[테마 동향]

강세테마 : 웹툰, 온실가스(탄소배출권), 통신장비, 페인트, 日 수출 규제(국산화 등), MLCC, 5G, 반도체 재료/부품, 백화점, 비료, 2차전지 등...

약세테마 : 밥솥, 은행, 인터넷 대표주, 제대혈, 일자리(취업), 마리화나(대마), 카카오뱅크 관련주, 남-북-러 가스관사업, 해운, 크래프톤 관련주 등...


[특징 테마]

- 5G(5세대 이동통신)/통신장비 -

美 1조달러 규모 물리적 인프라 투자안 9월 하원 표결 예정 속 수혜 기대감 등에 상승.

▷美 바이든 대통령이 추진중인 1조달러 규모의 물리적 인프라 투자안의 하원 표결이 9월 중 이루어질 예정인 가운데, 해당 인프라 예산안에 광대역 통신망 교체 등이 포함되어 있는 점이 시장에서 부각.

▷지난 3일 NH투자증권은 미국 하원이 9월 중 1조 달러 규모의 인프라 투자 법안을 표결할 예정이라며, 광대역 통신 확충 항목에 650억 달러가 편성되어 있어 이는 통신장비 업체들에 대한 투심을 자극할 수 있는 이벤트라고 밝힘. 아울러, 9월 중순 공개 예정인 아이폰13에 대해 4G에서 5G로의 교체 주기를 감안하면 판매량이 양호할 가능성이 높다고 설명.

▷이러한 소식 속 케이엠더블유, 서진시스템, 에이스테크, 쏠리드, 에치에프알, 다산네트웍스 등 5G/통신장비 테마가 상승세를 기록중.


- 2차전지 -

하반기 실적 추정치 상향 조정 전망 등에 상승.

▷NH투자증권은 하반기부터 주요 2차전지 업체들의 신규 투자 및 수직계열화 발표와 함께 실적 추정치 상향 조정이 연달아 나타날 것으로 전망. 특히, 신규 투자를 통한 실적 전망치 상향, 원가절감, 신기술경쟁이 핵심 키워드가 될 것으로 예상.

▷아울러 미국이 뒤늦게 전기차 보급에 속도를 내고 있는 가운데, 국내 2차전지 업체들의 수혜가 전망된다고 분석. 특히, 국내 업체들의 외형 성장 외에도 배터리 공급망이 탈중국화 된다는 점에서 그 의미가 크다며, 배터리와 달리 배터리 소재는 아직 중국에 대한 원재료 의존도가 높은데 미국 진출과 함께 수직계열화(탈중국화)가 시작될 것이라고 설명.

▷이 같은 소식에 후성, 대주전자재료, 원익피앤이, 코스모화학 등 2차전지 테마가 상승세를 기록중임. 특히, 후성은 LiPF6 부문 호조에 따른 실적 전망치 상향 속 저평가 분석 등도 호재로 작용.


- 정치/인맥(이재명) -

더불어민주당 충청지역 순회경선 이재명 경기도지사 과반 이상 득표 승리 속 상승.

▷더불어민주당 대선후보 선출을 위한 순회경선의 첫번째 지역인 충청지역에서 이재명 경기지사가 과반 이상 득표하면서 압승을 거둔 것으로 전해짐. 이날 발표된 세종/충북 득표율 결과 이재명 후보는 54.54%를 차지했으며, 전일 발표된 대전/충남 경선투표에서는 이재명 후보가 54.81%를 기록해 누적 득표율 기준으로 54.72%를 기록하면서 2위인 이낙연 후보를 크게 따돌렸음. 당내 조직력이 반영되는 대의원 투표에서는 이낙연 후보를 근소한 차이로 이겼으나, 권리당원 투표에서는 50% 넘는 지지를 받으면서 이낙연 후보를 크게 앞지른 것으로 전해지고 있음.

▷이러한 소식에 동신건설, 오리엔트바이오, 에이텍, 형지엘리트 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록중.


- 정치/인맥(홍준표) -

홍준표, 국민의힘 대권후보 지지율 첫 1위 소식 등에 일부 관련주 상승.

▷언론에 따르면, 알앤써치가 경기신문 의뢰로 지난 3~4일 전국 만 18세 이상 1,017명(응답률 4.4%)을 대상으로 한 차기 대선주자 선호도 조사 중 '국민의힘 대선후보 적합도'를 묻는 질문에 홍준표 의원이 32.5%의 지지율을 얻어 29.1% 지지율을 보인 윤석열 전 총장을 앞선 것으로 알려짐.

