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[테마 동향]
강세 테마 : 코로나19(치료제/백신 개발 등),코로나19(음압병실/음압구급차), 원숭이두창, 코로나19(스푸트니크V), 통신, 반도체 대표주(생산) 등...
약세 테마 : 건설기계, 풍력에너지, 건설 대표주, 조선, 조선기자재, 원자력발전, 항공기부품, 우주항공산업, 우크라이나 재건 관련주, 공작기계, UAM(도심항공모빌리티), 농업, 건설 중소형 등...
[특징 테마]
- 2차 전지
한-중 전기차 배터리 점유율 차이 확대 소식 등에 하락
▷중국 배터리 점유율 상위 3대 기업의 점유율과 한국 3대 기업 점유율 격차가 2배 가까이 벌어진 것으로 전해짐. SNE리서치에 따르면, 올해 1~5월 中 CATL의 배터리 사용량은 전년동기대비 112.1% 늘어난 53.3GWH를 기록해 시장 점유율이 33.9%로 확대된 것으로 전해짐. BYD는 210.5% 확대된 19.0GWh, 시장 점유율 12.1%, CALB는 154.3% 확대된 6.7GWh, 점유율 4.3%를 기록해 3개 업체의 점유율은 50.3%를 기록해 과반을 넘긴 것으로 전해짐. 이에 반해 국내 상위 3대 기업 점유율은 25.6%로 지난달 수치대비 0.3%P 하락한 것으로 전해짐.
▷한편, 올해 1~5월 누적 기준 세계 각국 차량 등록된 전기차 배터리 에너지 총량은 157.4GWh로 전년동기대비 77.3% 증가했으며 중국계 배터리 업체들은 대부분 시장 성장률을 상회한 반면, 국내 업체는 SK온을 제외하고는 시장 성장률에 미치지 못한 것으로 전해짐.
▷아울러 LG에너지솔루션, 1.7조원 규모 美 단독공장 건설 전면 재검토 소식에 따른 투자심리 악화 지속 등도 연일 부담으로 작용.
▷이러한 소식 속 코스모화학, 솔루스첨단소재, 엔켐, 나인테크, 삼성SDI 등 2차전지 테마가 하락.
- 은행
2분기 순이익 전분기 대비 감소 전망 등에 하락
▷하나증권은 보고서를 통해 감독당국의 보수적 충당금 적립 권고에 따라 2분기 은행 대손충당금 적립 부담이 예상보다 더 커질 것으로 전망. 이에 따라 2분기 은행 순이익은 약 5.7조원 내외로 컨센서스는 상회하겠지만, 1분기 순이익 5.9조원 대비로는 약 3.5% 감소할 것으로 추정. 대부분 은행들의 2분기 순이익이 1분기 대비 감소할 것으로 전망.
▷한편, 은행주 평균 PBR이 0.33배까지 하락했으며 최근 대내적으로 규제 이슈가 크게 불거졌는데 규제리스크 등의 센티멘트 약화 요인은 주가에 상당부분 반영된 것으로 판단. 따라서 단기 반등은 충분히 가능한 시점이지만 대외적으로는 글로벌 경기침체 우려가 계속 확산되고 있다는 점에서 추세적인 반등은 제한적일 것이고, KOSPI 대비 초과상승세 전환도 당분간은 기대하기 어렵다고 판단.
▷이 같은 소식에 제주은행, 하나금융지주, JB금융지주, 우리금융지주 등 은행주가 하락. 한편, 한국투자증권은 하나금융지주에 대해 환율 영향 등으로 2분기 지배순이익이 컨센서스를 10% 하회할 것으로 전망.
