[테마 동향]

강세테마 : 풍력에너지, 전선, 온실가스(탄소배출권), 해저터널, 조선기자재, 건설기계, 태양광에너지, 전력설비, 수소차, 건설 대표주 등...

약세테마 : 인터넷 대표주, 2차전지(생산), 정유, 자동차 대표주, 보톡스, MLCC, 코로나19(나파모스타트), 카지노, 항공/저가 항공사 등...


[특징 테마]

- 5G(5세대 이동통신)/통신장비 -

삼성전자, 美 버라이즌과 7.89조원 규모 5G 장비 공급계약 체결에 상승.

▷삼성전자는 종속회사인 Samsung Electronics America, Inc.가 Verizon Sourcing LLC와 7.89조원 규모 무선통신 솔루션 공급 계약을 체결했다고 공시. 이번 계약으로 삼성전자는 버라이즌에 5G 이동통신 장비를 포함한 네트워크 솔루션을 5년간 공급할 예정임.

▷이 같은 소식에 삼성전자를 비롯해 기가레인, 에프알텍, 에치에프알, 피피아이 등 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승세를 기록중임.


- 풍력에너지/태양광에너지 -

그린뉴딜 모멘텀 지속 및 태양광·풍력 발전사업 저리 지원 소식 등에 급등.

▷최근 문재인 정부가 향후 5년간 정책금융에서 100조원, 민간금융에서 70조원을 투입해 한국판 뉴딜 프로젝트와 기업에 투입할 것이라고 밝히며, 풍력에너지/태양광에너지 등 그린뉴딜 관련주의 모멘텀을 키운 가운데, 산업통상자원부는 전일 언론을 통해 마을주민이 재생에너지 발전소 주주 등으로 참여해 발전수익을 공유하는 국민주주프로젝트 사업을 7일부터 공고하고, 융자 신청을 접수받는다고 밝힘. 이에 따라 500kW 이상 태양광·500kW 이상 풍력 발전소 주변 읍·면·동에 1년 이상 주민등록이 돼 있는 주민이나, 5인 이상의 마을기업이 발전사업에 참여를 희망할 경우 투자금의 최대 90%를 장기저리로 융자받을 수 있게 됐음.

▷언론에 따르면, 한국석유공사는 울산시와 함께 동해가스전 시설을 활용해 부유식 해상풍력발전사업을 추진 중인 것으로 전해짐. 최근 사업 타당성 확인을 위한 내부 분석 작업을 마쳤으며, 이번 주중 설비 기업들과 업무협약(MOU)을 체결하고 본격적으로 사업을 진행할 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 세진중공업, 삼영엠텍, 우림기계, 우리기술 등 풍력에너지 테마와 유니테스트, 신성이엔지, 에스에너지 등 태양광에너지 테마가 급등세를 기록중임.

▷한편, 흥국증권은 금일 보고서를 통해 PSC 텐덤 태양전지가 2022년부터 급속히 늘어나 2025년에는 신규 태양전지의 80%를 담당할 것으로 전망. 한화솔루션의 PSC OP 1.4조원이 가능한 이유는 글로벌 PSC 시장이 2025년까지 매출액 43.4조원으로 성장할 것으로 전망하며, 현재의 10%의 M/S 유지, OPM 33% 가정에 기인한다고 설명.


- 코로나19(진단키트) -

수젠텍 코로나19 항체 신속진단키트, 美 FDA 긴급사용승인 소식에 상승.

▷언론에 따르면, 수젠텍의 코로나19 항체 신속진단키트 SGTi-flex IgG가 美 국립암센터(NCI) 성능평가를 통과해 국내 최초로 미국식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 받았다고 밝힘.

▷수젠텍의 코로나19 항체 신속진단키트는 FDA 승인 과정에서 진행된 NCI 성능평가에서 민감도 97%와 특이도 100%를 기록해 美 FDA승인 기준점을 뛰어넘었으며, 美 FDA의 긴급사용승인을 받은 항체 신속진단키트는 현재 수젠텍을 포함해 전 세계적으로 13개에 불과하며 이 가운데 국내 신속진단키트는수젠텍 제품이 유일한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 수젠텍, 디엔에이링크, 피씨엘, 드림텍, 랩지노믹스 등 코로나19(진단키트) 테마가 상승세를 기록중임.


- OLED(유기 발광 다이오드) -

中 OLED 시장 확대에 따른 수혜 기대감 등에 상승.

