[테마 동향]

강세테마 : 리모델링/인테리어, mRNA, 조림사업, 조선, 건설 중소형, 건설 대표주, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 정유, 손해보험, 폐기물처리 등...

약세테마 : 반도체 대표주(생산), 그래핀, 해운, 바이오인식(생체인식), 日 수출 규제(국산화), 제지, 3D 낸드, 광고, 타이어, MLCC, 코로나19(화이자) 등...


[특징 테마]

- 건설 대표주/건설 중소형/리모델링/인테리어 -

이재명 경기도지사 기본주택 공급 정책 기대감 지속 및 건설업종 실적 개선 전망 등에 상승.

▷전일 이재명 경기도지사가 대선 출마를 선언한 가운데, 대선후보 적합도에서 이재명 경기도지사가 윤석열 전 검찰총장을 오차범위 안에서 웃도는 여론조사 결과가 나온 것으로 전해짐. 이에 이재명 경기도지사의 기본주택 공급 정책이 연일 부각되는 모습.

▷한편, 한화투자증권은 국내 건설수주가 최근까지 호조를 나타내며 지난해의 좋은 분위기를 이어나가고 있는 가운데, 이를 바탕으로 한 실적 개선이 향후 2~3년간 지속될 것으로 전망. 또한, 부동산 규제 완화 및 해외 발주시장 개선 기대감도 부각되고 있다고 밝힘.

▷이베스트투자증권은 올해 40만호에 육박하는 분양 예정 물량 및 5월 누계 기준 인허가 물량 턴어라운드를 고려할 때 내년 분양물량이 최소 감소하지는 않을 것으로 전망. 내년 본격적으로 매출과 수주 등 숫자가 확인되면서 건설, 건자재 장기 업사이클 진입 전망이 기대된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 현대건설, DL이앤씨 등 건설 대표주, 일성건설, 서한 등 건설 중소형, 이건홀딩스, 시공테크 등 리모델링/인테리어 테마가 상승세를 기록중.


- 조선/조선기자재 -

잇따른 선박 수주 소식 등에 상승.

▷한국조선해양은 전일 언론을 통해 해외 소재 선사와 5만3,000 톤급 전기추진 여객선(RO-PAX) 2척, 8만6000㎥급 초대형 LPG운반선 2척, 2,800TEU 급 컨테이너선 2척, 2,100TEU급 메탄올 추진 컨테이너선 1척, 1,800TEU급 컨테이너선 3척 등 총 10척의 선박을 수주했다고 밝힘.

▷금일 한국조선해양은 자회사 현대삼호중공업(주)이 라이베리아 소재 선사와 2,155억원(최근 매출액대비 5.50%) 규모 공급계약(LNGC 1척)을 체결했다고 공시(계약기간:2021-07-01~2023-11-15).

▷메리츠증권은 보고서를 통해 상반기 신조선 발주량이 7년만에 최고 수준을 기록했다고 밝힘. 이와 관련, 상반기 2,190만CGT, 475억 달러로 이미 지난해 전체 실적을 능가한 수준이며, 6개월래 발주된 신조선 중 절반이 컨테이너선임(1,270만CGT)이라고 설명.

▷최근 업계에 따르면, 상반기 국내 빅3 조선업체들의 수주 목표 달성률이 70%를 상회했으며, 하반기 카타르 LNG선 발주 등의 대형 프로젝트들이 남아있어 목표 초과 달성 가능성도 충분하다고 전망하고 있음.

▷이 같은 소식에 삼성중공업, 한국조선해양, 현대미포조선, 대창솔루션, 성광밴드 등 조선/조선기자재 테마가 상승세를 기록중임.


- 정유/LPG(액화석유가스) -

WTI 75달러선 돌파 소식 등에 상승.

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 OPEC+ 산유국 회의 연장 소식 속 원유수요 증가 모멘텀 지속 등에 상승세를 기록. 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일대비 1.76달러(+2.40%) 상승한 75.23달러를 기록해 2018년 10월 이후 처음으로 75달러를 넘어섰음.

