[테마 동향]

강세테마 : 미디어(방송/신문), 도시가스, 홈쇼핑, 남북경협, 화학섬유, 종합 물류, 해운, 유전자 치료제/분석, 밥솥, 겨울, 영화, 자동차부품, 수소차 등...

약세테마 : 마리화나(대마), 코로나19(혈장치료/혈장치료제), 탄소나노튜브, 희귀금속(희토류 등), 인터넷 대표주, 생명보험, 폐기물처리 등...


[특징 테마]

- 대북 관련주 -

이인영 통일부 장관 판문점 방문 소식에 상승.

▷이인영 통일부 장관이 금일 취임 후 처음으로 판문점을 방문했음. 이 장관은 판문점 내 자유의 집과 군사정전위원회 회의실, 2018년 4·27 남북정상회담 당시 두 정상이 함께 걸었던 도보다리 등 주요 시설을 둘러보고 현장 직원들을 격려할 계획인 것으로 전해짐.

▷한편, 시장에서는 9·19 평양공동선언 2주년을 앞두고 있는 가운데, 이 장관이 어떤 대북 제안을 내놓을지 주목되고 있음.

▷이 같은 소식에 한창, 일신석재, 경농, 아시아종묘, 대아티아이, 서암기계공업 등 대북 관련주가 상승세를 기록중임.


- 수소차(연료전지/부품/충전소 등) -

현대차, 非 자동차 부문에 수소연료전지 시스템 첫 수출 개시 소식에 상승.

▷현대차는 언론을 통해 스위스의 수소저장 기술 업체인 GRZ 테크놀로지스(GRZ)와 유럽의 에너지 솔루션 스타트업에 수소연료전지 시스템을 수출했다고 밝힘. 이번에 수출한 수소연료전지 시스템은 수소전기차 넥쏘에 탑재되는 95kW급 연료전지 시스템 4기로 GRZ와 에너지 솔루션 스타트업은 해당 연료전지 시스템을 활용해 비상 전력 공급용 및 친환경 이동형 발전기를 제작할 것으로 알려짐. 현대차가 수소연료전지 시스템을 자동차 외의 부문에 수출하는 것은 이번이 처음임.

▷한편, 현대차는 유럽으로의 수소연료전지 시스템 수출을 발판 삼아 향후 미국, 중국 등 글로벌 전역으로 수소연료전지 시스템의 해외판매를 확대함으로써 수소 사업의 영역을 넓혀 나갈 계획인 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 영화테크, 뉴인텍, 코오롱머티리얼, 뉴로스 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승세를 기록중임. 영화테크는 GM과 1,289.17억원 규모 공급계약을 체결한 점도 주가에 긍정적으로 작용.


- 원자력발전소 해체 -

정부, 원전해체 예산 대폭 상향 추진 소식에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 정부가 원전해체 기술 개발 관련 예산을 올해보다 57배 큰 8,700억원 규모로 확대한 내용의 예산 타당성 조사에 들어간 것으로 전해짐. 이와 반대로 원전 핵심기술 개발 예산은 단계적으로 일몰하고, 대신 원전 안전기술 등으로 이름을 변경해 안전·관리 부문 연구개발(R&D)을 추진할 방침인 것으로 전해졌음.

▷이 같은 소식에 오르비텍, 우진 등 원자력발전소 해체 테마가 상승세를 기록중임.

- 코스피 특징주★

한화시스템(272210) : 약 6,700억원 규모 구축함(KDDX) 전투체계 우선협상대상자 선정에 급등.
▷전일 장 마감 후 국방과학연구소 주관으로 "구축함(KDDX) 전투체계"를 국내 연구개발로 확보하는 사업에 대해 우선협상대상자로 선정되었다고 공시. 계약은 2020년12월 진행할 예정이라고 밝힘.
▷이와 관련 동사는 한국형 차기 구축함(KDDX) ‘전투체계(CMS) 및 다기능 레이다(MFR) 개발’ 사업의 최종 우선협상대상자로 선정됐다고 밝힘. 사업 규모는 약 6,700억원으로, 이는 지난해 동사 방산부문 매출의 약 60%에 해당하는 규모이며 국내 전투체계 개발사업 중 최고액으로 알려짐. 한편, KDDX는 6,000t급 ‘미니 이지스함’이라 불리며 총 사업규모는 7조8,000억원으로 향후 10년간 총 6척이 건조될 예정임.