- 스마트폰
5월 전세계 스마트폰 판매량 1억대 미만 소식에 하락
▷지난 주말 시장조사기관 카운터포인트리서치에 따르면, 5월 전세계 스마트폰 판매량은 9,600만대로, 전월대비 4%, 전년동월대비 10% 감소. 이러한 감소세는 전월 대비 2개월 연속, 전년동기대비 11개월 연속 이어지고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 지난해 말부터 시작된 부품 공급 문제는 올해 들어 점차 해소되고 있지만, 스마트폰 시장은 인플레이션, 중국 경기 침체, 우크라이나 전쟁 등으로 인해 여전히 수요 침체에 시달리고 있는 것으로 알려지고 있음.
▷이 같은 소식에 모다이노칩, 육일씨엔에쓰, 크로바하이텍, 이미지스 등 스마트폰 테마가 하락.
- 자동차 대표주/부품
현대·기아차 10개 차종 독일 배기가스검사 불합격 소식 등에 하락
▷국제환경단체 그린피스는 이날 "현대차·기아가 지난 28일(현지시간) 독일에서 검찰 압수수색을 받은 것과 관련해 확인한 결과 2015년부터 2018년까지 배기가스 검사를 받은 10개 모델 모두 질소산화물 배출량이 기준치를 초과했다"고 밝힘. 그린피스는 해당 10개 모델 중 i20·ix30·싼타페·투싼·쏘렌토 등 5개 차종의 질소산화물 배출량 검사 결과를 입수해 공개했음.
▷그린피스에 따르면, 독일 연방도로교통청(KBA)이 실제 주행시 질소산화물 배출량을 측정한 검사에서 현대 i20은 903.09㎎으로 유로6 기준인 ㎞당 허용치 80㎎보다 최대 11.2배나 많이 배출했고, 현대 ix35의 배출량은 1,118.28㎎으로, 유로5 기준인 ㎞당 180㎎보다 최대 6.2배 많았다고 전해짐. 이와 관련, 업계 관계자는 "실제 도로에서 주행 측정을 한 모든 현대차·기아 모델에서 질소산화물 배출량이 기준치를 초과했다"며 "이는 현대·기아차가 실험실에서만 배출가스 정화 성능을 높이는 장치 등 다양한 조작 장치를 사용하고 있을 가능성을 보여준다"고 설명.
▷이 같은 소식 속 현대차, 기아, 만도, 대우부품, 엠에스오토텍, 포메탈 등 자동차 대표주/부품 테마가 하락. - 코스피 특징주★ 특징종목 | 이슈요약 | |
LF
(093050) | 400억원 규모 케이스퀘어데이터센터피에프브이 주식 추가 취득 결정에 상승 | ▷지난 1일 장 마감 후 종속기업인 케이스퀘어데이터센터피에프브이 주식회사의 시설자금 확보 목적으로 케이스퀘어데이터센터피에프브이 주식회사 주식 4,000,000주를 400.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:66.90%, 취득예정일:2022-07-07) 공시. | 한화에어로스페이스
(012450) | 中 락다운에 따른 비방산 매출 감소 전망 등에 약세 | ▷다올투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 1조8,508억원(YoY +10%, QoQ +34%), 영업이익은 1,130억원(YoY -15%, QoQ +70%), 지배순이익 648억원(YoY -14%, QoQ +69%)으로 컨센서스 수준이 예상된다고 밝힘. 이와 관련, 2분기 실적 추정을 낮추었는데 이는 중국 락다운에 따른 정밀기계 부진 등으로 비방산 부문을 하향 조정했기 때문 등이라고 밝힘. 비방산4사 매출액은 5,587억원(YoY -4%, QoQ +3%), 영업이익은 402억원(YoY -56%, QoQ -5%)를 기록할 것으로 전망. |
- 코스닥 특징주★ 특징종목 | 이슈요약 | |
파인디지털/모바일어플라이언스/팅크웨어 | EU 판매 차량 블랙박스 장착 의무화 소식에 급등 | ▷일부 외신에 따르면, 현지시간 6일부터 EU 내에서 판매되는 차량에 블랙박스 장착이 의무화되는 것으로 전해짐. 이번 시행령은 단계적으로 시행되며 2024년 5월에는 유럽에서 판매되는 모든 차량에 블랙박스가 장착될 것으로 전해짐. EU는 블랙박스 장착 의무화 시행령이 자동차 사고를 줄이기 위함이라며 의무화 시행시 자동차 사고율은 20% 감소할 것으로 예상된다고 밝힘.
