[테마 동향]

강세테마 : 여름, 전선, 코로나19(진단키트), 온실가스(탄소배출권), 화폐/금융자동화기기(디지털 화폐 등), 일부 보톡스, 스마트그리드 등...

약세테마 : 항공/저가 항공사, 철강 주요종목, 해저터널(지하화/지하도로 등), 일자리(취업), 수산, 건설 중소형, 야놀자 관련주, 조선 등...


[특징 테마]

- 여름/전력설비/스마트그리드(지능형전력망) -

이번주 무더위 기승, 폭염특보 확대 및 강화 가능성 등에 상승.

▷기상청은 이날 우리나라가 북태평양고기압의 영향권에 들어갈 것이라고 밝힘. 북태평양고기압이 확장함에 따라 일부 지역은 폭염특보가 확대되거나 강화될 가능성이 있으며, 무더위가 장기간 지속될 것으로 알려짐. 이번 더위는 이달 초보다 한층 더 강할 것으로 예상되고 있으며, 높은 습도로 인해 체감온도는 더욱 올라갈 것으로 전해짐.

▷전국 무더위에 따른 전력 과부하로 아파트 정전 소식도 전해짐. 전일 인천 미추홀구 용현동의 아파트 단지에서 에어컨 사용 급증에 따른 변압기 고장으로 정전이 발생했으며, 인천 서구와 서울 염창동의 아파트에서도 정전이 발생한 것으로 알려짐. 산업통상자원부는 올 여름 전력 예비력이 이번주 가장 낮아져 4.0∼7.9GW(상한전망∼기준전망, 예비율 4.2∼8.8%)를 기록할 것으로 예상. 예비력이 5.5GW 밑으로 떨어지면 전력수급 비상단계까8년 만에 발령될 것으로 전망되고 있음.

▷이에 에쎈테크, 신일전자, 에스씨디, 파세코 등 여름 테마가 상승세를 기록중이며, 일진전기, 이화전기, 광명전기, 스맥 등 일부 전력설비, 스마트그리드(지능형전력망) 테마가 상승세를 기록중.


- 코로나19(진단키트) -

일요일 역대 최대 코로나19 확진자 발생 등에 상승.

▷중앙방역대책본부는 금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 1,252명으로 집계됐다고 밝힘. 이는 지난주(12일 0시 기준) 일요일 하루 확진자 기준 종전 최다 규모였던 1,100명을 넘은 최다 기록이며, 13일째 1,000명대를 기록하고 있음.

▷김부겸 국무총리는 전일 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의에서 "바이러스 전파 속도보다 한발 앞선 방역이 필요하다"며 4인 제한을 비수도권으로 확대한다는 방침을 발표했음. 이에 7월19일부터 8월1일까지 비수도권 지역에서도 5명 이상의 사적모임이 금지됨.

▷이 같은 소식에 금일 피에이치씨, 바이오니아, 엑세스바이오, 씨젠 등 코로나19(진단키트) 테마가 상승세를 기록중임. 반면, 아시아나항공, 에어부산, 진에어 등 항공/저가 항공사, 하나투어 등 여행, 제이콘텐트리 등 영화 등의 테마는 하락세를 기록중.


- 반도체 관련주 -

삼성, 대미 반도체 투자 지연 우려 및 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락.

▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성의 대미 반도체 투자가 6개월~1년 가량 지연될 것으로 알려짐. 이와 관련, 삼성전자의 투자 제안 문서에 따르면 현재 가동 중인 오스틴 공장 옆에 제2 공장을 세울 경우 착공 시점은 올해 2분기, 상업가동은 2023년4분기로 알려졌지만, 최근 추가로 공개된 테일러시 투자 제안 문서에서는 착공 시점은 내년 1분기, 상업가동 시점은 약 3년 반 뒤인 2024년4분기로 적시된 것으로 알려졌음.

▷한편, 미국 내 이 같은 투자 지연 리스크에도 불구하고 삼성이 텍사스주 테일러시를 제2후보지로 검토한 이유로는 앞선 오스틴 공장 셧다운 사태 등을 고려하여 물·전기 등 '유틸리티 분산' 전략에 따른 것으로 해석되고 있음.

