[테마 동향]

강세테마 : 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 해저터널(지하화/지하도로 등), 화학섬유, 원자력발전, 자동차부품, 항공기부품, 방위산업/전쟁 및 테러 등...

약세테마 : 2차전지(생산), 반도체 대표주(생산), 야놀자 관련주, 국내 상장 중국기업, 블록체인, 정유, 게임/모바일게임, 리츠, 종합 물류 등...


[특징 테마]

- 수소차(연료전지/부품/충전소 등) -

현대차 등 10개 그룹 주축 수소 드림팀, 내달 출범 소식 등에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 현대자동차를 비롯해 SK, 롯데, 포스코, 한화, 현대중공업, GS, 두산, 효성, 코오롱 등 10개 그룹이 주축이 된 수소기업협의체가 9월8일 킨텍스에서 열리는 수소모빌리티+쇼에서 공식 출범할 것으로 알려짐. 참여 기업은 수소기업협의체를 최고경영자(CEO) 간 협의체 형태로 운영하면서 아람코, 쉘 등 100개 이상의 글로벌 기업이 참여한 수소위원회의 한국형 모델로 발전시킬 계획으로 알려짐.

▷아울러, 2021 수소모빌리티+쇼의 핵심 행사로 꼽히는 H2비즈니스서밋에는 각 그룹 총수 및 오너가 대거 참석할 것으로 전해짐. 이와 관련, 협의체 공동의장을 맡고 있는 정의선 현대차 회장, 최태원 SK 회장, 최정우 포스코 회장과 함께 박정원 두산 회장이 참석하기로 했으며, 조현준 효성 회장도 참석할 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 평화산업, 평화홀딩스, 제이엔케이히터, 세종공업, 유니크, 효성중공업 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승세를 기록중임.


- 방위산업/전쟁 및 테러 -

아프가니스탄 카불 공항 테러 속 지정학적 리스크 부각에 일부 관련주 상승.

▷26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 카불공항 인근에서 극단주의 테러조직인 이슬람국가(IS)가 배후를 자처한 자살폭탄 테러로 현재까지 미군 13명, 아프간 현지인 90명이 사망한 것으로 집계됐다고 보도했음. 아울러 부상자는 이보다 훨씬 많을 것으로 추정되고 있음. 美 국방부는 기존 15명으로 발표했던 부상자가 18명으로 늘어났다고 밝혔으며, 아프간 현지 부상자는 정확히 집계되지 않은 가운데 AP통신은 아프간 보건당국 관계자의 말을 인용해 최소 143명의 부상자가 발생했다고 보도한 것으로 전해짐.

▷바이든 美 대통령은 테러발생 직후 가진 대국민 연설에서 아프가니스탄 카불 공항 인근의 폭탄테러 배후를 자처한 이슬람국가(IS)를 향해 "끝까지 추적해 대가를 치르게 하겠다"고 언급하는 등 강경 대응 방침을 천명했음.

▷이 같은 소식에 지정학적 리스크가 부각되며 금일 스페코, 휴니드, 빅텍 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록중임. LIG넥스원은 정부의 군비 확대 및 중동 지역의 분쟁 심화 속 수출 이익 개선이 전망되고 있는 점 등도 긍정적으로 작용.
 

- 코스피 특징주★

제일약품(271980) : 식약처, 당뇨병 치료제(JT-001) 임상 3상 시험 승인에 강세.
▷전일 식품의약품안전처는 동사가 개발 중인 당뇨병 치료제(JT-001)의 임상 3상 시험을 승인했음. 이번 임상은 메트포민(Metformin)과 디파글리플로진(Dapagliflozin) 병용요법으로 혈당조절이 불충분한 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 하며, JT-001 추가 병용투여시 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 임상시험으로 연세대학교 의과대학 세브란스병원에서 진행될 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 동사가 강세를 기록중이며, 동사의 최대주주인 제일파마홀딩스는 급등세를 기록중임.

