[테마 동향]

강세테마 : 기업인수목적회사(SPAC), 인터넷 대표주, 탄소나노튜브, NI(네트워크통합), 5G, 광고, 통신장비, mRNA, 남북경협, 우주항공산업 등...

약세테마 : 정유, 여행, 면세점, LPG, 4대강 복원, 항공/저가 항공사, 은행, 골판지 제조, 도시가스, 카지노, 조선, 철강 주요종목 등...


[특징 테마]

- 정치/인맥(최재형) -

최재형 감사원장, 대선 출마 관련 언급 소식에 상승.

▷언론에 따르면, 야권에서 잠재적 대권주자로 거론되는 최재형 감사원장이 대권 주자로 거론되는 것과 관련해 "제 생각을 정리해서 조만간 밝히겠다"고 언급한 것으로 전해짐. 최재형 감사원장이 대선 출마설에 대해 공식적으로 입장을 밝힌 것은 이번이 처음임.

▷이 같은 소식에 오픈베이스, 피피아이, 이루온 등이 정치/인맥(최재형) 관련주로 부각되며 상승세를 기록중임.


- 전기차 -

현대차/기아 전기차 판매량 급증 소식에 상승.

▷언론에 따르면, 올해 1~5월 글로벌 시장에서 현대차/기아의 전기차 판매량이 전년동기대비 64% 증가한 76,613대를 기록한 것으로 전해짐. 이는 같은기간 글로벌 전기차 판매량이 전년동기대비 27.2% 증가한 것을 크게 상회하는 것으로 브랜드 별로는 현대차가 43,974대, 기아가 32,639대를 판매해 전년동기대비 각각 42.6%, 105.5% 증가한 것으로 전해짐.

▷한편, 현대차그룹이 유럽 법인 인사를 단행하며 전기차를 중심으로 유럽 시장 공략에 본격적으로 나선 것으로 전해짐. 특히, 현대차는 올해 초 유럽에서 전기차 아이오닉 5를 출시했으며, 기아는 연내 EV6를 출시할 예정임.

▷이 같은 소식에 한국단자, 화신, 현대위아, 명신산업, KEC, 엘앤에프 등 전기차 테마가 상승세를 기록중임. 

- 코스피 특징주★

카카오(035720) : 잇따른 호재 속 연일 신고가 경신.
▷전일 언론에 따르면, 인터넷은행 카카오뱅크가 한국거래소의 유가증권시장 상장예비심사를 통과했으며, 이르면 다음달 코스피 시장에 상장할 예정인 것으로 전해짐. 아울러 카카오페이가 연내 상장을 목표로 관련 절차를 진행 중이며, 카카오엔터테인먼트 등 다른 계열사들도 줄줄이 상장 채비에 나서고 있는 것으로 알려짐.
▷아울러 계열사 카카오엔터테인먼트의 이수만 대표 프로듀서가 보유한 SM엔터테인먼트 지분 18.73%를 일부 또는 전부 인수 추진에 대한 공식 발표가 임박했다는 소식도 전해지고 있으며, 최근 카카오손해보험이 금융위원회의 보험업 영업 예비허가를 받았다는 소식도 연일 긍정적으로 작용.

HDC아이콘트롤스(039570) : 안정적 실적 성장 속 성장 모멘텀 강화 기대감 등에 소폭 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 안정적 실적을 기반으로 M&A 등 다양한 성장 모멘텀을 강화할 것으로 전망. 향후 비즈니스 구조 변화와 이익체력이 레벨업 되는 과정을 겪을 것이라고 밝힘. 캡티브향(약 70% 수준) 매출을 기반으로 유지보수 시장 확대, IT 기반 인프라/공간/에너지관리 시장 활성화에 따른 본업에서 안정적 실정 성장이 기대되며 비상장 계열사인 HDC아이서비스와의 합병 결의를 통해 기술 역량과 부동산 운영관리 노하우 기반의 시너지가 기대된다고 밝힘.
▷올해 예상 매출액과 영업이익(합병 미반영)은 각각 2,715억원(전년대비 +4.3%), 163억원(전년대비 +18.3%)을 기록할 것으로 전망했으며, 합병을 통해 올해 매출액 약 4,000억원, 영업이익 약 120억원의 외형 확대 요인을 가질 것으로 전망.

