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[테마 동향]
강세테마 : 日제품 불매운동(수혜), 주류업, 음식료업종, 수산, 제지, 골프, 마스크, 자동차 대표주, 국내 상장 중국기업, 웹툰, 손해보험 등...
약세테마 : 자전거, 도시가스, 엔터테인먼트, 건설 대표주, 조선, LPG, 영상콘텐츠, 시멘트/레미콘, 2차전지(생산), 음원/음반, 영화, 미디어, 건설 중소형 등...
[특징 테마]
- 골프 -
골프산업 성장세 지속 전망 등에 상승.
▷유진투자증권은 전일 보고서를 통해 국내 골프장 이용객 수가 급격히 증가(2020년 12.1%, 2021년 8,2%)하면서 2021년에 5천만명을 넘어섰고, 이를 통해 골프장 매출액 규모 및 수익성도 개선된 것으로 파악된다고 밝힘. 아울러 코로나19 이후인 올해에도 골프산업은 지속 성장할 것으로 전망. 국내 골프장은 해외 골프여행 증가로 인하여 공백이 생기겠지만, 국내 신규 유입자로 인해 시장은 여전히 견고할 것으로 판단되고, 골프용품 및 골프웨어 시장은 국내는 물론 해외 골프 여행 등으로 수요는 크게 증가할 것으로 분석.
▷이 같은 소식에 브이씨, 골프존뉴딘홀딩스, 까스텔바작 등 골프 테마가 상승.
- 음식료업종/사료 등 -
식료품 가격 폭등 소식 및 곡물가격 급등 영향 지속 등에 상승.
▷전일 일부 언론에 따르면, 전 세계 식료품 가격이 1년 전보다 34% 폭등하면서 애그플레이션이 확산중인 것으로 전해짐. 세계적 곡창지대인 우크라이나에서의 전쟁이 장기화하면서 국제 농산물 가격이 급등하고 있으며, 농산물 가격의 급등세인 \\\'애그플레이션\\\'과 에너지값 고공행진인 \\\'E플레이션\\\'이 겹치면서 초인플레이션이 가속화되고 있음.
▷특히, 러시아의 우크라이나 침공 사태 영향과 전 세계적인 물류난으로 해상운임이 급등하면서 지난달 수입 밀의 가격이 t(톤)당 400달러대를 돌파했으며, 밀 수입단가가 400달러를 넘은 것은 2008년 글로벌 금융위기 이후 처음임. 수입 밀 가격이 오르면 이를 원료로 사용하는 국내 식품 가격이 오르고 있으며, 외식 물가 부담이 계속 커지는 모습.
▷한편, 러시아의 우크라이나 침공으로 국제적으로 곡물가격 급등세가 지속되고 있는 가운데, 지난 18일(현지시간) 시카고상품거래소(CBOT)에서 7월 인도분 옥수수 선물은 부셸(약 25.4㎏)당 8.07달러로 2012년 9월 이후 10년만에 8달러선을 돌파.
▷이 같은 소식에 크라운제과, 한국맥널티, 해태제과식품, 서울식품 등 음식료업종이 상승세를 기록중임. 곡물가격 급등 영향 지속 등에 대주산업, 이지바이오, 현대사료, 대한제당, CJ제일제당, 동방아그로, 골든센츄리, 카프로 등 일부 사료/비료/농업 테마도 상승. 현대사료는 전일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 100원으로 분할하는 주식분할 결정 공시.
- 자동차 대표주 -
실적 개선 기대감 등에 상승.
▷키움증권은 보고서를 통해 현대차와 기아의 주가가 연초 우크라이나 사태 이후 신흥국 환율 약세, 원자재 급등 및 인플레이션 우려 등으로 부진한 모습을 보였지만, 1분기 판매가 회복세를 보이고 있어 1분기 실적이 최근 높아진 시장의 눈높이를 충족시킬 것으로 전망.
▷아울러 현재 4월 생산도 미미한 차질은 발생하고 있으나, 당초 제시된 운영 계획에서 크게 벗어난 수준은 아닌 것으로 파악된다며, 2분기 양사의 생산은 약 95만대, 72만대를 기록하며 전분기 대비 약 5-10% 증가할 것으로 전망.
▷또한, 현대차/기아의 현 주가는 12mf PER 8.5x, 5.5x으로 밸류에이션 부담이 높지않은 상황이라며, 특히 기아의 경우 밸류에이션 매력이 돋보이며 재작년 이후 수익성 개선을 주도했던 CKD, 인도 공장 생산 확대로 물량 회복에 따른 실적 탄력성도 상대적으로 클 것으로 분석.
