[테마 동향]

강세테마 : 일자리(취업), 교육/온라인 교육, 코로나19(모더나), 크래프톤 관련주, 모바일게임, 게임, 출산장려정책, 영상콘텐츠, 타이어 등...

약세테마 : 철강 주요종목, 정유, 생명보험, 통신, 은행, 자동차 대표주, LPG, 손해보험, 리츠, 증권, 해저터널(지하화/지하도로 등), 편의점 등...


[특징 테마]

- 일자리(취업) -

윤석열 전 검찰총장, 대권 도전 선언을 앞두고 청년 일자리 정책 기대감 부각 등에 상승.

▷언론에 따르면, 윤석열 전 검찰총장이 29일 오후 1시 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 대선 출마를 선언할 예정. 윤 전 총장은 15분 가량 연설문을 낭독할 것으로 알려졌으며, 연설문에는 공정과 상식의 회복과 정권교체 필요성, 국민대화합 등의 메세지가 담길 것으로 전망되고 있음.

▷한편, 윤 전 총장이 지난 4월 노동전문가를 만나 "청년실업 문제 해결이 국가 최우선 과제"라고 발언한 점이 부각되며 청년 일자리 관련주가 금일 시장에서 부각되는 모습.

▷이에 금일 TS인베스트먼트, 메가엠디, 윌비스 등 일자리(취업) 테마가 상승세를 기록중이며, 공정경제 공약 구상에 따른 수혜주로 시장에서 거론되고 있는 정원엔시스와 과거 골목상권을 위한 도시재생사업 필요성 언급에 수혜주로 거론된 자연과환경 등도 금일 시장에서 부각되는 모습.

▷아울러 일자리 정책 관련 취업교육사업 확대 기대감이 커지면서 아이비김영 등 교육/온라인 교육 테마도 상승세를 보이고 있음. 특히, 온라인 교육 테마는 코로나19 델타 변이 바이러스 확산에 따른 수혜 기대감도 지속되는 모습.


- 게임/모바일게임(스마트폰) -

펄어비스, 검은사막 모바일 中 판호 발급 소식 등에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 중국 국가신문출판서에서 총 44가지의 외국 게임이 포함된 신규 판호 발급 리스트를 공개한 가운데, 펄어비스의 대표작인 '검은사막 모바일'이 포함됐다는 소식이 전해짐. '검은사막 모바일은' 중국 퍼블리셔인 아이드림스카이를 통해 판호를 받았으며, 아이드림스카이는 텐센트가 투자한 회사로 알려짐.

▷이와 관련, 키움증권은 전년대비 판호 발급이 늘어나고 있으며, 외자판호도 늘고 있어 하반기에도 국내 게임사들의 판호 발급이 이어질 가능성은 높다고 분석.

▷이 같은 소식에 펄어비스가 급등세를 기록중이며, 위메이드, 썸에이지, 넥슨지티 등 여타 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승세를 기록중임.


- 출산장려정책/엔젤산업 -

中 세 자녀 정책 시행 속 수혜 기대감 부각에 상승.

▷이날 한국무역협회 청두지부가 발간한 중국 산모·영유아 용품시장 발전현황 및 시사점에 따르면, 중국 산모·영유아 산업 시장은 2017~2020년 연평균 16.5% 성장세를 보였으며, 지난 5월31일 중국 정부가 한 가구당 최대 3명의 자녀를 낳을 수 있게 하는 정책을 발표함에 따라 관련 산업의 성장이 호조세를 보일 것으로 전망되고 있음.

▷중국인들의 분유/기저귀/유모차/의류/임산부 용품 등 주요 9대 품목의 브랜드 선호도를 조사한 결과 대부분 품목에서 ‘국산이든 외국산이든 상관없다’는 응답이 가장 많은 것으로 알려졌으며, 다음으로는 ‘외국 브랜드만 구입 또는 선호’의 비중이 높은 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 캐리소프트, 아가방컴퍼니, 토박스코리아 등 출산장려정책/엔젤산업 테마가 상승세를 기록중.


