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[테마 동향]
강세테마 : 농업, 코로나19(렘데시비르), mRNA, 남북경협, 코로나19(모더나), 사료, 백화점, 영화, 바이오시밀러, 모바일솔루션, 가상현실(VR) 등...
약세테마 : 크래프톤 관련주, 전선, 카카오뱅크 관련주, 탄소나노튜브, 일자리(취업), 백신여권, 전력설비, 교육/온라인 교육, 출산장려정책, 통신장비 등...
[특징 테마]
- 코로나19(렘데시비르) -
렘데시비르, 세포실험서 코로나19 변이 11종 효과 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 보건 당국이 미국 제약사 길리어드사이언스의 코로나19 치료제 '렘데시비르'를 델타 변이를 포함한 11종의 변이 바이러스에서 세포실험을 진행한 결과 항바이러스 효과가 있다는 사실을 확인한 것으로 전해짐. 이번 연구는 주요 변이바이러스인 알파형, 베타형, 감마형, 델타형과 기타 변이바이러스인 카파형, 입실론형, 제타형, 에타형, 아이오타형(국내 G군)에서 렘데시비르의 효능을 확인함.
▷이 같은 소식에 비씨월드제약, 파미셀 등 코로나19(렘데시비르) 테마가 상승세를 기록중임.
- 시멘트/레미콘 -
하반기 출하량 증가 및 가격 인상 효과 기대감 등에 상승.
▷언론에 따르면, 업계에서는 올해 하반기 시멘트 가격 인상에 출하량도 늘어날 것이라고 전망하고 있음. 시멘트 가격은 지난달 1일 1톤당 7만5,000원에서 7만8,800원으로 5.1% 인상됐으며, 이는 2014년 한 차례 오른 뒤 7년 만의 가격 인상임.
▷지난 4일 현대차증권은 보고서를 통해 기대이상의 P의 상승과 예고된 Q의 증가로 기대 이상의 실적이 기대된다고 밝힘. 시멘트 가격은 계속 상승중이며, 시멘트 판매는 올해 하반기부터 본격적으로 증가할 것이라고 전망. 시멘트사들이 1분기 실적발표 이후 주가가 하락한 상황에서 2분기 실적 서프는 주가 상승을 견인할 수 있을 것으로 기대한다고 설명.
▷지난 4일 신영증권은 쌍용C&E에 대해 내수 출하량은 견조한 상승흐름을 유지하고 있으며, 2분기 폭염과 레미콘 파업 등의 변수로 지연되었던 시멘트 출하가 비수기를 지나 8월말부터 회복될 것으로 전망된다고 밝힘. 특히, 건설사들의 2분기 실적발표에서 알 수 있듯이 최근 국내 공사 진행률은 다소 지연되고 있어 4분기에 이를 만회하고자 하는 건자재 수요가 집중될 것으로 보여 4분기 출하량이 큰 폭 증가할 것으로 예상.
▷이와 관련 한일시멘트, 홈센타홀딩스, 성신양회 등 시멘트/레미콘 테마가 상승세를 기록중임.
- 카카오뱅크 관련주 -
카카오뱅크 신규 상장 속 하락.
▷금일 카카오뱅크가 코스피시장에 신규 상장한 가운데, 카카오뱅크 주가는 공모가 39,000원을 상회한 53,700원에서 시초가를 형성한 뒤 현재 급등세를 기록중임. 다만, 카카오뱅크가 상장 첫날 따상(공모가 2배 시초가 형성 후 상한가)에 실패하면서 여타 카카오뱅크 관련주에 실망 매물이 출회되는 모습.
▷한편, 시장에서는 기존 은행주의 PBR은 0.44배, PER은 5배 수준이지만, 동사의 공모가 기준 PBR은 3.7배, PER은 56배에 달해 고평가 논란이 제기되고 있음.
▷이 같은 소식 속 드림시큐리티, 한세예스24홀딩스, 엑셈, 카카오, 알서포트 등 일부 카카오뱅크 관련주가 차익실현 매물이 출회 등으로 하락세를 기록중임.
- 정치/인맥(윤석열) -
윤석열 전 검찰총장, 지지율 급락 소식에 하락.
▷언론에 따르면, 한국갤럽이 지난 3~5일까지 성인 1,001명을 대상으로 차기 정치 지도자 선호도를 조사한 결과 윤석열 전 검찰총장의 지지율은 여론조사 한달만에 6%포인트 떨어진 19%를 기록하며 1위에서 2위로 떨어진 것으로 전해짐. 윤석열 전 총장이 10%대를 기록한 것은 사퇴한 지 5개월 만에 처음임.
▷한편, 더불어민주당 유력 대선주자인 이재명 경기도지사는 1%포인트 상승한 25%를 기록하며 1위를 달성했고, 이낙연 더불어민주당 전 대표는 5%포인트 오른 11%를 기록하며 3위를 차지했음. 이어 최재형 전 감사원장(4%), 홍준표 국민의힘 의원(2%) 등의 순으로 나타났음.
▷이 같은 소식에 웅진, 위즈코프, 덕성, NE능률 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 하락세를 기록중임.
- 코스피 특징주★ 하이브(352820) : 하반기 영업이익률 회복 기대감 등에 소폭 상승.
▷한국투자증권은 동사에 대해 수익성 높은 앨범, MD, 콘텐츠가 외형을 견인하면서 하반기 20%대 영업이익률 회복이 기대된다고 밝힘. 3분기 BTS 앨범, TXT 리패키지 앨범 발매 등에 앨범 판매량이 430만장을 기록해 전분기대비 27% 증가할 것으로 전망되며, 이연된 MD 매출 인식 및 8월 세븐틴 온라인 팬미팅으로 간접 매출도 증가할 것으로 전망.