제이콘텐트리(036420) : 넷플릭스 오리지널 작품 공개 본격화 등에 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 금일 넷플릭스향 첫 오리지널 드라마 D.P(Deserter Pursuit)를 공개한다고 밝힘. D.P(Deserter Pursuit)는 6부작으로 회당 제작비는 보통 작품들의 2배 수준인 텐트폴로 추정되며, 동사의 자회사인 JTBC스튜디오가 지분 95%를 보유한 클라이맥스 스튜디오에서 제작했다고 밝힘.
▷현재 제작이 확정된 넷플릭스향 오리지널 드라마는 21년 하반기 방영 예정인 <d.p>, <지금 우리 학교는>, <지옥>, 그리고 21년 하반기 또는 22년 중 방영할 것으로 전망되는 <종이의 집>, <안나라수마나라>, <모범가족> 등 6편이라고 밝힘. OTT향 오리지널 드라마가 중요한 이유는, 당사 추정 제작비 대비 작품 마진이 15% 이상으로 상당히 안정적인 수익을 달성할 수 있고, 분기별 실적의 변동성을 줄여줄 수 있으며, 특히, 넷플릭스에 공급할 경우 글로벌 동시방영을 통해 타 OTT에도 제작능력을 인정받을 수 있는 좋은 레퍼런스가 형성되기 때문이라고 밝힘.

한섬(020000) : 하반기 실적 개선 지속 전망 및 저평가 분석 등에 상승.
▷현대차증권은 동사에 대해 안정적 성장세를 유지해오던 고마진 플랫폼인 온라인 한섬몰 채널이 코로나19로 성장이 가속화되며 전사 이익 기여도가 확대되고 있다고 밝힘. 아울러 의류 업황이 개선되며 동사 매출 비중의 80%를 차지하는 오프라인 채널 매출도 회복 중인 가운데, 고정비 부담 축소 등으로 상반기 안정적 실적 성장 달성했으며, 하반기에도 양호한 실적 개선 흐름이 지속될 것으로 전망.
▷또한, 견조한 실적 성장에도 불구하고 내수 패션 카테고리에 국한된 사업 영역으로 제한된 장기 성장성이 동사 밸류에이션 Multiple 할인 요소로 작용해왔으나, 2H21에 국내외 럭셔리 화장품 카테고리로의 본격적 사업 확대가 시작되며 성장 모멘텀이 강화되고, 장기적인 밸류에이션 Multiple re-rating이 가능할 것으로 전망.

크래프톤(259960) : 신작 ‘PUBG:뉴스테이트’ 흥행 기대감 등에 상승.
▷메리츠증권은 동사에 대해 8월 현재 ‘PUBG:뉴스테이트’의 글로벌 사전예약자수 2,800만명 돌파했으며, 8월19일 애플 앱스토어 사전예약 오픈되어 9월말~10월초 출시까지 4,000만 돌파가 무난할 것으로 분석. 2021년 현재 ‘PUBG 모바일’의 글로벌 DAU가 약 5,000만명(중국 제외)으로 추산시 상당수의 유저가 유입되어 순조로운 출발이 가능하다며, 내년 ‘뉴스테이트’ 매출액은 2.24조원, 일평균 61억원 수준을 기록할 것으로 전망.
▷이에 2022년 매출액과 영업이익은 각각 3.8조원(+76.3% YoY), 2.1조원(+121.2% YoY)을 기록할 것으로 전망된다며, '뉴스테이트' 성공을 통해 배틀그라운드 IP가 지속 성장할 수 있다는 점이 긍정적이라고 밝힘. 아울러 2022년 '더 칼리스토 프로토콜', 23년 '타이탄' 등의 신작 라인업으로 또 한번 도약할 동사에 대해 비중확대 전략을 추천한다고 설명.

