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[테마 동향]
강세테마 : 창투사, 항공/저가 항공사, 수산, 자전거, 재택근무/스마트워크, 2차전지, U-Healthcare(원격진료), MLCC, 치매, 그래핀, 줄기세포, 바이오시밀러 등...
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약세테마 : CCTV & DVR, 반도체 대표주(생산), 보안주(물리), 남북경협, 자동차 대표주, 태풍 및 장마, 통신 등...
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[특징 테마]
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- 방위산업/전쟁 및 테러 -
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北 지정학적 리스크 고조 등에 상승.
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▷언론에 따르면, 美 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)가 최근 북한의 함경남도 신포조선소에서 SLBM 시험 발사 준비를 암시하는 활동을 포착한 것으로 알려짐. 이에 북한이 조선노동당 창건 75주년을 맞는 10월10일을 전후해 SLBM을 발사해 기술 수준을 과시할 것이란 관측도 제기되고 있음.
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▷한편, 전일 연평도 실종 공무원이 북한군에 의해 사살되었다는 소식이 전해졌으며, 정부는 북측에 강력한 유감을 표현하고 책임자 처벌 및 사과를 촉구한 바 있음.
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▷이 같은 소식 속에 지정학적 리스크가 고조되면서 빅텍, DMS, 쌍용정보통신 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록중. 반면, 좋은사람들, 아난티 등 남북경협 테마는 하락세를 기록중.
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- 2차전지/전기차 -
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테슬라 주가 반등 및 LG화학/현대차 인도네시아 배터리공장 설립 기대감 등에 상승.
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▷현지시간 24일 뉴욕증시가 기술주 반등, 美 추가 경기 부양 기대감 등에 상승 마감한 가운데, 최근 배터리데이 실망감 등에 급락세를 보이던 테슬라가 하락세를 멈추고 1.95% 반등하는 모습을 보임.
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▷한편, 전일 언론에 따르면, 에릭 토히르 인도네시아 국영기업부 장관과 바흐릴 라하달리아 인도네시아 투자청장은 LG화학과 현대차의 인도네시아 배터리 공장 설립 문제를 담판 짓기 위해 서울을 방문한 것으로 알려짐. 이들은 서울 방문 기간동안 LG화학, 현대차 등 한국 기업들과 미팅을 통해 배터리 공장 설립과 광산 관련 사업 패키지 투자 조건을 논의할 것으로 알려짐.
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▷이 같은 소식 속에 엠플러스, 나라엠앤디, 명성티엔에스, 나인테크 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록중.
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- 조선 -
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내년 VLCC 교체수요 본격 진행 기대감 등에 상승.
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▷현대차증권은 보고서를 통해 올해 3월 유가 급락 이후, 탱커의 저장용 수요가 크게 증가하며 8월까지 누적 VLCC 폐선율은 0%를 기록해 30년만에 최저 수준을 기록했다고 분석. 다만, 해당 선박이 대부분 폐선 되어야 할 노후 선박이고, 현재 VLCC 운임은 $20,137/일로 올해 들어 최저 수준을 기록 중에 있다며, 이는 탱커 저장용 수요 감소가 진행되고 있음을 의미한다고 분석. 이에 따라 내년부터 본격적인 VLCC의 교체발주가 진행될 수 있다고 밝힘.
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▷아울러 SK증권은 대우조선해양에 대해 LNG 업황 둔화 속에도 한국조선해양의로의 피인수 기대감이 커지고 있다고 분석. 또한, 현대미포조선에 대해서는 가장 많은 수주를 달성한 조선사라며 화학 제품 물동량도 줄지않고 있어 긍정적인 상황이 지속되고 있다고 밝힘.
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▷이에 한국조선해양, 현대미포조선, 삼성중공업 등 조선 테마가 상승세를 기록중임.
- 코스피 특징주★ SK케미칼(285130) : 노바백스, 코로나19 백신 임상 3상 돌입 소식 속 자회사 SK바이오사이언스 위탁생산 부각에 급등.
