[테마 동향]

강세테마 : 골판지 제조, 재택근무/스마트워크, 마켓컬리 관련주, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 제지, 교육/온라인 교육 등...

약세테마 : 카지노, 정유, 탄소나노튜브, 면세점, 영화, 항공/저가 항공사, LPG, 공작기계, 페인트, 여행, 전선, 조선, 은행, 비철금속 등...


[특징 테마]

- U-Healthcare(원격진료) -

정부, 고령층 재택의료센터·비대면진료 도입 검토 소식에 상승.

▷정부는 금일 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 정부 서울청사에서 비상경제 중앙대책본부회의를 열고 '인구구조 변화 영향과 대응방향' 안건을 논의한 것으로 전해짐. 특히, 의원과 보건소 등 의료기관 내 전담팀이 고령자나 거동 불편 환자를 찾아 거주 공간에서 의료·돌봄 서비스를 제공하는 '재택의료센터' 도입을 검토하며, 코로나19 등 감염병에 취약하고 의료 접근성이 떨어지는 고령층 비대면 진료의 필요성을 고려해 정부와 의료계 간 협의체 논의를 통해 발전적 방안을 마련할 예정.

▷이 같은 소식에 비트컴퓨터, 나노엔텍, 소프트센, 유비케어 등 U-Healthcare(원격진료) 테마가 상승세를 기록중임.


- 조선 -

후판가 인상에 따른 2분기 실적 부진 전망에 하락.

▷전일 일부 언론에 따르면, 경기 회복에 따른 수주 기대감에 주가가 급하게 올라 과열이 해소되는 국면인데, 후판가 인상까지 예상되면서 조선주 주가가 더 오르긴 어렵다는 분석이 제기되고 있음. 특히, 조선업계는 상반기와 하반기 한 번씩 후판 공급가를 협상하는데, 철광석 값이 뛰면서 상반기만 해도 톤당 72만원 수준이었던 후판 가격이 올 하반기엔 100만원선이 될 수도 있다는 관측이 높아지고 있으며, 국제유가 상승으로 도료 등 원유를 베이스로 한 원재료 가격도 상승하고 있는 것으로 전해짐.

▷아울러 지난 5일 KB증권은 후판가격이 인상되면 조선사들은 매출차감과 공사손실충당금의 형태로 재무제표에 이를 반영하게 되며, 지난해 4분기 이후의 수주호조로 잔고가 크게 증가한 상황에서 후판가격 인상폭도 유례가 없는 수준이 될 것으로 예상됨에 따라 공사손실충당금 등 원재료비 상승 관련 대규모 일회성비용의 발생이 불가피할 것으로 전망. 이에 2분기 실적은 대규모 손실이 불가피 할 것으로 추정.

▷이와 관련 현대미포조선, 한국조선해양, 대우조선해양 등 조선 테마가 하락세를 기록중임.

- 코스피 특징주★

동남합성(023450) : 3분기 주당 4,300원 배당 계획 및 153.16억원 규모 대산2공장 증설 결정 등에 강세.
▷2021년 3분기 분기배당 4,300원(예상) 계획 공시. 배당기준일은 2021년9월30일임.
▷아울러 153.16억원(자기자본대비 31.24%) 규모 신규시설(대산2공장 생산2동, 복합동 증설) 투자 결정 공시.

SKC(011790) : 2분기 호실적 전망 등에 상승.
▷KB증권은 전일 동사에 대해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 8,714억원(+38.1% YoY, +11.1% QoQ), 1,071억원(+121.1% YoY, 31.0% QoQ)으로 전분기 및 전년동기대비 모두 증가할 것으로 전망. 이는 SK넥실리스 호실적 및 화학사업 호조 등 때문으로 분석.
▷아울러 하반기에는 전지용동박 5공장 (생산능력 연간 9,000톤) 상업생산이 본격화 되고 반도체소재의 실적 호전도 기대된다며, 분기별 최대 실적이 내년에도 지속될 것으로 전망.

LG이노텍(011070) : 주요 고객사 제품 조달 방식 변경 호재 분석 등에 소폭 상승.
▷신영증권은 보고서를 통해 최근 주요 고객사가 22년 다수의 카메라를 탑재한 MR(Mixed Reality, AR+VR) 기기를 출시할 것으로 보도(Microsoft의 Hololens 2, Magic Leap1 등 최근 출시된 MR 기기는 7개 카메라를 탑재)된 가운데, 주요 고객사의 제품 조달 방식 변경은 다양한 카메라 모듈 조립, Q 증가를 고려한 선제적 밸류체인 변경인 것으로 분석. 이와 관련, 새로운 제품 조달 방식으로 인한 불확실성은 존재하지만 고객사의 의도는 부품사 견제가 아닌 신제품 추가로 인한 카메라 Q 증가와 다품종 소량생산 준비인 것으로 분석되고, MR 기기 출하량이 증가함에 따라 기기 당 카메라 수(Q)가 증가하고 성능을 고려했을 때 휴대폰 대비 고사양(P) 카메라를 사용할 가능성이 높기 때문에 동사 실적은 장기적으로 우상향할 것으로 전망.
▷아울러 우려와 달리 기판소재사업부 영업이익률은 20%를 여전히 상회하고 있으며, 전장부품사업부 영업이익은 BEP 수준에 도달했고 하반기부터 ZKW향 매출이 증가하여 흑자전환이 예상된다고 밝힘.

