[테마 동향]

강세테마 : 클라우드 컴퓨팅, NI(네트워크통합), 스마트홈, 재택근무/스마트워크, 보안주(정보), 지능형로봇/인공지능, 5G/통신장비 등...

약세테마 : 코로나19(음압병실/음압구급차), 전선, 코로나19(카모스타트), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 태풍 및 장마, 폐기물처리 등...


[특징 테마]

- 5G(5세대 이동통신)/통신장비 -

삼성전자, Verizon 5G 장비 공급계약 체결에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승.

▷메리츠증권은 보고서를 통해 전일 삼성전자가 Verizon향 5G 통신장비 공급계약을 공시했다며, 이번 수주가 글로벌 초대형 통신사와 체결한 첫 번째 계약이라는 점에서 큰 의미가 있다고 분석.

▷아울러 향후 인도 Reliance Jio 및 유럽 2~3개 통신사와도 빠른 시일 내에 5G 공급계약을 체결할 것으로 기대되는 등 삼성전자의 네트워크 사업 해외 모멘텀은 이제 시작이라고 밝힘. 이에 따라 삼성전자 네트워크사업부 밸류체인 전반에 대한 관심이 요구된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 금일 대한광통신, 에프알텍, 전파기지국, 이노인스트루먼트 등 5G/통신장비 테마가 상승세를 기록중임.


- 갤럭시 부품주/카메라모듈/부품 -

삼성, 내년 스마트폰 출하량 3억대로 상향 추진 소식 등에 상승.

▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성전자가 내년 스마트폰 출하량을 3억대로 늘릴 것으로 전망된다고 보도했음. 이는 세계 스마트폰 시장이 포화하고 코로나19 팬데믹이 이어지고 있지만, 美 트럼프 행정부의 중국 화웨이 제재에 따른 반사이익이 예상되기 때문인 것으로 전해짐.

▷업계 관계자는 "삼성전자가 미국 제재로 화웨이의 내년 스마트폰 출하량이 올해보다 70% 감소할 것으로 보고 있다"면서, "이에 따른 반사이익으로 오포와 비보 등 중국 브랜드 업체들은 약 30%, 삼성전자는 약 15% 판매 성장을 전망하고 있다"고 언급했음.

▷이 같은 소식에 금일 파트론, 덕우전자, 옵트론텍, 비에이치 등 갤럭시 부품주/카메라모듈/부품 테마가 상승세를 기록중임.


- 스마트그리드(지능형전력망) -

그린뉴딜 정책에 따른 수혜 기대감에 상승.

▷최근 그린뉴딜 정책에 따른 수혜 기대감에 풍력/태양광 등 친환경에너지 관련주들이 양호한 흐름을 보이고 있는 가운데, 스마트그리드 테마도 그린뉴딜 정책에 따른 수혜 기대감으로 시장에서 부각되고 있음. 풍력/태양광 등 신재생 에너지를 활용한 발전은 기상조건 등에 의해 간헐적으로 발전이 이루어지는 점을 고려할 때, 전력수요에 맞춰 전력을 공급하기 위해서는 지능형검침인프라(AMI)와 에너지저장시스템(ESS)를 연계한 스마트그리드 구축이 필수적인 것으로 알려지면서 관심이 집중되는 모습.

▷이러한 소식에 누리텔레콤, 피앤씨테크, 포스코 ICT 등 일부 스마트그리드(지능형전력망) 테마가 상승세를 기록중.


- 클라우드 컴퓨팅 -

클라우드 관련 기술 성장 기대감 및 정부의 데이터댐 사업 본격화 등에 상승.

▷전일(현지시간) 크레디트스위스에 따르면, 향후 10년간 공급망의 성장은 클라우드와 5G 관련 기술이 주도할 것으로 전해짐. 커넥티드 기기와 비디오 애플리케이션 증가, 기업 및 소비자의 클라우드 서비스 이용 확산, 인공지능(AI) 데이터 애널리틱스 가속화로 글로벌 클라우드 IT 인프라 관련 지출은 19년부터 22년까지 3년간 10%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 22년 890억 달러에 이를 것으로 알려짐.

▷9월2일 과학기술정보통신부는 '데이터 댐' 프로젝트의 7대 핵심사업들을 수행할 주요기업 등의 선정 작업을 마무리하고, 본 사업을 추진한다고 밝힘. 7대 핵심사업은 클라우드 플래그십 프로젝트, 클라우드 이용바우처 사업, 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 등으로, 정부는 20년 '데이터댐' 추경 예산으로 4,991억원을 투입할 예정임.

▷이 같은 소식에 다우기술, 영림원소프트랩, 가비아, 엑셈, 케이아이엔엑스 등 클라우드 컴퓨팅 테마가 상승세를 기록중임. 

