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[테마 동향]
강세테마 : 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 스마트팩토리, 2차전지, 전자결제, 지능형로봇/인공지능, NFT, 공작기계, 모바일게임/게임 등...
약세테마 : 수산, 전선, 철강 주요종목, 해운, 철강 중소형, 인터넷 대표주, 시멘트/레미콘, 보톡스, 종합 물류, 풍력에너지, 석유화학 등...
[특징 테마]
- 패션/의류 -
국내 패션 시장 성장 전망 등에 일부 관련주 상승.
▷NH투자증권은 섬유의복 산업에 대해 온라인 채널의 고성장, 상반기 리오프닝에 따른 외부활동 증가, 하반기부터 면세 채널의 점진적 정상화 등에 힘입어 올해 국내 패션 시장규모를 76조원(+6% y-y)으로 예상. 아울러 그간 미뤄왔던 신규 브랜드 론칭과 OEM 생산공장 투자 등 미래 가치를 위한 변화로 활기를 띨 것으로 전망.
▷한편, MZ세대의 놀이터이자 넥스트 커머스 신흥강자로 떠오른 패션 버티컬 플랫폼의 고성장으로 브랜드는 수수료 감축, 자사몰 활성화 등 낙수효과가 톡톡하다고 분석. 아울러 중장기적으로는 글로벌 노출도 상승이 밸류에이션 리레이팅을 이끌 것으로 전망.
▷이와 관련 원풍물산, 그리티, 비비안, 형지엘리트 등 일부 패션/의류 테마가 상승세를 기록중임.
- 자동차 대표주 -
현대차 러시아 공장 무기한 셧다운 소식에 하락.
▷일부 언론에 따르면, 러시아의 우크라이나 침공이 한 달을 넘기면서 현대차 러시아 공장 가동이 결국 무기한 중단된 것으로 전해짐. 현대차 러시아생산법인(HMMR)은 24일(현지시간) 직원 및 협력사에 글로벌 공급망 붕괴와 차량용 반도체를 비롯한 부품 수급 제한으로 27일부터 생산을 하지 않을 것이라고 공지했으며, 생산 개시일에 대해서는 추가로 알려드리겠다고 덧붙였음.
▷한편, 현대차 러시아 공장의 완성차 생산 규모는 연간 20만대 이상으로, 이를 바탕으로 현대차·기아는 러시아 시장 점유율을 약 23%까지 올리며 3위권 이내 기업으로 자리매김한 바 있음. 업계에서는 러시아 상황으로 인한 현대차·기아의 손실 규모를 4,000억~5,000억원으로 추정하고 있음.
▷이 같은 소식에 현대차, 만도, 기아 등 자동차 대표주가 하락세를 기록중임.
- LPG(액화석유가스)/도시가스 -
국제유가 하락 및 IEA 비축유 방출 공식 승인 소식 등에 하락.
▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 이란 핵합의 및 서방의 러시아 제재 가능성 주시 속 하락. 서부 텍사스산원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 2.59달러(-2.25%) 하락한 112.34달러에 거래 마감. 언론에 따르면, 현지시간으로 24일 브뤼셀에서 북대서양조약기구(NATO) 정상회의, 주요 7개국(G7) 정상회의, 유럽연합(EU) 정상회의가 개최된 가운데, 나토 회원국 정상은 동맹국 동부 지역과 화학, 핵 위협에 대한 준비태세를 강화하는 것에 합의하는 데 그쳤으며 러시아 에너지에 대해서는 언급되지 않은 것으로 알려짐. 시장에서는 나토가 러시아 에너지에 대해 당장 제재를 취하지 않을 것으로 전망되며 유가는 하락하는 모습.
▷아울러 산업통상자원부는 23일~24일(현지시각) 프랑스 파리에서 열린 IEA 각료회의에서 회원국들이 에너지시장 안정을 위해 우크라이나 사태 관련 6,000만 배럴의 비축유 방출을 공식 승인했다고 밝힘. 이중 우리나라는 442만 배럴을 방출할 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속 흥구석유, 중앙에너비스, SK이노베이션, 대성에너지 등 LPG(액화석유가스)/도시가스 테마가 하락세를 기록중.
