- 오전장 테마동향 -

[테마 동향]

강세테마 : 코로나19(화이자), 마리화나(대마), 여행, 반도체 대표주(생산), 보톡스, 구충제, 시스템반도체, 엔터테인먼트, 영상콘텐츠, 광고 등...

약세테마 : 크래프톤 관련주, 야놀자 관련주, 철강 주요종목, 제대혈, 전선, 창투사, 일자리(취업), 가상화폐(비트코인 등), 두나무 관련주 등...


[특징 테마]

- 반도체 관련주 -

Peak Out 우려 해소에 따른 반도체 주가 상승 반전 전망 등에 상승.

▷신한금융투자는 보고서를 통해 공급망 차질에 의한 세트 생산 둔화로 주식시장은 단기적으로 불확실성을 경계하고 있는 가운데, 주가는 이를 상당 부분 선반영한 상태이며, Peak Out 우려가 해소되면서 반도체 주가는 재차 상승 반전할 것으로 전망. 이번 상승 Cycle에서 세 번째 랠리를 예상하며, 이때 과거 대비 변동성이 축소된 Cycle을 확인하면서 재평가도 기대된다고 덧붙임. 아울러 코로나19로 상승 Cycle이 늘어졌다는 점을 달리 이야기하면, 메모리 업황이 코로나19라는 외부 변수를 결국 이겨내고 전진하고 있다는 것이며 삼성전자, SK하이닉스 비중확대를 추천한다고 언급.

▷아울러 전일 7월 반도체 수출이 역대 최고치 기록했다는 소식과 삼성전자의 2분기 매출액이 인텔의 같은 기간 매출액을 제쳤다는 소식도 긍정적으로 작용.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 이엔에프테크놀로지, 에스앤에스텍, 유진테크 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.


- 아프리카 돼지열병(ASF) -

유럽, 아프리카 돼지열병(ASF) 확산 소식에 상승.

▷현지시간으로 1일 유럽연합(EU) 집행위원회 보고서에 따르면, 2월부터 지난달 24일 사이 아프리카 돼지열병(ASF)이 발생한 국가는 독일과 폴란드, 헝가리, 루마니아 등 12개국인 것으로 전해짐. 특히, 유럽 최대 돈육생산국 중 하나인 독일 농가에서 최근 ASF가 발생해 상황이 심각해지고 있으며, 독일에서 야생돼지가 아닌 농가에서 사육하는 돼지가 ASF에 걸린 것은 이번이 처음인 것으로 알려짐. 이에 EU와 유럽 각국은 ASF 발생지역을 중심으로 '방역 및 감시구역'을 설정하는 등 방역에 총력을 기울이고 있지만 확산세가 지속되고 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 제일바이오, 우진비앤지, 대한뉴팜 등 일부 아프리카 돼지열병(ASF) 테마가 상승세를 기록중임.


- 전기차/2차전지 -

테슬라 및 美 상장 중국 전기차 업체 상승 등에 일부 관련주 상승.

▷언론에 따르면, 지난밤 테슬라(+3.27%)와 미국 증시에 상장된 중국 전기차 업체 니오(+2.62%)·샤오펑(+7.06%)·리오토(+0.87%)의 주가가 중국 내 전기차 판매 실적 성장 소식에 상승세를 보인 것으로 전해짐. 테슬라는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에서 올해 2분기 중국 시장 매출이 28억5,900만 달러(약 3조3,000억원)를 기록해 전년동기대비 104.2% 늘어났다고 밝힘.

▷아울러 니오(NIO), 샤오펑(XPEV), 리오토(LI)도 지난 7월 약 8천대의 인도 실적을 기록했으며, 샤오펑과 리오토는 월별 인도실적 신기록을 기록했고, 니오만 월별 기록에 소폭 못 미친 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 아이에이, 트루윈, KEC, 천보, 에코프로 등 일부 전기차/2차전지 테마가 상승세를 기록중임.

- 코스피 특징주★

삼일제약(000520) : 갈메드사 NASH 치료제 아람콜 美 FDA 임상3상 승인 소식 속 국내 판권 보유 사실 부각에 급등.
▷외신에 따르면, 美 FDA가 갈메드사의 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 아람콜의 임상 3상을 승인한 것으로 알려짐. 이 같은 소식에 전일(현지시간) 뉴욕증시에서 갈메드사의 주가는 17% 넘는 급등세를 보임.
▷이 같은 소식 속 동사가 아람콜의 국내 제조 및 상업화 등을 위한 국내 판매와 관련된 제반 권리 일체를 보유중인 점이 시장에서 부각.