▷아울러 여론조사기관 한국사회여론연구소(KSOI)가 TBS 의뢰로 지난 3~4일 전국 18세 이상 1,003명을 대상으로 조사한 결과, 국민의힘 홍준표 의원이 전주대비 4.2%포인트 상승한 13.6%를 기록하며 이 기관의 조사에서 처음으로 3위에 오른 것으로 전해짐. 한편, 이재명 지사는 28.0%, 윤석열 전 총장은 26.4%를 각각 기록하며 오차범위 내 접전을 이어간 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 티비씨, 한국선재 등 일부 정치/인맥(홍준표) 테마가 상승세를 기록중임.

- 코스피 특징주★

후성(093370) : LiPF6 부문 호조에 따른 실적 전망치 상향 속 저평가 분석 등에 급등.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 LiPF6 부문 호조로 영업이익 추정치를 27.2% 상향했다며, 3분기 매출액 917억원(+21.5% QoQ, +29.4% YoY), 영업이익 145억원(+104.9% QoQ, +277.0% YoY)을 기록할 것으로 전망. 아울러 올해 매출액 3,269억원(+25.0% YoY), 영업이익 385억원(+1,293.5% YoY), 내년 매출액 4,850억원(+48.4% YoY), 영업이익 935억원(+142.8% YoY)을 기록할 것으로 추정하며, 2차전지와 반도체 부문 실적 호조를 반영해 올해와 내년 EPS 추정치를 각각 43.9%, 18.4% 상향 조정한다고 밝힘.
▷또한, 반도체 소재 Peers 시가총액 SK머티리얼즈 4.3조원, 한솔케미칼 3.5조원, 2차전지 소재 에코프로비엠 6.9조원, 천보 2.3조원과 동사의 Valuation 및 사업 규모 감안시 Peers 대비 저평가로 판단.

진원생명과학(011000) : 코로나19 백신 임상2a상 시험 대상자 모집 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 국가임상시험지원재단과 협약을 체결해 코로나19 백신 'GLS-5310'의 임상2a상 시험 대상자 모집 지원을 받게됐다고 밝힘. 국가임상시험지원재단은 '백신 임상시험참여의향자 모집 및 연계 공공플랫폼'을 이용해 자발적으로 임상시험 참여의향서를 제출한 사람을 GLS-5310 임상2a상 연구를 수행중인 임상기관에 인계하게 되는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사는 "최근 식약처와 협의를 통해 총 300명의 임상2a상 대상에 85세까지의 고연령층도 추가했다"며, "GLS-5310 1.2mg 용량을 8주 간격 2회 접종하고 위약 대조군에는 마지막 접종 4주 후 GLS-5310이나 국가백신을 접종 받을 수 있게 했다"고 밝힘.

키다리스튜디오(020120) : 中 바이트댄스로부터 최대 5,500억원 규모 투자 유치 소식에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 동영상 공유 플랫폼 '틱톡'을 운영하는 중국 IT 업체 바이트댄스로부터 최대 5,500억원을 투자 받는 것으로 확인됐다는 소식이 전해짐. 투자은행(IB)업계에 따르면, 최근 넷플릭스 오리지널 드라마 'D.P.'로 흥행 가도를 달리고 있는 동사가 최대 5,500억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 단행할 예정이며, 유상증자에는 바이트댄스가 참여할 것으로 전해짐. 유상증자 이후 바이트댄스는 동사의 2대 주주로 올라설 것으로 분석되고 있음.

KCC(002380) : 실리콘 사업 호조 속 기업가치 재평가 기대감 등에 급등.
▷하나금융투자는 동사에 대해 건자재/도료는 공급 병목이 초래한 물류센터 건설/컨테이너 호황으로 하반기에도 견조한 실적 성장이 예상되며, 실록산 강세가 기초실리콘부문(매출비중26%)의 실적 호조를 견인할 전망이라고 밝힘. 또한, 중장기적으로 실리콘 부문은 Mix개선(전지전자/EV향 납품 확대)을 통해 현재 19%에서 30%에 육박하는 EBITDA 마진을 달성할 전망이라고 분석.
▷아울러 현 주가는 PER 6.5배, PBR 0.6배로 절대 저평가라며, 실리콘 사업의 글로벌 경쟁우위를 기반한 올해~내년 사상 최대 실적 경신 등을 감안 시 글로벌 Top-Tier 소재업체로서의 기업가치 재평가가 기대된다고 밝힘.

엔케이물산(009810) : 100억원 규모 미래아이앤지 주식 양도 결정 속 강세.
▷지난 3일 장 마감 후 재무구조 개선 및 현금 유동성 확보 목적으로 주식회사 미래아이앤지 주식 17,271,160주을 100억원에 양도하기로 결정(양도예정일:2021-11-05) 공시.