- 코스피 특징주★

대한유화(006650) : 2차전지 분리막 소재업체로 주가 재평가 분석 등에 급등.
▷유안타증권은 동사에 대해 2차전지 분리막 소재업체로 주가 재평가되어야 된다고 분석. 특히, Covid19 이후 주력제품인 PE/PP 수익 개선 속에서 2차전지 수혜 소재기업으로 부각되고 있으며, 2차전지 분리막 소재로 사용되는 초고분자 폴리에틸렌(UWPE) 사업가치가 5,000억원으로 재평가될 수 있다고 설명.
▷아울러 UWPE 생산능력은 연산 12만톤(울산 2라인)으로 글로벌 수요량의 50%를 보유하고 있으며, 2020년 생산량은 5 ~ 6만톤 수준에서 2021년 말 ~ 2022년에 풀 생산이 예상되고, 2023년에 접어들면 기존 울산 공장의 범용 PE설비 1라인 14만톤 설비를 UWPE로 전환해 시장 성장에 대응할 것으로 전망.

삼성전기(009150) : 화웨이 반사이익 기대감 등에 상승.
▷삼성증권은 동사에 대해 3분기 영업이익은 이전 추정치보다 15% 상향한 2,577억원으로 추정한다고 밝힘. 이는 삼성전자의 견조한 스마트폰 출하량 및 화웨이 반사이익으로 인한 MLCC 이익 상향 등 때문으로 분석. 아울러 내년에도 5G 보급과 전기차로의 방향성, 내년 기판 호황 지속, 삼성전자 비메모리 확대 등의 업사이드 시나리오를 생각해 볼 때, 이익의 추가 상향이 가능하다고 밝힘.
▷또한, 동사의 모바일용 MLCC는 글로벌 선도 위치에 있으나 상대적으로 화웨이와 애플 내 점유율이 낮으며, 모바일 산업 크기만 유지된다면 화웨이의 시장점유율 하락은 동사에게 긍정적이라고 밝힘. 이어 화웨이 모바일 축소 시나리오는 5G(mmwave) 스마트폰과 통신장비 수요의 증가, 천진 공장 가동과 함께 동사의 내년 매출의 추가 업사이드를 가능하게 하는 요소라고 밝힘.

더존비즈온(012510) : 비대면 전환 정책 수혜 기대감 등에 상승.
▷리딩투자증권은 동사에 대해 비대면 전환 정부 정책으로 동사의 '위하고'의 플랫폼 이용자 수가 늘어나면서 핵심 데이터의 가치 또한 상승할 것으로 전망한다며, 장기적으로 이에 따른 이익 성장을 긍정적으로 판단한다고 밝힘.
▷3분기 매출액과 영업이익은 각각 721억원(전년동기대비 +18.7%), 173억원(전년동기대비 +29.0%)을 기록할 것으로 전망.

신세계인터내셔날(031430) : 3분기 실적 개선 기대감 등에 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 2분기 실적을 저점으로 분기 실적 개선 흐름이 예상되며 그에 비해 업종에 대한 관심 하락으로 주가가 상당히 저평가되어 있다고 밝힘. 사회적 거리두기 강화에도 불구하고 수입 패션과 수입 화장품 부문의 매출 성장세는 비교적 견조한 것으로 보이며, 3분기 이익 비중이 높은 화장품도 실적 개선세가 예상된다고 밝힘.

삼성전자(005930) : 3분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 2020년 3분기 실적은 매출액 62.9조원(+1.5%, YoY/+18.8%, QoQ), 영업이익 10.0조원(+23.5%, YoY/ +22.5%, QoQ)으로 시장기대치(9.2조원)를 상회할 것으로 전망. 이는 하반기 경제 재개에 따른 (중저가) 스마트폰(7,900만대) 및 TV, 가전의 판매 호조로 IM과 CE 사업부의 영업이익이 3.2조원, 1.0조원 으로 기대치를 뛰어넘는 가운데, 서버 수요 둔화에 따른 우려했던 반도체 부분 실적도 화웨이향 재고 축적 수요 증가 등의 영향으로 선방할 것으로 판단하기 때문으로 분석.
▷아울러 코로나19로 인한 언택트 생활 습관화로 비대면 IT로의 추세 변화는 일시적이지 않고 지속적일 것이며, 이에 현재 단기적으로 부진한 반도체 사업부 실적도 2021년 상반기를 기점으로 장기적으로 개선될 것으로 전망.
▷한편, 언론에 따르면 동사의 파운드리사업부는 퀄컴이 지난 3일(현지시각) 'IFA2020 스페셜 에디션'에서 공개한 5G 플랫폼 스냅드래곤 4시리즈를 수주한 것으로 전해짐. 4시리즈는 중국 샤오미와 오포, 모토로라 등이 구매자로 알려진 중저가형 5G 칩으로, 내년 1분기 상용화할 것으로 전망되고 있음.

