[테마 동향]

강세테마 : 캐릭터상품, 마이크로LED, 그래핀, 항공/저가 항공사, 우주항공산업, 지능형로봇/인공지능, 메타버스, 해운, 항공기부품, 폴더블폰 등...

약세테마 : 통신, 은행, 손해보험, 생명보험, 증권, 도시가스, 타이어, 종합상사, 편의점, 건설 대표주, 자원개발, 정유, LPG, 리츠 등...


[특징 테마]

- 대북 관련주 -

종전선언 문안, 한미 간 사실상 합의 소식에 상승.

▷정의용 외교부 장관은 금일 기자간담회를 통해 종전선언 문안에 대해 "한미 간에 이미 중요성에 대해서는 공감하고 있다"며, "북한과의 협의는 어떻게 진전시켜야 할지에 대해 여러 가지로 검토하고 있다"고 밝힘.

▷이와 관련, 지난 11∼12일(현지시각) 영국 리버풀에서 열린주요 7개국(G7) 외교개발장관 확대회의에서 토니 블링컨 미국 국무장관과 만나서 이런 사실을 다시 확인했다고 설명. 한미는 그간 북한을 대화의 장으로 끌어내기 위해 종전선언 문안 등에 대해 협의를 대폭 진전시켜온 것으로 알려졌으나, 정부 고위 외교당국자가 협의가 사실상 마무리됐다고 밝힌 것은 이번이 처음임. 다만, "북한과의 협의는 어떻게 진전시켜야 할지에 대해서는 여러 가지로 검토하고 있다"고 덧붙임.

▷이 같은 소식에 신원, 일신석재, 삼부토건, 시그네틱스 등 대북 관련주가 상승세를 기록중임.


- 조선/조선기자재 -

국내 조선 3사 올해 수주 목표 초과 달성 소식 등에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 국내 조선 3사가 올해 수주 목표 317억달러(3사 합계) 대비 466억 달러를 수주해 목표의 47%를 초과 달성했다는 소식이 전해짐. 조선업계 관계자는 "올해 글로벌 조선업계에서 한국 조선은 고부가가치 선박인 LNG운반선 수주에서 경쟁국인 중국을 제치고 절대적인 점유율을 기록하며 도크를 채운 측면이 있다"면서 "올해가 도크를 채우는 쪽이었다면 내년 이후에는 고부가가치 선박 중심의 수주로 방향이 틀어질 것"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 현대미포조선, 한국조선해양, 삼성중공업, 인화정공 등 조선 및 일부 조선기자재 테마가 상승세를 기록중임. 한편, 한국조선해양은 전일 장 마감 후 자회사 현대중공업(주)이 필리핀 국방부와 5,829억원(최근 매출액대비 7.01%) 규모 공급계약(수상함 2척) 체결(계약기간:2021-12-28~2025-12-15) 공시.


- 정치/인맥(이재명) -

이재명 후보, 차기 대선 후보 지지율 1위 소식에 상승.

▷아주경제 의뢰로 한길리서치가 지난 25일부터 27일까지 전국 만 18세 이상 성인 1,000명을 대상으로 조사한 차기 대선 후보 지지도에 따르면 이 후보 지지율 42.4%, 윤 후보 지지율 34.9%로 집계된 것으로 전해짐. 이어 안철수 국민의당 대선 후보 5.0%, 심상정 정의당 대선 후보 2.0%로 나타났음. 직전 조사에서 이 후보는 40.6%, 윤 후보는 41.8%를 기록해 접전 양상이었지만, 이번 조사에서는 두 후보 격차가 오차범위 밖인 7.5%포인트로 벌어진 것이며, 해당 조사에서 이 후보가 윤 후보를 앞선 것은 이번이 처음임.

▷여론조사업체 엠브레인퍼블릭에 따르면, 문화일보 의뢰로 지난 26∼27일 이틀간 전국 성인 1,000명을 대상으로 대선후보 지지율을 조사한 결과 이재명 37.4%, 윤석열 29.3%로 집계된 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 CS, 동신건설, 프리엠스, 에이텍티앤, 형지엘리트 등 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록중임.


