[테마 동향]

강세테마 : 통신, 석유화학, 캐릭터상품, 주류업(주정, 에탄올 등), 영상콘텐츠, 교육/온라인 교육 등...

약세테마 : 인터넷 대표주, 가상화폐(비트코인 등), 철강 주요종목, 日 수출 규제(국산화 등), 조선, 홈쇼핑, 백화점, 키오스크, 비철금속 등...


[특징 테마]

- 정치/인맥(이재명) -

이재명 경기지사, 대권주자 선호도 1위 소식에 상승.

▷언론에 따르면, 여론조사 기관 리얼미터가 9월2주차 차기 대선주자 선호도를 실시한 결과, 이재명 경기도지사가 지난 8월4주 조사대비 2.1%포인트 상승한 27.0%를 기록한 것으로 전해짐. 이는 이전 최고치(7월2주차 26.4%)를 넘어서는 수치임.

▷한편, 윤석열 전 검찰총장은 2.3%포인트 하락한 24.2%를 기록하며 6월 이후 하락세가 지속되는 모습을 나타냈으며, 홍준표 의원은 7.5%포인트 오른 15.6%로 지난 조사부터 최고치를 연이어 경신하면서 3위로 올라섰음.

▷이에 금일 지엘팜텍, 카스, 에이텍티앤 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록중임.


- 정치/인맥(윤석열) -

윤석열 전 검찰총장, 고발 사주 의혹 해명 기자회견 속 상승.

▷국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장은 전일 기자회견을 열고 '고발 사주 의혹' 관련 의혹에 대해 해명했음.

▷윤 전 총장은 "번번이 선거 때마다 이런 식의 공작과 선동으로 선거를 치르려고 해서 되겠느냐는 한심스러운 생각이 들어서 오늘 여러분 앞에 섰다"며, "이 문건이든, 디지털 문건이든 출처와 작성자가 확인돼야 신빙성 있는 근거로서 의혹도 제기하고 문제도 삼을 수 있는 것"이라고 밝힘. 이어 의혹을 언론에 제보한 신고자를 향해서는 "그렇게 폭탄을 던져놓고 숨지 말고 당당하게 나와서 디지털 문건의 출처 작성에 대해 정확히 대라"고 촉구했음.

▷또한, 진상규명을 위한 특별위원회 구성 계획도 밝혔음. 윤 전 총장은 "캠프에서도 도저히 묵과할 수 없어서 정치공작 진상규명 특위를 출범시킬 예정"이라며, "원로 법조인과 언론인들, 또 정치인들을 중심으로 해서 앞으로 계속 이어질만한 정치공작에 대응하기 위해 특위를 구성할 예정"이라고 언급했음.

▷이 같은 소식에 금일 덕성, NE능률, 서연 등 일부 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승세를 기록중임.


- 조선 -

원료탄(석탄) 가격 상승 속 수익성 훼손 우려 부각에 하락.

▷최근 철광석 가격이 안정되는 모습을 보이고 있으나, 철강의 또 다른 원료인 원료탄(석탄) 가격이 급등세를 보이면서 철강재 가격이 높은 수준에서 유지되고 있는 것으로 전해짐. 전일 산업통상자원부에 따르면 지난 7일 호주산 제철용 원료탄 가격은 톤당 283.81달러로 연초대비 174% 상승한 것으로 전해짐. 반면 7일 기준 中 칭다오항 철광석 가격은 톤당 137.97달러를 기록해 지난 5월12일 고점대비 42% 가량 하락했음.

▷조선업종의 핵심 원자재인 후판가격은 지난해 톤당 50만원 대에서 110만원대로 2배 이상 상승했으며, 철광석 가격이 하락했음에도 원료탄 가격이 후판 가격의 하락 가능성을 낮추고 있는 것으로 전해짐. 이에 조선업체의 수익성 훼손에 대한 우려가 시장에서 부각되는 모습.