남광토건(001260) : 205.33억원 규모 공사수주에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 해양수산부 부산지방해양수산청 부산항건설사무소와 205.33억원(최근 매출액대비 8.69%) 규모 공급계약(부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사) 체결 공시(계약기간:2020-09-29~2023-03-17).

풍산(103140) : 구리가격과 방산수출의 실적 증가 견인 전망 등에 소폭 상승.
▷현대차투자증권은 동사에 대해 구리가격과 방산수출이 실적 증가를 견인하며 3분기 별도 영업이익 436억원으로 컨센서스 310억원보다 높은 수준을 기록할 것으로 전망. 특히, LME 구리가격은 현재 6천달러 후반으로 상승하여 신동부문에서 큰 폭의 실적 개선이 예상되고, 미국향 수출 증가로 방산부문의 실적호조가 지속될 것으로 전망되며, 현재 P/B는 역사적 밴드의 하단에 있어 valuation 매력이 충분하다고 분석.

에이프로젠 그룹주 : 금감원, 에이프로젠 KIC 대상 합병 관련 정정신고서제출 요구 속 하락.
▷금융감독원은 전일 장 마감 후 전자공시를 통해 2020년9월1일 에이프로젠 KIC가 제출한 증권신고서(합병)에 대한 정정신고서제출을 요구.
▷에이프로젠 그룹사 합병 추진과 관련해 김재섭 에이프로젠 대표는 회사 홈페이지 게시글을 통해 9월1일 제출한 정정 증권신고서 효력이 발생하지 않을 시, 하루빨리 새로운 대안들을 모색하기 위해 즉시 합병을 철회할 것이라고 밝힘.
[종목] : 에이프로젠제약, 에이프로젠 KIC, 에이프로젠 H&G

- 코스닥 특징주★

파수(150900) : 금융보안원에 비식별화 솔루션 공급 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 데이터전문기관인 금융보안원에 개인정보 비식별화 솔루션 '애널리틱디아이디(AnalyticDID)'를 공급한다고 밝힘. 개인정보 비식별화는 몇 가지 정보들로 개개인을 알아보지 못하도록 개인정보를 구성하는 요소들 중 일부를 삭제하거나 범주화 및 암호화해 구체적인 내용을 감추는 조치임. 현재 금융보안원 외에도 국내 결합 전문기관들에 '애널리틱디아이디'를 공급하고 있는 것으로 전해짐.

브릿지바이오테라퓨틱스(288330) : 주당 2주 배정 무상증자 결정에 급등.
▷보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정 공시(기준일:2020-09-23, 상장예정:2020-10-15).

에스씨엠생명과학(298060) : 러시아 파미멕스JSC와 고순도 중간엽줄기세포 기술 라이선스 아웃 관련 파트너십 양해각서 체결 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 러시아 파미멕스JSC(Pharmimex JSC)와 고순도 중간엽줄기세포(cMSC) 기술 라이선스 아웃에 대한 파트너십 양해각서 계약을 체결했다고 밝힘. 이를 통해 양사는 급성 호흡곤란 증후군, 이식편대숙주질환(GVHD) 등 각종 난치병의 잠재적 약물 후보물질을 발굴할 예정이며, 러시아 내에서의 임상 가능성도 검토 중이라고 설명.

제이엘케이(322510) : 3.07억원 규모 공급계약 체결 등에 강세.
▷정보통신산업진흥원,(주)피씨엘과 3.07억원(최근 매출액대비 134.0%) 규모 공급계약(AI 기반 진단키트에서 비정형 이물질 제거를 통한 진단검사 시스템 개발) 체결(계약기간:2020-09-01~2020-12-31) 공시.
▷키움증권은 동사에 대해 전 세계 유일하게 전립선암, 뇌졸중 솔루션을 보유하고 있으며, 폐질환 진단 솔루션 해외 매출 성장에 따른 실적 성장이 기대된다고 밝힘.

