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[테마 동향]
강세테마 : 온실가스(탄소배출권), 메타버스, 비료, 증강현실(AR), 가상현실(VR), 두나무 관련주, 마켓컬리 관련주, 가상화폐(비트코인 등) 등...
약세테마 : 탄소나노튜브, 화폐/금융자동화기기(디지털 화폐 등), 카카오뱅크 관련주, 해저터널(지하화/지하도로 등), 스마트그리드(지능형전력망) 등...
[특징 테마]
- 온실가스(탄소배출권) -
EU 탄소 국경세 부과 결정 및 美 탄소 국경세 부과 기대감 지속 등에 상승.
▷최근 EU가 2023~2025년 시범기한을 거쳐 2026년부터 시멘트, 철강 등 탄소 다배출 제품 수입에 탄소 국경세를 부과하기로 결정했음. 세계 최대 탄소배출국인 중국은 7월16일 전국 단일 탄소배출권 거래소를 출범시켰음. 이러한 가운데, 미국 집권 민주당 내에서도 탄소 국경세 논의가 탄력을 받고 있는 것으로 전해짐. 외신에 따르면 민주당이 기후 변화 정책 취약국에서 들어오는 수입품에 세금을 부과하는 방안을 살펴보고 있으며, 세금 부과 방식과 세율 등은 구체적으로 제시하지 않았지만 과세의 필요성에는 동의하는 분위기인 것으로 전해짐.
▷아울러, 조 바이든 행정부도 탄소 국경세 도입 영향을 따져보고 있는 것으로 전해짐. 지난 5월 존 케리 대통령기후특사는 독일 베를린 방문 중 바이든 대통령은 탄소 국경세를 철저히 점검하고 싶어한다고 밝힌 바 있으며, 바이든 대통령은 지난해 대선부터 기후 변화 대처를 핵심 아젠다로 제시한 바 있음.
▷이러한 소식에 에코프로에이치엔, KC코트렐, 에코프로, 그린케미칼, 후성 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승세를 기록중.
- 비철금속 -
신재생에너지 확산 속 알루미늄 가격 상승 영향 등에 상승.
▷언론에 따르면, 원자재 중 상대적으로 시세를 덜 받은 알루미늄을 주목할 필요가 있다는 주장이 제기됐음. 태양광과 풍력, 전기차 등 신재생에너지 산업의 확산으로 수요는 확대될 전망이지만, 생산 과정에서 탄소가 많이 배출되는 특성으로 인해 공급을 크게 늘리기 어렵다는 점을 이유로 거론했음.
▷이와 관련 지난 23일 런던광물거래소(LME)에서 알루미늄은 전 거래일보다 43달러(+1.76%) 상승한 톤당 2,492.0달러에 거래됐으며, 연초 이후 상승률은 20%를 넘는 것으로 전해짐.
▷또한, 신영증권은 최근 보고서를 통해 친환경 산업과 관련된 신규 수요가 부각되고 있어 알루미늄에 대한 수요는 확대될 전망인 반면, 공급은 여러 환경규제와 제한된 생산능력으로 상대적으로 부진할 것이라고 분석했음.
▷이에 금일 조일알미늄, 대창, 이구산업 등 일부 비철금속 테마가 상승세를 기록중임.
- 카카오뱅크 관련주 -
카카오뱅크 고평가 논란, 매도보고서 등에 하락.
▷BNK투자증권은 카카오뱅크에 대해 플랫폼을 활용해 양질의 금융서비스를 제공할 것으로 기대되지만, 현재의 시가총액은 기대감을 상회하여 선반영된 것으로 판단된다고 분석. 특히, 향후 시장예상치를 상회하는 이익을 지속적으로 창출하여야만 추가적인 주가 상승이 가능할 것이라고 분석.
▷아울러 장외시장 일평균 체결건수 및 수량은 26건 및 776주에 불과해 신뢰할 수 없어 장외가 34조원은 어이없는 수준이라며, ROE가 10%를 큰 폭 상회하기 어려운 현실을 감안할 때 비교기업의 평균 ROE는 31% 수준으로 이해하기 힘든 비교기업을 선정했다고 밝힘. 이에 투자의견 매도에 목표주가를 24,000원으로 제시한다고 밝힘.
▷이 같은 분석 속 금일 한세예스24홀딩스, 한국금융지주, 인포뱅크 등 카카오뱅크 관련주가 하락세를 기록중임.
▷한편, 업계에 따르면, 카카오뱅크 공모주 청약 첫날 오후 1시 기준 경쟁률이 약 25대1을 기록하고 있는 것으로 알려짐.
- 코스피 특징주★ 현대일렉트릭(267260) : 2분기 실적 호조 분석 및 하반기 호실적 전망 등에 상승.
▷메리츠증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 4,236억원(-20.9% YoY), 영업이익은 265억원(+44.8% YoY)을 기록했으며, 전세계 해상 물류 대란으로 수출분의 매출인식 지연이 200억원 이상 발생했음에도, 영업이익률 6.3%의 호실적을 달성했다고 언급.