- 페인트/리모델링/인테리어 -

이재명 280만호 파격적 주택공급 공약 소식 등에 상승.

▷언론에 따르면, 더불어민주당 이재명 대선 후보는 전일 부동산 공급방안과 관련해 "시장이 만족할 수준으로 만들 것이라며, 공급이 부족해서 집값이 오르는 일은 없도록 만들 생각"이라고 밝힘. 아울러 "기존 공급목표가 민간을 포함해 280만호인데, 그 외 추가로 할 수 있는 것은 서울, 부산, 대구 등의 도심을 관통하는 도로라며, 여길 지하화하면 도심 재정비 효과가 있고 상당 정도 주택공급이 가능하다"고 밝힘.

▷이 같은 소식에 강남제비스코, 노루페인트, 벽산, 삼목에스폼 등 페인트, 리모델링/인테리어 테마가 상승세를 기록중임. 

- 코스피 특징주★​

​

LIG넥스원(079550) : 방위사업청과 총 1,414.64억원 규모 공급계약 체결에 상승.
▷대한민국 방위사업청과 777.35억원(최근 매출액대비 4.86%) 규모 공급계약(자항기뢰 후속양산) 체결(계약기간:2021-12-29~2023-12-22) 및 637.29억원(최근 매출액대비 4.0%) 규모 공급계약(130mm 유도로켓 2차양산 외) 체결(계약기간:2021-12-29~2024-12-20) 공시.

삼성SDI(006400) : EV 시장 급성장 및 4분기 호실적 전망 속 저평가 매력 부각 기대감 등에 소폭 상승.
▷현대차증권은 동사에 대해 4분기 실적은 매출액 4.0조원(+17.1% qoq, +23.9% yoy), 영업이익 4,051억원(+8.5% qoq, +64.6% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 양호한 실적을 기록할 것으로 전망. 아울러 전기차 시장은 반도체 부족에도 불구하고 당초 전망을 상회하는 성장세 이어가고 있다며, 동사 역시 추가적인 성장 모멘텀을 확보할 가능성이 충분하다고 분석.
▷최근 동사 주가 Multiple은 CATL 및 상장 예정인 LG에너지솔루션 대비 과도한 디스카운트 상태라며, LG에너지솔루션 상장 이후 주가 재평가가 이뤄질 것으로 전망.

남광토건(001260) : 448억원 규모 공사 수주에 소폭 상승.
▷코리아신탁 주식회사와 448.00억원(최근 매출액대비 18.83%) 규모 공급계약(강원도 양양군 양양읍 조산리 생활형숙박시설 신축공사) 체결 공시.

아이에스동서(010780) : 344.25억원 규모 공사 수주 속 소폭 상승.
▷수성범어지역주택조합, 모아종합건설, 대구엠비씨부지복합개발피에프브이, 동화건설, 씨케이디앤씨와 344.25억원(최근 매출액대비 2.87%) 규모 공급계약(범어초등학교 증축공사) 체결(계약기간:2021-09-15~2023-09-16) 공시.

효성중공업(298040) : 실적 개선 및 신사업 기대감 속 저평가 분석 등에 소폭 상승.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 4Q21 실적은 매출액 1.0조원(+21% yoy), 영업이익 250억원(+18% yoy), 영업이익률 2.5%(-0%p yoy)를 기록할 것으로 전망된다며, 건설부문 원가부담은 증가하겠지만 중공업부문은 매출증가로 이익률 개선이 기대된다고 밝힘.
▷아울러 2022년 연간으로는 매출액 3.4조원(+11% yoy), 영업이익 1,327억원(+25% yoy), 영업이익률 4.0%(+0.5%p yoy)로 전망된다며, 특히 한전의 전기료 인상은 전력 설비 투자를 반영한 것으로 미국 인프라 투자 포함, 내수와 수출 모두 개선될 것으로 분석.
▷또한, 일부 신사업 지연(데이터센터 착공 지연)과 오해(수소 생태계 활용분야 축소 뉴스) 등으로 주가가 하락했으나, 2022년 해외 부문 수주 향상에 따른 실적 개선 전망과 신사업 방향성을 고려할 때 저평가 구간으로 판단된다고 밝힘.