엘비세미콘(061970) : 내년 실적회복 기대감 등에 강세.
▷DB금융투자는 동사에 대해 코로나19 이후 스마트폰 시장 회복과 5G, AI 등 스펙 강화에 따른 고성능 비메모리 수요 증가로 내년 가파른 실적회복이 기대된다고 밝힘. 삼성전자 비메모리향으로 18년 하반기 DDI, 19년 하반기 PMIC의 범핑과 테스트를 성공적으로 진입하면서 현재는 삼성전자가 최대 매출 고객이라고 밝힘. 각각의 사업에서 기존 주력 업체들의 이원화에 성공하며 향후 삼성전자 비메모리 라인 증설과 함께 안정적인 실적 성장이 기대된다고 밝힘.
▷아울러, 최근 LG디스플레이의 대형 OLED 및 중소형 POLED패널 판매 호조에 따른 DDI 실적도 개선되고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 13,000원[신규]

삼천당제약(000250) : 유럽 아일리아 바이오시밀러 독점판매권 및 공급계약 체결 기대감 분석 등에 강세.
▷케이프투자증권은 동사에 대해 유럽 아일리아 바이오시밀러 독점판매권 및 공급계약 체결이 기대된다고 밝힘. 지난 3월 글로벌 제약사와 사전계약을 체결했으며, 7월말 VR 시스템으로 공장실사 등을 완료했다며, 현재 최종계약서 일부 조건조율단계로 양측 합의안 도출 시 본 계약 체결이 완료될 것으로 전망.

엠플러스(259630) : 주당 1주 배정 무상증자 결정에 강세.
▷보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2020-09-24, 상장예정:2020-10-19) 공시.

이지케어텍(099750) : 디지털 뉴딜 대표 과제, 클라우드 플래그십 프로젝트 진행 기업 선정 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 디지털 뉴딜 정책의 대표 과제인 '데이터댐' 7대 핵심사업 중 '클라우드 플래그십 프로젝트' 진행 기업에 선정됐다고 밝힘. 클라우드 플래그십 프로젝트는 대통령 직속 4차산업혁명위원회가 추진하는 사업으로, 동사는 의료기관 내 환자 대면과 체류 시간 최소화를 위한 서비스 및 클라우드 기반 범용 인터페이스 개발 사업을 추진할 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사의 위원량 대표이사는 "정부에서 집중 추진하는 디지털 뉴딜 정책의 핵심사업에 참여하게 돼 뜻깊게 생각한다며, 최신 헬스케어 산업에서 클라우드 등 비대면 기술이 강조되고 있는 만큼, 클라우드 플래그십 프로젝트를 성실히 완수해 향상된 의료서비스를 제공하고 일자리 창출과 헬스케어 산업 발전에도 기여하겠다"고 밝힘.

와이지엔터테인먼트(122870) : 블랙핑크 'HYLT' 뮤비, K팝 최단기간 유투브 5억뷰 달성 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 블랙핑크의 하우 유 라이크 댓(How You Like That) 뮤직비디오가 8일 오전 3시 51분께 유투브에서 조회수 5억뷰를 돌파했다고 밝힘. 이는 약 73일 만이자 5억뷰 달성 K팝 뮤직비디오 중 최간 기간 기록으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속에 동사의 자회사로 광고대행업과 MD제조 및 유통판매업을 영위하고 있는 YG PLUS도 급등세를 기록중임.

네패스(033640) : 고성능 비베모리 수요 증가에 따른 내년 가파른 실적 회복 전망 등에 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 코로나19 이후 스마트폰 시장 회복과 5G, AI 등 스펙 강화에 따른 고성능 비메모리 수요 증가로 2021년 가파른 실적 회복이 기대된다고 전망. 특히, 반도체 사업부는 현재 대부분 PMIC를 담당하고 있으며, WLP(Wafer Level Packaging)과 Fan-Out WLP 및 PLP 등 고부가가치 사업에 집중하고 있다고 설명. 여기에 삼성디스플레이향 OLED DDI 패키징 및 디스플레이용 현상액 사업을 꾸준히 유지하고 있으며, 최근 2차전지용 리드탭 사업도 가파른 성장을 기록하고 있다고 분석.

인탑스(049070) : 점진적 실적 회복 기대감 등에 소폭 상승.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 올해 상반기(특히 2분기) 코로나19 영향으로 실적이 급감하였으나 3분기에는 정상적인 생산활동이 진행되고 있고, 모바일 부문에서 플라스틱 케이스 증가에 대한 기대감이 높기 때문에 올해 하반기 그리고 내년에 대한 전망이 밝다고 밝힘.
▷아울러 동사는 순현금 2,238억원(2분기 연결기준, 별도: 955억원), 투자부동산 742억원(매각예정자산 342억원 포함), 장기금융자산 230억원을 보유하고 있어 영업가치를 제외한 자산가치 3,210억원은 동사의 시가총액을 상회한다고 밝힘.

심텍(222800) : 최대주주 심텍홀딩스, 동사 지분 대규모 매각 결정에 하락.
▷동사의 최대주주 심텍홀딩스는 재무구조 개선을 목적으로 동사 주식 2,000,000주를 376.94억원에 처분하기로 결정했다고 공시(처분후지분율:35.40%, 처분예정일:2020-09-08).

제넨바이오(072520) : 불성실공시법인 지정에 하락.
▷전일 장 마감 후 공시번복(유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 철회)으로 불성실공시법인 지정 공시.