- 반도체 관련주 -

필라델피아 반도체지수 급등 및 정부, 반도체 지원 기대감 등에 상승.

▷현지시간 28일 뉴욕증시가 기술주 강세 속에 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감하는 모습. 지수는 전거래일 대비 81.66(+2.52%) 상승한 3,323.14를 기록. 특히, 엔비디아(+5.01%)가 영국 반도체 설계회사 암(ARM) 인수 관련, 암 고객사 브로드컴, 마벨, 미디어텍으로부터 공개 지지를 받았다는 소식에 큰 폭으로 상승했으며, 인텔(+2.81%), AMD(+1.71%), 마이크론 테크놀로지(+1.65%) 등 반도체 대표주들도 대부분 상승.

▷아울러 전일 정부는 글로벌 경쟁우위를 선점/유지할 필요성이 있는 국가전략기술로 반도체, 배터리, 백신 등 3대 분야를 지정하고 지원을 강화한다고 발표. 2023년까지 2조원+알파 규모의 설비투자 특별 자금을 만들어 국가전략기술 분야 신규 투자도 지원할 예정이며, 세액 공제 혜택도 부여할 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 원익QnC, 후성, 티씨케이, 하나마이크론 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중.


- 태양광에너지 -

美, 중국 태양광 수입 제한 검토 소식 속 반사이익 기대감 등에 일부 관련주 상승.

▷언론에 따르면, 최근 미국 행정부가 중국의 태양광발전 패널 원료에 대한 수입 금지를 검토중인 것으로 전해짐. 또한, 특정 공장이나 기업에 대한 제한적인 조치에 나설 것으로 알려지면서 국내 태양광 업체들의 반사이익 기대감이 커지고 있음.

▷이와 관련, 美 상무부는 지난 24일 중국 신장 위구르의 이스트호프비철금속, 호신실리콘 등 폴리실리콘 기업 5개를 블랙리스트에 올렸으며, 이들의 생산량은 전 세계 생산 설비의 약 36%를 차지하는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 한화솔루션, OCI 등 일부 태양광에너지 테마가 상승세를 기록중임. 

- 코스피 특징주★

금호타이어(073240) : 광주공장 부지 매각 추진 속 재무구조 개선 기대감 등에 강세.
▷삼성증권은 동사에 대해 광주시가 공장 이전에 긍정적인 검토 의견을 표명했다며, 이에 따라 하반기에 이전부지 이슈를 확정지을 것으로 전망. 부지 매각차익으로 재무구조 개선이 기대되는 가운데, 2022년 초 신공장 착공, OE타이어(신차용) 영업 정상화 등이 기대된다고 밝힘.
▷한편, RE타이어 수요 폭증으로 2분기 매출액은 6,550억원(+40% YoY)을 기록해 회복세가 지속될 것으로 전망되지만, 운송비 및 원자재 가격 상승 부담으로 영업이익은 110억원(흑전 YoY)을 기록해 매출액 회복세 대비 수익성 회복은 다소 지연될 것으로 분석.

효성티앤씨(298020) : 2분기 호실적 기대감 및 친환경 스타트업 '플리츠마마'에 지분 투자 소식 등에 상승.
▷키움증권은 동사에 대해 2분기 영업이익이 3,406억원을 기록해 시장 기대치를 크게 상회하고 역대 최고치를 재차 경신할 것으로 전망. 이는 역내/외 스판덱스 수급 타이트 현상 발생, 베트남 타이어코드 실적 호조 및 삼불화질소 업황 개선 등 때문이라고 밝힘.
▷아울러, 이날 동사는 언론을 통해 친환경 패션 스타트업체인 플리츠마마와 지분투자 협약식을 개최했다고 밝힘. 투자 금액이나 지분율 등은 공개하지 않기로 했으며, 이번 투자를 통해 플리츠마마와에 친환경 섬유를 안정적으로 공급하고 영업활동, 브랜딩, 글로벌 패션시장 진출 등을 지원할 것으로 전해짐.

