[테마 동향]

강세테마 : 원자력발전, 전력설비, 교육/온라인 교육, 정유, 화폐/금융자동화기기(디지털 화폐 등), LPG, 카메라모듈/부품, 골프 등...

약세테마 : 코로나19(모더나, 화이자, 진단/치료제/백신 개발 등), mRNA(메신저 리보핵산), 해운, 기업인수목적회사(SPAC), 콜드체인(저온 유통) 등...


[특징 테마]

- 교육/온라인 교육 -

수도권 전면등교 우려 등에 상승.

▷일부 언론에 따르면, 교육당국의 2학기 전면 등교 방침에 따라 비수도권에서는 선제적으로 전학년 매일 등교를 시행하는 지역이 늘고 있지만 수도권은 신종 코로나19 재확산 직격탄을 맞으면서 등교 확대를 앞두고 우려의 목소리가 나오고 있는 것으로 알려짐. 금일 인천 인주초등학교에서 6학년생 23명이 코로나19 확진 판정을 받았으며, 방역 당국은 해당 학교에 워크스루 선별진료소를 설치하고 학생, 교직원, 가족 등 3천명 가량을 전수 검사할 방침인 것으로 전해짐.

▷아울러 방역당국은 애초 수도권에서도 지난 1일부터 개편된 거리두기를 적용할 예정이었으나 감염병 확산세에 다시 불이 붙으면서 이를 일주일 연기한 바 있으며, 오는 8일부터 새 거리두기를 시행할지 여부를 7일 결정할 예정인데 곧장 3단계를 적용할 가능성도 점쳐지고 있음.

▷이 같은 소식에 비상교육, NE능률, 메가엠디, 메가스터디교육 등 교육/온라인 교육 테마가 상승세를 기록중임.


- 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) -

한은 CBDC 모의실험 연구 사업 입찰 마감을 일주일 앞두고 상승.

▷전일 일부 언론에 따르면, 한국은행의 '중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 모의실험 연구' 사업 입찰 마감(12일)이 일주일 앞으로 다가온 가운데, 삼성SDS, SK C&C 등이 참여를 검토하고 있는 것으로 알려짐. LG CNS의 경우 이미 참여를 기정사실화한 상태여서, 두 회사가 참여한다면 IT서비스 빅3가 모두 뛰어들게 됨.

▷아울러, 네이버의 경우 자회사인 라인플러스와 네이버파이낸셜이 컨소시엄을 구성해 입찰에 참여할 예정이며, 카카오는 블록체인 기술 계열사인 그라운드X가 참여할 것으로 전해짐.

▷한편, 이번 사업은 CBDC 활용성과 관련 IT시스템의 안전성을 테스트하기 위해 클라우드 환경에서 동작하는 CBDC 모의실험 환경을 조성하는 것이 골자로, 사업 예산은 49억6,000만원 수준임.

▷이 같은 소식에 로지시스, 케이씨에스, 케이씨티, 한네트 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승세를 기록중임.

- 코스피 특징주★

태경산업(015890) : 전기차 확대에 따른 망간 수요 급증 전망 속 페로망간 및 실리콘망간 관련 사업 진행 사실 부각에 급등.
▷에너지조사기관 블룸버그 뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면, 전기차에 탑재되는 리튬이온 배터리의 연간 수요가 2030년까지 연간 2.7TWh를 상회할 것으로 전해짐. 이는 BNEF의 지난해 전망치 대비 35% 가량 증가한 수치임. BNEF는 리튬, 코발트, 망간 등 전기차 배터리에 들어가는 주요 광물들의 수요가 2030년까지 현재대비 4배 증가할 것으로 전망했으며, 특히 망간의 수요는 9배 이상 급증할 것으로 전망.
▷이 같은 소식 속 동사가 페로망간 및 실리콘망간을 생산/판매하고 있는 점이 시장에서 부각.

이건산업(008250) : 올해 실적 개선 및 업종 내 밸류에이션 매력 최고 수준 분석 등에 강세.
▷NH투자증권은 동사에 대해 올해 매출액 2,729억원(+6.2% y-y), 영업이익 350억원(+501.5% y-y)을 기록할 것으로 전망. 아울러 해외 조림 사업에서 매출이 발생하고 있다는 점, 칠레법인을 통해 미국의 양호한 시황의 수혜를 누리고 있다는 점에서 동종 업종 내 타 기업과 차별화된다며, 올해 예상 실적 기준 PER 6.2배로 목재 산업 내 밸류에이션 매력이 가장 높다고 분석.
▷또한, 올해 하반기부터 전방시장인 국내 건설시장의 업황이 개선될 것으로 기대되며, 해외 법인의 실적 개선 추세는 내년에도 유효할 것으로 전망.

효성첨단소재(298050) : 2분기 호실적 전망 등에 상승.
▷하이투자증권은 동사에 대해 2분기 영업이익이 1,129억원(+35.4% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스(946억)를 큰 폭 상회할 것으로 전망. 이는 타이어코드 부문 호조 등 때문으로 분석.
▷아울러 본업 성장에 이어 신성장동력도 순항 중이라며, 아라미드는 미국 인프라 투자 일환인 5G 전력망 확대 수혜 기대와 더불어 7월 동사 증설 물량도 판매 시작되는 만큼 P, Q 상승 모두를 향유할 수 있을 것으로 전망.