삼성전기(009150) : 주가 선조정 분석 등에 소폭 상승.
▷하이투자증권은 동사에 대해 3분기까지 실적 가시성이 확보된 가운데 주가는 선조정을 받았다며 트레이딩 기회로 활용할 수 있다고 밝힘. MLCC 가격 인상 가능성이 제한된 가운데, 중국 스마트폰 업체들의 출하 목표치 현실화와 노트북/게이밍 콘솔 등 언택트 수요에 대한 피크 아웃 우려가 맞물리며 동사의 주가는 조정을 받았다고 밝힘. 다만, 아직 MLCC 재고 조정 신호는 없고 하반기 IT 성수기를 앞둔 상황이기에 MLCC에 대한 주요 고객사들의 재고 비축 수요는 최소 3분기까지 지속될 가능성이 높다고 밝힘.
▷2분기 매출액과 영업이익은 2.2조원(전년동기대비 +21.3%), 3,160억원(전년동기대비 +229%)을 기록해 컨센서스에 부합할 것으로 전망. MLCC 출하가 여전히 견조한 가운데 2분기 가동률도 사실상 100%라고 밝힘.

LG전자(066570) : 2분기 호실적 발표 속 하락.
▷21년2분기 잠정 연결기준 매출액 17.11조원(전년동기대비 +48.41%), 영업이익 1.11조원(전년동기대비 +65.54%).
▷매출은 2분기 기준으로 사상 최대이며, 영업이익은 사상 처음 2분기 연속 1조원을 넘어서면서 2009년 이후 최고 실적을 달성한 것으로 알려짐. 이는 생활가전 및 TV 사업 호조에 따른 것으로 분석되고 있음.
▷한편, 동사의 2분기 영업이익 전망치 평균(컨센서스)은 1.12조원으로 잠정 실적은 평균치에 부합하는 수준임.

- 코스닥 특징주★

알파홀딩스(117670) : 투자사 美 온코섹, 머크사와 악성흑생종양 신약 임상3상 공동진행 및 공급계약 체결 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 동사가 투자한 美 온코섹이 세계적인 제약회사인 머크사와 악성흑생종양 신약 FDA 임상3상의 공동진행과 공급계약을 체결했다고 밝힘. 이와 관련 온코섹은 자사 악성흑색종 치료신약인 인터루킨12(타보)와 머크사의 키투루다와의 병용투약 임상3상(KEYNOTE-C87)을 공동으로 진행한다고 밝혔으며, 머크사와 임상에 따른 키투르다 공급계약도 체결했다고 덧붙임.

천보(278280) : 5,000억원 이상 규모 2차전지 전해질 제조공장 건립 소식 속 강세.
▷동사는 언론을 통해 새만금개발청, 전라북도, 군산시, 한국농어촌공사와 함께 새만금산단에 2차전지 전해질(LiFSI) 제조공장 건립을 위한 투자협약(MOU)를 체결했다고 밝힘. 동사는 자회사 천보BLS를 통해 새만금산단의 17만1136㎡(약 5만1800평) 부지에 2023년까지 2,185억원, 2026년까지 2,940억원 등 총 5,125억원 이상을 투자해 연간 2만톤 규모의 LiFSI 제조설비를 도입해 연 매출 1조원 이상을 창출하는 공장을 건설할 것으로 전해짐.

제일제강(023440) : 2분기 매출액 호조에 상승.
▷21년2분기 잠정 별도기준 매출액 220.49억원(전년동기대비 +158.0%). 이와 관련 지난 4월과 5월에 이어 6월에도 올해 최대 월매출을 기록했다며, 잠정 집계된 6월 매출은 1분기 매출의 56.7% 수준인 약 90억원이라고 밝힘.

제넥신(095700) : 코로나19 예방 DNA 백신, 인도네시아 2/3상 임상시험 계획 승인에 상승.
▷코로나19 예방 DNA 백신 GX-19N의 2/3상 임상시험 계획 승인(임상승인일 : 2021년 7월5일, 임상승인기관 : 인도네시아 식약청) 공시.
▷이와 관련, 글로벌 2/3상 임상 수행을 통해 T 세포 면역에 의한 GX-19N 위약 대비 방어 효능 입증 및 변이체에 백신 효능도 검증 가능할 것으로 기대하며, 이를 통해 포스트 팬데믹 시기에 안전하고 변이체에 효과적인 국산 백신을 보급할 수 있을 것으로 기대한다고 밝힘.