▷이러한 소식 속 차량용 블랙박스 사업을 영위하는 파인디지털, 모바일어플라이언스, 팅크웨어 등이 시장에서 부각.
[종목]: 파인디지털, 모바일어플라이언스, 팅크웨어 | 피씨엘
(241820) | NHN 클라우드와 환경부 국책사업 참여 소식에 급등 | ▷동사는 언론을 통해 강남세브란스병원 안철우 교수팀과 60억원 규모의 환경 RND 사업 신규 정부과제에 NHN 클라우드 컨소시엄 형태로 참여한다고 밝힘. 안철우 교수팀은 최근 환경부가 발주한 환경성질환 예방관리 핵심 기술개발사업을 수주, 앞으로 5년간(2026년 12월까지) 연구 개발을 진행하며, 동사는 NHN 클라우드가 보유한 광주 인공지능센터에 설치되는 HPC(High Performance Computer)의 세계 5개 컴퓨팅 파워를 이용해 유전체기반 환경성질환 예측모델 알고리즘개발과 질환 감수성 진단키트개발을 맡은 것으로 전해짐. | 제룡전기
(033100) | 532.82억원 규모 美 주상 변압기 공급계약 체결에 상승 | ▷Public Service Electric and Gas Company와 532.82억원(최근 매출액대비 109.2%) 규모 공급계약(미국 PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 주상 변압기) 체결(계약기간:2022-07-01~2023-12-31) 공시. | 전진바이오팜
(110020) | 10억원 규모 반려동물용 기능성 사료 및 용품류 공급계약 체결에 상승 | ▷(주)포파코와 10억원(최근 매출액대비 31.11%) 규모 공급계약(반려동물용 기능성 사료 및 용품류) 체결(계약기간:2022-07-04~2023-07-03) 공시. | 유틸렉스
(263050) | \\\'EU204\\\', 美 FDA 희귀의약품 지정 신청 완료 소식에 소폭 상승 | ▷동사는 언론을 통해 엡스타인바바이러스(EBV) 양성 암 대상 킬러T세포치료제 \\\'EU204\\\'에 대해 미국 식품의약국(FDA)에 희귀의약품 지정(ODD)을 신청했다고 밝힘. 이와 관련 최수영 동사 대표는 "미국 FDA의 희귀의약품 지정이 승인되면 임상시험 기간 동안 세금 감면 및 연구 보조금 혜택을 받게 되며, 임상 2상 이후 조건부 상용화가 가능하다"며, "희귀의약품 지정을 통해 임상 진행 및 비용 효율성을 높이고, 빠른 상용화를 추진할 것"이라고 밝힘.
▷한편, \\\'EU204\\\'는 현재 국내에서 EBV 양성 림프종 및 고형암(위암) 환자를 대상으로 임상 1/2a상을 진행 중이며, 연초 NK·T세포림프종 환자에게 치료제 1회 투약만으로 완전관해(CR)를 확인했다고 발표한 바 있음. | 유일에너테크
(340930) | 271.00억원 규모 신규시설 투자 결정에 소폭 상승 | ▷271.00억원(자기자본대비 58.56%) 규모 신규시설(공장신축) 투자 결정 공시. | 제주반도체
(080220) | 24.13억원 규모 메모리 설계 등 서비스 제공 공동개발계약 해지에 소폭 하락 | ▷지난 1일 장 마감 후 UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION과 체결한 24.13억원(최근 매출액대비 4.19%) 규모 공급계약(메모리 설계 등 서비스 제공 공동개발계약) 해지(계약기간:2017-01-04~2023-06-30) 공시. |
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