[테마 동향]

강세테마 : 해운, 사료, 보톡스, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 모바일게임/게임, 육계, 백신여권, 음원/음반, 인터넷 대표주, 블록체인 등...

약세테마 : 통신, 생명보험, 정유, 항공/저가 항공사, 자동차 대표주, LPG, 은행 등...


[특징 테마]

- 패션/의류 -

의류업종 실적 회복 기대감 등에 상승.

▷하나금융투자는 의류업종의 실적 회복이 기대된다고 밝힘. 7월부터 코로나19 재확산으로 소비 둔화 우려와 오프라인 트래픽 부진으로 실적 불확실성이 확대되었으나 매크로 측면에서 소비심리가 9월 상승 전환했고, 의류 업체들의 주 유통망인 백화점 매출도 9월로 갈수록 높은 성장세를 기록하고 있다고 밝힘. 또한, 4분기는 의류 성수기로 실적 모멘텀을 기대해볼 수 있다고 밝힘. 단기적으로 주가가 제반 우려를 모두 선반영하고 있으며, 낮게 떨어진 상태이기 때문에 밸류에이션 부담도 없다고 밝힘.

▷이러한 소식에 F&F, 더네이쳐홀딩스, 한섬 등 패션/의류 테마가 상승세를 기록중.


- 건설기계 -

3분기 실적 바닥 확인 후 개선 기대감 등에 상승.

▷DB금융투자는 보고서를 통해 건설기계 업종은 3분기 실적 바닥을 확인 후 다시금 개선될 것으로 전망. 이와 관련, 3분기는 계절적인 굴삭기 판매 비수기에 재료비 상승 영향, 중국 시장의 악화 등으로 실적 바닥을 보일 것으로 전망되는 가운데, 한국산 굴삭기 수출국을 보면 주요 선진 및 신흥 시장에서 양호한 수요 개선이 이어지고 있다고 설명. 특히, 미국은 인프라 법안 통과가 긍정적이고 유럽도 코로나 이슈에서 회복되며 수요 확대가 기대되고 있다고 언급.

▷이 같은 소식에 진성티이씨, 서연탑메탈, 흥국, 두산중공업 등 건설기계 테마가 상승세를 기록중임.


- 방위산업/전쟁 및 테러/우주항공산업 -

지정학적 리스크 증대로 인한 성장세 지속 전망 및 우주사업 기회 확대 기대감 등에 상승.

▷DB금융투자는 보고서를 통해 방위산업이 지정학적 리스크 증대로 인해 성장세를 지속할 것으로 전망. 이와 관련, 최근 발표된 국방중기계획에 따르면, 방위력개선비 비중이 확대되는 가운데 감시정찰/요격 분야에서 차별화된 성장이 돋보일 것으로 전망.

▷아울러 한국에서도 우주 분야 시장 확대 움직임이 커지고 있는 가운데, 발사체 개발 및 지정학적 리스크 완화를 위한 관측용 인공위성 발사 수요 급증 등은 관련 기업들에 성장 기회라고 언급.

▷이 같은 소식에 기산텔레콤, 에이트원, 삼영이엔씨, 이수페타시스, 한양디지텍 등 방위산업/전쟁 및 테러/우주항공산업 테마가 상승세를 기록중임.


- 2차전지(소재/부품) -

2차전지 소재업체 추가적인 주가 상승 기대 분석에 상승.

▷한국투자증권은 2차전지 소재업체들의 추가적인 주가 상승이 기대된다고 밝힘. 원재료 가격 급등에도 3분기 소재업체들의 실적은 예상보다 양호할 것으로 보이며 이는 전기차 판매 강세와 타이트한 소재 수급 지속, 원재료 가격 상승을 제품가격에 반영하고 있기 때문이라고 밝힘.

▷하반기 중 차세대 전지인 삼성SDI Gen.5 전지, SK이노베이션 하이니켈 NCM 전지, LG에너지솔루션 NCMA 전지 양산이 시작된다며 22년 상반기 출시 전기차 모델향 전지 양산으로 2차전지 생산량이 지속적으로 증가할 것으로 전망.

