[테마 동향]

강세테마 : 메타버스(Metaverse), 여행, 항공/저가 항공사, 영상콘텐츠, 엔터테인먼트, 영화, 화폐/금융자동화기기(디지털 화폐 등), 해운 등...

약세테마 : 2차전지, MLCC, 온실가스(탄소배출권), 정유, 크래프톤 관련주 등...


[특징 테마]

- 원자력발전 -

최재형 전 감사원장 대선 출마 선언 속 원자력산업 수출 산업화 추진 발언 등에 상승.

▷국민의힘 대권 주자 최재형 전 감사원장이 이날 대선 출마를 공식 선언한 가운데, 출마 선언문을 통해 탈원전정책을 포함한 국가 에너지정책을 전면 재구축하겠다고 밝힘. 정부의 탈원전 정책으로 원자력산업 생태계가 무너졌다며 원자력산업을 본격적인 수출 산업화하여 품격 있는 일자리를 창출하겠다고 밝힘.

▷한국수력원자력은 언론을 통해 일진전기와 협업해 참여한 700만유로(약 100억원) 규모 '체르나보다 원전 기동용 변압기 공급' 국제공개경쟁 입찰에서 최종 공급사로 선정됐다고 밝힘. 한국수력원자력이 원전의 대형 기자재를 해외로 수출하는 것은 이번이 처음으로 이번 사업에서 한수원은 사업관리/품질관리를 담당하고, 기자재 설계/제작은 일진전기가 담당할 예정.

▷이러한 소식 속 서전기전, 오르비텍, 이디티, 두산중공업 등 원자력발전 테마가 상승세를 기록중.


- 게임/모바일게임 -

中 게임 규제에 따른 주가 하락 과도 분석 등에 상승.

▷NH투자증권은 중국 정부의 규제가 게임 산업에 미치는 영향에 대한 보고서를 통해 국내 기업들의 경우 전일의 주가 조정이 과도했다고 판단. 이는 현재 중국에서 판호를 받아 출시할 수 있는 게임이 상당히 제한적일 뿐만 아니라, 국내 업체들의 상당수가 MMORPG(다중접속역할수행게임) 장르를 중국에 수출하고 있는데 이들의 주력 연령대가 19세 이상 성인인 경우가 대부분이기 때문이라고 설명.

▷오히려 중국 정부의 플랫폼 기업 규제 강화는 한국 기업들의 주가에는 수급적으로 우호적 상황이 나타날 수 있고 장기적으로는 국내 업체들의 경쟁 우위가 지속될 수 있을 것으로 전망.

▷이와 관련 컴투스, 조이시티, 와이제이엠게임즈, 엠게임 등 게임/모바일게임 테마가 상승세를 기록중임.

▷한편, 전일 중국의 '게임은 정신적 아편 비유' 소식 등에 게임/모바일 게임 테마가 큰 폭으로 하락한 바 있음.


- 여행, 항공/저가 항공사(LCC) -

여행, 교통, 문화 서비스 품목 온라인 거래액 코로나19 이후 첫 증가 속 상승.

▷통계청이 2021년6월 온라인쇼핑 동향 자료를 발표한 가운데, 자료에 따르면 올해 2분기 온라인쇼핑 거래액은 전년동기대비 25.1% 증가한 46조8,885억원으로 집계됐음. 특히, 여행 및 교통서비스, 문화 및 레저서비스 품목은 각각 전년동기대비 43.4%, 61.3% 늘어난 2조3,158억원, 3,127억원을 기록. 여행 및 교통서비스, 문화 및 레저서비스 품목은 지난해 1분기 이후 첫 증가한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 하나투어, 인터파크, 모두투어, 티웨이항공, 대한항공, 진에어 등 여행/항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승세를 기록중임. 한편, 인터파크 등 여행 테마는 中 트립닷컴이 인터파크 인수전에 참여할 것이라는 소식 등도 호재로 작용하고 있음. 

- 코스피 특징주★

HMM(011200) : 중기부/중진공과 중소기업 전용 선적공간 확대 소식 속 강세.
▷동사와 중소벤처기업부, 중소벤처기업진흥공단은 해상 운임이 계속 오르고 블랙프라이데이 등 3분기 물동량이 늘어날 것으로 보고 이달 말부터 중소기업 전용 선적 공간을 확대하기로 결정했다고 밝힘. 이에 중소기업 전용 선적 공간을 회차당 450TEU에서 1,050TEU로 대폭 확대하기로 했음. 'HMM 협업 중소기업 해상운송 지원사업'을 통해 제공되는 중소기업 전용 선적 공간은 450TEU에서 700TEU로 늘어나며, '장기운송계약'을 통해 중소기업에 제공되는 선적 공간 350TEU는 추가 지원될 예정.

