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[테마 동향]
강세테마 : 사료, 조선, 영화, 농업, 건설기계, 건설 중소형, 엔터테인먼트, 조선기자재, 수산, 시멘트/레미콘, 도시가스, 리츠(REITs), 주류업(주정, 에탄올 등) 등...
약세테마 : 반도체 대표주(생산), 화학섬유, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 코로나19(진단키트), 통신, 웹툰, 2차전지(전고체), 면역항암제, 바이오시밀러, 가상화폐(비트코인 등) 등...
[특징 테마]
- 건설기계 -
1분기 북미 건설활동 증가 소식에 상승.
▷최근 글로벌 시장조사기관인 IBIS 월드에 따르면, 지난해 미국 건설기계 시장 규모는 전년대비 8.3% 성장한 398억 달러이며, 미국 건설 시장의 확장과 함께 미국 건설기계 시장은 향후 5년간 연평균 3.0%로 성장하여 2026년에는 460억 달러가 될 것으로 전망.
▷2020년 코로나19의 영향으로 소비자 지출이 줄고 실업률이 급증하면서 2020년 투자와 건설 활동이 크게 감소해 미국 건설기계 시장은 25.4% 급감했지만, 작년에는 주택 수요 증가, 저금리 상황으로 주택시장이 호황을 누리고 경기가 회복되면서 5.4% 성장했고 2022년에는 7.0% 성장을 전망.
▷또한, 미국 건설산업 컨설팅 기업인 RLB가 매 분기 발표하는 크레인 지수(Crane Index)를에 따르면, 올해 1분기 북미 크레인 대수는 2021년 3분기대비 4.7% 증가. 이는 건설 활동이 증가했음을 의미하며, 특히 상업용 부문의 증가가 절반 이상을 차지한 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속 진성티이씨, 두산밥캣, 대동금속, 현대건설기계 등 건설기계 테마가 상승.
- 지능형로봇/인공지능(AI) -
현대차그룹, 로봇 핵심 기술 관련 기업 M&A 검토 소식에 일부 관련주 상승.
▷언론에 따르면, 현대자동차그룹이 미래 먹거리 확보와 모빌리티 기업으로의 탈바꿈을 위해 로봇 핵심 기술 관련 기업 인수합병(M&A)을 검토하고 미국 내 전기자동차 전용 공장 설립에도 속도를 내기로 한 것으로 전해짐. 정의선 현대차그룹 회장은 13일(현지 시간) 미국 뉴욕 제이컵재비츠컨벤션센터에서 열린 ‘뉴욕오토쇼 2022’ 프레스데이에 참석해 “요소 기술이나 부품처럼 로봇 기술의 브레인에 해당하는 부분은 인수나 협업을 살피고 있다”며, "산업용과 개인용 모두 보고 있다"고 밝힘.
▷이와 관련 고영, 데이타솔루션, 레인보우로보틱스 등 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. 한편, 아진에스텍은 모션제어 칩 설계·제작 기술을 보유하고 있는 점이 시장에서 부각. - 코스피 특징주★ 해성디에스(195870) : 1분기 호실적에 급등.
▷22년1분기 연결기준 매출액 1,996억원(전년동기대비 +45.16%), 영업이익 483억원(전년동기대비 +373.52%), 순이익 398억원(전년동기대비 +327.95%).
롯데렌탈(089860) : 1분기 호실적 전망 및 올해 연간 실적 전망치 상향 조정 등에 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 연결 실적은 매출액 6,522억원(+13%, 이하 yoy), 영업이익 676억원(+38%), 지배지분 순이익 289억원(+47%)으로 시장기대치(영업이익 653억원)을 상회할 것으로 전망. 이는 장기 렌터카 수요 증가, 중고차 부문 수익성 개선 및 일반렌탈 등 기타 부문 호조때문이라고 분석.