▷이에 금일 현대위아, 기아, 만도 등 자동차 대표주가 상승.
- 폐배터리 관련주 -
정부, 전기차 폐배터리 법제 마련 소식 등에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 정부가 전기차용 노후 2차전지(사용후 배터리, 폐배터리)를 활용한 신사업 육성을 위해 관련 법제 마련에 나선다는 소식이 전해짐. 전기차용 2차전지는 에너지밀도 감소 문제로 7~10년 주기로 교체해야 하는데 재활용이나 재사용을 위한 법안이 제대로 마련돼 있지 않은 상태로, 산업통상자원부는 사용후 배터리 사업 활성화를 위한 연구 용역을 최근 발주한 것으로 알려짐.
▷한편, SNE리서치에 따르면, 현재 전 세계 사용후 배터리는 연간 33%가량 늘고 있으며, 관련 시장 규모도 커질 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식 속 파워로직스, NPC, 영화테크 등 폐배터리 관련주가 상승.
- 은행/손해보험/생명보험 -
美 국채수익률 급등 속 상승.
▷현지시간 19일 美 국채수익률은 연준의 공격적 긴축 전망 속 급등세를 지속. 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 여전히 한 번에 50bp보다 많이 금리를 인상하는 것이 필요하다고 생각하지 않는다고 언급했으나, 75bp 인상 가능성까지 언급. Fed가 기준금리를 한 번에 75bp 인상한 것는 1994년이 마지막임. 또한, 찰스 에번스 시카고 연은 총재도 올해 12월까지 기준금리가 2.25%~2.5%까지 도달하게 되면 인플레이션이 어디쯤 있는지 들여다 볼 수 있을 것이라고 밝힘.
▷美 10년물 국채금리는 2018년 12월 이후 3년만에 가장 높은 수치를 기록했음. 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 5.39bp 상승한 2.918%를 기록했으며, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 10.43bp 급등한 2.585%를 기록. 이러한 영향에 뉴욕증시에서 뱅크오브아메리카(+1.85%), 모건 스탠리(+2.81%), 골드만 삭스(+1.84%) 등 금융주들이 강세를 보였음.
▷이러한 소식 속 KB금융, 하나금융지주 등 일부 은행 테마, 한화손해보험, 롯데손해보험 등 손해보험 테마, 삼성생명, 한화생명 등 생명보험 테마가 상승.
- 치매 -
알츠하이머 치매 치료 골든타임 기술 개발 소식에 일부 관련주 상승.
▷언론에 따르면, 알츠하이머 치매를 유발하는 단백질 사이의 상호작용을 통해 치매 치료를 위한 \\\'골든타임\\\'을 밝힐 수 있는 기술이 최초로 개발된 것으로 전해짐. 이 같은 내용을 담은 성준경 고려대 인공지능학과·바이오공학부 교수 연구팀 논문이 전일(현지시간) 미국의 과학저널 \\\'셀 뉴런(Cell Neuron)\\\'에 게재됐음.
▷논문에 따르면, 알츠하이머 치매가 처음 시작되는 과정에서 대뇌 특정 영역에 응집된 타우 단백질에 아밀로이드가 영향을 미쳐 전파되도록 유도한다는 사실을 밝혀냈으며, 타우의 급격한 전파 원인이 아밀로이드와 특정 영역에서 직접 만나 부스팅되기 때문이란 점을 새롭게 밝혀낸 것으로 전해짐.
▷이와 관련 성준경 교수는 "이번 논문에서는 베타-아밀로이드를 표적으로 하는 치료제라도 타우의 슈퍼전파가 일어나기 전까지만 효능이 있으리라는 것을 세계 최초로 밝힌 것"이라며, "뇌 영상을 기반으로 개인별 알츠하이머 치료의 골든타임을 알려줄 수 있는 이 기술이 치매의 정밀의료를 실현하는 데에 도움을 줄 수 있을 것"이라고 설명.
▷이 같은 소식에 화일약품, 메디프론, 이수앱지스, EDGC 등 일부 치매 테마가 상승.
- LPG(액화석유가스)/정유 -
국제유가 급락 영향에 하락.
▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 글로벌 성장 둔화 우려 등에 급락했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 5.65달러(-5.22%) 하락한 102.56달러에 거래 마감. 언론에 따르면, 국제통화기금(IMF)이 우크라이나 사태 여파 등을 이유로 올해 세계 경제성장률 전망치를 1월 수정했던 4.4%에서 3.6%로 하향했다는 소식이 전해짐. 특히 IMF는 중국의 성장률이 올해 4.4%, 내년 5.1% 성장할 것으로 예상해 이전 전망치에서 하향 조정했음. 중국의 올해 성장률 4.4%는 정부가 목표로 한 5.5%에 크게 못 미치는 수준임.
▷이 같은 소식에 중앙에너비스, 극동유화 S-Oil, SK이노베이션 등 LPG(액화석유가스)/정유 테마가 하락.
- 영상콘텐츠 -
넷플릭스, 1분기 신규 가입자 감소 소식 등에 하락.
▷세계 최대의 온라인 동영상 서비스(OTT) 넷플릭스가 현지시간으로 19일 1분기 실적을 발표한 가운데, 1분기 신규 가입자가 전년동기대비 20만명 줄어든 것으로 알려짐. 넷플릭스의 가입자가 줄어든 것은 2011년 이후 처음임. 또한, 2분기에도 가입자가 줄어 감소 폭이 200만명에 달할 것으로 전망되고 있음. 한편, 넷플릭스는 실적 발표 이후 시간외거래에서 25% 넘게 폭락해 250달러대를 기록했음.
▷이 같은 소식에 스튜디오드래곤, 삼화네트웍스, 제이콘텐트리 등 영상콘텐츠 테마가 하락. - 코스피 특징주★ 오리온(271560) : 비우호적 영업환경에도 견조한 1분기 실적 기록 분석 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 1분기 4개국 합산 기준 매출액은 6,581억원(+8% YoY), 영업이익은 1,061억원(+5% YoY)으로 시장 컨센서스에 대체로 부합했다고 분석. 주요 원부재료 단가 상승과 제한적인 판가 전가에도 불구하고, 견조한 이익 방어력이 확인된 점이 긍정적이라고 밝힘. 특히, 주요 음식료 업체들이 대대적인 가격 인상에도 불구하고, 1분기 수익성 방어에 어려움을 겪고 있는 점을 감안한다면, 동사의 1분기 영업실적은 매우 긍정적으로 평가한다고 설명.
▷이어 러시아 법인 및 중국 법인이 정상화되고 있는 가운데, 한국과 베트남 법인의 펀더멘탈도 여전히 견조하다며, 향후 중국 소비 회복과 대외 불확실성 완화가 진행된다면, 전사 실적 개선 모멘텀이 강화게 회복될 것으로 전망.
경인양행/켐트로스 : 반도체 감광액(포토레지스트) 재고 마지노선 3개월치 붕괴 소식에 관련주로 부각되며 상승.
▷일부 언론에 따르면, 반도체 감광액의 일종인 포토레지스트 재고량이 마지노선인 3개월치 아래로 떨어지며 수급에 비상이 걸린 것으로 전해짐. 포토레지스트 가운데 구식 공정에 사용되는 불화크립톤(KrF·248㎚용), 아이-라인(i-Line·365㎚용) 등의 수급 상황이 좋지 않은 것으로 알려졌으며, 재고 상황이 일본 수출 규제 이후 매뉴얼화한 3개월 분량에 미치지 못하는 것으로 파악되고 있고, 일부 업체는 재고 수준이 2개월 미만인 곳도 있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 포토레지스트(PR) 주요 원자재 생산업체인 경인양행과 포토레지스트 핵심소재로 알려진 광개시재를 생산중인 켐트로스가 시장에서 부각.
[종목] : 경인양행, 켐트로스
JW중외제약(001060) : 올해 턴어라운드 전망 등에 상승.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 올해 추정 연결 매출액 6,935억원(+15.2% yoy), 영업이익 705억원(+126.0% yoy), 영업이익률 10.2%(+5.0%p yoy)를 기록할 것으로 전망. 실적 성장의 주요 이유로는 리바로의 원료 내재화/대량생산으로 마진율 상당 부분 개선, 리바로 복합제(리바로 젯 등)의 추가 성장, 리오프닝으로 인한 수액제 국내외 매출 회복, AI플랫폼으로 도출한 후보물질 JW1601 아토피치료제 연말 2상 완료에 따른 마일스톤 약 200억원 유입 등 때문으로 분석.
▷아울러 지속되는 전문의약품 매출 회복과 라이선스인으로 가져온 의약품의 자체생산으로 인한 성장성, 그리고 AI 연구개발 플랫폼(주얼리, 클로버)을 통한 추가적인 라이선스 아웃 가능성이 기대된다고 밝힘.
