▷이 같은 소식에 국방연구원 등과 지뢰제거 로봇 사업에 참여한 바 있는 퍼스텍, 폭발물 의심 물질을 검사하는 간접방식 디텍터 기술을 보유하고 있는 디알텍, 지뢰제거용 EOD 방호복 등을 생산하는 웰크론, 평화공원 인근 지뢰 탐지 및 제거 이력을 보유한 유진로봇 등이 시장에서 부각.
[종목] : 퍼스텍, 유진로봇, 웰크론, 디알텍
웅진(016880) : 한화솔루션, 웅진에너지 인수 기대감에 급등.
▷전일 일부 언론에 따르면, 태양광 패널의 핵심 부품을 생산 중인 웅진에너지가 기업회생절차(법정관리) 졸업을 위한 경영권 재매각에 나선 가운데, 한화솔루션이 인수 후보로 거론되고 있음. 웅진에너지가 생산하는 잉곳과 웨이퍼가 태양광 가치사슬(밸류체인)의 핵심 부품으로 거론되는 가운데, 한화 측 역시 잉곳과 웨이퍼 생산을 제외하고 태양광 산업의 전체 밸류체인을 구축하고 있어 웅진에너지 인수에 관심을 갖고 실질적인 검토를 진행 중인 것으로 알려짐.
▷이와 관련 IB업계 관계자는 "올 초 한화 측 외에도 다른 국내 기업 한 곳과 인수 협상을 진행했다"며, "채권단은 한화 측이 사실상 웅진에너지를 인수할 유일한 적격 후보로 보고 있어 실사 후 적정 조건만 제시하면 딜이 성사될 것"이라고 언급했음.
코오롱인더(120110) : 1분기 영업이익 시장 기대치 상회 분석 등에 강세.
▷키움증권은 동사에 대해 올해 1분기 영업이익은 639억원으로 전분기대비 대규모 실적 개선(QoQ +2,246.4%)되며, 시장기대치(593억원)를 상회했다고 밝힘. 이는 필름/전자재료와 화학부문의 높은 수출 운임 등 일부 부정적인 요인 발생에도 불구하고, 성과급/재고 관련 손실/정기보수 등 일회성 비용이 제거되고 타이어코드/아 라미드 주력 Cash Cow 제품군의 실적이 호조세를 기록하였기 때문 등으로 분석.
▷아울러 올해 하반기부터 주력 사업부문인 산업자재의 증설 효과가 발생할 것으로 전망. 이와 관련, PET 타이어코드는 올해 9월 말 베트남 플랜트가 완공되며, 총 2,300억원이 투자되는 아라미드는 내년 9월에 증설이 완료될 것으로 전망.
KCC(002380) : 1분기 호실적에 강세.
▷22년1분기 연결기준 매출액 1.63조원(전년동기대비 +20.18%), 영업이익 1,494.08억원(전년동기대비 +93.15%), 순이익 321.97억원(전년동기대비 +5.80%).
TKG휴켐스(069260) : 1분기 실적 호조에 상승.
▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 22년1분기 연결기준 매출액 2,942.09억원(전년동기대비 +66.91%), 영업이익 354.28억원(전년동기대비 +25.39%), 순이익 269.35억원(전년동기대비 +17.13%).
한국가스공사(036460) : 금리 상승 및 인플레이션 효과에 따른 실적 개선 기대감에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 금리 상승이 별도 실적에 긍정적이고, 원자재 가격 상승은 연결 실적에 우호적인 요인으로 작용한다고 분석. 국고채 5년물 금리가 상승하는 가운데 인플레이션이 지속되는 만큼 배당으로 연결될 수 있는 별도 실적이 개선될 여지가 높다고 밝힘. 유가 상승도 운전자본 개선으로 이어질 개연성이 높은 만큼 연결 해외사업뿐만 아니라 규제사업 이익에도 긍정적인 요인이며, 요금기저 규모가 크게 증가한 만큼 미수금 누적에 따른 금융비용 상승 흐름을 적정투자보수 개선으로 만회할 수 있을 것으로 분석.
