기업 REPORT

제목 2022년 4월 22일 ★오전 특징주★
등록일 2022-04-22

[테마 동향]

강세테마 : 사료, 종합상사, 손해보험, 자원개발, 도시가스, 비료, 국내 상장 중국기업, 육계, 음식료업종 등...

약세테마 : 크래프톤 관련주, 인터넷 관련주, 토스 관련주, NFT, 폐배터리 관련주, 2차전지, 핵융합에너지, 음원/음반, NI, 여행, 페인트, 모바일게임, 엔터테인먼트, 항공/저가 항공사 등...


[특징 테마]

- 사료/농업/비료/음식료업종 -

애그플레이션 우려 등에 상승.

▷일부 언론에 따르면, 러시아·우크라이나간 전쟁이 길어지면서 \\\'애그플레이션(agflation·농산물 가격 급등이 주도하는 일반 물가 상승)\\\' 현상이 심화하고 있는 것으로 전해짐. 이는 러시아와 우크라이나는 세계적 곡창지대로 꼽히는 데 전쟁이 발발하면서 작물 재배가 어려워지고, 수출 통로도 꽉 막힌 탓으로 분석되고 있음.

▷아울러, 러시아와 우크라이나에서 생산하는 곡물 수출량이 급감하면서 국제 곡물 가격이 치솟으며 과자나 칼국수 등 관련 제품 가격도 상승하고 있음. 특히, 밀가격이 대표적으로 지난달 밀 수입 금액은 러시아가 우크라이나를 침공하기 전보다 8.9% 상승. 관세청에 따르면, 지난달 밀 수입량은 42만9,376t, 수입 금액은 1억7,244만8,000달러로 나타난 것으로 알려짐. 1t당 가격은 402달러에 달했으며, 이는 러시아가 우크라이나 침공을 개시한 2월에 비해 1t당 밀 가격은 8.9% 상승한 것으로 전해짐.

▷한편, 해태제과는 다음달 1일부터 구운감자·웨하스 등 8개 제품 가격을 평균 12.9% 올릴 계획이며, 파리바게뜨는 이미 지난 2월 총 756개 품목 중 빵과 케이크류 등 66개 품목을 대상으로 평균 6.7% 인상했고, 뚜레쥬르도 조만간 가격 인상 방안을 검토하고 있는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 고려산업, 한탑, 한일사료, 효성오앤비, 대유, 사조동아원, 신송홀딩스 등 사료/농업/비료/음식료업종 테마가 상승.


- 손해보험/은행 -

파월 Fed 의장 5월 빅스텝 가능성 시사 등에 따른 美 국채수익률 강세에 상승.

▷전일(현지시간) 제롬 파월 Fed 의장은 국제통화기금(IMF)이 주최한 패널 토론에서 "금리 인상을 위해 약간 더 빠르게 움직이는 것이 적절하다고 생각한다"며, "5월 회의에서 50bp가 논의의 대상이 될 것"이라고 밝힘. 아울러 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 5월 FOMC에서 금리를 50bp 올리는 안을 지지한다고 밝혔으며, 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재도 Fed가 3.5% 수준까지 금리를 올려야 한다는 기존의 입장을 재확인했음. 이에 지난밤(美 동부시간 오후 3시기준) 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 7.34bp 상승한 2.938%를 기록. 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 12.19bp 급등한 2.699%, 30년만기 국채수익률은 전거래일보다 5.68bp 상승한 2.938%를 나타냄.

▷한편, 루이스 데긴도스 유럽중앙은행(ECB) 부총재가 자산매입프로그램(APP)을 7월에 종료해야 하고 그 후에는 바로 금리 인상이 가능하다고 밝히며, 유럽의 조기 긴축 가능성도 부각.

▷이 같은 소식 속 현대해상, DB손해보험, 롯데손해보험 등 손해보험, KB금융, JB금융지주 등 은행 테마가 상승.


- 지능형로봇/인공지능(AI) -

아마존, 물류 로봇 기업 투자 소식 및 KT, 로봇사업 생태계 구축 계획 등에 상승.

▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 미국 최대 전자상거래업체 아마존이 물류, 공급망과 안전 관리, 로봇 개발 업체에 10억 달러(약 1조 2,380억 원)를 투자할 계획이라고 전해짐. 아마존은 이를 위해 벤처 투자 프로그램인 ‘아마존 산업 기술 혁신 기금’을 조성해 운영할 것이라고 밝힘.

▷지난 20일 ‘2022 월드IT쇼’에 참석한 구현모 KT 대표는 “LG, 삼성이 로봇을 만든다고 했는데 컨설팅, 판매, 관리하는 것은 KT가 오래 준비를 잘 해왔기 때문에 제조사들과 협업해 국내 로봇 생태계를 잘 만들어 갈 수 있을 것으로 생각한다”고 밝힘. KT는 이 같은 로봇 산업을 디지코 전환의 핵심 사업으로 점찍고 투자를 확대하고 있으며, 지난 14일 개최한 ‘디지털-X서밋 2022 콘퍼런스’에서도 KT는 로봇 사업을 주요하게 소개한 바 있음.