▷이러한 소식에 신성델타테크, 포스코케미칼, 한송네오텍, 에코프로 등 2차전지(소재/부품) 테마가 상승세를 기록중.


- 건설 대표주/건설 중소형 -

3분기 실적 시장 예상치 부합 전망 및 비중확대 의견 유지 등에 상승.

▷유안타증권은 보고서를 통해 3분기 주요 건설업종 실적은 전반적으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 이와 관련, 주택 분양 확대에 후행한 주택/건축 부문의 실적 개선 및 지난해 코로나19 관련 추가원가 반영에 따른 기저효과로 전년동기대비 영업이익 개선 흐름은 지속할 것이라고 설명.

▷아울러 안정적인 주택/건축 부문의 실적 개선 흐름과 유가 상승 및 해외 수주 기대감, 다양한 신사업의 점진적 구체화는 여전히 업종 매수 의견의 근거로 판단하며 건설업종에 대한 '비중확대' 의견을 유지한다고 언급.

▷이 같은 소식에 DL이앤씨, 현대건설, 서한, 신세계건설, 화성산업 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승세를 기록중임.


- 농업/사료 -

中 전력난에 따른 콩 수급 차질 우려 등에 상승.

▷금일 언론에 따르면, 중국 북부 및 북동부의 콩 파쇄 공장 절반 이상이 9월 말부터 국경절 연휴까지 문을 닫았고 국경절 이후에도 상당수가 문을 열지 않았다는 소식이 전해짐. 공장 폐쇄 이유에 대해서는 정확히 알려지고 있지 않지만, 시장에서는 석탄 수급 차질로 인한 전력난 때문으로 분석하고 있음.

▷한편, 콩은 목축과 양식업 사료로 가장 많이 쓰이는 농작물로 중국은 세계 최대의 콩 소비 국가이며, 콩 수급 문제로 사료 생산에 차질이 빚어질 경우 중국인들의 기본 식재료인 생선, 돼지고기 등의 가격에도 악영향이 예상되고 있음.

▷이 같은 소식에 미래생명자원, 팜스토리, 대유, 효성오앤비, 체시스 등 사료/농업 테마가 상승세를 기록중임. 효성오앤비는 30만주(26.52억원) 규모 자사주 취득을 결정.


- 엔터테인먼트, 음원/음반 -

리오프닝에 따른 공연 개시 및 공연 규모 확대 기대 분석에 상승.

▷하이투자증권은 엔터테인먼트 업황에 대해 리오프닝에 따른 공연 기대감이 부각된다고 밝힘. 9월말 BTS의 미국 공연 발표 이후 엔터 산업의 핵심 수익화 수단인 월드 투어 재개 기대감이 고조되고 있다며, 투어의 준비-개시 사이의 래깅이 일반적으로 약 6개월 수준임을 감안할 때 내년 상반기 공연을 재개할 K-POP 아티스트들의 월드 투어 스케쥴이 연말 전후로 발표될 것으로 전망.

▷긴 시간 누적된 펜트업 수요와 더불어 SNS트래픽/해외 음원/음반 수출 성장에서 확인되는 신규 팬덤 유입까지 감안할 경우 향후 재개될 K-POP 아티스트들의 월드 투어는 코로나19 이전과는 급이 다른 규모가 될 것으로 전망. 이는 규모뿐 만 아니라 ATP인상으로까지 이어질 수 있으며 MD 구매 성향 증가까지 감안할 경우 부가 수익 확장도 기대해볼 만 하다고 밝힘.

▷이러한 소식에 와이지엔터테인먼트, 하이브, 에스엠 등 엔터테인먼트 및 음원/음반 테마가 상승세를 기록중. 

