[테마 동향]

강세테마 : 통신장비/5G, 갤럭시 부품주, 방위산업/전쟁 및 테러, 조선기자재, 휴대폰부품, 아이폰, 골판지 제조, 풍력에너지, 보안주(물리), 백화점, 증권 등...

약세테마 : 코로나19(혈장치료/혈장치료제), 밥솥, 자동차 대표주, 유전자 치료제/분석, 희귀금속(희토류 등), 건설 대표주, 생명보험 등...


[특징 테마]

- 5G(5세대 이동통신)/통신장비 -

국내 5G 누적 가입자 수 1,000만명 돌파 기대감 등에 상승.

▷전일 과학기술정보통신부가 발표한 무선통신 통계현황에 따르면, 7월말 기준 국내 5G 가입자 수는 785만7,205명으로 전체 이동통신 가입자 중 5G 가입자 비율은 약 11.2%수준인 것으로 알려짐. 증가세는 5월 이후 계속 줄고 있는 추세지만 5G 가입자수는 꾸준히 늘어나고 있으며, 8월 추가 가입자를 합산하면 800만명을 넘어선 것으로 추정되고 있음. 이러한 추세가 이어질 경우 올해 안으로 5G 누적 가입자 수가 1,000만명을 돌파할 것으로 전망되고 있음.

▷아울러 애플이 오는 10월 5G를 지원하는 4개의 새로운 아이폰12 모델을 출시할 것이란 소식도 긍정적으로 작용. 애플은 2018년이나 작년과 비슷한 수준으로 올해 생산규모를 잡고 있는 것으로 알려졌으며, 올해 5G 아이폰의 출하량은 최소 7,500만대에서 최대 8,000만대에 이를 것으로 전망되고 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 기가레인, 이노와이어리스, 이노인스트루먼트, 다산네트웍스 등 5G/통신장비 테마가 상승세를 기록중.


- 아이폰 -

애플, 내달 아이폰12 출시 예정 소식에 상승.

▷현지시간으로 1일 블룸버그통신에 따르면, 애플이 내달 5G 이동통신을 지원하는 아이폰12를 출시할 예정이며, 공급업체들에게 7,500만~8,000만대 생산을 요청했다는 소식이 전해짐. 이는 지난해 출시했던 아이폰 기종과 비슷한 물량으로, 코로나19 팬데믹(전염병)과 그에 따른 글로벌 경기침체에도 애플이 새 아이폰 수요가 견실할 것으로 보고 있는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 앤디포스, 실리콘웍스, 프로텍, 비에이치 등 아이폰 테마가 상승세를 기록중임.


- 폴더블폰/갤럭시 부품주 -

갤럭시Z폴드2 수요 견조 기대감 등에 상승.

▷NH투자증권은 리포트를 통해 삼성전자의 갤럭시Z폴드2 모델이 9월1일 온라인으로 공개됐다며, 이 모델은 전작인 갤럭시 폴드 대비 커버 디스플레이가 확대되고, 베젤이 얇아지는 등 완성도를 높인 혁신적인 제품으로 설명했음. 비싼 가격은 아쉽지만 기존 제품과는 차별화된 효용성을 감안했을때 수요는 견조할 것으로 전망.

▷이와 관련된 국내 부품 업체로 KH바텍(힌지), 세경하이테크(보호필름), 파인테크닉스(메탈플레이트), 비에이치(RF-PCB), 이녹스첨단소재(공정소재) 등을 주목해야한다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 비에이치, KH바텍, 파인테크닉스, 테이팩스 등 폴더블폰/갤럭시 부품주 테마가 상승세를 기록중임.


- 증권 -

투자자예탁금 급증에 따른 수익성 개선 기대감 등에 상승.

▷최근 국내증시가 상승세를 이어가고 있는 가운데 전일 금융투자협회에 따르면, 8월31일 기준 투자자예탁금은 하루동안 5조7,709억원(전일대비 +10.54%) 급증한 60조5,270억원을 기록한 것으로 전해짐. 이는 하반기 IPO 대어로 꼽히는 카카오게임즈 일반투자자 청약을 위한 자금이 유입되었기 때문인 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 개인투자자들의 증시에 대한 관심이 높아지면서 국내 증권사들의 수익에도 긍정적으로 작용할 것이란 기대감이 부각되며 삼성증권, 한국금융지주, NH투자증권 등 증권 테마가 상승세를 기록중.