▷하이투자증권은 보고서를 통해 2020년 中 BOE의 Flexible OLED 패널 출하량이 전년대비 2배 이상 성장할 전망이라며, 이에 국내 OLED 소재, 부품 업체들의 성장을 견인하는 요인으로 중국 디스플레이 업체들을 주목할 필요가 있다고 밝힘.

▷이와 관련, 향후 중국 업체들의 Flexible OLED 패널 양산이 본격화될 경우 OLED와 공정용 Chemical 소재 수요가 급격히 증가할 것으로 전망.

▷이에 금일 케이맥, 아바코, 엘오티베큠 등 일부 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승세를 기록중임.

- 코스피 특징주★

두산 그룹주 : 두산그룹 구조조정 작업 마무리 단계 진입에 따른 재무 리스크 개선 기대감 등에 상승.
▷대신증권은 두산그룹이 진행하던 구조조정 작업이 마무리 단계에 진입했다며, 두산중공업 및 그룹의 재무 리스크와 불확실성이 해소되고 있다고 밝힘. 두산이 보유중이던 두산솔루스 지분과 모트롤BG를 물적분할해 지분 100%를 처분하기로 결정하면서 약 6,900억원을 확보할 것으로 전망. 두산 타워의 매각이 완료될 경우 약 1.1조원 수준의 자금 확보가 가능할 것으로 전망.
▷확보한 자금은 두산중공업의 유상증자에 약 5,800억원 참여하고, 나머지는 차입금 상환에 활용할 것으로 전망된다고 밝힘. 두산중공업은 유상증자 및 두산퓨얼셀 지분 수증, 클럽모우CC 매각을 통해 약 1.4~1.5조원의 현금과 퓨얼셀 지분 17.77%를 확보하게 될 것이라며 재무 리스크 상당부분이 해소될 것으로 전망.
▷이러한 소식에 두산, 두산퓨얼셀, 두산솔루스, 두산밥캣 등 두산그룹주가 상승세를 기록중.
[종목] : 두산, 두산밥캣, 두산퓨얼셀, 두산솔루스

휴켐스(069260) : 폴리우레탄 수요 회복 및 TDI 업황 개선 등에 급등.
▷삼성증권은 동사에 대해 경기 회복에 따른 폴리우레탄 수요 회복 및 TDI 업황 개선이 기대된다고 밝힘. 이어 친환경 정책에 따른 탄소배출권 판매 사업 매력이 부각된다고 설명했음. 이에 금일 신규추천 종목에 편입.

LS(006260) : 해저 케이블 시장 성장에 따른 자회사 LS전선 수혜 기대감 등에 강세.
▷하이투자증권은 동사에 대해 해상풍력발전단지의 개발이 해저 케이블 시장 성장을 견인하면서 자회사 LS전선의 수혜가 가시화될 것으로 전망. 동사의 주력 자회사인 LS전선은 지난 3월 바레인, 4월 네덜란드, 6월 대만 등으로부터 해저 케이블 수주를 받았다고 밝힘. 이에 지난해 말 수주잔고가 1.90조원에서 올해 2분기 말 2.26조원으로 늘어났다며, 그동안 부진했던 해저케이블 사업 수주 확대로 실적 턴어라운드가 본격화될 것으로 전망.
▷또한, 최근 국내 한국판 뉴딜 정책의 일환으로 그린뉴딜 정책을 추진하기로 결정함에 따라 국내 해상풍력단지 개발 사업에 속도가 붙을 것으로 예상되면서 LS전선의 수혜가 클 것으로 전망.

HDC현대산업개발(294870) : 밸류에이션 정상화 전망에 상승.
▷케이프투자증권은 동사에 아시아나항공 인수를 포기할 가능성이 높아졌기 때문에 인수를 위해 마련한 자금으로 본업인 건설업을 더욱 적극적으로 할 가능성을 주가는 반영할 필요가 있다고 분석. 특히, 코로나19로 재무구조가 더욱 악화되었고, 정상화를 위한 부담이 크다는 점을 고려하면, 동사가 아시아나항공 인수를 포기할 가능성이 높다고 판단.