▷이 같은 소식 속 휴림로봇, 유진로봇, 유일로보틱스, TPC 등 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.


- 반도체 관련주 -

파월 Fed 의장 5월 빅스텝 가능성 시사 속 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락.

▷지난밤 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 5월 빅스텝 가능성 시사 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 83.46(-2.66%) 하락한 3,058.74를 기록. 엔비디아(-6.05%), 퀄컴(-3.01%), ASML(-2.20%), 인텔(-1.27%) 등이 하락. 파월 의장은 전일(현지시간) 국제통화기금(IMF)이 주최한 패널 토론에서 "금리 인상을 위해 약간 더 빠르게 움직이는 것이 적절하다고 생각한다"며, "5월 회의에서 50bp가 논의의 대상이 될 것"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자, 주성엔지니어링, 후성, 피에스케이 등 반도체 관련주가 하락. 

 

 

- 코스피 특징주★

GS글로벌/케이피에프/넥스트BT : 석탄 공급 부족으로 인한 인도 대규모 정전사태 발생 소식에 관련주로 부각되며 급등.
▷일부 언론에 따르면, 석탄 공급 부족으로 전력난이 발생, 인도 북부의펀자브와 우타르프라데시, 남부의 안드라프라데시 주 등 주요 주에서 8시간 동안 전력 공급이 차단된 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속 인도네시아 칼라만탐섬 석탄광산개발 투자한 바 있는 케이피에프와 인도네시아 자원개발(석탄광) 사업에 투자한 바 있는 GS글로벌, 석탄 매장 탄광 지분을 일부 보유하고 있는 넥스트BT가 시장에서 부각.
[종목] : GS글로벌, 케이피에프, 넥스트BT

일동제약(249420) : 시오노기제약과 공동개발 중인 코로나19 경구용 치료제 \\\'S-217622\\\', 美 정부 구매 추진 소식에 급등.
▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 동사와 일본 시오노기제약이 공동 개발 중인 먹는 코로나19 치료제 \\\'S-217622\\\'를 미국 정부가 사들이기 위해 물밑 계약을 진행하고 있다는 소식이 전해짐. 코로나19가 유행한 지 2년 만에 미국에서 100만명 이상의 사망자가 나오자 미국 정부가 코로나19 치료제 물량 확보에 나선 것으로 알려지고 있음.
▷한편, 동사는 지난해 11월부터 시오노기제약과 \\\'S-217622\\\'를 개발 중이며 현재 국내 임상 3상을 진행하고 있음. 시장에서는 이르면 이달 말, 늦어도 5월까지는 임상 절차가 마무리될 것으로 전망하고 있음.

솔루스첨단소재(336370) : 전지박 사업 성장세 높은 가시성 전망 등에 강세.
▷신한금융투자는 동사에 대해 전지박 성장의 높은 가시성이 전망된다며, 3Q를 전후로 BEP 달성을 기록할 것으로 전망. 기 확보된 수주잔고만 약 5만톤(=9,400억원 내외) 규모로 5년 계약으로 단순하게 나눠보면 연간 1만톤씩 납품된다며, 22년 1만톤 납품시 매출은 1,600억원을 상회할 수 있으며 하반기로 가면서 구조적인 성장세가 확인될 것으로 전망.
▷한편, 1분기 매출액은 1,236억원(+39.3% YoY, +29.1% QoQ), 영업손실 24억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 시장 기대치(OP -12억원)에 부합했다고 밝힘. 이와 관련, 헝가리 법인에서 대응 중인 EV용 전지박 매출은 301억원(+600% YoY, +157% QoQ)으로 대폭 개선됐고 유럽 고객사들의 배터리 숏티지가 지속돼 전지박 고객군 다각화와 매출 성장이 동시 진행중이라고 설명. 다만, 전지박 가동률이 초기 국면이고 유럽 전력비 상승 영향(동박/전지박 제조원가에 반영)으로 적자는 지속됐다고 언급.