▷아울러 미국법인 호실적 지속, 저압 양산제품 단가 인상, 선박향 수주 증가, 수익성이 좋은 한전계열 물량 증가, 중동 선별 수주 등으로 하반기 실적 호조를 기록할 것으로 전망.
현대건설기계(267270) : 2분기 호실적 및 하반기 두산인프라코어 시너지 기대감 등에 상승.
▷메리츠증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 9,526억원(+42.5% YoY), 영업이익은 707억원(+68.3% YoY)으로 호실적을 기록했으며, 이는 신흥시장 호조와 북미∙유럽시장의 회복이 양호한 실적을 견인했기 때문이라고 언급.
▷아울러 현대제뉴인(현대중공업지주 자회사)이 3분기 두산인프라코어를 인수하면, 원가와 구매(Supply-Chain) 및 기술개발(R&D) 측면에서의 시너지를 찾아야 하며, 국내 1, 2위기업이 한 울타리 안에서 승수효과를 통한 경쟁력 제고에 성공한다면 기업가치는 더욱 상승할 것으로 전망.
롯데정밀화학(004000) : Multiple 및 중장기 주가 재평가 기대감 등에 소폭 상승.
▷현대차증권은 동사에 대해 지속적으로 비석유화학 사업이 확대되고 있고, 신규사업으로 수소경제(암모니아 관련) 관련 사업 및 그린소재 성장이 기대된다고 설명. 뿐만 아니라 배터리 소재사업까지 진출 가능성 높아 Multiple 및 중장기 주가 재평가가 기대된다고 언급.
현대위아(011210) : 2분기 실적 호조 및 하반기 실적 개선세 유지 전망 등에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 매출액, 영업이익은 전년동기대비 각각 63% 증가, 흑전 변동한 1.98조원, 452억원(영업이익률 2.3%, +5.5%p (YoY))을 기록했다며, 기계 부문의 적자는 여전히 컸지만, 완성차 생산증가에 따른 영업 레버리지 효과와 믹스 개선에 기반해 차량용 부품 부문의 수익성이 개선되었다고 언급.
▷아울러 하반기에도 고객사의 생산증가와 기계부문의 턴어라운드로 실적 개선세는 유지될 것이라고 언급. - 코스닥 특징주★ 이브이첨단소재(131400) : 대만 전고체 배터리 기업 프롤로지움 투자 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 전고체 배터리업체인 대만 프롤로지움(ProLogium Technology Co., Ltd) 지분 획득을 위해 투자를 진행한다고 밝힘.
▷약 850만달러 규모의 투자를 통해 프롤로지움이 미국 스펙 상장 전에 투자받는 마지막 시리즈 전단계인 시리즈E의 LP로 참여할 예정이며, 이번 투자를 통해 국내 전기차 배터리 사업을 내실 있게 진행하고 향후 전략적인 사업파트너가 되는 것을 목표로 할 예정임.
▷동사 관계자는 "세계 최고 수준의 기술과 생산 능력을 보유한 기업의 노하우를 전수받아 국내 전기차 배터리 선두기업으로 성장하는 것을 목표로 하는 전략을 수립하고 있다"며, "본 투자는 최대주주인 넥스턴바이오사이언스 자회사 넥스아이디랩의 투자 제안과 전문적이고 다각적인 업무 지원 하에 이뤄졌다"고 밝힘.
바이오솔루션(086820) : 무릎연골 세포치료제 카티라이프, 첨단바이오의약품 품목허가 취득 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 무릎연골 세포치료제 카티라이프가 식품의약품안전처의 첨단바이오의약품 품목허가를 취득했다고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 카티라이프의 국내 판매채널 확대와 성공적인 국내·외 임상시험 및 현재 개발완료 단계에 있는 동종줄기세포치료제 카티로이드의 빠른 임상진입을 위해 회사의 역량을 집중하겠다고 밝힘.
디엔에프(092070) : 반도체 미세화 및 고단화에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 반도체 박막 공정소재로 꼽히는 프리커서(전구체, 前驅體)를 공급하는 업체로 프리커서는 반도체 회로 형성 시 화학 반응에 사용되는 물질이기 때문에 반도체 미세화, 고단화에 따른 수혜가 기대된다고 언급.
▷이와 관련, 메모리 반도체 업종의 Peak out 관련 우려로 반도체 업종의 투자 심리가 둔화되었지만, 실적의 흐름이 안정적인 기업이나 계절성 측면에서 하반기 실적이 상대적으로 증가하는 상저하고 흐름의 공정소재 기업에 대한 관심이 늘어나고 있기 때문에 동사는 반도체용 프리커서 분야의 Pure Play로서 주목받을 것으로 전망.
삼영엠텍(054540) : 자사주 소각 결정 속 하락.
▷주주가치 제고 목적으로 기취득 자기주식 1,481,474주 소각 결정(소각예정일:2021-07-29) 공시. 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없다고 밝힘. |