우리들휴브레인(118000) : 의약품 유통 자회사 두 곳 합병 완료 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 지난 21일 자회사 제이앤에스팜과 에이치바이오앤컴퍼니 흡수합병을 완료해 의약품 및 의료기기 유통사업 경쟁력을 강화한다고 밝힘. 제이앤에스팜은 의약품을 병원과 약국, 의약품 도매상에 판매, 에이치바이오앤컴퍼니는 무릎, 척추 인공관절 등 의료 소모품을 전국 주요 대형병원에 제공하고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "자회사 합병을 통해 의약품 및 의료기기 사업의 경쟁력을 강화하고 경영 효율성을 증대해 기업가치를 제고할 것"이며, "기업 미래 성장 동력인 의약품 및 의료기기 사업 성장 전략 실행을 본격화해 회사의 기업가치와 주주 이익을 제고할 것"이라고 언급.

한미약품/한미사이언스 : 당뇨병 치료제 에페글레나타이드, 글로벌 대규모 임상 3상서 효과 확인 소식에 상승.
▷한미약품은 언론을 통해 장기지속형 당뇨 바이오신약 에페글레나타이드가 4,000명 이상 환자를 대상으로 진행한 글로벌 대규모 임상에서 주요 심혈관계 질환(MACE) 발생율 및 신장질환 발생율을 유의미하게 축소했다고 밝힘. 해당 신약 후보물질의 글로벌 임상을 진행한 프랑스 사노피는 미국당뇨병학회에서 글로벌 대규모 심혈관 임상 3상 결과를 발표했으며, 연구결과는 국제학술지 뉴잉글랜드 저널 오브 메디신에 게재된 것으로 알려짐.
▷에페글레나타이드는 동사가 개발해 2015년 사노피에 기술수출한 주 1회 제형의 글루카곤 유사 펩타이드-1 수용체 작용제 당뇨치료제로, 지난해 사노피가 경영전략 변경을 사유로 권리를 반환해 동사가 권리를 보유하고 있음.
▷이 같은 소식에 한미약품과 한미약품의 최대주주인 한미사이언스가 동반 상승세를 기록중임.
[종목] : 한미사이언스, 한미약품

현대홈쇼핑(057050) : 2분기 실적 성장 기대감 등에 소폭 상승.
▷현대차증권은 동사에 대해 2분기 별도기준 매출액 2,819억원(전년동기대비 +4.4%), 영업이익 483억원(전년동기대비 +11.0%)을 기록해 전분기에 이어 양호한 영업실적을 기록할 것으로 전망. 고마진 일반상품 매출 확대와 인터넷 및 데이터 방송 이익 확대로 매출총이익률의 제고와 비용 효율화로 인해 영업이익률은 4.5%(전년동기대비 +0.2%P)를 기록할 것으로 전망.
▷아울러, 하반기에도 양호한 실적 모멘텀이 지속될 것으로 전망. 견조한 외형 성장률은 향후에도 지속될 것으로 보인다며, 무형상품 매출 비중이 축소된 반면 식품/주방/홈인테리어 등 고마진 유형상품 비중 확대에 따라 영업이익이 외형성장률을 크게 상회하는 구조가 지속될 것으로 전망.

삼성중공업(010140) : 이탈리아 사이펨과 드릴십 1척 용선 계약 체결 소식 속 드릴십 매각 기대감 등에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 이탈리아 전문 시추 선사인 사이펨과 드릴십 1척에 대한 용선 계약을 맺었다고 밝힘. 용선 기간은 오는 11월부터 2023년 8월까지이며, 이번 계약에는 사이펨이 2022년까지 드릴십을 매입할 수 있는 옵션이 포함되있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "글로벌 경기 회복 기대감과 유가상승으로 글로벌 에너지 기업들의 해양 개발에 대한 관심이 높아져 드릴십 매수 문의가 증가하고 있다며, 나머지 드릴십에 대한 매각도 조속히 마무리할 것"이라고 밝힘.