아센디오(012170) : MBC드라마 \\\'멧돼지 사냥\\\' 등 2편 제작 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 MBC와의 계약을 통해 첫 지상파 드라마를 제작한다고 밝힘. 이번에 제작할 드라마는 ‘멧돼지 사냥’과 ‘팬레터를 보내주세요’ 총 2편이며, 2021년도 MBC 드라마 공모전 당선작임.
▷이와 관련 동사 관계자는 "이번 MBC의 드라마 제작을 시작으로 포트폴리오를 다각화할 것"이라며, "그동안 쌓아온 온라인동영상서비스(OTT) 드라마 및 영화 제작 노하우를 바탕으로 지상파 드라마 제작까지 영역을 확대한다는 데 의미가 있다"고 밝힘.
▷한편, 전일 장 마감 후 (주)문화방송과 14.36억원(최근 매출액대비 6.66%) 규모 공급계약(지상파 드라마 제작용역) 체결(계약기간:2022-04-21 ~ ) 공시. 이와 관련, 본 계약체결은 드라마 <팬레터를 보내주세요>의 제작용역도 포함하고 있으나 현재 제작용역비 미확정으로 확정되는대로 별도 공시하겠다고 밝힘.

대유플러스(000300) : SK시그넷, 글로벌 완성차 업체와 전기차 충전 사업 협력 논의 소식 속 SK시그넷과 업무협약 체결 사실 부각에 소폭 상승.
▷일부 언론에 따르면, SK시그넷 영광공장에 폭스바겐과 BMW, 도요타, 현대자동차 등 완성차 업체와 차량공유 업체 우버 등이 방문해 차세대 전기차의 성능을 점검하고 충전 사업 협력을 논의하고 있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속 SK시그넷과 제품 판매 및 완속충전기 생산과 유지 보수 등에 대해 업무협약을 맺은 바 있는 동사가 시장에서 부각.

덕양산업(024900) : 美SES, 차세대 배터리 공장 시제품 생산 진행 소식 속 조지아주 배터리 모듈부품 생산공장 설립 추진 사실 부각에 소폭 상승.
▷일부 언론에 따르면, 현대자동차가 1억달러(약 1,200억원)를 투자한 미국 배터리 기업 SES가 오는 9월부터 차세대 배터리로 꼽히는 리튬메탈 배터리(LMB) 연구 개발 및 시제품 생산을 국내에서 진행할 것으로 전해짐. 이와 관련, 美 SES는 9월 충주에 배터리 파일럿 공장을 완공하고 완성차 업체의 배터리 전용라인을 만들 계획이며, SES가 파일럿 시설을 지은 것은 지난달 완공한 중국 상하이 공장에 이어 두번째인 것으로 알려짐. 한편, 이 같은 투자는 주요 투자자인 현대차와 협력을 강화하고 국내 우수한 엔지니어를 확보한다는 전략으로 알려졌음.
▷이에 지난해 5월 현대차와 SK이노베이션 미국 공장에 원활한 부품 공급을 위해 조지아주에 배터리 모듈부품 생산공장을 설립한다고 밝힌 바 있는 동사가 금일 시장에서 부각.

NAVER(035420) : 1분기 실적 컨센서스 하회 및 올해 실적 부진 전망 등에 소폭 하락.
▷NH투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 1.85조원(+23.1% y-y, -4.3% q-q), 영업이익은 3,018억원(+4.5% y-y, -14.1% q-q)으로 영업이익 당사 추정치 3,549억원 및 컨센서스 3,416억원을 하회했다고 밝힘. 특히, 비수기 영향을 받으며 서치플랫폼 및 커머스 사업 성장률이 둔화되었고, 개발/운영비는 임금인상 효과와 인력 충원에 따라 전년동기대비 19.8% 증가한 4,482억원을 기록하며, 영업이익률이 16.4%로 하락했다고 설명.
▷아울러 2022년 매출액은 8.1조원(+19.2% y-y), 영업이익은 1.4조원(+6.1% y-y)을 기록할 것으로 전망. 인건비 인상으로 영업이익 성장세가 당초 기대보다 낮아졌고, 광고, 커머스의 성장도 지난해 대비 소폭 하락세를 보일 것이며 영업이익률도 17.3% 수준으로 하락할 것이라고 설명.

SK바이오사이언스(302440) : 전광현 사장 보유 지분 처분 등에 하락.
▷전일 장 마감 후 전자공시를 통해 전광현 사장이 보유 주식 전량(2만1,852주)을 장내 매도했다고 밝힘. 이에 따라 전광현 사장의 보유 지분은 0.03%에서 0%로 감소.
▷한편, 전일 장 마감 후 동사는 식품의약품안전처(MFDS)로부터 COVID-19 백신 GBP510의 부스터샷 제3상 임상시험계획(IND)을 승인 받았다고 공시.

- 코스닥 특징주★

티엘비(356860) : DDR5 수혜주 분석 등에 강세.
▷신한금융투자는 동사에 대해 핵심 모멘텀은 \\\'DDR5\\\'로 메모리 제조사들은 21년4분기부터 PC용을 22년3분기부터 서버용의 양산을 시작했고 향후 4년간의 성장 모멘텀이라며 기존 제품대비 20~40% 공급단가 상승을 보일 것으로 전망.
▷아울러 신공장 투자 및 착공이 임박했으며 현재 풀캐파 가동 중이라 증설이 필요하다고 언급. 2023년에는 본격적인 캐파(생산능력) 확장이 기대된다고 설명.
▷한편, 영업이익은 1분기 71억원(+304%, 이하 YoY), 22년 281억원(+110%)로 예상되며, 이번 보고서의 실적 추정은 보수적으로 추산했다고 언급.