삼아알미늄(006110) : 알루미늄박 제품 경쟁력 기반 2차전지 소재업체로 리레이팅 기대감에 상승.
▷교보증권은 SK이노베이션이 2차전지 제조에 필요한 알루미늄박의 약 70%를 동사로부터 조달하고 있다며, SKI의 수주잔고 1,000GWh에 기반했을 때 동사의 관련 매출액은 환산 시 약 1.8조원에 달한다고 분석. 아울러 국내 최고의 알루미늄박 제품 경쟁력을 바탕으로 배터리 고객사들의 적극적인 해외 진출 및 증설 요청이 지속되고 있다며, 이미 계약된 수주대응에 따라 향후 사업확장은 필수적일 것으로 파악된다고 밝힘.
▷또한, 압연기 확대가 보수적으로 최소 연간 1대씩 늘어난다고 가정해도 `23년까지 평균 +18%의 매출 성장이 예상되며, 현재 약 75%인 전기차 알루미늄박 매출 비중이 확대시 추가 마진율 상향이 기대된다고 분석. 이에 `22~23년 예상 P/E는 16.1배로 2차전지 소재업종 평균 밸류에이션을 감안하여 추가적인 리레이팅 가능성이 충분하다고 밝힘.

에스디바이오센서(137310) : 현장분자진단기기 'M10' 유럽 수출 시작 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 현장 분자진단기기 'M10'의 유럽 수출을 시작했다고 밝힘. 이 제품은 지난 2월 유럽 CE인증을 받았으며, 하나의 플랫폼에서 등온 증폭 방식(Isothermal amplification)과 실시간 유전자 증폭(RT-PCR) 방식을 동시에 적용한 특장점을 보유하고 있음. 기존에는 검체를 대형 실험실로 보내서 질병을 진단해야 했지만, 이 제품을 쓰면 현장에서 20∼60분 만에 질병을 확인할 수 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 "코로나19 확진 검사를 조만간 현장에서 M10을 통해 60분 이내에 할 수 있을 것으로 보인다"라며, "추후, HIV, HBV, HCV 등의 정량 제품도 출시를 앞두고 있어 다양한 질병 확진에 확대해 쓰일 것으로 기대하고 있다"고 밝힘.

OCI(010060) : 성장전략 변화에 따른 주가 재평가 기대감 등에 소폭 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 구조적 성장 전략에 대한 변화가 나타나기 시작했다는 사실에 주목할 필요가 있다고 분석. 특히, 향후 추진될 신사업의 경우 아직은 결정된 바가 없기 때문에 당장의 Valuation에 반영하기에는 어렵겠으나, 점차 구체화되면서 주가 Re-rating이 나타날 것으로 전망. 한편, 동사는 전일 포스코케미칼과의 합작사인 피앤오케미칼(동사 지분율 49%, 지분법 자회사)을 통해 2차전지 음극재 관련 소재 사업 진출을 발표했다며, 기존 과산화수소(2022년 5만톤/년)에 신규 아이템이 추가됨에 따라 2023~24년 합작사의 매출액은 약 3~4백억원 수준을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 폴리실리콘 가격은 우려와 달리 7월 말 이후 재차 반등, 대규모 웨이퍼 증설에 따른 견조한 수요를 감안하면 당분간 높은 수준에서 유지 가능할 것으로 전망된다며, 높아진 이익 규모에도 불구하고 실적 둔화에 대한 과도한 우려가 반영되며 주가는 2022년 예상 실적 기준 PER 4배 수준에 불과한 저평가 국면에 진입했다고 분석.

디앤디플랫폼리츠(377190) : 신규상장 첫날 소폭 하락.
▷금일 유가증권시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 5,000원을 상회한 5,390원에서 시초가를 형성한 뒤 소폭 하락세를 기록중임. 한편, 동사는 위탁관리부동산투자회사로 투자대상 기초자산(부동산)은 영등포구 문래동 오피스 "세미콜론문래", 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 "백암 FASSTO 1센터", 아마존 재팬의 일본 허브 물류센터 등임.