제일기획(030000) : 광고시장 업황 회복에 따른 하반기 실적 개선 기대감 등에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 3분기 연결 매출총이익 및 영업이익이 각각 2,894억원(+1.8% 이하 YoY), 570억원(+8.2%)을 기록할 것으로 전망. 이는 7~8월 국내 광고경기가 디지털을 중심으로 견조한 회복세를 보이고 있기 때문이라고 분석.
▷아울러 주 광고주의 비용 집행이 재개되는 하반기부터 기존 디지털에 강점인 BTL(프로모션 등)이 더해져 본격적인 회복이 예상된다며, 기저효과가 있는 4분기에 대한 기대는 더욱 높아질 필요가 있다고 밝힘. 이에 4분기 연결 매출총이익 및 영업이익은 각각 3,316억원(+3.6%), 676억원(+31.1%)을 기록할 것으로 전망.

기아차(000270) : 전기차 사업 체제 전환 가속화 기대감에 상승.
▷언론에 따르면, 기아자동차가 오는 2027년까지 전용 전기차 모델 7개를 출시하고, 국내외 충전 인프라 업체와 협력을 늘리는 등 전기차 사업 체제로의 전환에 박차를 가하고 있는 것으로 전해짐. 이를 위해 2025년까지 총 11개의 전기차 풀 라인업을 구축해 국내 시장과 북미, 유럽 등의 선진 시장에서 전기차 판매 비중을 20%까지 확대하고, 스케치 이미지를 통해 공개한 7개의 전용 전기차 모델들을 2027년까지 순차적으로 출시할 계획임.
▷이와 관련 송호성 사장은 "전기차 중심의 사업 전략을 기반으로 오는 2029년에는 글로벌 시장에서 전기차 판매 비중을 25%까지 끌어올릴 계획"이라고 밝힘.

오리온(271560) : 8월 호실적 등에 상승.
▷20년8월 매출액 2,012억원(전년동월대비 +12.27%), 영업이익 348억원(전년동월대비 +5.13%)을 기록했다고 공시.
▷국가별 매출액은 러시아가 78억원을 기록해 전년동기대비 25.8% 증가했으며, 중국이 1,070억원을 기록해 전년동기대비 17.8% 증가함. 국가별 영업이익은 러시아가 16억원을 기록해 전년동기대비 60.0% 증가했으며, 베트남이 60억원을 기록해 전년동기대비 13.2% 증가함.

풍산(103140) : 3분기 실적 호조 기대감에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 별도기준 3분기 매출액과 영업이익은 각각 5,213억원(전년동기대비 +22.2%), 363억원(전년동기대비 +481.7%)을 기록할 것으로 전망. 코로나19에 따른 내수 및 수출 부진으로 신동 부진에도 불구하고, LME 전기동 가격 급등, 북미향 스포츠탄 수출 확대에 따른 방산 매출 증가로 영업이익이 컨센서스를 크게 상회할 것으로 전망.

한올바이오파마(009420) : 주요 신약후보물질 잠재력 부각 전망 등에 소폭 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 신약후보물질 기술료 수취에 따른 실적 개선, 21년 희귀자가면역질환치료제 HL161/IMVT1401의 중증근무력증 임상 3상 진입, 온난항체용혈성빈혈 임상 2a상 및 갑상선안병증 임상 2b상 결과 발표에 대한 기대감이 주요 투자포인트라고 분석.
▷특히, HL161(희귀자가면역질환치료제)의 경우 3월 갑상선안병증 임상 2a상 결과에서 FcRn이라는 매커니즘이 갑상선안병증을치료할 수 있는 방법이 될 수 있음을 입증했다는 점에서 의미가 있다고 밝힘. 또한, 갑상선안병증 치료제 중 First-in-class로 개발된 Horizon Therapeutics사의 Tepezza가 올해 1월 FDA 판매승인을 받고 2분기 165.9m$의 매출액을 달성하며 갑상선안병증 치료제에 대한 unmet needs가 높았음을 확인시켜주었다고 분석.

아모레퍼시픽(090430) : 해외 면세 및 온라인 중심 실적 회복 전망 등에 소폭 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 해외 면세와 온라인을 중심으로 실적 회복세가 예상된다고 전망. 특히, 중국 하이난을 중심으로 해외 면세 매출이 증가하고 있으며, 4Q20 중국 온라인 쇼핑 이벤트를 맞아 온라인 매출 성장세가 강해져 중국 이니스프리 매출은 (+)성장세로 돌아설 것으로 전망.
▷아울러 유기적 성장 외에도 M&A나 지분 투자를 통해 성장동력을 확보하고자 하는 시도는 긍정적으로 평가한다고 설명.