▷한편, 최근 월가 대형은행들은 올해 국제유가가 배럴당 80달러를 돌파한다는 전망을 잇달아 내놓고 있음. 특히, 골드만삭스는 국제유가 벤치마크인 브렌트유가 수요회복에 힘입어 올해 3분기 배럴당 80달러 위로 올라갈 것이라고 제시했으며, JP모건은 올해 4분기 국제유가가 80달러를 돌파할 것이라고 전망. 모건스탠리는 브렌트유가 내년 중반까지 배럴당 75달러에서 80달러 사이에 거래될 것이라고 예상했으며, BOA는 내년 여름 브렌트유 가격이 배럴당 100달러에 도달할 수 있을 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, SK이노베이션, 중앙에너비스 등 정유/LPG 테마가 상승세를 기록중임. 

- 코스피 특징주★

진원생명과학(011000) : 경구용 코로나19 치료제 임상2상 IND 북마케도니아 승인 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 경구용 코로나19 치료제인 'GLS-1027'이 병원에 입원한 중등증의 코로나19 환자가 임상적으로 악화되는 것을 방지하는지를 평가하는 글로벌 임상2상 연구의 추가 승인을 북마케도니아 식약처로부터 받아 5개 임상기관에서 임상 연구가 시작됐다고 밝힘.
▷아울러 불가리아의 5개 임상기관에서도 수행하기 위해 유럽연합식약청(EMEA)에서도 임상시험계획을 검토 중에 있으며, 식약처에서도 검토중이라고 설명.
▷한편, 동사는 지난 30일 경구용 코로나19 치료제인 'GLS-1027'이 동물실험에서 남아공 변이에도 효과를 보였다고 밝힌 바 있음.

세원이앤씨(091090) : 주당 1주 배정 무상증자 결정에 강세.
▷전일 장 마감 후 보통주 1주당 1.0주 배정 무상증자 결정(기준일:2021-07-16, 상장예정:2021-08-05) 공시.

한미반도체(042700) : 삼성전기와 41.25억원 규모 공급계약 체결에 상승.
▷삼성전기(주)와 41.25억원(최근 매출액대비 1.6%) 규모 공급계약(micro SAW & VISION PLACEMENT 수주) 체결(계약기간:2021-07-01~2022-02-28) 공시.

에쓰씨엔지니어링(023960) : 건기식 유통 신사업 진출 기대감에 상승.
▷동사는 언론을 통해 지난 1일 롯데홈쇼핑 ‘최유라쇼’에서 신사업본부 건기식사업부의 대표 제품인 신바이오틱스 스위치온 생유산균의 생방송 판매가 성공적으로 종료됐다고 밝힘. 동사는 지난 5월말 리셋헬스케어의 건강기능식품 사업부를 양수해 건강기능식품 유통사업에 진입했으며, 리셋헬스케어는 유산균 및 다이어트 제품을 전문적으로 판매하는 건강기능식품 유통 전문기업으로 알려짐.

유나이티드제약(033270) : 코로나19 감염 코에서부터 시작된다는 연구결과 발표 속 흡입형 치료제 부각 등에 상승.
▷언론에 따르면, 기초과학연구원(IBS) 혈관 연구단 고규영 단장과 전북대 감염내과 이창섭 교수 연구팀은 코로나19 바이러스의 복제 순간을 처음으로 포착, 초기 감염의 주요 표적이 비강(코안) 섬모 상피세포임을 확인한 것으로 전해짐. 이로써 비강 섬모세포가 코로나19 바이러스 감염의 시발점임을 새롭게 밝혀냈으며, 코로나19 초기 환자의 비강·구강세포를 분석한 결과 코로나19 바이러스가 비강 섬모세포에서만 복제·증식함을 처음으로 확인한 것으로 전해졌음.
▷이 같은 소식 속에 흡입형 코로나19 치료제를 개발중인 동사가 금일 시장에서 부각. 아울러 전일 로나19 흡입형 치료제 생산 공장(세종 소재)이 대전식약청으로부터 GMP 승인을 획득한 점도 긍정적으로 작용.