코스모신소재(005070) : 1분기 호실적에 소폭 상승.
▷22년1분기 별도기준 매출액 906.75억원(전년동기대비 +14.41%), 영업이익 83.46억원(전년동기대비 +42.81%), 순이익 91.22억원(전년동기대비 +47.39%) 공시.
케이카(381970) : 1분기 감익 전망 등에 소폭 하락.
▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액 5,545억원(전년동기대비 +30.3%), 영업이익 138억원(전년동기대비 -19.1%), 순이익 88억원(전년동기대비 -25.7%)을 기록할 것으로 전망. 온라인 판매 증가 등을 통한 시장점유율 상승과 ASP 상승으로 매출액은 고성장세를 유지할 것으로 보이나, 원가 상승 압력에 따른 수익성 하락으로 감익이 예상된다고 밝힘.
▷한편, 올해 매출액 2.41조원(전년대비 +26.6%), 영업이익 842억원(전년대비 +18.4%), 순이익 573억원(전년대비 +22.6%)을 기록할 것으로 전망. 1분기 실적 부진 등을 감안해 기존 추정치 대비 이익을 하향 조정했다고 밝힘. - 코스닥 특징주★ 한국맥널티(222980) : 원두 생산 차질에 따른 원두 가격 상승 속 반사이익 기대감에 급등.
▷언론에 따르면, 세계 주요 원두 생산지 브라질과 에티오피아, 베트남 등이 이상 기후로 인해 생산에 차질을 빚으면서 원두 가격 상승이 불가피해질 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 스위스 취리히 응용과학대학교의 로만 그뤼터 교수 연구진은 지난 1월 과학 저널 \\\'플러스원\\\'에 발표한 보고서에 "기후 변화 시나리오를 고려할 때 커피의 재배 적합 지역은 2050년까지 급격히 감소할 것"이라고 언급했으며, "브라질, 베트남, 인도네시아, 콜롬비아 등주요 커피 생산국은 모두 기후 변화의 심각한 영향을 받아 커피 재배 지역이 크게 감소할 것"이라고 분석했음.
▷이에 커피 관련 사업을 영위하고 있는 동사가 금일 시장에서 부각.
플레이위드(023770) : 블록체인 게임 청사진 공개 등에 급등.
▷동사는 전일 블록체인 게임 사업에 대한 방향과 신작 등을 소개하는 온라인 미디어 간담회를 개최하고 블록체인 게임 사업에 대한 청사진을 공개했음.
▷이와 관련, 동사는 블록체인 플랫폼 사업자인 BPMG과 손을 잡고 \\\'씰M\\\'과 \\\'씰유니버스\\\' 등을 블록체인 NFT 기술을 적용해 해외에 선보일 계획이라고 밝힘. 또한, 기존 \\\'플레이 투 언(P2E)\\\'와는 달리 채굴 등 단순한 방식으로 이용자들이 수익을 내는 게임이 아닌 재미와 콘텐츠의 지속성에 초점을 맞추겠다고 설명했음.
랩지노믹스(084650) : 스텔스 오미크론 진단키트 유럽CE 인증 완료 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 오미크론 변이를 진단할 수 있는 제품(LabGunTM SARS-CoV-2 Variant 1 RT-PCR Kit)의 유럽 CE인증및 제품등록 절차가 완료됐다고 밝힘. 이번에 인증을 완료한 키트는 하나의 튜브에서 동시에 분석하는 멀티플렉스(multiplex)를 구현, 코로나19 바이러스(SARS-CoV-2)의 S 유전자와 N유전자에서의 돌연변이 부위를 함께 검출해 스텔스 오미크론 돌연변이까지 검출이 가능하며, 35분대에 코로나19 바이러스 감염여부와 함께오미크론 돌연변이 유무를 확인할 수 있는 것으로 전해짐.
초록뱀컴퍼니(052300) : 500억원 규모 비덴트 전환사채권 취득 결정에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 500억원 규모 주식회사 비덴트 전환사채권을 300억원에 취득키로 결정(취득예정일:2022-04-20) 공시.
▷비덴트는 국내 암호화폐 거래소인 빗썸의 단일 최대주주이며, 동사는 최근 블록체인 기반 암호화 자산의 개발, 매매 및 중개업, NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 등을 신규 사업목적으로 추가한 바 있음.