- 코스닥 특징주★

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영화테크(265560) : GM과 1,289.17억원 규모 공급계약 체결에 상한가.
▷전일 장 마감 후 General Motors LLC와 1,289.17억원(최근 매출액대비 289%) 규모 공급계약(GM UEC(Underhood Elec. Center),REC(Rear Body)) 체결(계약기간:2020-09-14~2028-11-30) 공시.

대성파인텍/티비씨 : 10월 친환경보일러 인증제 앞두고 수혜 기대감 부각 등에 급등.
▷10월부터 소비자가 보일러를 신규 또는 교체 설치할 땐 반드시 정부로부터 1종/2종 인증을 받은 친환경 제품으로 설치해야 하는 친환경보일러 인증제가 실시될 예정인 가운데, 일부 언론에 따르면, 최근 일부 보일러 대리점을 중심으로 '10월 이후에도 친환경 인증 없는 일반보일러 재고 제품을 판매할 수 있다'는 미확인 주장 관련해 환경부가 이 같은 설을 일축한 것으로 전해짐. 환경부는 지난 14일 언론사와의 통화에서 '일반보일러 판매 추가 유예'를 묻는 질문에 대해 "더 이상의 유예는 없다"며 "기존 원칙대로 10월부터는 친환경보일러만 판매할 수 있다"고 밝힌 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 친환경 에너지 태양열을 이용한 온수기 및 심야전기 보일러 등을 생산하는 대성파인텍과 보일러 사업 등을 영위하는 귀뚜라미홀딩스를 최대주주로 둔 티비씨가 시장에서 부각.
[종목] : 티비씨, 대성파인텍

에스티팜(237690) : 유럽 소재 글로벌제약사와 458.71억원 규모 원료의약품 공급계약 체결에 급등.
▷유럽 소재 글로벌제약사와 458.71억원(최근 매출액대비 49.1%) 규모 공급계약(상업화용 올리고 핵산치료제 원료의약품) 체결 공시(계약기간:2020-09-16~2022-02-28).

텔레칩스(054450) : 英 다이얼로그 반도체 전력관리 파트너 선정 소식 등에 급등.
▷전일 동사는 언론을 통해 영국 다이얼로그 반도체를 파워매니지먼트(전력관리) 파트너로 선정했다고 밝힘. 동사는 차량용 인포테인먼트(IVI)와 클러스터용 애플리케이션 프로세서(AP) 플랫폼을 공급할 때 다이얼로그의 전력관리 반도체를 적용할 계획이며, 차세대 인텔리전트 인포테인먼트, 클러스터, 헤드업 디스플레이, ECU(자동차 전자제어장치) 등으로 확대 적용할 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 동사가 개발한 AP에 전력관리 반도체를 적용해 판매하면 고객사는 좀 더 개발이 용이해진다며, 자동차 반도체 시장 공략을 위한 경쟁력 확보 차원에서 다이얼로그를 파트너로 선정한 것이라고 밝힘.

포스코 ICT(022100) : 디지털 뉴딜 수혜 및 자체 개발 RPA 아마존 판매 개시 등에 급등.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 정부의 디지털 뉴딜 종합 계획에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 한국판 뉴딜 종합계획에 따르면 디지털 뉴딜의 핵심 요소는 비대면 산업 육성과 핵심 인프라의 디지털화 디지털화라며, 동사의 Smart Factory, Smart Logistics, 클라우드, 보안 등 언택트 관련 본업의 부각이 기대가 된다고 밝힘.
▷아울러 하나금융투자는 동사가 자체 개발한 RPA가 아마존에서 판매를 시작했다며, 국내외 중견 기업 이하 대상으로 기존의 사무직원들의 업무를 대체하거나 보완하려는 수요를 높이는 계기가 될 것으로 전망.

헬릭스미스(084990) : 통증 동반 당뇨병성 신경병증 치료제 美임상 3-3상 최종 프로토콜 제출 완료(임상 개시) 소식에 강세.
▷통증을 동반한 당뇨병성 신경병증(DPN) 치료제(Engensis: VM202) 美임상 3-3상 최종 프로토콜 제출 완료(임상 개시) 공시. ▷미국 시카고 소재 노스웨스턴 대학을 비롯 미국 전역의 15개 임상시험센터에서 약 152명(최대 250명)을 대상으로 임상을 시행할 예정이며, 추적관찰기간은 12개월임. 이를 통해 통증을 동반한 당뇨병성 신경병증(DPN)이 있는 피험자의 다리(하지)에 근육주사한 임상시험용의약품(Engensis: VM202)의 안전성과 유효성을 위약과 비교하여 평가할 예정.

