1분 시황
| 제목 | 2020년 7월 20일 ★오전 시황★ |
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| 등록일 | 2020-07-20 |
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■ 국내 증시 동향 국내 증시는 양대 지수에서 강한 매수세를 보인 외국인에 힘입어 상승했습니다. IT, 자동차, 증권 등 최근 강세를 보인 경기 민감주가 재차 지수의 반등을 이끌었습니다. 코스피 지수는 0.8% 상승한 2,201에 마감했습니다. 외국인과 기관이 하루 만에 동반 매수세를 보였습니다. 운수장비 업종과 전기전자 업종을 중심으로 각각 1,128억, 365억을 순매수했습니다. 개인은 1,121억을 순매도하며, 차익 실현 움직임을 보였습니다. 증권 업종이 금융세제 개편안 재검토 기대감에 강세를 보였고, 운수장비 업종이 자동차 관련주의 탄력이 지속되며 상승세를 이어갔습니다. 의약품 업종, 서비스 업종도 모처럼 동반 반등했습니다. 은행 업종이 하락했고, 건설 업종, 음식료 업종 등이 조정을 받았습니다. 코스닥 지수는 1.05% 상승한 783에 마감했습니다. 외국인이 IT 업종을 중심으로 1,169억을 순매수하며 지수의 탄력을 키웠습니다. 기관 역시 IT 업종에 대한 매수세를 보였으나, 제약 업종을 매도하며, 42억 순매도로 거래를 마쳤습니다. 개인은 923억을 순매도하며, 7거래일 만에 매도세를 보였습니다. 유통 업종이 상승했고, 반도체 업종을 중심으로 IT H/W 업종이 수급 개선에 힘입어 강세를 보였습니다. 정보기기 업종은 정치인 관련주의 차익 실현 매물에 하락했고, 통신서비스 업종, 종이/목재 업종이 조정을 받았습니다. ■ 아시아 마감 아시아 증시는 코로나 백신에 대한 기대감이 컸지만, 주요국에서 다시 확진자가 증가했다는 소식에 혼조마감했습니다. 일본 닛케이 225지수는 전장대비 0.32% 내린 2만 2,696에 거래를 마쳤습니다. 상하이 종합지수는 0.13% 오른 3,214에 대만 가권지수는 0.2% 뛴 1만 2,181에 홍콩 항셍지수는 0.47% 상승한 2만 5,089에 마감했습니다. ■ 미국증시 유럽증시 상품동향 미국증시는 확실한 방향성이 없는 가운데 보합권에서 재료가 혼재되며 3대 지수중 다우지수만 하락마감했습니다. 다우지수는 0.23% 내린 2만 6,671에 S&P500지수는 0.28% 오른 3,224에 나스닥 지수는 0.28% 뛴 1만 503에 마쳤습니다. 유럽증시는 EU정상들의 경제회복기금 논의를 주시하며 혼조마감했습니다. 독일 DAX 지수는 0.35% 상승한 1만 2,919에 프랑스 CAC 40 지수는 0.31% 빠진 5,069에 영국 FTSE 100 지수는 0.63% 상승한 6,290에 장을 마감했습니다. 금은 코로나 19 확진자 증가 소식에 0.5% 상승, 유가는 재봉쇄 우려에 0.4% 내린 40,59달러에 거래를 마쳤습니다. ■ 미국증시 특징 미국 증시는 코로나 19 확산세가 여전히 강하게 이어지는 가운데 경제지표는 혼조양상을 보였고 미국과 유럽의 재정정책에 대한 기대와 실망이 엇갈렸습니다. 업종별로 유틸리티가 2% 올랐고 헬스케어, 부동산 업종이 뒤를 이었습니다. 필수소비재, 산업재, 소재, 기술주는 강보합에서 마감했고 금융업종과 임의소비재, 커뮤니케이션 업종은 약보합에, 에너지 업종은 1% 하락하며 거래를 마쳤습니다. 종목별로도 혼조 양상이 나타났습니다. 인튜이티브 서지컬이 존슨앤 존슨과 구글 연합의 의료장비 시장 진출이 늦어진다는 소식에 상승했고 얼라인테크놀러지, 아비오메드 등 다른 의료장비 종목들도 동반해서 올랐습니다. 물류회사 JB헌트와 블랙록은 긍정적 실적을 발표한 이후 주가가 상승했고 시스코와 화이자, 인텔은 강세를 나타냈습니다. 반면 넷플릭스가 전망 하향에 6% 내리며 페이스북, 알파벳, 아마존, 마이크로소프트, 구글이 모두 소폭의 약세를 보였습니다. 