▷이러한 소식 속 현대미포조선, 한국조선해양, 대우조선해양 등 조선 테마가 하락세를 기록중.


- 자동차 대표주 -

반도체 수급차질로 현대차·현대모비스 아산공장 생산중단에 하락.

▷현대차·현대모비스는 금일 차량용 반도체 부품 수급 차질로 아산공장 내 자동차 제조 및 모듈생산을 중단한다고 공시. 생산재개예정일자는 2021년9월13일임.

▷이는 최근 동남아시아의 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 등으로 인해 반도체 부품수급에 차질이 생긴 여파로 풀이되고 있음. 특히, 주로 말레이시아에서 생산되는 ECU(엔진컨트롤유닛)의 반도체 공급이 문제가 된 것으로 전해짐.

▷이에 금일 현대차, 현대모비스, 한온시스템 등 자동차 대표주가 하락세를 기록중임.


- 가상화폐(비트코인 등) -

美 SEC, 코인베이스 대출 상품 출시 경고 소식 속 가상화폐 규제 본격화 우려 등에 하락.

▷현지시간 8일 외신에 따르면, 美 증권거래위원회(SEC)가 대출 상품(렌드)을 준비중인 코인베이스에 해당 상품을 출시할 경우 소송을 진행할 것이라고 경고한 것으로 전해짐. 이에 코인베이스는 렌드 출시를 다음달로 연기할 계획인 것으로 전해짐.

▷SEC의 이러한 행보는 이미 개인 투자자가 가상화폐를 타인에게 대출해주고 이자 수익을 얻을 수 있는 서비스를 제공하고 있는 블록파이, 제미니 트러스트, 셀시우스 네트워크 등에도 영향을 미칠 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 비트코인 등 암호화폐 가격이 출렁이는 모습을 보이기도 함. 한편, 국내 가상화폐 거래소 업비트에 따르면, 이날 오후 2시 기준 비트코인 가격은 5,500만원선 부근에서 등락을 보이고 있음.

▷이와 관련, 비덴트, 위지트, KG모빌리언스 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락세를 기록중.

- 코스피 특징주★

국도화학(007690) : 풍력/수소 관련 매출 증대 기대감 등에 강세.
▷한화투자증권은 동사에 대해 세계 Epoxy 2위(MS 20%) 업체로 매출비중은 95%에 달한다며, Epoxy의 전통적인 전방은 조선/건설용 페인트인데 최근 업계의 풍력 블레이드향 매출비중은 10~20%까지 확대되었다고 분석. 특히, 동사는 현재 Vestas(덴), Siemens(독), Hexcel(미) 등 글로벌 풍력업체들에 에폭시를 공급하고 있다며, 동사 매출에서 5% 이하였던 풍력향 비중은 10% 수준까지 상승했고 Olin/Hexion의 풍력향 매출 비중이 20%에 달하고 있어 “풍력 성장률 x M/S 확대(10%=>20%)”로 빠른 매출 성장이 예상된다고 언급.
▷아울러 항공기 및 수소차 연료탱크도 탄소섬유와 Epoxy가 함칭되어 사용된다며, 향후 항공/수소차용 매출도 늘어날 것이라고 언급.

인스코비(006490) : 자회사 아피메즈 다발성경화증 치료제, 美 FDA 3상 진입 기대감 등에 상승.
▷현대차증권은 동사에 대해 바이오텍 자회사 아피메즈, 셀루메드, 온코테그까지 총 3개 회사를 보유 중이라며, 특히 아피메즈는 다발성경화증에 대해 FDA 임상 3상 개시를 앞두고 있어 동사는 바이오기업 측면에서 주목받아야 할 시점이라고 분석.
▷다발성경화증 미국 임상 3상을 위한 CMO, CRO 계약 모두 완료된 상태로 임상 비용의 빠른 투자 유치가 이루어 질 경우 올해 말 또는 내년 초 미국 임상 3상 진입이 기대된다고 밝힘. 이어 다발성경화증이 성공할 경우 류마티스관절염과 같은 자가면역 질환에 대한 임상 진행도 예정, 다른 자가면역질환 개발 시에도 FDA로부터 임상 일부 면제되어 빠른 제품화도 가능할 것이라고 언급.

