[테마 동향]

강세테마 : 마리화나(대마), 2차전지, 정유, 면역항암제, 바이오시밀러, 재택근무/스마트워크, 반도체 재료/부품, 항공기부품, 5G, 통신장비, 화폐/금융자동화기기 등...

약세테마 : 리츠((REITs) 등...


[특징 테마]

- 5G/통신장비 -

5G 가입자 연내 1,000만명 돌파 가시화 및 美 5G 산업 육성 기대감 등에 상승.

▷전일 과학기술정보통신부가 발표한 무선통신소비스 통계에 따르면, 9월 말 기준 국내 5G 가입자 수는 924만8,865명으로 전월보다 59만643명(6.8%) 증가한 것으로 전해짐. 특히, 애플의 첫 5G폰인 '아이폰12'가 큰 인기를 끌면서 기대감이 더욱 높아지고 있으며, 연내 5G 이동통신 가입자가 1,000만명을 돌파할 것이란 전망이 나오고 있음.

▷한편, 시장에서는 美 대선결과 5G 업종은 어떤 후보가 당선되든 공통 수혜 업종이 될 것으로 보인다고 전망. 이는 두 후보 모두 ‘미국 전역에서의 초고속 인터넷 브로드밴드 사용 가능 정책’을 내세우며 5G 산업 육성을 약속했기 때문임.

▷이 같은 소식에 기가레인, 서진시스템, 오이솔루션, 파이오링크 등 5G/통신장비 테마가 상승세를 기록중임.


- 2차전지/풍력/태양광/수소 -

美 바이든 당선 가능성 속 친환경 에너지 분야 수혜 기대감 등에 상승.

▷미국 대통령 선거가 현지시간으로 3일 진행되는 가운데, NBC, 월스트리트저널 등에서 실시한 여론조사에 따르면, 조 바이든 민주당 후보가 트럼프 대통령을 큰 폭으로 앞선 것으로 전해짐. 일부 경합 주에서 격차가 좁혀지면서 실제 결과는 불확실한 상황지이만, 바이든 후보 당선 가능성이 커지면서 관련 업종의 수혜가 기대되는 모습.

▷바이든 후보는 대선 공략으로 글로벌 그린뉴딜 트렌드에 맞춰 풍력·태양광을 포함해 2조 달러 규모의 친환경 인프라 투자를 발표한 바 있으며, 친환경 산업군인 2차전지, 태양광, 풍력발전, 수소에너지 등이 수혜주로 부각된 바 있음.

▷이 같은 소식에 LG화학, 삼성SDI, 대주전자재료, 천보, 파워로직스, STX중공업, 씨에스윈드, 아이에이 등 2차전지/풍력에너지/태양광에너지/수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승세를 기록중임. 한편, 삼성SDI는 현대차의 ‘E-GMP(Electric-Global Modular Platform)’ 3차 프로젝트 수주를 받을 것이 유력하는 소식이 전해진 점도 긍정적으로 작용하고 있으며, LG화학은 글로벌 신용평가사 무디스의 등급 전망 상향 조정 소식도 긍정적으로 작용.


- 반도체 재료/부품 -

삼성전자, 반도체 소부장 국산화 투자 기대감 등에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 삼성전자가 제3자배정 유상증자 방식으로 반도체 장비용 세라믹 부품 제조사인 미코세라믹스에 216.7억원, 반도체·디스플레이 공정에 사용되는 전공정 장비 제조사 케이씨텍에 207.2억원을 투자했으며, 반도체용 진공펌프 제조사 엘오티베큠에 189.9억원, 반도체·디스플레이 공정 부품 제조사 뉴파워프라즈마에 127.4억원 등을 투자한 것으로 전해짐.

▷삼성전자는 이에 앞서 지난 7월엔 소부장 기업인 에스앤에스텍과 와이아이케이에 각각 659억원, 473억원 규모를 투자했으며, 연말까지 소부장 2~3곳에 추가 투자를 검토 중인 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 SKC 솔믹스, 피에스엠씨, 케이씨텍 등 반도체 재료/부품 테마가 상승세를 기록중임.


- 마리화나(대마) -

美 바이든 당선 가능성 속 마리화나 합법화 기대감에 상승.

▷일부 언론에 따르면, 11월3일(현지시간) 美 대통령선거가 진행될 예정인 가운데, 美 대선에서 마리화나 합법화에 긍정적인 생각을 지닌 민주당의 조 바이든 후보가 승리할 가능성이 높은 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 오성첨단소재, 세미콘라이트 등 마리화나(대마) 테마가 상승세를 기록중임.