한화에어로스페이스(012450) : 2분기 어닝 서프라이즈 전망 등에 소폭 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 1조3,482억원(+13% yoy), 영업이익은 894억원(+27% yoy)으로 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 전망. 매출액은 디펜스 수출이 부진하지만, 이외 나머지 전 부문이 회복 및 성장했기 때문이며, 영업이익은 테크윈, 정밀기계 등 민수 이익이 1분기에 이어 급증했기 때문이라고 설명.
▷아울러 상반기 민수 부문이 실적을 견인한 가운데 주가 상승에도 PER은 10배까지 하락했고, 테크윈, 정밀기계, 파워시스템은 중장기 성장이 지속될 것으로 전망. 또한, 우주사업 관련 모멘텀도 지속해서 확장할 것으로 분석.

HMM(011200) : 2분기 어닝 서프라이즈 기대감에 소폭 상승.
▷대신증권은 동사에 대해 2분기 매출액 3.0조원(전년동기대비 +118.6%), 영업이익 1.44조원(전년동기대비 +934.6%)을 기록해 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 전망. 이는 Spot 운임 강세, Service Contract 운임 상승, Capacity 증가 및 견조한 컨테이너 수요 증가 때문이라고 밝힘.
▷아울러 항만체선과 선사들의 서비스 차질로 하주들의 스페이스 확보는 점점 더 어려워지고 있어 컨테이너운임의 상승 및 공급망 차질이 지속될 가능성이 높다고 밝힘.

쿠쿠홀딩스(192400) : 주식분할 결정에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 유통주식수 확대를 위해 1주당 가액 500원을 100원으로 분할하는 주식분할 결정(상장예정:2021-08-27) 공시.

- 코스닥 특징주★

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코미팜(041960) : 악성 뇌종양치료제 '코미녹스' 美 FDA 희귀의약품 지정 소식에 상한가.
▷금일 언론에 따르면, 동사의 호주법인이 개발 중인 악성 뇌종양치료제 '코미녹스'가 美 FDA로부터 '악성신경교종 치료제'로 희귀의약품 지정을 받았다는 소식이 전해짐. 이번 허가 배경에는 동사 호주법인의 코미녹스 교모세포종 임상 2상 데이터가 주효한 것으로 알려짐.
▷한편, FDA로부터 희귀의약품으로 지정되면 7년간 독점권 인정, 개발비 세액공제, 품목허가 신청 시 수수료 면제 등의 혜택이 있는 것으로 알려짐.

바이오니아(064550) : 자회사 써나젠, RNA 신약 개발 기대감 등에 급등.
▷현대차증권은 동사에 대해 RNA 신약 개발 자회사 siRNAgen(써나젠)에서 개발중인 siRNA 치료제의 글로벌 빅파마로 기술이전 및 임상 진입 기대, 진단/프로바이오틱스/신약 개발 모멘텀까지 더하면 현재 시가총액은 저평가라고 분석. 특히, 4Q21 연간 200조 섬유증 시장 목표 SAMiRNA-AREG 파이프라인 임상1상 진입 예정이며, 글로벌 빅파마 두 곳과 기술이전을 협의중이라고 설명.
▷아울러 코로나19 진단장비 매출 사업과 함께 지속 성장도 가능한 기업이며, 프로바이오틱스 ‘비에날씬’ 캐시카우로 매년 매출 성장과 RNA 신약 파이프라인의 성장을 주목해야 한다고 분석.

에이루트(096690) : 투자사 바이로큐어, 간 전이암 치료제 호주 임상 1a상 성공 소식에 급등.
▷동사의 투자사인 바이러스 전문기업 바이로큐어는 언론을 통해 호주에서 'RC402 리오바이러스'를 이용한 '간 전이 고형암 치료제'의 임상1a상이 성공적으로 마무리됐다고 밝힘.
▷이와 관련 바이로큐어 관계자는 "임상1a는 RC402 단독및 면역항암제 '키트루다'와 병용으로 진행됐으며, 용량증량(Dose Escalation) 임상1a에서 계획한 최고 투여용량까지 모집환자군모두에서 용량제한독성(DLT)이 나타나지 않는 것으로 확인됐다"고 밝힘. 또한, "그 중 말기대장암 환자군에서는 더 이상 암이 진행되지 않는 것도 관찰됐다"고 밝힘. 이어 "이번 임상1a 결과를 바탕으로 후속 임상에서의 목표 암종, 모집 환자수 등을 결정해 곧 임상1b에 진입할 예정"이라며, "임상1b에서는 안전성 외에도 면역항암제 '키트루다'와 일부 유효성을 목표(end-point)로 가져갈 계획이며 올해 말에는 임상1b 모집환자에 대한 치료제 투여가 마무리될 수 있을 것으로 기대한다"고 언급.

