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[테마 동향]
강세테마 : 키오스크, 여행, LED장비, 2차전지, 철강 중소형, 화폐/금융자동화기기, 온실가스(탄소배출권), 소매유통, 황사/미세먼지, 마켓컬리 관련주 등...
약세테마 : 코로나19(음압병실/음압구급차), 마리화나(대마), mRNA, 코로나19(진단키트), 코로나19(화이자), 코로나19(치료제/백신 개발 등) 등...
[특징 테마]
- 마켓컬리 관련주 -
마켓컬리 기업가치 2.5조 평가 속 상반기 결제추정금액 역대 최고치 기록 소식 등에 상승.
▷최근 언론에 따르면, 마켓컬리 운영사인 컬리는 2,254억원 규모의 시리즈F 투자를 유치했으며, 컬리의 기업가치는 지난해 5월 시리즈 E 투자 유치 이후 1년여 만에 2.6배 오른 2조5,000억원 규모로 평가되는 것으로 전해짐. 이번 투자에는 기존 투자사인 에스펙스 매니지먼트와 디에스티 글로벌, 세콰이어캐피털 차이나, 힐하우스 캐피털 등이 다시 참여했으며, 신규 투자사로는 520억달러(약 59조원) 규모의 자산을 운용하는 밀레니엄 매니지먼트가 참여한 것으로 전해짐. 한편, 마켓컬리는 당초 뉴욕증시 상장을 준비했지만, 국내에서 높은 기업가치를 인정받자 국내 증시 상장으로 방향을 잡은 것으로 전해짐.
▷아울러 언론에 따르면, 올해 상반기의 마켓컬리의 결제추정금액은 6,848억원으로 역대 최대를 기록했으며 지난해 상반기대비 약 67% 상승한 것으로 전해짐. 마켓컬리에서는 지난 6월 한 달 동안 105만 명이 1회당 평균 4만8,360원을 월 2.1회 결제했으며, 6월 총 결제금액은 1,079억원으로 추정됐고, 연령별 결제자수 분포는 20대 10.2%, 30대 31.4%, 40대 29.3%, 50대 이상 29.1%로 30대에서 가장 많이 결제한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 흥국에프엔비, SK네트웍스, 미래에셋벤처투자 등 마켓컬리 관련주가 상승세를 기록중임.
- 건설기계 -
해외 판매 호조 속 수주잔량 3년래 최대 달성 소식 등에 상승.
▷언론에 따르면, 건설기계업체들이 코로나19 재확산 여파에도 불구하고 수주잔량이 3년래 최대를 달성하는 등 해외시장에서 선전하고 있는 것으로 전해짐. 국내 건설기계 1위 업체인 두산인프라코어는 유럽법인이 지난달 총 543대를 판매해 법인 설립 이래 최대 월간 실적을 달성, 이는 두산인프라코어가 연초 수립한 월 판매 목표를 13% 초과 달성한 것으로 영국과 이탈리아에서의 판매량 증가가 실적을 견인한 것으로 알려졌음.
▷아울러 현대건설기계는 언론을 통해 건설기계 8,036대, 산업차량 4,667대 등 총 1만2,703대의 주문잔량을 보유하고 있다며 신흥시장을 중심으로 판매가 호조세를 보이고 있다고 밝힘. 또한, 지난 5월 한달동안 울산공장에서 건설기계 1,805대, 산업차량 1,308대 등 총 3,113대의 장비를 생산해 2018년5월 이후 역대 최대 월간 생산량을 달성했음에도 불구하고, 밀려드는 주문량으로 여전히 공급 부족을 해소하지 못하고 있는 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 금일 현대건설기계, 대모, 수산중공업 등 건설기계 테마가 상승세를 기록중임.
- 카메라모듈/부품 -
삼성전자, 차량용 이미지센서 시장 본격 공략 소식 등에 상승.