▷아울러 지난 16일(현지시간) 뉴욕주식시장이 소비 심리 악화, 코로나19 델타 변이 우려 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 하락 마감. 지수는 전거래일 대비 72.29(-2.25%) 급락한 3,145.45를 기록했음.

▷이에 금일 삼성전자, SK하이닉스, HB테크놀러지, GST, 네패스 등 반도체 관련주가 하락세를 기록중임.


- 조선 -

후판가격 인상에 따른 실적 부진 우려 등에 하락.

▷메리츠증권은 조선 업종에 대해 2분기 조선업계 대부분 충당금 설정을 통해 비용 반영하여 적자폭 확대는 불가피할 것으로 전망. 특히, 상반기 국내 조선업계의 후판 구입가격은 전년대비 약 10만원 인상된 72만원 전후로 추정되며, 지난 1분기 경영실적에서 국내 조선 5사(현대중공업그룹 3사, 삼성중공업, 대우조선해양)는 상반기 후판가격 인상에 따른 충당금을 약 4,100억원 설정했다고 분석.

▷아울러 하반기부터 후판 구매가격은 상반기 대비 40% 가까이 급등한 톤당 100만원 전후로 예상, 이를 2분기 경영실적에 선제적으로 반영할 것이라며, 이로 인해 국내 조선업계는 일시적인 대규모 영업적자의 개연성이 높다고 분석.

▷이와 관련 한국조선해양, 대우조선해양, 현대미포조선 등 조선 테마가 하락세를 기록중임.


- 철강 주요종목/철강 중소형 -

EU 탄소국경세 단계적 시행에 따른 관세 부담 우려 부각 등에 하락.

▷최근 유럽연합(EU) 집행위원회가 2023년부터 탄소국경조정제도(CBAM)를 단계적으로 시행해 2026년 본격 적용한다고 밝힌 가운데, 국내 철강업계에 대한 관세 부담 우려가 부각되는 모습. EY한영회계법인이 발표한 보고서에 따르면, EU가 2023년 탄소국경세를 톤당 30.6달러 부과할 경우 철강업계는 연간 약 1억4,190만달러(약 1,600억원)의 탄소국경세를 내야할 것으로 알려짐.

▷아울러, 유럽과 함께 세계 최대 경제 대국인 미국도 탄소국경세 도입을 고려하고 있는 것으로 알려짐. 존케리 미국 기후 특사는 지난 5월 美 바이든 대통령이 관리들에게 탄소국경세가 초래할 영향과 금액 부과 방식 등을 검토하라고 지시했다고 밝힌 바 있음.

▷이 같은 소식에 동국제강, POSCO, 현대제철 등 철강 주요종목 테마와 한일철강, 문배철강 등 철강 중소형 테마가 하락세를 기록중. 

- 코스피 특징주★

에이엔피(015260) : 100억원 규모 유상증자 및 200억원 규모 CB발행 결정 속 급등.
▷운영자금 확보 목적으로 주식회사 클라우스홀딩스 대상으로 6,711,410주(100억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,490원, 상장예정:2021-10-15) 공시.
▷아울러 운영자금 확보 목적으로 주식회사 클라우드홀딩스 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,656원, 전환청구일:2022-09-15 ~ 2024-08-15) 및 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 포트리스 투자조합 대상 100억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,656원, 전환청구일:2022-09-15 ~ 2024-08-15) 공시.

