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[테마 동향]
강세테마 : 자동차 대표주, 원자력발전, MLCC. 2차전지, 전력설비, 남북경협, 메타버스, 희귀금속(희토류 등), 리비안 관련주, 풍력에너지, 전기차 등...
약세테마 : 항공/저가 항공사, 생명보험, 캐릭터상품, 도시가스, 손해보험, 영상콘텐츠 등...
[특징 테마]
- 자동차 대표주/자동차부품 -
차량용 반도체 부족 해소 기대감 등에 상승.
▷한국투자증권은 보고서를 통해 말레이시아 현지 상황이 9월 말부터 개선되면서 현지 반도체 공장들의 가동률이 상승 중이라며, 이에 힘입어 현대차·기아는 11월부터 특근 재개를 계획 중이라고 언급. 아울러 9월부터 본격화된 판매 부진은 수요가 아닌 공급의 문제이며, 현대차·기아만의 문제가 아닌 업계 전반의 문제인 가운데, 현대차·기아는 미국, 유럽 등 주요 지역에서 사상 최고 점유율을 갱신 중이라고 언급.
▷한편, 자동차 업종 주요 회사들의 3분기 실적은 전반적으로 부진할 것으로 전망. 완성차는 높은 수익성이 기대치에 이미 반영된 가운데, 믹스악화와 생산량 감소의 영향을 받고 있고, 부품업체는 가동률 하락과 원자재 비용 상승의 이중고를 겪고 있다고 설명.
▷이 같은 소식에 만도, 현대위아, 현대모비스, 덕양산업, SNT모티브 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승세를 기록중임.
- 원자력발전 -
글로벌 전력난 속 원자력 발전 수혜 기대감 지속 등에 상승.
▷최근 세계 경제의 신성장 동력인 중국과 인도 석탄 부족으로 전력난을 겪고 있는 가운데, 유럽 또한 천연가스 대란으로 전력난이 커지고 있는 등 글로벌 전력난에 대한 우려가 커지고 있음. 시장에서는 글로벌 전력난 속 발전 원가가 안정적인 원자력의 수혜 기대감이 부각되는 모습.
▷현지시간으로 11일 외신에 따르면, 유럽 10개국 경제·에너지 담당 장관 16명이 유럽에서 원자력발전의 중요성을 역설하는 공동 기고문을 유럽 각국 신문에 게재했다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 16명의 장관들은 기고를 통해 기후 변화 위협으로 저탄소 사회로 전환이 시급한 시점에서 원자력발전은 기후변화 대처에 있어서 "우리가 가진 최고의 무기"라고 강조했음.
▷이 같은 소식에 일진파워, 에너토크, 한전기술, 한신기계 등 원자력발전 테마가 상승세를 기록중임.
- 대북관련주 -
美 백악관, 북한에 대한 적대 의도 없음 발언 속 상승.
▷언론에 따르면 제이크 美 백악관 국가안보보좌관은 서훈 청와대 국가안보실장과의 회담에서 미국이 북한에 대한 적대시 정책이 없다는 미국 측의 진정성을 재확인한다고 밝힘. 또한, 언제 어디서든 조건 없이 북한과 만나서 협상을 해나가겠다는 입장을 재차 강조했으며 북한이 미국의 손길에 긍정적으로 반응하길 희망한다고 강조한 것으로 전해짐.
▷이러한 소식에 신원, 제이에스티나, 인디에프, 일신석재, 아난티, 대아티아이, 제룡전기 등 대북관련주가 상승세를 기록중.
- 메타버스(Metaverse) -
국내 첫 메타버스 관련 ETF 상장 소식에 상승.
▷한국거래소에 따르면, 국내 메타버스 관련 기업에 투자하는 KB자산운용, NH-Amundi자산운용, 미래에셋자산운용, 삼성자산운용 상장지수펀드(ETF) 등이 유가증권시장에 동시 상장했다는 소식이 전해짐. 한국거래소는 "국내 최초의 메타버스ETF로 기술개발 등에 따라 지속적인 성장이 예상되는 메타버스 산업에 투자할 수 있는 수단 제공, 상품 라인업 확충 및 다양한 투자수요 충족이 기대된다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 엔피, 이노뎁, 맥스트, 펄어비스 등 메타버스(Metaverse) 테마가 상승세를 기록중임. 한편, 펄어비스는 올해 검은사막 모바일 中 출시 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용.