현대위아(011210) : 주가 업사이드 축소에 따른 투자의견 하향 조정에 하락.
▷유진투자증권은 동사에 대해 올해 2분기 매출액은 1.8조원(+52.6%yoy), 영업이익은 460억원(흑자전환 yoy), 지배순이익은 450억원(흑자전환 yoy)를 기록해 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망. 이와 관련, 글로벌 경기 회복으로 범용 공작 기계 수요가 크게 증가했고, 공급 물량 감소로 수주 마진율 역시 개선됐다고 밝힘.
▷다만, 주가 업사이드 축소로 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향 조정한다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 현재 2021년 기준 P/E 16.3배, 22년 14.4배 수준에서 거래되고 있는 것으로 추정되는 가운데, 글로벌 1st 티어 전장 부품사(약 P/E 17~40배 밴드) 대비로는 저평가 되었으나 동사의 역사적인 밸류에이션 대비로는 할증 거래되고 있다고 밝힘.

하이브(352820) : 스틱인베스트먼트, 약 8,100억원 규모 동사 지분 블록딜 소식에 약세.
▷언론에 따르면, 사모펀드 운용사 스틱인베스트먼트가 보유하고 있던 동사 주식 286만6,703주를 금일 장 시작 전 블록딜로 처분했다는 소식이 전해짐. 이는 지분율 7.57%에 이르는 물량으로 거래가격은 매도 가격 밴드(28만3,000원~29만6,400원)의 하단으로 결정됐으며, 이번 거래로 스틱인베스트먼트는 8,100억원 가량을 회수하게 된 것으로 알려짐.
▷한편, 스틱인베스트먼트는 최근 동사 주가가 상장 후 연일 신고가를 보이고 있자 대규모 자금 회수에 나선 것으로 분석되고 있음.
▷이 같은 소식에 동사의 주가가 큰 폭의 하락세를 기록중임. 반면, 스틱인베스트먼트 지분 100%를 보유하고 있는 디피씨는 상승세를 보이고 있음.

KG동부제철(016380) : 산업은행, 동사 지분 일부 블록딜 소식에 급락.
▷언론에 따르면, 전일 산업은행이 보유중인 동사 주식 600만주를 블록딜로 매각하는데 성공한 것으로 알려짐. 산업은행은 전일 장 마감 후 돌입한 블록딜을 통해 당초 주관사인 NH투자증권이 제시한 매각 규모 510만주를 상회한 600만주에 동사 지분 일부 매각을 완료한 것으로 전해졌으며, 기관들의 수요가 예상보다 컸던 영향으로 매각 규모가 커진 것으로 알려짐.
▷한편, 주당 가격은 주관사가 제시한 할인율 밴드 안에서 결정돼 전일 종가대비 9.5% 할인된 18,326원에서 거래됐으며, 이번 블록딜 성공으로 산업은행이 보유한 동사 주식은 작년 12월29일 기준 1,099만9,230주(10.99%)에서 400만,6230주(4.00%)로 축소됐음.

- 코스닥 특징주★

스튜디오산타클로스(204630) : 넥스턴바이오사이언스 투자 평가이익 340억원 달성 소식 등에 급등.
▷동사는 언론을 통해 지난 3월 인수한 넥스턴바이오사이언스의 투자를 통해 340억원 이상의 평가이익을 거뒀다고 밝힘. 지난 3월 700억원에 인수한 넥스트사이언스 지분 일부를 매각해 차입금 340억원을 전액 상환하고, 남은 주식 200만주와 무상신주를 포함해 630만1,860주를 보유중이며, 전일 종가 기준 지분평가액은 642억원으로 알려짐.
▷한편, 배준오 동사 대표는 최근 문화 컨텐츠 생산 사업 강화와 드라마 제작에 필요한 자금을 확보하기 위해 약 608억원 규모의 유상증자를 추진하고 있는 것과 관련해 "향후 유증을 통해 자금이 확보된다면 제작 예정인 드라마와 다양한 문화 컨텐츠 생산에 필요한 운영자금 등으로 활용할 것"이라며, "일반공모 유상증자는 최근 OTT 시장 확대에 따른 컨텐츠 확보가 중요한 만큼 회사가 한 단계 더 성장하기 위한 결단이었다"고 밝힘.