동원산업(006040) : 美 법인 스타키스트 체질 개선에 따른 저평가 분석에 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 2분기 실적 기대치를 하회하였으나, 수산 사업부문의 일시적 요인 때문이고 오랜 기간 기다려왔던 미국 법인 스타키스트(Starkist)의 체질 개선이 이뤄지고 있는 점을 고려하면 2022년 PER이 5배에 불과해 저평가되어 있다고 분석.
▷한편, 전일 장 마감 후 2분기 실적 발표. 21년2분기 연결기준 매출액 6,597.41억원(전년동기대비 -8.48%), 영업이익 592.62억원(전년동기대비 -34.03%), 순이익 435.30억원(전년동기대비 -49.07%). 21년2분기 별도기준 매출액 1,660.41억원(전년동기대비 +3.13%), 영업이익 25.19억원(전년동기대비 -79.25%), 순이익 82.63억원(전년동기대비 -75.33%).
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TYM(002900) : 2분기 실적 호조 및 국내 농기계업계 4위 국제종합기계 인수 결정 등에 상승.
▷21년2분기 연결기준 매출액 2,466.44억원(전년동기대비 +33.36%), 영업이익 242.35억원(전년동기대비 +71.66%), 순이익 162.44억원(전년동기대비 +76.12%). 1분기에 이어 2분기도 호실적을 기록하면서 올해 상반기 실적이 역대 최대치를 기록한 것으로 전해짐.
▷아울러 농기계 사업 경쟁력 제고 목적으로 국제종합기계(주) 지분 72.9%(8,891,525주)를 558.27억원에 신규 취득키로 결정(취득예정일:2021-08-05) 공시. 이번 거래는 2016년 유암코키스톤제일차 기업재무안정 사모투자합자회사(PEF)와 함께 설립한 (주)KAM홀딩스가 보유하고 있는 국제종합기계(주) 지분 100% 중 72.88% 직접 취득 건으로, 거래 완료 후 (주)KAM홀딩스가 보유하고 있는 27.12%의 국제종합기계(주) 지분도 (주)KAM홀딩스의 청산절차 개시와 동시에 귀속될 예정이며 그 결과 당사는 국제종합기계(주) 지분 100%를 소유하게된다고 설명. 한편, 국제종합기계(주)는 국내 농기계업계 시장점유율 4위 업체로 알려짐.

삼양패키징(272550) : 2분기 실적 호조에 상승.
▷21년2분기 별도기준 매출액 1,088.76억원(전년동기대비 +13.09%), 영업이익 209.78억원(전년동기대비 +29.88%), 순이익 166.54억원(전년동기대비 +17.19%).

SK아이이테크놀로지(361610) : 2분기 실적 호조 등에 상승.
▷전일 장 마감 후 2분기 실적 발표. 2021년 2분기 연결기준 매출액 1,551.79억원(전년동기대비 +33.59%), 영업이익 443.57억원(전년동기대비 +3.33%), 순이익 421.08억원(전년동기대비 -4.45%).
▷이와 관련, 동사는 올해 4월 LiBS 중국 공장 2단계 가동 및 1단계 안정화에 따른 판매 증가 등으로 전분기 대비 영업이익이 증가했다고 설명. 이어 현재 늘어나는 2차전지 분리막 수요에 힘입어 설비 증설을 지속 추진중이라고 덧붙임.

더블유게임즈(192080) : 2분기 실적 시장 기대치 충족 전망 등에 소폭 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 1,678억원(QoQ +2.4%), 영업이익은 526억원(QoQ +4.5%)으로 시장 기대치를 충족할 것으로 전망. 이와 관련, 1분기에 이어 안정된 실적 흐름이 예상되는 가운데 코로나 기저효과로 성장률이 제한되겠지만 성수기 시즌임에도 코로나19효과가 감소하였던 지난해 4분기 대비해서 성장한 모습을 보일 것이라고 설명.
▷아울러 하반기 신작들을 통해 다시 시장대비 Outperform 할 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘.

LG디스플레이(034220) : 3분기 실적 컨센서스 부합 전망에 소폭 상승.
▷전일 키움증권은 동사에 대해 3분기 매출액 7.8조원(전년동기대비 +16%), 영업이익 8,056억원(전년동기대비 +390%)을 기록해 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 출하면적은 TV, IT, 모바일 전 사업 부문에서 출하량 확대가 기대되며 면적당 판가는 상대적으로 판가가 높은 POPLED 패널의 계절적 성수기 효과로 상승이 기대된다고 밝힘.
▷한편, 올해 매출액 29.9조원(전년대비 +24%), 영업이익 2.8조원(전년대비 흑자전환)으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망되나, 내년은 LCD 업황 둔화로 영업이익 감익이 예상된다고 밝힘.

한화(000880) : 심각한 저평가 분석 및 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승.
▷삼성증권은 동사에 대해 에어모빌리티 생태계 조성에서 한화그룹이 누리는 수혜를 감안하면, 지주회사 업종 평균 대비 크게 높은 NAV 대비 61% 할인은 과도하다고 밝힘.
▷아울러 별도기준 자체사업의 실적도 무역 부문에서의 한계 사업 정리 등으로 인해 2분기를 기점으로 반등할 것으로 예상되며, 비상장 자회사인 한화건설도 주요 역사개발 수주로 인한 실적 개선이 기대된다고 밝힘.

