[테마 동향]

강세테마 : 풍력에너지, 해저터널, 전선, 재택근무/스마트워크, 전력설비, 미디어 등...

약세테마 : LED장비, 구충제(펜벤다졸 등), 줄기세포, 카지노, 아이폰, 2차전지, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, OLED, 5G, 통신장비, 창투사, 시스템반도체 등...


[특징 테마]

- 풍력에너지 -

한국판 뉴딜 정책 발표 모멘텀 지속에 강세.

▷정부는 전일 문재인 대통령이 주재한 '제1차 한국판 뉴딜 전략회의'에서 향후 5년간 정책금융에서 100조원, 민간금융에서 70조원을 투입해 한국판 뉴딜 프로젝트와 기업에 투입할 것이라고 밝힘. 아울러 국민참여형 뉴딜 펀드를 통해 우선 20조원을 조성하고 한국판 뉴딜 분야에 집중 투자할 계획이라고 밝힘. 정부는 뉴딜인프라펀드의 투자처로 디지털 뉴딜의 경우 데이터센터, 스마트공동 물류센터를, 그린 뉴딜의 경우 수소충전소, 육상·해상풍력 등 재생에너지 발전단지 등을 제시했음.

▷이 같은 소식에 그린뉴딜 수혜 기대감이 지속되면서 유니슨, STX중공업, 효성중공업 등 풍력에너지 테마가 큰 폭의 상승세를 기록중임. 아울러 그린뉴딜로 인한 해저 케이블 매출 증가 기대감이 커진 LS도 급등세를 기록중이며, 그린뉴딜의 대표적 수혜주로 부각되고 있는 한화솔루션 등 일부 태양광에너지 테마도 상승세를 기록중임.


- 반도체 관련주/2차전지/전기차/아이폰 -

美 기술주 급락 등에 하락.

▷지난밤 뉴욕증시가 기술주 급락 및 서비스업 지표 부진 등에 급락세를 보인 가운데, 특히, 나스닥 지수는 4.96% 폭락 마감했으며, 필라델피아 반도체지수도 5.74% 폭락 마감. 종목별로는 최근 액변분할을 진행한 애플(-8.01%)과 테슬라(-9.02%)가 폭락했으며, 이 외에 마이크로소프트(-6.19%), 알파벳A(-5.12%), 페이스북(-3.76%), 아마존(-4.63%), 넷플릭스(-4.90%) 등 주요 기술주가 하락 마감. 반도체 테마인 AMD(-8.51%), 마이크론 테크놀로지(-3.14%), 엔비디아(-9.28%) 등도 급락 마감.

▷이 같은 소식 속에 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대표주(생산)를 비롯해 티씨케이, 엑시콘, 이오테크닉스, 하나머티리얼즈, 앤씨앤 등 반도체 관련주가 하락세를 기록중임. 또한, 와이엠티, 슈피겐코리아, 비에이치 등 아이폰 테마와 인지컨트롤스, 피앤이솔루션, 대보마그네틱, 필옵틱스, 코스모신소재 등 2차전지/전기차 테마가 하락세를 기록중임.

- 코스피 특징주★

더존비즈온/펄어비스/후성/유비쿼스홀딩스/NHN : 한국거래소, K-뉴딜지수 발표 속 뉴딜지수 포함 소식에 상승.
▷전일 한국거래소는 언론을 통해 BBIG(배터리·바이오·인터넷·게임) 산업을 뉴딜분야로 선정하고 K-뉴딜지수를 개발하기로 했다고 밝힘. 지수는 배터리, 바이오, 인터넷, 게임 등 업종별 10개 주요 종목으로 구성된 지수 4종과 BBIG를 모두 합하여 총 12개 종목으로 구성된 1종(KRX BBIG K-뉴딜지수)으로 구분되어 있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 더존비즈온, 펄어비스, 후성, 유비쿼스홀딩스, NHN 등 K-뉴딜지수에 포함된 종목들이 상승세를 기록중임.
[종목] : 더존비즈온, 유비쿼스홀딩스, 후성, NHN, 펄어비스

이연제약(102460) : 히드로코르티손 등 스테로이드 약물, 코로나19 중증 환자 치료 효과 확인 소식 속 히드로코르티손 성분의 히록손정 제조 부각에 급등.
▷지난 2일(현지시간) 외신에 따르면, 히드로코르티손, 덱사메타손, 메틸프레드니솔론 등의 스테로이드 약물이 코로나19 중증 환자의 사망률을 낮춰준다는 연구 결과가 나온 가운데, WHO가 코로나19 중증 환자들에게 스테로이드 치료를 권고하는 최신 지침을 발표한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 히드로코르티손 성분의 히록손정을 제조하고 있는 동사가 시장에서 부각.