- 코스피 특징주★

우신시스템(017370) : 2차 납품 형태로 테슬라에 부품 공급 사실 부각에 상한가.
▷언론에 따르면, 동사는 2018년부터 테슬라에 모델3 내장 플라스틱 사출품을 간접 납품하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련 동사 관계자는 "우리는 2차 벤더로서 대한솔루션을 통해서 테슬라 내부 수납 콘솔박스 부품을 납품하고 있다"고 밝힘.

한화시스템(272210) : 한국항공우주연구원과 '아리랑 위성 7A호 적외선(IR) 영상장치 개발' 착수 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 한국항공우주연구원(KARI)과 120억원 규모의 '아리랑 위성 7A호 적외선(IR) 영상장치 개발'에 착수했다고 밝힘. 기존 전자광학(EO) 장비로는 야간 관측에 한계가 있었지만, IR 영상장치를 사용하면 24시간 관측할 수 있다는 장점이 있는 것으로 전해짐. 이에 따라 산불·수해·기상 예측, 국토관리, 도시 열섬 현상 분석 등 다양한 분야에서 주야간 영상 확보가 가능해질 것으로 전망되고 있음.

에이프로젠 그룹주 : 에이프로젠 KIC, 에이프로젠 H&G, 에이프로젠 3사 합병을 위한 임시주주총회 소집일 확정 등에 강세.
▷전일 장 마감 후 에이프로젠 KIC는 에이프로젠 및 (주)에이프로젠 H&G 합병계약 승인 관련 임시주주총회 소집을 결의했다고 공시. 임시주주총회는 오는 29일 진행될 예정. 합병 반대의사 표시 접수는 오는 11일부터 28일까지이며, 주식매수청구권 행사는 오는 29일부터 10월19일까지임.
▷이 같은 소식에 에이프로젠 KIC, 에이프로젠 H&G, 에이프로젠제약 등 에이프로젠 그룹주가 강세를 기록중이며, 에이프로젠 KIC 전환사채 매도 청구권을 보유중인 W홀딩컴퍼니와 초록뱀도 소폭 상승세를 기록중임.
▷한편, 에이프로젠 KIC는 전일 장 마감 후 항-CD43 항체 및 이의 암 치료 용도 관련 日 특허권을 취득했다고 공시.
[종목] : 에이프로젠제약, 에이프로젠 KIC, 에이프로젠 H&G

쌍용양회(003410) : 무상감자 등으로 인한 고배당 정책 확대 기대감에 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 9월1일 장 개시 전 보통주 무상감자, 우선주 유상소각 및 상장폐지를 추진하는 결정 내용을 공시한 가운데, 이번 공시는 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스(PEF)의 Exit 우려보다는 배당확대 가능성의 Event로 판단된다고 밝힘. 특히, 과거 지주사에서 추진했던 자본잉여금의 이익잉여금 전환을 통한 (전액 또는 일부) 배당 확대 사례는 고배당을 통한 동사의 주주환원 정책이 보다 강화될 수 있는 가능성으로 이어질 것으로 전망.
▷한편, 최근 분기 배당액(110원)을 기준으로 한 연간 배당수익률은 약 7.7% 수준이라고 언급.

호텔신라(008770) : 내년 실적 개선 기대감 등에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 시내점 매출이 증가세를 기록하고 있어 9월 중추절, 10월 국경절, 11월 광군제를 앞두고 지금부터 매출이 매우 빠르게 개선될 가능성을 높게 본다고 밝힘. 아울러 공항점 임차료가 감소해 4분기부터 매출이 특정 수준 이상으로 늘어나면 손익분기(BEP)도 가능해져서 매우 긍정적이라고 밝힘.
▷아울러 2주간 자가격리가 2021년에도 지속된다는 전제하에 계산한 영업이익 추정치는 1,352억원에서 1,728억원으로 개선될 것으로 전망. 이는 보따리상은 2주간 자가격리 상관없이 활동하고(매출을 늘리고) 있고 임차료도 줄어들기 때문 등으로 분석.