- 코스닥 특징주★

지앤비에스엔지니어링(382800) : 내년 고성장 전망 등에 상승.
▷삼성증권은 전일 동사에 대해 내년 주요 고객사의 투자 확대, ODM을 통한 성장, 인텔향 실적의 온기 반영 등을 통해 고성장이 가능할 수 있을 것으로 전망. 특히, 주요 고객사 내 식각 공정에서 주로 적용되던 무폐수 스크러버가 타 공정까지 확장될 수 있는 방향이 존재하며, ODM 계약을 통해 나가는 제품은 무폐수 스크러버로 엔드유저단에서 동사의 고객사 확장이 나타난다는 점은 긍정적이라고 분석.
▷아울러 무폐수 스크러버의 경우, 플라즈마웻 대비 20~30% ASP가 프리미엄을 받는 것으로 추정되어 동사의 매출 내 무폐수 스크러버 비중 확대는 마진 개선에도 기여할 가능성이 있다고 설명.

동아엘텍(088130) : 엘지디스플레이와 287.82억원 규모 디스플레이 검사장비 공급 계약 체결에 소폭 상승.
▷엘지디스플레이와 287.82억원(최근 매출액대비 17.76%) 규모 공급계약(디스플레이 검사장비) 체결(계약기간:2021-12-28~2022-06-30) 공시.

유바이오로직스(206650) : 코로나19 백신 임상 2상 중간결과 확보 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 개발 중인 코로나19 백신 후보물질 \\\'유코백-19\\\'의 임상 2상 시험 중간 결과 안전성과 면역원성 등 유효성을 확인했다고 밝힘. 지난 7월부터 은평성모병원 등 국내 5개 의료기관에서 만 19∼75세 건강한 성인 229명을 대상으로 임상 2상을 진행했으며, 임상 2상 결과 대상자의 99%에서 코로나19 바이러스를 무력화할 수 있는 중화항체가 생성된 것으로 나타났다고 언급.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “국내 1/2상 결과를 바탕으로 내년 1분기 중 국내·외에서 비교 3상을 실시할 예정이며, 부스터 백신에 대한 임상 및 델타·오미크론 등 변이주 대응백신에 대한 임상을 국내·외에서 단계적으로 진행할 것”이라고 밝힘.

코윈테크(282880) : 본격적인 전방산업 증설 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷미래에셋증권은 동사에 대해 본격적인 전방산업 증설 수혜가 기대된다고 밝힘. 본격적인 국내 배터리 셀 업체들의 양산 자동화 라인 구축 및 해외 배터리 셀 업체들과 OEM 업체들의 자체 생산 라인 구축으로 내년 성장성이 지속적으로 좋을 것으로 판단되며, 수주잔고는 본격적인 우상향 궤도에 진입할 것으로 전망.
▷아울러, 향후 양산 시점에서 기술력과 생산 능력이 검증되어 고객사 유치로 이어진다면 성장 모멘텀은 더욱 견고해질 것으로 판단.

에이치피오(357230) : 지오인포테크 이노베이션 주식 신규 양수 결정에 소폭 상승.
▷사업영역 확대 및 기존 사업과의 시너지 확보 목적으로 주식회사 지오인포테크 이노베이션(Geoinfotechinnovation Co., ltd.) 주식 22,609주를 152억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:65.00%, 양수예정일:2021-12-31) 공시.

노바텍(285490) : 내년 지속적인 외형성장 기대감 등에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 내년 지속적인 외형성장이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 고마진 제품인 태블릿PC용 차폐 자석 매출의 꾸준한 증가와 신규 아이템 및 전장 향 부품 납품 때문이라고 설명.
▷아울러 동사는 전장용 자석, 탈철모듈 등 품목 다변화를 준비 중에 있어 고성장을 이어갈 것으로 전망.