▷삼성전자는 언론을 통해 차량용 이미지센서 신제품인 '아이소셀 오토 4AC'를 출시했다고 밝힘. 해당 제품은 픽셀 120만개를 1/3.7”(3.7분의 1인치) 옵티컬 포맷에 탑재한 제품으로, 차량 안에서 외부를 확인할 수 있는 '서라운드 뷰 모니터'와 후방카메라에 탑재되며, 올해 하반기 출시될 것으로 보이는 글로벌 완성차의 브랜드 차량에 공급되는 것으로 알려짐.
▷한편, 이번 출시로 삼성전자는 모바일부터 차량용까지 이미지센서 제품군 다양화에 성공하면서, 현재 글로벌시장 1위인 일본 소니와의 경쟁 채비를 마쳤다는 평가도 나오고 있음.
▷아울러 삼성전기가 최근 북미에서 5,000억원 이상 규모의 전기차 카메라 모듈을 대량 공급하는 최종 공급사로 선정됐다는 소식도 긍정적으로 작용.
▷이에 금일 옵트론텍, 하이비젼시스템, 자화전자, 캠시스 등 카메라모듈/부품 테마가 상승세를 기록중임.
- 손해보험 -
2분기 우수한 보험수지 전망 등에 상승.
▷하나금융투자는 보고서를 통해 국내 손해보험 5개사의 2분기 순이익이 7,823억원(+8.3% yoy, -16.9% qoq)을 기록해 표면적으로 실적 모멘텀이 약화되는 것으로 볼 수 있지만, 이는 주로 전년동기와 전분기에 인식한 비경상적인 처분익에 따른 기저 영향이라고 분석. 반면, 1분기와 마찬가지로 자동차 손해율이 개선되는 효과가 크게 작용되며 합산비율은 102.6%로 최근 12개 분기 내 가장 낮은 수준을 기록할 것으로 전망.
▷이에 2분기도 호실적이 이어질 것으로 예상되는 만큼, 2021F 순이익은 2.8조원을 기록해 전년대비 35.3% 개선될 것으로 전망. 또한, IFRS17 도입 시 손해보험사들의 이익 레벨은 크게 개선될 수 있을 것으로 전망.
▷이 같은 분석 속 금일 삼성화재, 현대해상, DB손해보험 등 손해보험 테마가 상승세를 기록중임.
- 日제품 불매운동(수혜) -
日 방위백서, 독도 영유권 주장에 따른 정부 항의 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 정부는 금일 일본이 올해 방위백서에서 또 다시 독도 영유권을 주장한 것에 항의하고 즉각 철회를 촉구한 것으로 전해짐. 이상렬 외교부 아시아태평양국장은 이날 오전 외교부 청사로 소마 히로히사 주한 일본대사관 총괄공사를 불러들여 일본이 독도에 대해 부당한 영유권 주장을 반복한 것에 강력히 항의하고 즉각적인 철회를 요구한 것으로 알려짐.
▷아울러 국방부도 일본이 방위백서에서 독도 영유권을 거듭 주장한 데 대해 주한 일본대사관 국방무관을 불러 항의한 것으로 전해짐. 이경구 국방부 국제정책차장(육군 준장)은 이날 오전 주한 일본 국방무관인 항공자위대 마쓰모토 다카시 대령을 서울 용산구 국방부로 초치해 일본이 2021년 방위백서에서 부당한 독도의 영유권 주장과 현안문제에 대해 일방적인 기술을 한 데 대해 강력히 항의함.
▷이 같은 소식에 코데즈컴바인, 보해양조, 신성통상 등 日제품 불매운동(수혜) 테마가 상승세를 기록중임.
- 정치/인맥(이낙연) -
이낙연 전 대표, 윤석열 전 검찰총장과의 대선주자 양자대결서 첫 우세 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 차기 대선 양자대결 여론조사에서 이낙연 전 대표가 야권 유력 대권주자인 윤석열 전 검찰총장을 처음으로 앞선 것으로 전해짐. 아시아경제가 윈지코리아컨설팅에 의뢰해 지난 10~11일 전국 거주 만 18세 이상 유권자 1,011명을 대상으로 조사한 결과, 양자대결에서 이 전 대표 지지율은 43.7%로 윤 전 총장(41.2%)보다 2.6%포인트 높은 수치를 기록한 것으로 알려짐.