- 백신여권 -
김부겸 총리, 백신패스 등 새 방역방법 검토 발언에 상승.
▷언론에 따르면, 김부겸 국무총리가 코로나19(COVID-19) 상황에서 점진적인 일상회복을 위해 백신 패스 등을 검토하겠다고 시사한 것으로 전해짐. 김 총리는 금일 오전 정부서울청사에서 열린 제1차 일상회복지원위원회 회의 모두발언에서 "이제 정부는 그간의 방역성과와 높아진 백신접종률을 바탕으로 단계적 일상회복의 여정을 준비하고자 한다"며, "다중이용시설 등 혹시 모를 감염의 위험을 줄이기 위해 백신패스와 같은 새로운 방역관리 방법도 검토해야 한다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 라온시큐어, SGA솔루션즈, 아이크래프트 등 백신여권 테마가 상승세를 기록중임.
- 반도체 관련주 -
삼성전자 시스템반도체 투자 확대 기대감 등에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 삼성전자가 지난 6~8일 온라인으로 개최한 ‘삼성 파운드리 포럼 2021’에서 5나노미터 이하 초미세 첨단 반도체 생산 비중을 올해 13%에서 2026년 34.5%로 배 이상 끌어올리겠다고 밝힌 것으로 전해짐. 이를 위해 국내외 생산설비를 파운드리(위탁생산) 사업부 출범 원년인 2017년 대비 3.2배로 늘려 ‘시스템 반도체 2030 1위’ 달성에 박차를 가할 것이며, 이와 관련 이르면 내년부터 경기도 평택 제2캠퍼스(P2) 파운드리 라인(S5)과 해외 신공장을 착공할 예정임.
▷아울러 이번 포럼에서 삼성전자는 인공지능(AI) 반도체로 주목받는 신경망처리장치(NPU) 등 고성능 반도체 생산 비중도 같은 기간 10%에서 32%로 확대하기로 했으며, 내년 상반기부터 업계 최초로 적용하는 신기술인 게이트올어라운드(GAA) 기반의 3나노 반도체 양산에 돌입한다고 발표함.
▷이와 관련 코미코, 시그네틱스, 아이에이, 피에스엠씨, 엠케이전자 등 반도체 관련주들이 상승세를 기록중임. - 코스피 특징주★ 코스모신소재(005070) : 11월부터 MLCC용 이형필름 증설 라인 본격 양산 소식에 강세.
▷동사는 전일 언론을 통해 MLCC용 이형필름 증설 설비를 현재 최종 시험가동하고 있다며, 오는 11월부터 본격 양산에 돌입한다고 밝힘. 이에 따라 4분기 매출에 MLCC용 이형필름 증설에 따른 생산량 확대가 매출 증대에 긍정적으로 작용할 것으로 전망되고 있음.
▷이와 관련 동사 관계자는 "MLCC용 이형필름 수요 증가로 지난해 말 설비 증설을 발표하고 투자를 진행해 온 것"이라며, "10월 현재 본격적인 시험 생산을 진행하고 있으며 고객 품질 승인을 받는 즉시 생산 판매에 돌입해 11월부터는 매출로 이어질 것으로 보고 있다"고 설명.
덕양산업(024900) : 현대모비스와 645.14억원(최근 매출액대비 4.99%) 규모 공급계약 체결 등에 강세.
▷전일 장 마감 후 현대모비스와 645.14억원(최근 매출액대비 4.99%) 규모 공급계약(MX5(SUV) 신규차종 Crash Pad외) 체결(계약기간:2023-08-15~2028-08-15) 공시.
케이카(381970) : 신규상장 첫날 상승.
▷금일 코스피시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 25,000원을 하회한 22,500원에서 시초가를 형성한 뒤 보합권에서 등락을 보이다 현재 상승세를 기록중임. 한편, 동사는 중고차 유통 및 플랫폼 개발, 운영업체로 중고차 온/오프라인 판매(소매사업, 경매사업)를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 케이카(K Car) 브랜드 보유중임.
카카오(035720) : 3분기 호실적 전망 및 밸류에이션 매력 분석 등에 상승.
▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액과 영업이익이 각각 1.6조원(+47.7% YoY, +20.2% QoQ), 1,925억원(+60.1% YoY, +18.4% QoQ)을 기록할 것으로 전망. 특히, 커머스 및 광고사업의 호조로 톡비즈 매출액이 4,372억원(+49.4% YoY, +12.0% QoQ)을 기록할 것이며, 모빌리티, 핀테크의 매출 성장이 이어지며 기타 플랫폼 또한 2,625억원(+59.2% YoY, +6.6% QoQ)을 기록할 것으로 추정.
▷아울러 규제와 관련해 부정적 가정들을 한다 하더라도 현재 주가는 밸류에이션 매력이 생길 정도로 하락해 있는 상태라고 언급. 다만, 규제와 관련된 논의가 계속 지속된다면 센티먼트 회복에는 다소 시간이 필요할 것이라고 언급.
LG전자(066570) : GM 리콜 충당금에 따른 3분기 실적 부진 분석 등에 소폭 하락.
▷키움증권은 동사에 대해 3분기 잠정 연결 영업이익은 5,407억원(QoQ -38%, YoY -50%)을 기록한 가운데, 2분기에 이어 3분기에도 GM Bolt 리콜 충당금이 실적의 발목을 잡았다고 언급. 이와 관련, 일회성 비용이긴 하지만 자동차부품 사업의 턴어라운드와 밸류에이션 상향 기대감에 부정적으로 작용하며 주가가 충분히 하락한 지금은 새로운 모멘텀을 찾을 필요가 있다고 설명.
▷아울러 4분기 연결 영업이익은 9,495억원(QoQ +76%, YoY +10%), 별도 영업이익은 5,120억원(QoQ +131%, YoY -2%)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 가전과 TV의 성수기 마케팅 비용 증가에 따른 계절적 수익성 저하가 반복될 것이라고 설명.
LG이노텍(011070) : 애플, 올해 아이폰13 생산목표 축소 소식에 하락.
▷외신에 따르면, 애플이 올해까지 아이폰13을 9,000만대 수준으로 생산할 계획이었으나, 반도체 수급 차질로 생산 목표치를 1,000만대 축소하기로 결정한 것으로 전해짐. 아울러 코로나19로 인해 베트남에 위치한 아이폰13 카메라 부품 공장의 조업이 일시 중단된 점과 최근 중국에서 발생한 전력 대란 등도 아이폰13 공급 차질에 영향을 미치고 있는 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 애플에 아이폰 관련 각종 부품을 납품하고 있는 동사의 주가가 하락세를 기록중. - 코스닥 특징주★ 엘앤에프/대주전자재료 : IMM ICS로부터 투자 유치 기대감 등에 강세.
▷언론에 따르면, IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)의 자회사 IMM크레딧솔루션(IMM ICS)이 5,000억원 규모로 펀딩을 마무리하고 투자 작업에 착수했다는 소식이 전해짐. 배터리 분야 투자를 목적으로 조성된 이번 블라인드펀드의 첫 투자처는 2차전지 관련 업체인 엘앤에프, 대주전자재료 등 2곳을 유력하게 검토하고 있는 것으로 알려짐. 9월 말 실사 작업에 착수했음을 감안하면 10월 말쯤 본계약을 체결한 뒤 자금 집행 등 순서로 이뤄질 것으로 예상되며, 투자 규모는 한 기업당 500억원에서 1,000억원 사이가 될 것으로 전망되고 있음.
▷대주전자재료는 전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 IMM크레딧솔루션 주식회사가 업무집행사원인 PEF가 투자목적으로 설립하였거나 설립할 예정인 투자목적회사 대상 799.99억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:103,356원, 전환청구일:2022-11-16 ~ 2028-10-25) 공시.
▷이 같은 소식에 엘앤에프와 대주전자재료가 큰 폭의 상승세를 기록중이며, 엘앤에프의 최대주주인 새로닉스도 급등세를 기록중임. 한편, 엘앤에프는 11월 MSCI 신규 편입 기대감이 부각되고 있는 점도 긍정적으로 작용.
[종목] : 엘앤에프, 대주전자재료
태웅로직스(124560) : 운임 상승압력 지속에 따른 올해 실적 성장 전망에 상승.