한미반도체(042700) : 2분기 실적 호조에 강세.
▷21년2분기 별도기준 매출액 1,087.36억원(전년동기대비 +76.89%), 영업이익 356.58억원(전년동기대비 +79.77%). 분기 매출액이 1,000억원을 넘어선 것은 이번이 처음인 것으로 전해짐.
▷이와 관련 곽동신 동사 부회장은 "5G, 메타버스, 자율주행 및 커넥티드카, V2X(차량사물통신), 인공지능, 데이터센터 등 4차 산업의 활성화로 인한 반도체 수요 증가로 지난해부터 호실적을 이어가고 있다"며, "올해 하반기에는 국내 최초 국산화 개발에 성공한 ‘마이크로 쏘(micro SAW)' 장비가 글로벌 주요 고객사들로부터 사용 승인을 받아 본격적인 매출 기여가 기대된다"고 밝힘. 아울러 "마이크로 쏘 국산화로 납기가 대폭 단축돼 매출 증가와 함께 영업이익율이 대폭 향상될 것"이라고 덧붙임.

대한유화(006650) : 분리막소재 가치 미반영으로 인한 저평가 분석에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 기업가치(EV)에 분리막PE의 가치가 전혀 반영되어 있지 않다고 밝힘. 특히, 2021년 추정 롯데케미칼 EV 8.4조원을 에틸렌Capa로 나눈 에틸렌 백만톤 당 EV는 2.3조원 가량이나, 동일하게 계산한 동사의 가치(=EV 1.2조원/에틸렌 80만톤)는 1.5조원에 불과해 35% 할인 상태로 압도적 저평가라고 설명.
▷한편, 2분기 영업이익은 798억원(QoQ -8%, YoY +10%)으로 컨센서스(855억원)를 7% 하회할 전망이지만, 현재 주가는 3분기까지의 부진을 선반영해 이미 고점 대비 34% 하락했다고 밝힘.

두산퓨얼셀(336260) : 하반기 실적 개선 본격화 기대감 등에 상승.
▷KB증권은 동사에 대해 하반기부터 실적 개선 본격화가 기대된다고 밝힘. 상반기 중 부진했던 신규수주가 하반기부터 재개되면서 일부 수주 건들의 조기납부가 이루어져 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망되며, 지난해 4분기에 발생한 신규 수주의 매출 인식도 시작될 것이라고 밝힘.
▷한편, 2분기 매출액 717억원(전년동기대비 -34.8%), 영업손실 5억원(전년동기대비 적자전환)을 기록해 컨센서스를 하회할 것으로 전망되며, 2022년 HPS 시행을 앞두고 세부 정책 발표 지연에 따른 올해와 내년 세후 영업이익 감소를 반영해 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘.

- 코스닥 특징주★

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에이루트(096690) : 무상증자 권리락 효과 및 자회사 전력변환기술 부각 등에 상한가.
▷지난 16일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 1,210원임.
▷아울러 이번주에도 폭염이 지속될 것으로 전망되는 가운데, 다양한 전원공급 장치 및 전력변환 장치를 생산 공급하고 있는 지오닉스(분기보고서 (2021.03) 기준 지분 99.94% 보유)를 자회사로 보유하고 있는 점도 시장에서 부각.

박셀바이오(323990) : 자연살해(NK)세포 생산 기술 특허 출원 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 말기 암 환자의 치료를 크게 앞당길 수 있는 자연살해(NK)세포 생산 기술을 개발해 특허 출원했다고 밝힘. 동사가 조만간 국제특허도 출원할 예정인 이번 기술은 '배양보조세포를 포함하는 자연살해세포 증식용 조성물'이며, 진행성 간암 등 말기 암 치료에 뛰어난 효능을 보이는 NK세포의 높은 살상력을 유지한 채 단기간 내에 고순도로 배양을 가능하게 하는 획기적인 기술로 알려짐.
▷한편, 최근 진행성 간암 환자를 대상으로 한 임상 2a상에서 '안전성 심의위원회(SRM)'를 통과한 동사는 이 기간을 2주로 줄여 임상을 진행하는 기술력을 확보하고 있는 가운데, 이번에 특허 출원한 기술을 적용하면 Vax-NK 생산기간을 훨씬 더 단축할 수 있게 있으며, 1차 목표를 10일로 잡고 있는 것으로 알려짐.