LF(093050) : 신사업 무더기 자본잠식에 따른 경영 악화 우려 등에 하락.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 토탈라이프스타일 기업을 표방하며 의류사업을 넘어 식품과 미디어 등 다방면에 손을 뻗고 있지만, 고전을 면치 못하고 있는 것으로 전해짐. 이미 전체 자회사 중 20% 이상이 자본잠식 상태인 것으로 알려졌으며, 설상가상으로 자회사를 통한 신사업 적자로 인해 동사의 자본적 지원이 계속되는 상황 하에서, 우량기업으로 꼽혔던 동사의 재정상태도 덩달아 나빠질 수 있다는 우려가 제기되고 있음.
▷이와 관련, 금융사업 부문 부동산 신탁회사인 코람코를 제외한 계열사들의 올해 1분기 매출액은 1,250억원, 순손실도 2억원 수준이라며, 특히 전체 자회사 39개 중 23%인 9개사는 완전자본잠식에 빠져 있는 것으로 알려졌음.

에이플러스에셋(244920) : 올해 매출감소 불가피 전망 등에 하락.
▷NH투자증권은 동사에 대해 올해 보험업계 신계약비 1,200% 규제 시행 및 자회사형 GA 등장으로 올해 매출 감소 및 경쟁심화가 예상된다고 밝힘. 이에 올해 지배순이익은 136억원(-37% yoy)을 기록할 것으로 전망.
▷다만, 올해 사업비 규제로 감소한 수수료는 내년부터 점차 회복될 것으로 전망된다며, 내년부터는 이연수수료에 따른 실적 정상화가 기대된다고 밝힘. 이에 내년 지배순이익은 200억원(+47.4% yoy)으로 회복세를 보일 것으로 전망.

- 코스닥 특징주★

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아미코젠(092040) : 레진 사업을 위한 자회사 '퓨리오젠' 설립 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 자회사 퓨리오젠을 설립하고 레진 생산의 100% 국산화를 진행한다고 밝힘. 이와 관련, 레진 합성 기술에 대한 경험과 공정 개발 및 생산공장 셋업에 풍부한 노하우를 지닌 전문인력 6명을 영입했으며, 동사 관계자는 "올해 말까지 현재 도입중인 레진 생산기술을 기반으로 공정 개발을 완료하고 본격적인 생산을 위한 생산공장 부지 선정을 진행 중에 있다"고 밝힘.
▷한편, 국내 크로마토그래피 레진 시장규모는 2025년에는 약 1억달러에 육박할 것으로 예상되고 있으며, 이에 따라 약 13%의 연평균 성장률을 보일 것으로 기대되고 있음.

클래시스(214150) : 2분기 이익 모멘텀 강화 기대감 등에 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액 235억원(전년동기대비 +61%), 영업이익 127억원(전년동기대비 +100%)을 기록해 2분기부터 이익 모멘텀 강화가 기대된다고 밝힘. 코로나19 지속 여파에 따라 내수 회복이 여전히 더딘 모습이나, 이연 수요 발생(경제활동 재개, 백신접종)과 기저효과에 따른 큰 폭의 수출증가, 비용 정상화 등으로 전년동기대비 큰 폭의 이익 증가가 가능할 것으로 전망.
▷하반기 글로벌 코로나19 백신 접종이 확대되는 가운데 내수 부문에서 광고 효과, 하반기 슈링크 유니버스 및 볼뉴머 출시와 수출 부문에서 기저효과, 브라질 수요 회복 가능성 등을 고려할 때 성장세가 지속될 것으로 전망. 올해 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 960억원(전년대비 +26%), 518억원(전년대비 +28%)을 기록할 것으로 전망.