- 코스피 특징주★

동원시스템즈(014820) : 전기차 배터리發 성장 기대감 등에 강세.
▷유진투자증권은 동사에 대해 알루미늄박, 배터리 케이스 사업이 본격화되는 등 본격적으로 전기차 배터리 사업에 진입했다고 분석.
▷양극 집전체인 알루미늄박 사업은 기존의 식품 포장재용 라인 4개 중 2개를 배터리용으로 개조한 상태라며, 국내 배터리셀 업체에게 인증을 받아서, 현재는 샘플물량 수준을 납품하고 있다고 밝힘. 이에 내년부터 본격 매출이 시작되고, 안착되면 주기적인 증설이 진행될 것으로 전망.
▷아울러 원통형 배터리 케이스 사업의 경우 기존 업체를 인수한 후 합병했다며, 현재는 18650 라인만 있으나, 21700 제조라인 신설을 시작하는 등 현재 약 100억원 수준의 매출이 2025년에는 1천억원에 육박할 것으로 전망.
▷또한, 파우치 배터리 셀 소재 사업도 준비하고 있어, 해당 사업 확정 시 전기차 배터리 관련 매출 비중은 더욱 늘어날 것으로 전망.

키다리스튜디오(020120) : 레진 코믹스 합병 및 웹툰의 글로벌화에 따른 호실적 전망에 강세.
▷신한금융투자는 동사에 대해 3분기 연결 매출액 333억원(+178.2% YoY), 영업이익 26억원(+101.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 레진 코믹스 합병에 따른 외형 성장으로 전문 웹툰 플랫폼 No.1의 지위가 구축되었고 서버 화재로 마케팅에 제약이 컸던 델리툰의 성장세가 하반기 회복될 것으로 기대되기 때문이라고 밝힘.
▷아울러 올해 매출액 1,196억원(+162.8%, YoY), 영업이익 99억원(+114.9%, YoY), 내년 매출액 1,494억원(+24.9% YoY), 영업이익 231억원(+134.0%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 웹소설의 웹툰화, 대형 플랫폼향 콘텐츠 제공으로 실적 성장의 선순환 구조가 정착되고 있고 네이버웹툰, 카카오페이지의 글로벌화가 진행되면서 동사와 같은 전문 플랫폼 사업자의 가치가 상승하기 때문이라고 분석.

KTB투자증권(030210) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 강세.
▷30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-10-15~2022-10-14, 유진투자증권 (EUGENE Investment & Securities Co.,Ltd.)) 공시.

두산퓨얼셀(336260) : 현대·기아차와 수소연료전지 발전시스템 실증 착수 소식에 강세.
▷현대차·기아는 언론을 통해 울산테크노파크 수소연료전지 실증화 센터에서 현대차·기아·동사 관계자 등이 참석한 가운데 '마이크로그리드용 수소연료전지 분산발전 시스템 준공식'을 개최하고 시범 운전에 착수한다고 밝힘. 앞서 3사는 2019년10월 변동부하 대응이 가능한 수소연료전지 분산발전 시스템 구축 및 실증을위한 MOU를 체결한 바 있으며, 올해 3월 해당 설비의 구축과 인허가 절차를 완료한 바 있음.
▷이번 실증은 현대차·기아의 500kW급 고분자전해질(PEMFC) 연료전지와 동사의 440kW급 인산형(PAFC) 연료전지가 함께 적용돼 서로 다른 방식의 연료전지 시스템을 조합해 운영하는 방식으로 진행되며, 울산테크노파크가 해당 설비의 운영과 지원을 담당할 예정임.
▷현대차 관계자는 "수소 사업 분야에서 경쟁 중인 두 기업이 연료전지 발전시스템의 국가 경쟁력을 제고한다는 차원에서 이번 실증을 계기로 협력관계를 구축했다"며, "현대차·기아는 앞으로도 수소와 연료전지를 통해 탄소중립에 이바지할 수 있도록 지속해서 힘쓰겠다"고 밝힘.

유한양행(000100) : 렉라자(레이저티닙) 성공 가능성 확대에 따른 가치 재평가 기대감 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 비소세포폐암 치료제 렉라자(레이저티닙)의 병용 임상은 ESMO2021 초록보다 높은 반응률을 보여 성공 가능성이 높아지고 있다고 언급. 이와 관련, 현재 주가는 높아진 렉라자(레이저티닙)의 가치가 미반영 된 상태로 2022년 상반기 BTD 지정 및 중하순 허가 승인 시점 도래하면서 점차 재평가 될 것이라고 설명.