- 코스닥 특징주★

데브시스터즈(194480) : '쿠키런:킹덤', 日 앱스토어 인기 1위 등극 소식 등에 강세.
▷언론에 따르면, 동사의 전략수행게임(RPG) '쿠키런:킹덤'이 일본 애플 앱스토어 인기 게임 순위 1위에 올라선 것으로 전해짐. 또한, 매출 순위도 143위에 진입한 이후 107위에 이름을 올리며 서서히 상승하는 추세를 나타내고 있음.
▷한편, 동사는 언론을 통해 '쿠키런: 킹덤'의 일본 현지 바이럴 마케팅을 실시한다고 밝힘. 이와 관련, 유튜브와 미러티브에서는 최대 100만 구독자를 보유한 유명 게임 인플루언서들이 '쿠키런: 킹덤'을 직접 플레이하고 리뷰하는 콘텐츠를 라이브로 스트리밍했으며, 특히 모바일 게임 방송 앱 미러티브는 다음달 17일까지 매일 인플루언서들이 유저들과 생방송으로 게임을 함께 즐기는 릴레이 방송도 진행할 예정.

원익피앤이(131390) : 노스볼트와 2차전지 충방전장비 공급 계약 체결에 강세.
▷전일 장 마감 후 Northvolt와 2차전지 충방전장비 공급 계약 체결(계약기간:2021-09-07~2021-12-31) 공시. 계약금액은 공개되지 않았으며, 고객사 요청에 따라 오는 12월31일까지 유보한다고 밝힘.

바디텍메드(206640) : 자가면역치료제 용도 골리무맙 TDM 진단키트 'AFIAS Golimumab' 수출허가 완료 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 자가면역치료제 용도로 사용되는 골리무맙(Golimumab) 제제의 혈중 농도를 측정하는 TDM(치료약물농도감시) 진단키트 'AFIAS Golimumab'의 수출허가를 완료했다고 밝힘. 이번에 승인 받은 'AFIAS Golimumab'은 골리무맙 제제의 혈중 농도를 측정하는 제품으로 동사의 전자동 전용장비인 AFIAS를 이용해 환자가 있는 현장에서 10분 이내에 치료제 투여 직전 환자의 상태를 점검할 수 있다고 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "현재 TNF-α 억제제 시장의 대표 약물에 대한 농도감시 제품 라인업을 하나씩 갖춰가고 있으며, 에타너셉트(Etanercept)에 대한 TDM 진단키트도 상용화를 앞두고 있다"며, "이 외에도 급성장하고 있는 다양한 항체치료제 시장의 농도감시 제품도 속속 출시될 예정"이라고 밝힘.

영풍정밀(036560) : 수주 호조에 따른 실적 성장 기대감 등에 소폭 상승.
▷유진투자증권은 동사에 대해 수주 호조에 따른 실적 성장이 기대된다고 밝힘. 올해 상반기 매출액은 전년동기대비 역성장했지만 선행지표인 수주는 5년내 사상 최대치를 기록했다며 올해 수주는 918억원으로 전년대비 9% 증가할 것으로 전망. 내년 매출액과 영업이익은 각각 962억원(전년동기대비 +18%), 115억원(전년동기대비 +22%)을 기록할 것으로 전망.
▷동사의 수주 증가 원인은 전통산업의 설비투자 정상화가 주원인이지만 국내 전기차 소재공장용 원심펌프 등 신산업들의 투자붐도 영향을 미친 것으로 보인다며 전기차, 수소, 반도체 등 다양한 전방산업 확보로 중장기 성장전망도 긍정적이라고 밝힘.