골드만삭스가 투자의견을 내린 중국 전기차 업체 니오가 급락했고 니콜라도 도이체방크의 투자의견 하향에 약세를 보였습니다. 항공주와 에너지 관련주, 중소 금융주가 약세를 보였고 폭스와 리조트 관련주도 약세였습니다. 마이크론도 1% 대 약세로 마감했습니다. ■ 오늘 주목할 외신뉴스 - 미국의 6월 신규주택착공은 지난달 대비 17.3% 증가했고 허가건수는 2.1% 증가해 모두 월가 예상보다는 낮은 수치를 기록했습니다. 7월 미시간대 소비자태도지수는 73.2로 예상치 77.8보다 낮았고 지난달 수치인 78.1에서 하락했습니다. - 뱅크오브아메리카는 지난 3월 이후 캐나다, 아일랜드, 영국, 벨기에 등에서 마이너스 금리 자산이 늘고 있다며 규모가 12조 4천억 달러에 달한다고 말했습니다. 시장은 회복을 얘기하지만 채권금리는 역사상 최저 수준으로 떨어지고 있고 신흥시장 물가는 일본화하고 있다고 분석했습니다. - 므누신 미국 재무장관은 소기업 급여보호프로그램으로 대출받은 자금들은 자동적인 탕감을 고려해야 한다고 주장했습니다. 현행법에서는 급여와 같은 적법한 방법으로 사용했다는 증명이 필요합니다. 또 이달 말까지 추가 부양책이 통과되어야 한다고 주장했습니다. - IMF는 올해 미국 경제가 6.6%의 역성장을 예상한다며 2분기는 연율로 37%의 마이너스 성장을 전망했습니다. 또 코로나 19의 재확산을 경제전망의 가장 큰 위험으로 제시헀습니다. 추가 부양책이 없어도 국가채무가 2030년에 GDP의 160%까지 확대될 것이라고 지적했습니다. - S&P는 미국 21곳을 비롯해 전세계 134 소비재 기업이 기업 디폴트를 주도하고 있다고 진단했습니다. 특히 미국과 유럽의 소비재 기업 디폴트는 지난 6년간 수치를 넘어섰다며 온라인 성장과 바뀐 소비자 선호가 이들은 어려움에 빠뜨리고 있다고 지적했습니다. - 자넷 옐런과 밴 버냉키 전 연준 의장은 정부가 더 많은 경제 지지 방침을 펼쳐야 하고 정부 부채 위기 우려가 현재 위기를 막는 걸림돌이 되서는 안된다고 지적했습니다. 특히 세수가 줄고 있는 주에 대해 더 많은 것을 해야한다고 촉구하며 공공보건에 대한 투자의 중요성도 강조했습니다. - 미국 국립알레르기·전염병 연구소의 앤서니 파우치 소장은 미국이 코로나19 확산 없이 경제를 재개하기 위해서는 더 많은 통제가 필요하다며 경제는 열어야 하지만 입원율과 공중보건 규칙 등 여러가지를 더 잘 컨트롤해야 한다고 말헀습니다. ■ 국내 산업 및 기업뉴스 靑 "당분간 금리 올릴 상황 안돼…부동산 투기억제 필요" 이호승 "뉴딜, 민간투자로 완성…기업 순위 바뀔 것" 손정의 'ARM 매각설'에 촉각 곤두세우는 애플·삼성전자 셀트리온, 코로나19 항체 치료제 임상 1상 개시…3분기 완료 계획 SKIET, 폴더블폰용 플렉서블 디스플레이 소재 본격 상업생산 위기수습 나선 신한금융, 자산운용사 인수 추진 삼성전자, 29만7천원 보급형폰 '갤럭시 A21s' 20일부터 사전 판매 제조업체 4곳 중 3곳 "환경규제 부담 커" 전기車전쟁 한창인데…'약골' 국내부품사 R&D 꿈도 못꿔 글로벌완성차 '배터리동맹' 가속에…부품업계 위기감 더 커져 빅테크 vs 빅뱅크 vs 핀테크…미래금융 패권전쟁 불붙었다 핀테크 vs 카드사…충전금액 '신경전' 케이뱅크도 기지개…中企·소상공인 특화 나선다 하나은행-네이버 라인, 인도네시아 함께 공략 은성수-5대지주회장 '대출 만기연장' 논의 테슬라 자율주행 과장 광고…공정위, 내부검토 본격착수 가스公, LNG선 화물창 기술 개발한다 정의선체제 2년 앞두고 세대교체 인사 예고 두산重 "2025년 해상풍력 매출 1조" 한 달 만에 또…이마트 월계점 '잠행 쇼핑'한 정용진 기아차 노조 "성과급 2천만원에 기본급 12만원 올려라" '최대 1조' 롯데 신격호 유산, 상속세는 얼마?