쿠쿠홀딩스(192400) : 액면분할 후 변경상장 첫날 하락.
▷액면분할 결정에 따라 8월24일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 7월 유통주식수 확대를 목적으로 1주당 가액 500원을 100원으로 분할하는 주식분할을 결정한 바 있음.

엔씨소프트(036570) : 블소2 기대치 미달 등에 하락.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 블소2 한국은 21.07.26(목) 0시 론칭됐지만, 론칭 초반 매출순위는 시장 기대수준에 크게 미달하고 있다고 밝힘. 이와 관련, 론칭 직전 시장의 기대수준은 론칭 후 매출순위는 2달 정도 하향셋업 과정을 거친 오딘을 제치고 1위에 오른 후 한동안 1위를 유지하며, 첫 분기 36일 동안 일평균 매출 30억원 중후반(리니지2 M 첫 분기 일평균 매출의 90%) 수준이었지만, 첫날인 8/26 애플 앱스토어 매출순위는 10위 → 7위 → 9위 → 6위로 부진했으며 이튿날인 8/27 07시에도 5위 정도에 머물고 있다고 밝힘.</d.p>

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<d.p>- 코스닥 특징주★</d.p>

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<d.p>다믈멀티미디어(093640) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 상한가.
▷전일 장 마감 후 최대주주인 (주)우리로가 (주)베노홀딩스에 보유주식 1,685,693주를 150.02억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2021-10-12) 공시.
▷아울러 운영자금 확보 목적으로 (주)케이피인베스트먼트 등 대상 200억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,593원, 전환청구일:2022-10-20 ~ 2024-09-20) 및 운영자금 확보 목적으로 (주)베노홀딩스 등을 대상으로 3,846,152주(119.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:3,120원, 상장예정:2021-11-05) 공시.

원익피앤이(131390) : 전기차 종합 솔루션 기업으로 재평가 기대감 등에 강세.
▷전일 SK증권은 동사에 대해 국내 3사를 비롯한 글로벌 2차전지 제조 기업을 주요 고객사로 두고 있다며, 완성차 업체 등으로 고객사 저변을 확대하고 있다고 밝힘.
▷이와 관련, 종속기업 피앤이시스템즈(지분 60%)은 동사의 충전 인프라 사업 부문을 담당한다며, 50kW부터 400kW까지의 전기차 급속충전기 제품과 7kW 급 완속 및 홈 충전기 제품 라인업을 보유 중이라고 밝힘. 또한, 국내 전기차 충전기 제조 업체 중 해외 판매 경험이 있는 기업이 극소수에 불과하다는 점을 감안한다면, 피앤이시스템즈가 글로벌 전기차 충전인프라 시장 확대의 직접적인 수혜를 받을 수 있을 것으로 전망.

펄어비스(263750) : 검은사막 모바일 中 사전예약 시작 및 신작 도깨비 기대감 지속 등에 강세.
▷동사는 언론을 통해 검은사막 모바일의 중국 퍼블리셔 아이드림스카이(iDreamSky)가 오늘 오후 4시 중국 심천에서 '검은사막 모바일 발표회'를 생방송으로 진행한다고 밝힘. 행사에서는 검은사막 모바일의 중국 서비스 사전 예약을 발표하고 축하 퍼포먼스를 진행하며, 사전 예약은 검은사막 모바일 중국 공식 홈페이지와, 위챗(WeChat), 모바일 큐큐(Mobile QQ), 텐센트 뉴스(Tencent News) 등에서 진행할 예정임.
▷한편, 전일 게임 트레일러를 공개한 신작 '도깨비(DoKeV)' 기대감이 지속된 점도 주가에 긍정적으로 작용.