▷이와 관련, 올해 하반기 매출액은 전년대비 35.2% 증가한 20.2조원으로 예상되며, 영업이익은 6,051억원으로 전년대비 43.8% 개선될 것으로 전망.
TYM(002900) : 1분기 호실적 및 올해 실적 전망치 상향 등에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 1분기 매출액은 3,004억원(+39.6% YoY), 영업이익은 363억원(+183.5%, YoY)으로 당사 추정치 대비 매출액 18.5% 영업이익 140.4%를 상회하는 호실적을 시현하였다고 밝힘. 이와 관련, 북미 B2C 브랜드인 TYM-USA와 Branson(KM) 판매 대수 증가와 국내 이앙기 교체수요, 북미향 OEM 수주 증가가 외형성장을 이끌었으며, 영업이익률은 원재료 및 물류비 상승에 대한 판가전이에 환율효과까지 더해져 전년동기대비 6.2%p 증가한 12.1%를 달성하였다고 설명.
▷아울러 올해 실적은 매출액 1조1,634억원, 영업이익 754억원에서 매출액 1조1,922억원(+41.7%, YoY), 영업이익 1,088억원(+208.6%, YoY)으로 상향한다고 밝힘. 이는 글로벌 북미 고객사 향 단가인상 효과와 자사브랜드 딜러쉽 확장에 따른 판매증가를 감안하였다고 언급.
두산(000150) : 자회사를 통한 성장 가속화 기대 분석 등에 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 테스나와 비상장 자회사를 통한 성장 가속화가 기대된다고 밝힘. 동사와 자회사 두산에너빌리티가 자산 및 사업 매각을 통해 유동성 이슈를 해소한 가운데, 테스나 인수, 비상장자회사(DLS(물류), 로보틱스(협동기계), DMI(연료전지드론/파워팩)) 고성장으로 흑자전환 및 점진적 주주환원정책 강화가 기대된다고 밝힘.
▷1분기 실적은 매출액 3조4,195억원(전년동기대비 +17%), 영업이익 1,878억원(전년동기대비 -30%)을 기록했으며, 자체사업(전자 및 ICT 해외법인 포함) 영업이익 374억원(전년동기대비 +6%)으로 양호한 실적을 기록했다고 밝힘.
한솔케미칼(014680) : 1분기 양호한 실적 전망 및 과도한 주가 하락 분석 등에 상승.
▷하이투자증권은 전일 동사에 대해 1Q22 매출액은 2,110억원(YoY: +19%, QoQ: +2%), 영업이익은 530 억원(YoY: +1%, QoQ: +48%)으로 시장 우려 대비 양호한 실적을 기록할 것으로 전망. 이는 전방 반도체 고객사들의 수요가 상당히 견조한 상황이고 삼성전자 QLED TV 외 삼성디스플레이의 QD-OLED 본격 양산으로 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문이라고 설명.
▷아울러 동사 주가는 고점 대비 30~40% 가량 하락했으며 시가총액 기준으로는 약 1.5조원 가량이 낮아졌다고 언급. 이는 지난해 하반기부터 NB 라텍스 업황이 급격히 무너졌기 때문이며 2021년 NB 라텍스 부문 매출액은 약 300~350 억원 수준으로 전체 실적에서 절대적이지 않다는 점을 고려할 때 약 1.5조원의 시가총액 감소는 과도한 것으로 판단.
코스모화학(005420) : 유상증자 권리락 효과 발생에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 16,750원임. - 코스닥 특징주★ 에코플라스틱/코오롱플라스틱 : 푸틴 원자재 수출 금지 속 나프타 가격 상승 수혜 기대감 등에 상한가.
▷외신에 따르면, 푸틴 러시아 대통령이 \\\'일부 외국과 국제기구의 비우호적인 행동\\\'에 대응해 보복 제재 성격의 특별 경제조치 적용에 관한 대통령령에 서명했다는 소식이 전해짐. 대통령령은 보복 제재 대상이 된 외국의 기업이나 개인 등과 통상·금융 거래를 하거나, 제재 대상국으로 러시아산 상품과 원자재를 수출하는 것까지 금지하는 내용을 담고 있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 플라스틱의 원료인 나프타 가격이 상승할 것이라는 전망 속 에코플라스틱과 코오롱플라스틱이 시장에서 부각.