- 정유/석유화학 -

국제유가 강세 등에 상승.

▷지난밤 뉴욕상업거래소에서 국제유가는 글로벌 제조업 지표 호조 등에 상승. 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 1.02달러(+2.85%) 상승한 36.81달러에 거래를 마감.

▷아울러 올해 상반기 대규모 적자를 낸 국내 정유 4사의 영업이익이 전분기대비 개선세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용. 다만, 정제마진 약세가 장기화되면서 예년 수준의 실적 달성까지는 시간이 걸릴 것이란 전망도 제기되고 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 SK이노베이션, GS, S-Oil 등 정유 테마와 롯데케미칼, 대한유화 등 석유화학 테마가 상승세를 기록중.
 

- 코스피 특징주★

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녹십자(006280) : 코로나19 백신 CMO 수주 모멘텀 부각 및 코로나19 혈장치료제 3차 생산 돌입 소식 등에 급등.
▷삼성증권은 동사에 대해 전염병예방혁신연합(CEPI)과 코로나19 백신에 대한 공급 계약 체결 이후 4분기 내로 CEPI가 지원하고 있는 코로나19 백신 개발 업체와의 첫 본계약이 체결될 것으로 전망. 특히, 복수의 업체와 위탁 생산 계약 가능성이 제시되면서 Fill & Finish에 대한 시장에서의 수요 증가에 따른 단가 조정이 필요하다고 판단되어 1도즈 당 판매 단가를 1달러에서 2달러로 상향 조정. 이에 따라 2021년 매출액과 영업이익 전망치를 기존 추정치 대비 각각 10%, 21% 상향 조정함.
▷한편, 3분기 실적은 수출 백신 매출 이연으로 컨센서스 대비 하회했으나, 인플루엔자 백신과 같은 고마진 제품 매출 증가에 따른 수익성 개선을 확인했다고 분석.
▷한편, 언론에 따르면 의료기관 등 현장에서 코로나19 혈장치료제를 사용하겠다는 수요가 높아지자 3차 생산에 돌입한 것으로 전해짐.

SKC(011790) : 3분기 호실적에 강세.
▷20년3분기 연결기준 매출액 7,237억원(전년동기대비 +19.67%), 영업이익 553억원(전년동기대비 +44.01%), 순이익 134억원(전년동기대비 -40.70%)▷이와 관련 동사 관계자는 3분기에 사업모델(BM) 혁신 성과가 나타나면서 코로나19 등 악조건 속에서도 2015년 3분기 이후 가장 좋은 실적을 기록했다고 밝힘.

셀트리온(068270) : 고성장세 지속 전망 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2021년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2조3,100억원(전년대비 +31%), 1조211억원(전년대비 +46%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 기존 제품인 램시마, 램시마 SC, 트룩시마, 허쥬마 공급이 꾸준히 증가할 것으로 기대된다고 밝힘.
▷아울러 2021년 하반기 유럽에서 출시가 예정되어 있는 휴미라 바이오시밀러를 공급하기 위해 상반기 생산에 돌입할 것으로 추정되고 신제품은 매년 출시될 예정이라며 동사의 고성장세가 지속될 것으로 전망.
▷한편, 동사는 전일 언론을 통해 美 자회사인 셀트리온USA가 코로나19 항원키트(샘피뉴트)를 美 개인보호장비 전문 도매유통사 '프라임 헬스케어 디스트리뷰터스'에 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 약 2,100억원 규모인 것으로 전해짐.

SK렌터카(068400) : 3분기 양호한 실적 기록 및 4분기 영업실적 모멘텀 개선 전망 등에 상승.
▷전일 장 마감 후 3분기 실적 발표. 20년3분기 연결기준 매출액 2,135.56억원(전년동기대비 +28.20%), 영업이익 219.07억원(전년동기대비 +29.02%), 순이익 81.20억원(전년동기대비 +1.23%).
▷이와 관련 현대차증권은 코로나19 장기화에 따른 부정적인 영업환경에도 불구하고, 전분기 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록했다고 밝힘. 아울러 통합법인 시너지 효과 창출과 성장을 위한 중점과제 집중 추진으로 올해 4분기 및 내년 영업실적 모멘텀은 크게 개선될 것으로 전망.