- 코스피 특징주★ 일동제약(249420) : 시오노기제약, 日 후생노동성과 경구용 코로나19 치료제 100만명분 공급계약 소식에 급등.
▷시오노기제약은 홈페이지를 통해 일본 후생노동성과 경구용 코로나19 치료제 후보물질 \\\'S-217622\\\' 100만명 분을 공급하는 기본 합의서를 체결했다고 밝힘. 일본 정부는 국내를 중심으로 감염 환자에게 해당 치료약을 널리 제공할 수 있도록 일본 정부가 승인 후 신속하게 100만명 분을 구입하고 그 이후에 대해서도 일정 수량을 확보하는 방향으로 협의를 진행할 예정이라고 언급.
▷이 같은 소식에 일본 시오노기제약과 경구용 코로나19 치료제 후보물질을 공동으로 개발하고 있는 동사가 급등세를 기록중이며, 최대주주인 일동홀딩스도 동반 급등세를 보이고 있음.
포스코케미칼(003670) : 2024년 리튬 완전 자체 조달 기대감 등에 상승.
▷동사는 언론을 통해 포스코그룹의 염수리튬 공장 추가 투자를 통해 2024년까지 양극재 생산에 쓰이는 리튬 전량을 자체 조달할 수 있게 됐다고 밝힘.
▷포스코그룹은 지난 23일 아르헨티나 염수공장 리튬 착공식을 개최했으며, 연산 2만5,000톤의 아르헨티나 염수리튬 공장은 올해 추가 투자를 통해 2024년까지 연 5만톤의 생산능력을 확보할 계획임. 또한, 광양의 포스코리튬솔루션 광석리튬 공장에서는 2023년부터 연 4만3,000톤의 리튬을 생산할 예정임.
▷이에 포스코그룹이 생산하는 리튬을 공급받으면 동사는 2024년 연 22만5,000톤의 양극재 생산에 필요한 리튬 9만1,000톤을 모두 자체 조달할 수 있게 되며, 자급율은 102%에 이를 것으로 전망되고 있음.
일진하이솔루스(271940) : 올해 고성장 지속 전망 등에 소폭 상승.
▷미래에셋증권은 동사에 대해 22년, 향후 생산량 확대와 정부 수소 사업 지원 확대에 따라 고성장 지속이 기대된다고 전망. 특히, 수소사업부는 수소저장탱크 생산량 증가와 정부의 친환경차 보조금 확대에 따른 매출 증가가 예상되며, 22년 5월에 완공될 R&D 센터를 기반으로 상용차 수소탱크 및 튜브스키드 대량 생산 역량 확보가 가능할 전망. 아울러 장기적으로 해외 물량 확보에 따라 수익성 개선도 가능하다고 분석.
▷한편, 22년 환경부 예산 내 수소차 보급 및 수소충전소 설치사업 예산은 8,928억원(21년, 4,416억원)으로 책정되었으며, 추후 수소법 개정안 상정과 국내 주요 수소 기업 연합체인 \\\'H2 비즈니스 서밋\\\'의 투자로 인해 국내 수소 생태계의 빠른 확장이 전망된다고 밝힘.
SNT중공업(003570) : 282.75억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승.
▷현대위아(주)와 282.75억원(최근 매출액대비 8.42%) 규모 공급계약(81mm 박격포-Ⅱ 후속 양산사업) 체결(계약기간:2022-03-25~2024-12-31) 공시.
SKC(011790) : 1분기 견조한 영업이익 기대감에 소폭 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 1분기 영업이익이 1,302억원(전년동기대비 +51%, 전분기대비 +31%)을 기록할 것으로 전망. 이는 국제유가, 구리 가격 등 비용 부담이 커지는 상황 속에도 견조한 실적이라고 밝힘. 부문별로는 정밀화학 754억원, 동박 235억원, 기타소재 313억원을 기록할 것으로 전망.
▷특히, 1분기 정밀화학 실적 둔화가 예상보다 천천히 이루어지고 있다며, 이는 판매 구성 변화 효과와 PG의 수출 다변화 효과가 컸기 때문이라고 밝힘.
신한지주(055550) : 1,500억원 규모 자사주 매입/소각 발표 속 주주환원 정책 기대감 등에 소폭 상승.