웅진씽크빅(095720) : 에듀테크 사업 기대감 등에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 리포트를 통해 많은 학교들의 온라인 강의 확대 및 정부의 2학기 공공서비스 위주 원격교육 방침 확정 등에 에듀테크 시장 확대가 빨라지고 있다며, 에듀테크는 이제 선택이 아닌 필수라고 밝힘. 이러한 가운데, 동사는 스마트올, 북클럽, AI수학 등 인공지능 기반의 학습서비스를 제공하고 있어 업계 에듀테크를 선도하고 있다고 분석. 2019년 11월 런칭한 스마트올(전과목 AI스마트 학습지)은 올해 6월말 기준 회원수가 5만명에 달한다고 밝힘.
▷또한, 코웨이 매각을 통해 본업인 교육사업을 더욱 강화하고 있으며, 안정적인 현금흐름 창출을 통해 재무구조 개선 및 주주친화정책을 펼치고 있다고 설명.

S&TC(100840) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2020-09-01~2021-02-28, KB증권) 공시.

한미약품(128940) : 파트너사 아테넥스, 경구용 항암신약 '오락솔' 美 FDA 우선심사 대상 지정 소식에 소폭 상승.
▷동사의 파트너사 아테넥스는 1일(현지시각) "미국 식품의약국(FDA)가 오락솔의 전이성 유방암 치료제 시판허가신청(NDA)에 대한 검토를 수락하면서 오락솔을 우선심사(Priority Review) 대상으로 지정했다"고 밝힘. 오락솔에는 주사제용 항암제를경구용으로 전환하는 동사의 플랫폼 기술 ‘오라스커버리(ORASCOVERY)’가 적용되었음.

현대차/기아차 : 현대차·기아차 8월 美 판매량 감소 소식에 하락.
▷현대/기아차에 따르면, 미국에서 현대차그룹 판매가 11만6,736대로 전년동월대비 7.5% 감소한 것으로 전해짐. 특히, 제네시스를 포함한 현대차 미국판매법인(HMA)의 판매는 5만9,721대로 8.8% 감소했으며, 기아차는 5만7,015대로 6.1% 감소.
▷이는 코로나19가 전세계적으로 재확산되면서 수요가 다시 위축되고 있는 데 따른 영향으로 분석되고 있으며, 영업일수 감소 등 일회성 요인도 판매 감소에 영향을 준 것으로 전해짐.
[종목] : 기아차, 현대차

- 코스닥 특징주★

에이치엘비그룹 : 에이치엘비 자회사 이뮤노믹 테라퓨틱스, 교모세포종 백신 효능 확인 소식에 급등.
▷에이치엘비는 자회사 이뮤노믹 테라퓨틱스가 교모세포종에 대한 수지상세포 백신(ITI-1000) 임상시험 결과를 미국 암학회에서 출간하는 학술지(Clinical cancer research)에 발표했다고 밝힘. 이번 임상시험은 교모세포종으로 진단받은 환자를 대상으로 3번의 임상을 수행한 결과를 모아 발표한 것으로, 기존 치료의 5년 생존율이 5%인데 ITI-1000을 투여받은 환자의 경우에는 약 35%로 7배 높은 결과를 보여준 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 에이치엘비 관계자는 "지난 20여년간 교모세포종 치료에 대한 신약이 나오지 않은 상황에서 이번 결과는 현재 개발중인 신약의 임상결과를 훌쩍 뛰어넘는 결과라며, 현재 진행 중인 ATTC-II 임상결과에 따라 FDA에 신속 심사 신청을 추진할 계획이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 에이치엘비, 에이치엘비생명과학, 에이치엘비파워 등 에이치엘비그룹주가 급등세를 기록중임.
[종목] : 에이치엘비, 에이치엘비파워, 에이치엘비생명과학

컴투스(078340) : 서머너즈워 활용 신작 성공 기대감 등에 급등.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 서머너즈워(SW) 게임 밸런스 최적화가 백년전쟁 및 크로니클에 탑재되면서 신작 성공 기대감이 커질 것으로 전망. 또한, 추후 서머너즈워 IP는 장편 애니메이션 및 영화로 확장해 나갈 것이며, 이는 웹툰/웹소설 IP 가치를 상회하는 수준으로 평가되기 때문에 서머너즈워 본연의 내재 IP 밸류도 주목할 필요가 있다고 언급.
▷아울러 코로나19 기점으로 서머너즈워 등 주요 게임 유저 트래픽 증가에 따라 올해 매출액은 5,043억원(+7.5% YoY)을 기록할 것으로 분석. 다만, 게임사 추가 인수 관련 비용 증가 및 하반기 사전 마케팅비 증가 등으로 영업이익은 1,133억원(-10.1% YoY)을 기록할 것으로 전망.