CJ제일제당(097950) : 사료용 아미노산 수요 강세 수혜 기대감 및 화이트 바이오 사업 본격화 소식 등에 소폭 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 중국 사료 생산량 급증에 따른 사료용 아미노산 수요 강세 수혜가 기대된다고 밝힘. 아프리카돼지열병으로 급감했던 중국 돼지사육두수의 회복세가 가속화되면서, 중국 전체 사료 생산량도 증가하고 있다며, 배합사료에 첨가되는 사료용 아미노산 수요가 강세를 보일 것으로 전망. 이는 동사의 바이오 사업부의 실적 방향성에 긍정적으로 작용할 것으로 전망.
▷아울러, 동사는 언론을 통해 식물 등 생물 자원을 원료로 산업용 소재 또는 바이오 연료 등의 물질을 생산하는 화이트 바이오 사업을 본격화한다고 밝힘. 100% 해양 생분해 친환경 플라스틱 소재인 PHA를 화이트 바이오 사업의 주력 제품으로 선정한 것으로 알려짐.

두산인프라코어(042670) : 中 법인, 해외기업 최초 굴착기 누적 생산 20만대 돌파 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 중국법인이 중국에 진출한 해외 기업(MNC) 최초로 굴착기 누적 생산 20만대를 돌파했다고 밝힘. 이는 지난 1994년 10월 중국 시장에 진출한 이래 26년 만에 달성한 기록으로, 중국 굴착기 MNC 시장에서 2015년 12.9%였던 점유율을 올 3분기 22.8%로 높이며 시장 입지를 꾸준히 강화해가고 있음. 

- 코스닥 특징주★

GV(045890) : 스마트팜 사업 안정적 매출 구조 구축 소식에 상한가.
▷동사는 언론을 통해 단기간 내에 전국적으로 신사업 스마트팜 시설 공급 계약을 잇따라 체결하며 본사업 외의 농수산유통시장에서 안정적이고 장기적으로 매출과 수익성을 확보할 수 있는 사업구조를 구축했다고 밝힘. 동사의 신규 스마트팜 사업의 매출은 지난 10월 한달 동안 지난해 매출액 대비 23% 이상을 기록한 것으로 알려짐.
▷한편, 동사 관계자는 "두 곳의 지방자치단체와 협약 프로젝트(1만평 규모)를 통해 연계형 통합 프로젝트 개발사업을 추진하고 있다"며, "지방자치단체와 연계된 생산작물은 버터헤드, 보스톤상추, 아이스버그 등 전량 수입에 의존하는 작물로 주로 맥도날드, 롯데리아, CU, 커피체인점등에 샐러드 및 햄버거에 필수적으로 포함돼, 안정적이고 장기적인 농장주의 수익을 보장하는 작물"이라고 언급.

소프트캠프(258790) : 마이크로소프트·구글과 클라우드 보안 서비스 본격화 기대감에 상한가.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 이달 마이크로소프트의 업무 시스템인 팀즈에 호환 가능한 자사 데이터 보안 서비스 ‘실드라이브’를 신규 적용해 서비스를 출시할 예정인 것으로 알려짐. 또한, 단계적으로 구글 등 멀티 클라우드 확대 적용을 클라우드 기반 보안 서비스를 확대할 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사 배환국 대표이사는 클라우드 정보보안서비스를 작년부터 준비해왔는데, 코로나19 확산으로 비대면 수요가 늘어나 기회가 빠르게 다가왔다며, 마이크로소프트 팀즈 등을 통해 저장되는 파일들을 보안/암호화하는 서비스를 이달 출시 목표로 막바지 작업 중에 있다고 밝힘.

퓨쳐켐(220100) : 전립선암 진단제 'FC303', 美 기술 수출 기대감 등에 강세.
▷한양증권은 동사에 대해 전립선암 진단제 'FC303'의 미국 기술 수출이 기대된다고 밝힘. 'FC303'은 현재 국내 임상 3상, 미국 임상 1상중에 있으며, 미국 1상은 올해 연말 종료될 것으로 예상되는 가운데, 지난 5월과 9월 각각 유럽과 중국 지역 판권계약을 체결했고 미국 또한 현재 유수의 현지기업과 협상 중에 있기 때문에 계약이 나온다면 가장 큰 규모일 것이라고 설명. 이에 미국 판권 계약은 주가에도 상당한 모멘텀으로 작용할 것으로 전망.