하나머티리얼즈(166090) : 올해 호실적 전망 등에 소폭 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 올해 매출액 3,500억원(+29% YoY), 영업이익 1,078억원(+31% YoY)으로 지난해 고성장(영업이익 823억원, +55% YoY) 이후 다시 한번 서프라이즈가 지속될 것으로 전망. 이는 Cathode, Ring 등 기존 고객사 수요 증가에 따른 매출 확대, 신규 고객사 매출 확대, 고수익성 제품 수요 증가 등 때문으로 분석.
▷아울러 제품 판매 확대에 따른 영업 레버리지 효과로 영업이익률은 30.8%(+0.5%p YoY)이 예상된다고 밝힘.
원익QnC(074600) : 올해 호실적 전망 및 595억원 규모 신규 시설투자 결정 등에 소폭 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 올해 매출액은 7,046억원(+13% YoY), 영업이익은 1,004억원(+16% YoY, 이하 YoY)을 기록할 것으로 전망. 사업 부문별 매출액은 쿼츠 2,933억원(+8%), 세정 976억원(+31%), 세라믹 265억원(+5%)이 예상되며, 주요 고객사 가동률 증가에 따른 소모품 판매 확대 및 세정 부문 실적 성장이 기대되는 시기라고 밝힘.
▷아울러 전일 장 마감 후 595억원(자기자본대비 15.7%) 규모 신규시설(공장신설) 투자 결정 공시.
테크윙(089030) : 올해 사상 최대 실적 기록 전망 등에 소폭 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 1분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다며, 1분기 전통적인 비수기 구간에도 마이크론 투자 확대 및 비메모리 SoC 신규 고객 수주, C.O.K를 포함한 부품 판매 호조 영향으로 매출액은 선방하였고, 수익성이 높은 본업 매출 성장으로 믹스가 개선되어 영업이익은 기대치를 상회했다고 밝힘.
▷올해 실적은 매출액 3,237억원(+26.5%), 영업이익 672억원(+85.5%)으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망. 작년 지연된 메모리 핸들러 공급이 정상화되는 가운데, SSD 핸들러 공급 증가, 글로벌 파운드리 투자 확대 및 DDR5 시장 개화 등의 호재가 지속될 것으로 전망되기 때문이라고 분석.
알에스오토메이션(140670) : 차세대 반도체 물류라인 제어장치 수주 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 차세대 반도체 물류라인 제어장치를 세메스로부터 수주하고 본격적으로 공급을 시작한다고 밝힘. 차세대 물류라인 제어장치를 세메스와 2년여간 협업 개발한 끝에 올해 하반기 삼성전자 평택 반도체 물류라인에제품을 공급할 계획이며, 서보드라이브와 모터 등의 로봇모션 제어 제품에 스마트 튜닝 기능을 내장해 다양한 검증 과정을 거쳤고 현재 양산 공급단계에 와있다고 설명.
▷이와 관련 강덕현 동사 대표이사는 "차세대 반도체 물류 분야는 물론 최근 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 대규모 투자를 진행하고있는 대형 OLED, QD-OLED 디스플레이 스마트 물류 표준으로 채택돼 올해만 약 8,500여축 가까이 적용될 예정"이라며, "스마트 물류 시스템에 필수인 제어장치 기술의 국산화에 성공한 경험을 통해 새로운 시장을 창출해나가겠다"고 밝힘.
휴젤(145020) : 보툴리눔 톡신 제제 \\\'보툴렉스\\\', 독일 품목허가 획득에 소폭 상승.
▷보툴렉스(Botulax, 수출명 Letybo) 50유닛의 독일 품목허가 획득 공시. 이번 품목허가를 통해 현지 시장으로 본격적인 진출 및 해외 매출 확대에 기여할 것으로 기대되며, 향후 유럽 파트너사와 현지 시장 특성에 맞는 판매 전략을 수립하여 마케팅 활동을 진행할 것이라고 밝힘.
지씨셀(144510) : 美 세포·유전자치료제 CDMO 업체 지분 취득 결정에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 미국 세포치료제 CDMO시장 진출 목적으로 COERA, INC.(미국) 주식 200주를 246.56억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:27.4%, 취득예정일:미정) 공시.
▷아울러 녹십자홀딩스는 종속회사 COERA, INC.가 미국 세포치료제 CDMO시장 진출 목적으로 BIOCENTRIQ, INC. 주식 1,000주를 899.94억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취득예정일:미정) 공시.
▷언론에 따르면, 이번 투자는 각각 녹십자홀딩스가 5,300만달러, 동사가 2,000만달러로 총 7,300만달러를 공동 투자해 설립한 현지 특수목적법인(SPC) 코에라(COERA)가 해당 지분을 인수하는 형태로 이뤄진 것으로 전해짐. |