메디톡스(086900) : 메디톡신 재출시 준비 소식에 강세.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 최근 식품의약품안전처에 '메디톡신' 제품에 대한 국가출하승인을 신청하며 품목허가 취소처분이 잠정 정지된 ‘메디톡신’의 재출시 준비에 나선 것으로 전해짐. 국가출하승인은 예전 ‘국검’(국가검정)이라고 불리던 품질 시험 절차로 다른 의약품과 달리 허가 후 판매 이전 단계에서 국가가 한 번 더 품질을 검증하는 일종의 이중 점검(double check)제도임.
▷이와 관련 식약처 관계자는 "국가출하승인제도 처리기간은 토요일과 일요일 등 공휴일을 제외하고 41일"이라며, "메디톡스가 제출한 자료를 꼼꼼히 검토하고 있다"고 밝힘.

DMS(068790) : 풍력, 의료기기 등 사업 다각화 수혜 기대감 등에 강세.
▷KB증권은 동사에 대해 코로나19로 인한 K-헬스케어의 부각과 전세계적인 그린 뉴딜 정책 기조 속에서 안정적인 디스플레이 장비 사업과 함께 풍력, 의료기기 등의 사업 다각화 수혜가 기대된다고 밝힘. 특히, 주요 고객사의 대형 투자 계획과 OLED 전환 가속화로 큰 폭 성장이 기대되며, 그린 뉴딜 정책에 따라 DMS 중형 풍력발전기 사업 수혜가 기대된다고 밝힘.
▷아울러 의료기기 자회사 비올의 경우, 주요 기기인 실펌X는 식약처 승인 이후 유럽 CE, 미국 FDA 인증을 모두 획득해 향후 수출물량 확대가 기대되고, 연내 상장 완료 시 DMS의 지분가치 상승 및 비올의 지속 성장으로 수익성 향상도 기대된다고 밝힘.

케이피엠테크/텔콘RF제약 : 美 휴머니젠 코로나19 치료제 렌질루맙, 대조군 대비 긍정적 효과 학술지 등재 소식 속 투자 사실 부각에 상승.
▷1일(현지시간) 외신에 따르면, 휴머니젠이 코로나19 치료제 렌질루맙(Lenzilumab)을 美 코로나19 전문센터인 메이요클리닉에서 동정적 사용 프로그램(CUP) 임상을 진행 바 있으며, 대조군 대비 렌질루맙 통해 치료를 받은 환자 사망의 상대적 위험이 80% 감소한 내용을 국제 학술지인 메이요클리닉저널(Mayo Clinic Proceedings Journal) 등재한 것으로 전해짐. 또한, 급성 호흡 곤란 증후군(ARDS)의 치료도 대조군의 8일 대비 하루 감소한 것으로 조사됐으며, 렌지루맙 환자는 대조군에 비해 절반 기간 이하로 병원에서 퇴원한 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 컨소시엄을 구성해 휴머니젠에 투자한 바 있는 케이피엠테크와 텔콘RF제약이 시장에서 부각.
[종목] : 케이피엠테크, 텔콘RF제약

성우테크론(045300) : LG Chem Michigan Inc.와 19.11억원 규모 폴딩 인라인 전지 적재기 공급계약 체결에 상승.
▷LG Chem Michigan Inc.와 19.11억원(최근 매출액대비 5.8%) 규모 공급계약(폴딩 인라인 전지 적재기) 체결(계약기간:2020-09-02~2021-01-30) 공시.

에스폴리텍(050760) : 국회 내 바이러스 차단막 1,000여개 설치 완료 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 본회의장, 상임위회의실 등 국회 내 20여 곳 1,000여 좌석에 바이러스 차단막 설치를 완료했다고 밝힘. 이와 관련, 동사 관계자는 "바이러스 차단용 제품은 국회를 비롯해 공공기관, 사무실, 카페, 식당 등 다양한 장소에서 활용될 수 있어 수요가 꾸준히 증가하고 있다며, 해외의 경우 미국 시장에서 수요가 증가하고 있으며, 유럽, 동남아 등으로 수출 대상국을 확대해 나갈 것"이라고 밝힘.