셀리버리(268600) : 코로나19 면역치료제 iCP-NI, 코로나19 표준치료제 덱사메타손 대비 긍정적인 효과 입증 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 코로나19 면역치료제로 개발중인 iCP-NI가 WHO에 의해 코로나19 표준치료제로 등록된 스테로이드 계열 소염제 덱사메타손의 면역제어 효능, 독성 및 부작용에 대한 비교시험을 통해, 감염병 치료효능이 뛰어나면서도 약물의 사용을 제한할 만한 부작용이 없음을 직접적인 데이터와 함께 증명했다고 밝힘. 이는 덱사메타손 투여 시 나타나는 고혈당증 및 면역마비와 같은 부작용들이 iCP-NI 투여 시에는 나타나지 않았다는 것으로, 덱사메타손을 포함한 스테로이드계열 약물을 투약하기 어려운 기저질환을 갖는 코로나19 환자들에도 iCP-NI는투약이 가능하다는 직접증거가 도출된 것으로 알려짐.
▷이와 관련 조대웅 동사 대표는 "이번 연구결과를 통해, iCP-NI가 덱사메타손보다 사용이 자유로운 안전한 신약이 될 수 있을 것이라고 예상한다"면서 "코로나19 치료 효능면에서도 덱사메타손보다 뛰어남을 증명하기 위해 현재 코로나19 등 바이러스성 폐렴으로 인해 사망하는 중증염증 동물모델을 대상으로 iCP-NI와 덱사메타손의 생존율 향상, 치명률 감소및 질환치료효능 차이 그리고, 두 약물의 시너지 효과에 대해서도 집중 연구 중에 있다"고 언급.

강스템바이오텍(217730) : 인체세포등 관리업 허가 획득 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 식품의약품안전처로부터 '인체세포등 관리업 허가'를 획득했다고 밝힘. 인체세포등 관리업은 '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률'에 따라 신설된 업종으로, 첨단바이오 의약품의 원료가 되는 인체세포 등을 채취, 처리, 공급하기 위해서는 해당 허가가 필요하며 동사는 지난해 12월 첨단바이오의약품 제조업허가를 득한 데 이어, 이번 달 인체세포등 관리업 허가를 추가로 득하게 된 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "인체세포등 관리업 허가를 통해 동사는 자체 개발을 통해 품질과 안전성이 입증된 제대혈 유래 줄기세포를 안정적으로 활용할 수 있으며, 최근 이를 활용하고자 하는 다양한 기업과 연구자에게 양질의 줄기세포 공급이 가능하여, CDMO사업 확대에도 매우 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대한다"고 밝힘.

퓨쳐켐(220100) : 전립선암 진단을 위한 18F-표지된 화합물 관련 日 특허권 취득에 상승.
▷전립선암 진단을 위한 18F-표지된 화합물 및 그의 용도 관련 日 특허권 취득 공시. 이와 관련, 본 발명은 전립선암을 진단하기 위한 PET 방사성의약품에 대한 것으로 본 발명의 화합물은 전립선암세포에 과다발현하는 전립선-특이 세포막항원(Prostate-Specific Membrane Antigen, PSMA)에 선택적으로 결합하는 특징이 있고, 2021년 7월 현재 대한민국 및 호주, 미국, 유라시아(러시아, 카자흐스탄) 특허 등록을 완료하였으며, 해외 16개국 출원을 완료하였다고 언급.

라이프시맨틱스(347700) : 강원 규제자유특구 지정 사업 주관기업 선정 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 지난 1일 강원도 정밀의료 산업의 예측 솔루션 주관기업으로 선정돼 '전립선암 발생 예측 인공지능(AI)'을 개발한다고 밝힘. 이에 동사는 2016년부터 2020년까지 강원대학교 비뇨의학과에 내원한 환자 1,000여명의 AI솔루션 데이터(진료기록, 건강검진결과, 유전체정보)를 활용해 전립선암 발생위험도를 관리하게 되며, 전립선암을 보유한 강원도민에 대한 추적관찰도 진행할 계획.

노랑풍선(104620) : 주당 2주 무상증자 결정에 소폭 상승.
▷보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-07-23, 상장예정:2021-08-17) 공시.

엠에프엠코리아(323230) : 65억원 규모 사모 CB발행 결정 속 하락.
▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 대신-지브이에이 신기술투자조합 제1호 대상 65억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,583원, 전환청구일:2022-07-08 ~ 2026-06-08) 공시.