진원생명과학(011000) : 코로나19 코 스프레이 치료제 GLS-1200, 美 임상 2상 대상자 50% 등록 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 미국 FDA로부터 승인받은 코로나19 감염 방지 코 스프레이 치료제 'GLS-1200'의 임상 2상 임상시험대상자 등록이 50% 완료됐다고 밝힘. 이어 펜실베니아 대학교 임상연구센터와 함께 미국내 코로나19 감염병 유행의 진원지이며 다수의 감염사례가 발생 중인 루이지애나주 바톤 루지 시에 2차 임상시험센터를 추가하게 됐다고 밝힘.
▷동사 관계자는 "GLS-1200 임상2상 연구의 속도가 가속화 되고 있으며, 고감염지역이 임상연구에 추가되어 GLS-1200의 효능을 확인할 수 있는 기회가 높아졌다"고 밝힘. 아울러 박영근 대표이사는 "GLS-1200이 코로나19 감염병 확산을 억제하는데 효과적인 역할을 할 것으로 기대한다"며, "GLS-1200의 성분은 합성물질이 아닌 수백 년간 인체에 사용한 천연물질이고, 코로나19 팬데믹 이후에는 인플루엔자와 같은 상기도 바이러스 감염병으로 적용범위를 확장할 계획"이라고 밝혔음.

파미셀(005690) : 수입 의존 코로나19 분자진단 핵심원료 개발 정부지원과제 선정 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 분자진단에 사용 가능한 데옥시뉴클레오사이드트리포스페이트(dNTP)의 제조 기술 개발 및 핵산추출시약의 대량 생산 기술 개발 관련, ''2020년 범부처전주기의료기기연구개발사업'으로 선정됐다고 밝힘. 총 연구비는 13억원이며, 연구기간은 2022년까지임.
▷동사 관계자는 "최근 세계 진단시장에서 다국적기업들이 분자진단 원료 물질의 독과점을 강화하면서, 국내 진단키트 기업들이 가격인상 부담 및 공급 부족 현상을 겪고 있다"며, "코로나19는 물론, 새로운 팬데믹으로부터 국민을 보호하기 위해서라도 원료의 제조 및 대량 생산기술의 국산화가 시급하다"고 밝힘. 이어 "당사가 이미 dNTP와 핵산의 기초물질인 뉴클레오시드를 상업 생산하여 글로벌 기업들에게 납품하고 있어, 이러한 기초물질에서 공정을 추가 개발하여 분자진단에 직접 사용되는 원료 물질인 dNTP를 생산하면 기존 대비 부가가치가 10배 이상 상승한다. 이로 인해 신규 매출 증가가 기대된다"고 밝혔음.

- 코스닥 특징주★

녹십자웰빙(234690) : 라이넥, 동물실험에서 렘데시비르 등과 유사한 효능 확인 소식에 상한가.
▷동사는 언론을 통해 충북대학교 의과대학 연구팀과 공동으로 인태반가수분해물 '라이넥'의 항바이러스 효과를 연구한 결과, 코로나19 치료에 사용되는 약물과 유사한 수준의 바이러스 증식 억제 효능을 확인했다고 밝힘. 이번 동물실험에서 코로나19 바이러스를 공격접종한 모든 군에서 감염 후 4일차까지 체중이 감소하고 체온이 상승했으나, 라이넥과 항바이러스제를 투여한 경우 음성대조군에 비해 6일부터 12일차까지 증상이 점차 개선되는 양상을 보인 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "이번 연구는 동물모델에서 코로나19에 대한 치료적 효과를 직접적으로 타 항바이러스제와 비교해 입증했다는 점에서 의미가 크다며, 라이넥 성분 중 항바이러스에 직접적인 작용이 기대되는 엑소좀 내 특이적인 핵산물질 후보를 발굴해 명확한 기전을 규명하는 막바지 연구를 진행하고 있다"고 밝힘.

이디티(215090) : 거래재개 첫날 급등.
▷상장적격성 실질심사 대상 사유발생으로 2020년7월24일부터 거래정지 됐던 동사가 코스닥시장 상장규정 제38조제2항제5호의 종합적 요건에 의한 상장폐지 가능성 등을 검토한 결과, 상장적격성 실질심사 대상 제외 결정으로 금일 거래재개.