켐온(217600) : SK바이오사이언스, 코로나19 백신 임상3상 시험계획 신청 속 SK바이오사이언스의 비임상(동물시험) 연구 위탁 시험 진행 사실 부각 등에 상승.
▷SK바이오사이언스, 전일 장 마감 후 코로나19 백신 GBP510의 제3상 임상시험계획(IND) 신청 공시. 이번 임상시험은 다기관, 평행 비교, 관찰자 눈가림, 활성 대조, 무작위배정 제3상 시험으로 건강한 성인 4,000명을 대상으로 GBP510 2회 접종 후 면역원성 및 안전성을 평가한다고 설명. 이어 대한민국 외 유럽, 동남아시아 지역 등의 다국가에 임상시험계획을 신청할 것이라고 덧붙임.
▷이 같은 소식에 동사가 SK바이오사이언스의 비임상(동물시험) 연구 위탁 시험을 진행했던 점이 시장에서 부각중임.

포인트모바일(318020) : 아마존을 필두로 글로벌 Top3 기업으로 도약 및 실적 레벨업 전망에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 아마존 매출을 통해 실적 성장세가 가파를 것으로 전망. 이와 관련, 아마존과의 2억달러 장기 공급 계약을 통해 올해부터는 실적이 한단계 Level-up 될것으로 분석. 또한, 동사의 아마존향 매출 대부분이 인도에서 발생(2020년 기준 85.3%)했으나, 오는 7월 중으로 'PM85' 모델의 미국 통신사 버라이즌 인증을 획득하며 올해 하반기부터는 미국으로의 본격적인 공급이 진행될 것으로 전망.
▷아울러 글로벌 물류센터가 전 업종에 걸쳐 정상화 국면에 돌입하면서 올해 예상 실적은 매출액 976억원(+99.6% YoY), 157억원(+15,600% YoY)을 기록할 것으로 전망.

아이원스(114810) : 올해 영업이익률 개선 본격화 분석 등에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 올해 반도체 정밀 가공 사업 부문의 영업이익률 개선에 따른 EPS 상향에 기인하며 목표주가를 상향한다고 밝힘. 이와 관련, 반도체 미세화 및 고단화의 영향으로 식각공정수의 증가에 따라 전방 고객사의 부품 교체 수요가 증가하는 만큼 동사는 이 같은 수혜를 온전히 누릴 것으로 전망.
▷아울러 2분기 매출액은 409억원(+1.5%, YoY), 영업이익은 73억원(+132.8%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 지난해 원가 부담이 높은 재고가 온전히 소진되며, 올해 1분기부터 매출원가 구조 개선이 본격화되었다고 언급.

제이엘케이(322510) : 데이터 및 원격진료 사업 부상 기대감 등에 소폭 상승.
▷한국투자증권은 보고서를 통해 Hello Data를 중심으로 한 AI 데이터 매니지먼트 부문의 매출 비중은 2020년에 81.7%로 상승해 동사의 핵심 사업으로 부상했으며, 이러한 추세는 올해 들어서도 지속되고 있다고 밝힘.
▷아울러 동사는 지난 5월31일을 기점으로 재외국민을 대상으로 비대면 원격진료를 제공할 수 있는 임시 허가를 취득했다고 밝힘. 이어 코로나19 이후 원격진료 사업 성장성이 전세계적으로 부각되는 가운데 동사의 Hello Health 플랫폼이 향후 어느정도 성과를 거둘지 주목해야 한다고 밝힘.

CS(065770) : 70억원 규모 사모 CB발행 결정 속 하락.
▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 한국투자증권 신탁 등 대상 70억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:6,576원, 전환청구일:2022-06-30 ~ 2026-05-30) 공시.

미래테크놀로지(213090) : 한국정보인증(주), 동사 흡수합병 결정 속 급락.
▷전일 장 마감 후 한국정보인증(주)이 동사를 흡수합병키로 결정(합병비율:한국정보인증(주) : 동사 =1 대 1.7336545, 합병기일:2021-09-15) 공시.
▷한편, 이 같은 소식 속 한국정보인증도 하락세를 기록중임.