알에프텍(061040) : 자회사 알에프바이오, 벌꿀 유래 보툴리눔 독자균주 과학적 입증 소식 등에 강세.
▷동사의 자회사 알에프바이오는 금일 언론을 통해 세계 최초로 벌꿀로부터 분리(isolation) 동정(identification)에 성공한 보툴리눔 균주에 대해 염기서열 분석을 완료해 '독자 균주'를 보유하고 있다는 사실을 입증했다고 밝힘. 이번 염기서열 분석을 통해 알에프바이오의 보툴리눔 균주는 지금까지 전체 염기 서열이 공개된 보툴리눔 균주들과 계통학적으로 완전히 다른 독자 균주임이 과학적으로 입증된 것으로 알려짐.
▷알에프바이오는 이번 결과를 바탕으로 세계적인 경쟁력을 갖춘 독소 의약품을 개발을 본격화할 계획이며, 이를 위해 내년 1분기 중으로 한국KGMP는 물론 미국 cGMP, 유럽 GMP 등 글로벌 기준에 부합하는 보툴리눔 톡신 제제 생산 공장을 설립에 착수할 계획이라고 밝힘.
▷한편, 美 5G 투자 기대감 및 5G 국내 가입자 연내 1,000만명 돌파 기대감 속에 5G 테마가 상승세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용.

비에이치(090460) : 4분기 역대 최대 실적 전망 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 4분기 매출액은 3,078억원(YoY +80%, QoQ +30%), 영업이익은 415억원(YoY +250%, QoQ +37%)으로 최대 실적 갱신이 기대된다고 밝힘. 이는 신모델 효과가 예년과 달리 4분기에 집중되는 것도 있지만, 동사 입장에서 공급 가격이 높은 아이폰 mini와 Pro Max의 공급이 본격화되는 분기에 해당되기 때문 등으로 분석.
▷아울러 5G 관련 수혜와 중장기 자동차 배터리향 FPCB 실적 기여도 확대를 감안하면 실적과 미래 모두 양호한 상황이며, 12개월 선행 PER은 9.5배에 불과해 동사의 투자 매력이 높다고 밝힘.

바텍(043150) : 치과용 3D CT 장비 '그린일팔', 中 제조 인증 획득 및 생산 시작 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 치과용 3D 컴퓨터 단층촬영(CT) 장비 '그린일팔(Green 18)'의 중국제조인증을 획득하고 현지 내수용 생산을 시작한다고 밝힘. '그린일팔'은 다양한 크기의 촬영 면적을 지원해 임플란트 시술, 턱관절 장애 진단에 사용되며, 2D에 이어 3D CT까지 현지 생산 체계를 갖추어 치과용 영상장비 생산 풀 라인업을 구축했다고 설명.

아이원스(114810) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승.
▷전일 장 마감 후 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2020-11-06~2021-05-06, KB증권(KB Securities co.,Ltd)) 공시.

에이치시티(072990) : 3분기 실적 호조에 상승.
▷20년3분기 연결기준 매출액 138.26억원(전년동기대비 +19.70%), 영업이익 32.36억원(전년동기대비 +60.59%), 순이익 27.53억원(전년동기대비 +65.94%).

와이지엔터테인먼트/YG PLUS : 지드래곤 컴백 준비 소식에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 와이지엔터테인먼트 소속 그룹 빅뱅의 멤버인 지드래곤이 현재 신곡 작업 중인 것으로 알려짐. 한편, 지드래곤은 지난 4월 미국 최대 음악축제인 '코첼라 밸리 뮤직 & 아츠 페스티벌' 출연을 시작으로 빅뱅활동을 재개할 예정이있지만 코로나19 여파로 행사가 취소된 바 있음.
▷이 같은 소식에 와이지엔터테인먼트가 상승세를 기록중이며, 와이지엔터테인먼트 자회사로 광고대행업과 MD제조 및 유통판매업을 영위하고 있는 YG PLUS가 급등세를 기록중임.
[종목] : YG PLUS, 와이지엔터테인먼트

에이프로(262260) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승.
▷10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시(기간:2020-11-02~2021-05-01, 유진투자증권(EUGENE INVESTMENT &SECURITIES CO.,LTD.)).

수젠텍(253840) : 다국적 진단기기 업체 디아이시스와 코로나19 진단키트 4종 200만개 공급계약 체결 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 독일 소재 다국적 진단기기 회사 디아이시스와 코로나19 진단키트 4종에 대해 200만개에 달하는 대규모 공급계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 20만개 규모의 코로나19 항원신속진단키트 긴급 공급 계약에 이은 것으로 디아이시스는 독일과 유럽뿐 아니라 미국 등 주요 국가를 중심으로 동사의 코로나19 신속진단키트를 공급할 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 공급계약은 비독점 계약이기 때문에 글로벌 유통망을 보유한 다국적 기업들과 추가적인 공급 논의를 진행해 전 세계 코로나19 진단시장을 적극적으로 공략할 계획"이라고 밝힘.