미코(059090) : 고체산화물 연료전지 성장 가속화 기대감 등에 급등.
▷하이투자증권은 보고서를 통해 지난 3월 서울시에서 연면적 3천㎡ 이상 건물을 신축할 경우 의무화된 신‧재생에너지 설치 가능 대상에 고체산화물 연료전지(SOFC)를 추가함에 따라 향후 수소 연료전지 시장 확대가 가속화 될 것으로 예상되는 가운데, 동사는 올해 말 내지 내년 초까지 2kW SOFC 시스템의 KS 인증 획득을 완료하여 이를 바탕으로 조달청 사업 및 각종 지원사업에 진출해 우선 건물/가정용 시장에 진출할 것이라고 밝힘. 아울러 내년에는 8kW 급 SOFC 시스템을 개발 완료하여 KS 인증을 받을 계획이라고 밝힘.
▷또한, 수소 연료전지 시장이 확대되는 환경하에서 동사가 자체 개발한 SOFC 시스템의 성장성 등이 가속화 될것이며, 세라믹 히터 등은 국산화를 기반으로 성장성이 가속화 될 것이라고 밝힘.

우리기술(032820) : 한전기술과 해상풍력 발전 MOU 체결 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 동사와 관계사 씨지오, 한국전력의 자회사 한전기술이 해상풍력 발전을 위한 전략적 협력체제 구축을 목표로 하는 MOU를 체결했다고 밝힘. 이번 MOU는 해상풍력발전 산업에 관련된 기술개발, 협력을 통한 경쟁력 강화, 국내 해상풍력 산업 발전을 목적으로 하는 것으로 알려짐.
▷3사는 고정식과 부유식 해상풍력발전기 설치기술 개발과 해상풍력 발전단지 설계기술 및 통합운영시스템 개발, 유지보수 기술 개발 등 해상풍력 산업의 전반적인 분야에 걸쳐 공동업무를 수행할 것으로 알려짐.

디케이락(105740) : 수소 관련 라인업 보유에 따른 그린뉴딜 정책 수혜 기대감에 급등.
▷KB증권은 동사에 대해 수소차, 수소충전소용 라인업으로 그린뉴딜 정책에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 동사는 현재 수소차 넥쏘에 8종의 부품을 공급하고 있으며, 최근 월 2,000~2,500대 규모의 수주 확보 등 수소차 성장이 가파르게 전개되고 있다고 밝힘. 아울러, 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀 등에 수소연료전지용 피팅 및 밸브를 공급하고 있으며, 수소 충전소용 핵심부품인 700bar급 초고압 밸브 국산화를 하반기 내 완료할 것으로 전망.

셀바스AI(108860) : AI 음성 기술 상용화 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 자사의 음성합성 기술이 현대오토에버의 다양한 홈 IoT 플랫폼 서비스 중 하나인 '보이스홈(Voice-Home)'을 통해 현대건설이 시공한 힐스테이트 리버시티에 상용화됐다고 밝힘. 이와 관련 동사의 관계자는 "이번 현대오토에버 보이스홈과의 협업을 시작으로 최근 부상하고 있는 스마트홈 IoT 시장에 진입했다는 데 큰 의의를 두고있다"며, "현재 개발 중인 ‘홈 IoT 통합 솔루션’을 기반으로 향후 적극적으로 스마트홈 IoT 시장에서의 입지를 확대해 나갈 예정"이라고 밝힘.

크리스탈(083790) : 아이발티노스타트 파이프라인 기대감 등에 상승.
▷한국투자증권은 동사에 대해 아이발티노스타트의 파이프라인의 가치는 간암, MDS, 섬유증 등 다양한 적응증 확대와 췌장암 후기임상이 진행될수록 더욱 부각될 것으로 전망.
▷아울러 임상 1상 안전성 데이터가 다수 존재하기 때문에 내년 상반기 내 바로 미국 임상 2상에 진입하는 것을 목표로 하고 있으며, 조건부허가, 후기임상 진입, 글로벌 기술이전 가능성, 적응증 확장 등 중장기적인 기업가치 상승이 기대되는 상황에서 동사에 대한 지속적인 관심을 권고한다고 밝힘.