피에이치씨(057880) : 유상증자 권리락 효과 및 142.96억원 규모 코로나19 항원진단키트 공급계약 체결 등에 급등.
▷지난 16일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 2,420원임.
▷아울러 금일 A&B Health Supplies SDN. BHD.와 142.96억원(최근 매출액대비 56.93%) 규모 공급계약(코로나19 항원진단키트) 체결(계약기간:2021-07-16~2022-07-31) 공시.

자안바이오(221610) : 최대주주 변경 속 급등.
▷지난 16일 장 마감 후 최대주주가 자안홀딩스(주) 외 1인으로 변경 공시. 변경 후 최대주주인 자안홀딩스(주) 외 1인의 소유비율은 9.94%임.
▷이 같은 소식에 동사가 급등세를 기록중이며, 자회사 자안코스메틱도 강세를 기록중임.

유비쿼스홀딩스(078070) : 카이스트 연구팀, 다양한 변이에도 면역 가능한 범용형 인플루엔자 백신 개발 소식 속 전상용 카이스트 교수 동사 사외이사 재직 부각에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 카이스트(KAIST) 생명과학과 전상용·송지준 교수 연구팀이 다양한 변이에도 면역이 가능한 범용형 인플루엔자 백신을 개발한 것으로 알려짐. 카이스트 전상용·송지준 교수 연구팀이 개발에 성공한 백신은 인플루엔자와 같은 감염성 질병의 효과적인 예방을 위한 자기조립 단백질 기반 나노구조체 백신으로 나노 구조체 형태의 플랫폼 기술로서 신종 코로나바이러스 등 다양한 감염성 병원체에 적용할 수 있을 것으로 기대되고 있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 전상용 카이스트 교수가 사외이사로 재잭중인 동사가 시장에서 부각.

메이슨캐피탈(021880) : 카드결제 IT 기업 인수 소식에 강세.
▷전일 일부 언론에 따르면, 동사가 최근 두번째 투자조합을 설립하고 350억원을 들여 카드결제 IT사를 인수키로 한 것으로 전해짐. 이와 관련 IB업계 관계자는 "인수하려고 하는 카드결제 IT사는 연 평균 20~30% 가량 성장세를 보이고 있는 것으로 안다"고 설명함.

상아프론테크(089980) : EU 수소차 충전소 의무화 수혜 기대감 등에 강세.
▷유진투자증권은 보고서를 통해 EU가 탄소감축 정책 중 하나로 수소차 충전소의무화를 발표했다며, 이번 정책으로 EU에서의 주요 완성차 업체들의 수소차 개발과 출시가 본격화될 것으로 판단된다고 밝힘. 이와 관련 수소업체들이 필요한 핵심소재를 공급할 수 있는 동사가 프리미엄을 받을 수 있다고 판단된다고 밝힘.
▷특히, 멤브레인은 수소연료전지 스텍, 수전해 장치 등에 필수적인 소재로 동사는 자체 특허로 수소차용 멤브레인을 상용화한데 이어, 다양한 영역으로 적용을 확대하고 있다고 밝힘.

위메이드(112040) : 500억원 규모 비덴트 신주인수권부사채 취득 결정에 상승.
▷지난 16일 장 마감 후 전략적 제휴 목적으로 500억원 규모 주식회사 비덴트 신주인수권부사채 취득 결정(취득예정일:2021-07-16) 공시.
▷이와 관련, 동사의 장현국 대표는 지난 16일 컨퍼런스콜을 통해 "태생적으로 가상자산 사업은 국경이 없어 빗썸의 사업이 더 중요해질 것이라고 본다며, 빗썸의 글로벌 역량을 키울 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝힘.
▷한편, 비덴트는 빗썸홀딩스(빗썸코리아의 최대주주)의 단일 최대주주로 지분 34.2%를 보유중(2021.03 분기보고서 기준)이며, 빗썸코리아 지분도 10.3%를 보유중(2021.03 분기보고서 기준)임.