동화기업(025900) : 2차전지 신규 소재 NMP(양극재 바인더 용매) 기대감 등에 강세.
▷메리츠증권은 전일 동사에 대해 삼성SDI와 SK이노베이션향 전해액 공급을 넘어 내년 하반기부터는 SK이노베이션향 NMP(양극재 바인더 용매) 공급이 추가될 것으로 전망. SK이노베이션 헝가리 공장에서 발생하는 폐NMP를 수거해 정제 후 신액 형태로 공급하게 될 것으로, 내년 하반기까지 총 2만 톤의 생산능력을 확보할 예정이며 가동률 100%를 가정하면 400억원의 신규 매출액 발생이 기대된다고 분석.
▷또한, 유럽 내 NMP 정제공장은 국내 재원산업과 동사만 보유하고 있어 향후 추가 고객 확보 가능성도 열려있다고 설명.

씨젠(096530) : 올해 매출액 1조원 돌파 기대감 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 대비 3분기 매출액이 증가하면서 올해 매출액은 1조원이 넘을 것으로 전망. 이와 관련, 지난 9월15일 관세청에서 발표한 8월 진단키트 통관데이터에 따르면 동사가 소재지인 서울시 송파구 진단키트 수출금액은 출항일 기준으로 6,580만 달러(한화 약 778억원)로 7월 대비 무려 36.0% 증가하다고 설명.
▷아울러 내년에도 매출액은 7% 이상 증가한 1.1조원 정도의 매출을 유지할 수 있을 것으로 추정.

휴젤(145020) : '보툴렉스' 中 품목허가 임박 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 동사의 보툴리눔 톡신 제제 '보툴렉스(수출명 레티보)'의 중국 품목허가가 임박한 것으로 전해짐. 이에 동사는 중국 허가 관련 업무를 총괄지휘할 조직을 꾸리고 있는 것으로 알려짐.
▷한편, 동사는 지난 6월8일 중국 국가식품의약품감독관리총국(NMPA) 의약품평가센터(CDE)에 추가 보완서류 제출을 완료한 상태이며, 이와 관련 동사 관계자는 "이번에 기술에 대한 검토는 최종적으로 다 끝났고 마지막으로 허가를 기다리고 있는 단계"라고 밝힘.

휴림로봇(090710) : 지능형 퍼스널 로봇 테미, MICE 산업으로 사업영역 확대 소식 속 상승.
▷동사는 언론을 통해 코로나19 장기화로 언택트 경제가 확산되고 있는 가운데, 지능형 퍼스널 로봇 테미(Temi)가 마이스(MICE) 산업으로 사업영역을 확대한다고 밝힘. 동사는 9월22일부터 개최되는 ACEP 2020 발달장애 아티스트 한국특별전에 테미를 도입해 스마트 전시홍보 서비스를 제공한다고 밝힘.

넥스트BT(065170) : 자회사 티씨엠생명과학, 코로나19 진단키트 식약처 수출 허가 획득 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 동사와 포괄적 주식교환으로 100% 자회사로 편입된 티씨엠생명과학이 'TCM-Q SARS-CoV-2 Real-time PCR kit'의 식품의약품안전처 수출 허가를 획득했다는 소식이 전해짐. 해당 키트는 사람의 객담, 구인두 및 비인두 도말물에서 코로나19를 실시간 역전사 중합효소 연쇄 반응법(Real-time RT-PCR)으로 정성하는 체외진단 의료기기로 알려짐.

압타머사이언스(291650) : 신규 상장 첫날 상승.
▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 25,000원을 상회한 28,850원에서 시초가를 형성한 뒤 상승세를 기록중임. 한편, 동사는 압타머 기술 플랫폼(Aptamer Technology Platform) 기반 신약 및 진단 제품 개발업체로 현재 AlloMAp과 BiFAp 2개의 플랫폼을 기반으로 당뇨 등 대사질환과 암질환 분야에서 first-in-class 신약을 개발하고 있으며, 발굴된 신약의 임상적 유효성(Proof of Concept)을 확보한 후에 글로벌 제약사에게 라이센싱하거나 regional player와 공동개발을 추진하여 수익을 창출하는 사업을 영위중임.