제이엘케이(322510) : 총 6.78억원 규모 공급계약 체결에 상승.
▷정보통신산업진흥원, ㈜나노바이오라이프와 3.07억원(최근 매출액대비 134.0%) 규모 공급계약(스마트 리컴번트 자전거 연동 클라우드기반 만성질환 AI 예측 서비스 개발) 체결(계약기간:2020-09-01~2020-12-31) 공시.
▷정보통신산업진흥원, ㈜주니어유나이티드아카데미와 3.07억원(최근 매출액대비 134.0%) 규모 공급계약(축구 유소년 선수 육성을 위한 인공지능 평가 서비스 구축) 체결(계약기간:2020-09-01~2020-12-31) 공시.
▷한국데이터진흥원, 쿤크리에이터스 주식회사와 0.63억원(최근 매출액대비 27.7%) 규모 공급계약(빅데이터 기반 바이올린 교육서비스 앱) 체결(계약기간:2020-09-01~2020-12-21) 공시.

코미코(183300) : 글로벌 반도체 기업 경쟁 심화에 따른 수혜 기대감 등에 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 글로벌 반도체 기업 경쟁심화에 따른 수혜가 가능한 국내 유일한 기업이라고 밝힘. 한국, 미국, 중국, 대만, 싱가폴 등 글로벌 반도체 기업 수요에 용이하게 대응하기 위해 글로벌 법인을 보유하고 있다고 밝힘.
▷또한, 반도체 공정 미세화에 따른 부품 세정/코팅 중요성 확대로 EUV 등 반도체 선폭 미세화가 진행될수록 파티클 관리가 중요해져 이에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘.

에이비엘바이오/제넥신 : 투자사 아이맵, 에브비에 기술이전 성사 소식에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 투자사 아이맵(I-Mab)이 자사 항암제에 대해 세계적인 제약회사인 에브비에 2조원 규모의 기술이전(아웃센싱)을 성사시킨 것으로 전해짐. 특히, 아이맵은 자사항암제인 렘조팔리멥(Lemzoparlimab, CD47)의 임상1상 결과에 따라 에브비로부터 기술이전 대가로 1억8,000만 달러의 업프론트페이먼트와 2,000만 달러의 마일스톤페이먼트를 받게되며, 에브비는 아이맵에 렘조팔리맵의 향후 임상진행결과와 최종 상업화 결과에 따라 최대 17억4,000만 달러를 추가로 지불하게 되는 총 20억 달러(2조3,790억원) 규모의 아웃센싱딜임.
▷이 같은 소식에 아이맵의 지분을 보유하고 있는 에이비엘바이오와 제넥신이 상승세를 기록중임.
[종목] : 제넥신, 에이비엘바이오

에코프로(086520) : 저평가 분석 등에 상승.
▷메리츠증권은 동사에 대해 본업인 대기환경 사업가치는 2,860억원으로 추정하며, 자회사 5곳의 합산 보유가치는 2.7조원으로 추정. 특히, NAV(2.7조원)를 40% 할인한 1.6조원을 적정 시가총액으로 판단하며, 고성장 예상되는 양극재 관련 자회사라는 점을 감안할 때 NAV대비 58% 할인돼 있는 동사의 현재 시가총액은 지나친 저평가라고 분석.

에이치엘비(028300) : 리보세라닙, 희귀암 척색종에서 치료효과 확인 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 희귀암인 척색종에 대한 리보세라닙(아파티닙)의 임상 2상 결과가 유명 종양학 저널인 'Lancet Oncology(란셋 온콜로지)'에서 발표됐다고 밝힘. 임상 2상은 창정(Changzheng) 병원에서 진행성 척색종 환자 32명을 대상으로 리보세라닙(아파티닙) 500mg을 투여했으며, 그 결과 폐 전이를 현저하게 감소시켰다고 설명했음.

테스(095610) : 기판처리장치 관련 등 총 3건 특허권 취득에 소폭 상승.
​▷동사는 지난 4일 장 마감 후 기판처리장치, 유기금속화학기상증착장치, 냉각모듈 및 이를 구비한 기판지지유닛 등 관련 특허권 취득 공시. 이를 통해 동사는 장비 제조시 특허기술을 적용해 제품 경쟁력을 강화할 것으로 밝힘.

녹십자셀(031390) : CAR-T 美 임상 본격화 위한 420만 달러 규모 노바셀 출자 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 美 현지법인 자회사 노바셀(Novacel)에 420만 달러(한화 약 50억원)를 출자하며, 개발 중인 'MSLN-CAR-T'의 미국 임상시험을 본격화한다고 밝힘. 노바셀은 동사가 메소텔린을 표적으로 하는 CAR-T 치료제 비임상 동소이식모델에서 췌장암에 대한 획기적 결과를 확인하고 임상시험을 수행하기 위해 설립한 美 현지법인임.