펄어비스(263750) : 검은사막 모바일 중국 출시 기대감 등에 상승.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 검은사막 모바일의 중국 출시 모멘텀이 강화될 것으로 예상된다고 밝힘. 이와 관련, 텐센트가 투자한 아이드림스카이를 통해 중국에서 서비스를 진행할 예정으로 4분기 검은사막 모바일이 중국에 출시될 수 있을 것으로 전망.
▷아울러 검은사막은 글로벌 시장에서 흥행하고 콘텐츠가 충분히 축적되어 있기 때문에 중국 시장에서 흥행 가능성이 높으며 향후 한국 모바일 MMORPG의 흥행 가능성을 예측할 수 있는 기준이 될 것으로 기대된다고 밝힘.

녹십자랩셀(144510) : 녹십자셀 흡수합병 결정에 상승.
▷지난 16일 장 마감 후 (주)녹십자셀을 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 0.4023542, 합병기일:2021-11-01, 신주상장예정:2021-11-12) 공시.
▷이와 관련 삼성증권은 시가총액 1.7조원의 세포치료제 선두 기업 탄생이 기대되며, 양사의 R&D 역량을 합쳐 T세포와 NK세포를 아우르는 세포치료제 파이프라인 확보 및 자체 생산 시설 보유로 세포치료제 생산 효율화가 기대된다고 전망.

이녹스첨단소재(272290) : OLED 및 폴더블폰 생산물량 증가에 따른 체질 개선 속 실적 개선세 지속 전망 등에 상승.
▷한국투자증권은 동사에 대해 고객사의 OLED TV패널 생산량 증가로 인한 코팅(회사의 핵심 공정) 라인 가동률 상승으로 이익률이 예상보다 더 좋을 것으로 예상되는 가운데, 고객사의 내년 폴더블폰 생산량 증가 계획에 따른 수혜도 기대된다고 밝힘.
▷2분기 추정 매출액 및 영업이익은 각각 1,029억원, 185억원으로 전년동기대비 40%, 164% 증가할 전망이라며, 3분기에는 삼성디스플레이가 아이폰향 OLED 생산을 전년대비 늘리면서 OLED 소재 매출액이 더욱 늘어날 것으로 전망. 이에 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 1,300억원(+23% YoY), 229억원(+18% YoY)으로 사상 최대 분기 실적이 예상된다고 밝힘.

더네이쳐홀딩스(298540) : 주당 1주 무상증자 결정 등에 상승.
▷보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-08-03, 상장예정:2021-08-30) 공시.
▷이와 관련 동사 관계자는 언론을 통해 "이번 무상증자로 유통 주식수가 증가하면 주주가치가 한층 높아질 것으로 예상한다"며, "회사가 한 단계 높은 성장 단계에 진입한 만큼 앞으로도 회사의 역량을 믿고 성장을 지켜봐 준 주주 및 투자자의 가치제고를 위한 정책을 꾸준히 만들어갈 것"이라고 밝힘.
▷한편, 동사는 지난 2일 홍콩 최대 쇼핑몰인 하버시티에 내셔널지오그래픽 홍콩 4호점을 오픈했으며, 하반기에는 중국 온라인 선진출로 본격적인 중화권 시장 확대를 추진할 계획임.

비디아이(148140) : 美 자회사 엘리슨 파마슈티컬스, 임상 개발 전문가 영입 소식 속 임상시험 가속화 기대감에 소폭 상승.
▷동사는 금일 언론을 통해 미국 자회사 엘리슨 파마슈티컬스가 임상개발 감독관으로 '매트 크로미' 부사장을, 'CMC(Chemistry, Manufacturing and Control)' 책임자로 '마이클 러스티' 부사장을 신규로 영입했다고 밝힘. 매트 크로미 부사장은 제약회사에서 임상 운영을 관리 감독한 최고 수준의 경력을 쌓아온 베테랑 임상 개발 감독관이고 마이클 러스티 부사장은 여러 회사들의 CMC 관련 책임자로 일해 왔으며, FDA 승인과 첫 제품 출시를 위한 제품 개발 리더로써, 엘리슨 파마슈티컬스의 핵심 멤버가 될 예정이기 때문에 엘리슨 파마슈티컬스가 진행중인 항암 파이프라인에 대한 임상시험이 가속화될 것으로 전망되고 있음.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "임상개발과 CMC 분야에서 각각 최고 수준의 전문가를 영입해 엘리슨이 현재 진행 중인 항암 파이프라인들에 대한 임상이 보다 체계적이고 효율적으로 진행될 수 있으며, 표준화된 문서로 관리할 수 있을 것"이라고 밝힘.