카카오게임즈(293490) : 신작 오딘, 흥행 소식 등에 상승.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 기대신작이었던 [오딘:발할라 라이징]이 론칭 첫날부터 애플 매출순위 1위에 등극했고, 둘쨋날 구글 매출순위도 5위에 등극한 가운데, 한국 론칭 첫날 판매액은 70억원 내외, 2분기 2일간 판매액은 150억원 내외, 사실상 첫 분기인 3분기 일평균 매출은 10억원대 후반을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 66,000원 -> 73,000원[상향]
▷아울러 동사는 전일 언론을 통해 오는 22일 다음게임 서비스를 앞둔 PC 온라인 게임 '이터널 리턴'의 사전예약을 시작한다고 밝힘. '이터널 리턴'은 최대 18명의 이용자가 각종전략 전투를 활용해 최후의 1인 혹은 1팀을 가려내는 게임으로 알려짐.

큐브엔터(182360) : 액면병합 후 거래재개 첫날 상승.
▷주식병합결정에 따라 6월14일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 4월 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고를 목적으로 1주당 가액 100원을 500원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.

이엔코퍼레이션(066980) : 자회사 한성크린텍, 2차전지 사업 진출 목적 헝가리 현지법인 설립 추진 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 자회사인 종합수처리 전문기업 한성크린텍이 2차전지 관련 사업 진출을 위해 헝가리 현지 법인설립을 진행중이라고 밝힘. 헝가리 법인은 현지 배터리 생산기지 증설 프로젝트 참여 목적으로 설립될 것으로 알려짐.
▷이와 관련 회사 관계자는 "국내 대기업들의 헝가리 2차전지 생산 공장은 유럽 전기차 업체에 공급되는 배터리의 생산기지 역할을 하고 있으며, 이들 기업은 BMW, 폭스바겐 등 유럽 전기차 고객사 수주가 늘면서 투자를 확대하고 있다"며, "한성크린텍은 이들 배터리 생산기지 설비 중 전해액 관련 및 공기정화 설비 수주를 위해 헝가리 현지법인 설립을 추진하고 있다"고 밝힘.

이노테라피(246960) : 생체적합성 필름 및 이의 제조방법 관련 특허권 취득에 소폭 상승.
▷생체적합성 필름 및 이의 제조방법(Biocompatible film and manufacturing method for the same) 관련 국내 특허권 취득 공시. 동사는 이번 특허를 통해 연동운동 혹은 박동으로 인해 주기적으로 표면적의 변화가 생기는 인체의 다양한 장기의 수술 후 문합부위의 공기 또는 체액의 누출을 방지 할 수 있는 밀폐제품을 개발할 예정이라고 밝힘.

특수건설(026150) : 유상증자 권리락 효과 발생에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 13,500원임.

에코프로에이치엔(383310) : 현대중공업과 65.20억원 규모 VOCs 제거 시스템 납품 계약 체결에 소폭 상승.
▷전일 장 마감 후 현대중공업과 65.20억원(최근 매출액대비 6.4%) 규모 공급계약(Microwave를 이용한 VOCs 제거 시스템 납품 계약) 체결(계약기간:2021-06-30~2021-12-31) 공시.