▷외신에 따르면, 미국 생명공학 회사 노바백스가 영국에서 코로나19 백신 3상 임상시험을 시작한 것으로 전해짐. 임상은 18~84세의 환자 1만명을 대상으로 향후 4~6주에 걸쳐 진행되며, 회사 측은 시험 참가자 가운데 4분의 1을 노년층으로 설정한 것으로 전해졌음. 이 같은 소식에 美 증시 시간외 거래에서 노바백스의 주가는 강세를 보이고 있음.
▷이에 동사의 자회사 SK바이오사이언스가 노바백스와 코로나19 백신 위탁생산계약을 체결한 점이 시장에서 부각. 아울러 동사의 최대주주인 SK디스커버리도 동반 상승세를 기록중임.
롯데하이마트(071840) : 3분기 실적 성장 기대감 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 3분기 영업이익이 600억원을 기록해 전년동기대비 79% 증가할 것으로 전망. 올해 긴 장마로 에어컨 매출이 감소하지만, 냉장고/세탁기/건조기/PC 등 이외 대형 가전 매출이 증가하면서 외형성장을 견인할 것으로 전망. 아울러 부진 점포 폐점에 따른 임대료/인건비 감소, 비용효율화 정책에 따른 광고판촉비 감소 등으로 영업이익률은 5.8%(전년동기대비 +2.4%p)까지 상승할 것으로 전망.
▷또한, 코로나19 사태로 여행과 같은 무형상품에서 가전과 같은 유형상품으로의 소비 수요가 이동하고 있다며, 동사는 가전양판 국내 1위 업체로 수혜폭이 커지고 있다고 밝힘. 올해 영업이익은 1,610억원(전년대비 +46%)을 기록할 것으로 전망.
금호아시아나그룹주 : 아시아나항공 자회사 분리매각 기대감에 상승.
▷언론에 따르면, KDB 산업은행 등 채권단이 아시아나항공 자회사를 연내에 대부분 매각하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해짐. 이 같은 소식에 아시아나항공이 상승세를 기록중이며, 분리매각이 기대되는 아시아나IDT와 에어부산은 급등세를 기록중임. 아울러 아시아나항공 최대주주인 금호산업도 상승세를 기록중임.
[종목] : 아시아나항공, 아시아나IDT, 에어부산
휠라홀딩스(081660) : FILA 리오더 수요 증가에 따른 실적 회복 전망 등에 상승.
▷DB금융투자는 보고서를 통해 최근 온라인 채널을 중심으로 눌려있던 소비심리가 분출되는 듯한 형태를 보이고 있는 가운데, FILA도 리테일러들의 재고 소진이 다시 속도를 내면서 리오더 수요가 점차 늘어 3분기에는 매출 감소폭을 줄이고, 4분기에는 (+)성장으로 반전이 기대된다고 밝힘.
▷이에 동사의 3분기 연결기준 매출액 7,793억원(-10.1% YoY), 영업이익 888억원(-28.9% YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망이며, 4분기로 갈수록 실적 회복속도는 강해질 것으로 전망.
LG전자(066570) : 3분기 실적 호조 및 내년 사상 최대 실적 기대감 등에 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 16.6조원, 영업이익은 8,657억원을 기록해 영업이익 기준 전년동기대비 10.8% 증가하고, 컨센서스를 12.0% 상회할 것으로 전망. 이는 H&A 사업부 이익률 개선 등 때문으로 분석.
▷아울러 MC사업부는 원가 구조 개선 노력에도 불구하고 이익 개선 효과는 아직 미미하지만, 물량 확대가 받쳐준다면 개선 여지있으며, VS사업부는 자동차 OEM 업체들의 가동률 상승 및 수익성이 개선된 신규 수주의 확대로 인해 점진적인 수익성 회복이 기대된다고 밝힘. 이에 MC와 VS사업부의 개선과 함께 내년에는 사상 최대 실적이 기대된다고 밝힘.