▷아울러 2분기에도 전기 실적 개선 요인들이(인가 대수 증가에 따른 장기 렌터카 성장 지속, 중고차 부문 실적 호조) 지속적으로 작용해 양호한 이익 증가세가 전망(영업이익 증가율 +17%)된다며, 올해 예상 연결 실적을 매출액 2.69조원(+11%), 영업이익 2,843억원(+16%)으로 소폭 상향 조정한다고 밝힘. 또한 B2C 중고차 시장 진출 및 쏘카 상장 등으로 올해 하반기 주가 멀티플 상승이 기대된다고 설명.
SK네트웍스(001740) : SK에너지-대호산업과 폐타이어 수거·재활용 사업 추진 소식에 상승.
▷동사와 SK에너지는 언론을 통해 국내 1위 재생타이어 제조사 \\\'대호산업\\\'과 함께 폐타이어 열분해 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 협약에 따라 3사는 국내 폐타이어 수거·공급 체계 개선방안을 마련하고, 폐타이어에 높은 열을 가해 화학적으로 분해하는 열분해 공정을 통한 재활용 사업의 사업성을 함께 검토할 예정.
▷이와 관련, 동사의 장영욱 스피드메이트사업부장은 "현재까지 타이어 재활용은 폐타이어를 잘게 부수거나 변형시켜 다른 용도로 재사용하는 정도였다"며 "이번 협약을 통해 타이어 자원 재활용을 확대하고, 온실가스 배출 감축에 기여할 수 있기를 기대한다"고 밝힘.
대동(000490) : 글로벌 스마트 농업 시장 성장 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 코로나19 확산에 따른 하비팜(Hobby Farm) 수요가 증가한 북미 지역을 중심으로 100 마력 미만 트랙터 시장에서 일본의 Kubota, 미국의 John Deere 등과 함께 5대 메이저 업체로 자리매김했다고 밝힘. 이어 글로벌 스마트 농업 시장은 2026년 210억달러 수준까지 연평균 10% 이상의 성장세를 보일 것으로 전망된다며, 기존 농기계 제작 기술 및 노하우를 바탕으로 전동화와 자율주행 기술 접목을 추진 중에 있는 동사가 수혜를 받을 것으로 전망.
▷이와 관련, 올해 2월 현대오토에버와의 협력을 통해 미래농업 플랫폼 전문기업 \\\'대동애그테크\\\'를 설립했으며, 스마트 농기계를 활용하여 스마트팜을 구축하는데 필요한 스마트 농업(정밀농업) 플랫폼을 제공할 예정이라고 밝힘. 또한, 대동모빌리티의 대구 신 공장이 올해 8월 완공되면 보다 적극적인 스마트 모빌리티 영역 확장에 나설 것으로 전망.
▷한편, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 농업 테마가 상승하는 점도 긍정적으로 작용.
효성중공업(298040) : 1,604.13억원 규모 공급계약 해지 속 소폭 하락.
▷전일 장 마감 후 주식회사 디에스와이와 체결한 1,604.13억원(2020년 매출액대비 5.38%) 규모 공급계약(당진 송산2산업단지 C-1-2블럭 아파트 공사도급계약) 해지 공시.
코리안리(003690) : 1분기 실적 부진 전망 등에 하락.
▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기 손익이 462억원으로 전년동기대비 18.3% 감소하며 다소 부진한 예상 실적을 기록할 것으로 전망. 아울러 코로나19 사망자 수가 전분기대비 5.9% 상승하며 기존 예상보다 비우호적인 흐름 지속되는 점을 해외 수재 L/R 추정치에 반영해 22년 연간 순이익은 직전 추정치 대비 8.8% 하향한 2,279억원(YoY +28.1%, ROE 8.6%)으로 제시.
NHN(181710) : 1분기 실적 부진 전망 등에 하락.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 1Q22 연결기준 매출액은 4,908억원(qoq -10%), 영업이익은 220억원(qoq -12%)으로 전분기 대비 부진함과 동시에 당사 및 시장 컨센서스 전망치 대비 매출은 소폭 미달하고 영업이익은 대폭 미달할 것으로 추정. 이와 관련, 매출액은 비게임 부문에서 결제/광고, 커머스, 기술 등 주요 사업부문 모두 비수기 영향 및 오미크론, 우크라이나 전쟁 영향 때문이며, 영업이익은 지급수수료, 광고선전비 등이 매출 감소보다 좀 더 큰 폭으로 감소할 것이기 때문이라고 설명.