HB솔루션(297890) : 63억원 규모 공급계약 체결에 강세.
▷전일 장 마감 후 삼성디스플레이(주)와 63억원(최근 매출액대비 13.47%) 규모 공급계약(장비) 체결(계약기간:2022-04-21~2022-05-30) 공시.

신화콘텍(187270) : EU위원회, USB-C타입 충전 단일화 법안통과 임박 소식에 상승.
▷지난 20일(현지시간) 언론에 따르면, EU위원회는 스마트폰·태블릿PC 등 전자 기기의 충전기를 \\\'USB-C타입\\\'으로 단일화하는 법안을 이르면 다음달 표결에 부칠 가능성이 높은 것으로 전해짐. EU위원회 관계자에 따르면, 매년 유럽에서 5억 대의 휴대용 기기 충전기가 출시되고 있고, 1만1,000톤~1만3,000톤의 전자 폐기물이 배출되고 있다며, 이러한 엄청난 전자 폐기물을 줄이기 위해서는 중소형 전자기기용 공통 충전기가 해법이라는데는 이견이 없다고 알려짐.
▷이 같은 소식 속 USB C포트를 생산하고 있는 동사가 시장에서 부각.

티씨케이(064760) : 1분기 호실적 기록 및 2분기 호실적 전망 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 778억원(+7%QoQ, +23%YoY), 영업이익은 291억원(+8%QoQ, +22%YoY)으로 잠정 발표되며 당사 예상치에 부합했고, 시장 컨센서스는 상회했다고 밝힘. 이와 관련, 삼성전자 평택 2기(P2)와 SK하이닉스 M16 공장의 가동률 상승 효과 등으로 인해 SiC Ring 부문의 실적이 사상 최대치를 기록했던 것으로 파악된다고 밝힘.
▷아울러 2분기 매출액은 829억원(+6%QoQ, +25%YoY), 영업이익은 314억원(+8%QoQ, +21%YoY)으로 사상 최대치를 기록할 것으로 전망. 이는 삼성전자의 P3 초기 가동과 SK하이닉스의 M16 가동률 상승이 본격화되며, SiC Ring의 출하량이 +6%QoQ 상승할 것으로 예상하기 때문 등으로 분석.
▷또한, 2022년 연간 실적도 매출액 3,352억원(+24%YoY)과 영업이익 1,268억원(+23%YoY)을 기록하며, 시장 컨센서스를 상회할 것으로 기대된다고 밝힘.

칩스앤미디어(094360) : 1분기 실적 호조 등에 소폭 상승.
▷22년1분기 연결기준 매출액 50.56억원(전년동기대비 +26.08%), 영업이익 10.66억원(전년동기대비 +187.33%), 순이익 10.16억원(전년동기대비 +53.24%) 공시.
▷아울러, 최대주주 (주)텔레칩스가 한국투자파트너스㈜에 보유주식 2,554,683주를 582.97억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2022-06-15) 공시.

덕산하이메탈(077360) : 구조적인 성장 기대감 등에 소폭 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 1분기 매출액 및 영업이익이 각각 358억원(+156.8%, 이하 YoY), 48억원(+251.5%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 가장 중요한 본업에서는 패키징 기판의 경우 쇼티지가 지속되고 있어 비수기임에도 견조한 실적을 이어나갈 것으로 분석.
▷이와 관련, FC-BGA 기판들에 대한 투자는 꾸준히 진행되고 있지만 현재까지는 공급 부족 상태인 것으로 판단된다며, 플립칩 제품 수요가 증가하며 기존의 와이어 본딩에서 솔더볼로 패키징 방식이 변화하고 있다고 분석. 이에 반도체 칩 고도화에 따른 본업의 구조적 성장은 지속될 것으로 전망.
▷또한, 자회사 실적도 견조할 것으로 예상되는 가운데, 올해 매출액 및 영업이익은 각각 1,617억원(+74.4%), 211억원(+252.2%)을 기록할 것으로 전망.

컴투스(078340) : 5.99억원 규모 자사주 처분 결정에 소폭 하락.
▷전일 장 마감 후 보통주 5,800주(5.99억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2022-04-21) 공시.

국일제지(078130) : 100억원 규모 사모CB 발행 결정 속 하락.
▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 케이비증권 주식회사 등 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,431원, 전환청구일:2023-04-29 ~ 2027-03-29) 공시.

 

 

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