고영(098460) : 2분기 사상 최대 매출액 기록 등에 소폭 상승.
▷지난 16일 장 마감 후 21년2분기 연결기준 매출액 672.42억원(전년동기대비 +73.02%), 영업이익 114.79억원(전년동기대비 +468.83%) 공시.
▷유진투자증권은 동사에 대해 올해 2분기 매출액이 역대 분기 최대 매출액을 달성했으며, 상반기 누적 매출액 또한 사상 최대치를 기록했다고 밝힘. 모든 제품의 실적이 전분기에 이어 큰 성장세를 보였으며, 전방시장별, 지역별로 모두 성장세를 보였다고 밝힘.
▷3분기 연결기준 매출액 631억원(전년동기대비 +53.6%), 영업이익 109억원(전년동기대비 +208.9%)을 기록해 실적 성장세가 지속될 것으로 전망.

대한광통신(010170) : 글로벌 광섬유 시장 반등에 따른 하반기 실적 개선 기대감에 소폭 상승.
▷메리츠증권은 동사에 대해 글로벌 광섬유 시장 반등에 따른 하반기 실적 개선이 기대된다고 밝힘. 지난해 글로벌 광섬유 시장은 전년대비 1.5% 역성장을 기록했으나 올해는 성장을 재개해 중장기 호황 사이클에 진입할 것으로 전망. 이는 코로나19 확산에 따른 비대면 영업 활동 강화로 인터넷 속도가 느린 선진국 위주로 대규모 인프라 정책들이 도입되고 있기 때문이라고 밝힘.
▷올해 연결기준 매출액은 1,397억원(전년대비 +2.6%), 영업적자는 122억원(전년대비 적자폭 축소)을 기록할 것으로 전망.

엘앤에프(066970) : 주요 고객사 가파른 성장세에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승.
▷교보증권은 동사에 대해 국내 배터리 3사중 가장 가파른 증설을 진행하는 LG에너지솔루션과 전기차 산업을 이끄는 테슬라의 메인 벤더라며, 주요 고객사의 성장세에 힘입어 수혜가 예상된다고 밝힘.
▷아울러 캐파 효율화가 진행됨에 따라 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 2,072억원(YoY +199.8%), 48억원 (YoY +83.3%)을 기록해 컨센서스 영업이익인 16억원을 상회할 것으로 예상된다며, NCMA하이니켈의 비중 상승에 따른 판가 상승과 물량확대에 힘입어 P와 Q가 동시에 진행되고 있는 점도 긍정적이라고 분석.

카페24(042000) : 오픈마켓 간 출혈 경쟁 지속 전망 등에 소폭 하락.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 오픈마켓 간 출혈 경쟁 지속으로 자사몰 구축 사업자 수혜 확대까지는 시간 소요될 것으로 전망. 특히, 동사의 판매자 다변화가 지속되고 있으나, 여전히 전체 판매자 중 절반 이상이 의류 관련 판매자일것으로 추정하며, 시장 평균을 상회하는 거래액 증가율 달성은 어려울 것으로 향후 동사 거래액 증가율의 눈높이를 낮출 필요가 있다고 설명.
▷아울러 한국 이커머스 시장 내 경쟁 격화 및 개발자 영입 경쟁에 따른 인건비 증가가 불가피하며, 단기 실적 추정치 하향 조정함.

케이피에프(024880) : 200억원 규모 CB 발행 결정 속 하락.
▷지난 16일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 NH투자증권 주식회사 신탁 등 대상 200억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:5,131원, 전환청구일:2022-07-20 ~ 2026-06-20) 공시.