롯데손해보험(000400) : 자진 상폐설 부인 속 상승.
▷자진 상장폐지 추진설에 대한 해명 공시를 통해 9월24일 메트로신문이 보도한 '롯데손보 최대주주, 자진 상장폐지 추진' 내용에 대해 동사는 상장폐지에 관하여 검토하고 있지 않음을 확인 드린다고 밝힘.
SK이노베이션(096770) : 배터리사업 성장 기대감 등에 상승.
▷KB증권은 동사에 대해 배터리사업 외형성장이 빠르게 진행되고 있다며, 1분기 2,888억원이었던 매출액이 4분기 7,000억원 내외까지 증가할 것으로 전망. 2024년까지 공격적인 증설이 예정되어 있으며, 증설물량 대부분이 수주를 받은 상황임을 고려하면 실적 개선 속도가 예상보다 빠르게 전개될 것으로 전망.
▷한편, 3분기 매출액과 영업이익은 각각 9조2,403억원(전분기대비 +28.3%), 1,117억원(전분기대비 흑자전환)을 기록해 컨센서스를 충족할 것으로 전망.
한화솔루션(009830) : 니콜라 목표주가 하향 및 급락세 지속 등에 하락.
▷외신에 따르면, 웨드부시의 댄 아이브스 연구원이 니콜라에 대한 투자의견을 기존 '중립'에서 '비중축소(Underperform)'으로 낮추고 목표주가도 주당 45달러에서 15달러로 대폭 하향 조정한 것으로 전해짐. 이에 지난밤 美 증시에서 니콜라는 9% 넘게 하락하면서 이틀연속 급락세를 나타냈음.
▷이에 한화종합화학을 통해 니콜라 지분을 보유하고 있는 동사의 주가가 하락세를 기록중임. - 코스닥 특징주★
네오펙트(290660) : 관계사 와이브레인, 재택 기반 우울증 치료 임상 3상 완료 소식에 상한가.
▷동사의 관계사인 와이브레인은 언론을 통해 우울증 단독 치료 적응증에 대한 임상 3상을 성공적으로 완료했다고 밝힘. 재택 기반으로 진행된 우울증 치료 3상 임상이 완료된 것은 세계 최초인 것으로 알려짐. 이번 임상에서는 주요 우울장애 진단을 받은 환자 65명을 대상으로 TDCS(경두개직류전기자극법)를 이용한 우울증상 개선 치료효과에 대해 유효성과 안전성을 평가한 것으로 알려짐.
▷와이브레인은 본 임상시험의 유의미한 결과를 토대로 10월 중 시판 허가 및 신의료기술평가 통합심사를 신청할 것으로 전해짐.
▷이러한 소식에 와이브레인의 지분을 보유하고 있는 골프존뉴딘홀딩스도 상승세를 기록중. 골프존뉴딘홀딩스는 6월 반기보고서 기준 와이브레인의 지분을 7.52% 보유하고 있음.
이노테라피(246960) : 크래프톤 IPO 추진 소식 속 종속회사를 통한 지분 보유 소식에 상한가.
▷전일 투자은행 업계에 따르면 크래프톤은 최근 국내외 증권사에 상장을 위한 입찰제안요청서를 보냈으며, 내년 유가증권시장(코스피) 입성을 목표로 하고 있는 것으로 알려짐. 크래프톤은 글로벌 인기 게임 배틀그라운드의 제작사로 올해 상반기 매출액 8,872억원, 영업이익 5,137억원을 기록했음.
▷이 같은 소식에 동사의 종속회사 엔브이씨 2019 바이오헬스케어투자조합이 크래프톤의 지분을 가지고 있는 점이 시장에서 부각. 아울러 와이팜도 크래프톤 지분 보유 부각에 상승세를 기록중이며, 넵튠과 아주IB투자도 지분 및 포트폴리오 보유 사실 부각에 전일에 이어 급등세를 지속중임.
동운아나텍(094170) : 3분기 역대 최대 매출 전망 등에 급등.