쌍용C&E(003410) : 2분기 매출 컨센서스 상회 및 환경사업 기대감 등에 소폭 상승.
▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 매출이 컨센서드 대비 3.3% 상회했다고 설명. 출하량 감소에도 지난해와 비교해 2분기 매출이 증가한 이유는 판매단가가 높은 내수 출하 비중이 7.4%p 높아졌기 때문이라고 설명. 여기에 폐플라스틱과 같은 순환자원처리 수수료 수입이 220억원(2분기 연결 매출의 5.3%, 별도 매출의 8% 차지)가량 발생하며 전체 매출 증가에 기여했다고 밝힘.
▷건설 기성이 본격적으로 증가하는 하반기 시멘트 출하량 증가, 순환자원처리시설 가동 효과가 지속적으로 발생한다는 점을 고려하여 올해와 내년 BPS 추정치를 각각 2.3%, 4.6% 상향한다고 밝힘. 아울러, 순환자원처리시설 2기 투자, 그린에코사이클과 같은 순환자원 중간처리업체의 인수 등 실제 수익화되고 있는 환경사업에 주목할 때라고 밝힘.

넷마블(251270) : 소셜카지노 업체 인수에 따른 글로벌 시너지 기대감에 소폭 상승.
▷삼성증권은 동사에 대해 고성장 소셜카지노 확보로 글로벌 시너지가 기대된다고 밝힘. 지난 8월2일 동사가 소셜카지노 업체 SpinX Games를 100% 보유한 Leonardo Interactive의 지분 100%를 약 2.5조원에 인수하기로 공시한 가운데, SpinX Games의 높은 성장성과 동사 해외 자회사들의 시너지를 고려할 때 인수가격은 정당화될 수 있으며, 포트폴리오 다변화에 따른 매출 안정화 효과도 긍정적이라고 밝힘.
▷SpinX Games는 베이징 소재 소셜카지노 개발사 Bole games의 지분 100%를 보유하고 있으며, Bole Games는 북미/유럽에서 서비스하며 빠르게 성장 중이라고 밝힘. 또한, 매출의 최대 40%를 마케팅에 재투자해 설립 7년만에 글로벌 소셜카지노 시장 순위 5위 기업으로 성장했다고 밝힘.

- 코스닥 특징주★

압타바이오(293780) : 간질환 치료제 관련 멕시코 특허권 취득에 상승.
▷피라졸계 화합물 또는 이들의 약제학적으로 허용 가능한 염을 유효성분으로 함유하는 간질환 치료제 관련 멕시코 특허 취득 공시. 동사는 이번 특허기술에 대해 지방간, 간염증 및 간섬유화를 효과적으로 억제할 수 있고 NAFLD, 특히비알코올성 지방간염(NASH)의 예방 또는 치료에 사용될 수 있으며, 본 특허를 활용하여 NASH치료제를 개발할 계획이라고 밝힘.

​피에스케이(319660) : 신규 장비 국산화 성공 예상 및 2분기 호실적 전망 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 1,170억원(+23% QoQ), 영업이익은 322억원(+29% QoQ)을 기록하며, 시장 컨센서스(매출액 1,020억원, 영업이익 258억원)를 큰 폭으로 상회할 것으로 전망. 이는 삼성전자의 메모리 반도체 공정전환 가속화에 따른 부품·용역 부문 실적 호조가 예상되고, 반도체 장비 부문도 매출인식이 앞당겨질 것으로 보이기 때문 등으로 분석.
▷아울러 동사의 신규 장비인 wafer etch clean에 대한 고객들 반응이 우호적인 것으로 파악되어, 올 연말·연초를 시작으로 국산화에 성공하며 고객사 신규 투자시의 수혜를 받을 것으로 기대된다고 밝힘.

유비벨록스(089850) : 올해 수익성 개선 기대감 등에 상승.
▷유진투자증권은 동사에 대해 올해 연결기준 매출액은 3,048억원, 영업이익은 252억원으로 매출액은 전년 수준에서 소폭 상승하지만, 수익성은 큰 폭으로 개선될 것으로 전망. 이는 스마트카드의 인터넷은행향 공급이 본격적으로 확대되고 있고, 실시간 커넥티드 알림 실시간 DB 전송서비스 기능을 채택한 블랙박스 매출도 확대되고 있기 때문이라고 설명.
▷아울러 현재주가는 올해 당사추정 EPS 기준 PER 10.6배 수준으로 코스닥 IT 업종 평균 PER 18.6배, 코스닥 정보기기 업종 평균 PER14.2배 대비 크게 할인되어 거래중이라고 언급.

샘씨엔에스(252990) : 2분기 실적 호조에 소폭 상승.
▷2021년 2분기 별도기준 매출액 133.99억원(전년동기대비 +31.95%), 영업이익 36.64억원(전년동기대비 +46.03%), 순이익 24.39억원(전년동기대비 +27.62%).