루트로닉(085370) : 2분기 역대 최대 실적 전망 등에 소폭 상승.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 2Q21 매출액은 421억원(+126% yoy, +28% qoq), 영업이익 73억원(흑전 yoy, +128% qoq), 영업이익률 17%로 사상 최대 매출액과 영업이익을 기록할 것으로 전망. 특히,미국, 유럽, 일본 등 주요국으로 수출 호조세가 지속되고, 고가의 신제품 장비로 매출믹스가 개선되면서 성수기인 지난 4Q20 수준의 영업이익률(18%) 달성이 가능할 것으로 분석.
▷아울러 21년 연간 매출액은 1,649억원(+43% yoy), 영업이익 266억원(+328% yoy, OPM 16%)로 기존 전망치 대비 각각 +3%, +8% 상향 조정했으며, 분기 기준 수출 및 고마진 제품 매출 확대에 따른 펀더멘털 개선 지속세를 확인하면서 멀티플 리레이팅이 가능할 것으로 판단.

SG(255220) : 아스콘연합회와 친환경 아스콘 설비 관련 MOU 체결 소식에 소폭 상승.
▷이날 동사는 언론을 통해 한국아스콘공업협동조합연합회와 '아스콘업계 적합 대기유해물질 방지 기술 개발사업' 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 통해 동사는 아스콘연합회에 가입되어 있는 전국 533곳의 아스콘 공장에 친환경 아스콘 설비(EGR+)를 설치하여 기술 개발을 지속적으로 추진할 것으로 알려짐.
▷동사 관계자는 현재 전국의 아스콘 공장에서는 800여기의 플랜트가 가동 중으로 이에 따른 친환경 설비 시장 규모는 3,600억원에 달한다며 2023년까지 국내 아스콘 업체에 EGR+ 보급을 마무리하고 현재 해외 특허 출원 중인 중국과 미국을 시작으로 글로벌 시장에도 적극적으로 진출할 계획이라고 밝힘.

JYP Ent.(035900) : 두나무와 NFT 플랫폼 사업 진출 속 최대주주 박진영 지분 감소 등에 하락.
▷동사는 언론을 통해 지난달 30일 암호화폐 거래소 업비트를 운영 중인 두나무와 손잡고 K팝을 중심으로 한 NFT 연계 디지털 굿즈 제작, 유통, 거래 및 일련의 부가서비스를 개발, 제공, 운영하는 플랫폼 사업을 함께하는 전략적 업무 제휴를 체결했다고 밝힘. 이에 따라, 두나무는 동사 구주를 인수하는 방식으로 투자하고 공동 사업을 위한 신규 법인 설립 투자를 함께 진행하며, 동사는 새 회사의 전략적 투자자로서 공동 사업의 영위를 비롯해 이에 필요한 IP 콘텐츠도 제공할 예정. 최대주주 박진영이 보유하고 있는 주식 88만7,450주(2.5%)는 두나무에 시간외 블록딜로 약 365억원에 매각.
▷메리츠증권은 전일 보고서를 통해 두나무가 사업적 결합을 위하여 동사 지분을 확보했으며, 동사는 자사 IP를 활용하는 대가로 새로운 합작법인의 의미있는 지분율을 확보할 수 있다고 분석. 다만, 디어유 지분 취득 시와 같은 즉각적인 실적 기여가 높아지는 효과를 기대하기는 어려워 보인다며, 제페토 투자와 같이 미래 먹거리에 대한 투자로 이해해야 할 이벤트로 판단된다고 밝힘.

아이엠(101390) : 불성실공시법인 지정 예고 속 하락.
▷전일 장 마감 후 공시불이행으로 불성실공시법인 지정 예고(결정시한:2021-07-26) 공시.

키네마스터(139670) : 109.76억원 규모 자사주 처분 결정에 약세.
▷전일 장 마감 후 보통주 487,515주(109.76억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2021-07-02) 공시.
▷한편, 최대주주인 솔본의 주가도 약세를 기록중임.

자안바이오/자안코스메틱 : 자안그룹 대표이사 구속기소설에 급락.
▷전일 장 마감 후 코스닥시장본부는 현 대표이사 구속기소설의 사실여부 및 구체적인 내용에 대한 조회공시 요구.
▷한편, 자안바이오는 전일 장 마감 후 300억원 규모의 제6회 공모 신주인수권부사채권 발행 결정 철회 공시.