▷한편, 대외경제정책연구원(KIEP)에 따르면, 한국은 지난해 러시아산 나프타 수입량 규모가 43억8,302만달러(약 5조3,000억원)로 가장 컸다고 전해짐.
[종목] : 에코플라스틱, 코오롱플라스틱
소니드/휴림로봇 : 소니드·휴림로봇, 검사 로봇·스마트 물류 추진 등 첨단 사업 다각화 MOU 체결 소식에 급등.
▷소니드와 휴림로봇은 금일 언론을 통해 검사 로봇·스마트 물류 추진 등 첨단 사업 다각화를 목적으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 이번 MOU를 기점으로 비전검사시스템 탑재 입체 검사 로봇 개발, 자율주행로봇 기반 스마트 물류 시스템 개발, 중국 등 주요 핵심고객 네트워크 공유를 통한 사업 확장 등을 통해 다각적 부문에서 공동사업 추진에 나설 방침으로 알려짐. 특히, 소니드는 사물인터넷(IoT) 토털 솔루션과 자율주행로봇 시스템을 접목해 스마트물류 사업을 한층 고도화하고, 자회사 에프디스플레이를 통해 3D 비전 솔루션 개발에 나서는 등 기존 사업 경쟁력 강화를 토대로 미래성장사업을 실현해 갈 계획이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 소니드와 휴림로봇이 급등세를 기록중임.
[종목] : 소니드, 휴림로봇
에코프로(086520) : 자회사 에코프로비엠 지분가치 상승 분석 등에 상승.
▷삼성증권은 전일 동사에 대해 1분기 영업이익이 당사 예상치를 하회했지만, 밸류에이션 산정에 쓰이는 주력 자회사 에코프로비엠의 지분가치 상승에 따라 목표가를 상향한다고 밝힘.
▷이와 관련, 주력 자회사 에코프로비엠의 캐파 조기 가동 및 판가 상승 효과에 따른 연간 실적 상향 조정에 따라 동사의 연결기준 매출도 3.6조원으로 상향한다고 밝힘. 다만, 원자재가 상승과 캐파 조기 가동에 따른 수율 등을 감안해 영업이익률을 기존 11%에서 9%로 낮춤에 따라 영업이익은 기존 추정보다 소폭 개선된 3,069억원 제시한다고 밝힘.
모트렉스(118990) : 자사주 소각 결정에 상승.
▷전일 장 마감 후 보통주 44,423주(15.00억원) 소각 결정(소각예정일:2022-05-09) 공시.
네오리진(094860) : 뮤조이 싱가포르 인수 결정 속 상승.
▷전일 장 마감 후 글로벌 게임퍼블리싱 사업 확대 목적으로 MUJOY PTE. LTD. 주식 500,000주를 59.22억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:100.00%, 양수예정일:2022-05-04) 공시.
▷아울러, 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 JOY FRIENDS PTE. LTD.(최대주주) 등 대상 4,651,162주(39.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:860원, 상장예정:2022-05-31) 공시.
▷동사가 이번에 인수한 뮤조이 싱가포르 법인은 한국과 일본을 제외한 전세계 국가에 여신전쟁 게임 퍼블리싱 권리를 가지고 있으며, 동사는 이번 인수를 통해 글로벌 게임사업을 본격화할 것으로 전해짐.
피엔티(137400) : 전기차 폐배터리 재활용에 필요한 AI(인공지능)로봇 개발 추진 소식에 소폭 상승.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 전기차 폐배터리 재활용에 필요한 AI(인공지능)로봇 개발에 나선다는 소식이 전해짐. 한국산업기술평가관리원에 따르면 동사는 지난달말 국책과제인 \\\'다품종 EV 폐배터리팩의 재활용을 위한 인간로봇 협업 해제 작업 기술 개발\\\'의 참여기관으로 선정된 것으로 알려짐. 해당 국책 과제에서 중점적으로 연구되는 기술은 전기차 폐배터리에서 이차전지 원료를 회수하기 위해 현재 수작업으로 진행 중인 폐배터리해체 작업을 AI로봇이 모듈 또는 셀 단위로 해체할 수 있는 자동화 시스템을 개발하는 게 핵심인 것으로 전해짐.