- 코스닥 특징주★

코다코(046070) : 리비안에 부품 공급 사실 부각에 상한가.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 국내 완성차 벤더사와 함께 제품 개발을 완료하고, 멕시코 공장을 통해 리비안에 부품을 공급중인 것으로 알려짐. 한편, 자동차 부품 개발 단계인 P1, P2, P3와 테스트를 마치고 지난 9월부터 제품 양산에 본격 돌입한 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “멕시코 자회사 MKDC에서 생산한 스티어링휠(조향장치) 부품을 고객사 만도를 통해 완성차 업체인 리비안에 공급하고 있다”고 밝힘. 이어 “1년6개월 전 리비안으로부터 수주를 받고 제품 개발에 돌입해 올 3분기부터 납품을 시작했다”고 설명.

동일철강(023790) : 주당 1주 무상증자 결정에 급등.
▷보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-10-29, 상장예정:2021-11-17) 공시.

압타바이오(293780) : 고체화합물 관련 美 특허 취득에 급등.
▷3-페닐-4-프로필-1-(피리딘-2-일)-1H-피라졸-5-올 염산염의 신규 결정형 고체화합물(Novel Crystalline Solid Form of3-phenyl-4-propyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-ol hydrochloride) 관련 美 특허 취득 공시.
▷동사는 본 발명의 결정형을 활용하면 장기 저장 안정성, 완제 제조 용이성, 생체내 약리활성의 안정화 및 경구 흡수율 등의 향상으로 특히, 경구용치료제 제조에 효과적이라고 설명. 또한, 당뇨병성 신증, 비알코올성 지방간(NASH), 안질환 등의 염증 및 섬유화 질환의 치료제로의 개발에도 용이하다고 밝힘. 이에 본 특허를 활용해 다양한 염증 및 섬유화질환 치료제를 개발할 계획라고 설명.

바이오솔루션(086820) : 엑소좀 배출기술 및 응용기술 연구결과 SCI급 국제학술지 게재 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 엑소좀 배출기술 및 응용기술에 관한 연구 결과가 해외 유명 저널 "International journal of molecular Sciences"에 게재됐다고 밝힘.
▷본 연구에서는 초유에 다량 존재하는 락토페린을 줄기세포의 자극제로 활용하여 엑소좀의 배출 능력을 증대하는 성과를 보여줬음. 또한, 기존에 발굴된 엑소좀 자극제들의 경우 줄기세포에 결함을 유발하거나, 줄기세포 엑소좀의 기능을 저해하는 특성으로 인해 실제 상용화에 적용이 어려웠던 반면, 락토페린과 결합된 줄기세포 엑소좀의 특성을 통해 기능이 향상된 것을 보여줬음.
▷동사는 본 연구를 바탕으로 스템수(Stemsoo)-엑소 배양액을 재생 원료로 개발했고, 한림대 의료융합센터와 협약을 맺고 치료제 개발을 위한 적응증 발굴도 진행 중에 있다고 밝혔음.

바이오니아(064550) : 자회사 신약후보물질, 해외 검증시험 완료 및 마무리 단계 돌입 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 자회사 써나젠테라퓨틱스가 섬유화증 신약후보물질인 SAMiRNA-AREG에 대한 해외 검증시험 마무리 단계에 돌입했다고 밝힘. 써나젠은 지난 7월 해외 소재 글로벌 바이오 기업과 물질이전계약을 체결했으며 최근까지 검증시험을 진행해 온 바 있음.
▷한편, SAMiRNA-AREG는 동사가 임상 1상을 준비 중인 신약후보물질로, 앞서 국내에서 이뤄진 다양한 질환 모델 동물실험과 영장류 독성시험에서 만성신장질환, 원인을 알 수 없는 특발성 폐섬유증, 비알코올성 지방간염(NASH) 같은 염증·섬유증을 억제하는 효과와 안정성을 입증한 바 있음.

선데이토즈(123420) : 모바일 게임사 플라이셔 지분 신규 양수 결정에 상승.
▷소셜 카지노 게임 사업 확대- 소셜 카지노 게임 개발 자회사와의 시너지 창출 및 사업경쟁력 강화 목적으로 주식회사 플라이셔 (Flysher Inc.) 주식 33,297주를 359.81억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:84.35%, 양수예정일:2021-11-12) 공시.