▷한양증권은 보고서를 통해 선박 부족, 항만 및 육로 배송 인력 부족 등에 따른 해상 물류 병목현상이 지속되고 있다며, 이에 따른 운임 상승은 동사 실적에 우호적으로 작용한다고 밝힘. 이와 관련, 원활한 운임 전가로 인해 동사의 매출총이익률은 일정수준으로 유지 되는 가운데 외형 성장에 따른 고정비 효과가 나타나고 있다고 밝힘.
▷아울러, 운임 상승압력 지속 전망 하에 21년 매출액은 7,904억원(YoY +131.6%), 영업이익은 534억원(YoY +264.6%)을 기록할 것으로 전망.
우양(103840) : HMR 1위 업체 프레시지에 제품 공급 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 밀키트 시장 1위 업체 프레시지에 HMR제품을 본격 공급한다고 밝힘. 동사는 이번 공급을 시작으로 새로운 온라인 유통망 등 신규 매출처 확보에 나설 예정임.
▷동사 관계자는 "프레시지가 밀키트 시장을 국내 뿐 아니라 해외까지 확대하고 있어 이번 HMR제품의 공급은 동사의 매출을 한 단계 높일 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며, "향후에는 동사에서 제조 가능한 다양한 HMR제품을 공급할 것으로 기대한다"고 밝힘.
▷한편, 프레시지는 8,000평 규모의 HMR 전문 생산시설과 유통 역량을 바탕으로 국내뿐만 아니라 베트남, 싱가포르 포함 총 5개국에 밀키트를 공급하고 있음.
영우디에스피(143540) : 산업부 주관 마이크로 LED 과제 연구개발 기관 선정 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 산업통상자원부가 주관하는 ‘디스플레이용 초미세 R/G/B 적층형 마이크로 LED 광원및 화소 제조 핵심 기술개발’ 과제의 제3세부 주관연구개발 기관으로 선정됐다고 밝힘. 사업기간은 오는 2024년12월31일까지이며, 총사업비 규모는 253.6억원임.
▷한편, 중소형 디스플레이 제품에서는 마이크로 LED 도입의 한계가 있었으나, 동사가 이번 개발을 성공적으로 마무리한다면 기존 마이크로 LED의 기술적 한계를 극복함은 물론 중소형 디스플레이 제품에도 채택이 가능할 것으로 예상되고 있음.
에스맥(097780) : 클린에어스, 공간살균정화기 美 FDA 인증 획득 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 독점 위탁생산 중인 클린에어스의 공간살균정화기가 美 FDA로부터 2등급(Class2) 의료기기 인증을 받았다고 밝힘. 해당 제품은 미립자와 미생물을 제거하여 환자의 감염을 줄이기 위한 수술실용 공기처리장치임.
▷클린에어스 관계자는 "이번 인증은 품질에 대한 최고인증기관의 인허가로 국내 판매와 해외 수출을 위한 신뢰성을 확보한 것"이라고 언급했음. 또한, 신세계백화점 대전점에 초기 물량을 납품 완료하고 지난달 골프존 비즈몰에도 입점 계약을 체결해 이달부터 본격적 매출이 예상된다고 밝힘.
CJ ENM(035760) : 3분기 호실적 전망 및 OTT 플랫폼 '티빙' 성장세 등에 상승.
▷흥국증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 8,946억원(+12.0% YoY), 영업이익은 789억원(+11.1% YoY)으로 호실적을 기록할 것으로 전망. 이는 컨텐츠 경쟁력을 기반으로 패키지 광고판매가 호조를 보이면서 TV 광고판매 성장이 지속되는 가운데, 디지털 부문의 성과 및 자체 OTT인 티빙을 통한 플랫폼 다변화 전략이 성공적으로 안착했기 때문이라고 분석.
▷아울러 최근 OTT 플랫폼의 가치가 날로 상승하고 있는 가운데, 가파르게 성장하고 있는 티빙의 확장성에 주목해야 한다며, 올해 들어 가입자 증가세가 뚜렷하게 나타나고 있어 이 추세라면 연말 목표치인 가입자 200만명 달성은 무난할 것으로 예상. 또한 ARPU가 약 7,000~8,000원 수준임을 감안하면, 내년 이후부터는 분기당 매출 기여도가 최소 500억원을 상회하는 수준까지 확대될 것으로 전망.