삼화전기(009470) : 2분기 호실적 전망 등에 상승.
▷DS투자증권은 동사에 대해 지난 1분기 매출액 586억원, 영업이익 53억원으로 분기 사상 최고 실적을 기록한 가운데, 2분기는 매출액 596억원, 영업이익 58억원을 기록할 것으로 전망이라며, 가동률 상승에 따른 고정비 부담 완화 등으로 충분히 달성 가능하다고 언급. 이어 하반기에는 3분기 계절적 성수기 효과와 신제품 매출이 더해지면서 동사가 목표하는 올해 매출액 2,380억원과 영업이익 200억원도 무난할 것으로 분석.
▷아울러 제품 개발을 통한 성능 개선과 고객사의 국산화 니즈에 부합하며 다양한 응용분야에서 고부가 하이엔드 제품 매출을 확대하고 있는 가운데, 올해 가장 기대가 되는 제품은 차세대 SSD용 S-Cap으로 데이터센터에 SSD 탑재가 늘어나면서 국내외 주요 고객사를 통한 추가적인 매출도 기대해볼 수 있다고 언급.

한올바이오파마(009420) : 美 협력사 이뮤노반트, 2억달러 자금 유치 소식 등에 소폭 상승.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 전일(현지시간) 美 파트너사 이뮤노반트(Immunovant)가 모회사 로이반트(Roivant)로부터 IMVT-1401(HL161) 임상 진행을 위해 $200M 규모의 전략적 투자 유치를 발표했다며, 이번 추가 자금 유치를 통해 중단되었던 HL161 임상재개 본격화될 수 있다는 측면에서 동사에 긍정적 요인으로 판단된다고 설명. 이어 당초 기대했던 임상재개 시점 늦어지긴 했지만 문제가 된 LDL 콜레스테롤 수치 상승의 부작용 매니징 가능한 변수임으로 결론지어짐에 따른 향후 임상재개 Timeline에 따라 주가도 점진적으로 회복할 것으로 전망.

넷마블(251270) : 글로벌 3위 소셜 카지노 업체 스핀엑스(SpinX Games) 인수 소식 속 강보합.
▷전일 장 마감 후 게임 포트폴리오 다각화 및 글로벌 사업 경쟁력 강화 목적으로 Leonardo Interactive Holdings Limited 주식 10,000주를 2.51조원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:100%, 양수예정일:2021-09-17) 공시. Leonardo Interactive Holdings Limited는 케이만제도에 설립된 지주회사로, 홍콩에 소재하는 소셜 카지노 게임사인 SpinX Games Limited의 지분 100.0%를 소유하고 있음.
▷이와 관련 동사 이승원 대표는 기존 주력 장르인 RPG에 더해 소셜 카지노 장르를 확보함으로써 캐주얼 게임 라인업을 더욱 확대해 게임 포트폴리오 다각화를 이루게 됐다며, 이를 통해 글로벌 게임 경쟁력도 한층 강화될 것으로 기대한다고 밝힘.
▷한편, NH투자증권은 동사에 대해 글로벌 소셜 카지노 3위 업체 스핀엑스(SpinX Games) 인수는 소셜 카지노 시장 영향력 확대, 게임 포트폴리오를 다각화, 안정적인 캐시 플로우(현금흐름) 확보 및 글로벌 매출 비중 확대를 유도한다는 측면에서 긍정적으로 평가한다고 밝힘.

SNT모티브(064960) : 2분기 영업이익 컨센서스 하회 등에 하락.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 영업이익이 216억원(전년동기대비 +65%)을 기록해 시장 기대치를 하회했다고 밝힘. 전년 동기의 낮은 기저로 자동차부품/모터/전자/특수 사업부 매출액이 증가했지만, 차량용 반도체 공급부족에 따른 고객사들의 생산차질 여파로 예상보다는 부진했다고 밝힘.
▷동사의 성장동력이 친환경 모터 부문인 점을 고려할 때 이번 2분기 친환경차 모터의 역성장은 다소 아쉽다며, 주가 상승을 위해서는 하반기 이후 납품 모델들의 생산 정상화 및 추가 성장이 확인되거나, 주 고객사의 플랫폼향 혹은 타 전기차 업체들로부터의 신규 수주를 통해 관련 우려를 불식시킬 필요가 있다고 밝힘.