▷한국투자증권은 동사에 대해 전일 1,500억원 자사주 매입 및 소각을 발표했다며, 절대 금액이나 주식수가 큰 것은 아니지만 향후 은행업 전반의 주주환원에 대한 기대치를 높였다는 점에서 긍정적이라고 밝힘. 동사의 이번 자사주 매입은 은행업종의 코로나19 이후 사실상 첫 자사주 매입이라며, 올해 초 KB금융의 과거 매입분에 대한 자사주 소각 발표와 동사의 발표는 업계 전체 자사주 매입에 대한 기대를 높인다고 밝힘.
▷특히, 자사주 매입과 소각이 동시에 이루어졌다며, 이는 진정한 의미의 주주환원을 부각한 계기가 되었다고 밝힘. 자사주 매입 또는 소각을 포함한 주주환원율은 올해 28.9%로 전년 25.2% 대비 3.7%P 개선될 전망이며, 현재 PBR은 0.45배 수준으로 저평가 상태라고 밝힘.
금호석유(011780) : 박찬구 회장, 박철완 전 상무와의 경영권 분쟁 완승 속 하락.
▷동사에 따르면, 이날 열린 정기 주주총회에서 박찬구 회장 측(사측)이 지난해에 이어 올해도 박철완 전 상무 측에 압승한 것으로 전해짐. 배당은 사측이 제안한 보통주 1만원, 우선주 1만50원으로 가결됐으며, 사외이사 선임 안건에는 사측 박상수, 박영우 후보가 선임됐음. 이어 감사위원회 위원 박상수 선임의 건 모두 회사측 제안이 통과됐음. 박 전 상무 측의 주주제안은 모두 부결됐음.
▷한편, 개인 최대주주인 박철완 전 상무는 작년에 이어 올해에도 주주제안을 하면서 경영권 분쟁 이슈를 촉발시킨 바 있음. - 코스닥 특징주★ 모트렉스(118990) : 기아, 25년만에 PBV 전용 공장 신설 소식 속 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷전일 업계에 따르면, 오는 2025년 중형 PBV 양산을 목표로 조만간 화성 공장 내 목적기반모빌리티(PBV) 전용 공장을 건설할 예정이라고 전해짐. 1997년 화성3공장을 건설한 뒤 25년 만에 새 공장을 신설하는 것으로 구체적인 투자 규모는 확정되지 않았으나 조 단위가 될 것으로 예상된다고 알려짐.
▷한화투자증권은 지난21일 동사에 대해 전장부문은 신흥국에 대한 노출도가 높아 Q와 Mix의 변동성이 여타 부품사 대비 상대적으로 크며, 기존에 동사가 진출했던 시장이 성장할수록 대형 IVI 업체의 진입 가능성이 커진다는 점도 잠재적인 리스크 요인이라고 설명. 그러나, PBV의 등장으로 이러한 지형에 변화가 생길 수 있을 것으로 보인다며, PBV 시장에서는 선진국·내수向 차량이더라도 연간 판매 물량이 많지 않다면 다품종·소량생산에 특화된 동사에게 수주의 기회가 주어질 수 있기 때문이라고 밝힘.
▷이에 따라, 실적 턴어라운드의 지속 여부뿐만 아니라, 장기적인 관점에서 PBV 시장 내 역할 확보 가능성에도 주목할 필요가 있다고 설명.
와이아이케이(232140) : 삼성전자와 241.30억원 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결에 소폭 상승.
▷삼성전자와 241.30억원(최근 매출액대비 14.0%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2022-03-21~2022-08-31) 공시.
이루다(164060) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승.
▷10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-03-25~2022-09-24, 삼성증권) 공시.
오스코텍(039200) : 299.99억원 규모 기타주(전환우선주) 유상증자 결정에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 타이거자산운용투자일임 주식회사 펀드 등 대상으로 기타주식(전환우선주) 1,160,538주(299.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:25,850원) 공시.
메지온(140410) : 유데나필 신약허가신청(NDA) 철회에 소폭 하락.
▷유데나필(Udenafil) 신약허가신청(NDA) 철회(Withdraw) 공시. 이와 관련, 동사는 향후 FDA와의 추가 협의를 통해 Protocol design을 결정할 예정이며, 임상을 추가하여 재 제출할 계획이라고 밝힘. |