삼성SDI(006400) : 하반기 점진적인 이익 개선 기대감 등에 상승.
▷하이투자증권은 동사에 대해 하반기 점진적인 이익 개선세가 기대된다고 밝힘. 전지부문의 경우 계절적 성수기인 하반기에 안정적인 수익성 달성이 지속될 가능성이 높은 가운데, 전자재료 부문이 전방 산업인 반도체, 디스플레이 업황 호조세로 반도체 소재, 편광필름, OLED 소재 등 주요 제품군의 출하량이 증가할 것으로 전망되기 때문이라고 밝힘.
▷아울러, 하반기 주가 상승에 우호적인 환경으로 현재 검토 중인 美 전기차 배터리 신공장 건설과 전기차 배터리 신규 수주 물량 확보 가능성 등이 있다고 밝힘.
▷한편, 2분기 매출액과 영업이익은 각각 3.36조원(전년동기대비 +31%), 2,470억원(전년동기대비 +138%)을 기록해 시장 전망치에 부합할 것으로 전망.

STX(011810) : 두산퓨얼셀과 연료전지 활용 사업 추진 MOU 체결 소식에 소폭 상승.
▷두산퓨얼셀은 언론을 통해 동사와 연료전지 활용 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 정부의 그린뉴딜 정책에 적극 대응한다는 목표 아래 CCUS(탄소 포집·활용·저장) 기술을 활용한 스마트팜 사업, 트라이젠 연료전지를 활용한 충전소 보급 사업 등에서 협력할 것으로 알려짐.
▷이와 관련 박상준 동사 대표는 "전 세계 수소에너지 사업을 선도하는 두산퓨얼셀과 함께 미래를 준비해 기대가 크다”며, “양사가 연료전지를 비롯한 신규 사업을 원활하게 추진해 실적 가시화와 기업가치 극대화를 위해 협력하고, 글로벌 기업으로서 ESG( 환경·사회·지배구조) 경영 실천에 앞장서겠다”고 밝힘. 

- 코스닥 특징주★

맘스터치(220630) : 최대주주 엑시트 가능성 부각 속 급등.
▷일부 언론에 따르면, 최대주주 한국에프앤비홀딩스의 주식담보대출 확대와 함께 동사의 자사주 취득 신탁계약이 추가로 체결되면서 동사의 시가총액이 빠르게 상승하는 중으로 알려짐. 한국에프앤비홀딩스는 지난달 30일 신한은행 등 대주단과 1,040억원 규모 주식담보대출 계약을 체결했으며, 담보 제공 주식은 동사 주식 6,871만6,080주(67.49%)로 한국에프앤비홀딩스가 보유한 동사의 주식 전량인 것으로 전해짐. 일각에서는 한국에프앤비홀딩스가 대출을 통해 지분을 확대하고 나선 배경을 펀드의 엑시트 전략과 무관하지 않다고 보고 있음.
▷아울러 업계 관계자는 "동사는 규모에 비해 큰 자사주신탁 계약을 체결해왔고 이를 통해 유동 물량이 감소하고 높은 주가가 유지되고 있는 상황이라며, 최근 코로나19로 인해 외식사업의 거래가 활발하게 이뤄지고 있는 분위기를 볼 때 동사의 매각에 대한 가능성은 여전히 상존하고 있다”고 언급한 것으로 알려짐.

코리아에프티(123410) : 올해 실적 개선 전망 등에 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 올해 실적은 매출액 4,744억원(+15.8%, YoY), 영업이익 138억원(+122.5%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 완성차 물량 회복, 캐니스터 ASP 상승, Non-HMG向 매출 증가 등을 통해 실적 개선 흐름을 이어갈 전망이기 때문으로 분석.
▷아울러 HEV·PHEV 向 부품의 구조적인 ASP 상승을 통해 BEV 부품 없이도 성장성을 확보할 것으로 기대된다고 전망.
▷리서치알음은 탄소 배출 규제 강화로 동사의 카본 캐니스터 탑재 비중이 빠르게 확대될 것이라며, 현대차와 기아의 판매량 확대로 인한 수혜가 기대된다고 분석.

폴라리스웍스(123010) : 픽셀플러스에 자동차향 이미지센서 패키지 공급 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 이미지센서 설계 전문기업 픽셀플러스에 이달부터 자동차향 고신뢰성 패키지 네오팩 인캡(NeoPAC® Encap)을 양산해 공급한다고 밝힘. 동사는 픽셀플러스의 자동차향 이미지센서를 패키징하며 해당 제품은 5.6um(마이크로미터) 픽셀 사이즈의 VGA(688x528)급으로 자동차 후방 카메라용 제품으로 알려짐.
▷이와 관련해 동사는 중국 자동차 업체를 시작으로 내년 초에는 국내외 자동차 브랜드로 공급을 확대할 예정이라며 최근 자동차용 반도체 공급 부족 문제로 제품 개발 일정과 신뢰성 인증 기간이 빨라지면서 양산 시점도 예상보다 빨라졌다고 밝힘.

진시스템(363250) : 코로나19 분자진단 시스템 사우디 판매허가 획득 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 사우디아라비아 식품의약청(SFDA)으로부터 코로나19 분자진단 시스템에 대한 판매 허가를 받았다고 밝힘. 사우디아라비아는 중동 최대 시장으로서 최근 델타변이 바이러스의 범세계적인 확산에 맞물려 확진자 수가 지속 증가하고 있는 추세로, 이에 따라 코로나19 분자진단 시스템의 수요 역시 늘어나고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "사우디아라비아 시장은 중동권에서 인허가 요건이 가장 까다로운 시장으로 평가된다며, 이번 판매 허가 획득은 바레인, 카타르, 쿠웨이트 등 인접 시장으로의 진출 확대를 가능하게 하는 기폭제가 될 것으로 기대된다"고 밝힘.