▷한편, 1Q22는 모멘텀 공백기였지만 2Q22 보드게임 규제완화 모멘텀, 2Q22 ~ 4Q22 P&E 게임 4개 포함 7개의 신작 론칭 일정 대기 등 모멘텀들이 다수 대기하고 있고, 분기 실적도 1Q22를 저점으로 2Q22 ~ 4Q22 매 분기 개선될 것으로 전망. - 코스닥 특징주★ 컴투스(078340) : 모바일 게임 \\\'서머너즈 워: 천공의 아레나\\\' 글로벌 일매출 80억원 달성 소식 등에 상승.
▷동사는 언론을 통해 모바일 게임 \\\'서머너즈 워: 천공의 아레나\\\'가 출시 8주년 대규모 이벤트와 업데이트를 실시한 지난 13일 오후 9시(한국시간) 이후 만 하루만에 최고 기록인 매출 80억원을 경신했다고 밝힘. 특히, 지난 14일 기준 세계 전 서버에 걸쳐 전일 대비 평균 동시 접속자수가 50% 가까이 상승했으며, 같은 기간 신규 유저는 84%, 복귀 유저는 254% 이상 증가하는 등 새로운 유저층도 폭증했다고 설명.
▷아울러 북∙남미와 유럽을 비롯해 아시아 등 전 지역에서 매출 순위도 크게 올랐다고 밝힘. 특히, 업데이트 이후 독일과 그리스에서 게임 매출 1위(애플 앱스토어 기준)를 기록했으며, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아 등 여러 유럽 국가에서도 차트 톱(TOP) 10에 올랐다고 설명.
▷한편, 기대 신작 ‘서머너즈 워: 크로니클’의 태국 베타 테스트를 진행했으며, 정식 출시 전인 베타 테스트 기간 임에도 태국 구글 플레이 스토어에서 롤플레잉게임 부문 인기 순위 1위를 기록하고, 전체 게임 매출 순위 12위에 오르는 등 현지 시장에서 뜨거운 반응을 얻었다고 밝힘.
제이씨케미칼(137950) : 팜오일 가격 폭등 수혜 기대감 등에 상승.
▷언론에 따르면, 식용유와 바이오디젤의 원료인 팜오일(팜유) 가격이 고공행진을 이어가고 있는 것으로 전해짐. 특히, 2년 사이 가격이 3배가량 뛰었으며, 지난 두달 사이에만 약 40%가 오른 것으로 전해짐. 시장에서는 전 세계 해바라기유 수출량의 80%를 차지하고 있는 러시아와 우크라이나가 전쟁 가속화로 인해 팜오일 가격 강세는 당분간 유지될 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식에 신재생에너지인 바이오연료 중 바이오디젤 및 바이오중유 등을 제조ㆍ판매하는 기업인 동사가 수혜를 받을 것이란 기대감이 커지는 모습.
엠플러스(259630) : 현대차, SK온 등 배터리업체들과 조인트벤처 설립 기대감 속 SK온으로부터 패키징 장비 발주 사실 부각에 소폭 상승.
▷지난 13일(현지시간) 현대차 북미법인 호세 무뇨즈(Jose Muñoz) COO는 뉴욕국제오토쇼에서 현대차가 미국에 전기차 및 배터리 공장을 건설할 것이라고 밝힘. 현대차그룹은 74억달러(약 9조3214억원) 규모의 미국 투자 계획을 수립하고 올해 전기차 전용 공장 부지를 결정할 방침이라고 언급. 업계에 따르면, 향후 투입될 아이오닉5,7에는 SK이노베이션 배터리가 탑재되며, 현지 수요를 대응하기 위해 SK온 등 배터리업체들과 조인트벤처를 만들 가능성이 높다고 알려짐.
▷이 같은 소식 속 SK온으로부터 패키징 장비 발주를 받은 바 있는 동사가 시장에서 부각. |