SK네트웍스(001740) : 2분기 영업이익 컨센서스 하회 분석 등에 하락.
▷하나금융투자는 동사에 대해 철강 시황 호조로 글로벌 매출 규모가 증가함에 따라 2분기 매출액이 전년대비 4.5% 증가한 2.5조원을 기록했지만, 정보통신부분에서의 단말기 판매실적 감소와 민팃 관련 비용 증가로 영업이익은 261억원(-13.7% YoY)을 기록해 컨센서스를 하회했다고 분석.
▷아울러 워커힐은 핀크스 매각 영향에 외형은 감소했지만, 객실 F&B와 패키지 상품 판매 증가로 적자는 다소 축소됐다고 밝힘. 다만, 사회적 거리두기 단계 확대로 연말까지 적자 지속이 불가피할 것으로 전망.
▷한편, 하반기는 렌터카 성수기에 Car life 이익개선이 예상되고 SK매직의 비용 집행도 안정화 될 것으로 전망된다며, 이에 상저하고의 실적이 기대된다고 밝힘.

코오롱플라스틱(138490) : 2분기 실적 발표 속 하락.
▷21년2분기 연결기준 매출액 1,001.37억원(전년동기대비 +87.67%), 영업이익 82.74억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 72.51억원(전년동기대비 흑자전환).
▷동사의 분기 매출액이 1,000억원을 돌파한 것은 이번 분기가 최초이며, 영업이익도 분기 사상 최대치를 기록한 것으로 전해짐.
▷한편, 시장 조사업체 에프앤가이드에 따르면 동사의 2분기 영업이익 컨센서스는 100억원으로 집계된 것으로 전해짐.

- 코스닥 특징주★

바이오로그디바이스(208710) : 자회사 투자사 샐바시온, 세계최초 비강분사 코로나 예방제 출시 기대감에 급등.
▷동사는 언론을 통해 자회사를 통해 투자한 샐바시온이 델타 변이를 포함한 코로나 바이러스를 99.99% 사멸 예방하는 '코빅실V(Covixyl-V)'의 시제품을 출시하고 판매승인을 기다리고 있다고 밝힘. 해당 스프레이는 12세 이상 누구나 사용 가능하고 매 6시간마다 비강 내 분무 시 비인두 내 코로나 바이러스의 전염을 막아 코로나 바이러스의 전염을 원천적으로 차단하는 기전을 지니고 있는 것으로 알려짐.
▷샐바시온 관계자는 "우리가 개발한 바이러스 예방제는 혁신적 게임 체인저로서 마스크, 백신과 함께 코로나 바이러스의 종식을 이룰 수 있을 것이라 기대한다"고 밝힘.

에스티큐브(052020) : 면역항암제 신약, 영장류 독성시험 성공적 완료 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 면역항암제 신약 후보물질인 'hSTC810'에 대한 영장류 독성시험을 성공적으로 완료했다고 밝힘. hSTC810 독성시험은 미국 전임상시험 수탁기관(CRO)인 찰스리버에서 건강한 성체 원숭이 44마리를 대상으로 실시했으며, 미국 FDA에 임상계획서(IND) 제출을 위한 필수조건이자 마지막 단계에 해당되는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "면역관문 단백질인 'BTN1A1' 을 타겟으로 하는 항체 'hSTC810'에 대한 모든 안전성 시험에서 이상징후가 발견되지 않았다는 최종결과를 얻었다며, 신약 후보물질에 대한 정확한 데이터를 확보하기 위해 많은 표본을 대상으로 영장류 시험을 완료했다"고 밝힘.
▷한편, 동사는 이번 영장류 독성시험 결과를바탕으로 올해 미국 FDA에 IND를 제출하고 내년초에 글로벌 임상 1/2a상에 돌입할 계획으로 전해짐.

한송네오텍(226440) : LG디스플레이와 62.18억원 규모 디스플레이 제조 장비 공급 계약 체결에 강세.
▷전일 장 마감 후 엘지디스플레이주식회사와 62.18억원(최근 매출액대비 32.14%) 규모 공급계약(디스플레이 제조 장비) 체결(계약기간:2021-08-02~2022-01-31) 공시.
▷이와 관련, 동사 관계자는 언론을 통해 이번 LG디스플레이와의 계약은 전방 산업인 디스플레이 산업이 다시 투자가 활성화되고 있다는 신호탄으로 그 의미가 있다며, OLED 장비 시장은 지난해를 저점으로 올해부터 다시 회복할 것으로 예상돼 매출성장을 가속화될 것으로 기대한다고 밝힘.