한화(000880) : 그린 뉴딜 핵심 그룹 부각에 급등.
▷대신증권은 보고서를 통해 동사의 주력 계열사인 한화솔루션이 그린 뉴딜의 핵심 수혜주로 부각되며, 최근 한달 사이 주가가 93.5% 상승한 가운데, 동사가 보유중인 한화솔루션의 지분(36.5%)가치는 2조6,670억원으로 증가했다고 밝힘.
▷아울러 철강, 식량자원 등 한계사업구조조정과 골든베이GC 매각 등을 통한 재무구조개선, 한화종합화학 상장 및 그린 뉴딜사업 추진으로 동사에 대한 투자자들의 관심 점차 고조될 것으로 예상된다고 밝힘.
▷한편, 동사의 주력 계열사인 한화솔루션은 최근 그린 뉴딜 수혜주로 부각되면서 강세를 이어가며 52주 신고가 행진을 이어가고 있음.

코오롱글로벌(003070) : 470.80억원 규모 태백원동 풍력발전단지 공사도급계약 체결 등에 소폭 상승.
▷태백가덕산풍력발전(주)과 470.80억원(최근 매출액대비 1.35%) 규모 공급계약(태백원동 풍력발전단지 공사도급계약) 체결(계약기간:2020-09-03부터) 공시.
▷아울러 그린 뉴딜 수혜 기대감에 풍력에너지 테마가 강세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용.

삼성전기(009150) : 3분기 호실적 기대감에 소폭 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 3분기 실적이 전 부문 양호한 성장세를 기록하며 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. 특히, MLCC 사업의 경우 업황 정상화에 따른 볼륨 증가 및 마진 확대로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다고 밝힘. 3분기 영업이익은 2,403억원(전년동기대비 +27%)을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 중장기적으로도 내년 MLCC 업황은 IT기기 및 전장 수요 회복과 5G 스마트폰 침투율 확대로 호황을 기록할 가능성이 높으며, 매출비중이 적은 Huawei 스마트폰 사업이 위기를 맞이하는 반면 기존 고객사들은 반사수혜를 입을 가능성이 높아 간접적 수혜가 가능할 것으로 전망.

한국특수형강(007280) : 최대주주 등 대상 278억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 시설자금 확보 목적으로 (주)매직홀딩스(최대주주) 등을 대상으로 20,592,629주(278억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시(발행가:1,350원, 상장예정:2020-10-16).

아시아나항공(020560) : M&A 사실상 무산 소식에 하락.
▷언론에 따르면, HDC현대산업개발이 동사의 인수의사를 밝히지 않고, 재실사 요구를 고수하는 입장을 내놓자 인수 의지가 없다고 최종 판단한 것으로 알려짐. 이에 따라 채권단이 조만간 '플랜B'를 가동해 동사는 채권단의 관리 체제에 들어가고, 계약 당사자인 금호산업과 HDC현대산업개발은 계약금 반환 소송 등의 법정 공방을 이어갈 것으로 전망되어지고 있음.
▷이 같은 소식에 동사와 금호산업, 아시아나 IDT 등 금호아시아나 그룹주와 HDC현대산업개발이 하락세를 기록중임.

롯데관광개발(032350) : 상장적격성 실질심사 대상 제외 후 거래재개 첫날 급락.
▷반기보고서를 통해 2분기 매출액 5억원 미만 사실을 공시하면서 상장적격성 실질심사 사유 발생으로 지난 8월18일부터 거래정지 됐던 동사가 상장적격성 실질심사관련 기업심사위원회 심의대상 제외 결정 등으로 금일 거래재개.
▷한편, 동사는 전일 장 마감 후 주주 및 투자자 보호를 위한 경영개선계획 공시. 3분기 이후 제주 드림타워 복합리조트 오픈을 통한 사업다각화 및 안정적 매출을 시현할 것이라고 밝힘.

- 코스닥 특징주★

대신밸런스제6호스팩(307750) : 국전약품과 스팩합병 예비심사 승인 결정 속 거래재개 첫날 상한가.
▷전일 장 마감 후 한국거래소 코스닥시장본부는 상장위원회 심의를 거쳐 동사와 비상장 법인인 (주)국전약품의 스팩합병을 위한 상장예비심사를 승인했음. 이에 지난 6월23일부터 거래정지 됐던 동사가 금일 거래재개됨.

바디텍메드(206640) : 82.73억원 규모 코로나19 항원진단키트 공급계약 체결에 강세.
▷전일 장 마감 후 EOS SRL-MAGAZZINO와 82.73억원(최근 매출액대비 11.36%) 규모 공급계약(코로나19 항원진단키트) 체결 공시(계약기간:2020-09-02~2020-12-31).

셀리버리(268600) : 美 KBI 바이오파마와 퇴행성 뇌질환 치료제 임상용 시약 생산 계약 체결 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 美 KBI 바이오파마와 퇴행성 뇌질환 치료신약 iCP-Parkin의 임상용 시약 생산 계약을 체결했다고 밝힘. KBI 바이오파마는 美 FDA가 인정하는 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(cGMP) 시설을 갖춘 위탁생산기관인 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 2년간 생산공정을 개선한 결과, 단백질 구조 변환을 통한 대량생산이 가능해졌다며, 퇴행성 뇌질환 치료제를 개발하기 위한 충분한 양의 약물을 확보할 수 있게 됐다고 밝힘.