파멥신(208340) : 항암신약 경쟁력 우위 및 가격 메리트 부각 기대감에 상승.
▷케이프투자증권은 동사에 대해 항암신약 경쟁력이 상대적으로 우위에 있음에도 불구하고 주가는 부진해 주가 메리트가 부각된다고 밝힘. 동사의 핵심 파이프라인인 올린베시맙은 암 주변 신생 혈관 차단 물질로 Avastin, Mvasi/Zirabev, Cyramza, Zaltrap 등 경쟁 물질 대비 우수한 안정성을 확보하고 있다고 밝힘. 또한, 경쟁 약품들이 VEGF-A, -C, -D 등의 Ligand를 표적으로 하는 것과 달리 올린베시맙은 VEGF 수용체를 직접 표적으로해 경쟁제품 대비 높은 신생혈관 차단효과가 기대된다고 밝힘.
▷3월 오비메드 지분매각 및 5월 CB 조기상환, 6월 유상증자 발표 등의 이슈로 펀더멘탈과는 무관하게 주가가 지속적으로 하락하고 있다며, 바이오텍의 펀더멘탈이라 할 수 있는 연구 성과들이 지속적으로 발표되고 있어 현재 주가에서 가격적인 메리트가 부각될 수 있다고 밝힘.
앱클론(174900) : 기술 이전 표적 항체 신약 AC101 임상 2상 첫 환자 투여 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 중국 헨리우스 바이오텍에 기술이전한 HER2 표적 항체 신약 AC101(HLX22)의 임상 2상 첫 환자 투여가 시작되었다고 밝힘. 임상 2상은 위암을 대상으로 허셉틴 바이오시밀러와 병용 진행되는 것으로 알려짐. AC101은 동사의 독자적 항체 신약 개발 플랫폼인 NEST를 통해 도출되어 헨리우스에 기술이전한 항체신약 후보물질이며 헨리우스는 AC101을 위암 및 유방암 치료제로 개발중인 것으로 전해짐.
▷동사 관계자는 2상 환자 투여가 본격화됨에 따라 계열 내 최초 혁신신약 위암 항체 치료제의 개발 가능성을 높였다며, 후속 단계별 기술료(마일스톤)와 경상기술사용료(로열티) 등의 추가 수익도 기대된다고 밝힘.
피에이치씨(057880) : 관계사 필로시스, 국내최초 코로나19 타액항원신속진단키트 아르헨티나 인허가 획득 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 관계사인 필로시스가 타액항원신속진단키트인 Gmate COVID-19 Ag Saliva의 아르헨티나 현지 전문가용인허가를 획득했다고 밝힘. 동사가 판매하고, 관계사인 필로시스가 생산하는 Gmate COVID-19 Ag Saliva는 타액을 이용한 측정방식으로 사용방법이 간단하고 App을 이용한 결과 판독 및 전송이 가능해 활용도가 매우 높은 것으로 알려짐.
▷동사는 이번 아르헨티나 인허가를 국내 최초로 획득함에 따라 Gmate COVID-19 Ag Saliva를 정부 보건소 및 선별진료소에 우선적으로 공급할 예정이며, 현지 16,000여개 약국내 테스트 및 판매를 협의 중에 있는 것으로 전해짐.
디에스케이(109740) : 149.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 289.10억원 규모 주식회사 프로톡스 주식 추가 취득 결정에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주)시너지이노베이션(최대주주) 등 대상 1,977,066주(149.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:7,587원, 상장예정:2021-11-09).
▷종속회사의 재무구조 개선 목적으로 주식회사 프로톡스 주식 5,782,150주를 289.10억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:69.19%, 취득예정일:2021-11-25) 공시.
아스타(246720) : 엘지디스플레이(주)와 4.60억원(최근 매출액대비 36.49%) 규모 공급계약(LDITOF MS) 체결에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 엘지디스플레이(주)와 4.60억원(최근 매출액대비 36.49%) 규모 공급계약(LDITOF MS) 체결(계약기간:2021-10-08~2021-11-30) 공시. |