링크제니시스(219420) : 한림대의료원과 AI 기반 의료용 소프트웨어 사업 합작법인 '파인링크' 출범 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 한림대병원을 운영 중인 학교법인일송학원과 AI 기반 의료용 소프트웨어 상용화를 목적으로 합작법인(JV) 파인링크를 출범한다고 밝힘. 새 법인은 지능형 진단 플랫폼, 병원 서비스, 커맨드 센터 등 플랫폼 개발과 사업화를 목적으로 하며, 학교법인일송학원 산하 한림대의료원이 가진 의료데이터와 동사의 개발 기술력을 합쳐 세계 최고 수준의 AI 병원 플랫폼을 만든다는 목표임.

오스템임플란트(048260) : 올해 사상 최대 영업이익 기대감에 상승.
▷전일 하이투자증권은 동사에 대해 올해 매출 증가로 인한 레버리지 효과 등으로 사상 최대 영업이익이 가능할 것으로 전망. 올해 연결기준 매출액 8,079억원(전년대비 +27.9%), 영업이익 1,356억원(전년대비 +38.2%)을 기록할 것으로 전망. 이는 중국, 미국, 러시아 등 해외에서의 매출 성장세가 가시화될 것으로 예상되기 때문이라고 밝힘. 특히, 중국지역에서의 매출 성장이 글로벌 시장에서 동사의 시장 점유율을 상승시키면서 벨류에이션 레벌업이 기대된다고 밝힘.
▷한편, 2분기 매출액 2,015억원(전년동기대비 +42.7%), 영업이익 342억원(전년동기대비 +44.7%)을 기록해 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록했다고 밝힘. 이는 중국, 미국, 러시아 등 해외법인 매출 증가로 인한 수익성 개선 때문이라고 밝힘.

에스엠 그룹주 : 에스엠 지분 인수전 확대 가능성에 상승.
▷금일 일부 언론에 따르면, 에스엠 인수전에 CJ까지 참여한다는 소식이 전해졌음. 에스엠엔터테인먼트 인수전에는 카카오엔터, CJ, 하이브 등이 뛰어든 것으로 알려짐. 특히, CJ는 이미경 부회장이 이수만 총괄 프로듀서를 만나기 위해 급히 귀국을 결정할 정도로 이번 인수에 적극적이며, 사실상 카카오와 CJ의 2파전 양상이 될 전망이라고 보도. 한편, 에스엠은 지난 7월23일 풍문 또는 보도("네이버·카카오, SM엔터 지분 인수 경쟁" 지면기사)에 대한 해명으로 사업제휴 및 지분투자 관련 다각적인 논의를 하고 있으나 현재까지 어떠한 내용도 확정된 바 없다고 밝힌 바 있음.
▷이 같은 소식에 에스엠이 상승세를 기록중이며, SM C&C, SM Life Design, 키이스트 등 에스엠엔터테인먼트 그룹주들이 상승세를 기록중임.
[종목] : 에스엠, SM C&C, 키이스트, SM Life Design

제노코(361390) : 안정적 방위산업과 투자 확대 중인 항공우주산업 수혜 기대감 등에 상승.
▷유진투자증권은 동사에 대해 안정적 방위산업과 투자 확대 중인 항공우주산업 수혜가 기대된다고 전망. 특히, 상저하고 매출 구조로 하반기 본격적인 실적 성장이 예상되며, 당사추정 2021년 예상실적(연결기준)은 매출액 481억원, 영업이익 52억원으로 전년동기대비 각각 +41.2%, +107.7%로 큰 폭의 실적 성장을 예상.
▷아울러 EGSE/점검장비 및 방산 핵심부품 매출이 전년동기 대비 각각 44.9%, 49.7% 성장하며 실적 성장을 견인할 것으로 전망.

나노씨엠에스(247660) : 세계 최초 개발 실내 코로나19 바이러스 사멸 평면램프 관련 논문 글로벌 학술지 게재 소식에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 실내 공기중에 에어로졸 형태로 떠 있는 코로나19(COVID-19) 바이러스를 박멸하는 인체에 무해한 원자외선(Far UVC, 200~230nm) 파장 기술력을 글로벌 학술지에서 인정받은 것으로 전해짐. 지난 2일(현지시간) 독일 바이오의학 국제학술지 크리니컬 래보라토리(Clinical laboratory)는 '나노씨엠에스의 마이크로프라즈마 원 자외선 UVC 222nm(나노미터) 램프가 코로나19에 미치는 영향'을 주제로 한 논문을 게재했으며, 연구 결과 조사 30초부터 바이러스가 99.9% 제거됐고, 60초부터는 완전 사멸됐음을 확인한 것으로 알려짐.