컴투스(078340) : '서머너즈워:백년전쟁' 출시 연기 긍정적 분석 등에 상승.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 '서머너즈워:백년전쟁 글로벌 론칭일정 2개월 연기'는 "연기"라기 보다 "전략적 일정조정"의 성격이 강하며 악재가 아니라 오히려 "신의 한수"라고 분석. 이는 SWC(서머너즈워 월드 아레나 챔피온쉽) 행사가 8/29부터 11월까지 3개월 동안 개최되고 11월에는 결승전이 열리는데 SWC 결승전 시기에 맞춰 서머너즈워:백년전쟁 대규모 글로벌 CBT를 단행함으로써 마케팅 효과를 극대화한 후 사전예약을 거쳐 내년 2월 정도 론칭하는 것이 오히려 더 유리하다고 판단하기 때문이라고 설명.
▷한편, 수집형 RPG인 서머너즈워에 글로벌 유명 게임의 캐릭터를 도입함으로써 유저들의 해당 캐릭터 수집 욕구 상승에 따른 매출증가 효과가 기대되었었는데, 기대대로 이벤트 초반 의미 있는 수준의 매출 반등 효과가 있는 것으로 파악되고 있다고 분석.

시노펙스(025320) : 멜트블로운(MB)필터 제조 방법 및 장치에 관련된 특허 취득 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 멜트블로운(MB)필터 제조 방법 및 장치에 관련된 특허를 취득했다고 밝힘. 동사는 해당 특허를 통해 초미세 MB필터 기술을 바탕으로 수질(Liquid), 공기(Air) 여과사업을 비롯해 반도체 공정부문의 사업역량을 강화할 계획인 것으로 전해짐.
▷한편, 동사 관계자는 "기술 경쟁력을 지속적으로 향상시키면서 그 성과물들도 계속 나오고 있다"며, "특히, 최근 인수한 프론텍에 당사의 기술력을 더해 고성능 불소수지계 멤브레인필터와 수소연료전지 지지체 등 다양한 분야에서도 소재 국산화 및 기술향상을 위한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 언급.

메드팩토(235980) : ESMO 학회에서 백토서팁+파클리탁셀 병용 임상 결과 발표 기대감 등에 상승.
▷삼성증권은 동사에 대해 9월에 열릴 예정인 ESMO(유럽 종양학회) 학회에서 백토서팁+파클리탁셀 병용 임상 1b상 결과를 발표할 예정이라며, ESMO의 주인공은 백토서팁이라고 밝힘. 해당 임상은 위암환자 대상 2차 치료용으로 이루어졌으며, 초록 발표는 9월14일, 포스터 발표는 9월19일로 예상된다고 분석.
▷이어 ESMO에서 기대 이상의 결과로 11월 SITC 학회까지 임상 결과 기대감이 이어질 것으로 전망. SITC 학회에서는 백토서팁+임핀지 비소세포폐암환자 대상 임상 2a상 중간 결과 및 백토서팁+키트루다 대장암 환자 대상 바이오마커에 따른 성과 발표가 있을 것으로 전망.

동성화인텍(033500) : 사상 최대치 수주잔고 분석 등에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 올해 상반기 수주잔고는 5,327억원으로 역사적 최대치를 보인 가운데, 한국 조선소들은 합계 105척의 LNG선 수주잔고를 갖고 있고 주된 고객인 현대중공업과 삼성중공업은 2023년 상반기까지 인도되는 수주잔고를 갖고 있다고 언급. 이에 2023년 여름까지의 매출 성장은 어느정도 가늠이 되는 수준이라고 설명.
▷아울러 올해 매출액은 3,705억원, 영업이익은 355억원으로 영업이익률은 9.6%를 기록할 것으로 추정.

유비케어(032620) : 감염병 의심 환자 모니터링 기술 관련 특허권 취득에 소폭 상승.
▷감염병 의심 환자 모니터링 방법 및 감염병 의심 환자 모니터링 시스템 관련 특허권 취득 공시. 이번 특허는 의료기관의 EMR 시스템과 연동하여, 진료를 접수하는 환자의 출입국 기록과 생체측정값(Vital sign)에 기초해 국외 감염병이 의심되는 환자를 조기 발견하여, 감염병이 확진되기 전이라도 감염병 관리기관에 통지할 수 있다고 밝힘.
▷아울러 잠복기로 인해 무증상 환자가 감염 사실을 인지하지 못했거나 해당 환자가 의료기관에 감염병 발생국으로의 방문 사실을 밝히지 않았더라도 국외 감염병이 의심되는 환자를 조기 발견하는 체계를 마련할 수 있으며, 해당환자가 감염병의 확진 시 감염병 의심 환자와 연관 관계가 있는 대상자를 의심 환자로 등록 함으로써 감염병 의심 환자의 증감을 전체적으로 관리할 수 있다고 밝힘.