포인트모바일(318020) : 아마존에 신주인수권증권 830,256주 교부 소식에 상승.
▷전일 장 마감 후 지난해 7월1일 체결한 신주인수권 증권과 연계한 8년간(2020년~2028년) 최대 2억불 매출계약에 따라, 아마존에 83만256주의 신주인수권 증권을 교부했다고 전자공시. 이는 동사가 아마존에 총 2억불의 장비매출을 달성할 경우, 발행해야 하는 전체 신주인수권 증권 주식수 2,965,236주의 약 28%에 해당하는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사의 강삼권 대표는 "아마존에 대한 2억불 장비공급이 현재 급격히 증가 추세에 있어 2024년 내에 조기 달성될 것으로 전망되며, 양사간의 계약에 의거, 그 시점까지 주기적으로 아마존에 꾸준히 신주인수권 증권을 교부할 계획"이라고 밝힘.

원익머트리얼즈(104830) : 3분기 호실적 및 올해 사상 최대 실적 경신 전망에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 3Q21 실적은 매출액 791억원(+9.2% QoQ), 영업이익 152억원(+24.6%)을 기록할 것으로 전망. 이는 삼성전자 반도체 생산 캐파 증가와 NAND 단수증가 효과 때문으로 분석.
▷아울러 2021년 매출액 3,054억원(+10.4% YoY), 영업이익 531억원(+15.6%)으로 사상 최대 실적을 경신할 것으로 전망. 동사 실적의 핵심 변수는 삼성전자의 반도체 캐파이며, 삼성전자 반도체 캐파는 지속적으로 증가하고 있어 신제품, M/S 상승 없이도 동사 실적은 사상 최대 실적을 매년 경신할 전망임.

유일에너테크(340930) : 100.62억원(최근 매출액대비 17.05%) 규모 공급계약(2차전지 조립공정 제조장비) 체결에 상승.
▷100.62억원(최근 매출액대비 17.05%) 규모 공급계약(2차전지 조립공정 제조장비) 체결(계약기간:2021-08-26~2022-09-15) 공시.

와이팜(332570) : 3분기 영업이익 흑자전환 분석 및 내년 실적 회복 사이클 지속 전망에 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기까지는 적자를 기록했으나 3분기부터는 5G 스마트폰 출시 확대로 영업이익 25억원을 기록하며 흑자 전환할 것으로 예상한다며, 올해 매출액은 721억원(+93% y-y), 영업이익은 48억원(흑전 y-y)수준을 기록하며 실적 회복할 것으로 전망.
▷아울러 이 같은 실적 회복 사이클은 고객사의 출하량 회복, 동사 부품이 탑재된 중저가 5G 모델 출시 확대로 내년에도 지속될 전망이며, 밸류에이션은 내년 PER 기준 17.2배로 글로벌 업체들과 유사한 수준이나 향후 중국 진출이 가시화되는 경우 추가 확대가 가능하다는 점이 매력적이라고 밝힘.

엔케이맥스(182400) : NK세포 활성도와 항암치료 상관관계 확인 및 논문 게재 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 위암치료 예후와 NK세포 활성도 간 상관관계가 있음을 확인했으며, 연구 결과는 '암 면역학·면역치료(Cancer Immunology, Immunotherapy)' 8월호에 게재됐다고 밝힘. '상피세포성장인자수용체2(HER2)' 양성 및 진행성 위암 진단을 받은 환자 41명을 대상으로 1차 표준 항암화학요법인 플루오르피리미딘·플래티늄, 트라스트주맙 치료 전후 NK세포 활성도와 효과의 관련성을 평가했으며, 연구에는 NK면역세포 활성도를 측정하는 검사도구인 'NK뷰키트'를 활용했다고 설명.
▷이와 관련, 동사 박상우 대표는 "이번 연구를 통해 HER2 양성 위암 환자의 예후와 NK세포의 활성도 사이의 연관 가능성을 확인했다"며, "개발이 끝난 동종 NK세포치료제를 NK세포 활성도가 낮은 HER2 양성 진행성 위암 환자에게 1차 표준화학요법과 병용하는 임상시험도 준비 중"이라고 밝힘.