케이아이엔엑스(093320) : 한국판 뉴딜 수혜 기대감에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 한국형IDC 및 IX 사업을 영위하고 있다며, 한국판 뉴딜 대표과제 중에 데이터 댐 및 지능형(AI) 정부 관점에서 주목을 받을 것으로 전망. 특히 뉴딜 수혜가 더욱 클 것으로 전망되는 분야는 매출비중이 가장 높은 IDC 사업이라고 밝힘.
▷아울러, 2019년 8월과 2020년 6월 오라클 패스트 커넥트 서비스와 구글 클라우드 인터커넥트 서비스가 각각 개시됐다며, 트래픽이 폭증하는 순간을 미리 예측하기는 어렵지만 트래픽 폭증이 발생하는 경우 분기별 실적의 드라마틱한 성장이 가능할 것으로 전망.

씨티씨바이오(060590) : 올해 영업이익 5년만에 흑자전환 전망 등에 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 올해 매출액은 1,565억원(+15% YoY), 영업이익은 16억원(흑자전환)으로 5년만에 영업이익 흑자전환을 기록할 것으로 전망. 이는 신규사업으로 코로나19 진단키트 사업을 진행하고 있는 가운데 상반기 일부 매출이 발생한 것으로 확인됐으며, 하반기에는 수백억원 수준의 자체 브랜드 수출이 가능할 것이기 때문이라고 설명. 특히, 해당 진단키트 수출단가는 $6~$7 선으로 추정되며, 이익률이 높으므로 동사 실적 개선에 상당한 기여를 할 것으로 분석.
▷아울러 개량신약 파이프라인으로 발기부전과 조루 증상 관련 복합제(필름형) 국내 임상 3상을 진행 중이며, 해당 복합제의 개발에 성공한다면 발기부전과 조루 환자가 각각 50%씩 복합증상을 겪고 있기 때문에 유의미한 매출이 가능할 것으로 추정.

이수앱지스(086890) : 항암제(ISU104), 美 FDA 제2상 임상시험승인 신청에 상승.
▷전일 장 마감 후 美 FDA에 항암제(ISU104) 제2상 임상시험승인을 신청했다고 공시. 해당 임상시험은 Cetuximab 치료 이력이 없는 두경부 편평상피암 환자에게 항암제로서 ISU104와 세툭시맙 병용 투여시 평가 변수를 통한 유효성과 안정성 및 삶의 질을 평가하는 것 등을 목적으로 하며, 임상1상 완료 시 임상1상 데이터와 美 임상2상 진행 상황에 따른 사업화가 기대된다고 밝힘.

압타바이오(293780) : 코로나19 치료물질 APX-115, 치료효과 간접 증명 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 개발 중인 신약후보물질 'APX-115'의 코로나19 치료 효과가 간접 증명됐다고 밝힘. 레독스 바이올로지 9월호에 코로나19 환자와 체내 NOX2의 상관관계에 대한 논문에 따르면, 코로나19 환자는 일반인보다 NOX2 활성화 수치가 유의성을 인정할 만큼 높게 나타났고, 특히 중증환자의 경우 더 높은 NOX2 수치를 보인 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "코로나19 환자의 NOX2 활성화수치가 현저히 높게 나타난다는 연구 결과에 따라 코로나19 치료제 'APX-115'의 효과가 인체내에서 간접적으로 개념증명이 입증된 것이라며, APX-115는 체내 효소 NOX2를 저해하고, 활성화 산소를 억제해 체내 바이러스 이동을 원천적으로 차단한다"고 밝힘.
▷한편, 동사는 APX-115의 유럽 임상 1상을 이미 마치고 동물실험 등 사전 준비에 속도를 내 연내 임상 2상을 신청할 예정인 것으로 알려짐.

KMH(122450) : 대규모 CB/BW 발행 결정에 급락.
▷운영자금 확보 목적으로 최상주(최대주주) 등 대상 200억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시(전환가액:8,760원, 전환청구일:2021-11-01 ~ 2023-10-01).
▷아울러 운영자금 등 확보 목적으로 (주)에스피글로벌 대상 300억원 규모의 사모 신주인수권부사채권 발행 결정 공시(행사가액:8,760원, 행사청구일:2021-11-01 ~ 2023-10-01).