티엘아이(062860) : 윈팩 출자증권 처분 검토 속 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 타법인출자증권 처분 추진설에 대한 조회공시 답변으로 ㈜윈팩 출자증권 처분에 대해 삼일회계법인과 외부자문용역 계약을 체결하고 검토중에 있으나, 구체적으로 결정된 사항은 없다고 밝힘.
▷한편, 이 같은 소식에 윈팩도 급등세를 기록중임.

천보(278280) : 실적 성장세 지속 기대감 등에 소폭 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 실적 성장세 지속이 기대된다고 밝힘. 2분기 매출액 516억원(전년동기대비 +53%), 영업이익 100억원(전년동기대비 +58%)을 기록할 것으로 전망되며, 3분기도 증설이 반영되며 성장이 지속될 것으로 전망. 가격은 원재료 가격 상승에 따른 판가 상승, 수량은 고객사 수요 증가, 증설 반영 효과 등 P와 Q 동시 성장이 기대된다고 밝힘.
▷지난 7월 천보비엘에스(100% 자회사)가 2차전지 전해질 제조 부문 신규 설비 투자를 발표했다며, 중장기 성장 동력도 갖추고 있다고 밝힘.

덕산테코피아(317330) : 올해 실적 전년대비 두 자릿수 성장 전망 등에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 올해 실적 컨센서스는 매출액 1,125억원, 영업이익 238억원, 순이익 221억원으로 전년대비 각각 44%, 69%, 74% 증가할 것으로 전망. 이와 관련, 매출 성장률보다 이익 성장률이 큰 이유는 OLED 디스플레이의 응용처 확대와 반도체용 전구체의 테스트 결과 호조로 고마진 신제품이 실적 성장을 이끌기 때문으로 분석.
▷아울러 동사의 주가는 연초 이후 동종업종에서 아웃퍼폼했는데, 이는 공정 소재 공급사 중에 반도체와 OLED 시장으로 동시에 노출되어 있으면서 2차전지 소재 사업에 관한 기대감이 더해졌기 때문 등으로 분석.

세종텔레콤(036630) : 30.52억원 규모 주식소각 결정에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 보통주 4,326,126주(30.52억원) 소각 결정(소각예정일:2021-08-03) 공시.

​비에이치(090460) : 하반기 이익개선 기대감 등에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 매출액 및 영업손실이 각각 1,624억원(+54% 이하 YoY), 10억원(적자축소)을 기록해 컨센서스를 대폭 상회했다고 분석. 이는 국내 고객사의 2분기 스마트폰 출하량 감소에도 하반기 준비를 선제적으로 진행했으며, 북미 고객사향 물량이 2분기임에도 불구하고 기존 모델의 판매량이 양호했기 때문이라고 분석.
▷아울러 북미 고객사향 매출액이 극대화됨에 따라 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 3,077억원(+30%), 370억원(+22%)을 기록할 것으로 전망. 또한, 하반기 북미 고객사향 실적 모멘텀과 더불어 2022년 EV향과 5G 안테나 케이블향 매출 확대로 전방산업이 다변화되고 있는 점에 주목해야 한다고 밝힘.

제테마(216080) : 코로나19 백신 스푸트니크의 원액생산 기술이전 계약 체결에 따른 백신 CMO 가치 반영 등에 소폭 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 지난 7월21일 러시아의 코로나19 백신 스푸트니크의 원액생산 기술이전 계약을 체결한 가운데, 백신 CMO 가치를 반영하여 목표주가를 상향한다고 밝힘. 이와 관련, 보수적으로 2023년까지 백신 CMO로 발생하는 영업현금흐름 전망치를 현재가치로 할인한 3,618억원을 합산하여 전체 기업가치를 8,947억원으로 산출하였다고 설명. 한편, 백신 CMO의 가치는 단가, 영업이익률, 가동률, 생산수율, 변이를 고려한 백신 수요 등에 따라 달라질 수 있기 때문에 기술이전 완료 후 본계약으로 실제 발생하는 매출추이에 따라 조정될 수 있다고 언급.

강스템바이오텍(217730) : 499.99억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 급락.
▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 12,376,237주(499.99억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:4,040원,1주당 약 0.48주 배정,청약예정:2021년10월13일~2021년10월14일(구주주),상장예정:2021-11-02) 공시.
▷한편, 동사는 언론을 통해 이번 유상증자에 최대 주주인 강경선 기술고문 및 회사 임직원도 적극적으로 참여할 계획이라고 밝힘