메드팩토(235980) : 백토서팁 상업화 속도 기대감에 소폭 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 연초 중앙약사심의위원회로부터 동사의 백토서팁과 \\\'키트루다\\\' 병용 비소세포폐암 1차 치료목적 임상 2상 용량 변경 신청에 대해 부결 의견을 받으며, 백토서팁에 대한 우려가 확산된 바 있다고 밝힘. 이와 관련, 해당 이슈는 백토서팁 자체의 문제로 보기 어렵다며 이전까지 백토서팁 단독으로 약물성 간 손상이 보고된 사례는 없었고 면역관문억제제 치료에서 면역 관련 이상반응(irAE) 발생 환자에게서 치료 효과가 더 높다는 연구결과들도 있다고 설명.
▷아울러 하반기에 키트루다 병용 대장암 3상, 오니바이드 병용 췌장암 2상, 백토서팁 단독 골육종 1b·2상 등 세 가지 암종을 대상으로 허가용 임상을 개시할 예정으로 백토서팁의 상업화를 위한 개발이 빠르게 진행될 것으로 전망. 지난해 미국임상종양학회(ASCO)를 통해 우수한 효능을 입증한 대장암에 이어 올 하반기 주요 학회들을 통해 췌장암 임상 결과를 공개할 것이라며, 이를 바탕으로 빠르게 백토서팁의 상업화를 위한 개발이 진행될 예정이라고 밝힘.
에코프로비엠(247540) : 호실적 지속 전망 등에 소폭 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 1분기 매출이 컨센서스를 10% 상회했고 영업이익은 컨센서스를 부합했다고 밝힘. 이는 조기 가동 효과에 따른 출하량 증가가 매출 성장을 견인했고, 조기 가동에 따른 고정비 부담이 수익성에 반영됐기 때문이라고 설명.
▷올해 동사의 매출 성장은 핵심 고객사들의 매출 성장률을 상회할 것으로 예상되며, 2분기 실적은 매출 8,607억원(+177.3% YoY, +29.9% QoQ), 영업이익 675억원(+132.4% YoY, +64.4% QoQ)을 기록할 것으로 전망. 고객사(셀)들의 매출의 경우 엔드 유저인 완성차의 생산/판매 동향에 거의 1:1로 매칭되는 반면, 동사의 신규 공장에서 생산될 하이니켈 제품의 경우 고객사의 선호도가 높아 숏티지가 지속되고 있다고 밝힘.
아이엘사이언스(307180) : 실리콘렌즈 생산라인 증설 예정 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 천안 소재 스마트 팩토리 인근 부지를 매입, 공장 규모를 확장해 실리콘렌즈 생산 라인 증설에 나선다고 밝힘. 천안 스마트 팩토리에는 자체 기술력으로 설계, 제작한 첨단 실리콘렌즈 생산 설비가 구축돼 있으며, 다품종 대량 생산 체제로 최대 16종의 실리콘렌즈 제품을 동시 제작 가능해 고객 맞춤 생산도 용이한 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "보유한 특허 기술력이 집약된 실리콘렌즈 제품의 사업성이 인정받으며 최근 대기업 거래처의 수요가 급증하고 있다"며 "안정적인 공급 기반을 마련하고자 제조 시설 투자를 확대하기로 했다"고 밝힘.
비씨엔씨(146320) : 1분기 실적 부진에 소폭 하락.
▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 22년1분기 별도기준 매출액 176.95억원(전년동기대비 +27.81%), 영업이익 9.86억원(전년동기대비 -52.11%), 순이익 8.53억원(전년동기대비 -49.88%). |