▷한양증권은 동사에 대해 3분기 매출액 및 영업이익이 각각 190억원(+67% QoQ, +5% YoY), 17억원(흑전 QoQ, -23% YoY)을 기록해 역대 최대 매출을 시현할 것으로 전망. 이는 미중 분쟁으로 2H20 Flagship 모델 출시를 앞둔 화웨이의 선제적 물량 확보에 기인한다고 분석.
▷아울러 21년에는 갤럭시 A시리즈, Oppo, Vivo, Xiaomi 등 신규 모델 중심으로 매출 확대가 예상된다며, 현재 개발 완료된 ToF Driver IC와 Folded Zoom OIS Driver IC의 국내 고객사 Flagship 라인까지 확대가 가능한 성장성도 보유하고 있다고 밝힘.
다산네트웍스(039560) : 디지털 뉴딜 정책 최대 수혜주 분석 등에 급등.
▷하나금융투자는 동사에 대해 학내망/공공망에서의 수주 경험을 바탕으로 국내 디지털 뉴딜 정책의 실질적인 최대 수혜주로 부상할 공산이 크다고 밝힘. 이와 관련, 정부 통신사 투자 유도가 아닌 정부 자체 투자로 인해 디지털 뉴딜 정책의 수혜를 받을 업체는 5G 기지국 및 인빌딩 장비, 스위치/라우터 등을 생산하는 가입자 장비 업체라고 볼 수 있는데, 이중에서 가장 빠른 성과를 나타낼 업체는 동사일 가능성이 높다고 밝힘.
▷아울러 3분기 실적 시즌에 어닝 서프라이즈가 예상되며, 단기 수급 악화로 주가가 급락해 Valuation상 매력도가 높아졌다고 밝힘. 또한, 국내/미국/유럽 시장에서 광케이블 장비 투자 증가에 대한 장기 수혜가 예상된다고 밝힘.
에스폴리텍(050760) : 美 ATG에 항공기용 난연 PC 수출 소식 등에 강세.
▷동사는 언론을 통해 美 개인항공기 부품업체 ATG사에 항공기용 난연 폴리카보네이트(PC)를 수출했다고 밝힘. 동사는 지난 7월 ATG사에 난연PC를 수출한 바 있으며, 코로나19로 주춤했던 항공기 사업이 하반기부터 회복세를 보이면서 향후 추가 수주에 대한 기대감도 부각되고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 PC 관련 기술력은 이미 국내외에서 인정을 받고 있으며, 응용성이 높아 다양한 산업에 활용될 수 있다며, 2분기에 이어 3분기 수주가 이어지고 있는 만큼 최대 실적 달성도 기대된다고 밝힘.
올릭스(226950) : 美 FDA에 비대흉터 치료제 2a상 임상시험 계획 신청에 강세.
▷동사는 흉터 재건술 이후 재발 억제 보조요법으로서 OLX10010의 유효성 평가를 위해 美 FDA에 2a상 임상시험 계획(IND)을 신청했다고 공시.
▷해당 임상을 통해 OLX10010의 유효성과 안전성을 확인하고 이를 근거로 다음 단계의 임상시험을 진행할 예정이며, 현재까지 FDA 승인을 받은 전문의약품이 없는 비대흉터치료제 시장에 새로운 치료제 개발 가능성을 확인할 수 있다고 밝힘.
이수앱지스(086890) : 글로벌 제약사와 ISU104 관련 사업 협업 논의 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 유럽종양학회(ESMO) 이후 글로벌 파트너링 제약사와의 논의가 활발히 이뤄지고 있다고 밝힘. 이와 관련, 동사 관계자는 "올해 ESMO 포스터 세션에서 발표한 ISU104의 임상 1상 파트2 결과가 긍정적으로 해석되고 있어 많은 글로벌 비즈니스 관계자들의 관심이 늘어나고 있다며, 글로벌 제약사와의 비즈니스 협업을 위한 논의를 지속하면서 향후 진행 계획인 임상 2상 준비에도 만전을 기하겠다고 밝힘.