…주식 상속세만 2700억원 "휴대폰 집에서 개통"…SKT, 전국 배송 승부수 대림車, 자사 지분 41% 되산다 65년 동업경영…삼천리그룹 일가, 자사주 매입도 '똑같이' 고성능 모델 확대 나선 현대車…쏘나타·투싼도 'N배지' 단다 공유오피스 지각변동…위워크 주춤, 토종 약진 젤·물파스·주사 치료제…1000만 탈모 시장 노린다 티움바이오, 자궁내막증 신약 2상 돌입 케어젠, 항바이러스 기반 코로나 치료제 전임상 시작 "10분 내 코로나·독감 판별…진단키트 곧 출시" 바디텍메드 최의열 대표 소포장·프리미엄 먹거리…코로나로 뜨는 동네 슈퍼마켓 1층서 과일·채소 팔아…백화점 문턱 낮추니 매출 '껑충' 하반기 업황 예측 바로미터…삼성·LG 계열사 실적에 촉각 신흥국 증시 가파른 회복…"中·베트남 등 유망" '한국판 뉴딜' 올라탄 현대차…1주일 새 20%↑ SK바이오팜 효과…공모주펀드에 8천억 밀물 이원선 트러스톤 전무 "넘쳐나는 유동성…실적선방株 투자에 집중될 것" '미용의료기' 이루다, 내달 코스닥 입성 유암코·키스톤, 에어릭스 인수 대덕전자 3일간 30% 넘게 급등…"비메모리 반도체 설비에 900억 투자" 공모주 수익률 양극화…바이오 '질주' 제조업 '저조' 해외 대체투자에 재시동 거는 기관 실적 부진 우려…건설·금융사 회사채 '외면' 석달 수익률 12% 金펀드 '금빛 질주' 폴더블폰 인기에…부품株 "폴더 인사하고 싶네" 두산모트롤 매각 20일 본입찰…예상금액 4000억~5000억원 에이치엠씨아이비4호·이엔드디·와이팜 등 일반청약 사업비 5300억 대전 '대동 4·8구역', HDC현산·현대가 재개발 맡는다 '반도' 개봉 첫주 100만 돌파…아시아 4國서 1위 빚더미 한국…총부채, GDP 3.3배로 껑충 韓 유례없이 빠른 부채비율 증가…정부부채 1분기 이미 41% 60조 추경 2분기 반영땐 '빚의 늪' 더 깊어진다 예금만도 못한 수익률…"공모펀드에 돈 맡겨선 돈 못 번다" 외면 DLF 사태·라임 후폭풍에 사모펀드도 개인 판매 '뚝' "은행·증권사, 판매 보수 높은 펀드만 추천" 금융위, 이르면 이번주 'ELS 규제안' 발표 "헤지펀드가 311억 투자해 삼성 주주되면 삼성전자 子회사에 다중대표소송 가능" 역대 최대 돈보따리 풀어놓고…정부, 중기부 예산부터 조이기 '특고 지원금' 20일 마감…지급률 22% "주담대 규제 피하자"…대부업에 대출 몰려 공공 임대주택까지 종부세 6% '날벼락' 내년부터 분양권도 주택 간주…'1주택+1분양권' 양도세 중과 김현미장관 머릿속 7개 공급카드…효과 큰 재건축완화 꺼낼까 개포주공1·상계뉴타운…'로또 청약' 쏟아진다 LH·SH 참여 공공재건축은 분양가상한제 '제외' 가닥 서울서 자취 감춘 3억 미만 전세…'서민의 눈물' ■ 체크포인트 일정 두산 모트롤 BG 본입찰 경제지표 중국 7월 대출우대금리 일본 6월 무역수지 ■ 오늘의 체크포인트와 전망 2200선에 걸쳐 확실한 돌파를 보이지 못하고 마감한 국내 증시는 여전히 수급과 실적, 해외증시가 충돌하면서 속도를 내기보다 확인하고 가려는 심리가 강할 것으로 예상됩니다. 외국인 수급도 확실한 방향성을 보이지 못하고 있고 기관 역시 외국인 선물에 흔들리는 모습을 보이고 있어 지수 자체를 움직이는 힘은 제한되고 있습니다. BBIG로 대표되는 주도주 역시 실적 발표를 앞두고 쉬어가는 모습이 역력한데 일상적 조정 수준에 머물지, 아니면 조정의 폭이 확대되는지도 이번주 주목해 봐야 하겠습니다. 주요 기업들의 실적 발표와 더불어 한국 2분기 GDP가 발표되는 한 주입니다. 지표와 기업 실적에 따라 종목별로 단기 변동성이 확대될 수 있으며 특히 화요일 처음 실적을 발표한 BBIG의 대표 기업, 삼성바이오로직스의 실적 결과와 시장 반응이 이번주 시장의 힘을 가늠해 볼 수 있는 주요 지표가 될 것으로 판단하고 있습니다. 여전히 주도주보다 실적 턴어라운드 기대가 높은 주변주 순환에 포커스를 맞추되 시장을 이끌어온 종목들은 추세 지지여부를 꼭 확인해야 하겠습니다. 만일 주도주가 추세 이탈과 변동성 증가를 보인다면 신규 진입은 자제한 채 시장 동향을 좀 더 냉정하게 바라볼 필요가 있을 것 같습니다. 7월 20일 개장체크였습니다.
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