리더스 기술투자(019570) : 중화항체 전문기업 후니즈와 투자 MOU 체결 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 강원도 홍천 국가항체클러스터 사업의 코로나19 중화항체 대량생산 파트너로 선정된 후니즈와 투자 MOU를 체결했다고 밝힘. 후니즈의 lgy중화항체 백신은 mRNA 백신 등 체내항체를 유도하는 방식이 아닌 닭을 면역해 난황에 직접된 항체추출을 통해 코로나19 바이러스를 예방하는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "변이 바이러스 대응 등으로 최근 주목받고 있는 'lgy'중화항체 상용화를 추진하고 있는 후니즈의 기술력을 높게 평가해 이번에 투자 MOU를 체결했다며, K-방역 솔루션 선두기업에서 중화항체 코로나19 백신 분야까지 사업영역을 확장한 후니즈에 투자를 통해 수익성 향상에 집중할 계획"이라고 밝힘.

엘이티(297890) : 종합 장비 업체로 변모 기대감에 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 케이맥과의 합병을 통한 종합 장비 업체로의 변모가 기대된다고 밝힘. 특히, 합병 후 기존 OLED 사업의 경우 전·후공정 장비 납품이 가능해진다며, 고객사 이원화 니즈에 따른 QD-OLED용 잉크젯 프린터 장비(美 카티바社와 협업) 시장 신규 진출 등을 고려 시 전방산업 투자 재개로 과거보다 수혜의 폭이 상당히 커질 것으로 전망.
▷아울러 비파괴 방식 계측 장비 필요성 증대, 경쟁사 대비 강점, 고객사 국산화 니즈 등을 고려할 때, 반도체 극초박막분석 장비(Nano MEIS)의 성장이 기대된다고 분석. 이를 통해 기업가치 재평가가 기대된다고 밝힘.

오스코텍(039200) : AXL 저해제 임상 1상 시험 신청에 상승.
▷AXL 저해제 SKI-G-801 임상 1상 시험 신청 공시. 임상시험 대상자는 약 30~40명의 비소세포폐암, 삼중음성유방암, 신장암, 두경부암 환자 등이며, 진행성 고형암 환자를 대상으로 SKI-G-801 단독요법 시 조직 및/또는 혈액 내 다양한 생체 표지자(biomarker)의 발현여부와 유효성의 상관관계를 탐색할 예정이라고 설명.

현대이지웰(090850) : 올해 호실적 전망 및 Valuation 재평가 기대감 등에 소폭 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 올해 매출액은 1,003억원(+15% yoy), 영업이익은 169억원(+29% yoy)으로 성장세가 지속될 것으로 전망. 이는 종속기업 매각(수익성↑), 복지포인트 수주 규모 지속 증가, 온라인 사용률 상승과 개인 결제액 증가, 현대백화점 그룹 편입 시너지 효과 등 때문으로 분석.
▷아울러 올해부터 재차 본업에 집중하며 안정적 성장과 지속적 수익성 개선(영업레버리지 효과)이 예상된다는 점에서 해외 유사기업(베네피트원)처럼 Valuation 재평가 흐름이 기대된다고 밝힘.

에스제이그룹(306040) : 차별화된 실적 모멘텀 기대감 등에 소폭 상승.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 내수 의류 브랜드 중 차별화된 실적 모멘텀 기대된다고 분석. 특히, 대부분 내수 브랜드는 2분기 기저효과로 QoQ 둔화되겠지만, 동사는 고신장을 이어갈 것으로 전망. 특히, 외형 성장과 온라인 채널 호조에 비롯해 영업레버리지 발생 및 의류 비수기임에도 20%이상 OPM 시현하며 컨센서스를 상회할 것으로 전망.
▷또한, 하반기 이후로 면세와 해외향으로 추가적인 실적 개선 가능성도 존재한다고 설명. 이는 펜데믹 이전 동사의 면세 매출 비중은 20% 이상에서 20년 4%로 축소되었으나, 여행재개 시 해당 채널 매출 회복이 기대되며 해외는 하반기 캉골 중국 주요 채널(티몰글로벌, 하이난면세점) 입점이 예정되어 있기 때문으로 분석.

오스테오닉(226400) : Sports Medicine 제품군 美 FDA 승인 획득에 소폭 상승.
▷동사는 Sports Medicine 제품군에 대해 미국 FDA 승인을 획득했다고 공시. 승인 품목은 생분해성 회전근 재건장치(209종)임.