LG화학(051910) : 참여중인 KBE 펀드 규모 확대 소식 등에 상승.
▷언론에 따르면 동사가 투자자로 참여하는 배터리&ESG 펀드 규모가 5,000억원으로 확대되는 것으로 전해짐. 업계에 따르면 KBE(Korea Battery&ESG) 펀드 출자 약정액이 최근 4,700억원을 돌파해 당초 조성 규모가 4,000억원 수준에서 5,000억원으로 확대되는 것으로 알려짐. 동사는 해당 펀드에 출자자(LP) 역할 뿐만 아니라 전략적 투자자로서 배터리 산업에 대한 정보공유 등 자문을 제공할 것으로 알려짐.
▷언론에 따르면 올해 1~7월에 판매된 글로벌 전기차 탑재 배터리 사용량 순위에서 LG에너지솔루션이 전년동기대비 2.5배 증가한 33.1GWh를 기록해 2위를 기록해 1위 중국 CATL을 추격하고 있는 것으로 전해짐.

금호석유(011780) : 4분기 합성고무 사업 수익성 반등 기대감 및 배당 매력 부각 등에 상승.
▷KB증권은 동사에 대해 2분기를 정점으로 4분기까지 분기별 감익이 불가피한 상황이지만, 4분기부터 원료(부타디엔) 가격 하락으로 합성고무 사업의 수익성 반등이 예상된다고 밝힘. 하반기에는 중국 등 납사크래커 신증설이 증가하면서 BD(부타디엔) 생산량 또한 확대될 전망이라며, BD 생산량 확대는 4분기부터 BD 가격 하락으로 이어질 가능성이 높다고 분석. ▷아울러 올해 예상 주당 배당금은 12,000원으로 현 주가 기준 예상 배당수익률이 6.3%라며, 연말로 갈수록 높은 배당수익률이 주목받을 것으로 전망.
▷한편, 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조1,533억원(전년동기대비 +81.2%, 전기대비 -2.1%), 5,272억원(전년동기대비 +168%, 전기대비 -24.0%)을 기록해 2분기 대비 감익이 예상되지만 컨센서스에는 부합할 것으로 전망.

코스맥스(192820) : 중국 실적 모멘텀 지속 전망 등에 상승.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 중국의 강한 실적 모멘텀이 지속될 것으로 전망. 이는 로컬 상위 온라인 브랜드 대부분을 고객사로 확보해 포트폴리오 경쟁력 갖췄고, 헤게모니가 생산자로 이동하면서 고마진 기조가 지속될 수 있다고 판단되며, 자구적 이익 개선 노력도 효과가 나타나고 있기 때문으로 분석.
▷아울러 하반기 기저가 더 낮고(2H20 미국 영업적자 300억원 인식), 중국 모멘텀 이어지면서 증익이 확대될 것으로 전망(영업이익 1H21 +60%, 2H21E +136% 예상).

남성(004270) : KT-아마존, 음성인식 AI 서비스 공동개발 소식 속 아마존 알렉사 오토를 탑재한 인포테인먼트 기기 개발 사실 부각에 소폭 상승.
▷일부 언론에 따르면, KT가 글로벌 인공지능(AI) 플랫폼 선두주자 아마존과 손잡고 음성인식 AI 서비스 공동 개발에 나선 것으로 전해짐. ‘음성인식 로봇 비서’ 역할을 하는 KT의 AI 스피커 ‘기가지니’에 아마존의 AI 스피커 ‘알렉사’를 탑재하는 게 주요 내용이며, 한국적 사고에 특화된 기가지니와 영어 인식에 특화된 알렉사를 융합해 시너지를 낸다는 계획임.
▷이 같은 소식에 아마존 차량용AI 비서 알렉사 오토를 탑재한 인포테인먼트 기기를 개발한 바 있는 동사가 시장에서 부각.

카카오뱅크(323410) : 기관 보호예수 1개월 물량 해제에 하락.
▷한국거래소에 따르면, 동사 공모 당시 기관투자자들이 1개월 의무보유 확약으로 보유하고 있던 동사 주식 3,141,600주(의무보유확약 비중 8.72%)에 대한 보호예수가 해제됨에 따라 이날부터 시장에서 거래됨.
▷이 같은 소식에 보호예수 해제 물량 부담으로 동사의 주가가 하락세를 기록중임. 아울러 오는 10일 기관이 보유 중인 966,400주의 1개월 의무보유가 끝나는 크래프톤과 18일 기관의 6개월 물량 3,948,100주가 시장에 풀리는 SK바이오사이언스도 물량 부담 우려 속에 하락세를 기록중임.