▷한편, 동사는 지난 1일 성공적인 임상 결과 성적표를 바탕으로 美 FDA에 ISU104의 임상 2상 IND를 신청한 바 있음.
다나와(119860) : 트래픽 우상향 기조 속 3분기 실적 호조세 지속 전망 등에 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 올해 하반기 트래픽 우상향 기조가 유효한 가운데, 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 327억원(+11.6% YoY), 80억원(+34.5% YoY)을 기록해 2분기 연속 어닝 서프라이즈에 이어 실적 호조세를 지속할 것으로 분석. 아울러 4분기에는 그래픽 카드와 신작 PC게임 출시에 따른 PC교체 수요에 주목할 필요가 있다고 밝힘.
씨앤지하이테크(264660) : 삼성전자와 283.33억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결에 상승.
▷삼성전자 주식회사와 283.33억원(최근 매출액대비 22.0%) 규모 공급계약(반도체 제조장비) 체결(계약기간:2020-09-24~2020-12-30) 공시.
큐렉소(060280) : 신규 수술로봇 판매에 따른 실적 개선 기대감 등에 상승.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 하반기 신규 수술로봇 판매로 실적 개선이 기대된다고 밝힘. 3분기부터 인도에서 인공관절 수술로봇 판매 매출이 인식될 것으로 예상된다며, 이에 따라 적자폭이 빠르게 축소될 것으로 전망.
▷올해 매출액은 380억원(전년대비 +10.5%), 영업손실 5억원(전년대비 적자지속)을 기록할 것으로 전망되며, 내년에는 인도로 인공관절 수술로봇 10대 이상의 수출이 예상되고 신제품의 국내 공급이 본격화되기 때문에 연간 영업이익이 흑자전환할 것으로 전망.
덕산테코피아(317330) : 이차전지 전고체 배터리 제조 업체 세븐킹에너지 지분 취득 결정에 상승.
▷전일 장 마감 후 신규사업 진출 및 사업다각화에 따른 성장동력 확보 목적으로 이차전지 전고체 배터리 제조 업체 세븐킹에너지 주식회사 지분 54.43%(241,500주)를 50.62억원에 신규로 취득하기로 결정 공시(취득예정일:2020-09-25).
대봉엘에스(078140) : 국내외 최초 조갑진균 치료제 '에피나코나졸' 경구 가능성 확인 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 국내외 최초로 조갑진균 치료제 '에피나코나졸' 경구 가능성을 확인했다고 밝힘. 이와 관련, 동사 관계자는 신규로 개발한 경구용으로 복용이 가능한 공결정 에피나코나졸은 세계 최초 복용, 편의성이 증가된 개량신약으로서 글로벌시장으로의 특허의 이전을 통한 기술수출을 추진할 예정이라고 밝힘.
바이오니아(064550) : 이라크 보건복지부와 코로나19 진단 실험실 구축계약 체결 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 이라크 보건복지부(MOH)와 240만달러 규모의 신종 코로나19 감염증 진단검사 실험실 구축 계약을 체결했다고 밝힘. 동사는 설계·시공 일괄입찰(턴키) 방식으로 실험실을 마련하고 분자진단을 위한 장비와 키트, 연구에 필요한 모든 실험장비를 함께 납품할 예정.
▷이와 관련 동사 관계자는 "WHO의 진단검증 협력기관으로부터 동사의 진단키트가 민감도와 특이도 수준에서 최고 수준의 평가를 받은 것이 이번 계약에 도움이 된 것 같다"며, "이라크 보건복지부와 2차 계약도 추진 중"이라고 밝힘.
에스티아이(039440) : 삼성전자와 393.63억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결에 소폭 상승.
▷삼성전자와 393.63억원(최근 매출액대비 12.4%) 규모 공급계약(반도체 제조장비 공급) 체결(계약기간:2020-09-24~2020-12-31) 공시.
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