▷한편, 2분기 매출액 2,786억원(전년동기대비 +79%), 영업이익 280억원(전년동기대비 -4%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 상회했지만, 영업이익은 컨센서스를 하회했다고 밝힘. 이는 이타카 홀딩스 인수 관련 일회성 비용 100억원이 발생했기 때문이라고 밝힘.
애경산업(018250) : 2분기 흑자 전환에 소폭 상승.
▷21년2분기 연결기준 매출액 1,429.69억원(전년동기대비 +17.30%), 영업이익 58.11억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 31.55억원(전년동기대비 흑자전환).
CJ대한통운(000120) : 2분기 실적 실망감 등에 하락.
▷21년2분기 연결기준 매출액 2.74조원(전년동기대비 +3.66%), 영업이익 905.79억원(전년동기대비 +8.01%), 순이익 493.63억원(전년동기대비 +36.29%).
▷시장에서는 전년동기대비 개선된 실적을 발표했지만, 시장 예상치를 밑돌면서 실망 매물이 출회되는 모습. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, 동사의 2분기 매출액과 영업이익이 각각 2조8,624억원, 1,003억원을 기록할 것으로 전망된 바 있음. - 코스닥 특징주★ IBKS제14호스팩(351320) : (주)에스에이티이엔지와의 합병 상장예비심사 승인 속 거래재개 첫날 급등.
▷전일 장 마감 후 디스플레이 장비 제조 및 판매업체 (주)에스에이티이엔지와의 상장예비심사결과 통지(승인) 공시. 이에 지난 5월3일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨.
▷한편, 동사는 지난 4월 (주)에스에이티이엔지를 흡수합병키로 결정했다고 공시한 바 있음(합병비율:1 : 4.8440000, 합병기일:2021-11-02, 신주상장예정:2021-11-18).
다원시스(068240) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정에 상승.
▷30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2021-08-08~2022-02-07, IBK투자증권) 공시.
에이치시티(072990) : 2분기 매출액 기준 최대 실적 달성 등에 상승.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 152억원(+15.2% yoy), 영업이익은 31억원(+14.5% yoy, OPM 20.5%), 순이익은 29억원(+12.0% yoy)으로 분기 매출액 기준 최대 실적을 기록했다고 언급. 이는 5G Mobile & 고사양 무선 제품의 인증이 확대되었고, 전방업체(S사)의 통신장비 해외 진출 효과로 관련 1~2차 밴더의 중계기·기지국 시험인증 수요가 확대되면서 정보통신기기 시험인증 부문(매출비중 52.7%)에서 2Q20 56억원 → 2Q21 80억원(+42.6% yoy)으로 큰 폭으로 성장하였기 때문이라고 설명.
▷아울러 Wifi 블루투스 등 통신기반의 IT Device가 증가함에 따라 소형 가전제품의 시험인증 수요가 지속적으로 확대될 것으로 보여지기 때문에 중·장기적인 관점에서 관심을 가져야 한다고 언급.
ISC(095340) : 하반기 DDR5 전환에 따른 실적 성장 기대감에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 하반기 DDR5 전환에 따른 실적 성장이 기대된다고 밝힘. 올해 매출액 1,536억원(전년대비 +26.1%), 영업이익 356억원(전년대비 +96.6%)으로 역대 최대 실적을 기록할 것으로 전망되는 가운데, 국내 소켓 기업 중 가장 저평가 되어있어 주가 리레이팅이 기대된다고 밝힘.
▷DDR5의 출하가 올해 4분기부터 진행될 것으로 예상되는 가운데, 올해 6월 말부터 DDR5 테스트 장비 위주로 납품이 시작된 것으로 파악된다며 올해를 저점으로 2022~2023년 본격적인 교체 사이클이 도래할 것으로 전망. 또한, 메모리 반도체 테스트에 주로 쓰이던 동사의 주력 제품이 비메모리에도 적용 확대되고 있다며 꾸준한 수익성 개선 전망도 기대된다고 밝힘.
서울반도체(046890) : 올해 기저효과로 인한 내년 제한적인 실적 상승폭 전망 등에 소폭 하락.
▷하이투자증권은 동사에 대해 코로나19 사태가 점차 정상화되면서 2022년 비대면 IT 수요가 다소 둔화될 가능성이 높을 것으로 보고 있는 가운데, 내년 동사 실적은 올해 발생한 기저효과로 인해 상승폭이 다소 제한적일 것으로 전망. 현 주가는 올해 예상 실적 기준 P/E 32.4배, P/B 2.0배 수준으로 과거 5년간 평균 대비 Valuation 매력도가 높지 않다고 판단되는 바 중장기적인 관점에서 접근할 것을 권고한다고 언급.
▷한편, 동사의 2분기 매출액은 3,366억원(YoY: +26%, QoQ: +8%), 영업이익은 234억원(YoY: +70%, QoQ: +10%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 3,322억원, 영엉이익 235억원)에 부합했다고 언급. 이는 비대면 환경으로 인한 IT, TV 세트 수요 호조세가 지속되고 있으며, IT 기기들의 제품 Slim화 추세로 고부가가치 제품인 Wicop 적용이 확대되고 있고, 이로 인해 발생한 제품 Mix 효과가 매출과 수익성 개선을 견인하고 있기 때문이라고 설명. |