이아이디(093230) : 805.86억원 규모 일반공모 유상증자 결정 속 하락.
▷지난 3일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 222,000,000주(805.86억원) 규모 일반공모 유상증자 결정(발행가:363원, 청약예정:2021년09월27일~2021년09월28일(일반공모),상장예정:2021-10-14) 공시.

- 코스닥 특징주★

내츄럴엔도텍(168330) : 상장유지 결정 속 거래재개 첫날 상한가.
▷지난 3일 장 마감 후 한국거래소 기업심사위원회 심의결과, 상장유지 결정 공시. 이에 금일 동사의 거래가 재개됨.
▷한편, 동사는 지난해 2월 투자자 보호로 주권매매거래가 정지된 바 있음.

아즈텍WB/코리아에셋투자증권 : 큐라티스 코로나19 mRNA백신 마우스 모델 100% 항체 형성 성공 소식 등에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 지난 2일 국내 코로나19 mRNA백신으로선 가장 먼저 임상에 진입한 큐라티스가 NIFDS-DIA 워크숍에 참가해 '차세대 코로나19 백신'을 소개하면서 앞으로 개발될 mRNA백신의 상황과 장점을 소개한 것으로 알려짐. 큐라티스에서 개발중인 mRNA 차세대 백신 'QTP104 코로나19 백신'은 스파이크 단백질을 인코딩한 mRNA가 LION이라는 지질 나노입자와 결합되면서 면역세포로 운반 되는 기전을 가지고 자가 복제·증폭하는 mRNA 백신으로, 동물모델 시험 마우스(Mouse) 모델에서 0.1 마이크로그램, 1 마이크로그램, 10 마이크로그램을 4주 간격 2회 투여했을 때, 1 마이크로그램과 10 마이크로그램 분에서 1차 접좁 후 14일째 100% 항체가 발현되는 것을 확인한 것으로 알려짐.
▷아울러 언론에 따르면, 큐라티스는 연간 누적 427억원 규모의 Pre-IPO(상장 전 지분투자) 투자유치에 성공한 것으로 알려짐. 최근 오리온홀딩스와 청소년 및 성인용 결핵 백신(QTP101)의 중국 상용화를 위해 전략적 투자금 약 50억원을 유치했으며, 이 밖에 여러 재무적 투자자에게서 자금을 끌어와 2021년 한해 총 427억원의 투자금을 확보한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 큐라티스 지분을 보유하고 있는 아즈텍WB와 KAI-열림헬스케어투자펀드를 통해 큐라티스 지분을 보유하고 있는 코리아에셋투자증권이 시장에서 부각.
[종목] : 아즈텍WB, 코리아에셋투자증권

이그잭스(060230) : 총 2건의 이차전지용 바인더 관련 특허권 취득에 급등.
▷지난 3일 장 마감 후 이차전지용 바인더, 이를 포함하는 이차전지용 음극 및 이차전지 관련 특허권 2건 취득 공시.

젠큐릭스(229000) : 액체생검 간암 조기진단 IND 신청 완료 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 자체 개발한 액체생검 간암 조기진단 검사 헤파이디엑스(HEPA eDX)의 식품의약품안전처 허가를 위한 임상시험계획(IND) 신청을 완료했다고 밝힘. 이 제품은 미량의 혈액으로 바이오마커의 메틸화를 검사함으로써 간암을 조기 진단하는 제품으로 조기진단을 비롯해 재발 모니터링 용도로도 사용이 가능할 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사의 문영호 연구개발총괄 부사장은 "30조원 이상으로 성장할 것으로 전망되는 간암 조기진단 시장을 시작으로 다양한 암종의 액체생검 제품으로 조기진단 시장을 선점하겠다며, 이번 임상을 반드시 성공시켜 빠르게 상용화할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝힘.

KD(044180) : 유상증자 권리락 효과 발생에 상승.
▷지난 3일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 1,925원임.

위드텍(348350) : 삼성엔지니어링과 56.94억원 규모 공급계약 체결에 상승.
▷삼성엔지니어링(주)와 56.94억원(최근 매출액대비 10.24%) 규모 공급계약(산업배출가스측정 환경장비(TMS) 의 건) 체결(계약기간:2021-09-06~2022-05-31) 공시.

