[테마 동향]

강세 테마 : 원숭이두창, 비료, 농업, 일부 사료 등...

약세 테마 : 우주항공산업, 밥솥, 증강현실, 여행, 영화, 리모델링/인테리어, 토스 관련주, 3D 낸드, 리비안 관련주, 영상콘텐츠, 가상현실, 반도체 장비, 음원/음반, 엔터테인먼트 등...

[특징 테마]

- 일부 원자력발전

정부, 원전산업 지원방안 발표 등에 상승

▷정부는 윤석열 대통령이 금일 경남 창원 두산에너빌리티에서 \\\'원전사업 협력업체 간담회\\\'를 주재했다고 밝힘. 윤석열 대통령은 이 자리에서 "탈원전은 폐기하고 원전산업을 키우는 것으로 방향을 잡았다"고 밝힘.

▷산업부는 금일 간담회에서 \\\'원전산업 협력업체 지원대책\\\'을 발표. 정부는 올해 원전 협력업체들에 925억원 규모의 긴급 일감을 공급하는 등 오는 2025년까지 1조원 이상의 원전 일감을 추가로 발주한다고 밝힘. 최대한 조기에 계약을 체결하고 대규모 원전 일감이 창출되는 신한울 3·4호기는 전력수급기본계획 반영 등의 절차를 거쳐 조속히 발주를 추진할 예정.

▷또한, 올해 3,800억원의 유동성을 공급하고 원전 기술 역량 강화를 위해 6,700억원 규모의 기술투자를 단행하며 내년부터는 이를 더욱 확대한다고 언급. 아울러 원전 중소기업에 1,000억원의 긴급 자금을 공급하고 부실이 발생한 중소기업의 경영 정상화를 지원하며, 원전 수출 민관 협력 콘트롤타워인 \\\'원전수출전략추진단\\\'을 내달 발족시키고 주요 수출 전략국을 거점공관으로 지정해 전담관 파견도 추진할 예정.

▷이 같은 소식 속 지투파워, 에너토크, 한신기계, 효성중공업, 서전기전 등 일부 원자력발전 테마가 상승.


- 반도체 관련주

3분기 D램 가격 하락 전망 및 美 마이크론 목표주가 하향 등에 하락

▷전일 대만 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 3·4분기 D램 가격은 전분기 대비 평균 3~8% 가량 하락할 것으로 전망. PC, 노트북, 스마트폰 등 정보기술(IT) 제품 수요가 감소하며 재고가 늘어난 영향으로 분석. D램은 한국 메모리반도체 기업들이 70% 이상 차지할 만큼 초강세를 보이는 분야로 D램 가격이 하락하면 기업 실적에도 악재로 작용. 올해 1·4분기 기준 글로벌 D램 시장에서 삼성전자는 43.5%의 점유율로 1위를 기록했으며, SK하이닉스는 27.3%로 2위를 기록하고 있음.

▷글로벌 증권사들이 주요 반도체 업체들의 목표주가를 하향한 점이 부정적으로 작용. 외신에 따르면, 모건스탠리가 전일(현지시간) 美 반도체 기업 마이크론 테크놀로지에 대해 투자의견을 Equal Weight로 유지하고, 목표주가를 83달러에서 56달러로 하향했다고 전해짐. DRAM 가격이 소폭 하락하고 NAND 가격도 하락할 것으로 전망되는 가운데, 현재 시장에 형성되어있는 실적 컨센서스 추정치가 너무 높다며, 올해 마이크론의 실적은 시장컨센서스보다 25% 하회할 것으로 전망. 이어 내년에는 시장 컨센서스보다 46% 낮을 것으로 전망. 또한, 미즈호증권도 NAND와 D램 칩 가격 추세가 하반기에도 여전히 부정적이라며, 美 반도체 업체인 퀄컴의 목표주가를 185달러에서 168달러로 하향했고 Skyworks, Qorvo, 마이크론 등 美 필라델피아 반도체 지수 편입 종목들을 대상으로 목표주가를 하향했음.

▷신한금융투자는 삼성전자에 대해 매크로 불확실성 및 IT 수요 둔화 등에 2분기 실적은 매출액 76.4조원(-1.8%, 이하 QoQ), 영업이익 14.4조원(+1.9%)을 기록할 것으로 전망. 영업이익이 시장 기대치(15.2조원) 및 당사 기존 추정치(14.9조원)를 하회할 것으로 전망. 이에 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 8.3만원에서 7.8만원으로 하향조정. SK증권은 전일 SK하이닉스에 대해 중국 시장과 동유럽 시장에서 압도적인 점유율을 가진 중화권 스마트폰 업체들의 판매 악화로 모바일용 DRAM, NAND 수요도 타격을 입고 있으며, 하반기 메모리 가격 전망에도 다소 부정적일 것으로 판단되어 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 16만원에서 13만원으로 하향한다고 밝힘.

▷이와 관련, SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 한미반도체, 두산테스나, 하나마이크론, 네패스 등 반도체 관련주가 하락.


- 철강 주요종목/ 철강 중소형

철광석 가격 급락과 중국 철강 가격 하락폭 확대에 따른 이익 감소 우려 등에 하락

▷NH투자증권은 하반기 중국의 경기 부양 기대에도 철강 가격 하락과 이익 감소 우려가 주가 하방 압력으로 작용하고 있다고 분석. 특히, 국내 철강시장에서는 고로사의 6월 유통향 열연 출고 가격이 동결되었으나, 유통 가격은 하락세이며, 상반기 양호한 이익에도 불구하고 주요 철강 기업의 주가는 철강 가격 하락과 이후의 이익 감소 우려를 반영하는 중이라고 설명.

▷한편, 철광석 가격은 6월20일 톤당 110달러(중국수입호주산/CFR/Fe61.5%)로 전일 대비 8.1% 급락. 이는 1주전 대비 17.9% 하락한 것이며, 상반기 고점인 3월8일 159.9달러 대비 31.0% 하락한 것임. 강점탄 가격은 톤당 376달러(호주산/FOB)로 약세를 지속하고 있으며, 사상 최고가를 기록했던 3월15일 670.5달러 대비 43.9% 하락. 6월20일 중국 유통시장에서 열연 가격은 전일 대비 5.6% 급락했고, 냉연 4.1%, 후판 4.6%, 철근 4.9% 하락.

▷이와 관련 POSCO홀딩스, 현대제철, 동국제강, 포스코스틸리온, 대한제강, 동양에스텍, 아주스틸 등 철강 주요종목/중소형 테마가 하락.

- 코스피 특징주★​

- 코스닥 특징주★​