NHN한국사이버결제(060250) : 3분기 양호한 실적 기대감 등에 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 3분기 매출액 1,893억원(전년동기대비 +18.9%), 영업이익 118억원(전년동기대비 +4.7%)을 기록할 것으로 전망. 재난 지원금 효과로 오프라인 결제 부문 이익률이 좋아지면서 전사 수익성 개선에 기여할 것으로 전망. O2O 사업은 페이코식권, 배달 등 서비스 영역을 확대하고 있으며 계약된 가맹점도 7만개를 넘어섰다며 국내 온라인 소비 확대가 지속되면서 우호적인 영업환경이 지속되고 있다고 밝힘.
▷내년 매출액 9,857억원(전년대비 +31.0%), 영업이익 621억원(전년대비 +37.3%)을 기록할 것으로 전망. 이는 글로벌 OTT 신규 유입, 여행사 익스피디아향 매출 증가 기대, 위드 코로나에 따른 오프라인 기반의 O2O 사업부문 본격적인 성과 등 때문이라고 밝힘.

셀리버리(268600) : TSDT 플랫폼을 활용한 주요 파이프라인 연구개발 진행 기대감에 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 iCP-NI와 iCP-Parkin, CP-FXN 등 TSDT(약리물질 생체 내 전송기술) 플랫폼을 활용한 주요 파이프라인의 연구개발을 진행중에 있다고 밝힘.
▷iCP-NI의 경우 염증성 싸이토카인을 제어함으로써 COVID-19로 인한 중증염증 또는 패혈증 치료제로 활용될 것으로 기대되며, iCP-Parkin은 퇴행성 뇌질환인 파킨슨병 치료제로 개발중에 있어 2022년 상반기 내 임상 1상 개시가 계획되어 있다고 밝힘. 또한, CP-FXN은 프리드리히 운동실조증 치료를 목적으로 개발중인 신약이라며, 연내 뇌 FXN Knock-out 동물모델에서의 효능평가가 완료될 것으로 기대된다고 밝힘.

차바이오텍(085660) : 美 CDMO 시장 진입 전망 및 NK세포 면역항암제 개발 기대감 등에 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 세포치료제 연구개발사업을 핵심사업으로 병원 내 바이오 기업이라는 국내 유일의 비즈니스 모델을 갖추고 있다며, 이를 통해 일반 세포치료회사들에 비해 공여자를 확보하기 용이해 양질의 많은 원료(인체조직)에 대한 접근이 용이하다고 밝힘.
▷아울러 새롭게 시작한 미국 내 바이럴 벡터 CDMO사업을 주목할 필요가 있다며, 기존 세포치료제 CDMO경험을 바탕으로 미국에 Matica를 설립하고, 아직 초기 수준에 머물러있는 바이럴벡터 CDMO 시장에 본격 진출해 2022년 초 가동을 목표로 투자하고 있다고 설명.
▷또한, 재발성 교모세포종 환자를 대상으로 진행한 연구자 임상에서 유의성을 보인 NK세포 면역항암제 CBT101의 임상 1상이 연말 마무리 되어 연구개발 진전이 기대된다고 밝힘.

동구바이오제약(006620) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 등에 소폭 상승.
▷20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-10-14~2022-04-13, (주)NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)) 공시.
▷언론에 따르면, 동사가 지분을 보유하고 있는 디앤디파마텍이 590억원 규모의 프리-IPO를 진행한 것으로 전해짐. 최근 디앤디파마텍이 코스닥 상장을 위한 기술성평가를 통과한 가운데, 상장 작업이 가속화되고 있다는 평가가 나오고 있음.

웰크론한텍(076080) : 1,225억원 규모 아레나스 안성 물류센터 개발사업 수주에 소폭 상승.
▷이지스아레나스케이엘아이피1의2사모부동산모투자회사와 1,225억원(최근 매출액대비 60.92%) 규모 공급계약(아레나스 안성 물류센터 개발사업) 체결(계약기간:2021-10-13~2023-07-30) 공시.