▷이번 조사에서 이 전 총리가 4.7%포인트 상승하고 윤 전 총장이 5.6%포인트 하락했으며, 이 전 총리가 윤 전 총장을 오차범위 내이지만 역전한 것은 이번이 처음임.
▷이와 관련 부국철강, 남화토건, 주연테크, 우원개발 등 정치/인맥(이낙연) 테마가 상승세를 기록중임.
- 태양광에너지 -
日, 2030년 시점 가장 싼 에너지원 원자력에서 태양광으로 변경 소식 등에 상승.
▷언론에 따르면, 일본 정부의 전원별 발전 단가 기준에서 가장 싼 에너지원이 원자력에서 태양광으로 변경된 것으로 전해짐. 일본 경제산업성이 전일 발표한 2030년 시점의 전원(電源)별 발전 단가 추산치에 따르면, 원자력은 킬로와트(kW/h)당 발전 비용이 최소 11엔(약 110원)대 이상으로, 2015년 예상치와 비교해 1엔 이상 높아졌으며, 이는 원전 사고가 발생했을 경우의 손해배상 비용이나 폐로, 안전대책 등의 비용 부담이 커졌기 때문임.
▷일본 정부는 조만간 결정할 예정인 에너지기본계획에 이를 반영해 중장기 전원 확보 정책을 추진할 예정이며, 신재생에너지 비율을 2019년 실적(18%)의 2배 수준인 36~38%로 높이는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려짐.
▷한편, 전일 언론에 따르면 연초 이후 조정을 받았던 태양광 관련주가 반등하면서 어떤 종목이 추가로 상승할지 관심이 커지고 있는 가운데, 미국 경제매체 CNBC가 상승 여력이 큰 종목으로 선노바, 선런, 한화솔루션 등 6개 종목을 꼽은 것으로 전해짐.
▷이와 관련 SDN, KC코트렐, 나노신소재, 대한그린파워, 한화솔루션 등 태양광에너지 테마가 상승세를 기록중임.
- 코스피 특징주★ NAVER(035420) : 골드만삭스의 목표주가 상향 조정 소식 등에 상승.
▷언론에 따르면, 외국계 증권사인 골드만삭스가 동사의 실적 고성장세가 지속될 것으로 전망하면서 목표주가를 55만원으로 상향 조정한 것으로 전해짐. 특히, 검색 부문의 성장이 가파를 것이라며, 동사의 2분기 매출을 전년동기대비 20% 이상 증가한 1조6,330억원으로 전망. 또한, 영업이익도 안정적인 흐름을 유지할 것으로 전망했음. 아울러 쇼핑 부문의 성장세도 견고할 것이라며, 2분기 네이버쇼핑의 거래액(GMV)은 작년보다 46% 성장을 예상했음.
▷한편, 동사는 스마트스토어 판매자의 물류 부담을 줄이기 위해 물류 스타트업과 손잡고 풀필먼트 플랫폼인 '네이버 풀필먼트 얼라이언스(NFA)'를 오픈했다고 밝힘. NFA에는 냉동, 냉장 특화 등 다양한 분야에서 전문역량을 갖춘 7개의 풀필먼트 업체(CJ대한통운, 아워박스, 위킵, 파스토, 품고, 딜리버드, 셀피)가 함께 참여하며, 향후 더 확대할 예정인 것으로 전해짐.
태영건설(009410) : 분양 여건 호조 등에 따른 실적 기대감 등에 소폭 상승.
▷현대차증권은 동사에 대해 올해 총 7,300세대 분양이 전망되는 가운데, 그 중 4,248세대가 자체현장으로 착공 및 분양이 계획되어 있고 도급/정비사업도 3,000세대로 근 5년내 가장 많은 물량을 분양할 계획이라고 언급. 목표대로 분양이 진행될 시에 2022년 및 2023년의 실적의 기반이 될 것으로 전망.