바이오로그디바이스(208710) : 관계사 샐바시온, 코빅실-V 과학저널 '네이처'에 발표 예정 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 동사의 관계사 샐바시온의 코빅실-V가 세계 최고 권위 과학저널 '네이처'에 발표될 예정인 것으로 전해짐. 글로벌 팬데믹의 조기종식을 위해 지금까지의 각종 코빅실-V 관련 실험결과및 연구자료를 SCI급 국제 학술지인 네이처(Nature Scientific Reports)에 제출돼 발표될 예정임.
▷샐바시온의 코빅실-V는 코로나 바이러스의 최초 인체 감염 경로인 비강 섬모 상피세포 부위에 직접 분사해 물리적 보호막(physical protection barriers)을 형성시켜 코로나 바이러스가 생식, 복제 및 증식을 못하도록 하는 혁신적인 기술로 현재 유행하는 델타 변이바이러스를 포함해 각종 코로나 변이 바이러스까지 감염을 원천적으로 예방할 '코로나19 팬데믹 종식'을 위한 유력한 대안으로 알려지고 있음.

덕산네오룩스(213420) : 블랙PDL 공급에 따른 3분기 호실적 전망 등에 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 3분기부터 삼성디스플레이향 블랙PDL 공급 개시되는 가운데, 블랙PDL은 갤럭시 Z폴드3에 처음 적용되기 시작했으며, 향후 적용 모델이 확대될 것으로 전망.
▷아울러 3분기 매출액은 563억원(+30.0% QoQ), 영업이익은 156억원(+53.4% QoQ)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 신규 플래그십 스마트폰 모델(아이폰13 시리즈, 갤럭시 Z폴드/플립3) 판매 호조로 시장 기대치를 상회하는 실적 달성 가능할 것이라고 밝힘. 또한, 스마트폰 외 신규 어플리케이션향 실적 기여도 지속 확대될 것을 분석.

자비스(254120) : 국방부 국책과제 선정에 따른 매출 발생 기대감에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 최근 국방부 국책과제 지원대상에 선정됨에 따라 향후 최소 500억원 규모의 매출이 기대된다고 밝힘. 동사는 지난달 19일 국방부의 2021년 부품국산화 지원사업 중 하나인 40억원 규모의 폭발물 탐지/제거 로봇용 엑스레이 모듈 국산화 사업의 주관기관으로 선정된 바 있으며, 해당 사업은 국산화에 성공하면 계약 연수 5년 이내에는 동사가 국방부와 수의계약 권한을 가지는 것으로 알려짐.
▷해당 과제가 성공할 경우 국방부는 수입품에 비해 부품 조달과 정비, 운영유지비 절감에 매우 유리해지면서 국방부가 매출 보장 기간을 넘어 지속적으로 동사의 제품을 사용할 가능성이 높아 동사의 장기적인 매출원으로 자리 매김할 가능성이 높은 것으로 전해짐.

ISC(095340) : 내년 DDR5 소켓 납품 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷신영증권은 보고서를 통해 내년 1분기 DDR4 대비 판매 단가가 높은 DDR5 소켓을 납품할 것으로 전망하며 국내 고객사향 메모리 소켓의 상당 부분을 점유하고 있는 동사가 관련 기업 중 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상. 아울러 동사는 내년부터 FCCL 매출이 발생하고 고객사를 확대중인 Testboard 매출액 또한 전년대비 증가할 것으로 전망.
▷또한, 동사의 신제품 비중이 올해 2분기 큰폭 증가하여 영업이익률이 개선되었고 이로 인한 영향은 올해 하반기까지 지속될 것으로 판단. 이어 동사는 연초대비 주가가 약 2배 이상 상승했지만 이는 21년 실적을 반영한 주가로 해석되며 PER은 역사적으로 저평가된 수준이기 때문에 향후 상승 여력은 충분한 것으로 판단된다고 밝힘.

휴센텍(215090) : 500억원 규모 CB 발행 결정 및 200억원 규모 (주)리튬플러스 BW 취득 결정 속 소폭 상승.
▷지난 3일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 메리츠증권(주) 등 대상 500억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,645원, 전환청구일:2022-09-08 ~ 2024-08-07).
▷200억원(자기자본대비 38.07%) 규모 (주)리튬플러스 신주인수권부사채권 취득 결정 공시.

오리엔트정공(065500) : 무상감자 및 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 급락.
▷지난 3일 장 마감 후 80.00% 비율의 무상감자 결정(기준일:2021-11-19, 상장예정:2021-12-06) 및 시설자금 등 확보 목적으로 8,300,000주(256.88억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:3,095원, 1주당 약 0.35주 배정, 2022년01월05일~2022년01월06일(구주주), 상장예정일:2022-01-28) 공시.