에스트래픽(234300) : 해줌과 전기차 충전 통합 관제 플랫폼 개발 관련 MOU 체결 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 전일 태양광 분야 정보기술(IT) 스타트업 '해줌'과 업무협약(MOU)을 통해 전기차 충전 통합 관제 플랫폼 'RE100형 충전솔루션' 기술 개발에 나선다고 밝힘. 양사는 이번 협력을 통해 'RE100형 충전솔루션'을 확보하고, 전기차 100만대 보급 원년인 2025년부터 그 시범사업을 시행하겠다는 계획임.

펌텍코리아(251970) : 고객 및 제품 다변화에 따른 수익성 개선 전망 등에 소폭 상승.
▷한양증권은 동사에 대해 고객 및 제품 다변화에 주목할 시점이라고 분석. 특히, 국내 대형 브랜드향 물량 확대가 상반기 실적을 견인했다면 하반기는 중소형 브랜드와 해외 브랜드향 매출 확대를 기대해 볼 수 있을 것으로 전망. 아울러 다양한 제품 카테고리와 디자인을 보유하여 인디 브랜드 증가 속 중소형 브랜드 수요 대응에도 긍정적이라고 설명.
▷또한, 수익성은 현재 안정화 단계로 향후 꾸준한 매출 성장에 따른 이익 증가가 예상되며, 외형 확대 따른 고정비 효과, 제품 믹스 개선 등으로 점진적 수익성 개선이 기대된다고 전망.

제일제강(023440) : 그래핀 첨단 부품 소재 사업 진출 소식에 소폭 상승.
▷동사는 금일 언론을 통해 신성장동력 확충을 위해 '그래핀(Graphene)' 첨단 부품 소재 사업에 진출할 계획이라고 밝힘. 동사는 그래핀 첨단 부품 소재 사업 연구소 설립을 추진하며, 연구소를 중심으로 기존 철강제품에 그래핀을 이용한 첨단 나노세라믹 금속표면 코팅 기법을 도입, 첨단 신소재 철강 제품을 개발한다는 방침인 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "글로벌 철강 경기회복에 힘입어 시장 수요가 확대되면서 올해 안정적 경영 실적을 이어가고 있다"며, "하지만 이 시장 수요가 언제까지 이어져 갈지 모르기 때문에 신사업 추진 등 새로운 시장 개척을 통해 미래 성장 동력 확충을 검토해왔으며 이번 그래핀을 활용한 첨단 부품 신소재 사업을 추진하게 됐다"고 언급.

자이언트스텝(289220) : 스마일게이트와 함께 제작한 새로운 버추얼 휴먼 '한유아' 공개 소식에 소폭 상승.
▷금일 언론에 따르면, 동사가 스마일게이트와 함께 제작한 새로운 버추얼 휴먼(Virtual Human) 한유아를 지난 25일 인스타그램을 통해 공개했다는 소식이 전해짐. 한유아는 스마일게이트의 VR(가상현실) 게임 포커스온유(FOCUS on YOU)의 히로인으로, 이번에 버추얼 휴먼으로 새롭게 탄생한 한유아는 게임 밖으로 나와 보다 현실적이고 매력적인 모습으로 대중과 소통하며 본격적인 활동에 나설 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "성공적인 메타버스 콘텐츠와 버추얼 인플루언서를 만들기 위해서는 기술적 기반과 크리에이티브 능력이 모두 필요하다"며, "스마일게이트와의 이번 프로젝트를 통해 단순히 신기한 기술적 성취를 보여주는 것에 그치지 않고, 실제 대중들로부터 사랑받을 수 있는 IP로 한유아를 함께 키워나갈 예정"이라고 밝힘