▷아울러 2022년~23년 착공이 가능한 자체현장도 준비하고 있는 상황으로 걸포 도시개발, 부산신항 웅동지구, 신경주, 창원복합행정타운, 삼계 개발(대동 산업단지), 부천 네오시티 등 지자체와 협업하여 택지 조성, 산업단지 혹은 도시개발을 준비 중이고 구체적인 착공 계획이 명확하지 않아 2023년 추정에는 반영하지 않았기 때문에 추가적인 추정치 상승을 기대할 만 하다고 언급. - 코스닥 특징주★ 제이시스메디칼(287410) : 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 강세.
▷신한금융투자는 동사에 대해 2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 188억원(+117.4% YoY), 49억원(흑자전환, OPM 26.3%)로 추정되며, 기존 당사 추정치(매출액 173억원, 영업이익 37억원)를 상회할 전망이라고 밝힘. 이는 코로나19로 인한 이연 수요 및 기저효과, 주력 제품들의 고른 해외 매출 성장 등 때문이라고 설명.
▷또한, Cynosure향 팁 발주시기 도래에 따른 북미 소모품 매출 증가, 복부용 카트리지 식약처 승인에 따른 제품 포트폴리오 확장 등으로 하반기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 404억원(+32.6% YoY), 113억원(+19.2%, OPM 27.8%)을 달성할 것으로 전망.
핌스(347770) : 2분기 가동률 상승 및 내년 전방 고객사 수요 증가에 따른 최대 수혜 전망 등에 강세.
▷신한금융투자는 동사에 대해 올해 중국 스마트폰 업체들의 OLED 채택 증가로 2분기부터 가동률이 빠르게 상승하며 지난해 미중무역분쟁에 따른 충격을 완전히 벗어날 것이라고 밝힘. 8월부터 본격 가동되는 중국 청두공장 300매/월와 4Q 신공장 600~700 매/월 CAPA가 더해지면 2021년 연말까지 약 1,700매/월 생산 CAPA를 확보할 것이라고 예상. 2022년은 증가한 CAPA로 전방 고객사의 수요 증가에 최대 수혜를 받을 것으로 전망.
플리토(300080) : 6.41억원 규모 공급계약 체결에 상승.
▷한국지능정보사회진흥원과 6.41억원(최근 매출액대비 10.88%) 규모 공급계약(인공지능 학습용 데이터(코퍼스;Corpus)) 체결(계약기간:2021-06-01~2021-12-31) 공시.
진매트릭스(109820) : NeoPlex™ COVID-19 FAST 수출용 검사시약, 식약처 허가 획득 소식 등에 상승.
▷전일 언론에 따르면, 동사가 식품의약품안전처로부터 고위험성감염체유전자검사시약 'NeoPlex™ COVID-19 FAST' 수출용에 대한 허가를 받았다는 소식이 전해짐. 해당 검사시약은 호흡기 감염병 의심환자의 구인두 및 비인두 도말 검체에서 SARS-CoV-2 유전자(RdRp, N gene)를 실시간 역전사 중합효소 연쇄반응(Real-time RT-PCR)으로 정성하는 체외진단의료기기로 알려짐.
▷한편, 앞서 지난 5일 동사는 코로나19와 독감(인플루엔자)을 동시 진단하는 ‘NeoPlexTM FluCOVID Kit’에 대해서도 식약처 제조허가를 획득한 바 있음.
이상네트웍스(080010) : 올해 실적 회복 기대감 등에 소폭 상승.
▷DB금융투자는 동사에 대해 올해 연결기준 매출액은 500억원 이상, 영업이익은 70억~80억원 수준을 시현할 것으로 전망. 최근 코로나19 확진자 수 급증으로 전시사업 회복 속도에 대한 눈높이는 약간 낮춰야 하는 상황이지만, 판가 인상과 선제적인 재고비축 효과를 보고 있는 철강 사업, 경쟁 완화로 수익성이 향상된 전자상거래부문이 실적 회복을 견인할 것으로 전망.
▷아울러 본격적인 성장가도는 백신 효과가 발휘되는 2022년부터 시작될 것으로 전망. |
